福州软件职业技术学院《投资银行学》2025-2026学年期末试卷

福州软件职业技术学院《投资银行学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.投资银行的核心业务之一是（）。

A.货币发行业务B.存款吸收业务C.企业并购重组咨询D.财产保险业务

2.在证券发行过程中，承销商的角色主要是（）。

A.直接购买并持有证券B.为发行人提供发行策略C.负责证券的二级市场交易D.监督证券发行后的信息披露

3.资产证券化过程中，基础资产池的信用风险主要由（）承担。

A.投资者B.发起机构C.特定目的载体D.信用增级机构

4.在IPO过程中，估值方法中常用的是（）。

A.成本法B.市盈率法C.重置成本法D.购买成本法

5.破产重组中，债权人会议的主要职责是（）。

A.决定公司战略B.审议重组方案C.管理公司日常运营D.确定股息分配

6.可转换债券的投资者主要关注（）。

A.转换价格B.票面利率C.信用评级D.发行规模

7.投资银行在并购重组中提供的服务不包括（）。

A.目标公司估值B.并购方案设计C.融资安排D.市场调研

8.在股权融资过程中，优先股的主要特征是（）。

A.表决权优先B.收益分配优先C.清偿顺序优先D.管理权优先

9.资本市场中的流动性溢价通常与（）相关。

A.交易费用B.市场风险C.信用风险D.政策风险

10.投资银行在进行尽职调查时，重点关注的领域包括（）。

A.财务状况B.法律合规C.管理团队D.以上所有

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.投资银行的主要业务领域包括（）。

A.财务顾问B.自营交易C.资产管理D.资本市场发行

2.在企业并购中，常见的支付方式有（）。

A.现金收购B.股票收购C.权益互换D.债券支付

3.资产证券化的主要优势包括（）。

A.提高资产流动性B.降低融资成本C.分散信用风险D.增加银行资本

4.IPO过程中的主要参与者包括（）。

A.发行人B.承销商C.投资者D.监管机构

5.可转换债券的主要风险包括（）。

A.转换风险B.信用风险C.利率风险D.流动性风险

三、判断题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1.投资银行在并购重组中提供的服务主要是为了帮助企业提高市场竞争力。（）

2.资产证券化过程中，基础资产池的信用风险完全由投资者承担。（）

3.在IPO过程中，市盈率法是常用的估值方法之一。（）

4.可转换债券的投资者通常需要关注转换价格和票面利率。（）

5.资本市场中的流动性溢价主要与市场风险相关。（）

四、材料分析题（本大题共2小题，共25分）

材料一：

某公司计划进行IPO，目前市值约100亿元，预计发行5000万股，发行价每股20元。投资银行作为承销商，提供了以下服务：

（1）协助公司进行估值，采用市盈率法和现金流量折现法进行估值。

（2）设计发行方案，包括发行规模、发行价、发行方式等。

（3）进行路演，向投资者推介公司。

（4）协助公司进行招股说明书编制。

材料二：

某公司计划进行并购重组，目标公司市值约50亿元，计划以现金收购方式进行并购，收购价为每股30元。投资银行作为财务顾问，提供了以下服务：

（1）进行目标公司估值，采用市净率法和现金流折现法进行估值。

（2）设计并购方案，包括收购价格、收购方式、融资安排等。

（3）协助公司进行尽职调查。

（4）进行谈判和交易结构设计。

1.根据材料一，分析投资银行在IPO过程中提供的服务内容和重要性。（10分）

2.根据材料二，分析投资银行在并购重组过程中提供的服务内容和重要性。（15分）

五、论述题（本大题共1小题，共30分）

材料一：

某公司计划进行资产证券化，基础资产池包括住房抵押贷款、汽车贷款和信用卡贷款，总规模约200亿元。投资银行作为顾问，提供了以下服务：

（1）协助公司进行资产池选择和评估。

（2）设计证券化结构，包括特定期权载体、信用增级等。

（3）协助公司进行评级和发行。

（4）进行风险管理。

材料二：

某公司计划进行破产重组，目前面临严重的财务困境，主要原因是过度负债和市场环境变化。投资银行作为顾问，提供了以下服务：

（1）进行公司财务状况分析，确定重组方案。

（2）与债权人进行谈判，确定债务重组方案。

（3）协助公司进行重组后的运营管理。

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