2023年全球即时通讯（IM）PaaS 市场洞察白皮书

2023年全球即时通讯（IM）PaaS市场洞察白皮书即时通讯（IM）PaaS丨研究报告核心摘要：IMPaaS是基于互联网通信原理的即时通讯平台服务。《2023年全球即时通讯（IM）PaaS市场洞察白皮书》针对IMPaaS行业的发展历程、核心价值、主要功能及商业模式等进行系统性研究，并在产品形态及创新应用场景等方面展开分析，探讨IMPaaS与AIGC、元宇宙等新概念的结合点。IMPaaS概念界定IMPaaS可以用SDK/API形式调用，赋能应用快速集成即时通讯能力IMPaaS是基于互联网通信原理的即时通讯平台服务。IMPaaS提供商将即时通讯技术封装至平台中，平台可提供包括消息传输、群组管理、会话管理等通讯能力，使用者可以用SDK/API接口形式调用此能力，集成至APP、小程序等应用中，帮助应用实现单聊、群聊、聊天室等即时通讯的功能，同时通过支持丰富的消息类型来满足多元化通讯需求。发展至今，IMPaaS在基本即时通讯功能之外，衍生出如内容审核等多种增值服务，不仅满足了企业内部、企业与客户、用户之间的沟通需要，更赋能社交娱乐、游戏、元宇宙等应用场景，为用户打造更丰富的社交体验，增加用户参与度与粘性。IMPaaS的兴起背景与发展历程大规模互联网用户基础奠定社交需求，国内外IMPaaS发展均进入成熟期随着全球智能手机的普及和移动互联网的发展，人们对即时通讯的需求不断增加，尤其在国内，大规模的互联网用户基数带动社交需求的旺盛。2008年通信云厂商Twilio成立，彼时中国IMPaaS还处在萌芽期。2014至2015年中国IMPaaS的重点厂商基本入局，企业应用在集成IMPaaS后迅速得到的交互能力可吸引用户与企业互动、提升用户活跃度。这种核心价值得到市场重视，后续三年基础云大厂均陆续发布IMPaaS相关的产品。2020年，国内IMPaaS基本迈进成熟期，后期厂商动向集中在产品基础功能性能的提升、增值功能的丰富、应用场景解决方案的完善上，尤其倾向与RTC融合。未来，IMPaaS将在产品形态的多样性和应用场景的渗透度上进行更深入、细致化的发展，同时，厂商将伴随客户需求增长而延伸海外业务，进一步迈向全球化竞争。IMPaaS的主要功能点以消息传输为中心的基础能力，并为用户提供会话管理与好友关系管理功能IMPaaS以服务开发者通信应用搭建为目的，围绕消息和用户管理展开功能布局，提供以下能力：1）消息传输及相关能力：用户可通过单聊、群聊等形式，实现快速互动和信息共享，并对消息本身进行删除、翻译等操作。2）会话管理能力：包括聊天会话置顶和未读计数等功能。用户可以将重要的聊天会话置顶，使其始终位于聊天列表的顶部，方便快速访问和回复。3）用户及关系管理：用户可以设置个人资料信息、方便地添加好友，建立联系，并在需要时将某些用户加入黑名单以限制与其的交互。同时，用户还可以创建群组，并邀请其他用户加入，并对群内聊天内容和群成员进行管理。IMPaaS的核心价值提供稳定、高质量的通信产品，降低开发门槛及成本，打造优质使用体验IMPaaS通过API或SDK的形态交付，直接或间接为开发者、ISV/SI和终端用户带来了丰富的价值：1）开发者是IMPaaS的主要服务对象，也是IMPaaS价值的首要体验者。IMPaaS为开发者提供全球化、可扩展、功能稳定的通信支持，让开发者能便捷、灵活地进行二次开发，降低开发门槛同时节省了大量时间成本。2）ISV/SI是IMPaaS的间接使用方，通过集成IM能力，让产品具有交互性，创造更多商业价值。3）终端用户是IMPaaS的最终使用方和受益者，经过多轮开发、测试和封装，IMPaaS最终以应用为载体展现其通信功能，让用户享受到实时、高效、安全的沟通体验。IMPaaS发展的需求背景社交娱乐类应用持续繁荣，即时通讯功能的刚需属性突出通信于互联网应用而言属于刚性需求，受到新冠疫情的影响，越来越多的沟通行为转移到线上，社交娱乐类应用的活跃度持续走高。据统计，2022年全球Android用户在社交应用上的年度总耗时达到2万小时以上，同比上升17%。同年，全球月活跃用户数TOP10的APP中，不仅WhatsAppMessenger、FacebookMessenger、Telegram榜上有名，其他非即时通讯类APP中也大多有IM功能的集成，通过为用户提供便捷的交流、分享工具，增加用户粘性和留存率。覆盖企业内外部沟通场景，通过与办公融合加速向B端市场渗透除了2C的互联网应用外，即时通讯在企业级场景同样发挥着重要的价值。如在营销和客服场景，可以帮助企业达成高效触达客户、提高使用体验等目标。随着混合办公趋势的到来，企业对办公数字化的需求愈发凸显。诸如Slack、Zoom等产品为企业提供了实时的沟通工具，但对于许多中大型企业而言，标准化的SaaS产品往往难以满足需求，进而为IMPaaS在办公场景的渗透创造了空间。以即时通讯能力为基础，企业可以构建符合自身业务流程、品牌调性的统一通信平台，并通过与其他业务系统进行集成，实现远程的办公协作。元宇宙应用初见雏形，对沉浸式体验和沟通逻辑提出新的要求调研数据显示，近60%的用户对日常活动向元宇宙的过渡感到兴奋，与人联系是其中最首要的驱动因素。包括Soul、崽崽ZEPETO等在内的C端应用成为元宇宙社交的代表，用户可基于虚拟形象在虚拟场景中进行互动；B端应用方面，可以通过空间消息、定向消息及标签消息等方式，帮助用户模拟与线下办公类型的远程协同工作环境。为创造更好的元宇宙交互体验，除虚拟渲染、实时互动等关键技术有待突破外，元宇宙作为一个与现实世界平行的虚拟世界，其背后的沟通逻辑也亟待重塑。由纯游戏社区逐渐演变为年轻文化社区的Discord为元宇宙社交提供了参考，其服务器-频道-子区的设计将可能成为未来社交形态的底座。IMPaaS的产品形态—总览以单聊、群聊、聊天室及类Discord四种基础形态，嵌入娱乐、生活、办公应用中，提升互动趣味性和协同效率IMPaaS的产品形态中国侧重泛娱乐应用，美国关注企业级场景，产品能力上存在一定差异在单聊、聊天室、群聊的基础产品之上，由于中美两国文化与技术的不同，两国的IMPaaS厂商衍生出了不同的发展路径。美国的IMPaaS厂商倾向于为营销、客服场景提供底层通信能力，而中国厂商在互联网泛娱乐领域的探索更多，如针对社交、游戏、电商等高频应用场景，打包场景化的解决方案。Discord兴起，带动IM产品由群聊进一步向超大规模的虚拟空间演进疫情以来，一款以游戏语音起家的社交平台Discord快速破圈，一跃成为新一代的互联网现象级产品。随着应用场景由游戏拓展泛品类拓展，Discord逐渐发展为以兴趣为中心的个人虚拟空间，更被认为是最具有元宇宙特质的社交形态。Discord在群聊的基础上进一步向超大规模甚至无限人数的方向演进。它不显示粉丝数，也没有算法推荐，用户既可以自由加入自己感兴趣的圈子，也可以同熟人在私密空间内进行社交，给予了用户高度的自主性。通过服务器-频道-子区的三层架构，Discord构建了完善的社群体系，营造出良好的群体社会性。这种新型社交模式的出现也为IMPaaS市场注入了新的活力。头部IMPaaS厂商大多已经推出类Discord产品，如：网易云信的类Discord产品圈组、融云的超级群、环信超级社区等，帮助客户降低打造此类社区的技术门槛。WhatsApp面向组织管理与私域运营，推出具有二级结构的社群产品除Discord外，2022年下半年WhatsApp推出了由多个群组组成的新产品WhatsApp社群，同样为IMPaaS产品形态的演进提供了借鉴。WhatsApp社群将“群”的概念扩大至上限5000人，允许社群管理员同时和多个群组中的成员进行沟通，统一发送重要通知。与Discord高度自由的聊天氛围不同，WhatsApp社群依然采用邀请制，因而更适用于俱乐部、学校等大规模组织的内部管理，或者企业与用户间的私域营销。利用WhatsApp社群搭建私域运营体系，将帮助企业更加高效地与用户间建立起直接的联系，提升不同行业、不同区域目标受众的参与度，促进销售转化率的提高。IMPaaS的应用场景—总览与实时通讯配合紧密，在不同场景侧重不同增值服务，提升内外部沟通效益在大部分场景中，即时通讯功能均会配备实时通讯功能使用，但即时通讯在企业内部沟通、客服、陌生人社交中使用频次更高。当IMPaaS的使用者为企业内部开发人员时，在企业协同与营销客服上，对于功能集成、可以支持的部署模式等更为看重，提升企业内部协作效率，加强企业对外部客户的吸引力。在使用者为互联网行业开发者的场景中，1）社交娱乐、游戏、电商等场景上更多注重人员关系的沉淀，客户丰富的互动体验，2）而在互联网+教育/医疗等行业，则可发挥辅助作用帮助平衡医疗或教育资源，加强医患关系、师生关系的紧密性。IMPaaS的创新应用场景：互动游戏组团对抗类与轻操作类游戏场景更需要即时消息互动提升玩家体验与粘性IMPaaS在游戏场景可以满足玩家互动需求完成游戏整体逻辑，又可以提供一个社交关系萌芽和发展的场地，提升后期粘性。通常，除了基本的IM功能，游戏应用场景也会配合特色的音效、内容审核、角色管理等IM增值服务，以及RTC功能，打造更丰富的交互体验。在基础的消息定义上，也会有可以插入自身装备、宠物等特色功能的设置。在具体场景中，单人对抗环境（PVE）、单人对单人（PVP）用到的沟通功能较少，主要是组团对抗类对底层性能和顶层解决方案丰富度要求较高。此外，在强操作的游戏场景中，一般以实时语音/通话沟通为主，即时通讯为辅，因而在轻操作类游戏中，玩家使用即时通讯的可能性较高。IMPaaS的创新应用场景：兴趣社区兴趣社区构建需注意大规模消息推送对服务器的压力及对客户的打扰影响兴趣社群是更适用于大规模用户的聊天应用，应用中可以根据大主题构建多个服务器，并在服务器中根据细分子兴趣话题构建多个频道，通过内容分层能沉淀出有价值的观点，引起用户共鸣和讨论，避免大群聊下用户对话题不感兴趣而降低活跃度的情况。在兴趣社群中通常会设置身份组来管理服务器/频道下的用户权限，因而大规模、管理关系复杂成为兴趣社群的主要痛点。所以，在兴趣社群的综合应用场景中，确保消息推送效率下保障用户无需接受爆炸性消息是场景构建的要点所在。IMPaaS的创新应用场景：元宇宙社交与实时音视频、数字人技术相结合，构建高度沉浸式的元宇宙社交相比于传统的社交模式，元宇宙社交强调空间感与沉浸感。其底层逻辑依然是以兴趣为核心，为了打造虚拟第三空间的实感体验，可以引入类似Discord的二级或三级结构，赋予用户创造高度自由的交流环境。在构建元宇宙社交的过程中，IM和RTC作为的底层通信能力，需将更多的客户端逻辑转向云端，并对消息分发、存储等机制进行优化设计，以应对元宇宙场景下的消息爆炸。虚拟人将作为元宇宙社交的呈现承体，满足用户利用虚拟形象进行实时交互的需求。用户可以通过自主捏脸、个性换装等方式定义自己的虚拟形象，并对动作和表情进行高度仿真，实现前所未有的沉浸式社交体验。全球IMPaaS市场规模及预测IMPaaS市场进入稳定增长阶段，未来大模型应用有望带来新的增长点根据艾瑞咨询测算，2022年全球即时通讯（IM）PaaS市场规模为30.5亿元，同比增长18.9%。随着IMPaaS市场发展趋于成熟，整体增长趋向平稳，但Discord的火爆激发了用户对超大规模社群的需求，在推动IM产品形态升级迭代的同时，也带来IMPaaS规模增速的反推。ChatGPT兴起带动大语言模型与即时通讯类产品的结合，未来IMPaaS厂商将可能通过与大模型集成，帮助企业客户拓宽应用场景。预计到2025年，全球即时通讯（IM）PaaS市场规模将有望增长至55.2亿元。IMPaaS的商业模式基础功能+日活峰值的基础上拓展增值服务与娱乐玩法，多途径商业变现目前国内IMPaaS厂商的商业化路径有3种：1）基础产品按功能分套餐包，按月活及用量定价，并围绕消息内容处理及通信行为优化拓展增值服务，是通用定价模式。2）通过IM引流，为用户提供多样化娱乐玩法实现商业变现，适合业务线多、有终端应用输出的综合型厂商。3）拓展RTC产品线，并通过商业合作参与功能集成，嵌入智能客服、视频直播等应用中，按产品用量收费。IMPaaS产业链及产业图谱随着赛道成熟，AI技术支持及渠道伙伴会成为产业链重点合作伙伴IMPaaS厂商在产业链中处于中后端，向上与技术、资源及硬件服务提供商建立合作关系，向下服务企业或个人开发者，也可通过渠道伙伴、ISV或SI进行产品二次开发或集成，并以开箱即用的产品形态提供给最终用户。随着IM市场成熟，IM产品稳定性差异缩小，厂商的业务布局逐渐从IM向RTC、传统通信、智能客服/呼叫中心等业务拓展，未来产品深度及渠道广度成为厂商差异化竞争核心要素之一。因此，集成第三方技术提供商的AI能力提升产品智能性、通过渠道伙伴拓展市场覆盖会成为IMPaaS厂商的主要关注点。IMPaaS的主要玩家类型与核心竞争力通信云厂商聚焦行业应用和场景化能力，基础云厂商有更强的生态实力IMPaaS选型策略综合使用场景与性价比，选择可提供持续性、个性化服务的厂商客户在有IMPaaS使用需求后，应从产品功能、服务能力、重点技术指标、性价比四个维度，综合考虑要选择的IMPaaS提供商。首先，产品功能要有安全保障，其功能丰富度应足以支撑起自己的业务场景诉求。其次，厂商的服务是可持续的，即优先选择有丰富经验、发展前景可靠的厂商。此外，厂商如果有深度合作的生态伙伴，则可以更好的满足大规模、垂直化的IM需求场景，打造贴合度更高、跨系统运行更顺畅的个性化解决方案。最后，尽管头部厂商在产品基础技术指标（触达率、延迟率、并发量）差异较小，但仍可以通过比较细节指标酌情为厂商加分，达到最优选择。IMPaaS行业的发展空间展望技术融合提升产品吸引力和适用场景，高维沉浸式社交潜力待释放从整体市场上看，中高收入国家的通信需求相对稳定，低收入国家是未来互联网通信的增长主力。从供给侧看，大部分IMPaaS厂商都基于IM与RTC和AIGC的契合点，提升产品功能深度与场景广度，同时强化消息安全管理能力，朝着元宇宙无感互联、沉浸式沟通的方向发展，为用户带来更多惊喜与新奇体验。从需求侧看，IMPaaS的企业端应用主要围绕协同办公，虽然市场相对饱和，但仍为企业刚需场景，未来将维持稳定增长。在个人端可拓展场景较多，如挖掘兴趣共鸣释放用户沟通需求，在聊天中加入AIGC能力辅助进行话题引导和消息管理，在通信中结合情绪识别或实时翻译实现无感沟通等，都能让用户更有亲切感和归属感，提升沟通意愿。IMPaaS行业发