《应用系统部署维护手册》

1PRIMETONTECHNOLOGIES,LTD.

普元软件技术（上海）有限公司

招商证券股份有限公司

客户关系管理系统

系统部署维护手册

日期:2003年9月

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transmittedinanyformorbyanymeans,mechanical,photocopying,recording,otherwise,without

thewrittenpermissionofthecopyrightowner.

PRIMET^n

普元软件技术（上海）有限公司

COPYRIGHT2003byPrimetonTechnologies,Ltd.ALLRIGHTSRESERVED.

目录

2引言

2.1目的

2.2为了便于对运行中的系统进行日常维护和故障处理，特此编写本文档。

2.3预期的读者和阅读建议

2.4本文档的读者包括系统维护人员、普元软件的客户服务

和技术支持人员，上述读者可以通过阅读本文档对招商

证券erm系统护和故障处理。

2.5参考文献

《招商证券CRM系统用户使用手册》

《招商证券CRM系统设计说明书》

3系统说明

3.1系统用途

实施招商证券CRM的目的是为了建立“以客户为小心”的发展战略，使公司通过集中

有效地管理客户资源，优叱业务流程，开展系统的客户研究，提升服务质量，提高客户的满

意度和忠诚度，降低运营成本，提供有效的增值服务，从而提升企业的核心竞争力。

3.2招商证券CRM系统为招商证券公司提供一种全面的数

字化营运模式，它以行业领先的数据仓库技术为依托,

在此基础上实现综合数据共享及各业务系统的集成，从

而为公司带来较高效率的协同工作能力，最终使公司运

转达到高效规范的管理。

3.3功能列表

一级菜单二级菜单三级菜单子功能

系统管理权限管理功能权限管理功能权限列表

功能权限增加

功能权限修改

功能权限删除

菜单风格管理菜单风格列表

菜单风格增删改

菜单风格的菜单查看

菜单风格的菜单增删改

菜单风格的菜单顺序重排

数据权限管理数据权限模板查询

数据权限模板设置

角色管理角色列表角色列表

角色增删改

角色信息查看

角色功能设置

机构管理部门管理部门树状列表

部门信息查看

部门信息修改

增加下级部门

查看部门用户

设置部门角色

部门删除

群组管理群组列表

群组增删改

查看群组用户

设置群组角色

增加、群组用户

用户管理用户列表以部门查询的用户列表

增加、修改、删除用户

查询指定用户详细信息

查询指定用户权限信息

为指定用户设置角色

为指定用户设置特殊功能

为指定用户设置禁用功能

用户密码重置

用户状态管理

我的下属

修改我的资料

修改我的密码

我的常用功能显示登录用户常用功能

设置登录用户的常用功能

系统参数业务参数

技术参数

数据字典数据字典列表增加数据字典

修改数据字典

删除数据字典

查看数据字典数据项

增加数据字典数据项

修改数据字典数据项

删除数据字典数据项

其他功能邮件发送列表邮件发送查询

删除邮件发送者

短信发送列表短信发送查询

删除短信数据

客户管理客户资料客户资料管理客户资料查询

增加客户资料

修改客户资料

显示客户详细信息

删除客户资料

查询附属客户

增加附属客户关联

删除附属客户关联

查询客户联系人

增加客户联系人

修改客户联系人资料

删除客户联系人资料

客户档案查询查询客户资料

查询客户联系人资料

查询客户附属客户资料

查询客户托管资金

查询客户资金明细

查询客户交易汇总

查询客户委托明细

查询客户对帐单

查询柜台客户资料

查询附属客户的主客户

查询客户历史手续费

客户融资设置查询客户融资

增加客户融资

修改客户融资

删除客户融资

核心客户核心客户管理查询核心客户

核心客户失效

核心客户等级管理

准核心客户转正准核心客户查询

准核心客户转正

非核心客户转正非核心客户查询

非核心客户转正

无效核心客户查询

潜在客户潜在客户管理潜在客户资料查询

增加潜在客户资料

修改潜在客户资将

显示潜在客户详细信息

删除潜在客户资耨

潜在客户转正

基金交易查询本公司基金查询

基金分盘排名

所有券商基金交易

基金交易重仓排名

客户服务客户特殊日期管理特殊日期查询

特殊日期增加

特殊日期修改

特殊日期删除

客户需求和反馈管理客户需求与反馈查询

录入客户需求与反馈

分配客户需求与反馈

请求再分配客户需求与反

馈

客户需求与反馈竣工

置客户需求与反馈无效

修改客户需求与反馈信息

删除客户需求与反馈信息

客户服务管理客户服务查询

增加服务记录

修改服务记录

删除服务记录

处理服务记录

服务反馈

服务记录打印

研发客户需求管理增加需求记录

修改需求记录

删除需求记录

处理需求记录

需求反馈

需求记录打印

需求记录详细信息查询

研发服务管理增加服务记录

修改服务记录

删除服务记录

处理服务记录

服务反馈

服务记录打印

发邮件

发短信

客户分群客户细分客户群树显示

客户群组列表

指定群组的客户群列表

客户群及客户群客户列表

客户群组增加、修改、删除

客户群增加、修改、删除

客户群规则设置

客户群规则有效性验证

客户群执行细分

动态客户群变手工客户群

客户群客户邮件列表导出

增加客户群组

查询客户所属客户群

我的客户

客户速查

工作管理任务管理下达近期工作任务

下达周期工作任务

查看自己下达的任务杳询属于自己下达的任务

增加新任务

修改任务

删除任务

查看任务详细信息

查看下达给自己的任务查询下达给自己的任务

接受任务

执行任务

查看任务详细信息

查看卜.级被下达的任务

工作日程我的日程查看我的日程

添加日程

修改日程

删除日程

日程提醒

下级工作日程

建议汇报管理提交建议汇报

我写的建议汇报查询建议汇报

增加建议汇报

修改建议汇报

删除建议汇报

给我的建议汇报查询建议汇报

评价建议汇报

工作提醒设定提醒方式设置

目标管理制定营业部目标

查看营业部目标查询营业部目标

修改目标

打印查询列表

制定下级目标

查看下级目标查询下级目标

修改下级目标

打印查询列表

我的目标查询我的目标

打印查询列表

业绩考核模型参数设置考核模型列表

查询考核模型详细信息

设置角色

权重设置权重查询

权重修改

考核周期设置考核周期列表

考核周期修改

手工打分手工打分查询

打分设置

单项指标记分查询

综合积分查询

营业部指标积分查询

营业部综合积分查询

手动启动考核

我的业绩

客户分配管理查询业务人员下属客户

为业务人员分配客户

更新取消客户分配

风险监控风险监控设置查询风险监控设置

风险监控增加

风险监控修改

风险监控日志风险监控日志查询

便笺管理新增便笺

便笺查询便笺查询

修改便笺

删除便笺

产品管理报告维护报告维护查询

报告维护增加

报告维护修改

报告维护删除

草稿提交草稿提交列表

草稿修改

草稿删除

草稿提交待审批

报告审批待审批报告列表

待审批报告修改

待审批报告删除

报告审批

报告发布待发布报告列表

待发布报告修改

待发布报告删除

报告发布

报告发布后处理发布后报告查询

发布后报告删除

报告查询按部门群组查询

按状态查询

按题目作者查询

按所有条件查询

反馈维护报告打分维护报告打分维护查询

增加报告打分

修改报告打分

删除报告打分

会议推荐维护报告会议推荐查询

会议推荐增加

会议推荐修改

会议推荐删除

登门推荐维护登门推荐查询

登门推荐增加

登门推荐修改

登门推荐删除

研究报告统计报告评估推介

报告分类统计

报告重点级别

报告需求统计

报告推荐统计

文章阅读

营销管理营销维护营销提成比例维护

提成限额比例维护

营销人员维护

营销人员审核

营销客户维护

营销客户审核

营销返还信息维护

返还信息审核

营销提成管理岗位提成分析

营销人员提成排名

部门新旧提成分析

营销提成分析

客户资产分析

营业部岗位分布

营销人员查询我的营销客户

营销客户

个人提成明细

个人返还信息

营销返还信息

提成比例查询

修改历史查询营销人员历史

营销客户历史

营销返还历史

研发工作管理绩效考核评价来源维护

研发中心客户打分维护

研究人员客户打分维护

基金收入维护

基金成本维护

客户服务统计

对研发人员反馈统计

对研发中心反馈统计

客户分盘交易额报表

客户收入佣金报表

客户发展报表

分盘基金基金管理公司代码维护

分盘基金代码维护

基金公司管理基金维护

分盘基金交易维护

统计分析交易量分析交易量统计（营业部）

交易量统计（客户等级）

交易量统计（客户）

交易量占比（营业部）

交易量占比（客户等级）

交易量占比（公司纵向）

手续费分析手续费统计（客户）

手续费占比（营业部）

手续费占比（客户等级）

手续费占比（公司纵向）

股票及保证金股票基金持仓总量

保证金变动（营业部）

保证金变动（客户等级）

客户持股集中度

托管证券统计

市值比较（行业归属）

持仓比（公司纵向）

资产总量分析总量（营业部）

总量（客户等级）

总量（客户）

总量（营业部平均）

总量（开户时间）

占比（营业部）

占比（客户等级）

占比（公司纵向）

增长率（客户）

增长率（营业部）

增长率（客户等级）

客户赢利率排名

资产总量档次统计

资产总量档次变动

客户平均资产

资产周转率分析资产周转率（客户）

资产周转率（客户等级）

资产周转率（营业部）

客户数量分析数量统计

占比（营业部）

占比（客户等级）

增长（营业部）

增长（客户等级）

客户价值分析群体贡献度分析

群体贡献度趋势

单客户贡献度分析

单客户贡献度趋势

群体折让分析

群体折让趋势

群体投资偏好分析

群体投资偏好趋势

单客户投资偏好分析

单客户投资偏好趋势

群体积极度分析

群体积极度趋势

单客户积极度分析

单客户积极度趋势

群体实力分析

群体实力趋势

单客户实力分析

单客户实力趋势

个股套牢度分析

客户套牢度分析

其他系统登录

系统签退

首页

4系统运行环境

序号用途硬件配置软件配置备注

(1)中心数据库(数据AS4000S/4D0

仓库)服务器4CPU

4GRAM

350GDISK

(2)AS400备份/开发机AS/400OS/4DO

2CPU

2RAM

150GDISK

(3)文件服务器PCSERVERWin2KServer,与(8)共用

MicrosoftUS

(4)OLAP服务器PCSERVERWin2KServer,

4CPUOLAPServer

4GRAMIntelligence

360GDISKMiner

(5)WEB应用服务器PCSERVERWin2KServer,

2CPUWebsphereServer

1GRAM5.0

(6)BRIO应用服务器PCSERVERWin2KServer

1CPUBrioOndemand

1GRAMServer

BrioBroadcast

Server

(7)数据采集机PC机Win2KServer

Warehouse

Manager(Agent)

(8)数据发布服务器PC机WIN2K

Server

SQLSERVER

专用数据发布程

序

(9)客户端PC机多台WINDOWS操作系

统,IE浏览器（版

本5.0以上）

5安装

•登陆webphere的管理史面，通常访问路径为htip:〃serverIP:9090/admin,如果没有使用默

认端口，请正确输入端口号

选择功能树上的应用程序一安装新的应用程序，页面如下

准备应用程序安装

指定要上我和安装的EAR/WAR/JAR模块.

路径.浏览本地机器或远程服务器：目如果ear与浏览器驻留在同一机器上，则选释

本地路径；本她路径・如果ear驻警在您的单元上下文中的

|!浏览...|任何节点上，则选择服务器路径.

r服务器路径：

上下文根：仅用于独立Web模块Lwar）3如果正在安装的模块是WAR模块，那么您必

|须指定上下文根.

下一步|取消|

点击浏览，选择应用程序，在上下文根输入框中输入erm（不能输入其他名称，一定为小

写），点击下一步

r生成缺省绑定：

覆盖：o不茯盖现有绑定£1生成现有条目的缺省绑定并覆盖它

「覆盖现有绑定

虚拟主机r不设置web模块的缺省虚拟主机名®用于此Web模块的虑拟主机・

3Web模块的玦省虚拟主机名：

|default_host

特定绑定文件|浏览...茂定义的绑定文件的可选位宜.

上一步|下一步|取消|

点击下一步

T步骡1：提供用于执行安装的选项

指定可用于准备和安装应用程序的各种选项.

应用程序部署选项启用

预编译JSPr

安装应用程序的目录「

分配应用程序P

使用二进制配苴r

裕署EJBr

应用程序名crn_war

钊建资源的MBeanP

启用类重新装入r

重新装入间隔r

下一步|取消|

点击下一步

♦步獴2:映射Web模块的虚拟主机

指定要安装包含在您应用程序中Web模块的虚拟主机.可将Web模块安装在同一个虚拟主机上或分散安装在几

个虚拟主机上.

S应用多个映射

厂Web模块虚拟主机

Pcrm.war|default_hostT

上一步|下一步|取消|

选中映射，点击下一步

」步骤3：映射模块到应用程序眼务器

指定您要安装包含在您应用程序模块中的应用程序服务器.可将模块安装在同一台服务器上或分散安装在几台服

务器上。

WebSphere：cell=pyb,node=pyb,server:serveri

群集和服务器：应用I

r模块URI服务器

口erm.warcrm.war.WEB-INF/web.xmlWebSpher6：cell=pyb.node=pyb,server=server1

上一步|下一步|取消|

选中映射，点击下一步

进入下一个页面，点击完成

安装..

如果应用程序中有EJB，则EJB辞害进程可能需要几分钟.话不要保存配置,直到完成进程.

检查Deploytr>entManager或部署了应用程序的服务器上的SystemOjtlog»以获取EJB部署进程发生时的特定信息。

ADMA5005I:在WebSphere资源库中配置应用程序crm_war

ADMA5013I:应用程序crm.war安装成功。

应用程序crm_war•安装成功。

如果您要启动应用程序，则必须首先保存对主配置的更改.

保存主配置

如果您要使用安装的应用程序，则单击■管理应用程序”.

哲理应用程序I

点击保存主配置

保存主配置

单击保存，按钮，用您的更改更新主资源库.单击放弃唳钮放弃您的更改，并使用主资源库配置再次开始工作.

单击取消耳安钮，继续使月您的更改。

总计更改的文档：35

□查看更改的项

保存|放弃|取消|

点击保存，这样就成功的安装了应用程序。

•配置连接池

选择功能树中的资源一JDBC提供程序

点击新建，进入jdbc连接配置页面

在名称中出入连接名称，如erm

在类路径中输入驱动的正确的存放路径

在实现类名中输入:com.ibm.as400.access.AS400JDBCConnectionPoolDataSource

点击确定，这样就建立了数据库连接

选择新建的连接，点击数据源(v4),进入连接池配置页面

正确的输入下列信息

作用域*cells:pyb:nodes:pyb用已配置资源的作用

域。此值表明配置文

件的配置位置。

名称国资源必需的显示

Jcrmdta

名。

名