销售业务合同审批流程标准化模板

销售业务合同审批流程标准化模板一、适用场景与业务背景二、审批流程操作步骤详解（一）合同发起与资料准备责任主体：销售经办人（某销售代表）操作内容：与客户达成合作意向后，根据业务类型（如标准产品销售、定制化服务、长期框架协议等），选用公司标准合同模板或起草专项合同；收集并整理客户资质材料（如营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书等），保证客户主体资格合法有效；填写《销售业务合同审批申请表》（见模板表格），明确合同基本信息（客户名称、合同金额、履行期限、主要交付内容等）、业务背景及需特别说明的事项。完成时限：业务达成意向后1个工作日内输出文件：合同草案、客户资质材料、《销售业务合同审批申请表》（二）销售部门内部审核责任主体：销售部门负责人（销售经理）操作内容：审核合同业务条款的合理性：确认产品/服务描述是否准确、交付标准是否明确、客户需求是否与公司能力匹配；核查客户资质有效性：检查营业执照是否在有效期内、授权委托手续是否完备（如签约非法定代表人）；评估业务可行性：结合客户信用记录、历史合作情况（如有），判断回款风险及履约可能性；审批合同金额是否符合部门权限，超权限需标注并提交至下一环节。完成时限：收到完整材料后1个工作日内输出文件：审核意见（通过/不通过/需修改），不通过时需明确修改意见并退回发起人（三）法务合规审核责任主体：法务部（法务专员）操作内容：审核合同法律条款的合规性：重点检查标的物权属、质量标准、验收方式、违约责任、争议解决方式等是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规及公司内部制度；识别法律风险点：如格式条款是否公平、知识产权归属是否明确、保密条款是否全面等，提出修改建议；确认合同签署主体与客户资质材料一致，避免签约主体不适格风险。完成时限：收到材料后2个工作日内（复杂合同可延长至3个工作日，需提前告知发起人）输出文件：法务审核意见书，明确“合规通过”“需修改后通过”或“不合规（不得签署）”（四）财务条款审核责任主体：财务部（财务主管）操作内容：审核合同金额及定价策略：是否符合公司价格政策、是否低于成本价（需说明原因）；核查付款条款：明确付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）、付款期限、账户信息（需与公司对公账户一致），避免模糊表述（如“尽快”“合理时间内”）；评估税务影响：明确发票类型（如增值税专用发票/普通发票）、开票时间及税率，保证税务处理合规；对大额或长期合同，评估客户付款能力，必要时要求客户提供担保措施。完成时限：收到材料后1个工作日内输出文件：财务审核意见，标注“财务条款通过”或“需调整付款方式/金额”（五）管理层审批责任主体：根据合同金额及类型确定审批层级（如销售总监/分管副总/总经理）操作内容：审批权限划分：合同金额≤10万元：销售总监审批；10万元＜合同金额≤50万元：分管销售副总审批；合同金额＞50万元或涉及重大战略客户/创新业务：总经理审批；综合评估业务价值、风险等级及公司战略匹配度，最终审批是否同意签署合同。完成时限：收到完整审核材料后1个工作日内（超权限审批需2个工作日内）输出文件：管理层审批意见（“同意签署”“否决”或“提交总经理办公会审议”）（六）合同用印与归档责任主体：行政部（行政专员）、销售经办人操作内容：审批通过后，销售经办人持《销售业务合同审批申请表》（含所有环节审核意见）至行政部申请用印；行政部核对审批流程完整性及合同文本与审批意见一致后，加盖公司合同专用章（严禁空白合同用印）；销售经办人将合同正本（一式两份，客户留存一份、公司留存一份）及附件材料（如客户资质、订单确认函等）提交至档案管理部门归档，同步在CRM系统中更新合同状态。完成时限：用印申请后1个工作日内完成归档输出文件：已签署合同正本、归档记录三、审批流程操作表单销售业务合同审批流程表审批步骤责任主体操作说明完成时限必备材料备注合同发起与资料准备销售经办人填写申请表、起草合同、收集客户资质1个工作日合同草案、客户营业执照、法定代表人证件号码明合同需明确产品型号/服务内容、数量、单价销售部门内部审核销售负责人审核业务条款、客户资质、业务可行性1个工作日《审批申请表》、合同草案、客户资质超权限需标注下一审批层级法务合规审核法务专员审核法律条款合规性、识别风险点2-3个工作日合同草案、法务审核意见书复杂合同可延长时限，需提前告知财务条款审核财务主管审核金额、定价、付款方式、税务条款1个工作日合同草案、财务审核意见付款账户需与对公账户一致管理层审批相应层级管理者根据权限审批，综合评估业务价值与风险1-2个工作日完整审批材料、管理层意见超权限需提交更高层级审议合同用印与归档行政部、销售经办人核批流程完整性、用印、归档正本及附件1个工作日已审批《申请表》、合同文本禁止空白用印，归档后更新CRM系统四、执行过程中的关键注意事项合同条款完整性：合同文本必须包含核心要素，如合同主体信息、标的物名称/规格、数量/质量标准、价款/支付方式、履行期限/地点、验收方式、违约责任、争议解决方式、生效条件等，避免条款遗漏导致争议。审核时限管理：各环节审核人需在规定时限内完成审批，无正当理由不得拖延；若需补充材料或延长审核时间，应及时通知发起人，避免影响合同签署进度。特殊情况处理：紧急合同（如客户临时订单需立即响应）：可启动“加急审批流程”，由销售负责人直接同步至法务、财务部门，口头说明紧急原因后优先处理，事后补签书面审批记录；合同重大变更（如金额增加30%以上、履行期限延长6个月以上）：需重新发起审批流程，原审批意见不直接适用。资料真实性要求：销售经办人需保证客户资质材料真实、有效，严禁伪造或使用过期文件；若因客户提供虚假材料导致公司损失，将追究经办人责任。归档规范：合同正本及