2025年精通致远系统配置指南核心操作与技巧全解析

致远A8系统基础设置手册（简版）

实行软件，就像建楼房同样，要先打好基础。A8系统的基础数据，也是系

统中最关键的数据，他们是保证系统运行的基础。这些基础数据包括：组织架构、

岗位名称、职务级别、人员信息、权限信息，他们设置的对的与否、恰当与否，

都会影响系统后期的实行和使用。设置这些基础数据，需要使用单位管理员身份

登陆0A系统，进入单位后台设置页面。这里还将简介文档管理和公共信息的设

置。（注：本手册中所有数据都为虚构数据，仅作为参照）。

使用单位管理员帐号和密码，登录单位后台管理界面。单位后台的主界面如

下图所示:

■詹智理

♦享受协同，快乐工作!

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♦出田管理

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一、组织架构的设置:

1、调研到本单位的组织架构图:

包括单位内部各个部门的名称、层级和部门领导。例如下图所示:

2、将调研到的本单位组织架构，与有关单位领导确认无误之后，将这些信

息录入到0A系统中。在“组织信息管理”一＞“部门管理”中录入，如下图所示:

此处可以根据需要，将

当前位置：组织信用胃理anffff

£新还，械/滤睇其他部门设置成“总经

三大is龙明於易有限公司理办公室”下级部门。'为必地艰

1总经会办公夜

□行政部

3人事任35ns林

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j财务部

二园内贯易部

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□欧美贸易部'±asn：

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□投丁段易群在人员信息录入后＞

□非洲贸易部是否创建部CK同

需设置部门主管。

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再门岗位

二、岗位信息的设置:

1、调研到本单位的岗位信息：岗位名称要进行细化。由于大商集团组织机

构繁多，各个单位之间存在相似岗位，为了做好辨别，岗位名称最佳由“单位简

称+部门简称+详细的岗位名称”构成。可以参照大商电器的岗位设置“

序与否部门

所属企业名称部门名称姓名岗位职务级别

号主管

1大连龙图贸易有限企业

2总经理办公室王军总经理总经理是

3刘文杰行政副总经理副总经理

4李涛业务副总经理副总经理

5刘文文总经理助理总经理助理

6行政部李雪洁行政部经理部门经理是

7江帆办公文员员工

8田七档案管理员员工

9张山东车辆管理员主管

10李四司机员工

11俞强司机员工

12人事部王冰人事部经理部门经理是

13何敏人事专人员工

14信息部王博信息部经理部门经理是

15王振系统管理员员工

16刘长春系统管理员员工

17财务部张强财务部经理部门经理是

18张杰会计员工

19李敏出纳员工

20国内贸易部张雪国内贸易部经理部门经理是

21张东平业务主管主管

22鲍雷业务经理员工

23李鹤业务经理员工

24何平业务主管主管

25王云广业务经理员工

26张大明业务经理员工

27国际贸易部段永和国际贸易部经理部门经理是

28徐丽行政助理员工

29关欣翻译员工

30孔佳佳翻译员工

31王珊翻译员工

32欧美贸易部史丹利欧美贸易部主管主管

33王永平业务经理员工

34柳明业务经理员工

35戴漂亮翻译员工

36里洲贸易部段刚亚洲贸易部主管主管

37张丽丽业务经理员工

38刘文中业务经理员工

39何丽晓业务经理员工

40程鹏业务经理员工

41赵强业务经理员工

42王晓晓翻译员工

43拉丁贸易部吴敏拉丁贸易部主管主管

44高娟业务经理员工

45步洲贸易部吴小丽非洲贸易部主管主管

46黄晨业务经理员工

47马勇业务经理员工

整顿后的岗位信息如下表所示:

序号岗位名称

1总经理

2行政副总经理

3业务副总经理

4总经理助理

5行政部经理

6办公文员

7档案管理员

8车辆管理员

9司机

1()人事部经理

11人事专人

12信息部经理

13系统管理员

14财务部经理

15会计

16出纳

17国内贸易部经理

18业务主管

19业务经理

20国际贸易部经理

21行政助理

22翻译

23欧美贸易部主管

24亚洲贸易部主管

25拉丁贸易部主管

26非洲贸易部主管

2、将岗位信息录入系统:

在0A系统中录入岗位信息时，有个简便的措施。先在单位后台的岗位处,

下载--种岗位模板，然后将上表中的岗位名称复制到模板中，再将模板导入即可。

注意要删除重名的岗位名称。在“组织信息管理”一＞“岗位管理”中操作，如

下所示:

在此处下载岗位导

当由।位置：俎设信息省理-岗位时理入模板。

q相罐1修改豚，引用蕊夜曲忑的当旧窃必批・导入

□岗位芟别岗位名称导入Eccel持停号状名

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岗位信息卬。条

•・击"新建”亮隼•新建历位・

•勾度一条岗位记录后单击••修改”菜单或笈击列表中的亮位记景，崎也窃侑信M・

•R0列赛中的岗位记录，单击“JM隙”菜隼,HI际电中的岗位记录.存在人员的岗位不允许修照・

•・击••引用草而方”,设捋委用的草府岗.除辩序q外单位大理员不相布对券海岗的修改权.

•隼位省fl?受建立的岗位及宜本单位的礼百性•累揶不卷出发有全励发.

运用上图中“批量导入”一＞“导入Excel”导入岗位模板，导入后的显示效

果如下图所示:

当前位5E：税税信JB营理-岗位昔理

修改心册师片引用基冠岗哪定茎址料方拉星导入金多出,-选择查询冬件•1s

□岗位尖别员位名际冠位代码排序号状宓

□管的3终理单住自建岗1信用

□莒足行政31怠经理*(£§»«2启用

□首建吴业务5惊经理单位自建岗3JB用

□告整二ssas»)«单住自建访4启用

□苫®行政部经理单位自建岗5JB用

□职a唉办公文员单位自建岗6丹用

□营得关君案首理员里位目建岗7信用

□职H殴车辆管理岛单忙自注岗8后用

□删缕司机单使自建岗9JB用

□首建奏人事部运整单位自建岗10JB用

□人事专员单（E自建场11启用

□省的信息8:会般单位自建有12£用

□技术奖系统g理员单位自建岗13后用

□管起关财务郃径理单位自注岗14启用

□职A经会计荤使自建岗15启用

□式a殴出第单色自建岗16JB用

□莒阻国内贸易8J经理单位自建岗17启用

□甘邑英业务主首单位自建岗18

□职A线业务^理单位自建岗19信用

□苫立美国际J?易凑运J?单住自逑岗20启用

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三、职务级别的设置:

1、调研到本单位的职务级别信息：可以参照大商集团总部机关的职务级别

设置，来制定符合本单位实际状况的职务级别信息。如下图所示：

序号职务级别

I总经理

2副总经理

3总经理助理

4部门经理

5主管

6员工

2、录入职务级别信息：将调研到的职务级别信息录入系统中。在“组织信

息管理”一＞“职务级别管理”中录入，如下图所示:

当m位置：姐猊信总符理跟务筋别首整

口酶修改后到某

□期务必别名称侬务B别代码期务必为屏号案团S别敢射伏在

□,2SS1e用

□812882启用

□SSSfthS3B用

□HBfTftS4,8用

□钙5自用

□fil6总用

母页@条共5条记录或仅।苜页上一页下一页末页辞1贝回

四、人员信息的设置:

I、调研本单位人员信息：如上面岗位设置中的人员信息表。

2、导入本单位人员信息：假如单位的人员数量比较少，可以采用手工输入

的方式，录入人员信息。假如单位的人员数量比较多，可以采用导入人员信息模

板的方式批量录入人员信息。首先，到系统后台下载人员信息模板，在“组织信

息管理”一＞“人员管理”中操作，如下图所示：

然后将人员信息表中的内容复制到人员信息模板表中的对应位置，生成人员

导入模板。模板中“登录名”列需要我们自己进行设置，这个登录名用来登录

0A系统，我们一般的设置方式是姓名的全拼，也可以根据单位实际状况自行设

置；“所属单位”列，设置的单位名要与系统中已经设置好的单位名称一致，否

则人员将不能导入系统。如下图所示：

________________________人员列表

姓名登录名人员编号所属单位所属部n主要由位职务女别6动电话号码

王*v*>ngjun1大隹龙四贸易有限公司总捶建外公交S5WSSJI

刘文杰liwenjw大连龙及贸易有限公司总控建办公支行政却导猊升副号分理

大连龙四贸易有用公司

率薄litao总扭建外公三业务却目好讨副eg理

刘义文liwmi人在戊图类易有限公司总坦理办公室号始才助理总缝理助理

李营活lixuejie大连笈83贸易有眼公司行政部行鼓舞经理部门推理

江帆liangfan大连龙用黄易有阳公司行政部办公文员员工

田七tianqi大连笈图贯易有跟公司行政部档邕哲理,员工

张山东zhangshandong大连龙图贺易有限公司行政部车俑省理员主管

李四临大连龙用贸易有网公司行政部司机缸

京退yuqiang大连方用倒易有限公司行政部司机员工

王冰svanghng大连方用贸易有阐公司人•都人零郛想理部门投理

大连方用贸易有限公司

何就hemin人♦部人筝学员MT

王博svangbo大连方用贸易有限公司信息都信息郛经理部门蝗理

王振“angzheng大连丸用贸易有限公司信息都不兜管理员员工

刘长春liuchan9chun大连人用贸易有阚公司信息的系统管理员员工

zhangqiang大连龙用贸易有阚公司财务都股务邦按理部门经理

7hargjia：*：连京刖露患有阳公tfl

—同工

1♦射入/卜别点f—IBT

最终，使用上面图中的“导入/导出”一＞“导入Excel”功能，将上述人员

模板导入系统。最终导入的效果如下图所示：

当行（2置：娼税信息营理人员苫理

新添“修改C.«R*£人员廉出也&入，易出7—1f够用、八人同E渣L制出矮钻醉查询条金

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□姓名31录名人员编号井序号所属部门主岗陛纵别人6类a:人员伏奇A

□王军wangjunl1■0运理办公主员工巴在职

□力nr杰liir^AhjiANOCODF2京经坪办2室行的即I宗经丹制臭"正戌ffl°

□刘文文liu^tn^nNOCOOE3息经受办公室总经理助理SSSWS正式在职

□李声浩itmejieNOCOOE4行政都行政81迎理Si^S正式在IR

□江航liangfanriocooE5行敢部办公文员员工巴SIR

□田七tianqiNOCOOE6行政部档案管理员虹EK在职

zhangshando

□张山东riOCODE7行或部王冠吉理良主告IEJ：在职

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□李四USiNOCOOE8行政部司机fil正式在职

□俞强yuqiangHOCOOE9行政部司机ax应SIR

□壬冰wangbingNOCOOE10人事部人事部任理sr»sIEK在职

□何篁heminHOCOOE11人李部人事专员委工正式SIR

□王簿wangboNOCOOE12信JB郃信幕部经理勘国理正式在职

□王森wan⑪engHOCOOE13茶统甘理良ax政在职

□刘长香huchangchunNOCOOE14信总部系统吉理员31IEK在职

□张克zhanojieHOCOOE15羽务图会计要工正式SIR

□李钛HminNOCOOE16财务部出^fii正式SIR

出内贸部运

□张雪国内贸回部5臼在职

zhangweNOCOOE17理tree整

^langdongpi

□张东平NOCOOE18II内寅后茂业务主告主首应在职

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□•8SNOCOOE19国内贸易任业务经速UI正式在职

父

一——••'CO—••»•r9O—一・•

五、权限信息的设置:

1、系统权限调研：按照《角色权限调研确认表》中权限项目进行调研。如

下所示：

单位所在部门姓名缺省顾客名密码角色角色权限阐明

设置单位的部门，职务级

大连龙图贸易别，岗位，人员等基本组

信息部王博admin3123456单位管理员

有限企业织信息，并创立各个应用

的应用基础信息

大连龙图贸易