工作交接清单

工作交接清单一、交接前的准备与规划在正式交接开始前，交接人应主动承担起主要责任，进行充分的准备工作。这不仅是职业素养的体现，也是确保交接质量的基础。1.梳理工作职责与范围：交接人首先需明确自身所有工作职责、负责的项目、日常事务以及各项工作的优先级。可以回顾岗位说明书、近期工作记录、邮件往来等，确保无遗漏。2.整理工作资料与文档：对所有与工作相关的资料进行系统整理。这包括但不限于项目计划书、执行方案、进度报告、会议纪要、客户资料、技术文档、账号密码清单（需注意安全规范）、联系人列表等。电子文档应按逻辑分类存放于共享drive或指定位置，并整理出清晰的目录；纸质文件需归类整理，列出清单。3.准备交接清单初稿：基于梳理的工作内容和资料，草拟一份交接清单初稿。这份初稿将作为后续交接讨论和完善的基础。4.约定交接时间与方式：与接班人及相关负责人协商确定交接的总时长、每日/每周的交接时段、主要交接方式（如一对一沟通、会议、邮件同步等）以及关键节点。对于复杂岗位，建议预留充足的交接期，并考虑分阶段进行。二、交接核心内容清单交接的核心在于“信息传递”与“责任转移”，以下清单内容需逐项确认并完成交接：1.当前工作任务交接：*进行中任务：详细列出所有进行中的任务名称、当前进度、已完成部分、待完成部分、计划完成时间、相关负责人、存在的问题与风险以及后续推进建议。*待启动任务：列出已规划但尚未启动的任务，说明背景、目标、预期启动时间及初步方案。*常规性工作：如日报、周报、月报提交，例会组织，特定周期的数据整理与分析等，需明确时间节点、提交对象、模板及注意事项。2.项目交接（如适用）：*项目背景与目标：简要阐述各主要项目的立项背景、核心目标、战略意义。*项目现状与里程碑：说明项目当前所处阶段，已完成的里程碑，下一阶段的关键任务与时间节点。*项目文档：提供完整的项目文档包，包括但不限于需求文档、设计方案、开发文档、测试报告、验收标准等。*项目团队与分工：介绍项目组成员及其职责分工，以及与其他部门的协作接口。*项目风险与应对：提示项目当前面临或潜在的风险，以及已有的应对措施或建议。3.资料与文档交接：*纸质资料：列出纸质文件清单，明确存放位置，并进行实物交接。*系统与工具：列出工作中使用的各类业务系统、管理工具、软件平台的名称，提供必要的账号信息（按公司规定处理）、登录指南及操作手册。4.联系人交接：*内部联系人：包括对接的上级领导、下属（如适用）、平级协作同事，说明每位联系人的对接事项和沟通要点。*外部联系人：包括客户、供应商、合作伙伴等，注明联系人姓名、单位、职务、联系方式、负责事项及沟通历史背景。建议在合适时机，由交接人引荐接班人。5.财务与资产交接（如适用）：*未结清款项：涉及报销、借款、合同款项等，需列出明细、状态及处理流程。*固定资产：如办公电脑、笔记本、钥匙、工具等，需对照资产清单进行清点交接。*印章与票据：按公司规定办理相关交接手续，并记录备案。6.经验与注意事项分享：*工作技巧与心得：分享在工作中积累的有效方法、技巧和心得体会，帮助接班人快速上手。*潜在问题与规避：提示工作中可能遇到的困难、容易出错的环节以及相应的规避措施和解决方案。*团队文化与沟通风格：简要介绍团队的工作氛围、沟通习惯和决策模式，帮助接班人更好地融入。三、交接过程与沟通1.逐项讲解与演示：交接人应按照清单，逐项向接班人进行详细讲解，对于复杂操作或流程，应进行实际演示。确保接班人理解每一项内容。2.答疑与记录：接班人在接收过程中，应积极提问，对于不清楚的地方及时与交接人沟通。双方均应做好交接记录，特别是关键信息和口头沟通的要点。3.模拟操作与实战：在条件允许的情况下，可以安排接班人在交接人的指导下进行实际操作，处理一些简单的工作任务，以检验交接效果。4.多方确认：对于一些重要的交接内容，尤其是涉及外部客户或跨部门协作的事项，建议邀请相关方参与确认，确保信息传递的准确性。四、交接后的事项1.交接总结与确认：交接期结束前，双方应共同回顾交接清单，确认所有事项均已完成交接。对于遗留问题或需要后续支持的事项，应明确责任和解决时限。2.书面交接确认：填写正式的工作交接确认表，由交接人、接班人及监交人（如公司规定）签字确认，并归档保存。这既是对交接工作的认可，也是责任转移的重要凭证。3.过渡期支持：交接人在离开岗位后的一段合理时间内（根据实际情况约定），应保持通讯畅通，以便接班人在遇到紧急或未明事项时能够及时求助。4.接班人反馈：接班人在独立工作一段时间后，如发现交接中存在遗漏或理解偏差，应及时向上级汇报，并尝试与交接人沟通解决（如果仍可联系）。五、交接双方注意事项*交接人：应秉持负责、耐心的态度，毫无保留地进行交接，这不仅是对工作的负责，也是职业素养的体现。避免因个人情绪或其他原因影响交接质量。*接班人：应积极主动，认真学习，勤于思考和提问，尽快熟悉各项工作。切勿因怕麻烦或不好意思而放过任何疑点。*保密性：双方均需遵守公司保密规定，不得泄露工作中接触到的敏感信息。工