中国零售业研究报告

中国零售业研究汇报

.6NMR中国零售业研究报告第1页中国零售业研究汇报 .6量贩百货便利仓储超市零售业提要背景现有规模渠道贡献区域拓展背景发展趋势现有规模中国零售业研究报告第2页零售业整体情况 背景政策法规1992年起，政府逐步开放零售市场。中国零售业研究报告第3页零售业整体情况 背景政策法规加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：中国零售业研究报告第4页零售业整体情况 背景国际零售资本进入从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主；1995~1998，以家乐福、沃尔玛为代表欧美等零售商进入中国市场，仓储、量贩业态取得成功；年起，外资开始实施全国性拓展计划。注：进入时间以协议签定年份为准中国零售业研究报告第5页零售业整体情况 背景数据起源：JJCK/Ateam国际零售资本进入中国零售业研究报告第6页国际零售资本进入当前经过各种形式进入中国外资零售企业约300家；1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)4%；外资零售商挤占中国传统零售业市场空间同时，也示范了当代零售业商业模式，其发展有力推进了中国零售业当代化进程。零售业整体情况 背景中国零售业研究报告第7页零售业整体情况 背景中国零售业当代化进程1990~间中国零售通路当代化3个发展阶段中国零售业研究报告第8页零售业整体情况 背景中国零售业当代化进程(联华超市十年发展历程)1991年联华超市成立，同年开出第一家门店；1992年，门店7个，销售额1974万；1993年，门店14个，销售额7418万；1994年，门店23个，销售额1.38亿；1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资企业；1998年，门店357个，销售额42亿；1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商；年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地域第8大零售商(家乐福第1)；20，计划门店到达1450个，销售额到达150亿，并将导入折扣店；2001~2005，在华北、华中、华南全方面拓展，每年新增门店1000个。中国零售业研究报告第9页零售业整体情况 背景中国连锁业发展进程—网点数据起源：中国连锁经营协会注：以上数据包含部分采取连锁形式餐饮网点，但不包含独立E、F超市中国零售业当代化进程1994~，据不完全统计，采取连锁形式零售网点增加了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。中国零售业研究报告第10页零售业整体情况 背景中国零售业当代化进程1994~，据不完全统计，连锁网点销售额增加了73倍。数据起源：中国连锁经营协会注：以上数据包含部分采取连锁形式餐饮网点，但不包含独立E、F超市渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分中国连锁业发展进程—销售额销售额BN渠道贡献率%5年内当代零售业将负担整个中国流通渠道流量1/3，渠道贡献率将增加200%中国零售业研究报告第11页零售业整体情况 现有规模零售网点(分店型)网点总数

年零售网点总数为4,572,000个，

二、三类零售网点—4,456,000个(97.4%)，

一类零售网点总数116,000个(2.6%)。网点增加

年零售网点总数增加10%，

一类网点增加1/3，

其中当代零售网点增加75%，而百货网点降低24%。中国零售业研究报告第12页零售业整体情况 现有规模数据起源：AC-Nielsen注：不包含农村包含部分纯食品网点零售网点—FMCG中国零售业研究报告第13页零售业整体情况 现有规模+42%+63%+150%数据起源：AC-Nielsen注：不包含农村当代零售网点(分城市类别)中国零售业研究报告第14页零售业整体情况 现有规模市场容量1990~年，伴随中国经济发展，社会消费品零售总额平均以每年27.65%速度增加，意味着社会对批发零售渠道流量需求每年增加1/4。社会消费品零售总额—批发零售部分数据起源：中国统计年鉴中国零售业研究报告第15页零售业整体情况 现有规模市场容量与网点增加市场容量连续增加为零售网点增加提供了辽阔市场空间。预计未来几年，总网点将迟缓增加，而当代零售网点将连续性地高速增加。数据起源：AC-Nielsen注：不包含农村1996~零售网点变动走势中国零售业研究报告第16页零售业整体情况 现有规模机遇中国零售业网点离散度很大(97.4%小店)，存在丰富II/III类网点资源(对FMCG企业销售贡献率为60%)，若经过加盟形式将分散网点组织成当代化、规模化零售网络，将极大提升零售通路效率。挑战网点总量呈连续增加态势，年I类店增加了30,000个网点，I类城市中当代零售网点增加了42%，将对JJC铺点组成长久压力。中国零售业研究报告第17页零售业(分店型)大量零碎II、III类店对FMCG企业渠道贡献达60%；形成组织规模I类店，渠道贡献为40%，呈迟缓增加态势(+2.2%)；I类店中，当代零售业取代了传统百货业主导地位；就单一业态而言，百货业在全国范围渠道贡献是第二位仓储/量贩2.5倍。零售业整体情况 渠道贡献注：以下数据解释对象为整个FMCG行业中国零售业研究报告第18页零售业整体情况 渠道贡献数据起源：AC-Nielsen注：不包含农村,下同中国零售业研究报告第19页零售业整体情况 渠道贡献数据起源：AC-Nielsen中国零售业研究报告第20页当代零售业(分城市类别)I类城市展现“两头挤压中间”态势，即便利店、量贩店(仓储店)渠道主要性不停增强，挤占超市市场空间；4个keycity含有庞大市场容量，业态发展较为成熟，消费差异化需求逐步表达，因而这种态势尤为显著。II~V类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满足居民日常消费为主阶段，适于大型超市发展。广大乡镇市场规模有限，零售业当代化尚处于起步阶段，现阶段以零碎中小超市为主。零售业整体情况 渠道贡献中国零售业研究报告第21页零售业整体情况 渠道贡献数据起源：AC-Nielsen注：以当代零售业为100全国城镇I类城市II~V类城市镇年份: 99 00 99 00 99 00 99 00 99 00上海/北京/广州/成都中国零售业研究报告第22页零售业整体情况 渠道贡献渠道贡献(分品类)品类不一样，对应渠道贡献结构也不一样。总体来看，一类店渠道作用要胜于二、三类小店。1999~.6，全部品类渠道贡献结构都有较大改变。表现为当代化零售渠道贡献水平快速提升(最少增加14个点)，传统百货及二类店贡献量连续萎缩。其中爽身粉/沐浴露、洁面类产品主渠道已改变，妇女卫生用具、护肤品主渠道地位正接收挑战。中国零售业研究报告第23页零售业整体情况 渠道贡献Sanprovolume(%)数据起源：AC-Nielsen注：以上数据解释对象为整个Sanpro行业中国零售业研究报告第24页零售业整体情况 渠道贡献Skincarevalue(%)数据起源：AC-Nielsen注：以上数据解释对象为整个SkinCare行业中国零售业研究报告第25页零售业整体情况 渠道贡献PW-Liquidvalue(%)数据起源：AC-Nielsen注：以上数据解释对象为整个PW-Liquid行业中国零售业研究报告第26页零售业整体情况 渠道贡献FacialCleanservalue(%)数据起源：AC-Nielsen注：以上数据解释对象为整个FacialCleanser行业中国零售业研究报告第27页零售业整体情况 渠道贡献机遇当代零售业主渠道地位日渐巩固，意味着渠道结构得到优化，营销策略执行将更为有效，资源利用愈加充分。挑战渠道贡献集中化趋势必定造成对零售终端激烈争夺。由传统零售渠道向当代零售渠道过渡，需要调整现有销售体系以适应零售环境改变。中国零售业研究报告第28页零售业整体情况 区域拓展业界动向—外资沃尔玛2014家新店执照已获同意，新店分布在大连、汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市；同时将在北京开3~4家新店。5年内在中国门店数要到达50家，销售额要到达180亿。家乐福今后拓展速度将保持在10家/年。麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成都等地开设8家新店，年计划在全国再开10家，并将中国发展目标设定为100家。数据起源：ChinaInfobank中国零售业研究报告第29页零售业整体情况 区域拓展业界动向—中资联华将拓展全国市场，重点为60多个JJC定义I、II类城市。年将新增网点380个，5年内网点到达6000个(当前为1000个)。华联同北京西单商场和超市发企业组建北京西单华联超市企业，计划年内扩充到100家，3年内在北京以及华北地域开设1000家连锁店。5年内在全国范围内网点到达5000个(当前为700个)。数据起源：ChinaInfobank中国零售业研究报告第30页零售业整体情况 区域拓展发展趋势年拓展速度显著加紧；K/A纷纷跳出原有区域向外区域拓展(如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西部市场)。按当前发展速度，2~3年内能够覆盖全部I类城市。伴随K/A全国性拓展进程，20前后会形成一批全国型零售商。全国型零售商挤压LocalK/A市场份额，迫使其进行合并，从而使零碎网点整合为区域型零售网络。中国零售业研究报告第31页零售业整体情况 区域拓展机遇I、II类城市对JJC销售贡献率为80%，短期内这些城市将形成当代化零售网络，JJC通路效率将得以大辐提升。挑战零售终端不停强大将挑战厂商与零售商之间原有合作关系，有必要经过ECR、CRM加强战略搭档关系建设。K/A与LocalK/A整合可能暴露交易条件不平衡，并造成价格危机。中国零售业研究报告第32页仓储店发展情况 背景特征特色：储销一体、批价销售、有限服务，多采取会员制商圈：100公里内（沿高速公路）定位：批发配销型主力业态目标用户：小商店、小酒店、企事业团购等营业面积：普通>10000m2，设有大规模停车场中国零售业研究报告第33页仓储店发展情况 背景发展简史1964年，麦德隆创建，仓储业态萌芽1968年，万客隆开业1976年，普尔斯玛特成立，会员俱乐部出现1996年，广州万客隆开业，仓储业态导入中国1996年，麦德隆进入中国年，麦德隆加速全国性拓展进程中国零售业研究报告第34页仓储店发展情况 现有规模网点数

当前全国规范仓储店仅有麦德隆、万客隆、山姆会员店、普尔斯玛特4家，网点23个。数据起源：JJCK/Ateam中国零售业研究报告第35页仓储店发展情况 现有规模销售额年仓储业态总销售额约为RMB5,500MM。JJC当年经过仓储店实现销售额RMB33.261MM。数据起源：ChinaInfobank数据起源：K/Ateam中国零售业研究报告第36页仓储店发展情况 发展趋势机遇仓储店填补了中国流通体系调整过程中三级别批发企业短缺，对提升小商业、小服务业组织化程度、降低企业和个人采购成本，以及对整个流通体系效率化、秩序化意义重大。因而将成为国家重点扶持业态。(麦德隆是国家最早同意两家允许全国连锁企业之一)中国有400多万II、III类零售网，伴随原有供销体系瓦解，批发市场又缺乏规范，市场缺乏对小型零售业组织者，仓储店发展有辽阔市场基础。中国零售业研究报告第37页仓储店发展情况 发展趋势挑战仓储店一定程度上还在同量贩店争夺零售市场，没有实现应有行业定位，业态优势难以发挥。仓储店发展要经过建立庞大配销网络，贴近目标客户来实现，而规模最大麦德隆当前也只有12家单店。小零售商需要时间来接收当代化采购形式。中国零售业研究报告第38页量贩店发展情况 背景特征特色：一站式购物，一次购足商圈：10公里内定位：日常消费主力业态目标用户：消费者营业面积：普通>2500m2，设有与面积相适应停车场中国零售业研究报告第39页量贩店发展情况 背景发展简史1963年，家乐福在法国创建1989年，家乐福在台湾开店1995年，家乐福进入大陆并成功导入量贩店模式1996年，沃尔玛进入中国年末，家乐福、沃尔玛开始拓展全国市场中国零售业研究报告第40页量贩店发展情况 现有规模网点数1999年，全国约有量贩店230~250家。

数据起源：AC-Nielsen年，预计全国有量贩网点350~400个。YTD，JJCK/A量贩网点到达84个，相对99年增加112%。L-K/A量贩网点到达250个。数据起源：JJCInternal中国零售业研究报告第41页量贩店发展情况 现有规模销售额以家乐福为例：数据起源：Chinainfobank数据起源：K/Ateam中国零售业研究报告第42页量贩店发展情况 发展趋势机遇I、II类城市是国际零售商拓展重点地域，量贩将是主要拓展形式；同时伴随百货商店纷纷开设经营日用具自选超市(百货超市化倾向)，或直接转换为量贩业态(如南方商城改为家乐福)，年前后量贩在这些城市将取代百货成为零售主渠道。III~V类城市市场容量有限，零售业态细分不充分，消费趋势更倾向于综合化，面积2500m2~5000m2量贩店将是绝正确主力，其主导地位形成预计需要5~8年时间。总而言之，20前后量贩将代替百货发展成为全国零售业主力业态。中国零售业研究报告第43页量贩店发展情况 发展趋势挑战量贩取代百货成为主力业态是一个渐进性动荡过程，因而追踪业态发展趋势，制订对应渠道政策将市一项长久任务。伴随量贩发展成零售业主力业态，区域性量贩网点将逐步整合为覆盖全国量贩网络，量贩全国化趋势将对厂家销售架构、配送方式等产生深远影响。中国零售业研究报告第44页超市发展情况 背景特征特色：食品(生鲜食品)等每日生活必需品商圈：1公里内，步行10分钟定位：满足基本生活需求主力业态目标用户：家庭主妇营业面积：传统食品超市300~500m2

标准食品超市(生鲜超市)约1000m2中国零售业研究报告第45页超市发展情况 背景发展简史1990年，东莞美佳虎门店开业，拉开了中国超市发展序幕1991年，第一家联华超市开业1993年，华联超市开业1999年，联华销售额超越第一百货，成为中国零售TOP1年，联华、华联开始拓展全国市场中国零售业研究报告第46页超市发展情况 现有规模网点数超市网点在5年内增加630%，预计当前已突破10万。数据起源：依据AC-Nielsen数据预计中国零售业研究报告第47页超市发展情况 现有规模网点数采取连锁形式并形成一定规模超市网点仅占3%，存在大量零碎E、F级小超市。数据起源：依据连锁经营协会数据预计中国零售业研究报告第48页超市发展情况 发展趋势机遇超市发展阶段已由导入期(网点数量增加)过渡到发展期(网络规模形成)。年，超市网点发展到100,000个，但97%网点没有形成组织规模，渠道效率不高。20来，超市出现了跨区域拓展趋势，同时地域竞争逐步加剧，促使大量零碎超市网点经过特许加盟等形式被快速组织成标准化超市网络。意味着超市渠道质量将不停提升。中国零售业研究报告第49页超市发展情况 发展趋势挑战国际超市70年发展经历了从传统食品超市(华联)到标准食品超市(顶顶鲜)转变。中国连锁超市基本上停留在传统食品超市初级阶段，面临量贩和便利价格和便利竞争。因而提升生鲜比重，向专业化菜场转变是必定趋势，这有可能影响到日化产品经营比重。中国零售业研究报告第50页百货店发展情况 背景特征特色：品牌专卖、细致服务、价格不菲商圈：N/A定位：满足对时尚、精品需求主力业态目标用户：白领阶层，约占消费者总数1~3%营业面积：>5000m2中国零售业研究报告第51页百货店发展情况 背景发展简史1852年，第一家百货店在法国巴黎诞生19，中国首家百货商店哈尔滨秋林企业开业1900~1989年，中国百货店导入期1990~1994年，中国百货店发展期1995~年，中国百货店成熟期中国零售业研究报告第52页百货店发展情况 现有规模网点数全国大、中、小型百货网点共计26,000个，呈逐步萎缩趋势。数据起源：AC-Nielsen中国零售业研究报告第53页百货店发展情况 现有规模网点数大型百货网点当前稳定在1,000个左右。数据起源：中国统计年鉴中国零售业研究报告第54页百货店发展情况 发展趋势大型百货大型百货店短期内仍将负担量贩或超市渠道部分职能，百货店超市化现象将非常普遍(比如依藤洋华堂自选超市和太平洋、百盛地下超市)。I-A类城市，少数符合国际标准精品型百货商店开始崭露头角(以梅隆镇伊势丹、中兴泰富、恒隆广场等为代表)。中、小型百货传统中小型百货将分别向超市和便利店过渡。中国零售业研究报告第55页便利店发展情况 背景特征特色：即时性消费(应急)、便利、小区服务中心商圈：500米内，步行5~7分钟定位：满足基本生活需求主力业态目标用户：年青人(12~34岁)和单身职员营业面积：传统食品超市80~100m2中国零售业研究报告第56页便利店发展情况 背景发展简史1946年，南方企业创建7-11，便利店发源于美国。1973年，依藤洋华堂将7-11导入日本。1977年，便利店进入台湾。1992年，深圳开设5家7-11，便利店进中国。1994~1999年，导入期，可、罗森等企业相继成立。年，进入发展期，便利店开始加速网点拓展。中国零售业研究报告第57页便利店发展情况 现有规模网点数当前便利店集中在特大型城市发展，这些城市人口密集、经济发达、生活节奏快。以上海为例，数据起源：ChinaInfobank其中主要组员年网点数靠近1200个。中国零售业研究报告第58页便利店发展情况 现有规模销售额上海年便利店销售额增加70%。数据起源：ChinaInfobank主要组员销售额到达1.62BN。中国零售业研究报告第59页便利店发展情况 发展趋势经济环境国际通用标准为人均GDP到达US$3000便利店进入导入期，长江三角洲、珠江三角洲等地域已具备了发展条件，便利店发展有辽阔市场基础。消费环境在量贩、超市发展满足了日常消费需求后，消费者开始关注购物便利性，便利店能够满足消费者日益增加夜间购物及就近购物需求。中国零售业研究报告第60页便利店发展情况 发展趋势零售环境日本7-11直营店铺保持在3%，而上海便利店90%均为直营店铺。作为便利店在高速低成本拓展主要形式，加盟店比重将不停提升。当代零售网点快速增加对EF超市及大量II类店生存组成