房地产市场报告 -2021年3月杭州

2021年03月杭州地产房地产政策房地产政策土地市场整体市场排行榜目录宅地市场热门地块商办市场市场成交房产市场市场供应市场库存市场供求排行榜房地产政策房地产政策杭州市2020年10月-2021年3月政策法规政策类型发布时间限制区域杭州政策概述限购限购2021.03.03参与本市限购范围内住房司法拍卖的竞买人，须符合本市住房限购政策。落户本市未满5年的，在本市限购范围内限购1套住房。将本市限购范围内住房赠与他人的，赠与人须满3年方可购买限购范围内住房；受赠人家庭须符合本市住房限购政策（不含遗赠）。2021.01.272020.11.30杭州杭州市场管理加强城市轨道交通建设期保护区监管文件分为《杭州市民用建筑装配式设计专篇模板》和《杭州市民用建筑设计审查要点（装配式建筑部分）》。其中，《专篇模板》根据《新标准》要求，从工程概况、设计依据、装配式评价、主要材料、装配式建筑设计、构件生产与施工编制装配式设计专篇模板，并提供相关预制构件平面布置图、节点大样参考示例。《审查要点》根据《新标准》、《装配式混凝土结构技术规程》、《装配式混凝土建筑技术标准》等相关规范、政策要求，提出设计阶段装配式建筑审查要点及对应设计所需提供的审查资料。此外，为保持《新标准》与原浙江省《导则》执行的平稳衔接，文件也同步提供了按《导则》评价的专篇模板及审查要点。装配式建筑政策

2020.11.06杭州土地市场整体市场|成交结构2021年1-3月，杭州市以住宅用地成交为主，占比43.1%，其次，商办用地成交占比39.8%。2021年3月，杭州市以商办用地成交为主，占比49.4%，比去年同期上升1.0个百分点。杭州市土地成交结构走势（按规划建面）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20-031.120-04020-050.220-060.720-071.920-080.720-092.320-10020-111.620-12021-010.821-023.421-034.3其他用地工业用地商办用地住宅用地25.130.8434.826.768.543.36.92951.914.631.682.41.744.89.632.827.739.562.201000324.547.524.624.249.42215.754.529.366.949.615.243.336.20住宅用地商办用地工业用地其他用地整体市场|成交结构2021年1-3月，杭州市共成交各类用地112宗，共计932.16万㎡，同比增长38.23%。其中，成交住宅用地42宗，共计411.83万㎡，同比增长21.14%；商办用地55宗，共计380.31万㎡，同比增长255.52%。2021年3月，杭州市累计成交各类用地17宗，共计260.42万㎡，环比增长7.91%，同比增长21.96%。其中，成交住宅用地5宗，共计60万㎡，环比减少2.44%，同比减少35.36%；商办用地6宗，共计134.59万㎡，环比增长13.4%，同比增长102.19%。杭州市土地成交情况（按规划建面）2021年3月2021年1-3月规划建面（万㎡）932.16土地类别宗数175规划建面（万㎡）环比（%）7.91同比（%）21.96宗数11242同比（%）38.23整体用地住宅用地商办用地工业用地260.4260.00-2.4413.407.65-35.36102.1921.60411.8321.146134.5965.8455380.31255.52-38.43615140.01整体市场|推出结构2021年1-3月，杭州市共推出各类用地81宗，共计672.9万㎡，同比增长1.15%。其中，推出住宅用地28宗，共计235.47万㎡，同比减少19.32%；商办用地39宗，共计287.4万㎡，同比增长50.78%。2021年3月，杭州市累计推出各类用地6宗，共计40.83万㎡，环比减少83.67%，同比减少70.95%。其中，推出住宅用地2宗，共计18.25万㎡，环比减少56.29%，同比减少43.06%；商办用地1宗，共计0.34万㎡，环比减少99.76%，同比减少99.27%。杭州市土地推出情况（按规划建面）2021年3月2021年1-3月规划建面（万㎡）672.90土地类别宗数规划建面（万㎡）环比（%）-83.67-56.29-99.76-66.80同比（%）-70.95-43.06-99.27-64.11宗数81同比（%）1.15整体用地住宅用地商办用地工业用地621340.8318.250.3428235.47-19.3250.7839287.4022.2514150.03-17.92整体市场|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地规划建面693.14万㎡，成交955.69万㎡，成交楼面均价8167元/㎡。2021年3月，共推出土地规划建面52.23万㎡，成交272.18万㎡，同比增长26.07%，成交楼面均价3955元/㎡，同比下降37.9%。杭州市土地供求价走势万㎡元/㎡70060050040030020010001400012000100008000600040002000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0352.23推出规划建面

140.55成交规划建面

215.9357.48545.34600.61392.42173.55410.39496.64176.88508.14391.94248.97337.8910873575.86634551.759944330.287479240.331261362.635102528.716355115.764312284.37344433.6912220249.825723272.183956成交楼面价6371推出规划建面成交规划建面成交楼面价整体市场|土地出让金2021年1-3月，杭州市成交土地出让金达780.59亿元，平均溢价率为23.6%。2021年3月杭州市土地出让金为107.66亿元，同比下降21.7%，溢价率为15.6%，较去年同期降低0.1个百分点。杭州市土地出让金&溢价率走势亿元600%305004003002001000252015105020-03土地出让金

137.55溢价率

15.720-04367.420-0520-0620-0720-0830.3220-0920-1020-1149.9220-129.7821-0121-0221-03381.97548.67247.02185.02335.97529.97142.96107.6621.416.72022.410.616.92714.81.425.124.515.6土地出让金溢价率宅地市场|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地规划建面235.47万㎡，成交411.83万㎡，成交楼面均价13758元/㎡。2021年3月，共推出土地规划建面18.25万㎡，成交60.00万㎡，同比下降35.36%，成交楼面均价8207元/㎡，同比下降31.1%。杭州市土地供求价走势万㎡元/㎡350300250200150100502500020000150001000050000020-0320-0420-0520-0620-0768.2520-0849.8520-0920-1020-1141.9520-1221-0121-0241.7521-0318.25推出规划建面

32.05成交规划建面

92.83266.27269.76304.87124.68208.86176.37175.47231.3814184285.3212387300.7816468104.452085436.646075157.1710807208.861269441.951133600290.341470961.560成交楼面价11919146918207推出规划建面成交规划建面成交楼面价宅地市场|土地出让金2021年1-3月，杭州市成交土地出让金达566.64亿元，平均溢价率为28.9%。2021年3月杭州市土地出让金为49.24亿元，同比下降55.5%，溢价率为40.8%，较去年同期提高20.6个百分点。杭州市土地出让金&溢价率走势亿元600%454035302520151055004003002001000020-03土地出让金

110.64溢价率

20.220-04328.220-0520-0620-0720-0822.2620-0920-1020-1147.5520-12021-0121-0290.3521-0349.24353.43495.33217.82169.85265.13427.0524.218.121.424.614.318.536.215.5027.330.740.8土地出让金溢价率商办市场|供求分析2021年1-3月，杭州市共推出土地规划建面287.40万㎡，成交380.31万㎡，成交楼面均价5339元/㎡。2021年3月，共推出土地规划建面0.34万㎡，成交134.59万㎡，同比增长102.19%，成交楼面均价4155元/㎡，同比增长41.8%。杭州市土地供求价走势万㎡元/㎡160140120100809000800070006000500040003000200010000604020-1000-2000020-0320-0477.5320-0523.0620-0691.5820-0730.5720-084.8120-0979.920-1098.6220-11020-1295.0121-01147.221-0221-030.34推出规划建面

46.51成交规划建面

66.57139.8690.25429039.62510786.68542248.2346863.9793834.752828146.5242670000127.047907118.693935134.594155成交楼面价2930推出规划建面成交规划建面成交楼面价商办市场|土地出让金2021年1-3月，杭州市成交土地出让金达203.08亿元，平均溢价率为12.2%。2021年3月杭州市土地出让金为55.93亿元，同比增长186.7%，溢价率为0.4%，较去年同期提高0.3个百分点。杭州市土地出让金&溢价率走势亿元120%2510080604020020151050-520-03土地出让金

19.51溢价率

0.120-0438.7120-0520.2320-064720-0722.620-080.3720-099.8320-1062.5220-11020-12021-0121-0246.7121-0355.93100.452.309.310.85.70.31.50017.417.30.4土地出让金溢价率排行榜|企业排行2021年3月杭州市品牌企业拿地金额排行2021年3月杭州市品牌企业拿地面积排行拿地宗数(宗)拿地面积(万㎡)拿地金额(亿元)楼面均价(元/㎡)拿地宗数(宗)拿地面积(万㎡)拿地金额(亿元)楼面均价(元/㎡)排名

企业名称排名

企业名称1234567中国铁建融创中国德信中国111111168.8259.6210.4520.9212.558.2828.7325.0414.5814.5211.247.1417542001394969398953857423171234567中国铁建融创中国111111168.8259.6220.9212.5510.458.2828.7325.0414.5211.2414.587.141754200693989531394985742317萧山七彩未来社区萧山七彩未来社区新城发展控股新城发展控股德信中国郑州绿都地产集团郑州绿都地产集团桐庐铁路建设桐庐铁路建设7.791.817.791.81排行榜|地块排行2021年3月杭州市成交地块排行（按成交楼面价）规划建面(万㎡)成交楼面价(元/㎡)溢价率(%)排名1地块编号区县成交时间用地性质住宅用地拿地企业德信中国桐政储出【2021】05号建政储出(2020)21号建政储出(2020)22号萧政储出(2021)27号余政储出[2021]5号余政储出[2021]6号建政储出(2020)20号建政储出(2019)30号淳政储出【2020】11号桐政储出【2021】02号桐庐县建德市建德市萧山区余杭区余杭区建德市建德市淳安县桐庐县2021-03-012021-03-042021-03-042021-03-082021-03-022021-03-022021-03-082021-03-052021-03-102021-03-0110.4512.558.281395050.0%49.9%49.8%29.4%0.0%2住宅用地895485756939420041753840375933612317新城发展控股郑州绿都地产集团萧山七彩未来社区融创中国3住宅用地4综合用地(含住宅)商业/办公用地商业/办公用地商业/办公用地商业/办公用地商业/办公用地住宅用地20.9259.6268.822.12560.0%中国铁建737.0%1.4%黄亚琴建德市城市建设发展投资有限公司81.9191.770.0%杭州千岛湖三特旅业有限公司桐庐铁路建设107.790.0%热门地块|单价地王技术经济指标桐庐县富春未来城石珠路与梅林路交叉口东北侧7号地块桐政储出【2021】05号地块名称地块编号用地性质出让方式城镇住宅用地(普通商品房)拍卖本案规划建筑面积

104534m²容积率建筑密度绿化率限高1.0<容积率≤2.0------挂牌信息成交信息截至时间公告时间起始价2021-03-012021-02-0797220万元保证金19444万元成交时间2021-03-01成交价溢价率145820万元起始时间2021-03-01成交楼面价

13950元/m²50%推出楼面价面价

9300元/m²受让单位杭州润昕企业管理有限公司推出特殊政策

限地价,竞自持热门地块|总价地王技术经济指标余杭组团YH-18单元(高铁枢纽中心)F-09地块余政储出[2021]6号地块名称地块编号用地性质出让方式零售商业用地/商业用地/商务用地/其他服务设施用地挂牌本案规划建筑面积

688210m²容积率建筑密度绿化率限高6.8≤容积率≤7.1------挂牌信息成交信息截至时间公告时间起始价2021-03-022021-01-29287328万元保证金57466万元成交时间2021-03-02成交价溢价率287328万元起始时间2021-02-20成交楼面价

4175元/m²0%推出楼面价面价

4175元/m²鹏瑞利杭高云门（上海）企业发展有限公司

杭州市西站枢纽开发有限公司

中铁建设集团房地产有限公司

大南铁轨道物业发展（深圳〕有限公司推出特殊政策

--受让单位房产市场市场供应|全市供应2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）新增供应32.08万㎡，环比上升4.6%，同比上升17.4%。杭州市商品住宅（不含保障性住房）供应走势万㎡%7060050040030020010006050403020100-100-20020-0320-0425.9620-0538.7820-0646.4520-0726.4220-089.1320-0953.0420-1019.0220-1138.6120-1255.4321-0165.6321-0230.6721-0332.08上市面积

27.32环比-549.419.8-43.1-65.5481.3-64.110343.618.4-53.34.6上市面积环比市场供求|供求价对比2020年3月-2021年3月，上城区成交均价最高，为69364元/㎡；余杭区新房成交440.59万㎡，成交量最高；余杭区上市面积最多，达489.15万㎡。2021年3月，上城区成交均价最高，为73562.3元/㎡；萧山区新房成交38.19万㎡，成交量最高；萧山区上市面积最多，达21.76万㎡。2020年3月-2021年3月杭州市各区商品住宅(不含保障房)供求价对比万㎡元/㎡60060000500004000030000200001000005004003002001000余杭区萧山区424.84381.0829852临安区272.69318.0720031富阳区163.66186.8921740江干区148.98138.5840860钱塘新区108.7692.09拱墅区99.6179.8建德市43.8877.2417934桐庐县28.4542.9819172滨江区24.8124.9下城区35.0720.4340557西湖区30.4716.1250222上市面积

489.15成交面积

440.59成交价格26869232964348147007上市面积成交面积成交价格市场成交|成交量价2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）成交均价为33746元/㎡，环比下降8%，同比下降28.9%；成交面积为67.98万㎡，环比上升98.2%，同比上升113%。杭州市商品住宅（不含保障性住房）成交量价走势万㎡元/㎡805000045000400003500030000250002000015000100005000706050403020100020-0320-0419.6520-0525.220-0645.5520-0728.6720-0824.9720-0919.1920-102020-1122.8520-1222.9921-0128.421-0234.321-0367.98成交面积

31.92成交价格

47461407723869138875385774110741064411043863736811386213666733746成交面积成交价格市场成交|成交结构从面积段来看，90(含)-120㎡面积段成交6801套，同比增长59.5%，套数占比同比上升2.7个百分点；从总价段来看，200(含)-300万元总价段成交4471套，同比增长86.3%，套数占比同比上升6.7个百分点。杭州市新房成交面积段对比杭州市新房成交总价段对比0.4%0.2%300(含)㎡以上240(含)-300㎡180(含)-240㎡140(含)-180㎡120(含)-140㎡53.29%0(含)-120㎡70(含)-90㎡2.1%0.8%1000(含)万元以上500(含)-1000万元400(含)-500万元300(含)-400万元34.32%00(含)-300万元150(含)-200万元100(含)-150万元50(含)-100万元50万元以下0.9%3.1%0.3%1.8%12.7%9.7%15.8%12.5%8.7%9.7%6.4%21.6%21.9%21.1%32.4%44.7%19.3%15.9%17.7%16.1%6.3%1.3%0.3%0.0%5.3%1.5%0.9%0.0%40(含)-70㎡0.9%40㎡以下20202021:1-320202021:1-3市场成交|成交结构2021年3月杭州市新房面积、总价成交结构面积段总价段40㎡以下40-70㎡70-90㎡090-120㎡0120-140㎡140-180㎡180-240㎡240-300㎡300㎡以上汇总15占比(%)0.150万以下50-100万100-150万150-200万200-300万300-400万400-500万500-1000万1000万以上汇总11142068612500201010000207373101610923272391.504261910008875.5011823633244960576100002345573435011479190011514.535.421.69.108998616629430822010145190594321490000814006158168512451.51718360.21414330.211.70.7000021881.2273416.9846052.2346221.410556.516215100100占比(%)0.0市场成交|成交量价2021年3月，杭州市写字楼成交均价为25233元/㎡，环比下降15.6%，同比下降10.6%，成交10.89万㎡，新批上市3.15万㎡，市场供不应求。杭州市写字楼供求价走势万㎡元/㎡1835000161412108300002500020000150001000050000642020-034.5620-0410.6120-0512.3420-066.2520-072.5420-0815.4620-094.8520-1011.2220-1111.2720-1213.1421-013.0721-02021-033.15上市面积成交面积4.3810.352662410.29268218.877.59.637.158.4211.433052013.21323098.835.2410.8925233成交价格

2822831288328913319631261296023074929881上市面积成交面积成交价格市场成交|成交量价2021年3月，杭州市商业用房成交均价为28773元/㎡，环比上涨14.1%，同比下降14%，成交5.68万㎡，新批上市0.36万㎡，市场供不应求。杭州市商业用房供求价走势万㎡元/㎡12450004000035000300002500020000150001000050001086420020-031.520-0410.8620-052.6820-060.4320-070.3520-082.3220-091.5620-101.6120-112.6920-121.2821-012.6121-020.2921-030.36上市面积成交面积1.912.591.792.762.64.711.842.181.333.152.323.185.68成交价格

33473309532728431603304142739938151294673597730995249152522228773上市面积成交面积成交价格市场库存|全市库存2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）可售面积251.6万㎡，环比下降14%，按照平均近6个月销售情况，出清周期为7.68个月，较上月缩短4.2个月。杭州市商品住宅（不含保障性住房）库存走势万㎡月350161412108300250200150100506420020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-10191.920-1120-1221-0121-0221-03251.6可售面积

134.24137.73164.78160.27161.98146.86180.65195.88236.51311.94292.71出清周期4.915.26.66.686.395.016.647.047.2910.2313.5211.897.68可售面积出清周期市场库存|区域库存结构2021年3月，杭州市商品住宅（不含保障性住房）库存主要集中在余杭区、萧山区、临安区，可售面积分别为163.4万㎡、117.9万㎡、81.4万㎡。2021年3月杭州市各区商品住宅（不含保障性住房）库存对比万㎡月180302520151051601401201008060402000余杭区萧山区117.933.8临安区81.4江干区69富阳区52.5拱墅区50.197.82钱塘新区44.1桐庐县42.5913.66建德市28.876.05西湖区28.8128.1下城区28.449.18滨江区19.5810.04可售面积

163.39出清周期

5.293.596.683.224.77可售面积出清周期排行榜|企业排行2021年3月杭州市企业成交金额排行榜2021年3月杭州市企业成交面积排行榜成交金额(亿元)成交价格(元/㎡)成交套数(套)成交面积(万㎡)成交金额(亿元)成交价格(元/㎡)成交套数(套)成交面积(万㎡)排名1企业名称滨江集团万科排名1企业名称滨江集团万科37.2928.9528.3825.5921.1020.6618.1517.3215.9213.73378562944059792341074192631833352862847032297241338448532287324975546615174625339.859.834.757.505.036.495.146.084.935.6937.2928.9525.5912.9320.6617.3213.7318.1521.1015.92378562944034107191953183328470241333528641926322978448537326615545175336614974629.859.837.506.746.496.085.695.145.034.93223保亿置业保利地产绿城中国杭州地铁华润置地德信中国融信中国新湖中宝3保利地产融创中国杭州地