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保险业务专员业务拓展与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户签约数量40%20个按实际签约数量计算，每签约1个新客户得20分，最高100分。客户转化率30%按实际转化率计算，每高于目标率1%得10分，最高50分。销售目标达成率100%按实际完成销售额与目标销售额的比例计算，每高于目标率1%得5分，最高50分。客户推荐数量5个按客户推荐数量计算，每推荐1个有效客户得20分，最高100分。市场活动参与度80%按参与市场活动场次与计划场次的比例计算，每高于目标率1%得2.5分，最高20分。客户服务质量客户满意度评分35%90分按客户满意度调查评分计算，每高于目标分1分得2分，最高70分。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，每高于目标率1%得2分，最高70分。服务响应时间2小时内按客户服务请求在规定时间内响应的比例计算，每高于目标时间1小时得5分，最高35分。服务记录完整度100%按客户服务记录的完整性与准确性计算，每高于目标率1%得2分，最高35分。客户回访完成率85%按客户回访完成的比例计算，每高于目标率1%得2分，最高35分。团队协作能力跨部门协作效率15%90%按跨部门协作完成任务的及时性与质量计算，每高于目标率1%得3分，最高45分。团队目标贡献度100%按团队整体目标的实际贡献度计算，每高于目标率1%得5分，最高75分。知识分享参与度80%按参与团队内部知识分享的比例计算，每高于目标率1%得2分，最高30分。团队建设活动参与度85%按参与团队建设活动的比例计算，每高于目标率1%得2分，最高30分。团队反馈评价8分按团队成员对个人协作能力的评价计算，每高于目标分0.2分得5分，最高20分。合规与学习成长合规操作符合率10%98%按业务操作符合合规要求的比例计算，每高于目标率1%得2分，最高20分。业务培训完成率100%按完成业务培训课程的比例计算，每高于目标率1%得1分，最高10分。新业务知识掌握度85%按新业务知识考核通过率计算，每高于目标率1%得1分，最高10分。个人绩效改进计划完成度90%按个人绩效改进计划目标的完成比例计算，每高于目标率1%得1分，最高10分。行业动态学习5篇按学习行业动态文章的数量计算，每学习1篇得2分，最高10分。本考核表用于评估保险业务专员在业务拓展能力、客户服务质量、团队协作能力及合规与学习成长四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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