保险代理人保单成交量绩效考核表_第1页
保险代理人保单成交量绩效考核表_第2页
保险代理人保单成交量绩效考核表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

保险代理人保单成交量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单成交量月度新单签约数量40%15单按实际签约数量计算，每达成1单得20分，最高300分高端产品新单占比30%计算高端产品（年缴保费超过10万）新单占总新单的比例，每高1%得5分，最高50分续保转介绍数量5单统计由老客户转介绍的新签保单数量，每达成1单得25分，最高125分首次签约客户留存率80%计算首月签约客户次月留存比例，每高1%得2分，最高80分客户满意度评分4.5分根据客户回访评分，每高0.1分得10分，最高50分客户开发与维护月度有效访客数量25%50人统计每月有效拜访并完成初步沟通的客户数量，每达成10人得20分，最高100分潜在客户转化率15%计算有效访客中转化为签约客户的比例，每高1%得5分，最高50分客户信息录入完整度100%检查CRM系统中客户信息的完整度，每低1%扣2分，最低0分客户回访频率每月至少2次统计每月对已签客户回访的次数，每多1次得10分，最高50分客户投诉处理及时率95%计算客户投诉在规定时间内（24小时）处理的比例，每低1%扣5分，最低0分业绩达成率月度保费收入目标达成率20%100%计算月度实际保费收入与目标的比值，每高1%得5分，最高100分重点产品销售占比40%计算核心产品（如重疾险、年金险）销售额占总销售额的比例，每高1%得2分，最高80分团队协作贡献良好根据团队负责人评价，'优秀'得40分，'良好'得30分，'合格'得20分，'需改进'得10分培训参与度100%统计参与公司组织的培训次数，每参与1次得10分，最高50分销售流程合规性100%检查销售过程中是否存在违规行为（如夸大宣传），每发现1次扣10分，最低0分个人成长与品牌建设专业资格认证获取15%1项每年获取1项专业认证（如MDRT、CFP）得30分，获取2项得50分行业活动参与4次统计每年参与行业会议、论坛等活动次数，每次得7.5分，最高30分社交媒体影响力200粉丝统计个人社交媒体账号（如微信公众号）粉丝数量，每增加50粉丝得5分，最高25分客户转介绍率20%计算由老客户主动推荐新客户的签约比例，每高1%得5分，最高50分个人学习时长每月20小时统计每月用于专业学习的时间，每小时得1分，最高25分本考核表用于评估保险代理人的保单成交量绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。考核结果将作为薪酬调整、晋升和培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论