中国物流行业研究报告

金地毯中国物流行业研究汇报中国物流行业发展现实状况物流一词最早来源于美国。8月1日正式实行的《中华人民共和国国标物流术语》对物流进行了定义：“物流是指从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运送、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实行有机结合。”评价物流体系有五个重要原因，它们是品质、数量、时间、地点和价格。品质是指物流过程中，物料的品质保持不变。数量是指符合经济性的数量规定和运送活动中来回运送载重尽量满载等。时间是指以合理费用及时送达为原则做到的迅速。地点是指选择合理的集运地及仓库，防止两次无效运送及多次转运。价格是指保证质量及满足时间规定的前提下尽量减少物流费用。2月25日，物流行业成为国务院常委会议审议并原则通过的十大产业振兴规划中的第十个产业。物流行业是指物流资源的产业化而形成的一种复合型或聚合型产业，物流资源有运送、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等，其中运送又包括铁路、公路、水运、航空、管道等。这些资源产业化就形成了运送业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等。这些资源分散在多种领域，包括制造业、农业、流通业等。把产业化的物流资源加以整合，就形成了一种新的物流服务业。这是一种复合型产业，也可以叫聚合型产业，由于所有产业的物流资源不是简朴的叠加，而是通过优化整合，可以起到1+1>2的功能。目前，我国物流业处在迅速发展阶段，-社会物流总费用年复合增速17%。但物流效率不高，物流总费用占GDP比例17.8%，两倍于欧美日等发达国家。当下，国内物流行业内企业发展水平参差不齐，竞争主体资方背景展现四足鼎立的格局，这四类企业各有特点和市场定位，其规模、服务内容及关注的行业存在较大差异。中国物流市场产业集中度低，物流市场具有“多、小、少、弱、散、慢、乱”等特性。截至11月，中国物流与采购联合会评估的A级物流企业共1506家，但代表我国物流业发展最高水平的5A级物流企业仅98家。物流行业企业数量多，规模都很小，入行门槛低。未来伴随物流企业整合步伐加紧，市场集中度有望深入提高。目前，我国物流业整体处在老式物流向现代物流转型期，多数企业只能提供老式的基础物流业务，竞争更多地体现为低端物流服务的价格竞争。长远来看，伴随国家利好政策的持续出台、制造与商贸企业物流外包程度的不停扩大、物流企业技术水平和服务水平不停提高，中国物流行业将长期保持较快的增长速度，未来发展空间巨大。金地毯研究团体认为，在系统工程思想的指导下，以信息技术为关键，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特性。估计“十二五”期间物流行业整体增速可以到达20%以上，但基础物流(简朴仓储和运送)和高端物流(物流、资金流和信息流整合)增长将明显分化，前者约为10%，后者则可达30%。朝阳行业中的龙头企业成长性有望超过30%并成为引领物流行业发展的重要驱动力，而在老式重化工行业中，专业化物流企业和大型贸易供应链企业依托市场份额扩张，增速也可到达20%以上。到“十二五”末期，基本形成布局合理、技术先进、节能环境保护、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流业由重视基础建设向全面提高服务质量转变。此外，发改委近期将完毕物流原则化、物流园区、煤炭物流、应急物流等4大物流专题规划。这4项规划将和冷链物流规划和商贸物流规划一起，成为增进物流行业发展的6大专题规划。加入世贸组织后，国民经济迅速发展，对社会物流的需求明显增长，推进物流产业保持持续、稳定、迅速发展。党的十六大汇报指出，要“深化流通体制改革，发展现代流通方式”。如今，许多地方政府正在积极筹划发展现代物流产业，把物流作为经济发展的支柱产业和新的经济增长点。上海市政府规划在“十五”期间着重发展三类物流，“十五”期末基本成为全球现代物流供应链中的重要枢纽和节点；深圳市政府将现代物流产业作为三个重要支柱产业之一；北京、大连、沈阳等都市都在加紧制定物流发展规划并加紧实行；天津从到，每年拿出100亿元的资金用于物流基本建设，把物流产业作为天津经济发展的五大支柱产业之一强势推进。我国的现代物流已经进入迅速增长、全面发展的新时期。中国物流与采购联合会常务副会长丁俊发估计，中国物流需求高速增长期将持续10-，尤其是在“十一五”期间，伴随国民经济的稳定迅速发展和进出口贸易的深入扩大，物流需求的规模还将继续扩大。如今，物流专业人才已被列为我国12类紧缺人才之一。物流行业被业界称为“第三利润源”、被媒体称为“二十一世纪最大的行业”、被老百姓称为“金饭碗”。据国家邮政局数据显示，目前，中国快递规模世界第一。中国网络零售已成为国民经济的重要构成部分，整年，中国网络零售占社会消费品零售总额的比重到达12.74%，并展现持续较快增长的势头。至今，快递业务量由15亿件增至206.7亿件，平均复合增长率为43.9%。我国规模以上快递业务收入总额靠近2800亿元，七年间年复合增长率到达31.4%。快递行业上游供应商为仓储企业、运送企业等，下游客户为电商、企业或者个人消费者。快递需求重要集中在网络零售和商务件，其中网络零售件占六到七成。行业的高速增长与电子商务发展密不可分，电商快递伴随网络零售产生的巨大运送需求成为行业最重要的业务构成。二、物流行业发展趋势在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业处在可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，估计行业增速将继续趋稳放缓，老式的依托成本价格竞争的粗放式发展模式难认为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。也就是说，老式仓配体系已经不能满足时代的需求，在后电商时代，电商仓储、城镇配送、大件物流、智慧化物流等都将成为物流发展的重点，整个物流行业将展现出四大趋势。物流行业在将迎来新的拐点，金地毯认为详细体现于如下几方面。1、配送半径决定企业生存空间近来，各路巨头在物流配送领域动作不停，例如饿了么在上海召开网上订餐开放配送平台大会，要集结数十万团体配送力量；百度也推出智能配送体系“物流3.0”，号称可以1秒钟完毕1万订单的分派、实现实时的个性化数据挖掘服务以及可视化实时监控界面。其实，这些举措的主线目的是要缩短物流的配送半径。行业半径越小，那么顾客获得商品的时间就越短，顾客体验自然也越好。行业专家表达，互联网时代，物流体系最重要的是对网络进行运筹优化，提高体验减少成本，未来物流最理想的是找到一种“平衡点”，实现仓储布局与运力实现效益最大化，提高顾客体验的同步减少企业的物流成本。目前，各行业巨头也纷纷开始试水寻找这一平衡点，京东在43座都市运行了143个大型仓库，覆盖全国范围内的1961个区县；苏宁物流在300个都市建立了分拨中心。2、都市农村双向物流体系打通国务院办公厅印发《有关推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,指出发展电商和互联网，首先把都市的工业产品带到农村，另首先把农产品、农村的特色产品带到都市，不过无论是都市到农村，还是农村到都市，双向物流体系的打通成为关键。据理解，过去村里的农产品进城之路十分艰难，由于路途遥远，首先时效难以保证，另首先缺乏专业的包装和冷链设备，导致商品在路上损耗很大。而农村消费者网购与都市有着很大的差异，需要满足大量的个性化需求。“村里人时不时就买几根5至6米长的电线杆和休息用的凉亭。”这些商品不仅一般快递物流企业难以运送，有些还需要施工和安装，城镇双向体系的搭建成为考验物流企业的一道难题。由此可见，双向体系对物流企业送装能力、时效性等都提出了极高的规定。在“城镇互通”体系的搭建上，有的企业已经做了前瞻性探索。在“下乡”的道路上，依托自身从干线到区配及最终一公里配送能力建设，可为顾客提供全国无盲区的到村入户、送装一体的服务，真正做到了“销售到村，送货到门，服务到户”。在“进城”的道路上，推出大件货品最终一公里配送服务平台，依托强大的智慧化系统技术支持，凭借原则的运行体系，既可认为电商平台、品牌企业提供一仓及多仓发全国的全流程个性化处理方案，又可以迅速响应小批量、多批次的服务需求，为干线物流企业处理最终一公里难题，也可认为商贸企业和个人提供快捷、实惠、原则、诚实可信的大件货品仓配一体、送装同步的服务。从而处理多方存在的电商物流和都市配送需求。3、物流行业迎来大爆发据《家电网购汇报》显示，中国家电网购市场规模，3年跨上3个台阶，市场规模突破亿，同比增长51%，这一趋势还将深入持续。从历年的双十一网购状况来看，大家电的网购再一次刷新纪录，其中互联网电视体现格外抢眼，纵观，无疑是互联网电视急速上升的一年，老式厂商也在大刀阔斧改革的同步，小米、微鲸等新兴企业也前仆后继的加入。下一步，在顾客需求和大件物流配送能力日臻完善的双力驱动下，将有更多的大品类上网销售，整个物流行业的发展构造也将逐渐从趋于饱和的小件市场向空间广阔的大件市场倾斜，物流行业有望越做越大。4、智慧化物流将破局在物流行业的“拐点”上，各家企业纷纷亮出底牌，当亚马逊在全球布局智慧物流中心，大力发展无人机、智能手表等智能设备；当京东聚焦无人机送货和自动化物流中心的搭建；当马云宣布加紧菜鸟网络布局，打造智能物流骨干节点都市的时候，智慧化物流的大潮已经成为行业不可逆转的趋势。据行业专家预测，未来中国物流技术与装备行业发展速度将继续保持世界第一，中国物流装备市场也将逐渐成为世界第一的大市场，行业的发展战略机遇期尚有8至。而国内的智慧化物流也进展的风生水起，据理解，为了提高顾客体验，走在前列的物流企业已经完善了大件物流全流程智慧化处理方案，仓储顾客可以通过系统从预约入库开始对库存商品实现可视化管理；而电商物流端顾客也可通过全程可视化、社会化的开放物流平台，清晰懂得自己购置的商品正处在哪个环节、位于何处，使网购愈加便捷安心。此外，通过深入布局智慧化仓储体系，实现了物流配送体系的全面升级。“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”转型的过程是艰难的，企业唯有不停增强内功，加强互联网思维，才能为顾客提供更全面的服务，在转型过程中立于不败之地。三、物流行业的投资机会物流业一直是个老式行业。我国第三方物流货主的外包率很高，通过了层层外包，给到物流经纪人和货运司机的利润空间非常狭窄，绝大多数第三方物流承担着二传手的角色，推高了居高不下的物流费用。近一两年来，陆续有企业或创业者推出互联网车队、互联网整合物流园区或互联网物流交易平台，成为以互联网模式融入到老式物流的商业模式，蕴含了巨大的商业潜力。在“互联网+”的这场大趋势面前，互联网的概念不停的拥抱和改造老式行业时，物流业也不例外。金地毯理解到，老式的物流行业，在某些互联网物流信息平台崛起的影响下，正在提高运行效率，转变行业生态。互联网技术整合了物流资源，就会产生新的行业变革。例如，某些企业开始在“互联网+”中寻找物流业新商机。在浙江嘉兴，一家物流企业开发了一款ＡＰＰ产品，货车司机或是有货运需求的企业，可以通过此程序查询货车位置、加入“我的车队”、发起运送任务，在企业与货车之间实现迅速无缝对接。物流行业市场调查分析汇报显示，估计“互联网+金融+产业”将重构各行业的格局，孕育出一批千亿乃至万亿市值的企业。产业互联网中的智能制造、物流平台、交易平台和增信平台等与金融相结合，将产生更高的附加值。金地毯认为，如下几种细分领域有望成为物流行业投资和创业的热点。1、快递领域伴随消费对经济奉献增大，消费需求将成为物流行业发展的重要推进力。以终端消费者为对象，个性化、多样化的物流体验将成为电子商务条件下消费者的关键诉求，这其中最重要的就是快递服务。快递是指快递企业通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户进行迅速投递的物流活动，属于门对门服务，以时间和递送质量区别于其他运送方式。快递的高效运转是建立在完善的网络基础上的，且具有相称强的整合能力。快递行业在电商引擎的高速驱动下仍将保持迅猛的发展势头，从物流分类上看，快递行业属于物流过程终端环节，即负责产品出库到运送到消费者手中的物流。在一般人所熟知的门对门服务快递的背后，是整个更为广泛的物流行业，是现代服务业的一种重要构成部分。2、冷链物流冷链物流是以冷冻工艺为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，在欧美日等发达国家有广泛的应用。冷链重要包括食品、医药、化工、电子等多种细分市场，其中食品冷链市场规模最大、增长潜力最强。冷链物流不仅满足人们对新鲜食品的需求，还力争使食物在运送途中尽量减少损失和挥霍。尽管我国冷链市场规模已到达1.12亿吨，但与发达国家相比仍有很大差距。我国的公路冷藏车保有量为7.6万辆，美国是25万辆，日本是15万辆。中国物流与采购联合会副会长蔡进曾表达，我国综合冷链流通率局限性20%，而美国、日本则分别到达90%与98%。我国冷链物流行业面临极大的需求。首先伴随收入增长和生活水平的提高，消费者对生鲜产品、冷冻食品的需求增长；另首先食品安全问题引起关注，消费者乐意为更安心的产品、更可靠的服务买单。目前国内生鲜产品零售总额约为2.5万亿元。线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。我国生鲜电商交易规模到达560亿元，继续保持高速增长，估计将到达1283亿元。然而由于产品的特殊性，对物流提出了极端而苛刻的规定。无论是采购、运送、销售还是配送，生鲜产品都无法脱离冷链物流，必须准时、保质将其送达消费者。由于生鲜电商毛利率高、消费频次高，渗透率增长潜力巨大，电商或物流企业竞相巨款布局冷链行业，如菜鸟网络、中粮我买网、京东等。新兴的中小宅配冷链同样活跃在市场中。冷链物流市场规模1509亿元，年增长22%，行业格局未定，后来仍有巨大的增长空间。3、消费品物流消费品一般是指购置频率较高、有效期限较短、消费规模较大的日用产品。社会消费品零售总额的迅速上涨催生了对消费品物流的广泛需求。由于消费品自身的特点，其物流配送也展现出与其他行业物流差异化的特点，小批量、多品种、高频率，季节波动频繁，对质量和速度的规定高，物流管理的环节多且复杂性高。然而，也正因其服务于人民生活的刚性需求，消费品物流一直是社会的基础性物流长盛不衰的发展热点。一般而言，消费品物流重要包括供应物流、销售物流、逆向物流等环节。通过高效、合理的物流管理，可以大大的减少企业活动成本，直接或间接地增长利润，提高企业服务水平，增强企业的市场竞争力。与出行、饮食和服装有关的消费占比到达2/3，是社会消费品零售的大半江山。消费品物流的一种重要特点就是商流愈加直接地影响物流，分销渠道决定着物流渠道。因此，汽车和石油制品、食品和服