2022年度中国酒店市场品牌变更洞察报告

H:3QATA资料来源：厚海数据平台•产业地图H:3QATA资料来源：厚海数据平台•产业地图傅海DATAPLATFORM连接I共创I盎然生机2022年度中国酒店市场品牌变更洞察报告、I■4刖盲为追踪中国酒店市场动态，及时把握市场发展脉络，厚海数据平台持续监控全国主要城市酒店市场供给变化，追踪各酒店品牌状态。根据厚海平台数据结果显示，2022年全国共有543家中档及以上定位酒店经历了品牌变更，涉及100余个城市，近6万4千间客房规模，涵盖83家酒店集团中超过200个酒店品牌。基于此数据变化，厚海数据平台首次发布中国酒店市场品牌变更洞察报告，与业界分享数据变更，并剖析品牌变化背后的市场趋势，穿透不同维度提出本报告的八大洞察。在本篇报告中，我们将按照三种品牌变更类型（翻牌、冠牌和摘牌），在品牌变更酒店的地理分布、定位档次、集团类型等多个维度下进行穿透分析。需注意的是，本报告仅统计品牌变更后处于营业状态的酒店，品牌变更但暂未营业的酒店不在统计之内。共大洞察中国酒店市场品牌变更洞察报告1/近一半的变更类型为品牌摘牌2/二线城市变更最为频繁3/华东地区变更热度最高4/上海/成都/北京为三大热门品牌变更市场5/七成变动酒店为中档定位，小体量酒店品牌变更更为频繁6/中高档冠牌比率最高7/国内品牌摘牌率更高，国际品牌翻牌能力不及国内品牌8/翻牌类型中，同集团品牌调整占三成《料来源：厚海数据平台•片业地资料来源：厚海数据平台•产业地图li：S4资料来源：厚海数据平台•产业地图li：S4洞察一近一半的变更类型为品牌摘牌在品牌变更的分析过程中，我们发现，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，具有三种不同的情形，因此本报告将依照以下三类进行分析：•翻牌：酒店原有品牌冠名运营，进行了品牌更换•冠牌：•冠牌：酒店原来并无品牌冠名，新增品牌冠名运营•摘牌：酒店撤销原有冠名品牌，现无品牌冠名2022年，中国酒店市场品牌变更三类情形中以摘牌居多，共有285家酒店撤销了原有品牌，占研究总量的52%O由于疫情持续的负面影响下，酒店市场业绩普遍遭受重创，为降低管理成本，避免在业绩不佳的情况下仍需支付品牌费用，部分业主选择了放弃与品牌方合作。除摘牌以外，冠牌和翻牌类型数量呈现出较均衡的结果，分别占总体的28%和19%o各品牌变更类型占比■翻牌■冠牌摘牌资料来源：厚海数据平台•产业地图5 资料来源：厚海数据平台•产业地图5 Hif：3洞察二二线城市变更最为频繁1=11=^品牌变更酒店数■占比

按城市类型一蜘城市 二线城市■三线城市■旅游目的地从城市类型来看，分布在一线城市的品牌变更酒店数量为81个，二线城市为343个，三线城市及旅游目的地的数量分别为46及73个。二线城市由于城市数量众多、酒店供给基数大，且市场投资活跃度高，品牌变更的数量占据最高比重，达变更总量的63%O品牌变更酒店数■占比

按城市类型一蜘城市 二线城市■三线城市■旅游目的地从不同城市类型看三类品牌变化，总体趋势趋同，过半数品牌变更为摘牌。其中，三线城市及旅游目的地摘牌比率更高。三线城市市场业绩相对一二线城市较弱，而旅游目的地需求弹性大，受疫情冲击更为严重，因此三线城市和旅游目的地呈现了更高的摘牌趋势。各城市类型品牌变更种类占比.摘牌冠牌g华东地区变更热度最高

洞察三品牌变更酒店数・

按地区分布华南250品牌变更酒店数・

按地区分布华南250在地区分布上，42%的品牌变更酒店位于华东地区，华南和西南分别以17%及16%的占比位列第二及第三。排名第四的为华北地区，华中、西北及东北的变动数量则排名末位。品牌变动的频度与地区经济产值呈现一定的正相关。华东地区依托长三角城市群，具有丰富的酒店供给，市场基数庞大，为品牌变更最为活跃的地区。同时，从浩华管理顾问公司过往发布的《中国大陆地区中档及以上品牌酒店签约报告》结果显示，华东地区为目前品牌签约数量最多的区域，增量市场十分活跃。品牌变更数量众多也预示着其存■市场与増量市场一样，具有高活跃度。从不同地区看三类品牌变更类型，整体来看，约50%-60%品牌变更为摘牌。其中西北地区的摘牌比率较高，达64%；而东北及华东地区比重较低，均占47%。6Hi资料来源：厚海数据平台•产业地图资料来源：厚海数据平台•产业地图洞察四上海丨成都丨北京为三大热门品牌变更市场品牌变更酒店数量城市TOP20大理市重庆深圳南京武汉天津西安 9苏州 9济南 8昆明 8合肥 8无锡 8从变更酒店数量排名前十的城市来看，上海、成都、北京、杭州及广州为第一梯队，变更数量在20个以上。以上海为首的五"一线及新一线城市占据了品牌变更酒店总量的21%,为最热门的品牌变更城市。榜单其余前20城市的变更数量约各在10家左右，基本由新一线城市及知名旅游度假地组成。郑州WH.?5洞察五七成变动酒店为中档定位在酒店定位档次方面，品牌变更酒店中以中档定位酒店为主导，共计有374家，占研究总量的69%；其次为中高档酒店，占比约21%o中端酒店基于其数量庞大，且投资门槛较低，为品牌变更最为活跃的层级。而品牌变更酒店中，高档及超高档定位仅分别占研究总量的9%与1%。除高端酒店的总量相对中端酒店较少以外，更长管理合同合约期、更低频的业主变更，都促使高端酒店品牌变更几率较低。品牌变更酒店档次占比■超局档及以上 局档■中局档■中档

小体量酒店品牌变更更为频繁由于品牌变更以中端酒店为主，从客房体量上看，呈现出以小体量（150间客房及以下）为主导的态势，占比约为78%；其中体量为100间以下的有283小体量酒店品牌变更更为频繁而中等体量（151-300间客房）及大体量（301间客房以上）的品牌变更酒店约占17%及5%,占比相对较少。品牌变更酒店

客房体量分布资料来源：厚海数据平台•产业地图资料来源：厚海数据平台•产业地图冠牌比率:冠牌比率:洞察六中高档从不同定位档次看品牌变更类型，结果显示，超高档定位中摘牌和冠牌的数量不分伯仲；而高档和中档仍呈现以摘牌居多的情形，均约占总量的六成。尽管大环境以摘牌居多，但不难发现中高档酒店的冠牌比率较高，达到44%O这说明，一方面市场中不乏中高档单体酒店寻求品牌背书的需求，以期在中档及高档的竞争夹击中，获得更强的市场竞争力；另一方面，酒店品牌方也呈现出向中高档层级发力的趋势，积极在中高档物业及品牌布局。各档次品牌变更种类占比资料来源：厚海数据平台•产业地图11资料来源：厚海数据平台•产业地图11■国际品牌■国内品牌无品牌■国际品牌■国内品牌无品牌原国际品牌变更后原国内品牌变更后 国内品牌摘牌率更高国际品牌翻牌能力不及国内品牌在摘牌大趋势下，品牌酒店占比由变更前的72%降至不足50%0其中，国内品牌从63%下降至45%,而国际品牌则从8%下降至4%。从变更前的集团类型来看，原为国际品牌的酒店，六成经历了摘牌。四成经历翻牌的酒店中，更多的翻牌后酒店流入了国内品牌方，仅有18%的酒店翻牌后仍为国际品牌；而其中，同集团内变更酒店占7%,因此约有11%的酒店更换为其他国际品牌集团。品牌类型占比■国际品牌■国内品牌■无品牌品牌类型占比■国际品牌■国内品牌无品牌而国内品牌则面临着更高比重的摘牌比例，达到74%O仅有1%翻牌后酒店流入了国际品牌方，其余26%中约有9%为同集团内更换，即约有品牌类型占比■国际品牌■国内品牌■无品牌品牌类型占比■国际品牌■国内品牌无品牌翻牌类型中同集团品牌调整翻牌类型中同集团品牌调整占三成洞察八品牌变更的翻牌类型中，约31%为同集团内的品牌变更。通常来讲，一方面是业主通过品牌更新，以期提升资产竞争力，或为酒店资产匹配更具市场潜力的新品牌；另一方面，也可能源于部分酒店集团品牌策略调整需变更品牌。在同集团变更中，共有15%的品牌档次具有一定调整，但大部分仍保留原有的品牌档次。部分品牌定位有所降低，主要原因为品牌方在调整品牌策略中，将一些不符合更高档品牌定位的物业，分配为相对更低的品牌。而总体来看，在不同集团变更中，基本为同档次的品牌更换。翻牌情况中同集团内变更翻牌情况中酒店集团变更占比品牌等级变更占比资料来源：厚海数据平台•产业地图141413 13 了结语从品牌层级来看，中高档物业冠牌的比例了结语从品牌层级来看，中高档物业冠牌的比例说明市场中仍不乏中高档酒店需品牌背书的从集团类型上，不难看出国内及国际品牌均定的困境：国内品牌摘牌率更高，但国际J说明资料来电：厚海数据平台•产业地图中国酒店市场品牌变更洞察报告数据来源于厚海数据平台，数据统计范围包括全国主要城市中档及以上定位、具有一定客房规模的酒店，时间范围为2022年1-12月。欲悉文中具体酒店品牌变动详情，可登陆厚海产业地图(J说明资料来电：厚海数据平台•产业地图中国酒店市场品牌变更洞察报告数据来源于厚海数据平台，数据统计范围包括全国主要城市中档及以上定位、具有一定客房规模的酒店，时间范围为2022年1-12月。欲悉文中具体酒店品牌变动详情，可登陆厚海产业地图(/data-map/hotel/map),查询酒店详情页的历史变更。 *报告首先指出品牌变更呈现近一半变更类型为摘牌的主要趋势。其次在地理分布上，二线城市、华东地区的变更更为活跃，而其中上海、成都、北京为最热门的变更市场；在定位方面，中档为品牌变更的主流，因而小体■酒店品牌变更更为频繁；ft高j情况；面临一品牌翻牌能力不及国内品牌；但品牌变更不仅限于集团间的变换，近三成品牌变更酒店为同集团品牌调整。总体而言，在宏观环境的影响下，酒店方对与品牌方合作模式的选择相对以往更加审慎。未来厚海数据平台将持续追踪中国酒店品牌变更动态，以帮助酒店从业者分析市场变化，在趋势中把握未来。

品牌服务品牌引入品牌战略品牌营销品牌引入品牌战略品牌营销品牌猎寻及筛选体系搭建品牌更换/升级可行性研究意向书/管理合同谈判支持市场进入及布局策略

品牌提升及矩阵优化

新品牌创建及策略研究品牌营销及活动策划

品牌价值、命名及品牌猎寻及筛选体系搭建品牌更换/升级可行性研究意向书/管理合同谈判支持市场进入及布局策略

品牌提升及矩阵优化

新品牌创建及策略研究品牌营销及活动策划

品牌价值、命名及VI搭建

目标市场及客群画像研究法律声明「版权声明」本报告由厚海数据平台制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护。未经厚海数据平台书面许可，任何人不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行出版、转摘及复制。引用本报告之任何数据，需注明信息来源于厚海数据平台。「免责条款」本报告的数据来源为厚海数据平台。相关数据信息是厚海数据平台通过合法方式或公幵渠道获取的信息，并经过脱敏、加工、整合、计算形成的统计类、倾向性参考信息。厚海数据平台无法保证所有数据绝对毫无瑕疵。因此，上述瑕疵如是基于数据审核水平或数据统计口径差异无法避免的，厚海数据平台对其造成的任何直接或间接损失不承担任何责任。任何机构或个人援引或基于厚海数据平台的数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与厚海数据平台无关，由此引发的相关争议或法律责任由行为人承担，厚海数据平台不承担任何责任。本报告内数据分析仅作为用户参考使用，任何参考数据报告造成的投资及经营性损失，厚海数据平台均不承担任何责任。关于厚海数据平台厚海数据平台是浩华推出的产业信息整合查询及专业大数据分析平台，基于数字化时代的产业发展趋势和客户需求，整合海量产业信息和市场数据，首期推出聚焦于住宿场景的产业地图I企业工具I数据报告三大业务模块，为美好生活方式大消费产业投资者、运营商及产业上下游利益伙伴提供全方位数据解决方案，致力于市场信息的标准搭建，信息交互、信息和商业洞察数据分享，助力产业全面数字化转型。息和商业洞察数据分享，助力产业全面数字化转