2025中国智慧停车行业研究报告

2025年5月2025年5月鼎帷咨询行业研究院鼎帷咨询汽车智能化与无人驾驶将使汽车产业链向产业链后端延伸，并由移动出行环节与智慧交通产业相交汇，智慧停车产业将成为未来移动出行、智慧城市与智慧交通的重要组成部分，也将成为智慧城市的重要基础设施与重要产业传统汽车价值链：制造-未来汽车价值链：制造+创新使用模式与未来移动出行价值提升附加值附加值低(汽车共享、价值链拓展■■提供支撑■■提供支撑新兴科技：云存储、云计算、大数据、人工智能鼎帷咨询智慧停车未来竞争要点：服务智慧城市，构建环境友好型社会，尤其融入智慧交通与出行、人车生活等两大生态平台·车路协同升级：自动驾驶车辆与智慧停车场无缝对接，车辆自动接收空闲车位信息并完成泊车，从入场识别到支付清算全程自动化，云端智能与数智化能力接入智慧城市与智慧交通，智慧停车成为智能交通的重要组成部分。·人车生活场景生态化：汽车成为第二生活空间，停车业务作为汽车重要组成部分，将全面融入人车生活、智慧交通等两大生态，并催生重大业务模式、服务模式与盈利模式的变革··V2G(车网互动)停车场：电动汽车在停车时成为分布式储能单元，通过智能充电桩向电网反向输电，参与电力调峰，车主可获取收益。■氢能补给站配套：氢燃料电池汽车增长推动停车场增设加氢设施，形成“电+氢”双能源补给网络。·停车楼综合能源与零碳运营：包括能源供应、停车场运营、可再生能源汽车等。并可通过使用绿色能源或共享车位的停车场，获得碳积分，用于抵扣税费或参与碳交易。··伴随全市“停车一张网”、“车路云一体化”的发展趋势，一二线城市的停车业务将持续由国有资源类公司进行全面整合，统筹全市停车系统，将形成区域型资源型运营垄断公司。·现有智慧停车公司将进一步向产业链全链条布局转变升级，智慧停车产业链前端、中端与后端各环节将出现垄断性公司。云平台/智慧城市与交通类产业环节将最有可能出现垄断型公司-如千方科技等。·停车场出入口硬件类公司由于竞争加剧，大概率会进行产业重组合并，具有技术领先和规模优势的公司将垄断此环节业务，如硬件全场景布局的安防类、门禁类等公司，目前行业内已经出现加大此类业务的软件研发与硬件生产投入的领先公司。·资产运营类公司将向平台代运营与资源聚集型公司转变，由“抢资源”向“运营资源与吸聚资源”转变，谁拥有更强的运营能力与生态聚集能力，谁将会成为区域型停车资产运营公司的领导企业。后端生态类场景应用公司，将由整车企业后市场、无人驾驶的出租服务公司、云平台智慧交通类公司、充电桩生产与运营的大型公司、停车运营服务公司等进行瓜分，并接入生态服务对应的业务公司，如接入保险、餐饮等服务类公司。01/智慧停车行业发展研发02/智慧停车行业标杆研究智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS技术、GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化主要组成结构智能停车智能停车场智能停车管理软件智能充电桩主要代客泊车类电子支付类立体车库部件NB/Lora双模地磁智能地锁类立体停车楼车牌识别摄像头商业停车场汽车VIN码识别器等智能停车管理软件主无线通信技术移动终端技术基于NB-loT的电磁+PAD方案小区停车场要技GPS定位技术基于DDA组网的地磁方案个人停车场术GIS技术圆鼎帷咨询鼎帷咨询从发展历程看，我国智慧停车发展已经步入3.0阶段，停车场能够实现无人收费，车主自助完成入库、缴费和出库(2019至今)基础信息化平台联网化无人管理化对原有停车场升级改造来实现，如新增车牌识别、地磁等系统设备，车辆自助入场，智能设备替代部分人工，实现单一停车场数据信息收集在基础信息化停车基础上，整合多个停车场信息至APP上，车位利用率提高对停车场进出口进行改造，取消收费员，实现无人化管理未实现电子支付，停车数据信息分散，只能实现线上停车场查询、停车无感支付等基本功能打通多停车场系统，APP引导用户停车，电子支付得到发展车辆自助计费，取消入库取卡，实现线上缴费和出库鼎帷咨询智慧停车系统：分为停车场库系统和城市级系统，可为停车运营管理者提供停车资源管理、设备管理、人员管理、运营数据分析、停车效率分析、综合数据查询、财务管理等多场库的业务功能管理服务收费系统与停车引导系统等组成停车场库智慧停车系统主要由停车收费系统与停车引导系统等组成停车场库智慧停车系统主要由停车车牌识别道闸显示一体机●安装于停车场出入口，进出车辆采用车牌识别技术，可显示车辆进出场信息。自助取车查询终端自助取车查询终端入口组合余位屏·安装于电梯厅，用于车主自助反向寻车、缴费；指引车主快速找车，支持微信、支付宝缴费。入口组合余位屏视频车位检测终端立方停车公众号视频车位检测终端立方停车公众号●车主可通过公众号缴费、续费及开具电子发票，领用卡券等，享受停车优惠服务。●安装于车位上方，可识别车牌，采用红绿灯显示当前车位约占用及空闲状态。地面诱导屏地面诱导屏无人值守机器人无人值守机器人安装于出入口，用于无人值守管理，发生异常事件，支持车生通过机器人进行远程呼叫协助，可与值班中心进行双向视频语音沟通。安装于室外地面停车场出入口处，可实时采集车位数据，显示车位分布及状态安装于出入口，用于无人值守管理，发生异常事件，支持车生通过机器人进行远程呼叫协助，可与值班中心进行双向视频语音沟通。安装于室外地面停车场出入口处，可实时采集车位数据，显示车位分布及状态信息，用于地面停车引导。通过该系统可为停车场降低人工管理成本，改善服务，改善收益，提升停车管理效率和服务品质，增加增值服务收入，帮助用户提高停车场智能化管理水平停车收费系统主要由远程协助管理、视频语音对讲、自助缴费及无人值守平台等组成，主要解决停车场车辆进出场异常及杜绝人工收费漏洞，提高通行效率，降低人工管理成本，专注于车辆进出和停车收费系统通过在停车场出入口设置道闸识别一体机、无人值守机器人设备，采用无岗亭、无值守、低人力的方式对停车场进行管理车牌识别道闸一体机车牌识别道闸一体机无人值守机器人采用高速伺服机芯，0.6S采用高速伺服机芯，0.6S快速起落杆平稳运行，柔性快速启动一高速运行一柔性基于高速运算的智能ISP图像处理技术和业内领先的OCR文字识别技术，通过视频流或拍照模式自动识别车辆号牌信息；支持识别各种车牌类型及车牌防伪识别内置AI智能摄像机，采用深度学习技术，嵌入式识别及车牌遴选算法机制，通过视频流持续识别，取像与识别一体化，投票遴选，过滤环境偶发异常可识别时速0-40公里的车辆，无需停车及预埋地感线圈车牌识别核心技术车牌识别核心算法视频车检技术集多功能于一体高清话质拾音器远距离智能扫描器远程呼叫协助管理系统集多功能于一体高清话质拾音器远距离智能扫描器远程呼叫协助管理系统协助接受服务和主动介入式服务内置高清话质拾音器，专业DSP回音消除、降噪等语音处理技术，搭配高清语音智能芯片，智能语音播报配备远距离智能扫描器，应用智能图像识别技术，采用先进的光学设计，提供高性能、高可靠、低功耗的识读产品自主研发远程呼叫协助管理系统，采用排队策略处理机制，配置智能化芯片，助力管理服务，实现智能化人机交互支持协助接受服务和主动介入式服务；实时动态电子支付二维码，支持微信、支付宝多种线上扫码付鼎椎咨询—8—停车引导系统，核心产品为车位相机和引导屏，通过车位视频检测终端对每个车位进行检测，实时发布余位信息，帮助用户进场后快速到达空位，准备离场时快速找到车辆停放位置车位相机车位相机引导屏高分辨ISP图像处理技术智能处理一体化设计全高清智能屏AI智能任意分屏高分辨ISP图像处理技术内嵌自研车牌识别算法，普通蓝黄牌、武警车牌、新能源车牌等业内各种车牌均可识别车位视频流实时智能处理，车位状态信息准确度高；将车牌信息及车位图像进行数据储存并用于车位反寻车位检测、车牌识别、车位指示一体化，360度大面积指示灯设计。结合宽电压设计、管理1-3个车位，双网口手拉手布线，有效节省资源，降低施工供电成本导示系统、商业运营、车位引导三位一体，并结合多媒体广告，提供视频、图文和声音发布AI智能任意分屏，多样布局，视频广告、图片轮播、声音文本等开放式内容发布配置，任意可视化编辑。●解决停车场面积广、结构复杂、车流量大、进出繁忙造成的车场混乱、车道拥堵、空气污染、停车体验不佳等问题●有效提高停车场吞吐量和车位利用率，从而吸引人流、汇聚人气，给商业经营带来价值业务表现与应用核心支撑中台数据采集城市级智慧停车系统：以立方为例，已形成以“立方车主服务平台业务表现与应用核心支撑中台数据采集该系统同时为客户提供路侧停车、停车场库系统解决方案，提供“智能设备+系统平台+运营管理”全产业链的产品和服务，实现“城市级智慧停车”应用生态系统。立体停车车主服务平台立体停车车主服务平台立体停车城市监督平台停车缴费电子卡券实时营收概况车流量分析计费引擎催缴记录管理长期车用户管理场库自主备案区域分析实时余位概况查找停车场电子发票实时进出场概况远程协助订单管理追缴同步维护营收点位图停车场监控停车分布分析实时进出场概况增值服务停车记录路内收费分析远程监控自定义报表引攀财务报表营收热力图公共安全监管高峰路线分析车场故障监控车牌绑定及认证消息通知经营分析支付服务积分规则管理电子卡券管理车辆点位图数据研判分析上线情况分析数据质量检测反向寻车长期车开户及续费停车场数据分析业务订单服务用户积分管理电子发票管理车辆热力图城市级引导车流量分析接入厂商管理Saas服务层订单服务存储层数据库集群大数据平台集群图片服务器集群数据访问层数据适配层停车进出场/缴费记录图片记录车场管控数据移动互联网(26/3G/4G)互联网专网数据访问层封闭式车场地磁高位相机低位相机绿色车位ETC道闸车牌识别鼎椎咨询10-车主服务平台不仅为车主提供快捷缴费功能，为车主展现实时周边停车信息，通过预约停车等方式切实解决车主停车难的问题；而且为车主提供车牌认证功能，并实现停车场发票或卡券等电子化处理停车缴费■车牌绑定及认证：绑定后车牌可进行查询缴费、补缴欠费等操作；认证后车牌可查看所有信息，非认证车牌被隐私保护，隐藏敏感信息停车缴费■停车缴费：查看当前停车记录，并支持在线或线下多种缴费形式，缴费完成后可以查看缴费记录■欠费补缴：查询本帐户欠费记录，在线补缴并对未缴费用持续提醒②查找停车场推荐停车场：车主授权当前位置信息，按照自身需求根据价格、位置、剩余停车位等推荐周边停车场，或根据目的地推荐附近车场预约停车：针对停车位紧张的停车场，向车主提供预约车位服务，方便车主提前规划出行路线及停车位置车场导航：实时导航到指定停车场反向寻车：查找最近一次停车所在停车场和车位号③增值服务■电子卡券：配合业主向车主发放电子卡券，卡券实时查看使用状态与折扣信息，并可随时使用与结算■电子发票：自助开具电子发票并可随时查看保存■用户积分：配合业主设置积分功能，车主可获取相应积分并进行兑换鼎帷咨询运营管理平台利用数据库集群技术，对路内外停车场的进出、收费、余位等全维度数据进行采集与管理的集中化管理平台2345623456⑦8实时营收概况·统计各停车场实时营收数据，通过数据可视化形式突出展现当日营收与历史营收趋势对比；客户可实时查看所有车辆收入金额，并通过查看每小时环比昨日收费金额情况等功能对所有停车场保持实时监控状态。)实时进出场情况·统计各停车场实时车流量数据，通过数据可视化形式突出展示当日车流量与历史车流量趋势分析，客户可对静态交通实现更好疏导，并支持列表实时滚动车辆进出记录以监管收费操作和车主停车合规性。路内收费分析·直观展现所有路侧停车场收费情况和收费员值班情况，帮助客户更好监管收费员，提高整体收费率；以收费员维度，统计人员出勤率、在岗率、收费轨迹、出勤排名、收费排名等，并以电子地图实时展现停车场收费率，多维度统计路内停车场相关数据，如收费总额、收费率、交易笔数、欠费笔数、拍摄车辆数、按时拍摄率、车场余位等重要数据。经营分析·从不同维度对经营数据进行统计分析：规定周期内累计营收总额、累计营收笔数、当日实时营收趋势分析、高峰预测、按日或月营收数据分析、电子支付分析、长期临停用户分析、车场营收总额排行、实时收入等，为客户在人员安排和运营方向等方面提供数据支撑。)停车场数据分析直观展现客户停车场拓展情况；以散点图形式从区域维度进行停车场及车位数量分析；以环状图形式统计停车场车位占比；以进度条形式展现车位占用率排行及车流量排行；动态滚动实时车辆进出信息。车流量分析·通过对当日进出总量、车流量趋势、按区域维度统计周转率/占用率/车流量数据，临停/长期车辆占比、本地/外地占比、油/电车占比、停车时长占比等分析，为客户对停车收费价格调控以及停车场建设等决策提供数据基础。远程协助·云端开通无人值守远程协助，服务内容包括车主-呼叫中心双向音视频沟通；云端值守-接受问询、故障处理等远程视频应答和云端实时纠牌相关内容；实时帮助车主解决现场问题，提高车主满意度，督促系统优化进程。运维监控■服务器集群运行指标监控，包括CPU/内存/网络流量等数据的实时监控，保证服务器集群的稳定、安全、高效的工作。■数据库集群运行指标监控，包括使用率/缓存存储等实时监控，保证数据库集群的稳定、安全、高效的工作。—停车监督平台通过全城停车数据精准采集实现全城路侧停车位和停车场库数据接入覆盖，协助政府部门建立停车基础信息数据库，提高停车监管水平，盘活停车资源，建立大数据研判及决策模型主要功能重要功能说明场库自助备案停车场监控公共安全监管数据研判分析城市级引导协助监管部门面向停车场业主提供自助式申请备案服务。监管部门收到备案、变更、关闭申请后，安排工作人员审核是否满足运营条件，出具审批意见，完成整个工作流程。待审核通过后，停车场业主可登陆备案系统，提交开业备案信息、停车场信息变更、关闭运营等业务。通过全城停车场实时监控，实时全方位多维度展示全城停车静态与动态数据，为城市停车位的建设、取消、调整、优化等涉及公众服务的研判分析提供强力数据支撑。同时，监管部门可通过各区域、各时段停车流量、停车时长分析，引导车辆合理有序停放。融合动态与静态交通平台，利用全城车辆实时出入数据，结合云计算，实现全城车辆监管无死角无盲区，实现对重点车辆的全方位布控与追踪功能。通过对各维度数据(如费率调控、城市与车场规划研判、执法重点区域分析、停车分布分析以及OD分析等)收集、整合、计算，为监管部门决策分析提供数据支持，进而分析现状及预测未来交通发展。建立城市静态交通三级诱导系统，利用大屏发布、出行地图发布、城市服务APP发布、微信公众号等信息化渠道，实现全维度的停车指数与停车信息发布。路侧智慧停车系统主要包括地磁、低位视频和高位视频等不同的系统方案二级屏二级屏发布周边停车场信息，指示停车场名称和方向，车位空余数量，引导车主到达停车场。三级屏安装在停车场入口处，发布本停车场名称和空余车位数量。测1-2个车位的地磁安装在路侧停车位所在的地图上，使用雷达、地磁等多种传感器实时监测车位上是否有车辆停放，通过NB/LoRa无线上传检测状态变化，实现。对停车辆的停车计时。一级屏安装在城市道路交通流量大的路口，用于发布关键区域的停车场位置以及车位空主规划行车路线，选择合适停车场。ETC安装在城市内临近交通路口的行车道上方，实时采集经过的车辆信息，按车辆检索欠费数据，自动发起欠费追踪。高位相机安装在路侧停车位上方横杆上，实时检测多个车位的占用状态，自动抓拍在停车牌号。占用状态，抓拍在停车辆，自动识别车牌号。低位相机安装在路侧停车位边缘，实时检每个车位安装地磁检测器，采用公司自研算法准确判断车位占用状每个车位安装地磁检测器，采用公司自研算法准确判断车位占用状况，并实时传输至平台。车辆进入后，现场管理人员根据平台推送的信息到达指定车位，拍照识别，上传车牌，打印收费小票。车主离场时，可扫描收费小票上二维码缴费或通过移动客户端自助缴费，并获取电子发票。在路侧每个车位斜后方安装低位视频检测终端，车辆进出时，设备通过智能图像识别算法捕捉车位占用状态，识别车牌，实时上传至平台，完全取代传统停车方案现场人工拍照识别。车主离场时，可使用移动客户端自助缴费，并获取电子发票，从而实现路侧停车收费无人值守。低位视频系统方案地磁系统方案该方案采用集图像采集、车辆检测、车牌识别功能于一体的视频检测终端，采用高位安装方式，每组视频相机同时完成8车位的停车过程管理。完全取代传统停车方案中现场人工拍照识别，具有较高该方案采用集图像采集、车辆检测、车牌识别功能于一体的视频检测终端，采用高位安装方式，每组视频相机同时完成8车位的停车过程管理。完全取代传统停车方案中现场人工拍照识别，具有较高技术先进性。车辆进出时，设备通过智能围像识别算法捕捉车位占用状态，识别车牌，实时上传至平台。车主出场时，可使用移动客户自助缴费，并获取电子发票，从而实现路侧停车收费无人值守。鼎帷咨询|-14-安全应急平台是智慧停车系统的辅助平台，主要解决停车场内如火灾、地震等突发安全事项标准规范体系安全保障体系应用终端门户网站可视化大屏PC电脑平板手机电话传真应急指挥信息系统综合监测预警系统救援协调与预案管理监督管理政务管理系统系统系统系统风险与隐患排查系统公文督办系统行政办公系统业务应用系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统应用支撑大数据支撑平台公共服务云平台应急专题地理信息服务平台应急通信感知网络计算机网络视频会议图像接入主机与存储指挥大厅会商室值班室新闻发布室其他功能场所物理机房 停车运营服务目前主要有前端采集、后端联动、云端值守三大模块C端车主停车运营服务商业模式一般包括服务模式/承包运营模式/BOT模式/停车券模式服务方式帮助客户实现对停车场的数字化运管责任分工公司提供无人值守系统平台云端托管服务客户设备修养维护异常处理利益分配公司固定服务费公司固定服务费停车场营业收入服务方式由公司承包停车场中长期经管管理权，承包期内，公司自主运营管理停车场，提供全方位停车场日常远营服务公司负责停车场的建设与一定期限的运营管理，到期后将停车场移交给客户通过向停车场预购停车券，并于用户后续在该停车场有停车缴费需求时向用户销售停车券模式开展线上运营服务责任分工责任分工责任分工公司全权负责停车场日常运营客户停车场基础设施维护与关系协调公司停车场建设与约定期间内的运营管理客户项目运营期之后停车场运营公司仅预购停车票或同时开展现有服务业务客户与公司进行停车券业务合作利益分配利益分配利益分配公司停车场营业收入客户收取承包费用享受收益分成公司停车场营业收入客户经营收益分成公司停车券销售收入客户合作收入智慧停车收入来源一般有通道服务、广告运营、交易佣金和车位运营业务类型金融化精准化通道服务生活化功能化广告运营业务模式通过与银行进行无感支付的合作，开展停车打折、停车券反补等与保险机构合作，实现购买保险与停车券优惠结合等与地图商、车机服务商进行联合，建立基于车场车位的精准导航服务通过智慧停车运营平台和停车这一高频和精准的场景切入，触达车生活服务如加油、洗车、保养、等车生活服务线下停车场承担能源补给、车辆停放等功能；线上云平台承担信息共享、联网互动、车机互联、人车互动等功能通过APP\公众号\H5\生活号等线上应用和线下的车场场内空间，实施基于位置、基于业态、基于人群画像的精准广告推送和触达。充分整合利用了车场显性和隐性广告资源，使广告运营投放直接有效触达。在为停车场商和车主提供快捷方便的线上交易服务的过程中收取约千分之六的线上交易服务费当前公司重点推广错峰停车业务，公司发挥平台的优势，通过对线下不同业态的车位进行整合，利用线上平台推车位运营出闲时月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业务。通过车位运营服务一方面增加了线上交易数量，一方面提升了公司影响力及用户粘性，进一步增加业务竞争力。人车生活生态是以互联网的视角基于停车场景搭建流量入口，链接新能源汽车、充电场景以及衣食住行等各种业态，打造“人-车-生活”场景闭环，同时也将融入智慧城市管理平台高频刚需切入资源整合服务层：延伸车与停车作为用户强需求场景，天然具备高频流量入口属性，覆盖社区、商圈、交通枢纽等核心场景汽车后市场基于停车数据拓展充电、洗车、分时租赁、车险等衍生服务车况管理通过停车频次、时长等数据预判车辆保养需求，推送个性化服务通过AloT技术打通城市路内外停车场、充电桩等分散资源，形成统一运营平台，提升用户停车效率(如无感支付、车位预约),沉淀用户行为数据停车后推送周边餐饮、零售优惠券，将流量转化为消费与本地商户合作，实现停车积分与消费权益双向兑换，增强用户粘性驱动精准运营决策用户画像构建动态优化生态整合停车时间、地点、车型等数据，刻画用户标签(如“高频商务车主”)服务匹配向用户精准推荐车险套餐、保养服务或周边商户资源调度通过实时数据调整停车场定价策略(如高峰溢价)、充电桩布局优化数据赋能B端用户反哺生态：用户消费行为进一步丰富数据维度，优化服务精准度，形成“更多用户→更优服务→更强粘性”的正向循环理成本，共享运营收益享用户资源—由于城市基础设施及地产新建项目减少，市场需求不足导致行业萎缩，停车业务主要上市公司均出现了业务波动，行业营业收入在主要上市公司出现了停滞5.0220204.0020245.254.6%20214.0720223.88-4.7%2023—YOY(%)9.8%-8.6%20202021202220232024营业收入(亿元)—YOY(%)营业收入(亿元)4.688.6%4.688.6%云星宇2020-2024年营业收入24.7227.5523.9722.0222.974.3%20202021202220232024营业收入(亿元)—YOY(%)20202021202220232024营业收入(亿元)—YOY(%)0.62-5.7%-6.1%0.33-43.5%2020202120222023净利润(亿元)—YOY(%)0.660.6220240.35净利润(亿元)—YOY(%)0.180.6%-88.8%2020202120222023净利润(亿元)—YOY(%)2024-72.3%0.31522.2%立方控股2020-2024年净利润0.580.620.410.389%%2020202120222023净利润(亿元)—YOY(%)2024-0.952020-2024年销售毛利率2023立方控股2021捷顺科技2024一云星宇40%2020-2024年销售净利率202420202022百胜智能2020-20%-30%2020-2024年销售毛利率2023立方控股2021捷顺科技2024一云星宇40%2020-2024年销售净利率202420202022百胜智能2020-20%-30%捷顺科技202120222023立方控股云星宇-40%从盈利能力的角度来看，捷顺科技和立方控股由于均是以轻资产模式运行，因此毛利率普遍较高，但在2023-2024年销售净利润出现了较大下降—22—7.6%6.8%20212022研发费用(亿元)——研发费用率(%)立方控股2020-2024年研发费用7.4%研发费用(亿元)——研发费用率(%)3.4%4.8%4.4%4.9%3.4%研发费用(亿元)——研发费用率(%)5.3%5.4%5.4%4.3%研发费用(亿元)——研发费用率(%)4.8%4.0%19.0%17.1%销售费用(亿元)——销售费用率(%)2021202221.6%19.1%立方控股2020-2024年销售费用销售费用(亿元)——销售费用率(%)4.6%3.7%0.183.0%202020212022销售费用(亿元)——销售费用率(%)2.6%3.0%2.3%202020212022销售费用(亿元)——销售费用率(%)鼎帷咨询3.3%4.5%从资产利用的角度来看，智慧停车业务资产的利润实现率与净利润走势基本相同2020-2024年总资产净利率2020-2024年总资产净利率2020-2024年加权净资产收益率2020-2024年加权净资产收益率20202020-10%-15%-20%2021202120222023202420202021202220232024-10%-20%-30%-40%捷顺科技立方控股一云星宇捷顺科技立方控股云星宇—25—过去十年，智慧停车产业从起步进入高速增长期，但从智慧化水平和智慧停车场覆盖率来看，占比仍然较低，未来仍然具有较大增长空间定义难问题的解决方案·据统计，2023年我国智慧停车系统及设备需求量37.9万套，较2022年增长12.5万套；智慧停车场系统及设备规模229.8亿元，较2022年增长33.8亿元·在国家政策和市场需求的拉动下，智慧停车市场将保持持续增长趋势，具有广阔的发展前景智慧停车系统及设备需求量25020025020010.6万套2015年37.9万套2023年02015201620172018201920202015201620172018201951.2亿元2015年229.8亿元2023年伴随产业快速发展，智慧停车产业链上下游的竞争格局已初步形成，产业链各环节代表企业已经形成各自的产品特点和差异化竞争优势上游：软硬件设备供应中游：智慧停车解决方案下游：应用服务硬件设备软件系统智慧停车产品智慧停车解决方案智慧停车方案需求者芯片无线网关高清摄像头光学设备巡检PDA地磁车检器数据终端云计算平台数据采集数据传输数据分析信息处理代表企业高清摄像头芯片地磁车检器·方格尔科技云计算平台缓存平台信息识别信息处理数据储存数据分析政府政府反向寻车系统车位引导系统停车管理平台城市级智慧停车方案无人值守停车场方案路内停车解决方案停车场商停车场商代表企业BlueCard蓝卡DNAKE狄耐克道尔智控车主壶文字政通五图车车主悦畅科技立方REFORMER悦畅科技ZX达案股份方便市民出行停车诱导综合服务停车场管理运营快捷缴费车位引导反向寻车其他智慧停车行业产业链上游呈现智能摄像头市场高度集中，涉及的相关传感器市场产业快速增长的态势2024年一季度中国智能摄像头出货量1138万台，占全球 市场36.1%,其中我国智能摄像头行业市场集中度较高2024年一季度中国消费级摄像头市场份额360其他海康威视小米乔安大华360其他2023年中国传感器市场规模约为3324.9亿元，2019-2023 年的年均复合增长率为11.02%,预计2024年达3691.2亿元2019-2024年中国传感器市场规模预测趋势图(亿元)3691.23324.9+11.02%3324.93096.92905.22484.32188.82021202220232024E2021202220232024E全球及中国智慧停车市场规模持续增长，其中在近五年的市场规模表现来看，中国智慧停车市场规模增速略高于全球2023年全球智慧停车市场规模约为45亿美元，2019-2023 年的年均复合增长率达9.76%,预计2024年将达到49亿美元20192020202120222023年中国智慧停车市场规模达到230亿元，近五年年均 复合增长率达16.24%,预计2024年将增至250亿元2019202020212024年上半年，中国汽车保有量达到3.45亿辆，其中新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%,创历史新高，为停车、充电业务发展带来良好发展机遇全国机动车保有量情况全国机动车保有量情况2024年6月底机动车保有量(万辆)2472万辆■全国新能源汽车保有量占汽车总量的7.18%■纯电动汽车保有量占新能源汽车总量73.35%2024年上半年新注册登记新能源汽车同比增长39.41%新注册登记创历史新高新能源汽车439.7万辆占汽车新注册登记量汽…城市汽车保有情况城市汽车保有情况2024年6月底全国城市汽车保有量(万辆)城市汽车保有量超过200万辆超过600万辆上海、苏州、成都、北京、重庆96个城市，同比增加8个26个城市43个城市全国汽车保有情况2019-2024年6月底中国汽车保有量统计情况(亿辆)201920202022019-2024年6月底中国新能源汽车保有量统计情况(万辆)2019202020212022我国无人驾驶汽车行业发展较快，市场规模由2015年的30.5亿元增加至2023年的110亿元，年均复合增长率达到了18.55%,但由于L4级及以上技术的落地进展较慢，市场总体规模不大中国无人驾驶汽车行业发展历程中国无人驾驶汽车行业发展历程2001-2012年2021-2001-2012年2021-2013-2020年2000年·2021·2021年6月24日，清华大学携手百度共同发布了《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》白皮书。这是全球首份车路协同技术创新白皮书，向世界展示了自动驾驶领域的“中国智慧”。且随着我国“中国制造”等一系列与无人驾驶相关政策的持续推进，我国无人驾驶汽车行业得到进一步发展。·上世纪八十年代，我国立项了“遥控驾驶的防核化侦察车”项目，国防科技大学、哈尔滨工业大学和沈阳自动化研究所三家单位参与了该项目的研究制造。1992年，我国第一辆能够自主行驶的测试样车ATB-1正式诞生，标志着中国无人驾驶行业正式起步并进入探索期。·2011年，红旗HQ3完成了从长沙到武汉286公里的高速全程无人驾驶试验，标志着我国无人车载复杂环境识别、智能行为决策和控制等方面实现了新的技术突破。·自2013年以来，百度、华为、腾讯等互联网企业，上汽、一汽、宇通等车企以及大量创业公司纷纷开始无人驾驶车辆的研发和测试，行业开始快速发展。2016-2023年智能汽车销量及渗透率(单位：万辆2016-2023年智能汽车销量及渗透率(单位：万辆，%)600400200智能汽车销量(万辆)—渗透率(%)2015-2023年中国无人驾驶汽车市场规模及增长速度80400201520162017201820192020202120222023540-1031—在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游产业链和场景化应用趋于成熟，无人驾驶汽车市场规模预计2029年市场规模将突破290亿元，2024-2029年的复合年增长率达到17.57%。将为自动驾驶停车提出更高要求2024-2029年中国无人驾驶汽车市场规模预测(单位：亿元)250L2+/L3级辅助驾驶成为主流，如广汽的L3级自动驾驶系统支持交物流配送、矿区运输等封闭场景率先突破，如九识智能、蘑菇车联等企业通过规模化运营降低成本亿航智能全球首获载人航空器四证(型号、生产、适航、运营),计划2025年规模化服务景区观光与城市通勤2024E2025E2026E2027E2028E阿里通过“单车智能+车路协同”模式解决自动驾驶成本与场景限制问题中国首批智能网联汽车准入试点落地，上汽、广汽等企业获准开展L3/L4级道路测试从Robotaxi(百度萝卜快跑)到末端物流(阿里小蛮驴),再到港口货运(西井科技)、矿山运输(易控智驾),场景适配性增强激光雷达(速腾聚创)、高精度地图(四维图新)、芯片(地平线)等上游企业加速技术迭代；上市公司(如小马智行、文远知行)通过二级市场融资支撑研发在面临传统停车管理模式效率低下，停车需求快速增长的挑战下，各地政府以“两提升”为目标(提升城市停车管理效能和城市信息化管理水平),对停车装备技术、信息管理、智能化服务等提出更高要求传统停车管理模式效率低下城市停车需求快速速长城市智慧停车模式提升城市停车管理效能路内和路外停车资源状态的实时更新停车位资源利用率的最大化停车场利润的最大化车主停车服务的最优化2提升城市信息化管理水平2解决问题效果解决问题效果新兴技术手段城市停车“两难一乱”等助力城市信息化管理水平提升政府诉求提升装备技术水平励电子不停车快捷收费系统在停车设施应用等②优化停车信息管理息模型(CIM)基础平台深度融合③推广智能化停车服务鼓励停车资源共享用，实现信息查询、车位预约、电子支付等服务功能集成络化智能化手段实现车位共享、提高使用效率为此，有关部门陆续出台了一系列有关智慧停车、智慧交通、便民出行、绿色出行的相关规划和指导意见，对智慧停车产业的发展目标、建设标准、政策倾斜给与了明确的政策支持发布时间政策名称重点内容2015年8月《关于加强城市停车设施建设的指导意见》在智能化停车建设方面，大力推动智慧停车系统、自动识别车牌等高新技术的应用，积极引导车位自动查询、电子自动收费通行等新型管理形态的发展，提高停车资源的使用效率。2016年1月《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分从规划、细则、财政支持、停车资源、停车数据库等方面进行了全面细致的要求。2016年2月《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出合理配置停车设施，鼓励社会参与，放宽市场准入，逐步缓解停车难问题。2016年7月《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》在城市交通、道路客运、货运物流、停车、汽车维修等领域，发展“互联网+”交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创业、万众创新。2016年11月《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》重点提到推动“互联网+停车”和车位共享新业态发展、国家政策、资金扶持以及大力引进社会资本，创新金融服务模式。2017年7月《新一代人工智能发展规划的通知》提出推进社会治理智能化，建设智慧城市，构建城市智能化基础设施，推进城市规划、建设、管理、运营全生命周期智能化。2017年9月《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017-2020年)》提出进一步加快城市交通出行智能化发展；鼓励规范城市停车新模式发展；鼓励基于移动互联网的单位、个人停车位等资源错时共享使用，推动智能停车信息服务产品在交通运输行业有序规范发展。2018年9月《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向，突破深层次体制机制障碍，适应居民分层次多样性消费需求，保证基本消费经济、实惠、安全，培育中高端消费市场，形成若干发展势头良好、带动能力强的消费新增长点。2019年5月《绿色出行行动计划(2019-2022年)》合理规划建设停车设施，推广实施分区域、分时段、分标准的差别化停车收费政策。推动“互联网+”智慧停车系统建设，探索推进共享停车建设。鼓励在高速公路收费站和公共停车场推广使用电子不停车收费系统(ETC)、手机移动支付等非现金支付手段。鼎雄咨询—34—鼎帷咨询—35—尤其是在近五年，“智慧化”发展更是在市政、交通、城镇发展领域给出更多的资源倾斜，同时，也对智能设备、智能网联、精细化服务、资源共享等方面提出的具体的建设标准和服务要求发布时间政策名称重点内容2019年7月《数字交通发展规划纲要》推进车联网、智慧停车、智能公交、网约车和共享单车等交通新业态的应用，促进先进信息技术与交通运输深度融合，发展以数据驱动的现代交通运输体系。2019年9月《交通强国建设纲要》科学规划建设城市停车设施，加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。2020年7月《关于做好县城城镇化公共停车场和公路客运站补短板强弱项工作的通知》强化停车和客运资源信息化管理水平，加强县域范围公共停车场和公路客运服务资源摸底调查，建立数据库。利用智慧平台提升服务供给保障，加快县域智慧出行、智慧停车等信息平台建设，着重推进公共停车资源在夜间、节假日期间错时共享，根据旅客需求灵活设置出行线路，丰富服务体系，提高资源利用效率，完善全程出行链。2021年2月《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。以便利用户为导向，通过线上、线下两种渠道，拓展ETC+智慧停车、ETC+智慧加油等，助力智慧交通、智慧城市发展。2021年4月《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导鼓励建设智能停车、智能快递柜、智能充电桩、智慧停车、智能健身、智能灯杆、智能垃圾箱等公共配套设施，提升智能化服务水平。2021年5月《关于推动城市停车设施发展意见》到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统。到2035年，布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，为现代城市发展提供有力支撑。2021年8月《关于近期推动城市停车设施发展重点工作通提出了近期停车工作的重点方向、具体要求，包括评估完善标准规划、研究建立指标体系、加快停车设施建设、制定用地支持政策等。2021年10月《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提高城乡基础设施体系化水平，加快发展智能网联汽车、新能源汽车、智慧停车及无障碍基础设施。2022年1月完善城市交通基础设施。分类分区优化停车设施供给，提高停车资源利用效率和精细化服务水平，加强资源共享和错时开放。稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等。鼎帷咨询—36—路内停车管理数字化基础设施数字化路内停车管理数字化基础设施数字化用的重要战场，更加强调场景化、智慧化、智能化的一体化解决方案，对产业协同提出更高要求路内停车解决方案信息共享动态管理服务升级路内智慧停车综合管理平台车位查询路径规划自助收费订单查询信息上报以智能感知监测设施布设为核心的路内停车信息采集系统地磁检测器激光检测高位视频设备地磁检测器激光检测高位视频设备智能车锁AI智能感应外部接口运营服务技术支撑基础保障外部接口运营服务技术支撑基础保障路外停车解决方案智慧城市智慧城管智慧交通路外智慧停车管理信息平台数据分析与上报停车查询数据分析与上报停车查询智能感知物联网视频分析云计算4G/5G移动互联网人工智能大数据无感支付管理制度规范管理资金保障人才机制完善路内停车受到资源属于公有资产限制，在运营模式上大多采取政府授权委托、BOT/PPP、特许经营和政府直管的方式，但由于停车信息变化快，对数据处理、信息化管理的水平要求更高停车指标资源属性定价机制管理模式运营模式停车指标分析路内停车有资产内停车治理的成本、路内停车对动态交通的影响等因素较快，路内停车管理对技术要求较高，信息化、自动化停车成为主流路外停车等业主的私有财产引流效果、业正投资回报预期等因素主要市场，但无感支付、无人管理成为主流趋势运营模式政府指定委托授权BOT/PPP政府直管说明适用情景国资平台建设运营本共建合资公司有或私营企业签订特许经营合同实施路内停车项目的投资建设运营营双方商议经营期限，由国资企业负责路内停车管理系统的建设、经营和管理，政府每年收取固定的经营费用,由其采购、建设、运营、维护本并拥有股权，并按公司股份分红特许经营事务，授予经营权和收费权,并由运营公司出资完成停车改造、技术升级等工作，共同商议分成比例行采购解决方案、并负责停车管理系统的运行和维护为更好地服务市民出行方便，各地政府纷纷主导开展“停车一张网”智慧化建设工程，各地头部企业纷纷通过参与建设，抢占产业链的重要地位，为区域化发展提供更大助力信息共享智能化管理便捷支付停车场的位置空闲车位数量收费标准物联网大数据线上支付无感支付多种支付方式·让车主能够实时获取准确的停车信息·实现停车资源智能化调配和管理，提高停车效率·减少缴费环节的繁琐政府部门智慧停车方案提供商停车场运营管理方科研院校与专业技术研发机构制定城市交通规划和停车管理政策出台相关规划、政策引导市场发展方向规范行业秩序直接参与项目建设和运营提供硬件设备的企业(如高清摄像头、地磁车检器等)提供软件系统的企业(如云计算、储存、信息处理等)提供综合解决方案的企业车位分配、维护维护停车秩序收费管理将其旗下管理的多个停车场接入“停车一张网”网络中研发和创新关键技术大数据分布式文件及列式存储集群技术平台城市级物联平台研究相关技术智能停车系统算法优化智能停车系统数据分析典型案例1:胶州市“政府+平台公司+头部企业”合作模式打造城市级智慧停车一体化管理平台2021年，胶州市采用“政府+平台公司+头部企业”BOT合作运营模式，通过平台公司招标引入松立集团参与停车设施管理慧停车+青岛政容松立智能停车管理有限公司搭建城市级智慧停车一体化管理平台提升停车周转率统筹慧停车“软件”、“硬件”一体建设提升停车费收缴率同步研发应用“慧停车”APP提升停车效率对城区6830个公共停车泊位的智能停车改造并联网管理(其中包规范停车秩序“停车一张网”是“车路云一体化”发展的重要掌控价值链核心环节，是打造持续战略竞争力的关键C-V2X其他专有网云控应用中心云区域云区域云边缘云边缘云感知设施云控平台全流程工具库全流程工具库标准化分级共享接口领域大数据赋能标准件云网一体化底座路侧基础设施数字化交通设备通数字化交通设备设施车辆及其他交通参与者相关支撑平台地图定位其他网联车设施相关通信网生态体系五大核心部分接受系统决策指令与控制服务接受系统决策指令与控制服务摄像头激光雷达智能信号灯毫米波雷达可变信息板气象传感器(RSU)(MEC边缘计算单元)数据互通智能网联汽车安全监管数据互通C-V2x网络光纤网络卫星通信其他专有系统各组成部分数据安全、可靠、实时传输关键中国智慧停车行业五种主要商业模式：车位信息共享模式、车位共享、车位预定、解决方案提供、全流程优化所需资产少，可快速复制，壁垒低一方发布车位信息供车主预定进入门槛低，市场竞争激烈鼎椎咨询41—基于平台的信息服务主要包含三种盈利模式：数据授权、流量分发和信息撮合交易模式盈利模式细分类型合作伙伴客户成本数据授权模式按照数据使用时间或使用量收取费用数据授权-政府XXX交委、公安、税务等部门平台开发费用摊销+平台年维护费场库改造及维护成本平台建设成本摊销及维护成本(以下简称“分摊成本”)数据授权-企业XXX汽车厂商、数据分析公司、广告公司等1.数据使用费/月*使用时间2.数据单价*购买数量流量分发模式按照展示次数或者点击次数收取费用App内广告广告客户、广告代理商千次展示费(CPM¹)*展示次数养车用车养车用车服务提供商垂直服务网站/APP单次点击费用(CPC)*点击次数代驾代驾服务提供商垂直服务网站/APP信息撮合交易模式按照交易金额或次数抽取平台使用费车位预定场库运营方平台用户按次收取的预定费收入分成(50%),买断方式下的停车费差价收入分摊成本，泊位买断成本，项目开发推广成本，交易支付成本车位共享场库运营方、小区物业平台用户车位短租收入分成+出租方置顶广告地锁成本、手持设备成本、运营管理成本；分摊成本，交易支付成本错峰停车区交委、小区物业、场库方政府、平台用户短期内不收取任何费用(用户按月通过平台预定支付错峰停车费)分摊成本，交易支付成本养车用车养车用车服务提供商平台用户养车用车服务产生的销售收入服务采购成本，分摊成本，交易支付成本代驾代驾司机平台用户代驾费分成(XX分20%-30%)分摊成本，交易支付成本基于资产管理的盈利模式分为四种：智慧改造、沉淀资金管理、场库广告和公共停车场库的建设和运营盈利模式细分类型合作伙伴客户成本智慧改造包括出入口和标准场库两种改造方案融资租赁模式智慧改造设备及软件提供方场库业主/运营方按月向场库收取固定的设备融资租赁费场库智慧改造成本及后续维护成本增收分成模式智慧改造设备及软件提供方场库业主/运营方场库停车费增收部分分成：初期设置较低的分成比例；随着平台用户和场库数据接入的增多，酌情逐步调高分成比例商务谈判成本、智慧场库维护成本；分摊成本项目承包建设智慧改造设备及软件提供方场库业主/运营方一次性项目建设收入，及后期维保收入前期建设成本，后期维保费用；地推成本沉淀资金管理用户预存和交易流水产生沉淀资金管理沉淀资金管理银行、第三方支付平台场库业主/运营方沉淀资金投资于活期存款、余额宝、小额抵押贷款等获取的利息收入分摊成本场库广告用闸机灯箱或栏杆投放广告代理商模式场库运营方广告代理商出入口闸机广告收入分成(广告代理商：XX:场库=70%:20%:10%)分摊成本公共停车场库的建设和运营包含P+R和独立公共停车场P+R政府政府、车主停车费收入+政府补贴+配套商业设施租金收入停车场建设成本+后期运营成本，分摊成本独立公共停车场政府政府、车主停车费收入停车费服务银行、第三方支付平台停车场管理方、车主线上交易服务费运营维护成本，分摊成本云停服务政府、金融机构政府、车主、物业云停服务费收入+数据增值服务运营维护成本，分摊成本新能源汽车充电桩运营务，从而收取相应充电服务费代理商模式场库运营方车主充电服务费收入分摊成本场库运营的盈利模式：主要包括承包运营和管理运营两种模式盈利模式细分类型合作伙伴客户成本场库运营与场库达成代运营协议，XX为场库免费进行出入口智慧改造并负责场库日常运营承包运营场库业主车主停车费收入分成、预定费、广告收入分成等收入出入口智慧改造成本，场库运营成本、平台持续开发和维护分摊成本管理外包场库业主场库业主固定的运营外包管理费用出入口智慧改造成本，场库运营成本、平台持续开发和维护分摊成本生态服务盈利模式：主要包括金融服务、精准服务、生活服务和动能服务四种服务方式盈利模式细分类型合作伙伴客户成本通道服务业务现金融服务银行、保险机构车主、停车场管理方服务费用、交易手续费、广告收入分摊成本，运营成本精准服务地图商、车机服务商车主、停车场管理方数据服务费用、合作分成收入数据采集与处理成本、分摊成本，运营成本生活服务加油服务商、洗车保养服务商、美容服务商车主、停车场管理方广告收入、服务分成收入分摊成本，运营成本动能服务新能源汽车制造商、充电桩运营商、能源供应商新能源汽车车主、停车场管理方设备销售收入、数据服务费用、服务费用分摊成本，运营成本鼎帷咨询46—壳体底座钢材铝合金材料充电模块配电滤波设备充电枪/连接器V2G充电模块配电滤波设备充电站电网配套头部运营企业区域性运营企业光储充一体化解决方案企业充电服务平台第三方服务平台自建充电网络解决方案商整体运营方案全场景覆盖解决宝武钢铁明泰铝业盛弘股份科士达通合科技英可瑞永贵电器沃尔核材科陆电子双杰电气特锐德特来电万马股份国电南瑞星星充电中恒电气国家电网深圳车电网云快充小鹏云快充小鹏蔚来易事特停车充电融合发展，构建充停一体化商业模式已成为充电产业领域的生态化发展模式共享经济模式个人或企业闲置充电桩接入共享平台，通过分时租赁获取收益。星星充电平台数据显示，共享桩日均利用率可达38%,单桩月均收益达800-1500元。典型案例：上海某小区业主共享7kW交流回本周期缩短至2.3年特来电推出“投资方+运营商+场地方”三方分成模式，个人投资者最低5万元即可参与，年化收益率达12%-15%。该模式已资产周转率提升至1.8次/年车网互动(V2G)与虚拟电厂双向充电套利充电桩作为分布式储能节点，在电网低负荷时充电、高峰时段放电。深圳试点数据显示，单桩年套利收益超3000元，电网调节能力提升40%快电科技通过Al聚合分散式充电桩，参与电网需求响应。2024年已调度1.2GW负荷资源，运营商获得0.8元/kWh的激励补贴场景化综合服务生态国家电网在充电站整合洗车、零售、餐饮等12类服务，客单价提升35%。北京某超充站非电收入占比已达42%光储充检一体化万帮数字能源在高速服务区部署“光伏+储能+充电+电池检测”综合站，清洁能源渗透率超65%,度电成本降低0.2元移动充电解决方案机器人充电服务万帮推出移动充电机器人，通过APP预约实现“车找桩”向上海虹桥枢纽试点数据显示，车位利用率提升70%换电模式升级安悦充电实施”车电分离”方案，用户租赁电池可降低30%购车成本，换电站日均服务能力达240车次品牌专属权益特斯拉目的地充电站为会员提供免费充电、优先预约等特权，会员续费率高达89%,带动周边商品销售增长25%华为Al智驾系统分析用户充电习惯，为保险公司单用户数据年价值达150元AI驱动的智能网络动态定价系统基于机器学习预测供需变化，杭州试点区域高峰溢价策略使设备利用率提升22个百分点特来电AI诊断系统实现98.5%故障识别准确率，运维成本降低37%绿色金融创新碳积分交易每万度充电量可获取1200元碳收益，广州某运营商2024年碳资产收入占比达18%绿色债券融资南方电网发行专项债券建设社区充电桩，融资成本较常规贷款低1.2个百分点。核心数据对比各大头部企业已纷纷开始快速抢占市场，通过精准布局、生态化服务、合作发展、投资并购等多种手段快去抢占空间资源、市场份额，同步积极布局产业生态培养发展大数据分析人口密度、商业活动、交通流量等因素分析，完成精准场站选址(小鹏充电)高压快充高压快充布局，抢占高端市场(蔚来换电)线上线下多种渠道宣传推广管网宣传、手机应用程序推广、社交媒体平台、线下发放传单、场站设置广告标识优惠促销活动会员积分、首停免费、打折优惠、会员储值优惠等便捷服务桩/站查询、站内引导、电价查询等便捷服务汽车服务在充电场站配套汽车洗车、汽车美容、维修养护等服务生活服务在充电场站配套餐饮、娱乐、休闲等生活服务一站式服务社区合作，提供从签约、安装、维护到充电、赚取服务费以及获取租金/分润的商业服务模式(云电乐享)电网公司合作联合南方电网、国家电网，打造新能源汽车充电产业新生态，快速布局充电网络(特来电)停车场站合作与路内外停车场站联合共建充电项目车企/物流企业合作联合打造充电桩/站项目，为本企业提供配套服务房地产/物业合作前期开发介入、后期建成合作等方式，将充电桩/站引入社区、商业地产政府/高速/交通枢纽合作积极参与智慧城市、智慧交通建设与运营互联网/平台合作地图、导航、支付、餐饮等互联网公司、平台嵌入式捆绑合作投资建站通过BOT/PPP、投资自建等方式开发场站资源合资并购与设备厂商、车企等机构合资，并购停车/充电运营企业实现快速扩张分润合作通过带领运维、加盟合作、融资租赁等方式，进入或扩张充电桩/站规模鼎帷咨询育馆育馆体场服馆共场公务题园主公景园风公发场批市店酒型市大超场商院医校学务公商办政公行办民区居小A居住地办公区商业+休闲中心道路服务区场景类型场景类型场景类型场景类型场景类型场景类型服务对象服务对象服务对象服务对象服务对象服务对象充桩宜配充桩宜配充桩宜配充桩宜配充桩宜配充桩宜配注：乡村地区优先考虑在县乡企事业单位、商业建筑群重要交通枢纽如车站、公共停车场、公路沿线服务区站),以及具备条件的加油站等设立充电设施。鼎帷咨询—50—层面构筑行业壁垒，龙头企业优势显著。但充停一体化业务成为智慧停车在充电桩落地场景业务的突破方向资金壁垒物理场地壁垒电网容量壁垒数据资源壁垒在诸多场景中，居住地、专用充电站、办公地(小区、公共停车场、办公区)是用户常去的地方，设施利用率更高，盈利性更强车主曾经去过的公共充电地点车主曾经去过的公共充电地点车主主要充电场景车主主要充电场景高速公路服务区在所有公共充电桩建设场所当中，小区公共充电场、专用的公共充电站、单位或公司停车在所有公共充电桩建设场所当中，小区公共充电场、专用的公共充电站、单位或公司停车场和在商超、公园等地设立的公共停车场为大部分私家车主去过的充电地点。—51—从市场竞争情况来看，充电桩市场当前市场集中度较高，直接介入充电桩领域开始市场竞争的可能性较小，借助场景运营商份额运营商份额运营商份额运营商份额运营商份额特来电28.7%特来电25.7%星星充电22.4%特来电20.2%特来电星星充电23.3%星星充电25.4%特来电22.0%星星充电星星充电国家电网国家电网22.5%国家电网云快充云快充云快充7.7%云快充7.1%云快充国家电网国家电网依威能源4.8%依威能源3.2%南方电网3.6%小桔充电5.2%小桔充电5.3%上汽安悦3.5%上汽安悦2.4%依威能源3.1%蔚景云4.1%蔚景云4.3%中国普天2.7%深圳车电网汇充电2.3%深圳车电网3.8%深圳车电网3.7%深圳车电网2.4%深圳车电网2.2%南方电网3.4%南方电网3.7%万马爱充万马爱充上汽安悦2.0%万城万充2.7%依威能源3.6%云山智慧云杉智慧万马爱充汇充电2.6%汇充电2.6%其他6.7%其他7.3%其他其他其他CR369.0%CR373.6%CR361.6%CR353.7%CR353.5%CR581.5%CR583.9%CR577.8%CR569.8%CR568.8%CR1093.3%CR1092.7%CR1089.2%CR1086.3%CR1086.7%其中资金和场地壁垒更加明显。当前充电站场景主要分为四种：小型-公交、大型-公交、小型-乘用、大型-乘用，相较而言小型-乘用站投资规模要求较低(单台)场景建设规模费用(万元)小型-公交大型-公交小型乘用大型乘用小型-公交5台100kW的一体式直流充电机1台容量为630KVA的箱式变压器1回10KV进线及相应的监控、通信建筑工程费设备购置费38.5436.954.8337.8大型-公交20台100kW的一体式直流充电机2台容量为1250KVA的变压器1回10kV进线及相应的监控、通信27250.3小型-乘用50台7kW交流充电桩和5台40KWV一体式直流充电机1台容量为630KVA的箱式变压器1回10KV进线及相应的监控、通信安装工程费63.783.789.937.990.7大型-乘用"30台40kW一体式直流充电机和30台7kW交流充电桩1台容量为1600KVA的变压器1回10KV进线及相应的监控、通信其他费用总投资43.2676.4251.843.9595.8■充电设备配网设备建筑安装费其他费用小型公交公交大型小型乘用大型乘用充电设备配网设备■建筑安装费■其他费用4578395542263382400020000小型-公交大型公交小型-乘用大型-乘用6000充电桩行业盈利模式从总体行业层面来看，充电桩行业当前的主要盈利来源除了上述充电服务费以外，还衍生出车位经营、广告等盈利点充电桩行业盈利模式充电服务费车位经营广告费用APP流量一站式服务当电动汽车需要充电时，车主需支付一定的费用给充电桩运营商提供充电桩预约、车位预留等功能，用户可以通过支付额外费用获得更便捷和个性化的充电体验●让充电桩成为广告新载体，在充电桩上做平面媒体广告，在充电桩上安装液晶显示屏或广告灯箱●通过手机APP获得对应客户信息，推送定制化广告内容和相关服务，如附近的美食、娱乐场景等在充电场站附近提供无人售餐、休憩、便利店、车辆保养等一站式服务，开拓新的消费场景特来电分时充电收费情况(元/kWh特来电分时充电收费情况(元/kWh)服220 —54—从运营来看，当前充电桩行业运营模式主要分为三类，即资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商代表企业特来电、星星充电、国网电气小桔充电、能链智电、云快充特斯拉、蔚来、小鹏商业模式核心价值为用户提供充电服务充电技术研发充电设备制造充电桩及配套设施投资建设充电网络运营充电场站及设备维保等加速公共充电设施网络构建推动新能源汽车与充电桩推广高度整合产业链上下游资源新型充电技术迭代与应用通过第三方充电网络连接用户及资产型体系向车主及相关上下游平台提供能源接口第三方充电网络建设及运营充电场站精细化运营管理充电SaaS平台充电生态服务用户增值服务等提升用户充电便利性促进充电运营商信息互联互通提升场站运营商能力聚合产业优质生态资源基于汽车销售及自有平台用户，用户运营的生态闭环家用充电站制造和销售自有用户充电场景矩阵构建自有公共充电网络建设与运营车辆服务打造自有充电服务生态等打造车辆服务生态闭环拉动新能源汽车销售提升车主充电体验提升车主品牌归属感中国石油围绕“拓电”实施百日攻坚专项行动，聚焦网点布局，完善增值服务，通过“宣传优惠政策、公交物流大客户开发、政企合作、旅游线路、一站一价、多元服务”等多种方式实现规模快速扩大天津海河石油积极做好企微客户拉新及注册权益会员营销活动，扎实推进客户引流和锁定，建立一批忠诚充电客户群体积极开展油品大客户走访，掌握客户充电需求，充分做好原油品客户转化，不断提高充电市场占有率山西太原石油加大新建充电站场地部署，协同发展快餐、咖啡、烘焙房等多元服务业务，在专属客户群内定