我国城市商业银行竞争力多维剖析与提升路径研究

破局与进阶：我国城市商业银行竞争力多维剖析与提升路径研究一、引言1.1研究背景与意义在我国金融体系中，城市商业银行（以下简称“城商行”）是不可或缺的重要组成部分。自1995年第一家城商行诞生以来，城商行群体不断发展壮大，截至2023年末，城商行总资产规模达到55.2万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23％。它们立足本地，依托地缘优势，紧密贴合当地经济发展水平，精准聚焦当地企业和居民的金融需求，提供全方位的金融产品与服务，已然成为金融服务区域经济发展的主力军，也是金融领域源源不断改革创新的动力源。城商行在支持中小微企业发展方面发挥着不可替代的作用。中小微企业是我国经济的重要细胞，在促进就业、推动创新、稳定经济增长等方面意义重大。然而，这类企业由于规模较小、抵押物有限、信用记录不完善等因素，在融资过程中常常面临诸多难题。城商行凭借对当地市场的深入了解和灵活的经营机制，能够更好地识别和评估中小微企业的信用风险，为其提供适配的金融支持，有效缓解了中小微企业融资难、融资贵的困境，激发了中小微企业的发展活力。例如，宁波银行针对当地众多制造业中小微企业，推出了“科创贷”“人才贷”等特色金融产品，为企业技术创新和人才引进提供资金支持，助力企业成长壮大。在服务地方经济建设方面，城商行同样成果斐然。它们积极参与地方基础设施建设、重大项目投资等，为地方经济发展注入强大资金动力。以江苏银行为例，在支持当地交通基础设施建设过程中，江苏银行提供了大规模的信贷资金，有力推动了高速公路、城市轨道交通等项目的顺利实施，不仅完善了地方交通网络，还带动了相关产业发展，促进了区域经济协同发展。在满足居民多样化金融需求上，城商行也有着出色表现。随着居民收入水平提高和消费观念转变，对金融服务的需求日益多元化，涵盖储蓄、理财、信贷、支付结算等多个领域。城商行通过不断优化服务流程、创新金融产品，如推出个性化的理财产品、便捷的消费信贷产品等，为居民提供了优质、高效的金融服务，提升了居民的生活品质和金融体验。然而，城商行在发展进程中也面临着诸多严峻挑战。从市场竞争角度来看，大型国有商业银行凭借其庞大的资产规模、广泛的网点布局、雄厚的资金实力和卓越的品牌影响力，在服务大型企业和高端客户方面占据显著优势；股份制商业银行则以灵活的经营策略和创新能力，在全国范围内积极拓展业务，与城商行展开激烈竞争。此外，外资银行凭借先进的管理经验、国际化的业务网络和多元化的金融产品，也在不断抢占市场份额。在这样的竞争格局下，城商行面临着巨大的生存压力。从行业发展趋势来看，金融科技的迅猛发展给城商行带来了前所未有的冲击。互联网金融平台利用大数据、人工智能、区块链等先进技术，在支付结算、小额信贷、投资理财等领域迅速崛起，打破了传统金融行业的竞争格局。这些平台以其便捷的服务、高效的审批流程和个性化的产品，吸引了大量年轻客户和中小微企业，对城商行的传统业务造成了严重分流。同时，利率市场化进程的加速推进，使得存贷利差不断收窄，城商行的盈利空间受到严重挤压，主要依靠传统存贷业务的盈利模式面临严峻考验。从自身经营管理角度分析，部分城商行存在业务结构单一的问题，过度依赖传统存贷业务，中间业务发展相对滞后，收入来源较为单一，抗风险能力较弱。在风险管理方面，一些城商行风险管理体系不够完善，风险识别、评估和控制能力有待提高，难以有效应对日益复杂多变的市场风险、信用风险和操作风险。在金融科技投入方面，由于资金和技术人才相对匮乏，城商行在数字化转型过程中面临诸多困难，难以与大型银行和互联网金融企业竞争。在当前复杂多变的金融环境下，深入开展对我国城商行竞争力的研究具有极为重要的现实意义。通过全面、系统地剖析城商行的竞争力，能够精准识别其在发展过程中存在的问题与不足，进而为城商行制定科学合理的发展战略提供有力依据，助力其提升市场竞争力，实现可持续发展。对于金融监管部门而言，研究城商行竞争力有助于准确把握城商行的发展态势和风险状况，为制定针对性强、切实可行的监管政策提供参考，加强对城商行的监管力度，维护金融体系的稳定运行。而且，对城商行竞争力的研究成果还能够为其他金融机构提供有益的借鉴，促进整个金融行业的健康发展，更好地服务实体经济，推动我国经济高质量发展。1.2研究方法与创新点本研究综合运用多种研究方法，力求全面、深入地剖析我国城市商业银行竞争力，为城商行发展提供科学依据和有效建议。文献研究法是本研究的基础方法之一。通过广泛查阅国内外相关文献，包括学术期刊论文、学位论文、研究报告、行业统计数据等资料，梳理商业银行竞争力理论的发展脉络，了解国内外关于城商行竞争力研究的现状、成果以及研究趋势。这有助于明确本研究的切入点和重点，避免重复研究，并吸收前人的研究精华，为后续的研究提供坚实的理论支撑。例如，在构建城商行竞争力评价指标体系时，参考了前人对商业银行竞争力构成要素的研究成果，对指标进行筛选和优化，确保指标体系的科学性和合理性。实证分析法是本研究的核心方法。选取具有代表性的城商行作为样本，收集其财务报表数据、经营数据以及市场数据等。运用因子分析、回归分析等统计方法，对数据进行深入分析。因子分析用于提取影响城商行竞争力的关键公共因子，将众多复杂的原始指标浓缩为几个具有代表性的综合因子，简化数据结构，以便更清晰地了解城商行竞争力的主要影响因素；回归分析则用于探究各影响因素与城商行竞争力之间的定量关系，确定各因素对竞争力的影响方向和程度，从而为城商行制定提升竞争力的策略提供量化依据。案例研究法也被运用于本研究中。选取在经营模式、业务创新、风险管理等方面具有典型特征的城商行进行深入案例分析。例如，选取宁波银行作为案例，深入剖析其在服务中小企业、金融科技应用、特色业务发展等方面的成功经验；选取包商银行作为反面案例，分析其由于公司治理缺陷、风险管理失控等问题导致经营失败的教训。通过对正反两方面案例的详细研究，从实践角度为城商行竞争力提升提供具体的借鉴和启示。本研究在研究视角、指标选取和分析方法上具有一定创新之处。在研究视角方面，突破了以往仅从银行内部因素分析城商行竞争力的局限，将外部金融生态环境纳入研究范畴。全面考量经济实力、政府干预、法治环境和信用基础等外部因素对城商行竞争力的影响，从内外部因素综合视角更全面、系统地分析城商行竞争力，为城商行在复杂多变的外部环境中制定发展战略提供更全面的参考。在指标选取上，充分考虑城商行的特点和发展趋势，除了选取传统的财务指标如资本充足率、资产收益率、不良贷款率等衡量银行的资本实力、盈利能力和资产质量外，还创新性地引入金融科技投入占比、数字化业务渗透率等反映城商行金融科技发展水平的指标，以及客户满意度、品牌知名度等体现城商行服务水平和市场影响力的非财务指标，使构建的竞争力评价指标体系更加全面、科学，能更准确地反映城商行的真实竞争力水平。在分析方法上，采用多种分析方法相结合的方式。在实证分析中，将因子分析与回归分析相结合，不仅能够提取关键影响因子，还能深入探究各因子与竞争力之间的定量关系，克服了单一分析方法的局限性，提高了研究结果的准确性和可靠性。同时，在案例分析中，运用对比分析的方法，对不同城商行的成功经验和失败教训进行对比，更直观地揭示影响城商行竞争力的关键因素，为城商行提供更具针对性的发展建议。二、概念界定与理论基础2.1城市商业银行的定义与特点城市商业银行是在特定历史背景下产生的金融机构，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社。当时，为满足城市中小企业和居民的金融需求，城市信用社在各地纷纷涌现，但随着发展，也暴露出诸多问题，如管理不规范、风险控制薄弱等。1995年，国务院决定在城市信用社清产核资的基础上，通过吸收地方财政、企业入股，组建城市合作银行，后更名为城市商业银行。其设立旨在依照商业银行经营原则，为地方经济发展和中小企业提供金融支持，是我国金融体系的重要组成部分。从规模角度来看，城商行总体规模相对较小。由于其地域限制，资产规模总体比不上大型国有商业银行和股份制商业银行。截至2023年末，资产规模在万亿元以上的城商行仅有北京银行、上海银行等少数几家，大部分城商行资产规模在千亿元级别，甚至部分城商行资产规模在百亿元以下。以一些三四线城市的城商行为例，它们受当地经济发展水平和金融市场规模限制，资产规模扩张速度较为缓慢，在资金实力上与大型银行存在明显差距。城商行的服务范围具有明显的区域性特点。多数城商行立足本地，主要为所在城市及周边地区提供金融服务，业务布局集中在当地。例如，宁波银行主要在宁波地区及浙江省内其他城市开展业务，为当地企业和居民提供全方位金融服务，在当地市场拥有较高的市场份额和客户基础；郑州银行则聚焦于郑州市及河南省内，积极支持当地基础设施建设、中小微企业发展和居民消费等金融需求。这种区域性服务范围使得城商行能够深入了解当地市场和客户需求，与当地经济发展紧密相连。经营灵活性是城商行的一大显著优势。相较于大型国有银行繁琐的审批流程和严格的制度规定，城商行决策链条短，能够快速响应市场变化和客户需求。在信贷审批方面，城商行可根据当地企业实际情况，简化审批手续，提高审批效率，为企业提供及时的资金支持。以某城商行为当地一家小型科技企业提供贷款为例，该企业因研发新产品急需资金，但缺乏足够抵押物，按照大型银行的标准很难获得贷款。而城商行通过深入了解企业的技术实力、市场前景和经营状况，创新推出知识产权质押贷款产品，快速审批并发放贷款，帮助企业解决了资金难题，实现了企业的快速发展。城商行还能根据当地市场特点和客户需求，灵活创新金融产品和服务，满足不同客户群体的个性化需求。2.2竞争力理论概述竞争力理论是研究企业、产业或国家在市场竞争中获取优势地位的理论体系，涵盖范围广泛，涉及经济学、管理学等多学科领域。其发展历程丰富，早期以古典经济学理论为基础，强调成本和价格优势；随着经济发展和市场环境变化，逐渐融入创新、差异化、资源整合等要素，形成了多元且系统的理论框架。波特五力模型是竞争力理论中的经典模型，由迈克尔・波特于20世纪80年代初提出，用于分析行业竞争态势和市场吸引力。该模型认为，行业中存在五种基本竞争力量，即现有竞争者的威胁、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的议价能力以及购买者的议价能力，这五种力量的相互作用决定了行业的竞争格局和企业的盈利能力。在银行业领域，波特五力模型有着广泛应用。现有竞争者的威胁方面，银行业竞争激烈。大型国有商业银行凭借深厚的历史底蕴、庞大的客户基础、广泛的网点布局以及强大的品牌影响力，在市场中占据重要地位，对城商行的业务拓展形成较大压力。股份制商业银行以灵活的经营策略和创新能力，在全国范围内积极布局，不断争夺市场份额，也是城商行的强劲竞争对手。城商行之间也因业务相似性，在区域市场中展开激烈竞争。以长三角地区为例，南京银行、江苏银行等城商行在当地市场围绕客户资源、业务创新等方面竞争激烈，通过推出特色金融产品、优化服务流程等方式争夺市场份额。潜在进入者的威胁不容忽视。尽管银行业受到严格的监管，进入门槛较高，需要雄厚的资金实力、专业的人才队伍以及完善的风险管理体系，但随着金融市场的逐步开放和金融创新的不断推进，新的进入者仍有可能对城商行构成威胁。互联网金融公司凭借先进的技术和创新的商业模式，如蚂蚁金服、腾讯金融等，通过开展小额信贷、支付结算、投资理财等业务，迅速抢占市场份额，对传统城商行的业务形成分流。替代品的威胁也给城商行带来挑战。随着金融市场的发展，直接融资渠道如债券市场、股票市场不断完善，企业和个人的融资、投资选择日益多元化，这对城商行的传统存贷业务产生替代作用。金融科技公司推出的创新金融产品和服务，如移动支付、网络借贷、智能投顾等，以其便捷性和高效性吸引了大量客户，也对城商行的业务构成替代威胁。供应商的议价能力对城商行有一定影响。城商行的主要供应商是资金提供者，即存款客户。在市场竞争激烈的情况下，存款客户对利率、服务质量等要求较高，具有一定的议价能力。当市场上其他金融机构提供更具吸引力的存款利率或更好的服务时，存款客户可能会将资金转移，这对城商行的资金筹集造成压力，进而影响其业务发展。购买者的议价能力同样不可小觑。城商行的购买者包括贷款客户和金融服务消费者。贷款客户在选择贷款银行时，会综合考虑利率、贷款条件、审批效率等因素，具有一定的议价能力。当市场上银行竞争激烈时，贷款客户可以通过比较不同银行的报价，争取更优惠的贷款条件。金融服务消费者在选择金融产品和服务时，也会根据自身需求和偏好进行选择，对价格和服务质量较为敏感，这也促使城商行不断提升服务水平和优化产品定价。波特五力模型为分析城商行竞争力提供了全面且系统的视角，有助于深入了解城商行所处的竞争环境，识别主要竞争力量及其影响，为城商行制定针对性的竞争策略提供理论依据。然而，该模型也存在一定局限性，它侧重于宏观层面的行业分析，对企业内部资源和能力的关注相对不足；在分析过程中，五种力量的评估主观性较强，且模型假设市场环境相对稳定，难以完全适应快速变化的金融市场环境。在运用波特五力模型研究城商行竞争力时，需结合其他理论和方法进行综合分析，以更准确地把握城商行的竞争力状况。2.3商业银行竞争力构成要素商业银行竞争力是一个复杂的多维度概念，涵盖现实竞争力、潜在竞争力和环境竞争力等多个层面，这些要素相互作用、相互影响，共同决定了商业银行在市场中的竞争地位和可持续发展能力。现实竞争力是商业银行在当前市场环境下表现出的实际竞争能力，主要体现在市场规模、盈利能力、资产质量和流动性等方面。市场规模是衡量商业银行竞争力的重要指标之一，它反映了银行在市场中的影响力和资源配置能力。资产规模较大的银行通常在资金筹集、业务拓展和风险管理等方面具有优势，能够更好地满足客户的多样化需求。以工商银行、建设银行等大型国有商业银行为例，它们凭借庞大的资产规模和广泛的网点布局，在市场中占据着重要地位，拥有大量的客户资源和业务份额。盈利能力是商业银行生存和发展的关键，直接关系到银行的价值创造和股东回报。较高的资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）表明银行能够有效地运用资产和资本，实现较高的盈利水平。招商银行以其卓越的零售业务和精细化的管理，盈利能力在行业内名列前茅。通过不断优化业务结构，加大对高附加值业务的投入，如财富管理、私人银行等，招商银行提高了客户的综合贡献度，实现了盈利的稳定增长。资产质量是商业银行稳健经营的基础，不良贷款率是衡量资产质量的核心指标。较低的不良贷款率意味着银行的信贷资产风险较低，资产安全性较高。宁波银行一直以来注重风险管理，建立了完善的风险评估和控制体系，不良贷款率长期保持在较低水平，为银行的稳定发展提供了有力保障。流动性反映了商业银行及时满足客户资金需求和履行债务的能力，流动性比例、存贷比等指标是衡量流动性的重要依据。合理的流动性管理能够确保银行在面临资金紧张时，仍能保持正常的运营，避免流动性风险。当市场出现资金紧张时，流动性充足的银行能够及时调配资金，满足客户的提款需求和贷款需求，维持市场信誉。潜在竞争力是商业银行未来发展的重要支撑，包括公司治理、人力资源、金融创新和风险管理等方面。良好的公司治理结构能够确保银行决策的科学性和有效性，提高运营效率和风险防范能力。健全的董事会制度、有效的内部控制和监督机制是公司治理的关键要素。平安银行通过完善公司治理结构，加强董事会的战略决策职能和监事会的监督职能，提高了银行的管理水平和运营效率，为业务发展提供了有力的制度保障。人力资源是商业银行发展的核心资源，高素质的人才队伍能够为银行的创新和发展提供智力支持。人才的专业素养、创新能力和团队协作精神对银行的竞争力有着重要影响。一些城商行通过与高校合作开展定向培养项目，为银行储备了大量专业人才；通过提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的职业发展空间，吸引了众多优秀人才的加入，为银行的业务创新和发展注入了强大动力。金融创新能力是商业银行适应市场变化、提升竞争力的关键。不断推出新产品、新服务和新模式，能够满足客户日益多样化的金融需求，提高市场份额。兴业银行在绿色金融领域积极创新，推出了一系列绿色金融产品和服务，如绿色信贷、绿色债券、碳金融等，不仅支持了国家的绿色发展战略，也为银行开拓了新的业务增长点，提升了银行的市场竞争力。有效的风险管理是商业银行稳健运营的保障，能够识别、评估和控制各类风险，确保银行的资产安全和稳定发展。全面风险管理体系的建立，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节，是风险管理的核心内容。中信银行通过引入先进的风险管理技术和工具，建立了全面风险管理体系，加强了对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的管理，提高了银行的风险应对能力，保障了银行的稳健运营。环境竞争力是商业银行所处外部环境对其竞争力的影响，主要包括经济实力、政府干预、法治环境和信用基础等方面。经济实力是商业银行发展的基础，地区经济的繁荣能够为银行提供更多的业务机会和优质客户资源。在经济发达地区，企业的融资需求和居民的金融消费需求更为旺盛，银行的业务规模和盈利能力往往也更高。以上海为例，作为我国的经济中心，上海的经济发达，金融市场活跃，当地的城商行如上海银行在这样的经济环境下，业务发展迅速，市场份额不断扩大。政府干预对商业银行的发展有着重要影响，适度的政府支持能够为银行创造良好的发展环境，如政策扶持、资源配置等。但过度的政府干预也可能导致银行经营效率低下、风险增加。在一些地区，政府通过财政贴息、风险补偿等政策，引导城商行加大对当地中小企业和重点项目的支持力度，促进了地方经济的发展，同时也为城商行带来了业务机会。然而，如果政府对银行的经营决策过度干预，可能会影响银行的市场化运作，增加银行的经营风险。法治环境是商业银行健康发展的重要保障，完善的法律法规能够规范金融市场秩序，保护银行和客户的合法权益。在法治环境良好的地区，银行的业务开展更加规范，风险可控性更高。深圳作为我国改革开放的前沿城市，法治建设较为完善，金融法律法规健全，为当地商业银行的发展提供了良好的法治保障，吸引了众多金融机构的入驻。信用基础是商业银行开展业务的前提，良好的信用环境能够降低交易成本，提高金融市场的效率。社会信用体系的建设，包括信用评级、信用信息共享等，对商业银行的风险管理和业务拓展具有重要意义。在一些信用体系完善的地区，银行能够通过信用信息平台获取客户的信用信息，更准确地评估客户的信用风险，降低不良贷款率，提高业务效率。三、我国城市商业银行发展历程与现状分析3.1发展历程回顾我国城市商业银行的发展历程可追溯至20世纪80年代。彼时，随着改革开放的推进，城市经济快速发展，为满足城市中小企业和居民的金融需求，城市信用社在各地纷纷成立。这些城市信用社规模较小，多为地方政府或企业发起设立，主要服务于当地的小型企业和个体工商户，在一定程度上缓解了中小企业融资难的问题，为地方经济发展做出了贡献。但受限于管理水平、人员素质以及体制机制等因素，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出诸多问题。在管理上，部分信用社缺乏科学的管理制度和有效的内部控制，导致经营决策随意性大，风险隐患不断积累；人员素质参差不齐，专业金融人才匮乏，难以满足日益复杂的金融业务需求；股权结构不合理，地方政府或少数企业对信用社的控制力较强，容易引发关联交易等问题，影响信用社的稳健经营。这些问题使得城市信用社的资产质量不断恶化，不良贷款率持续攀升，经营风险日益加剧，严重威胁到金融体系的稳定。为化解城市信用社的风险，深化金融体制改革，1995年，国务院发布《关于组建城市合作银行的通知》，决定在城市信用社清产核资的基础上，通过吸收地方财政、企业入股，在35个大中城市分期分批组建地方股份制性质的城市合作银行。这一举措标志着我国城市商业银行的诞生，深圳城市合作银行于同年率先成立，成为我国第一家城市合作银行。此后，上海、北京、南京等城市也相继成立了城市合作银行。1998年，经国务院同意，城市合作银行统一更名为城市商业银行。在成立初期，城商行面临着严峻的挑战。资产质量方面，由于承接了城市信用社的大量不良资产，城商行不良贷款率居高不下。据统计，1999年末，城商行不良贷款率平均高达30%以上，部分城商行甚至超过50%，资本充足率也严重不足，许多城商行的资本充足率为负数，经营状况岌岌可危。在业务拓展上，城商行受到地域限制，业务范围局限于所在城市，难以实现规模经济，市场份额较小，在与大型国有银行和股份制银行的竞争中处于劣势。2003年银监会成立后，高度重视城商行的改革发展，将化解风险、推动改革作为工作重点，采取了一系列有力措施。在风险化解方面，积极推动地方政府通过资产置换、剥离不良资产以及政府注资等方式，帮助城商行解决历史遗留问题。例如，杭州市商业银行在地方政府支持下，通过资产置换处置了18亿元不良资产。据统计，截至2008年，全国共有59家城商行累计处置不良资产700亿元，31家城商行获得地方财政注资100亿元。通过这些措施，城商行的不良贷款率大幅下降，资本充足率显著提高。到2008年末，城商行平均不良贷款率降至4.8%，资本充足率上升至8.5%，资产质量和资本实力得到明显改善。在改革发展方面，银监会鼓励城商行引进境外战略投资者，学习借鉴国际先进银行的理念、技术和经验，完善公司治理机制，提升风险管理水平和自主创新能力。上海银行、南京银行、西安银行等多家城商行积极响应，通过引进境外战略投资者，在公司治理、风险管理、产品创新等方面取得了显著进步。南京银行引进法国巴黎银行作为战略投资者后，借鉴其先进的风险管理经验，建立了全面风险管理体系，优化了信贷审批流程，有效提升了风险防控能力；在产品创新方面，推出了一系列符合市场需求的金融产品，如“鑫联税贷”等，为企业提供了更加便捷的融资渠道，市场竞争力不断增强。2006年，上海银行宁波分行正式开业，这是我国城商行的首家跨省市分行，标志着城商行开始迈出跨区域发展的步伐。2009年，银监会发布《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》，进一步放宽了城商行跨区域经营的限制，允许符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构，不再受数量指标控制，同时放松对分支机构运营资金的要求。这一政策为城商行的跨区域发展提供了更广阔的空间，许多城商行纷纷在异地设立分支机构，拓展业务版图。江苏银行在省内多个城市设立分支机构的基础上，逐步向长三角地区及其他经济发达地区拓展，通过跨区域经营，实现了资源的优化配置，提升了市场影响力和综合竞争力。随着金融市场的发展和金融科技的兴起，城商行面临着新的机遇和挑战。为适应市场变化，城商行积极推进数字化转型，加大金融科技投入，提升金融服务的智能化、便捷化水平。许多城商行推出了手机银行、网上银行等线上服务平台，实现了业务的线上化办理，大大提高了服务效率和客户体验。宁波银行自主研发的“宁来花”线上信贷产品，利用大数据和人工智能技术，实现了贷款申请、审批、发放的全流程线上化，客户只需通过手机即可完成贷款操作，最快几分钟即可获得贷款资金，满足了客户的紧急资金需求。城商行还积极探索与金融科技企业的合作，共同开展金融创新，推出了一系列基于大数据、人工智能、区块链等技术的创新金融产品和服务，如智能存款、供应链金融等，为客户提供了更加个性化、多元化的金融解决方案。在支持实体经济方面，城商行始终坚守“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，加大对地方重点项目、中小企业和民生领域的支持力度。在地方重点项目建设中，城商行积极提供信贷资金，助力基础设施建设、产业升级等项目的顺利实施。以郑州银行为例，在支持郑州市轨道交通建设过程中，郑州银行提供了大量的信贷资金，保障了项目的资金需求，推动了城市交通基础设施的完善，为地方经济发展注入了强大动力。在服务中小企业方面，城商行凭借对当地市场的熟悉和灵活的经营机制，创新金融产品和服务模式，为中小企业提供精准的金融支持。长沙银行针对中小企业抵押物不足的问题，推出了“知识产权质押贷款”“应收账款质押贷款”等特色信贷产品，帮助中小企业解决了融资难题，促进了中小企业的发展壮大。在服务城乡居民方面，城商行不断优化金融服务，推出了多样化的理财产品、便捷的消费信贷产品和个性化的金融服务方案，满足了居民日益增长的金融需求，提升了居民的生活品质。三、我国城市商业银行发展历程与现状分析3.2现状分析3.2.1业务规模与增长趋势近年来，我国城市商业银行的业务规模持续扩张，在金融体系中的地位愈发重要。从资产规模来看，据中国银行业协会数据，截至2023年末，城市商业银行总资产规模达到55.2万亿元，占银行业金融机构总资产的比重为13.23%，较2015年的22.58万亿元实现了大幅增长，年复合增长率达11.99%，展现出强劲的发展态势。负债规模也相应增长，2023年末城商行总负债规模达51.2万亿元，与资产规模的增长趋势保持一致，反映出城商行在资金筹集和运用方面的能力不断提升。在存贷款规模上，城商行同样取得了显著进展。存款业务是城商行资金的重要来源，2023年末，城商行各项存款余额达到36.8万亿元，同比增长14.4%，这表明城商行在吸收居民和企业存款方面取得了良好成效，资金稳定性进一步增强。贷款业务作为城商行的核心资产业务，是支持实体经济发展的重要手段。2023年末，城商行各项贷款余额为29.5万亿元，同比增长13.8%，贷款规模的稳步增长体现了城商行对实体经济的支持力度不断加大，为地方经济发展和中小企业融资提供了有力支持。不同地区的城商行规模差异较为明显。经济发达地区的城商行，如北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行等，凭借当地雄厚的经济实力、活跃的金融市场和丰富的客户资源，资产规模普遍较大。北京银行作为首都的重要金融机构，扎根北京，辐射全国，截至2023年末，其总资产规模达到3.6万亿元，在城商行中名列前茅。北京银行充分利用首都的经济优势和政策资源，积极服务国家重大战略和地方经济发展，在服务中小企业、支持科技创新等方面发挥了重要作用，业务范围广泛，涵盖公司金融、零售金融、金融市场等多个领域，客户基础庞大，不仅服务本地企业和居民，还通过跨区域经营拓展了业务版图，在全国范围内具有较高的市场影响力。相比之下，中西部地区和经济欠发达地区的城商行规模相对较小。一些地处偏远地区或经济发展相对滞后地区的城商行，受当地经济总量、产业结构和金融需求等因素的限制，资产规模可能仅在几百亿元甚至更小。这些城商行在业务拓展过程中面临诸多挑战，如优质客户资源相对匮乏、金融创新能力受限、资金筹集难度较大等。但它们也在积极探索适合自身发展的道路，通过加强与当地政府合作、聚焦特色产业、提升金融服务质量等方式，努力实现业务规模的稳步增长和自身实力的提升。一些中西部地区的城商行聚焦当地特色农业产业，为农业企业和农户提供定制化的金融服务，支持当地农业产业升级和农村经济发展，在服务地方经济的同时，也实现了自身业务的稳步发展。从增长趋势来看，不同地区城商行也呈现出不同特点。东部发达地区的城商行在规模基数较大的情况下，增长速度相对平稳。它们凭借先进的经营理念、完善的风险管理体系和较强的金融创新能力，注重业务质量和效益的提升，通过优化业务结构、拓展多元化业务领域等方式，实现了规模与质量的协调发展。宁波银行近年来积极推进业务转型，加大对零售业务和财富管理业务的投入，零售贷款占比不断提高，业务结构持续优化，在保持资产规模稳定增长的同时，盈利能力和市场竞争力也得到显著提升。中西部地区的城商行增长速度则相对较快，具有较大的发展潜力。随着国家对中西部地区经济发展的支持力度不断加大，这些地区的经济增长速度加快，金融需求日益旺盛，为城商行提供了广阔的发展空间。城商行抓住机遇，积极拓展业务，加大对当地基础设施建设、产业升级和中小企业发展的支持力度，实现了业务规模的快速扩张。一些中西部地区的城商行在当地政府的支持下，积极参与重大项目建设融资，为当地高速公路、铁路等基础设施建设提供了大量信贷资金，不仅推动了地方经济发展，也实现了自身资产规模和业务量的快速增长。3.2.2资产质量与风险管理资产质量是衡量城市商业银行稳健经营的关键指标，直接关系到银行的风险抵御能力和可持续发展能力。不良贷款率是评估资产质量的核心指标之一，它反映了银行贷款资产中可能无法收回的部分所占比例。近年来，城商行整体不良贷款率保持在相对稳定的水平。截至2023年末，城商行平均不良贷款率为1.68%，较上一年度略有上升。这一变化主要是由于经济环境的复杂性和不确定性增加，部分企业经营面临困难，还款能力下降，导致银行信贷资产风险有所上升。从不同城商行来看，不良贷款率存在一定差异。一些风险管理能力较强、业务结构较为优化的城商行，不良贷款率保持在较低水平。成都银行一直注重风险管理，建立了完善的风险评估和预警体系，通过加强对贷款客户的信用审查和贷后管理，有效控制了信贷风险，2023年末其不良贷款率仅为0.68%，在城商行中表现出色。而部分城商行由于受地域经济发展状况、行业风险集中等因素影响，不良贷款率相对较高。一些资源型城市的城商行，由于当地经济对单一产业依赖度较高，当该产业出现市场波动或行业困境时，城商行的信贷资产质量会受到较大冲击，不良贷款率可能会大幅上升。拨备覆盖率是衡量银行抵御不良贷款风险能力的重要指标，它反映了银行计提的贷款损失准备金与不良贷款余额的比例，体现了银行对潜在信贷风险的覆盖程度。截至2023年末，城商行平均拨备覆盖率为305.6%，处于较高水平，表明城商行具备较强的风险抵御能力，能够在一定程度上缓冲不良贷款带来的损失。但不同城商行之间的拨备覆盖率也存在差异，一些资产质量较好、盈利能力较强的城商行，拨备覆盖率更高，能够更好地应对潜在风险。杭州银行在保持较低不良贷款率的同时，拨备覆盖率从2022年末的561.42%提升至2023年末的586.65%，充足的拨备为银行的稳健经营提供了有力保障，使其在面对经济波动和市场风险时具有更强的抗风险能力。风险管理体系建设是城商行稳健运营的重要保障。目前，多数城商行已建立起相对完善的风险管理体系，涵盖风险识别、评估、控制和监测等各个环节。在风险识别方面，城商行运用大数据、人工智能等技术手段，对客户信息和业务数据进行全面分析，提高风险识别的准确性和及时性。通过大数据分析，城商行可以更深入地了解客户的信用状况、经营情况和还款能力，及时发现潜在的风险点。在风险评估环节，采用内部评级法等科学方法，对信贷资产和投资业务进行风险评估，确定风险等级，为风险控制提供依据。在风险控制方面，城商行加强了对信贷业务的全流程管理，严格审批流程，强化贷后管理。在贷款审批过程中，实行双人审批、集体决策等制度，确保审批的公正性和科学性，防止信贷风险的发生。在贷后管理方面，建立了定期回访制度，及时掌握贷款客户的经营状况和还款能力变化，对出现风险预警信号的贷款及时采取风险化解措施，如提前收回贷款、追加抵押物等。城商行还加强了对投资业务的风险管理，合理控制投资规模和风险敞口，优化投资组合，降低投资风险。在风险监测方面，城商行构建了实时监测系统，对各项业务的风险状况进行实时跟踪和分析，及时发现风险变化趋势，为风险管理决策提供支持。通过风险监测系统，城商行可以实时掌握资产质量、流动性、市场风险等关键指标的变化情况，当风险指标超出设定的阈值时，系统会自动发出预警信号，提醒风险管理部门及时采取措施进行风险控制。尽管城商行在风险管理体系建设方面取得了一定进展，但仍面临诸多挑战。随着金融市场的不断发展和金融创新的加速推进，城商行面临的风险日益复杂多样，除了传统的信用风险、市场风险和操作风险外，还面临着流动性风险、利率风险、汇率风险、金融科技风险等新的风险挑战。金融科技的广泛应用在提升城商行服务效率和创新能力的同时，也带来了数据安全、网络安全等风险隐患，需要城商行加强对金融科技风险的管理和防范。经济环境的不确定性增加也对城商行风险管理提出了更高要求。在经济下行压力加大、市场波动加剧的情况下，企业经营困难加剧，信用风险上升，城商行需要更加精准地识别和评估风险，及时调整风险管理策略，以应对经济环境变化带来的挑战。在风险管理人才队伍建设方面，城商行与大型国有银行和股份制银行相比仍存在一定差距，缺乏具有丰富风险管理经验和专业知识的高端人才，这在一定程度上制约了城商行风险管理水平的提升。3.2.3盈利能力与收入结构盈利能力是城市商业银行生存和发展的关键，直接关系到银行的价值创造和市场竞争力。净利润是衡量银行盈利能力的重要指标之一，它反映了银行在一定时期内扣除所有成本和费用后的经营成果。近年来，城商行整体净利润保持增长态势。2023年，城商行累计实现净利润2670亿元，同比增长5.6%，这表明城商行在经营管理方面取得了一定成效，通过优化业务结构、提升运营效率、加强成本控制等措施，实现了盈利的稳定增长。资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）是衡量银行盈利能力的核心指标，它们分别反映了银行资产和股东权益的获利能力。2023年，城商行平均ROA为0.53%，平均ROE为8.8%。与大型国有银行和股份制银行相比，城商行的ROA和ROE水平相对较低，这主要是由于城商行资产规模相对较小，业务结构相对单一，在规模效应和多元化经营方面存在一定劣势。但也有部分优秀城商行在盈利能力方面表现突出，宁波银行凭借其卓越的零售业务和精细化的管理，2023年ROA达到1.08%，ROE达到18.3%，在行业内处于领先水平。宁波银行通过不断优化业务结构，加大对零售业务的投入，提升客户服务质量，提高了客户的综合贡献度，实现了盈利能力的显著提升。城商行的收入结构主要包括利息收入和非利息收入两部分。利息收入是城商行最主要的收入来源，它主要来自于存贷款业务的利差。近年来，随着利率市场化进程的加速推进，存贷利差不断收窄，城商行的利息收入面临一定压力。2023年，城商行利息收入占营业收入的比重平均为68.5%，较上年略有下降。这表明城商行传统的依靠存贷利差的盈利模式面临挑战，需要加快业务转型，拓展多元化的收入来源。非利息收入包括手续费及佣金收入、投资收益、汇兑收益等，是城商行收入结构的重要组成部分。近年来，城商行积极推进业务创新，加大对非利息收入业务的拓展力度，非利息收入占比逐渐提高。2023年，城商行非利息收入占营业收入的比重平均为31.5%，较上年有所上升。手续费及佣金收入主要来源于银行卡业务、代理业务、结算业务等，城商行通过提升服务质量、创新金融产品，不断提高手续费及佣金收入水平。一些城商行推出了个性化的银行卡产品，提供丰富的增值服务，吸引了更多客户，从而增加了银行卡业务的手续费收入。在代理业务方面，城商行与保险公司、基金公司等合作，代理销售保险产品、基金产品等，拓宽了收入渠道。投资收益也是城商行非利息收入的重要来源之一，城商行通过合理配置资产，参与债券市场、股票市场等投资活动，获取投资收益。在市场行情较好的情况下，城商行的投资收益会相应增加，对营业收入的贡献也会提高。但投资活动也伴随着一定的风险，城商行需要加强对投资风险的管理，确保投资收益的稳定性。不同城商行之间的收入结构存在较大差异。一些规模较大、业务多元化程度较高的城商行，非利息收入占比较高，收入结构相对优化。北京银行积极推进业务转型，加大对金融市场业务和财富管理业务的发展力度，非利息收入占比不断提高，2023年非利息收入占营业收入的比重达到38.6%。北京银行通过开展债券投资、同业业务等金融市场业务，以及提供财富管理、私人银行等高端金融服务，拓宽了收入来源，降低了对利息收入的依赖，增强了盈利能力和抗风险能力。而一些规模较小、业务结构相对单一的城商行，利息收入占比较高，非利息收入发展相对滞后。这些城商行主要依赖传统的存贷业务，在业务创新和多元化发展方面面临较大困难，需要加大改革创新力度，提升金融服务能力，拓展非利息收入业务，优化收入结构，提高盈利能力和市场竞争力。3.2.4创新能力与金融科技应用在金融市场竞争日益激烈的背景下，创新能力已成为城市商业银行提升竞争力的关键要素。城商行积极探索金融产品创新，以满足客户日益多样化的金融需求。在信贷产品方面，针对中小企业抵押物不足的问题，许多城商行推出了知识产权质押贷款、应收账款质押贷款等创新产品。武汉众邦银行针对科技型中小企业，推出“科创贷”产品，以企业的知识产权作为质押物，为企业提供融资支持，帮助企业解决了研发资金短缺的问题，促进了企业的技术创新和发展。针对个人消费市场的变化，城商行还推出了各类消费信贷产品，如线上小额信贷、信用卡分期等，满足了居民个性化的消费需求。在理财产品方面，城商行不断丰富产品种类，推出了包括固定收益类、权益类、混合类等多种类型的理财产品，以满足不同风险偏好客户的需求。一些城商行还结合当地特色产业和经济发展情况，开发了具有地方特色的理财产品，如围绕当地旅游产业开发的旅游主题理财产品，吸引了大量当地居民和游客的关注和购买。服务模式创新也是城商行创新发展的重要方向。为了提升客户体验，城商行大力发展线上服务，推出手机银行、网上银行等线上服务平台，实现了账户查询、转账汇款、理财购买等业务的线上化办理，大大提高了服务效率和便捷性。客户可以随时随地通过手机银行进行操作，无需前往银行网点，节省了时间和精力。一些城商行还在手机银行中引入智能客服，利用人工智能技术为客户提供24小时在线咨询服务，及时解答客户的问题，提升了客户满意度。在服务中小企业方面，城商行积极探索供应链金融服务模式，通过与核心企业合作，基于供应链上下游企业之间的真实交易数据，为中小企业提供融资服务。这种服务模式打破了传统信贷模式对企业抵押物的依赖，以企业的交易行为和信用状况为依据，为中小企业提供了更加便捷、高效的融资渠道，有效缓解了中小企业融资难、融资贵的问题。重庆富民银行与当地一家大型制造业企业合作，开展供应链金融服务，为该企业的上游供应商提供应收账款融资服务，帮助供应商及时获得资金，保障了供应链的稳定运行。金融科技的迅猛发展为城商行带来了新的发展机遇和挑战，城商行积极加大金融科技投入，提升金融科技应用水平。在数字化转型方面，城商行通过大数据、人工智能、区块链等技术，对业务流程进行优化和再造，实现了业务的智能化、自动化处理。在信贷审批环节，利用大数据和人工智能技术，对客户的信用状况、还款能力等进行快速评估，提高了审批效率和准确性。一些城商行建立了大数据风控模型，通过对海量数据的分析和挖掘，实时监测客户的风险状况，及时发现潜在风险，采取相应的风险控制措施，有效降低了信贷风险。在客户服务方面，金融科技的应用也为城商行带来了新的突破。通过人工智能技术，城商行实现了客户服务的智能化，智能客服能够快速响应客户的咨询和问题，提供精准的服务。一些城商行还利用生物识别技术，如人脸识别、指纹识别等，实现了客户身份的快速验证和安全登录，提高了客户服务的安全性和便捷性。在营销方面，城商行利用大数据分析客户的行为和偏好，实现了精准营销，提高了营销效果和客户转化率。虽然城商行在金融科技应用方面取得了一定的进展，但与大型国有银行和股份制银行相比，仍存在一定差距。在金融科技投入方面，由于资金和技术人才相对匮乏，城商行的投入规模相对较小，难以与大型银行竞争。这导致城商行在金融科技研发和应用方面的速度较慢，一些先进的金融科技技术和应用场景难以快速落地。在技术创新能力方面，城商行也相对较弱，缺乏自主研发和创新的能力，更多地依赖外部技术供应商，这在一定程度上限制了城商行金融科技应用的深度和广度。城商行在金融科技应用过程中还面临着数据安全、网络安全等风险挑战，需要加强对金融科技风险的管理和防范。四、我国城市商业银行竞争力评价体系构建与实证分析4.1评价指标选取构建科学合理的竞争力评价指标体系是准确评估我国城市商业银行竞争力的关键。本研究从资本实力、资产质量、盈利能力、风险管理能力、服务水平、创新能力等多个维度选取指标，力求全面、客观地反映城商行的竞争力状况。资本实力是衡量城商行抵御风险和持续发展能力的重要基础。资本充足率作为核心指标，反映了城商行资本与风险加权资产的比率，体现了银行对风险的缓冲能力。根据《巴塞尔协议Ⅲ》的要求，商业银行的资本充足率应不低于8%，核心一级资本充足率不低于5%。截至2023年末，我国城商行平均资本充足率为12.8%，表明整体上城商行具备一定的风险抵御能力，但不同城商行之间仍存在差异。一些规模较大、经营状况良好的城商行，如北京银行、上海银行，资本充足率较高，分别达到13.5%和13.2%，这使得它们在面对市场波动和风险冲击时更具稳定性；而部分小型城商行由于资本补充渠道有限，资本充足率相对较低，面临的风险压力较大。核心一级资本充足率剔除了优先股、可转换债券等附属资本，更能反映银行的核心资本实力。2023年，我国城商行平均核心一级资本充足率为10.3%，体现了城商行核心资本的充足程度。一级资本净额是城商行资本实力的重要体现，它包括普通股、留存收益、少数股东权益等核心一级资本以及其他一级资本工具。较高的一级资本净额意味着城商行在业务拓展、风险承担等方面具有更大的空间。总资产规模反映了城商行的经营规模和市场影响力，规模较大的城商行通常在资源配置、业务多元化等方面具有优势。以江苏银行为例，2023年末其总资产规模达到3.3万亿元，在城商行中名列前茅，凭借庞大的资产规模，江苏银行能够更好地服务大型企业客户，参与重大项目融资，提升市场竞争力。资产质量直接关系到城商行的稳健经营和风险状况。不良贷款率是评估资产质量的关键指标，它反映了城商行贷款资产中可能无法收回的部分所占比例。2023年末，我国城商行平均不良贷款率为1.68%，虽然整体处于可控范围，但部分城商行不良贷款率较高，如郑州银行不良贷款率为1.87%，这表明这些银行在信贷风险管理方面存在一定挑战，需要加强对贷款客户的信用审查和贷后管理，优化信贷结构，降低不良贷款率。拨备覆盖率是衡量城商行抵御不良贷款风险能力的重要指标，它反映了银行计提的贷款损失准备金与不良贷款余额的比例。较高的拨备覆盖率意味着城商行在面对不良贷款时具有更强的风险缓冲能力。2023年末，我国城商行平均拨备覆盖率为305.6%，处于较高水平，表明城商行整体具备较强的风险抵御能力。杭州银行拨备覆盖率高达586.65%，在行业内表现出色，这得益于其完善的风险管理体系和充足的风险准备计提，使其在面对潜在风险时能够更加从容应对。贷款拨备率是贷款损失准备金与贷款总额的比值，它反映了城商行对贷款资产计提准备金的充足程度。2023年，我国城商行平均贷款拨备率为2.8%，体现了城商行在贷款风险防范方面的投入力度。一些风险管理能力较强的城商行，贷款拨备率相对较高，能够更好地应对贷款风险。盈利能力是城商行生存和发展的核心动力。资产收益率（ROA）反映了城商行运用资产获取收益的能力，是衡量银行经营效率和盈利能力的重要指标。2023年，我国城商行平均ROA为0.53%，与大型国有银行和股份制银行相比，整体水平相对较低。宁波银行ROA达到1.08%，显著高于行业平均水平，这主要得益于其精准的市场定位、卓越的零售业务发展以及精细化的管理，通过优化业务结构，提高资产运营效率，实现了较高的盈利水平。净资产收益率（ROE）反映了城商行股东权益的获利能力，体现了银行运用自有资本获取收益的效率。2023年，我国城商行平均ROE为8.8%，不同城商行之间ROE差异较大。一些经营业绩良好的城商行，如成都银行ROE达到15.6%，通过加强成本控制、提高资产质量和运营效率，提升了股东回报水平；而部分城商行由于资产质量不佳、业务结构不合理等原因，ROE较低，需要加强经营管理，提升盈利能力。净息差是指银行净利息收入与平均生息资产的比率，它反映了城商行存贷款业务的盈利能力，是衡量银行利息收入水平的重要指标。2023年，我国城商行平均净息差为1.8%，在利率市场化背景下，净息差面临一定压力。一些城商行通过优化存款结构，降低存款成本，合理定价贷款，提高贷款收益，保持了相对稳定的净息差水平。非利息收入占比是衡量城商行收入结构多元化程度的重要指标，它反映了城商行在非传统存贷业务领域的发展能力。2023年，我国城商行非利息收入占营业收入的比重平均为31.5%，虽然较以往有所提升，但与国际先进银行相比仍有较大差距。一些业务多元化程度较高的城商行，如北京银行非利息收入占比达到38.6%，通过积极拓展金融市场业务、财富管理业务等，提高了非利息收入水平，优化了收入结构，增强了盈利能力和抗风险能力。风险管理能力是城商行稳健运营的重要保障。流动性比例是衡量城商行流动性风险的重要指标，它反映了银行流动资产与流动负债的比例，体现了银行满足短期资金需求的能力。根据监管要求，商业银行流动性比例应不低于25%。2023年末，我国城商行平均流动性比例为50.5%，整体流动性状况良好。但在市场波动较大或资金紧张时期，部分城商行可能面临流动性压力，需要加强流动性风险管理，优化资产负债结构，确保流动性安全。存贷比反映了城商行贷款总额与存款总额的比例关系，过高的存贷比可能导致银行面临流动性风险。2023年末，我国城商行平均存贷比为79.7%，不同城商行之间存贷比存在差异。一些业务发展较快、贷款投放较多的城商行，存贷比相对较高，需要关注流动性风险，合理控制贷款规模，加强存款组织，保持合理的存贷比水平。市场风险敏感度指标用于衡量城商行对市场风险的承受能力和应对能力，包括利率风险、汇率风险、股票市场风险等。随着金融市场的不断发展和金融创新的加速，城商行面临的市场风险日益复杂，需要加强市场风险管理，运用风险对冲工具，合理控制风险敞口，降低市场风险对银行经营的影响。信用风险加权资产占比反映了城商行信用风险的暴露程度，较高的占比意味着银行面临较大的信用风险。城商行需要加强信用风险管理，完善信用评估体系，加强对贷款客户的信用审查和贷后管理，降低信用风险加权资产占比，提高资产质量。服务水平直接影响城商行的客户满意度和市场口碑。客户投诉率是衡量城商行服务质量的重要指标，它反映了客户对银行服务不满意的程度。较低的客户投诉率表明银行能够较好地满足客户需求，提供优质的金融服务。一些注重客户服务的城商行，通过加强员工培训，提高服务意识和服务技能，优化服务流程，降低了客户投诉率，提升了客户满意度。电子银行替代率反映了城商行电子渠道业务的发展程度，体现了银行在金融科技应用方面的能力和服务便捷性。随着金融科技的快速发展，越来越多的客户选择通过电子银行渠道办理业务。2023年，我国城商行电子银行替代率平均达到85%，一些城商行积极推进数字化转型，加大对电子银行的投入和创新，提升了电子银行的功能和用户体验，电子银行替代率较高，如宁波银行电子银行替代率达到90%以上，为客户提供了更加便捷、高效的金融服务。服务覆盖范围体现了城商行在地理区域和客户群体方面的服务广度，包括网点布局、业务覆盖区域等。一些规模较大、跨区域发展的城商行，服务覆盖范围较广，能够为更多的客户提供金融服务，提升了市场影响力和竞争力；而部分小型城商行由于地域限制，服务覆盖范围相对较窄，需要通过特色化服务、与其他金融机构合作等方式，拓展服务范围，满足客户需求。创新能力是城商行适应市场变化、提升竞争力的关键。金融科技投入占比反映了城商行对金融科技的重视程度和投入力度，体现了银行在数字化转型和创新发展方面的决心和能力。随着金融科技的迅猛发展，城商行纷纷加大金融科技投入，提升金融科技应用水平。一些领先的城商行，如江苏银行金融科技投入占营业收入的比重达到3.5%，通过与科技公司合作、自主研发等方式，利用大数据、人工智能、区块链等技术，优化业务流程，创新金融产品和服务，提升了市场竞争力。新产品开发数量反映了城商行的创新活力和产品创新能力，体现了银行满足客户多样化金融需求的能力。在激烈的市场竞争中，城商行不断加大新产品开发力度，推出了一系列具有创新性的金融产品和服务。以南京银行为例，2023年推出了多款针对中小企业和个人客户的创新金融产品，如“鑫联税贷”“e贷通”等，满足了不同客户群体的融资需求，提升了市场份额。专利申请数量在一定程度上反映了城商行在金融科技和业务创新方面的技术实力和创新成果。一些城商行注重知识产权保护，积极申请专利，提升自身的创新竞争力。虽然目前城商行整体专利申请数量相对较少，但部分城商行已经开始重视专利申请工作，加大研发投入，取得了一定的专利成果，为业务创新和发展提供了技术支持。4.2评价方法选择在对我国城市商业银行竞争力进行评价时，可供选择的方法众多，每种方法都有其独特的优势和适用场景。层次分析法（AHP）是一种定性与定量相结合的多准则决策分析方法，由美国运筹学家萨蒂（T.L.Saaty）于20世纪70年代提出。该方法通过将复杂问题分解为多个层次，构建判断矩阵，利用数学方法计算各层次元素的相对权重，从而为决策提供依据。在评价城商行竞争力时，可将竞争力影响因素分为目标层、准则层和指标层。目标层为城商行竞争力评价，准则层包括资本实力、资产质量、盈利能力等维度，指标层则涵盖资本充足率、不良贷款率、资产收益率等具体指标。通过专家打分构建判断矩阵，计算各指标权重，进而确定各因素对城商行竞争力的影响程度。AHP方法的优点在于能够充分考虑决策者的主观判断和经验，将定性问题转化为定量分析，使评价过程更加科学、系统，适用于对指标权重有明确主观判断的情况，能有效处理多目标、多层次的复杂决策问题。但该方法也存在一定局限性，判断矩阵的构建依赖专家经验，主观性较强，当指标数量较多时，判断矩阵的一致性检验难度较大，可能影响评价结果的准确性。主成分分析法（PCA）是一种多元统计分析方法，旨在通过线性变换将多个相关变量转化为少数几个不相关的综合变量，即主成分。这些主成分能够最大限度地保留原始变量的信息，且彼此之间互不相关，从而达到降维的目的。在城商行竞争力评价中，PCA方法可对选取的多个竞争力指标进行分析，提取出少数几个主成分。例如，对于包含资本实力、资产质量、盈利能力等多个维度的指标体系，PCA方法可将众多原始指标转化为几个主成分，每个主成分代表了原始指标的某一主要特征。通过计算主成分得分，可对城商行竞争力进行综合评价。PCA方法的优势在于能够客观地确定指标权重，避免了人为因素的干扰，且能有效处理多指标之间的相关性问题，降低数据维度，简化分析过程，提高评价效率。但该方法对数据的要求较高，需要数据满足一定的正态分布假设，且主成分的实际意义有时难以解释，可能影响对评价结果的理解和应用。因子分析法也是一种常用的降维方法，与主成分分析法有相似之处，但又存在区别。因子分析法通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本结构，并用少数几个抽象的因子来表示其基本的数据结构。这些因子能够反映原始变量的主要信息，且相互独立。在城商行竞争力评价中，因子分析法可将多个竞争力指标归结为几个公共因子，如将反映资本实力、资产质量、盈利能力等方面的指标归结为不同的公共因子。通过计算因子得分，对城商行竞争力进行综合评价。因子分析法的优点是能够挖掘数据的潜在结构，找出影响城商行竞争力的关键因素，且在确定因子权重时具有一定的客观性。但该方法的计算过程相对复杂，对数据的质量和样本量要求较高，因子的旋转和解释也需要一定的专业知识和经验。数据包络分析法（DEA）是一种基于线性规划的多投入多产出效率评价方法，由美国运筹学家查恩斯（A.Charnes）、库珀（W.W.Cooper）和罗兹（E.Rhodes）于1978年提出。该方法无需预先设定生产函数的具体形式，也不需要对数据进行无量纲化处理，能够有效处理多投入多产出的复杂系统效率评价问题。在评价城商行竞争力时，可将城商行视为一个生产系统，将资本、人力等作为投入指标，将盈利、资产质量等作为产出指标，通过DEA模型计算城商行的效率值，以此评价其竞争力。DEA方法的优势在于能够同时考虑多个投入和产出指标，对决策单元的相对效率进行评价，且评价结果不受量纲影响，具有较强的客观性。但该方法只能评价决策单元的相对有效性，无法对非有效决策单元进行深入分析，找出其具体的改进方向和程度。综合比较上述方法，本研究选择因子分析法来评价我国城市商业银行竞争力。这主要是因为因子分析法能够有效挖掘数据的潜在结构，找出影响城商行竞争力的关键因素，将众多复杂的原始指标归结为少数几个具有代表性的公共因子，简化分析过程，提高评价的准确性和可靠性。因子分析法在确定因子权重时具有一定的客观性，能够避免人为因素对评价结果的干扰，使评价结果更具说服力。城商行竞争力评价涉及多个维度和众多指标，因子分析法能够很好地处理多指标之间的相关性问题，提取出反映城商行竞争力本质特征的公共因子，从而对城商行竞争力进行全面、客观的评价。4.3实证结果分析本研究选取了30家具有代表性的城市商业银行作为样本，收集其2023年度的相关数据，运用因子分析法进行实证分析。通过对数据进行标准化处理、提取公共因子、计算因子得分和综合得分，得出各城商行的竞争力排名和各指标得分情况。根据因子分析结果，提取了4个公共因子，分别命名为盈利与规模因子、资产质量因子、创新与服务因子、资本实力因子。这4个公共因子累计方差贡献率达到85.6%，能够较好地解释原始指标所包含的信息。盈利与规模因子在资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、净息差、总资产规模等指标上具有较高的载荷，反映了城商行的盈利能力和经营规模。在该因子得分排名中，宁波银行、成都银行、杭州银行位列前三。宁波银行凭借卓越的零售业务和精细化管理，在盈利能力方面表现突出，ROA达到1.08%，ROE达到18.3%，在行业内处于领先水平；总资产规模也不断扩大，截至2023年末达到2.6万亿元，强大的盈利能力和较大的规模使其在盈利与规模因子上得分较高。成都银行通过优化业务结构，加强成本控制，提升了盈利水平，ROA为0.95%，ROE为15.6%，同时积极拓展业务，资产规模稳步增长，在该因子上也取得了较好的成绩。杭州银行在盈利与规模方面同样表现出色，ROA为0.92%，ROE为14.8%，资产规模持续扩张，为因子得分提供了有力支撑。而部分城商行由于盈利能力较弱，资产规模较小，在该因子上得分较低。一些小型城商行，受地域经济发展限制，业务范围较窄，优质客户资源相对匮乏，导致盈利能力不足，ROA和ROE较低，资产规模难以快速扩张，影响了在盈利与规模因子上的表现。资产质量因子主要与不良贷款率、拨备覆盖率、贷款拨备率等指标相关，体现了城商行的资产质量和风险抵御能力。成都银行在资产质量因子上得分最高，其不良贷款率仅为0.68%，处于行业较低水平，表明信贷资产风险较低；拨备覆盖率高达504.29%，贷款拨备率为2.8%，充足的拨备为抵御潜在风险提供了坚实保障。杭州银行、南京银行在该因子上也表现优秀，不良贷款率分别为0.76%和0.81%，拨备覆盖率分别为561.42%和409.71%，资产质量较高，风险抵御能力较强。而郑州银行、兰州银行等城商行在资产质量方面存在一定问题，不良贷款率相对较高，分别为1.87%和1.73%，拨备覆盖率相对较低，在资产质量因子上得分较低，需要加强风险管理，优化信贷结构，提高资产质量。创新与服务因子在金融科技投入占比、新产品开发数量、客户投诉率、电子银行替代率等指标上载荷较高，反映了城商行的创新能力和服务水平。江苏银行在创新与服务因子上排名第一，其金融科技投入占营业收入的比重达到3.5%，积极与科技公司合作，利用大数据、人工智能等技术优化业务流程，推出了一系列创新金融产品和服务；新产品开发数量众多，满足了客户多样化的金融需求；注重客户服务，客户投诉率较低，电子银行替代率达到88%，为客户提供了便捷高效的金融服务。宁波银行、南京银行在创新与服务方面也表现突出，加大金融科技投入，提升服务质量，积极开发新产品，在该因子上取得了较好的成绩。而一些城商行由于金融科技投入不足，创新能力较弱，服务水平有待提高，在创新与服务因子上得分较低。部分小型城商行受资金和技术人才限制，金融科技投入较少，难以开展有效的创新活动，新产品开发数量有限，客户服务不够完善，电子银行替代率较低，影响了在该因子上的竞争力。资本实力因子主要由资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本净额等指标决定，体现了城商行的资本实力和风险缓冲能力。北京银行在资本实力因子上得分最高，资本充足率达到13.5%，核心一级资本充足率为10.8%，一级资本净额较高，表明其资本实力雄厚，能够有效抵御风险。上海银行、江苏银行在资本实力方面也较为突出，资本充足率和核心一级资本充足率均保持在较高水平，为业务发展提供了坚实的资本保障。而部分城商行由于资本补充渠道有限，资本实力相对较弱，在资本实力因子上得分较低。一些小型城商行难以通过资本市场等渠道筹集资金，资本充足率和核心一级资本充足率相对较低，面临的风险压力较大，需要拓宽资本补充渠道，增强资本实力。综合4个公共因子得分，计算出各城商行的综合得分并进行排名。综合竞争力排名前十的城商行依次为宁波银行、成都银行、杭州银行、江苏银行、南京银行、上海银行、北京银行、长沙银行、青岛银行、苏州银行。宁波银行在多个因子上表现出色，综合竞争力最强；成都银行、杭州银行在盈利、资产质量等方面优势明显，综合排名靠前；江苏银行、南京银行在创新、服务和资本实力等方面表现突出，综合竞争力也较强。而部分城商行在多个方面存在不足，综合竞争力较弱，需要全面提升自身实力。一些中西部地区的小型城商行，在盈利能力、资产质量、创新能力和资本实力等方面与排名靠前的城商行存在较大差距，需要加大改革创新力度，加强风险管理，提升服务水平，拓宽资本补充渠道，以提高综合竞争力。通过对实证结果的分析可以看出，不同城商行在各方面存在明显差异。排名靠前的城商行在盈利能力、资产质量、创新能力、服务水平和资本实力等方面表现较为均衡且出色，具有较强的市场竞争力；而排名靠后的城商行则在某些方面存在短板，制约了其竞争力的提升。城商行应根据自身实际情况，明确优势与不足，制定针对性的发展策略，提升综合竞争力。在盈利能力方面，应优化业务结构，加大对高附加值业务的投入，提高资产运营效率；在资产质量方面，要加强风险管理，完善风险评估和控制体系，优化信贷结构；在创新能力方面，需加大金融科技投入，培养创新人才，积极开展金融产品和服务创新；在服务水平方面，要注重客户需求，提升服务质量，优化服务流程；在资本实力方面，要拓宽资本补充渠道，提高资本充足率，增强风险抵御能力。五、影响我国城市商业银行竞争力的因素分析5.1内部因素5.1.1公司治理结构公司治理结构是城市商业银行稳健运营和提升竞争力的关键内部因素，涵盖股权结构、董事会治理、管理层激励等多个重要方面，这些要素相互关联、相互作用，共同影响着城商行的决策效率、风险管控能力和经营绩效。股权结构作为公司治理的基础，对城商行竞争力有着深远影响。过于集中的股权结构容易导致大股东对银行决策的过度控制，可能引发大股东为谋取自身利益而损害银行和其他股东利益的行为。在一些城商行中，地方政府或少数大型企业持有较高比例的股权，使得银行在业务决策上可能受到非市场因素的干扰。某些地方政府为推动当地基础设施建设，可能促使城商行过度投放信贷资金，导致信贷风险集中，影响银行资产质量。这种情况下，银行的经营决策可能偏离市场规律，难以实现资源的最优配置，进而降低市场竞争力。股权过度分散也存在问题，会导致股东对银行的监督动力不足，容易出现内部人控制现象，管理层可能为追求个人利益而忽视银行的长远发展。在股权分散的城商行中，股东可能由于持股比例较低，缺乏足够的动力和能力对管理层进行有效监督，使得管理层在经营决策中可能追求短期业绩，过度冒险，增加银行的经营风险，削弱银行的可持续发展能力和竞争力。合理的股权结构应保持适度集中与分散，引入多元化的股东，形成有效的制衡机制。引入战略投资者是优化股权结构的重要举措之一，战略投资者通常具有丰富的行业经验、先进的管理理念和广泛的资源网络，能够为城商行带来新的发展思路和机遇。例如，南京银行引入法国巴黎银行作为战略投资者后，在公司治理、风险管理、产品创新等方面取得了显著进步。法国巴黎银行凭借其国际先进的银行管理经验，帮助南京银行完善了公司治理结构，建立了更科学的风险管理体系，提升了风险识别和控制能力；在产品创新方面，双方合作推出了一系列符合市场需求的金融产品，满足了客户多样化的金融需求，提高了南京银行的市场竞争力。董事会治理在城商行公司治理中发挥着核心作用。董事会作为银行决策的核心机构，其独立性、专业性和决策效率直接影响银行的经营管理和竞争力。具有丰富金融经验和专业知识的董事能够为银行的战略决策提供有力支持，提高决策的科学性和准确性。在制定业务发展战略时，专业董事能够凭借其对金融市场的深刻理解和敏锐洞察力，准确把握市场趋势，为银行选择合适的业务发展方向，推动银行创新发展，提升市场竞争力。独立董事的存在对于增强董事会的独立性和监督职能至关重要。独立董事能够独立于大股东和管理层，从客观、公正的角度对银行的重大决策进行监督和评估，有效防范内部人控制和大股东不当行为，保护银行和中小股东的利益。在一些城商行中，独立董事积极参与银行的风险管理决策，对高风险业务提出独立意见，监督管理层加强风险控制，保障了银行的稳健运营。董事会的决策效率也不容忽视。高效的决策流程能够使银行迅速响应市场变化，抓住发展机遇。在市场竞争激烈的金融环境中，当出现新的业务机会时，董事会能够快速做出决策，推动业务落地，使银行在市场竞争中抢占先机，提升竞争力。管理层激励机制是激发管理层积极性和创造力，提升城商行竞争力的重要手段。合理的薪酬激励能够将管理层的利益与银行的经营业绩紧密挂钩，促使管理层努力提升银行的盈利能力和市场竞争力。当管理层的薪酬与银行的净利润、资产收益率等业绩指标挂钩时，管理层会积极采取措施优化业务结构、降低成本、拓展市场，以提高银行的经营业绩，实现自身利益与银行利益的双赢。股权激励作为一种长期激励方式，能够增强管理层对银行的归属感和忠诚度，促使管理层关注银行的长远发展。通过授予管理层一定数量的股票或股票期权，使管理层成为银行的股东，与银行的利益紧密相连，管理层会更加注重银行的战略规划和长期发展，积极推动银行进行创新和改革，提升银行的核心竞争力。以招商银行的管理层激励机制为例，招商银行建立了完善的薪酬与股权激励体系。在薪酬方面，根据管理层的职责和业绩表现，给予具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金、年终奖金等，充分体现了多劳多得、优绩优酬的原则，有效激发了管理层的工作积极性和主动性。在股权激励方面，实施了股票期权计划和限制性股票计划，授予管理层一定数量的股票期权和限制性股票。管理层只有在达到预定的业绩目标和服务期限等条件后，才能行使股票期权或解锁限制性股票，获得相应的收益。这种激励机制使管理层与银行的利益高度一致，促使管理层积极推动招商银行的业务创新和战略转型，提升了银行的市场竞争力。招商银行在管理层的带领下，不断优化业务结构，加大对零售业务的投入，打造了“一卡通”“金葵花”等知名零售金融品牌，零售业务成为银行的核心竞争力之一，在行业内保持领先地位。5.1.2业务创新能力在金融市场竞争日益激烈的当下，业务创新能力已成为城市商业银行提升竞争力的关键要素，对城商行的发展起着至关重要的作用。金融科技的广泛应用和产品创新是城商行提升竞争力的重要途径，但在创新过程中也面临着诸多障碍。随着大数据、人工智能、区块链等金融科技的迅猛发展，其在城商行的业务创新中发挥着不可或缺的作用。大数据技术能够帮助城商行收集、整理和分析海量的客户数据，深入了解客户的行为习惯、消费偏好和金融需求，从而实现精准营销和个性化服务。通过对客户交易数据、信用记录等信息的分析，城商行可以为客户量身定制金融产品和服务方案，提高客户满意度和忠诚度。以客户贷款需求为例，利用大数据分析客户的收入状况、负债情况、信用历史等信息，城商行可以精准评估客户的还款能力和风险水平，为客户提供合适的贷款额度和利率，同时降低信贷风险。人工智能技术在城商行的应用也日益广泛，智能客服、智能投顾等服务模式不断涌现。智能客服能够通过自然语言处理技术与客户进行实时交互，快速解答客户的问题，提供24小时不间断服务，大大提高了服务效率和客户体验。一些城商行的智能客服系统能够自动识别客户的问题，并快速给出准确的答案，解决了客户在办理业务过程中遇到的疑惑，减少了客户等待时间，提升了客户满意度。智能投顾则根据客户的风险偏好、投资目标等因素，运用算法模型为客户提供个性化的投资组合建议，实现资产的优化配置，满足客户多样化的投资需求。区块链技术