招标文件编制与评审模板

招标文件编制与评审模板工具指南一、适用范围与背景说明本工具适用于各类企业、事业单位及机构在开展货物采购、服务外包、工程施工等招标活动时，规范招标文件编制流程、统一评审标准，保证招标过程的公平、公正、公开。通过标准化模板与操作指引，可有效减少编制疏漏，提升评审效率，降低法律风险，满足《_________招标投标法》及其实施条例等相关法规要求。二、招标文件编制操作流程（一）需求梳理与招标方式确定明确采购需求：由采购发起部门（如项目部、采购部）填写《采购需求确认表》，详细列明采购标的名称、数量、技术参数、质量标准、交付时间、服务要求、预算金额等核心内容，并附技术规格书（若有）。确定招标方式：根据采购金额、项目性质及法规要求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。其中，公开招标应通过指定媒介发布招标公告，邀请招标需向3家以上具备资质的单位发出邀请函。内部审批：将采购需求及招标方式方案提交采购管理部门（如招标领导小组）审核，经部门负责人签字确认后启动编制工作。（二）招标文件框架搭建招标文件需包含以下核心模块，可根据项目类型调整顺序及内容：封面（项目名称、招标编号、采购单位名称）目录投标人须知（总则、招标文件说明、投标文件组成、投标报价、投标保证金、开标评标等）项目概况与采购需求投标人资格要求（包括资质证书、财务状况、类似项目业绩、人员配置等）技术规格与要求（详细参数、验收标准、服务承诺等）投标文件格式（投标函、技术方案、商务报价、资质证明文件等模板）评标办法（明确评审因素、评分标准、废标条款等）合同主要条款（付款方式、违约责任、争议解决等）其他说明（如发布公告的媒介、联系方式等）（三）核心条款编写投标人资格要求：明确必要的资质（如营业执照、相关行业许可证、ISO体系认证等）；设置类似项目业绩要求（近3年内完成过3个以上同类项目案例，需提供合同复印件）；财务要求（如注册资本不低于1000万元，近1年无亏损）；排除条款（如单位负责人为同一人的不同单位不得同时投标，处于投标禁入期的单位不得参与）。评标办法设计：经评审的最低投标价法：适用于标准定制化货物或服务，评审重点为投标报价合理性（需提供报价明细分析）；综合评估法：适用于复杂项目，设置技术、商务、价格等评分维度（示例：技术40%、商务30%、价格30%，技术部分可细分为方案可行性20%、创新性10%、人员配置10%）。合同条款：明确合同签订时限（中标通知书发出后30日内）；付款方式（如预付款30%、到货验收合格后支付60%、质保期满后支付10%）；违约责任（如逾期交货每日按合同金额0.5%支付违约金，质量不达标无条件退换并赔偿损失）。（四）合规性审查由法务部门或合规专员对招标文件进行审查，重点检查：是否存在歧视性、排他性条款（如“仅接受本地企业”“特定品牌授权”等）；评标办法是否符合法规要求（如是否设置最低限价，是否以不合理的条件限制投标）；合同条款是否与《民法典》《招标投标法》等冲突。审查通过后，由法务负责人签字确认。（五）定稿与发布内部审批：最终版招标文件经采购单位分管领导（如分管副总）签字批准；发布公告：通过“中国招标投标公共服务平台”或单位指定媒介发布招标公告，公告期不少于5日（公开招标）；发售文件：向潜在投标人发售招标文件（纸质版或电子版），售价仅覆盖成本，不得营利。三、招标文件评审操作流程（一）组建评标委员会评标委员会由采购人代表和专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于总人数的2/3；专家从省级以上人民有关部门组建的评标专家库中随机抽取，与投标人有利害关系的专家需主动回避；推选主任委员1名，负责组织评审工作，处理评审中的争议问题。（二）初步评审（符合性审查）形式审查：检查投标文件是否按格式要求签署、盖章，投标保证金是否足额到账，投标函与报价文件是否一致；资格审查：核对投标人资质证书、业绩证明、财务报表等是否满足招标文件要求，是否存在关联单位同时投标的情况；响应性审查：检查投标是否实质性响应招标文件（如技术参数是否偏离、交货期是否符合要求），存在重大偏离（如负偏离）或未响应的作为无效投标处理。形成《初步评审表》，由评委签字确认，注明“通过”或“不通过”及理由。（三）详细评审（量化打分）根据评标办法对通过初步评审的投标文件进行打分，评分需独立进行，不得相互协商：技术评审：评估技术方案可行性（如是否满足项目需求、技术路线是否合理）、创新性（如采用新技术、新工艺）、人员配置（如项目经理资质、团队经验）；商务评审：审查类似项目业绩（合同金额、规模、服务评价）、售后服务方案（响应时间、质保期限、培训计划）、财务状况（资产负债率、现金流）；价格评审：分析报价合理性（是否低于成本价，需提供成本分析说明）、报价构成（是否分项列清晰，有无漏项）。使用《综合评估法打分表》逐项打分，保留两位小数，得分最高的投标人为第一中标候选人。（四）澄清与说明评委对投标文件中表述不清或存在疑问的内容，可要求投标人进行书面澄清，澄清内容不得改变投标文件的实质性内容；投标人需在规定时间内（如收到通知后2小时内）提交澄清函，逾期未提交的视为放弃澄清；澄清过程需记录在《评审问题记录表》中，由评委和投标人代表签字确认。（五）推荐中标候选人评标委员会根据得分高低排序，推荐1-3名中标候选人，并形成《书面评标报告》；报告需包含：项目概况、评审委员会组成、评审情况、废标说明、推荐候选人名单及推荐理由；全体评委签字确认后，将评标报告提交采购单位决策部门。（六）结果公示与通知采购单位在评标报告提交后3日内，通过发布招标公告的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日；公示无异议后，向中标人发出《中标通知书》，同时将结果通知未中标人；中标通知书发出后30日内，双方签订书面合同。四、核心配套模板表格表1：招标文件编制任务分解表阶段工作内容负责人完成时间备注需求确认填写《采购需求确认表》采购经理YYYY-MM-DD附技术规格书文件编制搭建框架、编写核心条款招标专员YYYY-MM-DD合规审查法务条款审查法务专员YYYY-MM-DD出具审查意见审批发布领导签字、发布公告部门负责人YYYY-MM-DD公告期5日起算表2：投标人资格条件审查表序号审查项目招标文件要求审查结果（通过/不通过）备注（如证书编号）1营业执照有效期内，具备相关经营范围通过统一社会信用代码：X2类似项目业绩近3年3个以上同类项目不通过仅提供2个合同3投标保证金按要求足额缴纳通过保证金到账凭证：X表3：综合评估法打分表示例（总分100分）评标因素评分标准（示例）满分投标人A得分投标人B得分技术方案方案可行性（20分）：完全满足需求得15-20分，基本满足得10-14分，不满足得0-9分403532创新性（10分）：有重大创新得8-10分，一般创新得5-7分，无创新得0-4分86人员配置（10分）：项目经理具备高级职称且有3年经验得8-10分，否则酌情扣分97商务部分业绩（15分）：每个合同得5分，最高15分301510售后服务（15分）：24小时响应得8-10分，48小时响应得5-7分，否则0-4分97价格部分报价合理性（30分）：最低报价得30分，每高于最低报价1%扣1分，扣完为止302825合计1008778表4：评审问题记录表问题编号问题描述（如“技术方案未明确验收流程”）涉及投标人澄清回复（投标人提交内容摘要）评委签字时间001项目经理资质证明未提供扫描件投标人A已补充加盖公章的扫描件评委1YYYY-MM-DD002报价分项漏列“运输费”投标人B运输费已包含在总价中，附说明函评委2YYYY-MM-DD表5：中标候选人推荐表排名投标人名称投标报价（元）得分推荐理由1公司1,250,00087技术方案最优，价格合理，业绩最佳2YY公司1,180,00078价格最低，但技术方案存在部分缺陷五、关键注意事项与风险提示（一）编制阶段注意事项需求描述精准化：避免使用“优质”“先进”等模糊词汇，技术参数需量化（如“响应时间≤2小时”），防止因歧义导致投标争议；评标办法标准化：评分细则需明确、可量化（如“业绩每个合同得5分”），避免设置倾向性条款（如“仅接受特定奖项”）；时间节点合理化：招标文件发售时间至投标截止时间不得少于20日（公开招标），保证潜在投标人有充足准备时间。（二）评审阶段注意事项保密原则：评委需签署《保密承诺书》，不得泄露评审过程、内容及投标文件信息；独立评审：评委应独立打分，不得influenced他人，评分差