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保险行业客户经理保单销售与售后服务质量评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售额40%100万元实际销售额达到目标值的100%为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新客户签约数量20个实际签约数量达到目标值为满分，每少1个扣0.5分，最高扣至0分。续保率85%实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高价值保单占比60%实际高价值保单占比达到目标值为满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。销售流程合规性100%销售流程完全合规为满分，每出现一次不合规行为扣2分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分（满分5分）客户满意度评分达到目标值为满分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。客户投诉率低于5%客户投诉率低于目标值为满分，每高1%扣2分，最高扣至0分。客户回访满意度90%客户回访满意度达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户推荐率15%客户推荐率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。服务响应速度24小时内服务响应速度达到目标值为满分，每延迟1小时扣0.5分，最高扣至0分。售后服务质量理赔协助成功率20%95%理赔协助成功率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。理赔时效3个工作日理赔时效达到目标值为满分，每延迟1个工作日扣1分，最高扣至0分。客户问题解决率100%客户问题解决率达到目标值为满分，每出现一次未解决客户问题扣2分，最高扣至0分。服务态度评分4.5分（满分5分）服务态度评分达到目标值为满分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。客户增值服务参与度30%客户增值服务参与度达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。团队协作与个人成长团队目标贡献度10%100%团队目标贡献度达到目标值为满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。业务培训参与度100%业务培训参与度达到目标值为满分，每少参与1次扣1分，最高扣至0分。知识分享质量良好及以上知识分享质量达到目标值为满分，为一般扣1分，为较差扣2分，最高扣至0分。合规培训通过率100%合规培训通过率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。个人技能提升至少完成2项新技能认证个人技能提升达到目标值为满分，每少完成1项扣1分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及薪酬调整的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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