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文档简介

保险业务代理人业务成果及服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，如100%为满分，低于90%则每低1%扣0.5分，最低不得低于60分年度总保费收入达成率120%按实际达成率计算，如120%为满分，低于110%则每低1%扣0.5分，最低不得低于80分新单开发数量20单每完成1单得0.5分，最高10分，未达标按比例折算续保率85%按实际续保率计算，如85%为满分，低于80%则每低1%扣0.5分，最低不得低于70分客户转介绍率30%按实际转介绍率计算，如30%为满分，低于25%则每低1%扣0.5分，最低不得低于50分客户服务质量客户满意度评分30%4.5分按客户调研评分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低不得低于4.0分投诉处理及时率95%按投诉响应及解决时间计算，95%为满分，低于90%则每低1%扣0.5分，最低不得低于85分客户回访覆盖率100%按月度客户回访完成率计算，100%为满分，低于95%则每低1%扣0.5分，最低不得低于90分增值服务提供率50%按主动提供增值服务次数计算，50%为满分，低于40%则每低1%扣0.5分，最低不得低于60分客户留存率88%按年度客户留存率计算，88%为满分，低于82%则每低1%扣0.5分，最低不得低于75分合规与风险管理合规培训完成率15%100%按计划完成合规培训课程计算，100%为满分，未完成则不得分销售合规操作率98%按销售过程合规检查结果计算，98%为满分，低于95%则每低1%扣0.5分，最低不得低于90分无重大违规事件0次发生1次重大违规事件直接扣10分，未发生为满分客户信息保护措施落实率100%按客户信息安全操作检查结果计算，100%为满分，未达标则不得分反洗钱培训参与率100%按反洗钱培训参与情况计算，100%为满分，未参与则不得分团队协作与个人成长团队活动参与率15%80%按团队建设及培训活动参与情况计算，80%为满分，低于75%则每低1%扣0.5分，最低不得低于70分新员工培训支持度3次每支持1次新员工培训得1分，最高5分，未达标按比例折算业务知识分享次数2次每分享1次业务知识得1分，最高3分，未达标按比例折算跨部门协作满意度4.0分按内部协作关系评分计算，4.0分为满分，每低0.1分扣1分，最低不得低于3.5分个人专业认证提升1项获得1项专业认证得2分，未获得不得分本考核表旨在全面评估保险业务代理人在业务成果、客户服务质量、合规风险管理及团队协作与个人成长四个维度的综合表现。请根据实际工作情况填写各指标数据，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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