【某商业银行供应链信贷模式分析案例12000字】

某商业银行供应链信贷模式分析案例 1 11.2郎酒股份供应链融资实例 21.2.1上下游企业情况分析 2 4 41.3五粮液供应链融资实例 61.3.1上下游企业情况分析 6 1.4泸州老窖供应链融资实例 1.4.1上下游企业情况分析 1.6.1银行开展供应链融资的自利性分析 20目前大多数商业银行开展供应链融资都通过应收账款和订单融资，主要是针对白酒企业保兑仓融资，主要针对白酒企业的下游企业，下游企融通仓融资，指企业将现货或者仓单抵质押给商应收账款/订单融资应收账款质押缓解采购原材料的资金压力保兑仓融资下游企业货物流通控制缓解采购销售成品的压力融通仓融资下游企业存货/仓单抵质押缓解存货占用资金的压力1.2郎酒股份供应链融资实例(1)郎酒的上游供应商方面食原料和包装材料成本合计约占白酒生产成本的70%,其余为人工辅助材料成本。实，次月结算材料价款的75%,剩余25%累计至次年支付(次年前六个月平均郎酒的经销体系较为贴近“小商+直销模式”。郎酒各产品事业部在全国重点地区设立了30-50个省级办事处，负责当地的产品推广和经销商管理，同时具有200-400个业务考核单元(经销商),经销商根据其代理的产品接受相应事业后，由经销商存入货款10%的银行保证金并就银行保证金等额对应部分向核心企业提取货物，银行基于该10%的保证金按货款的100%金额开立银行承兑汇票予核心企业，核心企业锁定相应的货物，但剩余90%的部分暂时不发货。后期待经“三流”,即信息流、物流和资金流。信息流即前文提到的系统查验交易数据和融资线上化程度较高。一是线上辅助授信审批。银行通过网络融资平台审上线了电子订单系统，并为全部3000户经销商开通了智能子账簿，大幅缩减了融资模式对长尾小微客群支持力度不足。与金融同业机构以普惠金融模式供应链融资模式线上化程度不够。郎酒搭建扁平化经销体系，约有3000多商采购货物的频率高、金额小，单次金额均为100-200万元，年采购量多为1000此网站不再提示商品分类额为20.25亿元，占比21.17%,对最大供应商的年度采购总额为1.02亿元，占比1.25%,综合来看，股份公司对单个上游供应商的依赖性不强。相关数据列示采购额(元)1第一名2第二名3第三名4第四名5第五名2015年，五粮液股份为优化五粮液酒类销售有限责任公司的营销工作，设2019年，五粮液将原中心制调整为战区制，由7个营销中心，变成21个营销战区，同时下设60个营销基地。此次变革的主要目的就是通过更加精细化的重庆战区广东战区江苏战区甘宁蒙西战区苏州营销基地宁夏营销基地苏南营销基地蒙西营销基地苏中营销基地晋冀战区苏北营销基地山西营销基地陕西战区西安营销基地福建战区闽南营销基地山东战区陕南营销基地闽北营销基地陕北营销基地新青藏战区湖南战区四川战区西藏营销基地天津战区天津营销基地浙江战区川东营销基地安徽战区川南营销基地皖南营销基地川西营销基地皖北营销基地川北营销基地桂黔滇战区辽宁战区河南战区郑州营销基地云南营销基地辽西营销基地辽东营销基地黑吉蒙东战区黑龙江营销基地北京战区北京营销基地吉林营销基地鄂赣战区上海战区蒙东营销基地宜宾五粮液股份宜宾五粮液股份部宜宾五粮液酒类渠道营销采购电商平台经销商传统渠道经销商下游经销商方面，目前采用是保兑仓融资模式，经销商银行批准经销商融提取货物，银行基于部分保证金按货款的100%金额开立银行承兑汇票予核心企首先，由于五粮液的强势地位，该融资模式和核心企业的信用绑定程度较其次，核心白酒企业需要向银行提供推荐融资的经销商名单，并对经销商再其次，本模式选取的主要为五粮液水晶瓶、1618等高端核心产品，市场最后，银行通过设计填仓、发货和调剂销售的机制，对经销商终端销售的(1)优势分析(2)劣势分析对于极端风险事件的应对机制不完善。经销商大多为民营企业，当经销商1.4泸州老窖供应链融资实例材供应商，目前合作的包材供应商约100家左右，其中位于泸州酒业集中发展区的32家包材企业为泸州老窖贡献了90%以上的包材量。粮食方面则为自主种植。泸州老窖的下游经销商体系为上文所提到的品牌专营模式的代表，从2014年开始，泸州老窖将原有的20余支营销团队进行整合，成立了包括泸州老窖特酒类销售股份有限公司在内的五大品牌公司，五大品牌公司分别针对国窖157泸州老蜜国窖酒类销售股份有限公司泸州老蜜国窖酒类销售股份有限公司泸州老窖窖龄酒类销售股份有限公司泸州老盲特曲酒类销售股份有限公司泸州老奢头曲酒类销售有限公司泸州老窖二曲酒类销售有限公司全国各地经销商销售公司金占用情况不明显，目前MS银行并未针对上游供应商开展应收账款融资业务。上，就本次采购行为向核心厂商开立100%货款的银行承兑汇票核心厂商，核心等额通知核心厂商发货，以此循环，直到货物全部销售完毕并完成100%货款的的ERP交易系统连接，无法获取客户的实时交易数据持货款的周期大多在1个月左右，大多采用现金支付方式，且支付较为及时，故经营风险的判断依赖于客户经理上门走访调研；2.0阶段为信贷工厂模式但是该种模式运用的数据模式较为僵化，无法根据客户的特征进行差异化设置；4.0阶段则为数字化阶段，在3.0的基础上不仅仅只取得客户的交易信息和经营小商+直销模式大商制品牌专营模式线上化审批、线上化放款1.交易流程控制1.交易流程控制2.仅挑选下游11家大型优质经销商1.交易流程控制优缺点银行风险较小全力避免发生风险事件侵蚀现有利润规模；最后，目前互联网银行如新网银行、2016年2017年2018年2019年2020年间接融资占社会融资规模比例——线性(间接融资占社会融资规模比例)56.00%2015年数据来源：前瞻产业研究所由图可见，我国社会间接融资比例自2015年起，逐年递减，市场间接融资2019年上半年与2020年上半年：六大行对公业务收入占比及环比增长率建设银行工商银行中国银行农业银行交通银行中国邮储银行数据来源：前瞻产业研究所银行企业贷款余额(单位：万亿元)银行企业贷款余额(单位：万亿元)2016年2017年2018年■其他企业贷款余额2019年2015年数据来源：前瞻产业研究所企业数量占比企业数量占比图1.8企业数量占比数据来源：前瞻产业研究所2020年上半年小微企业不良贷款率2020年上半年商业银行整体不良贷款率■商业恨行不良贷款率统计数据来源：前瞻产业研究所2020年上半年，我国小微企业平均不良贷款率达到2.99%,而商业银行的整体不良率仅1.94%,小微企业不良率远高于商业银行的整体不良贷款率。招商银行上海浦发银行青岛农商行