马力冷运的市场分析

马力冷运的市场的分析

一、目的市场和竞对分析/MarketandCompetition

1.目的市场规模分析

目前，我国许多资源都在支持冷运物流深入更快更健康展。冷运物流大趋势继续向

好新一届政府对食品安全的重视深入升级,中产阶级人口数量不停增长，对冷运产品和物流

的需求越来越大，政府和消费者对冷运物流理念的认识越来越深，冷运市场规模继续扩大。

无论是国务院、发改委、商务部，或是地方等各级政府部门，都出台了冷运有关政策规划，

从这一点上释放出明显的信号：国家自上而下重视冷运发展，公平的冷运物流竞争环境会

越来越好。此外，是《农产品冷运物流发展规划》落地实行的最终一年，下一种五年规划

将在冷运基础设施建设、冷运原则化、公平的冷运环境、冷运税费减免等方面将会加强。总

之，近年来冷运物流行业无论是宏观环境还是客观形势，都将持续向好。

2.1.2冷运零担和宅配服务市场规模深入扩大

目前，我国处在经济增长速度换挡期、构造调整阵痛期和改革开放攻坚期"三期叠加"

的特殊阶段，但我国冷运需求规模到达1.05亿吨，冷运物流市场整体增长率到达18%,

尤其是农产品冷运"最先一公里"与"最终一公里"，冷运电商时代，冷运物流已经成为新

的增长点。生鲜电商市场规模达260亿，到达520亿,增长势头十分迅猛。生鲜电商的发

展关键在于产品的冷运物流能力，最先一公里和最终一公里配送的综合性差异化服务体验

将是生鲜电子商务模块的竞争关键，而目前的冷运物流企业服务尚未形成产品化，因此，

可以预见冷运零担和宅配服务市场规模会深入扩大。

2.1.3.冷运运送效率和范围将会深入提高和扩大

对于冷藏车企业来说，有一串目的数字值得关注：国家规定到，果蔬、肉类、水产品

冷运流通率分别由目前的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本实现成倍

增长。此外,果蔬、肉类、水产品的冷藏运送率分别由15%、30%、40%提高至30%、

50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%如下。未来5年，国家

为提高冷运流通率及冷藏运送率设定了较高的发展目的，作为冷运物流的基础设施之一，

冷藏车的供应必然要跟上步伐，这将给发展缓慢的冷藏车企业带来机遇。目前我国综合

冷运流通率仅为19%,其中果蔬、肉类、水产品冷运流通率分别为5%、15%、23%。而

美、日等发达国家的冷运流通率到达85%,其中欧、美、力口、日等发达国家肉禽冷运流通

率已经到达100%,蔬菜、水果冷运流通率也达95%以上。与发达国家相比，我国冷运流

通率明显较低。2.1.4以互联网为平台的生鲜电商为冷运物流注入新鲜血液

，伴随我国冷运政策环境和市场前景的利好，以及互联网崛起和金融创新，将会有更

多搅局者和老式物流进入冷运领域，首先将会为冷运行业注入新的血液和基因，另首先对

于老式冷运格局将带来巨大的冲击和挑战。目前，除了阿里、京东、一号店这些互联网大

鳄已经将触角延伸到冷运行业之外，在老式物流领域像顺丰已经依托"顺丰冷运+顺丰优

今年内计划覆盖50个都市。菜鸟网络生鲜物流负责人萧湄表达，生鲜配送目前最大的难

点是电商缺乏专业生鲜仓，且诸多都市没有冷运配送资源。菜鸟网络在全国重要都市设置

生鲜仓储中心，整合菜鸟网络上的订单、仓储、配送资源，通过将商家订单分仓来缩短物

流线路、减少成本，为生鲜电商搭建社会化的冷运仓配后台。在一种关键都市设置仓储服

务可以辐射周围几十个市。菜鸟网络公关部的鲍颖表达，菜鸟网络从去年开始整合资源，

搭建平台，由各环节的服务商来提供服务。例如在选定仓库位置后，直接租用或通过仓储

租赁企业租用仓库，由恒孚和天图负责仓内运行，提供仓内设备，再将配送端交给万象、

晟邦等普货配送企业。"菜鸟网络平台上已经有越来越多的电商做生鲜，消费者对生鲜的需

求也在增长，但冷运物流一直是制约商家生存发展的重要原因。另首先，国内具有冷运运

送资质并且设备充足的企业不多，但由于缺乏持续的订单来源，运行效率不高，菜鸟网络

但愿加大整合力度，打通整个冷运环节6月14日，海南中铁保税冷运物流有限企业拟

投资建设的中铁国际海南食品冷运中心项目动工奠基典礼在海口综合保税区园区内举行，

期殳资1.35亿元建设"中铁国际（海南）食品冷运中心”，该项目总建筑面积21374.2平

方米，规划建设两座大型冷库，计容面积32481.2平方米，位于海口综合保税区内，以保

税区为中心，建成后能为农产品、鲜活水产品、海产品等提供储存，分装及冷运运送，致

力服务海南全岛。海口综合保税区管委会副主任王向东表达，冷运物流作为园区内重要配

套功能,投入使用后为园区内的多家企业省去了自建冷库的投入。5月26日，亚马逊中

国宣布其"生鲜馆〃正式上线，这也是电商巨头亚马逊首度涉足国内生鲜冷运网购市场。

亚马逊中国"生鲜馆"涵盖水果、蔬菜、生肉禽蛋、海鲜水产及蛋糕5大主流生鲜品类，

精选合计超过600款产品。消费者可以在亚马逊中国"生鲜馆”选购到200多种水果、160

款海鲜、近百款生肉禽蛋及新鲜蛋糕。与此同步，为了保障产品的质量，亚马逊将与冷运

物流企业合作，通过度区冷运管理系统，以不一样的低温保留不一样品类的产品，保证食

品的新鲜度，对上海外环以内的客户，部分商品将提供“一小时速达"生鲜配送服务。实

际上，在我国冷运政策环境和市场前景的利好、互联网崛起和金融创新的推进下，越来越

多的电商和快递企业把目光投向冷运物流领域。目前，除了阿里、京东、一号店等电商巨

头外，老式物流领域像顺丰已经布局“顺丰冷运"，海航、东航则通过不一样方式打造航空

冷运物流体系，普洛斯、宇培等物流地产巨头也各自开始冷运物流网络的打造。发展迅速中

物联冷运委6月公布的《中国冷运物流发展汇报》（）指出，从我国冷运物流的发展状况来

看,冷运发展空间巨大,国家政策的支持和重视，也给冷运发展增长了动力。数据显示，

我国冷运物流的总额在3.74万亿元，冷运需求在10488万吨，冷运物流增长率为18%。

很明显，在政府和消费者对冷运物流理念的认识日益加深，市场对冷运产品和物流的需求

日益增长的背景下，冷运市场的规模继续扩大，发展速度加紧。"伴随人们生活水平提高

及对食品安全的重视，冷运产业的发展前景广阔，同步增进了我国冷运物流的成长速度加

紧，尤其在近来两年的时间里。〃秦玉鸣在谈及我国冷运物流发展获得进步时，从如下几种

方面进行了总结。首先，冷运基础设施在不停完善，冷库与冷藏车等设施的原则在逐渐提

高。例如像太古、普菲斯、美冷等外资企业进入国内市场后，在中国也陆续执行全球统一

原则，这有助于提高国内冷运设施的水平，包括有关建筑、运行等方面原则均有了很大的

提高。第二，冷运物流的信息化运用正在逐渐升级，范围更广。例如诸多冷藏车目前已经

实现实时跟踪和温湿度监控，冷库里也配置有温湿度监测和报警系统。第三,冷运物流人

才构造也在发生变化，专业化的人才越来越多。中物联冷运委从开始，已经通过冷运物流

"校园行”等方式，与全国各大著名院校合作，加强冷运知识传播，并着手冷运物流教材

的编订。此外，中物联冷运委组织起草的《冷运物流从业人员职业资质》行业原则也进入

征求意见阶段。第四，有关甲方企业（即生产、加工、餐饮、零售等企业）对于冷运物流

的规定在提高，例如联合利华、麦当劳、沃尔玛、怀念等企业都提高了冷运仓配、收卸货

等原则。第五，资本和大型企业对于冷运物流行业愈加关注，例如红杉、联想、中信、凯

辉等机构都进入了该领域，这均有助于行业的发展。第六，生鲜电商崛起。例如除了京东、

淘宝、1号店、亚马逊等平台类电商外，尚有沱沱工社、本来生活网、顺丰优选、中粮我

买网等垂直类电商。这些企业都把生鲜电商发展的关键放在了冷运物流，这也增进了冷运

物流的发展，成为行业发展中的一种亮点。应当说，伴随生鲜电商的兴起，电商冷运物流

已经成为行业新的增长点。第七，政府部门也在重视冷运物流行业的发展。从中央到地方

政府都不仅在政策上给与支持，在财政上也进行了扶持。例如无论是近来农业部公布的《全

国农产品产地市场发展纲要》和《中国农产品批发市场发展研究汇报》，还是商务部和国标

委牵头开展的农产品冷运流通原则体系建设工作，都对冷运物流发展提出明确支持。尚需

突破"冷运物流行业虽然发展迅速，但整个行业的‘小、散、乱’现实状况还是没有变化。

例如从‘小’来看，既有冷运物流企业的规模都匕徽小，营业额大都只有几千万元，龙头

企业较少，从中物联冷运委公布的中国冷运物流企业百强名单来看，百强总收入仅为150

亿元，这可以看出我国冷运物流行业的市场化水平和集中度仍比较低。〃秦玉鸣同步表达,

从冷运的流通率来看也比较低，果蔬类的冷运流通率局限性10%,肉禽类局限性15%,水

产类在30%左右，而国外基本能到达90%。止匕外,国内冷运物流的发展尚不均衡，目前重

要集中在北京、长三角和珠三角等经济比较发达的地区。由于我国冷运物流起步较晚，在

发展中仍旧还存在不少问题。以波及食品安全的冷藏保温技术为例,目前我国诸多冷运物

流企业不仅没有建立起全程冷藏控温的运行管理制度，还缺乏训练有素的冷藏物流供应链

管理人员和操作人员。这些问题直接导致冷运物流各个环节信息出现阻塞，冷冻类产品在

运送的过程中很轻易发生无谓的耽误，风险增多。显然，这些状况都将严重地制约我国冷

运物流行业的发展，导致行业的整体管理水平减少。此外，我国诸多冷运物流企业在不一

样程度上存在着服务产品不合格、市场定位不精确、运作经营不规范、内部构造不合理等

问题，不利于冷运物流行业的发展。《中国冷运物流发展汇报》（）在分析目前我国冷运物

流发展的现实状况时则详细指出，目前我国冷运物流还存在冷运物流体系尚未形成，缺乏

上下游的整体规划和整合，冷运物流市场不成熟，供求不平衡，外包程度低，信息技术应

用水平低，冷运物流原则不完善，基础设施和技术相对落后，装备条件局限性等问题。例

如，目前我国大概90%肉类、大量的牛奶和豆制品都在没有冷运保障的状况下运送、销售，

冷运物流发展的滞后在相称程度上影响了我国农业和食品产业的发展。我国也尚未建立起

一套完整的能监控保障食品从生产、包装、储存运送和销售（从田园到餐桌）的全过程质

量状况管理体系，缺乏有关的温度立法。目前国内专业化冷运物流服务的方式有限，缺乏

竞争力，服务网络和信息系统不健全。可以提供综合性、全过程、集成化现代冷运物流专

业企业不多。多数从事冷运物流服务的企业缺乏必要的服务规范和内部管理规程，管理粗

放，很难提供规范化的冷运物流服务，服务质量较低。同步，尽管我国冷运物流有关原则

已经超过200项，但所有的原则都是推荐性的，可操作和执行性不强,原则之间的协调性

较差，存在反复和交叉现象，未能覆盖冷运物流全过程中波及的原材料获取、冷冻加工、

冷藏、运送、配送和销售等众多环节。对于目前冷运物流市场迅速发展中的局限性，业界

专家表达，与之对应的是冷运物流企业净利润率的普遍低下，这也同目前市场的消费习惯

亲密有关。罗兰贝格管理征询企业合作人杨珊娜对此表达，目前中国消费者还没有足够的

为生鲜冷运支付高价的意愿，市场急需培养消费者的冷运成本意识。不过可以预期的是，

伴随我国经济发展与民众对于生活品质规定的不停提高，消费者开始越来越关注冷运物流,

并乐意为之付出成本，这势必会增进冷运物流行业的更深入发展，进入一种新的阶段。

3.潜在市场替代者分析

从短期来说，冷运市场方面的机遇仍会维持在一线和重要沿海都市。从更长远来看，

我们有信心机遇会在全国各个地方出现。最初的机遇很有也许会出目前铁路枢纽。尤其值

得一提的是冷藏冷冻仓库，这个市场需要大量的开发，以满足不停增长的消费者市场的需

求和势头旺盛的食品出口产业。相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场，即现

代原则仓库市场而言,冷库市场的增长率将会来得更高。

中国目前没有一种专职的部门来管理冷运市场。作为替代，这个市场由交通部、商务

部和农业部各部门分别监督。颁布的《速冻米面食品行业原则》规定了食品储存、运送和

配送中的环境控制规定。然而，中国至今仍无一种严格监管其物流全过程的系统，因而这

个原则与否被严格执行也未可知。

尤其值得一提的是冷藏冷冻仓库，这个市场的大量开发，是未来冷运产业的最大市场

替代者。中国冷冻食品销售额从到之间年平均增长率为17%。若中国市场继续以类似速度

增长，以美国作为参照8,其冷库的存量需要在翻两番。相比于已被广泛认为是中国增长

最快的房地产市场，即现代原则仓库市场而言，冷库市场的增长率甚至未来得更高。

从更长远来看，中国的经济刺激计划正推进铁路运能增强，其当下优先发展的是旅客

和大宗商品的运送。增强的运能将使许多中国腹地的农业区更靠近市场，从而为遍及中国

的铁路枢纽发明机会,以满足对更高的铁路冷藏运送容量的需求。中国政府将会在健康保

障上投入更多资金，这是经济刺激计划的另首先，也被放在总体的改革日程中。这必将会

增长对冷运产业的需求。伴随中国增强公民的社会保障网，对药物产品、如诊断过程中的

测试和试验用品的需求将迅速增长。运送这些药物和试验试剂将发明对温控物流更多的需

求。中国同步也是全球最大的临床试剂研发和药物制造基地之一，这将深入弱化原有的冷

运行业。

二、产品简介/Product/Service

马力冷运目前的重要产品就是为生鲜农产品提供冷冻配送服务。一般是使肉、禽、水

产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收（或屠宰、捕捞）后，在产品加工、贮藏、

运送、分销、零售等环节一直处于合适的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质

量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

客户分析/Customer

在冷运物流货品方面，农产品仍将是未来的重要品类。其中，水产品和水果市场规模

大,需求增长明显，其冷运技术的成熟度持续提高,将会是冷运物流货品的明星品类；冰

冻食品、乳制品和肉类规模虽然较小，但将有极大的增长潜力；蔬菜、禽蛋等其他品类的

增速则较低。此外，医药类产品将成为冷运物流未来发展的一大重要类别，其中，疫苗和

血液制品将是短期内的重要增长点，而诊断试剂则将极具增长潜力。

客户渠道方面，老式的冷运物流B2B客户群体仍将在未来市场占据重要份额，但电商

的兴起导致有冷运需求的商品获得越来越高的关注度，从而使B2c业务成为未来新的增长

热点。

四、市场战略/GotomarketStrate

运用既有的物流资源优势，冷运物流企业可以与更多的跨行业大客户开展业务，提i*

自己的市场定位，突破对单一餐饮业提供服务的限制，向零售业和加工业等行业延伸。这

种模式不利于企业的长期发展，应当向第三方物流方向转变，尽早实现从企业物流向物流

企业的转换。冷运物流企业需完善管理上的配套制度和设施，将冷运管理直接反应在每个

生产环节中。在提高自营冷运物流运作效率的同步，也要考虑向第三方冷运物流企业发展，

在完毕企业内部物流作业的基础上，开展第三方业务为企业带来更多的经济效益。对于重

点经营冷库和批发市场租赁业务的冷运物流企业来说，很难像专业物流机构同样，通过大

规模投入建设全国货站网络。为此，冷运物流企业可采用"建立物流产业园，引道第三方

物流"的模式来配套网络的发展。

五、关键技术分析/CoreTechnologyAnalysis（针对技术类项目）

作为一项系统工程，冷运物流包括和波及的技术领域广泛而复杂。其中，原则和认证

技术规范是宏观层面波及的一项重要关键技术。而在微观层面上，服务产品流转过程的冷

藏技术、保持品质和安全的保鲜、包装技术、服务设施的节能技术以及高效运作、迅速反

应处理的自动化技术和信息技术是不一样环节波及的关键技术。概括起来：冷运物流系统

的关键技术重要包括冷运原则、认