2023年红外热像仪行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年红外热像仪行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究红外热像仪行业定义红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品，涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。红外热像仪按照不同的分类方式和功能定位，可以有多种分类方法，对应的应用也有一定的区别，总体上来看，非制冷型红外热像仪的应用更为普遍，使用范围更广。Q1Q2Q3Q4发展阶段1第二代凝视型焦平面探测器的单元数量比一代高三个数量级，进入二十一世纪，红外焦平面技术又发展到了第三代，它与第二代相比，更注重多色探测、高性能和低成本的特质。第三代红外探测器中，单色探测器包括:大面阵InSb中波红外探测器、InGaAs近红外探测器和非制冷红外探测器。双色或多色红外探测器包括:碲镉汞、量子阱和II类超晶格探测器红外探测技术，这三种红外探测器技术的红外吸收机制不同，各具优缺点，也应用于不同的领域，被公认为是第三代红外探测器技术。政策分析《国家创新驱动发展战略纲要》《中国制造2025》《“十三五”国家科技创新规划》促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升在林业资源调查与监测、林木种质资源保护、森林火灾监测预警与应急防控、森林旅游安全监管与服务、林下经济和花木培育等方面利用红外感应技术、结合车载智能终端、手持智能终端提高森林火灾的监测能为、构建林木种质资源设施保存库立体传感监控网络瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平推动产业技术体系创新、创造发展新优势，发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展的信息.化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与无电子等技术研究,推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障《关于推进中国林业物联网发展的指导意见》政策分析要求以数宁化、网络化、智能化为重点，推进工业化和信息化深度融合。充分发挥市场机制对产业发展方向和技术路线选择的基础性作用，通过制定规划、技术标准、市场规范和产业技术政策等进行引导;加大对企业主导的新兴产业链扶持万度，支持创新型骨干企业整合创新资源为进一步加强民爆行业信息化建设工作，提高行业视频监视系统监视质量，要求每条生产线上传民爆行业生产经营动态监控信息系统的摄像头数量由三个增加至四个。工业炸药生产线上传视频为制药、装药、包装工房内及装车工序的全景画面，工业雷管生产线上传视频为装填、装配工位及装填、装配工房内全景画面。并做到24小时不间断和保留90天录像备查。摄像头要求采用彩色红外高清摄像头确定优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。在现代科学仪器和新型传感器方面重点发展红外技术的应用，在信息功能材料与器件、空中交通管理系统中重点发展光电子材料与器件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011年度》《关于进一步加强民爆行业视频监视系统建设工作的通知》《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》发改委、科技部、工信部、商务部工信部国务院行业社会环境红外热像仪行业的发展始于美国，开始应用于军事领域，随着非制冷红外技术的发展，红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用，而且正展现出更为广阔的市场需求。根据美国MaxtechInternational2005年发布的红外市场报告，2004年全球民用红外热像仪及系统产量约为5万台；而2006年，仅FILR公司就取得了汽车行业中的宝马公司为其新款7系列轿车配备红外热像仪的订单，并获得了美国政府35万台的出口许可申请。随着红外热像仪在消防、电力、建筑等行业应用的推广，国际民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。2006年，全球民用红外热像仪的销售额为亿美元，同比增长，呈现出较快的增长态势，红外热像仪销售额的快速增长主要来源于新应用领域的不断扩大。中国红外热像仪行业的发展空间巨大随着中国经济、社会的快速发展，中国红外热像仪行业具有巨大的发展空间。①军队现代化建设需要大量的红外热像仪在发达国家，红外热像仪已配置在陆军、空军、海军等各个军种中，海湾战争中平均每个美国士兵配备具红外热像仪。与发达国家相比，目前我国军队中红外热像仪应用的相对较少，按照我国政府发布的《2006年中国的国防》白皮书，我国军队的人员数量为230万人，如果未来我军10%的部队装备红外热像仪，则我国军用红外热像仪市场容量就可达到23万套，以每套10万元（目前大部份军用红外热像仪实际售价远超过10万元）来计算，其市场远景需求量可达230亿元。②从长期来看，民用领域的潜在市场需求很大红外热像仪广泛应用于消防、电力、建筑、安防等民用领域，我国红外热像仪在这些行业的应用还处于起步阶段，发展空间巨大。消防领域是世界上发达国家红外热像仪大的民用市场，由于红外成像的透烟雾及测温特性，因此，红外热像仪可应用于消防的火场救生和检测设备。据统计，目前全球有大约500万消防人员，如果每辆消防车辆配备一台热像仪，市场总量将达到200,000台。我国消防车中还鲜有配备红外热像仪，据我国公安部消防局装备处的统计资料，目前我国消防车保有量约为万辆，按照公安部、国家发展和改革委员会、建设部修订的《城市消防站建设标准》要求，到2008年，每个消防站的消防车配置将由目前的辆增加到5辆，消防站将新增500个，国内消防车总量因此将增加近8000辆。+传统红外热像仪行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为红外热像仪行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国红外热像仪行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02红外热像仪行业现状分析陆军主要将其用于夜间监视、瞄准、侦察、射击指挥、制导和防空等；海军主要将其用于监视、巡逻、观察和导弹跟踪等；空军主要将其用于轰炸机、侦察机和攻击机等的导航、着陆、营救、空中侦察、高空摄影和射击投弹等。从空间到地面，从水下到空中，红外成像仪已成为现代高技术常规兵器装备中不可缺少的重要部分。产业链下游红外热像仪产业链下游概述行业现状随着红外热图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低，红外热像仪也被广泛应用在各个民用领域，据统计，2021年我国红外热像仪行业市场规模达到了655.34亿元。近年来，我国红外热像仪行业产业规模不断扩大，行业内企业不断增长，加之下游需求的增长，我国的红外成像仪行业的供应规模不断增长，2021年达到了6468万台。随着红外热像仪民用领域的不断拓展，我国的红外热像仪的需求不断增长，2021年我国红外热像仪行业销量达到了636.25万台。考虑红外设备在坦克装甲车辆、舰船、飞机以及制导武器等也均有配备需求，根据测算，我国军用红外市场的市场总容量或达300亿元以上。与军用市场相比，民用红外市场规模略小，但保持较快增长趋势。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用，其民用市场保持着很快的增长速度，增长幅度要远大于军用领域。在2020年，由于红外热像仪在通过发热监测来遏制新冠病毒上的重要性，民用红外市场大幅增长。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对红外热像仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，红外热像仪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域红外热成像产业是我国科技创新规划和战略新兴产业的重点关注领域。在军用领域，中央军委、国务院及其下属部门陆续出台了一系列法律法规和政策规范推动国防科技工业的发展。相关法律法规规定了行业的规范，行业政策为行业发展建立了良好的政策环境，将长期促进行业的发展。在民用领域，国务院、工信部、公安部、科技部、能源部和发改委等部委出台了一系列标准以及政策鼓励红外热成像产业的发展，对红外热成像产业作为国家重点发展的产业给予高度重视。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对红外热像仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，红外热像仪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，红外热像仪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，红外热像仪行业产品质量的监管难度加大红外热像仪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，红外热像仪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于红外热像仪行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺红外热像仪行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致红外热像仪行业企业专业人才留存难度加大，制约红外热像仪行业企业扩张。红外热像仪行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：红外热像仪行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，红外热像仪行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约红外热像仪行业企业发展。质量提升在资本的加持下，红外热像仪的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。红外热像仪行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。红外热像仪行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍红外热像仪行业发展进步。未来，提升红外热像仪行业产品质量是发展红外热像仪行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范红外热像仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用红外热像仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证红外热像仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：红外热像仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土红外热像仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，红外热像仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域红外热像仪行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着红外热像仪的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家红外热像仪企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：红外热像仪行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力红外热像仪行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，红外热像仪行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来红外热像仪行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是红外热像仪行业企业的价值实现，红外热像仪行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的红外热像仪行业产品需求。红外热像仪行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是红外热像仪行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，红外热像仪企业对红外热像仪行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范红外热像仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用红外热像仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证红外热像仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：红外热像仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土红外热像仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，红外热像仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为红外热像仪行业企业提供“净利差”的盈利模式，红外热像仪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的红外热像仪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土红外热像仪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。红外热像仪行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势小像元、大面阵，晶圆及像元级封装减小像元间距、提高面阵规格是当前发展趋势。对于红外探测器而言，主要有三大评价指标:阵列规模、像元尺寸和噪声等效温差（NETD）。小像元能够使探测器小型化，提高系统分辨率，增加探测距离，10μm像元间距探测器比15μm的探测距离远20%以上。大面阵探测器覆盖的场景更广阔，观察的细节更丰富，能满足某些高性能要求的应用。封装技术迭代推动技术降本。红外探测器的成本和体积等是限制其应用的关键因素，其中封装成本在整个探测器研发成本中占比超过50%。常用的封装技术包括:金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装和研制中的像元级封装。目前国内厂商广泛采用的晶圆级封装提高了批量生产的效率并能将封装成本从千元量级降至百元量级。我们认为，随着晶圆封装技术的推广及规模效应的显现将推动红外探测器成本逐步下降，高性价比红外探测器产品能催生丰富的民品应用，带动民品市场高速增长。供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势提升技术服务能力红外热像仪行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务红外热像仪行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。红外热像仪行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈红外热像仪行业受经济周期影响较弱，于红外热像仪企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国红外热像仪行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国红外热像仪行业行业发展的主要原因。中国红外热像仪行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国红外热像仪行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分红外热像仪行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：红外热像仪行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未