《国际经济合作》课件-8、第八章 国际工程承包

第八章国际工程承包

1第八章国际工程承包

第一节国际工程承包的概述

第二节国际工程承包的方式与特征

第三节国际招标与投标

第四节国际工程承包合同与履约

第五节国际BOT工程承包

第六节国际EPC工程承包

第七节国际工程承包前沿

第八节我国对外工程承包与发包

2第一节国际工程承包的概述

一、国际工程承包的概念与内容二、国际工程承包项目的周期

3一、国际工程承包的概念与内容1.国际工程承包的概念国际工程承包（InternationalProjectContracting）是指一国的承包商，以自己的资金、技术、劳务、设备、原材料和许可权等，承揽外国政府、国际组织或私人企业的工程项目，并按承包商与业主签订的承包合同所规定的价格、支付方式收取各项成本费及应得利润的一种国际经济合作方式。4

2.国际工程承包的内容

◆工程设计◆技术转让◆机械设备的供应与安装◆原材料和能源的供应◆施工◆资金◆验收◆人员培训◆技术指导◆经营管理

5二、国际工程承包项目的周期国际工程承包项目从业主提出建设意图到最后竣工验收需要相当长的时间，图8-1给出了一个国际工程承包项目的周期。6

规划阶段

设计阶段

招标阶段

施工阶段

试车阶段

试产阶段

图8-1国际工程承包工程项目周期

技术过程

商务过程

业主提出建设意图

投入正式批量生产

竣工验收

谈判、采购、运输、保险、支付、服务、索赔等

7第二节国际工程承包的方式与特征一、国际工程承包的方式二、国际工程承包的特点8一、国际工程承包的方式按承包商对发包人承担的责任不同，国际工程承包有以下方式：（1）总包（2）分包（3）合作承包（4）转让或转包（5）承包代理9二、国际工程承包的特点（一）合同主体的多国性（二）货币和支付方式的多样性（三）国际政治、经济影响因素的作用明显增大。（四）规范庞杂、差异性大（五）营建时间长，风险大10第三节国际招标与投标一、招标方式二、投标报价三、招标与投标流程四、中国关于国际招标的规定

11国际工程招标（1nvitationforBid）是以业主为主从事的活动，是指由发包人（业主）就拟建工程项目的内容、要求和预选投标人的资格等提出条件，通过公开或非公开的方式邀请投标人根据上述条件提出报价、施工方案和施工进度等，然后由发包人经比较择优选定承包商的过程。择优一般是指选择最佳技术、最佳质量、最低价格和最短工期的承包商。12投标(SubmissionoftheTender)是以承包商为主体从事的活动。它是指投标人根据招标文件的要求，在规定的时间并以规定的方式，投报其拟承包工程的实施方案及所需的全部费用，争取中标的过程。13一、招标方式国际公开招标国际竞争性招标一般限制性招标

国际有限招标

特邀招标非竞争性招标两阶段招标其他招标方式

地方公开招标

平行招标（分项招标）

多层次招标14二、投标报价（一）投标报价的概念

◆国际承包工程投标报价亦称估价或做标，是指承包商在以投标方式承接工程项目时，以招标文件为依据，结合现场考察及市场调查所获得的信息，根据有关定额、费率、价格资料，计算确定承包该项工程的全部费用。

◆一般至少要做三个标，即高标、中标和低标。15（二）报价的依据

1.招标文件中的要求

2.承包商自身的技术水平和经营管理水平

3.客观环境因素（三）价格构成

1.直接费用

2.间接费用

3.预期利润和其它16（四）报价步聚

1．对外承包工程投标报价的准备工作（1）研究招标文件要求（2）勘查施工现场（3）所需配套物资询价

2．对外承包工程投标报价的主要步骤（1）复核（计算）工程量（2）制订施工规划（3）确定工程定额（4）编制基础单价17（5）计算分部、分项工程直接费单价人工费=分项工程中每个分项工程的用工量(以工日计)×工日基础单价；材料费=分项工程中每一个分项工程的材料消耗量×材料单位基础价格；施工机械设备费=分项工程中每一个分项工程的所需机械设备台班数×台班单价。（6）计算间接费间接费又称应分摊费用，是指不能列入工程直接费中去的，但确属工程必需的那些专用性费用，间接费用可通过一定的方法分摊计入工程造价中去。18（7）确定预期利润预期利润=不含利润的报价总额×预期利润率（8）标价汇总工程总标价可按下式分两步计算；项目单价＝直接费＋间接费＋预期利润工程总造价＝∑各项目单价×分部分项工程数量（9）标价的调整与确定19三、招标与投标流程（一）招标流程（二）投标流程20（一）招标流程1．成立招标机构2．编制招标文件（标书）3．发布招标公告4．进行资格预审5．发售招标文件6．收标7．开标8．评标9．定标10．签订承包合同21（二）投标流程1．投标前的准备◆投标环境调查◆工程项目情况调查◆物色代理人◆寻求合作对象◆参加资格预审◆开具投标保函：◆参加标前会议投标保函亦称投标保证书。是由经工程业主认可的一家银行或保险公司或一家在当地注册的国际银行机构在当地的分支机构为投标人向招标单位出具的一种保单，保证在投标人不按规定履行其职责时（例如中标而拒不签约），向招标单位支付其因此而受损的补偿金。222．制定标价3．制作投标书投标书亦称投标文件，是投标者须知规定投标单位必须提交的全部文件。4．投递标书标书一旦寄出或送交，便不得撤回。但在开标之前可以修改其中事项，如错误、遗漏或含混不清的地方，可以用信函形式发给招标人。5．竞标开标后投标人为中标而与其他投标人的竞争叫竞标。23投标人（承包商）

跟踪项目项目调查投标决策

物色当地代理人，参加资格预审（准备资料）

获得投标资格

购买招标文件

招标人（业主）

立项并

委托设计

组成招标机构

编制招标文件

发布招标广告

对投标人做资格预审

确定合格的投标人

出售招标文件

最终定标，商签合同，经批准生效转入施工阶段

定标前谈判

评

标

开标

业主组织标前会议，

现场勘察并解答承包商问题，招标文件补充

算标、做标、投递标书、保函

接受投标书，并审察其有效性

承包商参加开标

评选出中标候选人

接受中标或不中标通知书

图8-2国际承包工程招标投标程序图24四、中国关于国际招标的规定

1999年8月30日

《中华人民共和国招标投标法》

自2000年1月1日起实行规定了国际招标的范围、原则、方式及应注意事项。25（一）国际招标的范围在中华人民共和国境内进行大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目以及使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。（二）国际招标的原则公开、公平、公正和诚实信用（三）国际招标的方式公开招标和邀请招标26（四）其他应注意的事项

1．关于资格预审

2．关于招标文件的编制

3．关于招标文件的修改

4．其他事项27第四节国际工程承包合同与履约一、国际工程承包合同的种类二、国际工程承包合同的内容三、国际工程承包合同履约与履约保函28国际工程承包合同是一种涉外经济合同，又称工程承包契约，是在国际工程承包活动中，业主和承包商为确定各自应享受的权利和应履行的义务而协商签订的共同遵守的法律条文。29一、国际工程承包合同的种类（一）按合同规定的计价方式分类：总价合同、单价合同、成本加酬金合同（亦称监督开支合同）、临时价合同。（二）按合同范围划分：工程咨询合同、施工合同、工程服务合同、设备的供应与安装合同、交钥匙合同、交产品合同、BOT合同。（三）按承包方式划分：总包合同、分包合同、二包合同。30二、国际工程承包合同的内容FIDIC条款按其内容，可以分为一般性条款、法律条款、商务条款、技术条款、权利义务条款、违约惩罚和索赔条款、附件和补救条款。主要包括以下内容：31（一）合同范围（二）工程期限（三）承包商的义务与违约（四）业主的责任与违约（五）工程师及其代表（六）合同的转让和分包（七）工程的开工、延期、暂停及赶工32（八）价格与支付条款（九）质量检查与检验（十）工程移交与缺陷责任（十一）工程变更条款（十二）索赔条款（十三）不可抗力条款（十四）仲裁条款33三、国际工程承包合同履约与履约保函（一）履约，即履行合同，是合同当事人的基本义务。国际工程承包合同的履约就是合同当事人执行合同条款的过程。（二）履约保函是履约的基本保证FIDIC一向主张：履约担保可以是银行保函，也可以是非金融机构出具的担保(担保的金额可高于银行保函)；保函应是有条件的，即业主在索赔保函的同时，应出具承包商违约的证据，甚至是合同中约定的裁决/仲裁机构的裁决书；保函应受国际商会保函统一规则的约束，34无条件”保函的条件

保函是无条件的，但索赔保函是有条件的。

无条件保函的“无条件”是相对的关于反担保函35四、国际工程承包合同中应注意的问题1．充分掌握和熟悉各种资料2．进行风险分析3．争取合理的合同条款（1）力求使风险性条款合理（2）防止潜伏性的损失（3）避免有名无实的条款（4）避免限制自己权利的条款（5）注意在细微之处算大账（6）防止在关键性条款中失误36第五节国际BOT工程承包一、BOT承包概述二、BOT承包项目的风险三、BOT承包项目的运作程序37一、BOT承包概述（一）BOT承包的含义BOT是英文Build－Operate－Transfer的缩写，通常直译为“建设－经营－转让”。BOT实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务38确定项目政府项目包装招标接受项目投标获取专营权融资项目设计与建设项目运营获取收入转让项目BOT财团（20-50年后）图8-3BOT承包模式概念图39（二）BOT承包的历史（三）BOT承包的特点BOT能够保持市场机制发挥作用BOT为政府干预提供了有效的途径40（四）BOT的演变1．BOO（Build—Own—Operate）：建设—拥有—经营2．BOOT（Build—Own—Operate—Transfer）：建设—拥有—经营—转让3．BLT（Build—Lease—Transfer）：建设—租赁—转让4．BTO（Build—Transfer—Operate）：建设—转让—经营5．ROT（Rehabilitate—Operate—Transfer）：修复—经营—转让6．DBFO（Design—Build—Finance—Operate）：设计—建设—融资—经7．BT（Build—Transfer）：建设—转让8．BOOST（Build—Own—Operate—Subsidy—Transfer）：建设—拥有—经营—补贴—转让9．ROMT（Rehabilitate—Operate—Maintain—Transfer）：修复—经营—维修—转让10．ROO（Rehabilitate—Own—Operate）：修复—拥有—经营41二、BOT承包项目的风险（一）商业风险（二）政治风险（三）自然风险42三、BOT承包项目的运作程序（一）确定项目方案（二）立项（三）招标准备（四）资格预审（五）准备投标书（六）评标与决标（七）合同谈判（八）融资与审批（九）实施阶段

43第六节国际EPC工程承包一、国际EPC工程承包概述二、国际EPC总承包项目风险三、境外EPC总承包项目签约前风险管理的重要性四、国际EPC项目合同条件分析44一、国际EPC工程承包概述EPC总承包是设计(Engineering)--采购(Procurement)--施工(Construction)总承包的简称，国际上俗称“交钥匙工程”，是承包商负责工程建设项目的设计、采购、施工等工作的承包模式。由于其将设计、采购与施工进行了整合管理，从而能够节约建设时间，优化建设过程，使投资人能够提前获得建设成果，为其提前投入运营带来额外的商业收益。45项目业主总承包商施工单位设计单位分包单位……分包单位设备采购单位图8-4EPC总承包模式图46二、国际EPC总承包项目风险（一）组织级风险（二）项目层级风险47三、境外EPC总承包项目签约前风险管理的重要性项目管理的输出项目章程项目管理计划验收的可交付成果存档的项目文件成本与人力投入水平启动项目组织与准备执行工作结束项目图8-5项目生命周期中典型的成本与人力投入水平48四、国际EPC项目合同条件分析1.国际EPC项目合同条件内容完整性分析2.国际EPC项目合同双方责权利划分与分析3.国际EPC项目合同实施后效果预估与分析49第七节国际工程承包前沿一、国际工程承包市场发展状况二、国际工程承包市场的特点三、国际工程承包发展趋势50一、国际工程承包市场发展状况

（一）国际工程承包市场国际工程承包市场是指在国际范围内，进行国际工程跨国经营，包括咨询、评估、规划、勘察、设计、施工及其他相关业务的发包与承包的商务活动及其形成的经济关系。51◆世界主要工程承包市场：（1）亚太市场承包工程最活跃的市场世界（2）欧洲市场最大承包劳务市场之一（3）中东市场具有一定的发展潜力（4）北美市场北美市场由于是由美国和加拿大两个发达国家所组成，工程项目的技术含量一般较高（5）非洲市场（6）拉美市场（二）国际工程承包市场发展状况52南非/中非6.8%加拿大5.4%中东17.9%拉丁美洲地区9.2%美国8.6%欧洲20.0%亚洲/澳洲27.2%北非4.4%加勒比地区0.5%图8-62012年250家国际承包商海外工程营业额地区分布图53二、国际工程承包市场的特点（1）承包和发包方式发生深刻变革，利润重心转移（2）国际承包工程市场地方保护主义愈演愈烈（3）大型承包商全球化更加流行（4）人才成为开拓国际市场的核心因素54三、国际工程承包发展趋势

1．工程规模大型化，EPC总承包盛行2．科技革命与标准化3．产业分工体系深化4．承包和发包方式发生变革5．国际承包商之间的兼并与重组愈演愈烈6．为工程服务的金融业日益发达55第八节我国对外工程承包与发包一、我国对外工程承包二、我国对外工程发包

56一、我国对外工程承包（一）我国工程承包业务发展历程

1.起步阶段（1978-1982年）

2.稳步发展阶段（1983－1989年）

3.快速发展阶段（1990－至今）57（二）我国对外工程承包业务发展概况

业务规模实现跳跃式增长市场结构呈现多元化格局业务结构走出产业链低端

（三）我国对外工程承包发展特点在“量”的方面已经具有相当的国际竞争力主要市场区域还是在非洲和亚洲中国国际承包商在行业市场拓展方面取得了一定的成绩市场业绩越来越好58（四）我国对外工程承包发展前景1.市场整体走势依然向好（1）欧盟市场正在走出低谷，东欧、美国市场明显复苏（2）非洲市场刚性需求依旧，但面临一定的发展瓶颈（3）亚洲市场整体保持稳步增长，中东市场升温迅速2.行业发展的内在动力依然强劲（1）“走出去”的行业规模还在持续增加（2）“中国建造”的竞争力不断提高（3）“走出去”政策及资金支持力度进一步加大59二、我国对外工程发包

（一）工程发包概述工程发包，是指在工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。工程的发包与承包，是从不同主体的视角对同一法律行为的描述。发包与承包是工程合同订立不可或缺的过程。60（二）工程发包方式

1.招标发包

2.直接发包（三）我国对外工程发包的产生与发展

自1980年开始，我国大型发展项目开始实行招标采购。在以后的发展中，我国先后利用国际招标完成了许多大型项目的建设和引进。

61（四）我国对外工程发包的意义1.引入了竞争机制，提升了工程效率2.利用国外先进技术，有助于促进技术进步3.借鉴国外先进管理经验，促进科学管理4.有助于充分利用世界银行贷款62本章小结1.国际工程承包含义与特点2.按承包商对发包人承担的责任不同，国际工程承包方式主要有总包、分包、合作承包、转让或转包以及承包代理等五种。3.国际工程招标与投标4.国际工程承包合同的内容5.BOT与EPC合同6.国际工程承包市场7.我国对外工程承包与发包63思考题1．当代国际工程承包市场的特点是什么？2．国际招标方式有哪些?3．简述国际工程承包投标报价的步骤。4．国际工程承包招标与投标需要经过哪些程序?5．FIDIC条款的主要内容是什么?6．国际工程承包过程中应注意哪些问题？7.简述国际BOT承包与EPC总承包风险的差异。8.国际工程承包市场的发展趋势如何？9.浅析我国对外工程承包业务发展前景。64案例分析

[案例1]政治原因造成不可抗力的索赔

S公司（法国）在C国以预期利润为负数的报价夺取了一项总价达2.27亿美元的大型建筑群工程，合同工期长达4年之久。施工期间，该国发生了大规模的政治动乱，该国政府宣布发生了暴乱，并对部分地区实行戒严，而工程所在地恰好在戒严地区，戒严期间发生的枪击事件波及到工地，个别工人在正常作业时被流弹击伤，已安好的巨幅玻璃有少许被子弹击穿。S公司遂停工半个月，将其外籍雇员遣散回家，半个月后，C国秩序恢复正常，工程全面复工，但S公司则巧妙地利用了该政治事件向业主提出了巨额索赔。65索赔的动因为发生了不可抗力事件。理由是工地现场8000多名施工人员在生命安全无保障的环境下施工，因枪击威胁而只好对几千块巨幅玻璃加强保护措施，因此增加了巨额费用；外籍雇员临时遗散期间工资照发，又因国际旅费及相关费用导致工程开支加大。

索赔依据是合同中明文规定暴乱为不可抗拒事件；C国政府明确宣布了暴乱，工程所在地实行了戒严。

索赔要价为8000万美元，占合同总价的35％。

66与此同时，S公司充分利用了国际舆论，利用业主中的外方投资商对C国政府平息动乱所采取作法的不满情绪，取得了外国投资商的同情，为索赔谈判打下了良好的基础。经过一番讨价还价，历时半年，S公司在免除了因误期罚款的前提下，获得了6000万美元的巨额赔款，该金额占工程总价的26.4％。1．S公司索赔成功的原因是什么？2．结合本例，谈谈不可抗力在建筑合同条款中的重要性。67[案例2]工期顺延及索赔案例

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-