银行客户经理金融产品销售及风险管理绩效评定表

银行客户经理金融产品销售及风险管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人总销售额40%1000万元按实际完成销售额与目标销售额的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(实际销售额/目标销售额)*100%新产品推广率30%按新产品销售额占总销售额的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(新产品销售额/总销售额)*100%客户满意度90%通过客户满意度调查问卷计算得分，得分越高表示客户满意度越高。具体计算公式为：(平均客户满意度得分/100)*100%客户留存率85%按期末客户留存率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(期末客户留存率/100)*100%销售回款率95%按销售回款金额占销售总额的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(销售回款金额/销售总额)*100%风险管理不良贷款率30%1%按不良贷款金额占总贷款金额的比率计算得分，比率越低得分越高。具体计算公式为：(1-不良贷款率/100)*100%合规操作次数100次按合规操作次数计算得分，次数越多得分越高。具体计算公式为：(实际合规操作次数/目标合规操作次数)*100%客户投诉处理率95%按客户投诉处理完毕的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(已处理客户投诉数量/总客户投诉数量)*100%反洗钱合规性100%按反洗钱合规操作次数占总操作次数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(反洗钱合规操作次数/总操作次数)*100%内部审计通过率100%按内部审计中无重大问题的次数计算得分，次数越多得分越高。具体计算公式为：(内部审计通过次数/总内部审计次数)*100%客户关系维护客户拜访频率20%每月至少10次按实际拜访次数与目标拜访次数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(实际拜访次数/目标拜访次数)*100%客户流失率5%按客户流失数量占总客户数量的比率计算得分，比率越低得分越高。具体计算公式为：(1-客户流失率/100)*100%客户增值服务提供率40%按提供增值服务的客户数量占总客户数量的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(提供增值服务的客户数量/总客户数量)*100%客户推荐率20%按客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(客户推荐新客户数量/总新客户数量)*100%客户深度关系维护次数50次按客户深度关系维护次数计算得分，次数越多得分越高。具体计算公式为：(实际深度关系维护次数/目标深度关系维护次数)*100%团队协作与培训团队协作贡献度10%优秀根据团队主管的评估结果进行评分，优秀得满分，良好得80%，一般得60%，较差得40%。具体计算公式为：根据评估结果对应的分数进行加权平均。培训参与率100%按实际参与培训次数与目标培训次数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(实际参与培训次数/目标培训次数)*100%培训考核通过率95%按培训考核中通过的人数占总参与人数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(通过培训考核的人数/总参与人数)*100%知识分享次数10次按实际进行知识分享的次数与目标知识分享次数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(实际知识分享次数/目标知识分享次数)*100%团队新员工指导次数5次按实际指导新员工的次数与目标指导次数的比率计算得分，比率越高得分越高。具体计算公式为：(实际指导新员工的次数/目标指导新员工的次数)*100%本考核表用于评定银行客户经理在金融产品销售及风险管理方面的绩效表现。请根据实际工作情况，对照各维度及指标进行评分。销售业绩维度权重最高，风险管理维度次之，客户关系维护维度再次，团队协作与培训维度权重最低。评分时请确保数据准确，并按评分标准进行计算。最终得分为各维度得分与其权重的乘积之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名