签后系统操作管理规范

公司签后系统操作管理规范》

编号版本编号

发文日期密级

呈报

类型□通知口决议0管理规定□指南、表单类发文□其他

经办部门交易中心|起草人：联系电话

关于发布《__________公司签后操作管理规范》的通知

一、发布目的及生效时间：

为了保障线上交易顺利进行，规范签后行为，特制定本制度。本制度自发布之日起生效。

二、传达对象

应知应会：_______________公司运营全体员工、交易部全体员工。

三、版本优化说明：

四、培训宣传计划：各部门早会宣传

本制度流程由______________公司交易部负责解释修订。

特此通知

职能各部门交易部各部门

主送

运营各区域_______________公司运营各区域、各分店

职能各部门

抄送

运营各门店

一、目的与适用范围

1.目的：

为了保障线上交易顺利进行，规范签后行为，特制定本制度。

2.适用范围：

房地产经纪有限公司运营全体员工、交易部全体员工。

二、系统签后系统报单要求：

签约完成后经纪人必须在48小时内在签后系统内提交报单。经纪人如未在

系统中报单，交易部不予过户。

1.报业绩

签约完成后，经纪人须在系统签约中找到指定的合同，点击报业绩、添加分

配角色和业绩分配比例，完成后点击提交。

2.信息完善

报业绩完成后，跳转到签后系统中将合同信息补充完善（证件信息及配偶信

息、买方是否享受过国家优惠政策住房等），点击提交。

3.上传备件及要求

1）在相应的对话框上传指定的备件图片或扫描件、带红色的*号为必填项

不能空：

2）上传的图片必须完整、清晰、不能缺页和不全;

3）上传格式标准：

序号证件上传标准

1房产证竖版、除封皮封底外所有页、图片清晰

横版、正反两面在同一张纸上、图片清

2卖方产权人身份证

晰

竖版、原件拍照或扫描、包含全部内容、

3卖方代理人授权书

图片清晰

横版、正反两面在同一张纸上、图片清

4卖方代理人身份证

晰

5卖方婚姻证明-结婚证横版、除封皮封底外所有页、图片清晰

6卖方婚姻证明-离婚证横版、除封皮封底外所有页、图片清晰

竖版、原件拍照或扫描、包含全部内容、

7卖方婚姻证明-离婚判决书

图片清晰

竖版、原件拍照或扫描、包含全部内容、

8卖方婚姻证明-离婚调解书

图片清晰

卖方婚姻证明-婚前财产-结婚竖版、原件拍照或扫描、包含全部内容、

9

登记申请表图片清晰

10卖方如单数一直未婚不用上传婚姻证明

横版、户主页及本人页、如有配偶子女

卖方户口本

11需将配偶和子女也一并上传、图片清晰

横版、正反两面在同一张纸上、图片清

12买方产权人身份证

晰

4）点选主办：根据专员的工号、手机号、姓名搜索出具体的专员，按照服

务意识（态度）和服务能力（专业）竞优原则，经纪人可以自由选择主办；

5）立即报单：完成报业绩、信息完善、上传备件、点选主办后点击“立即

报单”。报单成功后合同信息及报单信息跳转到交易主办界面；

6）主办审核：经纪人报单后由交易主办负责线上审核报单信息，如信息不完

整、备件图片不合格，主办点击驳回，需要经纪人修改或补充完整后重新报单。

7）审核未通过被驳回的合同，经纪人需在24小时内补充和修改、重新点击

“立即才艮单”0

如信息一直不能补充完整、图片无法修改合格或上传完整、主办不能点击审

核，系统将无法继续进行后续办理。主办审核通过后，报单信息将无法再进行修

改。

三、合同变更操作要求：

审核通过后即进入到交易在途单界面。

如交易单在办理过程中发生合同内容需要变更的情况（如付款方式变化、首

付款金额增减、买受人变更或增加、地址变更等），均需按照如下要求进行操作：

1.线上线下须同步变更：

1）交易单在办理过程中合同内容如需变更，须线下签署变更协议，同时经

纪人在系统“签约”环节同步上传变更协议并提交合同变更申请，商圉经理审核

通过后，系统签后系统中交易主办会同步收到合同变更提示，交易主办需根据提

示选择交易流程是否需要重新办理。

2）如合同变更内容未在系统签约环节上传并提交变更申请、商圈经理未点

击审核，签后环节将不能收到变更信息、无法进行合同变更处理（即办理现场的

单纯的线下变更将无法办理）。

2.付款方式变更将导致合同交易流程重走：

付款方式变更需要系统重新选择新的交易流程，将导致交易流程重走，流程

须退回至经纪人报单环节重新提交。

四、合同办理流程及要求

1.报单

1）经纪人签约后48小时必须提交报单、点击“立即报单”之前必须将“报

业绩、信息完善、备件上传、点选主办”四个事项完成。经纪人如未在系统中报

单，交易中心不予过户；

2）因信息不完整或备件不合格被驳回，需在驳回后24小时内补充完整信息，

修改备件合格重新提交“立即报单”。

2.审核

1）主办需在收到报单信息后24小时内审核或驳回：

2）如备件不合格需注明不合格原因。

3.公贷初审

D经纪人在申请公贷初审时须提供申请贷款人的征信报告，将“公积金贷

款审核信息表”填写完整（不能有空项、配偶参与贷款需将配偶信息填写完整、

房屋信息如朝向、建筑年代必须与实际相符）：

2）公贷专员须在公贷初审通过后24小时内将初审信息录入系统。

4.面签

D经纪人在办理商贷面签之前要确认买方保障服务费已交齐、中介费需在

过户前交齐；

2）面签之前必须准备好定金收据和交易房屋6张照片（打印在一张A4纸

上，6张照片包括外观1张、行政街号1张、卧室1张、客厅1张、厨房1张、

卫生间1张）；

3）经纪人不能私自寐系面签银行，面签后变化信息要及时告知交易士办;

4）交易主办须在面签结束当日的下班前将面签信息录入系统。

5.资金监管

D经纪人在办理资金监管前，需落实清楚客户购房资金是否准备齐、款项

是否在借记卡里（非信用卡）；

2）经纪人办理完资金监管后要将监管单转给交易主办；

3）交易主办需在监管办理完毕当日的下班前将监管信息录入系统（包括资

金监管银行、监管额度）。

6.登记报税

1）经纪人在登记报税之前需协助卖方调取房屋信息查询证明（查询查封），

并将查询证明原件交付给签约服务专员；

2）再次确认买方是否申请过廉租房、限价房；是否购买过经济适用房、住

房补贴房或其他享受国家优惠政策的住房；如果有上述情况须提前到大连市住房

保障中心申请撤销或退费，否则不能再买房。经济保障房中心电话：

3）申报房屋交易吩格需要买方现场自行填写；

4）经纪人不能私自办理报税，报税完成后需将报税回执单交给交易主办；

5）交易主办需在登记报税完成当日的下班前将报税信息录入系统（包括报

税价）并上传报税回执。

7.缴税过户

1）经纪人在办理过户之前必须确认费用款项已全部交齐（包括买方中介费、

卖方中介费、保障服务费），如尚有待收款项未交齐，交易中心将不予办理过户。

2）过户之前须经纪人与过户专员提前预约、确认款项已收齐、明确备件、

保证办理现场无需枉跑。

3）经纪人需再次确认客户的付款方式不再变更，办理完过户环节，因交易

流程无法重走，将无法再进行付款方式变更。

4）经纪人办理完微税过户要将契税票原件、过户回执原件交给交易主办。

不能私自将契税票或过户回执交给客户业主。

5）过户专员需在数税过户当日的下班之前将过户时间及取证时间录入系统

并上传完税凭证、过户回执。

8.取证

D选择贷款方式购买的买方均须做取证公证，新房产证由过户专员统一领

取。

2）全款购买的，经纪人需陪同客户领取新产权证，并将新产权证带回交接

专员处复印留档后办理交接，不能私自将新产权任交给客户带走。

3）自行贷款的，也需要做取证公证以保证及时领取新产权证，经纪人需及

时陪同客户办理新证抵押，以保证及时放款。

4）过户专员需在取证当日的下班前将取证时间录入系统。

9.公贷面签

D经纪人需提前告知买方公积金贷款的费用（除保障服务费之外需到公积

金管理中心另行缴纳）。

2）公贷专员需在公贷面签完成当日的下班前将面签信息录入系统，并记录

公贷放款时间。

10.交接

1）经纪人在办理交接之前需协助买卖双方将户口迁移完毕、房屋及物业交

割完毕、公司不再收取户口保证金、倒房保证金、物业保证金，如需留存保证金

需买卖双方自行约定并自行收付（或到银行做资金监管）。

2）交接专员需收齐买方定金收据、中介费收据、保障服务费收据；卖方中

介费收据；填写完整的物业交割清单；同时确认新房产证已办理完毕、卖方已收

到买方贷款部分的房款；协助买卖双方做资金监管的解冻、卖方给买方出具收到

全部房款的收款收条；给买卖双方开具中介费发票；点击“结案”。

存档问题待确认（存档时间要求5年）

五、合同办理进度查询

1.通过在系统签后交易单详情页查看流程图了解办理进度

经纪人可在自己名下的每个交易单详情页查看流程图，浅绿色为刚刚办理完

毕事项、深绿色为即将开始办理的事项，灰色为未开始办理的事项。鼠标放置在

已办理完毕的流程事项上，将显示办理完毕时间、对应角色人信息。

2.进入系统签后交易单信息页下拉查看已办理环节的具体

信息

经纪人可在自己名下的每个交易单信息页查看已办理事项的具体信息（如查

看面签信息可看到面签银行、申请的贷款额度及年限等信息；查看资金信息可看

到监管银行、监管额度等信息等）。

六、更多功能键的操作要求

1.短信

D发送范围：短恰只能发给此交易单的参与人、买方和卖方（含买卖双方

配偶），不得发送给其他无关人员，短信功能禁止私用；

2）发送内容：只能,发送与此交易单办理有关的内容，禁止发送与此交易单

无关的内容；

经纪人及交易中心员工发送短信的范围及发送短信的内容由签后系统后台

监控，定期导出违规短信的发送人及发送内容，公示处罚。

2.暂停

D操作权限：交易单在办理过程中因买方或卖方等原因暂时无法进行下一

步办理，对应办理环节的岗位人员可将此交易单点击窗■停、将交易单挂起；

2）操作要求：交易中心各岗位人员均有权限将暂时