俄罗斯商用车市场分析

一、俄罗斯市场概况

1、俄罗斯地理简介

位于欧洲东部和亚洲北部，其欧洲领土的大部分是东欧平原。北邻北冰洋，东濒太平洋，西

接大西洋。东西最长为9000公里，南北最宽为4000公里。大部分地区处在北温带，气候

多样，以大陆性气候为主。温差普遍较大，1月平均温度为一1℃到一37C,7月平均温度为

11℃到27年降水量平均为150—1000毫米。

2、国家信息

人口及面枳1707.54万平方公史（占原苏联领土面积的76X）,居29个联邨沮成，354的武要原市赛中在

世界第一位.人口1455亿.欧洲部分，传版的欧洲吃r・

人均GDP3500^0军事、霰工业裳达；袋工业、就业落后.

汇率1黄阙・29JM卢布

分放法规208年1月1日起执行机动王期蜩2存准，从208年升船目茄俵罗东排敢;去疾誉时落后于中田.

执行欧3标准，从2010年起及南到欧4标波.

■证依田/汽车&量武至研究所的赁量合格证！住时证150碗，

3万欧元；长期证】0万&元〉

气温昆低零下5（rc

公88运辅伏况从西氏到侬罗斯公路运输做我大；但目於侬罗斯国内运崎伏况

一援，主要也说硒质证是，里程今，实蛟厚低，分布不平

«.在西伯利里就叵东这徉有待大力发展的地区，公路，网我

二.

3、国家金融投资环境

俄罗斯针对投资方面重要有如下三大法律作为支撑：，俄罗斯联邦外国投资法》（为外国投

资者在投资、投资所获收入和利润、企业经营活动条件等方面的权利提供基本保障）：（俄罗斯

联邦租赁法〉（鼓励在租赁业务的基础上以多种方式对生产资料进行投资，保护财产所有者和投

资者权益，保障投资效益）：（俄联邦马加丹尤其经济区法〉（在尤其经济区内以及马加丹州境

内从事经营活动的参与者可免交应向联邦财政交纳的柳费:在尤其经济区和马加丹州从事经营活

动的参与者用于在马加丹州境内投资发展生产和社会领域的利润可免交利润税）。

俄罗斯全国有一千多家银行，多数为私人控股银行：多家银行拥有控股的租赁企业，贷款利

率高达15%〜25%；金融租赁业务较发达，可提供多种租赁服务

4、俄罗斯重要汽车制造商简介

厂家地重要生产产

集团名称制造厂品牌年销量备注

口

址nn

俄罗斯重要

高尔基汽下诺夫轿车、卡车、

GAZ约20万的商用车制

车广哥罗德客车

造商

巴甫洛夫俄罗斯重要

巴甫洛

俄罗斯汽车工汽车制造PAZ客车1万的客车制造

夫

业集团r商

下塔吉

乌拉尔汽URAL尔斯维

中重卡约1万

车二AZ尔德洛

夫斯克

俄罗斯最大

卡玛斯汽车集卡玛斯汽轿车、卡车、

KAMAZ喀山约3万的载货汽车

团车厂客车

制造商

乌里扬洛乌里扬

北方钢铁汽车SUV,轻卡、

夫斯克汽UAZ诺夫斯5万

集团VAN、微客

车,一克

利哈乔夫

莫斯科集团ZIL莫斯科轻型商用车1~2万

汽车厂

伏尔加汽陶里亚

伏尔加集团VAZ轿车约30万

车广蒂

5、关税信息

之后的42个月内，再增长10%的零部件从国内采购;

之后再54个月内，再增长10%的零部件从国内采购。也就是说在开始组装的内必须到达

30%的国产化。

6、技术法规政策

项目内容

1年期认证：载货车：11项客车9座如下：12项客车9座以上：

车辆认证（ECE原则）

38项

执行欧11

排放原则执行欧111

执行欧IV

临时认证：约3万欧元/证（150台）长期认证：约10万欧元/

进口车质量认证

证

ABS轻卡：不需要中重卡、客车、轿车：需要

车辆报废政策无

车辆招会制度无

7、俄罗斯汽车零部件制造业

俄国内汽车厂商一直寄但愿于政府保护，自己却在飞速发展的世界汽车工业大趋势面前无所

作为，一定程度上丧失了改造发展的时机，几十年一贯制地以陈旧的技术工艺反复生产早已落后

的车型，在企业管理和成本控制方面也进步甚微，以至于危机逐渐积累，市场日益萎缩，失去规

模效益后连老式的价格优势也将不复存在，进口低端轿车的成本已靠近俄国产汽车。

,国产汽车行业整体性危机已经显现，加之钢铁、能源和零部件成本上涨，产品价格一再上

涨，普遍出现滞销。与俄罗斯汽车企业发展相似，上世纪末俄罗斯汽乍零部件厂商也处在较低生

产水平，技术落后、设备陈旧、资金缺乏、质量低下、相对价为较低，但伴随进口汽车及合资汽

车企业的蓬勃发展，迫使俄罗斯国内汽车零部件制造厂逐渐开始与国外零部件企业的生产合作，

以减少整车生产成本和提高零部件质量。

二、俄罗斯汽车市场分析

1、俄罗斯商用汽车分类定义

分类定义

VAN轻客及总重3.5T如下厢式货车

轻型商用车

皮卡小型皮卡居多

轻型卡车载质量£2T（相称于GVW*T）

我货汽车中型卡车2TV我质量<6T（相称于4TVGVW<9T）

重型卡车载质量>6T（相称于GVW>9T）

轻型客车不不小于15座

客车

大中型客车不小于15座

2、俄罗斯商用汽车市场分析

①、•销量走势（部分商用车）

8

轻卡

中卡

电卡

轻客

大中客

年

2004

年

2003

2殍

200

1年

200

客

大中

轻客

重卡

中卡

轻卡

年

2001

0.5

4

4.2

2.9

6

2年

200

0.5

3.9

2.9

6.2

5.1

3年

200

0.6

5.8

3

6.5

5.1

0.7

4.9

5.6

3.2

6.8

年

2004

）

偏差

略有

销量

实际

照，与

供参

据只

量数

（本销

缓慢;

量增长

客车销

大中型

车、

型卡

、中

卡车

轻型

幅度;

的增长

了较大

开始有

，但

下滑

略有

卡车

重型

况。

滑状

显下

现明

在出

销量

客车

轻型

）

用车

分商

造（部

量构

车销

商用

②、

口轻卡

■重卡

□轻客

口中卡

中客

■大

28%

5.1万

24%

结构

销量

3年

20。

―重卡J大中客n

轻卡轻客中卡

6.5万辆5.1万辆5.8万辆3万辆0.6万辆

轻卡重卡轻客中卡大中客

6.8万辆5.6万辆4.9万辆3.2万辆0.7万辆

在记录的部分商用车产品销量构造中可以看出，轻型卡车和重型卡车构造比例有所增长，也

可以看出俄罗斯公路运送需求有微量增长，具有市场可进入性。

3、卡车类产品市场分析

①、轻型卡车

2004

GAZ64365辆95%

UAZ2765篇4%

KIA743箱1%

2004

GAZ330264365辆95%

UAZ33O32765辆4%

KIA

620辆1%

FKOOTIER

KTA2700123森0

俄罗斯轻卡市场重要产品为GAZ,拥有率到达95%。：俄罗斯当地品牌产品占有绝对优势）

现代轻型卡车也开始试探性进入俄罗斯市场，可作为国内厂家进入俄罗斯市场的参照产品进行亲

密关注。

轻型卡车重要产品参数及价格

品牌GAZ（本地产品）KIA（进口产品）

型号GAZ3302FRONTIER

驱动形式4X24X2

型号ZMZ-4061.1027L14Died

发技量（L）2.32：〜蓟

动魏定功率（时）7266

机最大扭矩(N•m/rpm)172^500191/2200

燃科汽油柴油

持放水平欧1欧11

壬壑车尺寸

5470X2098X25705330X1770X2120

要(LXWXH)(mm)

性总筋熊（kg）35003605

能找明&(kg)1500K00

券We29002760

敖最高车速110118

变速箱机械4招+1倒挡机械5指+1倒挡

轮船6+1,175R.16C/

筠转嗜价格73000146000

一瓶

,/"TEi

整车造型11

I

产品种类GAZ33O2系列产品种类比较齐全拥暂时只知道有平板车，但较型卡车的

需厢式车、平板车、熊彦、小型自改要难度不大，因此上装可能由用户

卸车等系列产品自行处理.

6注根据法叔发展辐娶GAZ产品也开发起亚K2700产品也迸入俄罗斯市场，

了具衿欧⑴排放水平轻型卡车，价格但柏壁不大，2004年达到130台左

大妁13~15万左右.因俄罗斯刚刚进右.

入欧H法规要5R阶段，因此高抵放卢]