存量与增量业务考核制度

PAGE存量与增量业务考核制度一、总则（一）目的为了确保公司在存量业务稳定发展的基础上，积极拓展增量业务，提高公司整体运营效率和市场竞争力，实现可持续发展，特制定本考核制度。本制度旨在明确存量与增量业务的考核标准、流程及相关要求，激励全体员工积极投入工作，为公司创造更大价值。（二）适用范围本制度适用于公司内从事存量业务和增量业务的所有部门及员工。（三）考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正，不受主观因素影响，确保所有员工在同等条件下接受考核。2.全面性原则：考核涵盖存量业务和增量业务的关键指标，包括业绩、客户满意度、团队协作等多个方面，全面评价员工工作表现。3.激励性原则：通过合理的考核结果应用，激励员工积极提升工作绩效，推动存量业务优化升级，促进增量业务拓展。4.动态调整原则：根据公司业务发展战略和市场环境变化，适时调整考核指标和权重，确保考核制度的有效性和适应性。二、存量业务考核（一）考核指标1.业绩指标销售额：根据不同业务板块，设定年度销售额目标，并按照季度进行分解。考核员工在存量业务中实现的销售额，包括产品销售、服务收入等。利润额：关注业务的盈利能力，考核员工所负责业务板块的利润贡献，确保在追求销售额增长的同时，注重成本控制和利润提升。2.客户满意度指标客户投诉率：统计客户对产品或服务的投诉次数，以投诉率作为衡量客户满意度的重要指标之一。投诉率越低，表明客户满意度越高。客户忠诚度：通过客户重复购买率、客户推荐率等指标评估客户忠诚度。较高的客户忠诚度反映了存量业务的稳定和可持续性。3.运营效率指标库存周转率：对于涉及产品销售的存量业务，考核库存周转率，确保库存管理合理，减少资金占用，提高资产运营效率。项目完成按时率：针对有项目交付要求的存量业务，考核项目按时完成的比例，体现员工在业务执行过程中的效率和执行力。（二）考核周期存量业务考核以季度为周期进行，每季度末对员工上季度的工作表现进行全面考核。（三）考核方式1.数据统计与分析：由公司财务部门、销售部门、客服部门等相关职能部门负责提供业绩、客户满意度、运营效率等方面的数据，作为考核的基础依据。2.上级评价：员工的直接上级根据日常工作观察、项目汇报、团队协作等情况，对员工进行综合评价，给出相应的考核分数。3.客户反馈：通过定期回访客户、收集客户评价等方式，获取客户对员工工作的反馈意见，作为客户满意度考核的重要补充。（四）考核结果应用1.绩效奖金发放：根据考核结果，确定员工季度绩效奖金数额。考核结果优秀的员工，绩效奖金将按照较高比例发放；考核结果不达标者，将相应扣减绩效奖金。2.晋升与调薪：连续多个季度考核结果优秀的员工，在职位晋升、薪资调整等方面将获得优先考虑。反之，考核结果持续不佳的员工，可能面临降职、调薪等处理。3.培训与发展：针对考核结果中发现的员工能力短板，为员工提供有针对性的培训和发展机会，帮助员工提升业务能力，更好地适应存量业务发展需求。三、增量业务考核（一）考核指标1.新业务拓展指标新客户开发数量：鼓励员工积极开拓新客户，设定年度新客户开发目标，并按季度进行考核。新客户的定义根据公司业务特点和市场定位确定。新业务项目签约数量：关注员工在增量业务中成功推动新业务项目签约的情况，以项目签约数量作为衡量业务拓展成果的重要指标。2.业务创新指标创新业务方案提出数量：鼓励员工积极思考，提出创新性的业务方案，为公司增量业务发展提供新思路。考核员工在一定时期内提出的创新业务方案数量及质量。创新业务落地实施情况：对提出的创新业务方案进行跟踪评估，考核其是否能够成功落地实施，并为公司带来实际效益。3.市场影响力指标行业知名度提升：通过公司在行业内的媒体曝光度、行业奖项获得情况等指标评估公司在增量业务领域的市场影响力提升情况。合作伙伴拓展数量：考核员工在增量业务中拓展合作伙伴的数量和质量，良好的合作伙伴关系有助于推动业务快速发展。（二）考核周期增量业务考核以年度为周期进行，每年末对员工上一年度的工作表现进行全面考核。（三）考核方式1.项目跟踪与汇报：员工定期向上级汇报增量业务项目进展情况，包括新客户开发、新业务项目签约、创新业务方案实施等方面的工作成果和遇到的问题。上级根据汇报情况进行阶段性评估。2.数据分析与评估：由公司市场部门、业务拓展部门等收集相关数据，对新业务拓展、业务创新、市场影响力等考核指标进行数据分析和评估。3.专家评审与客户反馈：对于创新业务方案等涉及专业性较强的内容，组织内部专家进行评审，同时收集客户对增量业务的反馈意见，综合评估员工工作表现。（四）考核结果应用1.专项奖励：对在增量业务考核中表现优秀的员工，给予专项奖励，包括奖金、荣誉证书等，以激励员工积极投身增量业务拓展。2.职业发展机会：考核结果优秀的员工在职业发展方面将获得更多机会，如参与公司重点项目、晋升到更高级别的岗位等，为员工提供广阔的发展空间。3.资源支持：公司为考核结果良好的员工提供必要的资源支持，如市场推广费用、团队协作资源等，帮助员工更好地开展增量业务工作。四、存量与增量业务协同考核（一）考核指标1.协同业绩指标存量业务带动增量业务销售额：考核存量业务对增量业务的促进作用，统计通过存量业务客户关系拓展、业务合作等方式带动的增量业务销售额。增量业务反哺存量业务利润额：关注增量业务为存量业务带来的利润贡献，如通过新技术应用、新市场渠道拓展等方式，提升存量业务的盈利能力。2.协同创新指标联合创新项目数量：鼓励存量业务部门与增量业务部门开展联合创新项目，考核联合创新项目的数量和质量，推动公司整体业务创新发展。协同创新成果转化率：对联合创新项目的成果进行跟踪评估考核其转化为实际业务效益的比例，体现协同创新的价值。3.团队协作指标跨部门协作项目完成按时率：考核存量业务部门与增量业务部门在跨部门协作项目中的执行效率，确保项目按时完成。团队协作满意度：通过内部问卷调查等方式收集员工对跨部门团队协作的满意度评价，反映团队协作氛围和效果。（二）考核周期存量与增量业务协同考核每半年进行一次，分别在每年的年中（6月底）和年末（12月底）开展。（三）考核方式1.联合数据统计：由公司财务部门、市场部门、业务部门等相关职能部门共同收集和整理存量与增量业务协同相关的数据，作为考核的基础依据。2.项目负责人评价：对于跨部门协作项目，由项目负责人对参与项目的各部门员工在协同工作中的表现进行评价，提供考核参考意见。3.员工互评与上级评价相结合：组织存量业务部门与增量业务部门员工进行互评，同时结合员工上级对其在协同工作中的评价，综合确定考核结果。（四）考核结果应用1.团队激励：根据协同考核结果，对表现优秀的跨部门团队给予团队奖励，如团队建设经费、荣誉称号等，增强团队凝聚力和协作积极性。2.个人激励：对在协同工作中表现突出的员工，在绩效奖金、晋升、培训等方面给予优先考虑，激励员工积极参与存量与增量业务协同发展。3.流程优化：针对协同考核中发现的问题和不足，及时优化公司内部业务流程和协作机制，提高存量与增量业务协同效率和效果。五、考核流程（一）考核准备1.人力资源部门在每季度末或年末提前发布考核通知，明确考核的时间、范围、指标、方式等要求。2.各部门根据考核通知，组织员工进行自我总结和自评，填写考核自评表，提交相关工作成果和数据资料。（二）数据收集与整理1.各职能部门按照考核指标要求，负责收集、统计和整理本部门及相关业务的数据信息，确保数据的准确性和完整性。2.人力资源部门对各部门提交的数据和资料进行汇总和审核，如有疑问及时与相关部门沟通核实。（三）考核评价1.员工的直接上级根据员工自评情况、日常工作表现、数据资料等，对员工进行综合评价，填写考核评价表，给出考核分数和评价意见。2.对于涉及跨部门协作的考核指标，由相关项目负责人、员工互评及上级评价相结合的方式进行评价。（四）结果反馈与沟通1.人力资源部门将初步考核结果反馈给各部门负责人，各部门负责人再将考核结果反馈给员工本人。2.员工如对考核结果有异议，可在规定时间内提出申诉，由人力资源部门组织相关人员进行调查和沟通，核实情况后调整考核结果。（五）结果应用与存档1.根据最终考核结果，按照本制度规定进行绩效奖金发放、晋升调薪、培训发展等结果应用。2.人力资源部门将考核结果及相关资料进行整理归档，作为员工职业发展档案的重要组成部分，为后续考核和人力资源决策提供参考依据。六、附则（一）制度解释权本制度由公司人力资源部门负责解释。在执行过程中，如遇具体问题或需要进一步明确相关规定，由人力资源部门会同相关部门进行研究和解释。（二）制度修订随着公司业务发展、市场环境变化以及法律法