版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
人形机器人产业链纵析:寻找供应链“隐形冠军"
一、产业端着好人型机器人商业化,投费端看好核心零部件
TeslaBot技术革新进行时,有望引领产业风口
特斯拉人形机器人TeslaBot技术革新进行时.自21年8月特斯拉首次发布人形机器人概念机以来,不到2年时间,
特斯拉已经实现了多次技术进步.目前已经实现了直立行走、搬运物体、洒水等复杂任务,是机器人在AI训练,环境
感知、精确控制等方面底层技术革新的结果。
技术实力和产业化速度角度,看好TeslaBot实现机器人梦想.放眼全球,特斯拉并非首个生产人形机器人的厂商,但
其他厂商均受制于技术及成本问题尚未商业化,特斯拉结合其自动驾驶和机器视觉的领先技术优势,预计成本将降至2
万美元/台,是目前最有可能实现产业化落地的厂商.
机器视觉与自动驾驶技术迁移可复用,帮助TeslaBot建立领先优势.机器视觉是机器人接收外界信息的基础;自动驾
驶为机密人自主导航、避障赋能。TeslaBot搭载FSD自动驾驶系统并做出适应性修改,支持对机器人采集的视、听、
触觉等数据类型的输入.此外,TeslaBot搭载D1芯片,单芯片算力可达362TFLOPS,为机器人提供算力保障.
人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场苗势待发
按照人形机器人应用3阶段发展,我们预计市场规模可达十万亿.第一阶段:达到”替代重登性劳动”的应用标准,但尚
不能执行更复杂的任务,目用户对新兴事物接受度不高,应用场景较为局限.预计TeslaBot将首先应用于特斯拉自
身超级工厂内的流水线工作。个人买家方面,预计仅有超高净值消费者出于收藏、体验等目的,将购买这一高科技产
品.
第二阶段:在少数工厂中的应用效果得到了验证,大众对人形机器人接受度逐渐提高,人形机器人开始走向制造业各
类工厂以及商业服务业的更多场景.人形机器人开始变得更加灵活,处理工业机器人不能处理的制造业场景,井广泛
走入餐厅、超市、商场等各类场品,以其类人的外表和更高效的生产力、更低廉的成本迅速取得市场优势。
第三阶段:大模型AI与人形机甥人结合应用落地,具身智能成为现实,大众对人形机甥人接受度达到顶峰.其身智能
使人形机器人像人一样思考,像人一样行动.这一阶段的机器人可满足人类的最高精神痛求一情感需求,因此人形机
器人开始走入家庭,尤其是独居者家庭。
特斯拉引领产业变革,看好零部件产业犍机会
看好硬件零部件产业链投资机会:硬件为特斯拉降本的关键所在,大概率外购。单个TeslaBot躯干包含16个旋转关
节执行器和12个线性关节执行器,双手共需12个手部执行器.旋转执行器采用力矩电机+减速器方案、线性执行器
采用电机+行星滚柱丝杠方案,灵巧手采用空心杯电机+齿轮箱的结构.随若人形机器人产业化落地,硬件零部件产
品且各持续成长空间,预计中国企业将在部分产品上扮演重要角色.
二、人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形冠军"
FSD:搭载D1超级芯片,智能算法能力领跑全球
特斯拉自制FSD,搭载自研芯片及自动辅助碍像头.优化调整FSD,提高与人型机器人适配度。考虑到机器人与电动
车在需求及形式上的差异,特斯拉对植入人形机器人的FSD系统进行优化。Dojo系统算法领跑全球,计算效率高.
Dojo由25个D1芯片组成,D1采用7nm制程工艺,搭载500亿个晶体管、354个训练节点,BF16、CFP8、FP32
算力可达362、362、22.6TFLOPS,实现了超强算力和超高带宽,相较于其他产品的计算效率提高30倍。
减速器:谐波减速器为最优方案
谐波减速器为人形机器人最优方案.谐波减速器负载小、精度高、结构紧凑,在工业机器人领域用于小负我六的、小
负载SCARA及协作机器人,在人形机器人中主要应用于小臂、大臂等上肢旋转关节.行星减速器抗冲击能力强,可应
用于人形机器人下肢旋转关节:由于行星减速器不容易因冲击负载而损坏,相较于谐波更适合人形机器人下肢旋转关
节.
国内潜波减速器市场竞争格局:日系厂商为谐波减速器主要玩家,2022哈默纳科市场占有率达34%;国内厂商竞争
力显著增加,2022年绿的谐波市占率位居第二.人形机器人产业化迸程中,国产品牌具备显著竞争力:1)价格低,
契合人形机器人降本需求;(2]硬件条件已达人形机器人要求:人形机器人对减速器的精度及负载要求均低于工业
机器人,国产厂商可以满足人形机器人要求.
电机:机器人的心脏
按照用途不同电机可划分为驱动类电机和控制类电机,其中控制电机按照控制方式的不同可分成伺服电机、步进电机。
伺服电机被称为"工业机器人的心脏",一般安装在机器人的"关节”处,为工业机器人提供精准的控制效果.
【鸣志电器】步进电机全球一线品牌,切入伺服电机打开成长天花板
混合步进电机龙头,打破海外垄断,业绩增长稳健.鸣志电器在混合步进电机领域为国内龙头,打破日本垄断,2022
年全球市占率位居前三,2015-2022年公司营收/CAGR均为14%,业绩增长稳健。切入控制电机赛道,打开成长天
化板.公司通过外延并购将产品拓展至伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等总成长性品类,打开未来成长天化板.
【步科股份】移动机器人配套电机龙头,无框力矩电机有望进入核心供应链
移动机器人配套电机龙头,工控领域实力雄厚。步科股份产品涵盖伺服系统、步进系统、人机交互界面等驱动控制部
件及解决方案,应用于移动机器人、工业机器人、新能源制造等重要领域.子公司常州精纳对标海外,无框力矩电机
有望进入核心供应链.常州精纳为步科股份全资子公司,主苣产品各类电机,其中无框力矩电机主要应用于协作机器
人及服务机器人,产品性能对标海外龙头,有望进入人形机器人核心供应链.
空心杯电机:人形机器人煲巧手核心零部件
定义:空心杯电机是一种无铁芯转子的直流伺服电机,线圈无内部支撑结构,由导线绕制而成.技术原理:线圈通过
连接板和换向器、主轴连接在一起共同组成转子,连接板固定导线和传递力矩,线圈在磁铁和外壳之间的缝隙中旋转,
带动整个转子旋转.空心杯电机具备体积小,效率高,功率密度高,可控性高,唳音小,散热效果好等优点,契合人
形机器人灵巧手高求.国内相关受益标的包括鸣志电器及鼎智科技.
线性驱动器:行星滚拄丝杆技术壁垒高,国产厂商具备稀缺性
线性驱动器:线性驱动器是将旋转运动转化为直线运动的模块化产品.行星滚柱丝杠:可实现直线运动与旋转运动相
互转换,相较于滚珠丝杠,行星滚柱丝杠性能更加优异、寿命更长,在立品设计、原材料选择、机加工等方面均有较
高的技术壁垒.市场竞争格局:国内市场由外资公司主导,头部厂商包括瑞典SKF、瑞士GSA、德国INA等,国产
厂商拓普集团、博特精工(未上市)等仍处于加速追赶阶段.
三、具身智能趋势下,看好视觉、力学等各类传感器
具身智能趋势下,着好视觉、力传感器等环节
具身智能指能够感知并理解周边环境,通过自主学习完成任务的智能体.具身智能下更重视感知层、交互层,看好传
感器及软件。感知层和认知层是机器人向具身智能机器人迈进的门槛,机器视觉和多态语言大模型的快速迭代有望大
幅提升机器人的感知能力和认知能力.
视觉传感:机器人三大功能的核心基础
人类感知信息的三个维度:视觉〉听觉〉语义。视觉传感为机器人三大功能的核心基础.视觉传感是实现环境感知、
运动控制甚至人机交互三大核心功能的基础,人类的五大感官中视觉的获取的信息占比超55%,机器视觉能力对于感
知层面至关重要.
视觉传感:机器视觉等AI解决方案助力人形机器人发展
相较于雷达,人形机器人更可能采用摄像头方案,未来机器视觉、AI解决方案公司有望进入市场.交互模块以AI技术
的应用核心,完成对于大脑分析判断工作的模拟实现;视觉是人机交互三大核心功能的基础,未来机器视觉、A1公司
前景广阔.
人形机器人视觉传感产业链或与自动驾驶汽车类似:厂商通过外购摄像头结合自研软件算法或直接寻求一套成熟解决
方案.特斯拉机器人/汽车均采用自研的FSD系统和感知计算单元,光学镜头、摄像头模组的难度高、壁全深,实力雄
厚的光学公司有望率先参与人形机器人产业链.车载镜头市场由舜宇光学领衔,2020年全球市占率超过30%
力传感器:重要信号转换元件,六维力传感器处于卡膊子环节
力传感器是将力的量值转换为相关电信号的器件.六维力传感器技术壁垒高,多应用于高精密场景:六维力传感器能
够同时测量沿三个坐标轴方向的力和绕三个坐标轴方向的力矩,是维度最高的力传感器,能够给出最全面的力觉信息,
相较于低维力传感器,六维力传感器的技术难度和使用难度高,但对于机器人产业链的智能装配和其他场景的精密场
景非常重要.
六维力传感器在国内处于卡脖子环节,国内外产品仍存在差距.目前国产六维力传感器厂商较为稀缺,以柯力传感、
宇立仪器(未上市)、坤维科技(未_L市)为代表厂商,其中宇立虽是KUKA、ABB等"四人”的力传感器合作商,但日前
与海外龙头TDK、ST、ADI等仍有一定差距.
报告节选:
目录勿乐昊证真
人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形冠军”
一一机器人行业深度报告
■一、产业端看好人型机器人商业化,投资端看好核
心零部件
I二、人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形冠军”
三、具身智能趋势下,看好视觉、力学等各类传感器
四、投资这议与风险提示
行业报告可穷混
l.lTes加Bot技术革新进行时,有望引领产业风口勿乐吴证券
•特斯拉人形机器人TeslaBot技术革新进行时.自21年8月特斯拉首次发布人形机器人
概念机以来,不到2年时间,特斯拉已经实现了多次技术进步.目前已经实现了直立
行走、搬运物体、洒水等复杂任务,是机器人在AI训练、环境感知、精确控制等方
面底层技术革新的结果。
图:验斯拉人彩机X人时同轴
首屈抑所拉人工忖马斯克在财报会议上
公
指出,Optimus的更转斯拉脱东大会:有夔复刻电
开能H,首次发布人第二届精斯拉人工智
动车战果,
发射机笈人Bot要+»科在未来几年逐能H.Optimus机K特斯拉公司来东价
布计划,代^学天短渐工定.取终将比汽人公开首秀使土要玄机B人引族新时代
Optimus车晏务更具价值
技:Te*l.Bot+台升发完成机K人手僧可以动实现手机6人工杨行戈
长
速----------•--------------•
度2021.082022.022022.042022.082022.092023.05
提出机全机设计方案机K人迈出第一多机K人直立行走,于抵达、漏水
行业报告胡宛隰
•It想A泣;抄淅拉官网.东吴泣尔班声所
LITeslaBot技术革新进行时,有望引领产业风口忽乐臭证券
•技术实力和产业化速度角度,看好TeslaBot实现机器人梦想.放眼全球,特斯拉并
非首个生产人形机器人的厂商,但其他厂商均受制于技术及成本问题尚未商业化,
特斯拉结合其自动驾驶和机器视觉的领先技术优势,预计成本将降至2万美元/台,是
目前最有可能实现产业化落地的厂商.
困:全球人形机器人产品对比
呵女尸育牝必逸小来承皿族僦波上械动力#*4i
国家♦・“•<A8AA
$1X0,*1Kaa,AIKM.£1”《■.4i50».高1,j
从A参数*6,,fMM-*,7
付《j付",&b»Nt4tA»h
应用炀景AW、AM.1403”・■・立•mftX-A.
价格的枚万人儿&s乃工>万金eg
自由及416JlfJ7faf
粒米方案
产业化科戊AA<t€«>4fSA-K*«K4ut4・殳化*1”修,A.««rtA<t“TU集•
-彳:。s
1
示毒第
X*PII1FI
DO巴巴」二乙.*<,.彳干]!/沙4和户口;
一二一“4$前
ft:
1.1TeslaBot技术革新进行时,有望引领产业风口勿乐吴证理
•机器视觉与自动驾驶技术迁移可复用,帮助TeslaBot建立领先优势.机器视觉是机
器人接收外界信息的基础:自动驾驶为机器人自主导航、避障赋能。TeslaBot搭戏
FSD自动驾驶系统并做出适应性修改,支持对机器人采集的视、听、触觉等数据类
型的输入,此外,TeslaBot搭载D1芯片,单芯片算力可达362TFLOPs,为机器人提
供算力保障.
困:机器视觉与自动磐驶技术迁移可复用至人形机苫人
1.1TeslaBot技术革新进行时,有望引领产业风口忽东吴证当
•TeslaBot具备场景落地性,有望率先应用于超级工厂.特斯拉超级工厂流水线在未
来将成为TeslaBot的迭代目标,超级工厂的工业场景亦将为TeslaBot提供海量训练
和测试样本.此外,TeslaBot量产后成本有望降至2万美元,在1:1替代的情况下,
仅需2年可收回成本,回本效率远超同类厂家,产品已具备商业化基础.
表:机器人回本周期测算
::行业也告阴元浣X
数探求寿:3;家统计局.东吴证外林究所
1.1TeslaBot技术革新进行时,有望引领产业风口为乐美证理
•基于具身智能的全能生产力,有望引领产业风口。随着技术迭代,TeslaBot工业化
场景应用已成为可预见的事实.当下大模型AI的快速发展与人形机器人结合,可以
让机器人具体一定的自主思考能力,有能力成为继互联网、智能手机、新能源汽车
后下一个现场级产品.
图:人形机器人应用前景
引领人形机器人+产业风口3.0场景
个人家庭
应2035+
用2。场景具身智能浪潮初显
纵满足家庭家务、教育、安
保各类需求
深餐厅.工厂
类人对话交互,潴足情感
2029~2030陪伴需求
商业、服务业、制造业场景
应对劳动力不足
2024^2025
低成本代替大flUff劳动
1.2人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场蓄势待发勿乐吴证券
•按照人形机器人应用3阶段发展,我们预计市场规模可达十万亿。
•第一阶段:达到“替代重复性劳动”的应用标准,但尚不能执行更复杂的任务,
且用户对新兴事物接受度不高,应用场景较为局限.预计TeslaBot将首先应用于特
斯拉自身超级工厂内的流水线工作.个人买家方面,预计仅有超高净值消费者出于
收藏、体脸等目的,将购买这一高科技产品。
袅:阶段一特斯拉机器人市场规模的“亿元
指标数值
特斯拉超级工厂总数(人)63000
渗透率5%
阶段一(短期2024-2026
华):销电(台)4410
+忖斯拉工厂
,高净值消费者2021全球超高净值消费者总优(人)295450
渗透率15%
销量(台)44318
总计市场规模(亿元)爱君西隋阴究院
•ft据来注:Wealih-X.StauMa.武家统计即东关证先研究所
1.2人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场蓄势待发勿乐美证当
・第二阶段:在少数工厂中的应用效果得到了脸证,大众对人形机器人接受度逐渐提
高,人形机器人开始走向制造业各类工厂以及商业服务业的更多场景。人形机器人
开始变得更加灵活,处理工业机器人不能处理的制造业场景,并广泛走入餐厅、超
市、商场等各类场景,以其类人的外表和更高效的生产力、更低廉的成本迅速取得
市场优势.
表:阶段二特斯拉机器人市场规模妁7.6万亿元
制迨业人数(万人)服务业入数(万人)
美国123311943
欧洲18209352
阶段二(中期2026-
2030年):正洲3696023212
+制造业
+戚务业渗透率8%5%
销会(万台)32012670
市场规模(亿元)44X1537386
总计市场规模1亿元)75969
行业报告硼究院:
软摞家阻:WvaldvX.SiatiMa,国家昧计局,东吴让办助究所
1.2人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场蓄势待发勿»•*-••乐吴证券
・第三阶段:大模型AI与人形机器人结合应用落地,具身智能成为现实,大众对人形
机器人接受度达到顶峰.具身智能使人形机器人像人一样思考,像人一样行动.这
一阶段的机器人可满足人类的最高精神需求一情感需求,因此人形机器人开始走入
家庭,尤其是独居者家庭.
袅:阶段三构斯拉机器人市场见模约,万亿元
一人户家庭敷(万)多人户家庭数(万)
美R29255467
欧洲-12470
阶段三(长期:2S444967
2吧震源):渗透率35%15%
+家庭场景销量(万台)20193436
市场烧模(亿元)2826848098
合计(亿元)76367
阶段二市场规模(亿元)75969
总计市场规模(亿元)152336
广行业报告阴见泥.、
我探去淞:Weallh*X.SuiiMa,雷家比计局.东吴证券时无所.・・
1.2人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场蓄势待发忽东昊证理
•人形机器人外购零部件占比61%.TeslaBot自制的FSD系统作为机器人控制器,占整
个人形机器人成本的39%,其余零部件基本都依靠外购。在TeslaBot外购零部件中,
减速器,伺服电机、直线执行器成本占比分别为14%/19%/15%,阶段三预计分别带
来市场规模2-3万亿元,值得特别关注.
及:轿斯拉人形机器人零部件价值量拆分
阶段一阶段二阶段三
成本比例
阂(亿元)(亿元)(亿元)
1_J视觉件由8
FSD*做.本体规模9575969152336
J自初FSD系统39%372962859411
4减速褥14%131063621327
佃服电机!<>%181443428944
近线执行X15%141139522850
.区0之机।!r]碘
外的肢体身骼7%7531810664
1传感R3%322794570
M体代构”|,
♦电池如!%198«1980
力传其他2%215193047
了行业报告请充泥
•It想久及:势淅抖琮M.东吴汉弟初归所...,,■J
1.2人形机器人产业化指日可待,万亿蓝海市场蓄势待发•乐昊证IS
•TeslaBot计划降低成本至2万美元/台,依赖国产零部件硬件支持.参考特斯拉电动汽
车,2021年底林斯拉上海超级工厂国产化率90%左右,帮助特斯拉显著降低汽车成本.
提高毛利率.国产零部件硬件的使用可以显著降低人形机器人的制造成本,国产厂
商基于成本和供应链等方面的优势,有望进入TeslaBot供应链。
困:2021年中国谐波沌速器竞争格局用:2021年中国佃服系统竞争格局
中国谐波减速器竞争格局中国伺服系统竞争格局
工川报名
11%
台湾台达
10%
日本安川7%
11%aOF
ii%
行业报告孙兄尼
就挥来能;为工咨询,中有卅报忖.东关证未与官所7
1.3特斯拉引领产业变革,看好零部件产业链机会勿乐昊证理
•看好硬件零部件产业链投资机会:硬件为特斯拉降本的关键所在,大概率外购.单
个TeslaBot妪干包含16个旋转关节执行器和12个线性关节执行器,双手共需12个手部
执行器,旋转执行器采用力矩电机+减速器方案、线性执行器采用电机+行星滚柱丝
杠方案,灵巧手采用空心杯电机+齿轮箱的结构.随着人形机器人产业化落地,硬件
零部件产品具备持续成长空间,预计中国企业将在部分产品上扮演重要角色.
图:特斯拉人彩机6人拿部件拆解
火麻:搭我FSD全自动驾驶系统和D1超级芯
片
里干:容纳传感器、电池管理和冷却系统
双手:每个手有6个矍动百,由空心杯电机
♦螺纹丝杠♦精密行星齿轮箱+始码器构成
执行珞:①旋转关节,由电机♦谐波减速
器+力矩传感器+位五传感器♦交叉滚子
轴承+向心止推滚球轴承构成;②线枚关
节,由电机♦滚珠/行星滚珠丝杠♦力矩
传感器+住五传感召构成三行业报告影跣、
目录勿乐昊证真
人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形冠军”
一一机器人行业深度报告
■一、产业端看好人型机游人商业化,投资端看好核
心零部件
■二、人形机器人产业链纵析,寻找供应链“隐形品军”
I三、具身智能趋势下,看好视觉、力学等各类传感器
四、投资这议与风险提示
,七行业报告胡究院m
勿乐冥证当
2.人形机器人BOM表••!!*•.、・.
2022年单价
部件名林央坂效量占比代袅厂商核心现产厂商潜在供应商
(美元)(2
«】“♦
运动检制手随FSD^/£850018501)3K9%*•
久工
哈欧达气.煤的瑞波.天蝶、用川、大条、工忠
球或★速X外的24212290413M
阳川、防*、&福、X4/M电机电
中大力培、我眯铃
fi-XXitS外购4341720.8%中大力维.双环传动、仲时达-
动、撕*这
科尔摩横、三花W拄、拓©&
,科以伶、臣川技
腋停活动关节执行济、化州三利、婚怙电机、、三花号检、u
无气力处电也外购1202»3360"的・*永、乐川科林、展
3《16个武抄关节尔泰、常州达拉、合泰电觊、
斯依
+12个微11关节)大通电M
崇川it床、0立注
GSA.杂发手、注《果3:、害
存弘京机江红升叫1601920&«%4&*1a区、具期升、怛而
12糖精工、上海新纠
达
多房川、方尼加、内密按、他
片?外购3.1%■悦鹰、身旭
252428672和福、泽她汉、区国、身费
*&电X、*
文心杯电也外叫71128523.9%Maxon、d3电25、及甘科技
雪足技
手倬活统关节执行*.6、髭、华戒和
情金粉枪分两30123601.6・・
8・电
多博川、有尼加、内密拉、伸
04B外购241228813®.-禹衡
加格、海步汉、区腐、再武
东左、•外尔、奥比中充、。息比中无、合宇正
双鸳传感2J外叫210
12101.0-o宇光学・学
伶愚b岁姓科段、宇作、
ATL>ttt.宇立、杵力'&
力穆务X外购220244020%-轲力停嘉、志幢通、
将该、才的A
孙伐品
手臂、杓&、a
岐纬分的自8?0KG7.0*.■•
*.**)11S25
头立文互%示屏10011000.50o,■■
动力电沌电电打夕购170I170o.r»字维导代号■K^K-
X他■.*.4001.1%__________________________”>.,
其计21871I一•
&疆A备Ie<sbAIdav.Wind.
2.2减速器:谐波减速器为最优方案依东吴证巧
•谐波减速器为人形机器人最优方案.谐波减速器负我小、粒度高、结构紧凑,在工
业机器人领域用于小负战六轴、小负栽SCARA及协作机器人,在人形机器人中主要
应用于小臂、大臂等上肢旋转关节.
・行星减速器抗冲击能力强,可应用于人形机器人下肢旋转关节:由于行星减速器不
容易因冲击负找而损坏,相较于谐波更适合人形机器人下肢旋转关节。
表:谐波或速百与行星或速X性能及应用对比
谐波减速较行星减速器
卉结结构「凑、体积小、质量轻、传动体枳小、高刚度、高精密、低传动、抗冲
广R性就比范阕大击能力强
小负我六轴/SCARA机为人小臂、五角坐标机器人、四足机器人、小型仿人
应用场景
蜿部或手部、林作机器人机禺人手指关节
人形机器人应用
小臂、大臂等上肢旋转关节下肢旋转关节
部位
单价(元)1000-1500300-500
图示4*^
一,代跖解说修眠「
数撑久辿:缘的诚波招松书.中富机器人阿,东吴证尔初交所
2.2减速器:谐波成速器为最优方案勿乐臭证当
•根据特斯拉机器人产业化进程推断,2025年人形机器人有望量产,2030年销量预计
达到100万台,2035年销量或将达到1000万台.
•预计2035年人形机器人用谐波减速器市场空间为777亿元.预计2035年人形机器人用
行星减速器市场空间为126亿元.
A:人形机器人用发速落市场空间测算
211222O23E2O24E2O25E2O26E2Q27E20281:2029E2«3OE2O35E
人册机6人俅M《万台)0.5310162236611001000
该波或速W
每台人彩机石人用量12!212121212121212
单倚(元)15001350128312181097987融799719647
单台机X人价值量(元)162001559014621131581184310658959386337770
审场空间(亿元)15152127385886777
H■星减速E
哥台人彩机JJ人用量444444444
隼曲(it)50047545142940738736s3493323
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 新教材高中政治 第3单元 全面依法治国 第8课 第3框 法治社会教案 部编版必修3
- 校园防汛防灾应急处置实施方案
- 学校研学旅行组织实施方案
- 2026欧洲智能护肤品行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 粤教版 高一信息技术必修一教学设计:4.2 用智能工具处理信息
- 六年级道德与法治下册-第九课《日益重要的国际组织》第1课时教学设计
- 2026中国智能机器人娱乐行业市场深度调研及发展趋势和投资前景预测研究报告
- 2026中国生物医药CDMO行业产能扩张趋势与区域市场机遇评估报告
- 2026中国药品供应链管理服务行业市场供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2026中国食品饮料行业市场竞争分析及投资价值评估研究报告
- 2026年开学第一课法治教育课件
- 2026年重庆市从“五方面人员”中选拔乡镇领导班子成员考试试卷(含完整答案解析)
- 2026年广州市中考语文试卷(含答案及解析)
- GA/T 1999.3-2025道路交通事故车辆速度鉴定方法第3部分:基于视频图像
- (2026年)水利工程监理总结汇报
- 新版2026年秋统编版小学道德与法治四年级上册(全册)教学设计
- 职业技术学校兽医临床诊疗技术教案
- 新版2026年高考历史(黑吉辽蒙卷)真题详细解读及评析
- 2型糖尿病综合管理专家共识课件
- 中医内科学痹症课件
- 2022中考作文素材
评论
0/150
提交评论