高级辅助驾驶终端行业市场需求与投资规划

高级辅助驾驶终端行业市场需求与投资规划

一、公路智慧交通发展历程

中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通

1.0阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想

以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发

展的2.0阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且

为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公

路智慧化建设提供了引导性作用。至今为3.0阶段具体体现为数字化

建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向

自动化、智慧化。公路智慧交通是指依靠于物联网、大数据、云计算、

5G通信以及人工智能等多种信息技术，汇集交通信息经过实时分析处

理后，最后形成的高效、安全的公路交通运输服务体系。主要由公路

交通智慧化管理及公路智慧化建设组成。

相关政策的出台鼓励公路智慧交通行业未来将向着一体化管理、

数据协同、车路协同方向发展。同时到2035年，中国交通基础设施数

字化率规划达到90%,围绕现存公路的智慧化建设与管理将迎来机遇。

二、智慧交通行业发展前景

智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010

年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之

一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计

算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知。

智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010

年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之

一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计

算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知、

协同互联、高效服务，具备一定判断、创新、自组织能力的智慧型综

合交通运输系统。

智慧交通行业产业链覆盖范围广，其覆盖的细分领域包括：传统

安防企业、互联网厂商、云计算服务商和算法提供商等各类公司。在

行业上游，企业主要提供数据、算法和电子器件制造；中游企业主要提

供智慧交通硬件制造、软件开发与解决方案提供;下游企业主要提供规

划咨询与运营服务。据中国智能交通协会数据显示，我国智能交通行

业市场规模由2016年的973亿元增长至2020年的1658亿元，预计未

来我国智能交通行业仍将保持增长态势。

随着移动互联网技术、物联网技术不断发展，智慧停车平台、停

车诱导系统及城市停车场所等之间的信息壁垒将逐步被打破，停车交

费、加油、洗车、购物等多种涉车场景快速应用将不断增多，真正构

建起城市智慧交通体系。

车路协同是智慧交通的根基之一，通过5G和C-V2X等技术，将道

路、车辆以及相关交通要素进行有效融合，实现车与车、车与路、车

与人、车与网络的实时数据交互，对智慧交通建设起到至关重要的作

用。

在新基建背景下，中国车路协同的后发优势更大，已经成为智慧

交通规划的重要组成部分，并在政府的引导下展开有序竞争。目前，

全国的车路协同示范区已经超过40个，测试场景也逐步从封区走向开

放、从单一走向多元化、从区域走向城市乃至高速公路。截止2020年

12月底，我国智慧交通千万项目（不含公路信息化，以下同）市场规

模约为296.12亿，项目数1400个，市场项目平均规模约为2115.12

万。其中，2020年电信系、移动系、海信网络与中交系四者的中标金

额均超亿元，占据15%以上的市场。在中标金额T0P10企业中，基本为

运营商、互联网与传统交通建设企业。在产业数字化、智能化的背景

下，新型智慧交通业务不断涌现，智能驾驶发展日新月异，智慧道路

建设需求迫切。我国政府出台智慧交通相关政策，鼓励建设智能铁路、

智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车、智慧交管等各个领域，

推动交通体系向智能化转型，以此提升国内物流运输效率、解决民众

出行问题。受政策利好智慧交通行业前景可期。

随着智慧交通产业进入高速发展期，拥有全栈技术和落地运营能

力的公司估值将快速增长。而近两年，自动驾驶公司积极拥抱智慧交

通产业，头部初创自动驾驶公司融资活跃。大部分公司进入到C+轮次,

小马智行、蘑菇车联、文远知行、智加科技、滴滴自动驾驶和momenta

估值达到百亿人民币级别。

三、智慧交通行业细分领域现状

（一）智慧公交行业的概念

智慧公交是智慧交通的一个细分行业，运用GPS或者北斗定位技

术、3G/4G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特

点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能

排班、提高公交车辆的利用率。同时，通过建设完善的视频监控系统

实现对公交车内、站点及站场的监控管理。

伴随着城市的不断发展扩大，城市交通拥堵、公交运力不足和交

通运量激增之间的矛卮日益突出。据交通运输部统计，截至2020年年

底全国共有城市公共汽运营线路总长度148.21万公里，全国快速公

交系统运营线路总长度6,682.2公里，公交专用车道16,551.6公

里。传统模式下，公交车的调度、排班依靠人工管理，不能实时更新

车辆信息，不能根据实时路况对车辆进行调度，因而很容易造成局部

运力不足，局部运力闲置，而且手工记录的方式工作量大、喧确性差,

不利于运营数据采集和处理。随着第四代通信技术的广泛应用，公交

运营企业可以通过GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术

等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高

工作效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实

现城市公交线路优化、安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分

析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及

舒适度。

（二）智慧公交行业市场情况

在信息技术和国家政策的双重推动下，近年我国各城市在公共交

通基础设施、车辆装备升级改造方面加快了进程，在公交车保有量、

客运量、运营线路距离、智能化水平和信息化管理能力等方面都得到

了显著增长和提升。根据交通部印发的《城市公共交通十三五发展纲

要》（简称《纲要》），在十二五期间我国城市公共交通发展成绩显

著，特别是发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》以来，城

市公交发展政策体系建设取得新突破，城市公共服务保障能力再上新

台阶，城市公交服务质量取得新提升，自始，我国智慧公交产业进入

了迅猛发展期。同时，我国公交车保有量仍保持稳定的增长。根据

《中国城市客运发展报告》，2020年我国公交车保有量为70.44万辆,

同比增长1.6%。其中，新能源运营车辆数（包括纯电动、混合动力车）

46.61万辆，占我国城市公共汽电车运营车辆总数的66.2%,比2019

年增加5.64万辆，同比增长13.8%oBRT运营车辆数9,891辆，占

我国城市公共汽电车运营车辆总数的1.4%,比2019年增加389辆，

同比增长4.1虬随着2020年7月24日，《交通运输部国家发展改革

委印发《绿色出行创建行动方案》的通知》印发，新能源车的投入使用

是绿色出行的重要内容，未来预计迎来一批新能源公交车换车潮，同

时也为智慧公交产品的安装升级提供了巨大增量。

国家公交车的保有量主要取决于总人口数和城镇化率。根据历史

数据显示，随着总人口数量和城镇化率的提升，我国公交车保有量也

随之增加。城市公交需求仍有提升空间。随着城市化率提升，对公交

车辆的需求逐年提升。

（三）智慧公交行业发展趋势

作为交通运输行业，智慧公交行业发展总体目标应将不断朝着居

民便捷出行的需求靠近。同时，随着5G、物联网、大数据、云计算、

互联网、纯电动、无人驾驶等高新技术飞速发展，为智慧公交的发展

指明了方向。

V2X（即车辆的无线通信）将帮助汽车与周边车辆、交通信号灯、

云端等进行直接连接。V2X能保证车辆安全、舒适、节能、高效行驶，

可帮助预防80%各类交通事故的发生。由于V2X需要高速传输海量数据,

基于5G的大容量、高速率和低延时性特点，无人驾驶公交车有5G通

信环境的支持，才能够正常使用基于云的人工智能和数据，并能与路

上各种基础设施进行沟通，进而提高运营的可靠性、安全性。

近年来，由于科学技术的快速发展、交通服务模式不断涌现、交

通共享理念快速传播、环境保护更加重视，使得交通用户消费需求呈

现体验化、共享化和综合化趋势，最为典型的代表就是出行即服务

（MaaS）的提出。

MasS是一个由客车制造商、租赁企业、渠道商、金融、租赁、保

险等多方机构组建的为公共出行服务的生态系统。5G通信因其大容量、

快速的特点，也会加快具有高效率、低成本优势的无人驾驶公交车进

入MasS平台的步伐。同时，MaaS的内涵是旨在深刻理解公众的出行需

求，通过将各种交通模式全部整合在统一的服务体系与平台中，从而

充分利用大数据决策，调配最优资源，满足出行需求的大交通生态，

并以统一的出行服务平台（APP）来对外提供服务。未来各种交通模式

只是一个运载的提供者，未来可能会有专门的信息服务和规划等方面

的细分领域。

运营管理方面，5G突破了4G带宽的壁垒，通过引入人工智能，可

以实现真正的无人调度。通过实时全城公交的定位数据，与全城交通

大数据融合处理，自动调整运营公交车的合理间距及运营计划，公交

企业运营成本有望大幅降低。此外，还可以满足大量的干支线接驳需

求以及一部分人的个性出行需求。公交行业不同维度的大数据需求非

常广泛，包括宏观层面的职住平衡分析、居民出行特征分析、公共交

通模式选型分析等，中观层面包含现有规划与优化、服务质量监督考

核评价、换乘优惠评估、智能排班调度决策等；微观层面包括驾驶行

为分析、车辆技术性能分析与评估、个性化精准化出行信息服务等方

面。

四、智慧交通行业发展背景

智慧交通是指在智能交通的基础上，充分运用物联网、云计算、

人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术，对交通管理、

交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行

管控支撑，使得智慧交通具备系统性、实时性、信息交流的互交性以

及服务的广泛性，有利于充分保障交通安全、提升交通系统运行效率

和管理水平。而智能交通系统是智慧交通的基础，它又包括出行者系

统、交通管理系统、公共交通系统、乡村运输系统、商业车辆运营、

车辆控制和安全系统、自动公路系统。

近年来，智慧交通发展迅猛，将成为未来发展的亮点，同时也是

推动交通高质量发展的重要引擎。2022年12月，《扩大内需战略规划

纲要（2022—2035年）》中提到要释放出行消费潜力，需要优化城市

交通网络布局，大力发展智慧交通。2022年3月，由交通运输部、科

技部发布的《十四五交通领域科技创新规划》中，提到在智慧交通领

域，要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智

能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展

智能交通先导应用试点。在2022年1月，《十四五现代综合交通运输

体系发展规划》中提出第五代移动通信（5G）、物联网、大数据、云

计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，交通运输领域新型基础

设施建设取得重要进展，交通基础设施数字化率显著提高，数据开放

共享和平台整合优化取得实质性突破。自主化先进技术装备加快推广

应用，实现北斗系统对交通运输重点领域全面覆盖，运输装备标准化

率大幅提升。在政策的指引下，智慧交通将迎来高速发展期。

五、公路智慧交通行业产业链

公路智慧交通行业产业链上游国产化率高，MEC设备目前布设并不

充分，未来有望高速增长。中游常以招投标的方式参与公路智慧交通

市场的争夺。产业链下游主要为政府单位，细分应用场景较分散。

公路新建放缓，智慧化建设提速：中国2021年公路固定资产投资

占交通运输固定资产投资比例从2017年66.4%上升至71.8%,连续

五年不断提升。2021年，中国公路总里程增长1.6%,新建公路里程

缓慢增长，后续公路智慧化建设占比将会持续增长，2021年城市智能

交通千万级项目企业占比中，电信系占比最重，占比7.7%o

六、智慧交通行业发展趋势

在城镇化进程的提速以及汽车保有量的快速增长的背景下，涌现

了各种社会问题，例如城市污染加剧、城市拥堵问题日趋严重、交通

事故频发等等，使得城市交通承载能力和运行效率面临巨大的挑战，

智慧交通建设需求迫切。我国政策出台了相关政策，在智能交通基础

设施、出行服务、车路协同等重点领域引导智慧交通产业化发展。同

时，也进一步完善差异化投融资政策，不断提升交通运输智能化发展

水平。在技术层面，由于智慧交通是运用物联网、云计算、人工智能、

自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统,

对于技术层面有着较高的要求，随着数字经济的不断发展，能极大的

提高智慧交通领域的信息感知与数据分析方面的能力，同时也为相关

企业提供了产品研发方向，促使行业技术研发取得重大突破，未来发

展潜力巨大。

智能网联汽车和智慧交通是人工智能、汽车电子、信息通信、交

通运输等行业深度融合的新兴产业，是国家科技中长期发展规划和十

四五规划的重要内容，具备产业链影响深远、创新链活力迸发、人才

链交叉性强等特点，是全球科技创新热点和未来发展制高点。随着中

国自动驾驶产业和智能汽车产业正快速成长，智慧交通行业逐步形成

了车路协同的发展路线。智能网联汽车和智慧交通的融合发展，将大

力促进汽车电子、信息通信等先进制造业的发展，对推动智能网联产

业化和市场化落地尤其关键。

七、未来中国公路智慧交通行业发展趋势

国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也大大助推了交

通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红

利持续释放，新基建政策加码，数字经济戌为新时期下加速产业发展

和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来

持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输

与城市运行的智慧化势在必然，交通行业将全面实现基础设施和载运

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