产业赛道投资图谱：AI视频大模型从视频生成走向世界模拟

内容目录AI视频大模型：基于深度学习的跨模态内容生成技术 3AI视频大模型行业分析：中国视频大模型全面领跑，世界模型或将突破长视频瓶颈5模型发展：从可行性验证走向商业化落地 5世界模型：让AI理解世界而非模仿世界 7AI视频大模型应用领域：传媒行业的生产端革命 8短剧：AI驱动漫剧产业扩张，开辟短剧市场新范式 8营销：AI改写短视频广告生产逻辑，数字人推动营销范式改革 12风险提示 图表目录图1：视频行业发展历程 3图2：全球生成式市场规模预计年复合增长率15.34 3图3：全球视频生成市场规模预计年复合增长率32.7 3图4：中国生成式市场规模维持约30增速 4图5：AI视频大模型技术发展历程 5图6：AI视频大模型发展历程 6（含音频）中国模型包揽前五中的前四，但GeminiOmniFlash性价比最高..........................................................................................................................................................................7图图生视（含音频）领域中国模型表现同样亮眼，综合来看GeminiOmniFlash仍具备较强的竞争力 7图9：GeminiOmniFlash物理效果稳定 7图10：2026年1月Veo领跑世界模型领域 8图11：2025年1-8月，竖屏微短剧上新量总体呈现上升趋势，7、8月可能受监管影响有所下降 图12：2025年各层级短剧制作成本差异化明显 9图13：未来一年微短剧主要发展方向为内容精品化和降本增效 9图14：AI对短剧创作全链路的影响 10图15：中国动画微短剧迎来高速增长 10图16：中国微短剧市场进入稳步发展新阶段 11图17：AI真人剧用户画像主要为三线城市、女性和31岁以上 11图18：中国用户对于漫剧付费意愿较强 11图19：AI营销成为行业共识 12图20：AI视频大模型助力电商、客服等数字人领域改革 12图21：电商直播数字人向实时交互方向发展 13图22：数字人营销市场发展空间广阔 13表1：AI视听行业合规驱动产品精品化发展相关文件梳理 4AIAI根据国家互联网信息办公室发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法是指具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术。AI视频大模型是生成式AI中具备视频生成功能的分支。该模型可依靠深度学习模型在海量图像与视频数据上预训练后，按文本、图片、动作或其他条件自动合成连贯的视频序列。从功能来看，目前对于AI视频大模型的分类主要为文生视频模型（、图生视频模型（I）和文本图像生视频模型（。文生视频模型指用户输入自然语言，模型生成对应的视频，是AI传的静态图片转化为动态视频。文本图像生视频模型将文本提示与视觉引用结合。如今AI视频大模型已经不再局限于这三类模型，而是整合三类模型，形成文本、图片、视频跨模态统一输入生成新视频的新范式。图1

阶段、数字影像阶段和智能影像阶。胶片影像阶段始于1874年第一台摄影机诞生，胶片自带的物理属性大幅抬高创作门槛，摄影、导演、演员均需具备扎实专业功底，后期修改空间极其有限，整体创作容错率极低。2070年代第一部CGI电影诞生，目前国内院线银幕全部实现数字放映，数字调光、绿幕虚拟拍摄等技术拓宽后期创作边界，影像升级为拍摄、数字后期并行的三度创作体系。数字化浪潮让动画、影视创作门槛大幅降低，国内动画产业迎来规模化发展，也为后续AIGC智能影像落地铺就技术基础。所以，随着国产AI视频大模型的不断迭代更新，其不仅在制作成本上实现降本增效，还在视频制作门槛上惠及普通人，使得视频行业进入全民创作的新阶段。吉林动画学院等生成式市场规模稳步上升，但视频大模型市场正呈现指数级上升趋势。根据GlobalGrowthInsight，2025年全球生成式AI162712035年市场规67798亿美元，CAGR15.34%ResearchandMarket报告，2025年全球AI视频生成市场规模达022年将达61AGR为.%，远高于生成式AIAI视频生成可能会成为生成式AI的主要发展方向。总的来说，AI视频生成市场占全球生成式市场的比率预计将由年的上升至年的8.17%，未来市场前景较为广阔。图2：全生成式市场模预计复合长率15.34 图3：全球视频成市规模预年复增长率32.7677.98162.71187.67216.46677.98162.71187.67216.4636.1530201002025

2026E

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2032E全球生成式市场（十亿美元） 视频市场规模（十亿美元）GlobalGrowthInsight ResearchandMarket中国生成式市场规模增速大幅领先亚太。IDC2028AI市场规3002025AI持约30%图4：中国生成式AI市场规模维持约30增速IDC中国从政策端看，AI视听行业正形成规范治理与产业扶持并行的政策体系：2023年七部门对生成式AI实行包容审慎和分类分级监管；AI创作具有中华文化“AI魔改”视频治理；年，静安区、上城区和北京市广播电视局分别对AIGC影视创制、技术研发和内容创作等项目给予最高500万元、300万元和300万元支持，中央网信办同步整治大模型备案、安全审核及内容标识落实不到位等问题，推动行业向合规化、精品化发展。表1：AI视听行业合规驱动产品精品化发展相关文件梳理发布时间部门文件主要内容2023/8/15国家网信办等《生成式人工智能服务管理暂对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。七部门行办法》2025/8/27国务院《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》利用人工智能辅助创作更多具有中华文化元素和标识的文化内容，壮大文化产业。2025/3/14国家网信办、工《人工智能生成合成内容标识人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。业和信息化部、办法》公安部、国家广播电视总局2025/12/31国家广播电视《国家广播电视总局部署开展为整治“AI魔改”视频传播乱象，国家广播电视总局自2026总局“AI魔改”视频专项治理》年1月1日起，在全国范围内开展为期一个月的专项治理。2026/3/18上海市静安区《加码内容创制产业，静安发重点支持AIGC与影视创制深度融合，提出对影视企业运用人民政府布“AI+内容”创制相关扶持AIGC、虚拟制作、4K/8K超高清等技术开展内容创新与生产增政策》效的项目，最高给予500万元奖励2026/4/7杭州市上城区《上城区推动AIGC视听产业对开展AIGC工具、AI虚拟拍摄技术、AI互动叙事系统等研发人民政府办公发展的若干政策措施》万元补助。室2026/4/30中央网信办《中央网信办部署开展“清重点整治未按规定履行大模型备案登记义务、安全审核能力不朗·整治AI应用乱象”专项行动》足、大模型训练语料安全、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等问题，强化AI技术源头治理。2026/5/12北京市广播电《北京市促进“人工智能+视（网络剧、视局听”产业高质量发展重点项目纪录片、广播电视节目、网络故事片、网络微短剧、网络视听支持管理办法（2026—2029节目、公益广告等视听精品。根据思想主题、价值导向、制作年》水平、时长和播放量等进行综合评审，单个项目支持金额最高不超过300万元。网信办、国务院、广播电视总局、上海市静安区人民政府等AI依据AI大模型技术路径我们把视频大模型的发展分为：验证阶段、扩散模型阶段和世界模型阶段。模型发展：从可行性验证走向商业化落地从技术发展来看，AI视频生成技术经历从GAN到扩散模型，再向自回归及多模态模型演进。早期GAN依靠时空联合建模、运动与内容解耦等方法奠定视频合成基础，但受制于训练稳定性、模型扩展能力和生成质量；此后，扩散模型凭借更稳定的去噪学习框架及高保真生成能力占据主导，底层架构也由基于U-Net的时序扩展逐步升级至DiT及高效注意化和下一预测衔接大语言模型能力，在多模态融合和长视频一致性方面展现潜力。整体来看，行业技术重点已由基础的运动与时序建模，逐步转向文生视频、生成质量和可控性，并进一步向物理理解、长视频及世界模型延伸；未来有望形成融合扩散模型高保真能力与自回归模型扩展能力的统一多模态基础模型。图5：AI视频大模型技术发展历程TengHu等《EvolutionofVideoGenerativeFoundationsAI视频生成模型已步入多模态长叙事阶段。自2024年OpenAI发布Sora模型、首次将视频生成定位为“世界模拟器”范式以来，该领域经历了从基础质量稳定、物理规律融合，IDIA2025年初推出CosmosWan2.12025年发布。此后，GoogleVeo3模型实现了物理规律与视听同步的协调。Sora2Seedance2.0模型采用全模态条件控制框架，进一步强化了长视频生成的叙事连贯性与控制稳定性。图6：AI视频大模型发展历程TengHu等《EvolutionofVideoGenerativeFoundations从文生视频（含音频）和图生视频（含音频）两项测评结果来看，国产视频大模型领跑其他模型，但谷歌新模型或成为有力的竞争对手。ArtificialAnalysis数据，在文Seedance20MiniMaxH312231237，与GeminiOmniFlash共处于第一梯队；27紧随其Kling3.0SkyReelsV43.1与第一梯队模型存在较大差距。从性价比维度观察，Seedance2.0MiniMaxH3在较低调用成本下实现了较高的模型间的性能差距有所收敛，但成本差异依然显著。Seedance2.0MiniMax分别1199OmniFlash凭借更低的成本实现分的模型得分，综合性价比表现优于多数同类产品，成为图生视频领域最具成本优势的模型之一。总体而言，国产模型在视频生成领域占据优势，但是面对海外模型的技术突破，仍旧需要不断更新突破，确立自身的领先优势。图7：文生视频（含音频）中国模型包揽前五中的前四，但GeminiOmniFlash性价比最高124312371243123712231160111071092125012001150110010500 5 10 15 20 25 30GeminiOmniFlash MiniMaxH3 Seedance2.0 Wan2.7 Kling3.0 SkyReelsV4 Veo3.1ArtificialAnalysis图8：图生视频（含音频）领域中国模型表现同样亮眼，综合来看GeminiOmniFlash仍具备较强的竞争力

119211921194119911091112109010880 5 10 15 20 25Seedance2.0 MiniMaxH3 GemniFlash grok-imagine-video-1.5HappyHorse-1.1 MAGI-2Preview SkyReelsV4ArtificialAnalysis世界模型：让AI理解世界而非模仿世界根据《WorldModel》论文，人类基于自身有限感官所能感知的内容，发展出对世界的心理模型。我们的决策和行动都建立在这一内部模型之上。以棒球为例，人类能够击球是因为可以本能地预测球将在何时何地出现，即他们能迅速根据对未来的预测行动，而无需有大模型上时，AI也能从对现的强大预测模型，如循环神经网络RNN。这就构成了AI的世界模型。图9：GeminiOmniFlash物理效果稳定谷歌AI视频一致性能力加强，世界交互初步展露世界模拟能力。以Sora2为例，AI视频大模型首先要克服三维一致性和长程相干性，即模型可以在动态摄像机移动或旋转时依然保持面时重新生成。与此同时，Sora2可以在一定程度上模拟世界运行，如画家可以在画布上GoogleDeepmind旗下的Genie3则展现了其在模拟世界领域中强大的能力。该模型在建模世界、自然世界、现实世界都能够生成较为仿真的视频。根据SuperCLUE模型对比，Veo3.1-fast在世界模型评测中拔得头筹。图10：2026年1月Veo领跑世界模型领域SuperCLUEAIAI视频大模型最先引起传媒行业的变革，其涉及领域主要包括AI短剧、AI广告等。AI短剧：AI驱动漫剧产业扩张，开辟短剧市场新范式根据《中国微短剧行业发展白皮书20252025年短视频平台、小程序和微短剧应用共上线竖屏剧14余万20254万部。2025年冲量剧集制作成本仅为10-30万元/S150-300万元/102025AI2026731日，国家广播电二类微短剧和三类微短剧，分类实行备案公示和发行许可制度。这些举措会大幅提高短剧向降本增效和提高优质内容生产方向发展。若未来优质剧集比例进一步升高，短剧行业可能面临营收难以覆盖高额成本的窘境。因此，全链路拥抱带来的降本增效将会成为行业下半场的较优选择。图11：2025年1-8月，竖屏微短剧上新量总体呈现上升趋势，7、8月可能受监管影响有所下降2025年1-8月短视频平台、小程序、微短剧应用上线竖屏微短剧数量（含重复上线作品）286292698428629269842052215870162641750510421 10758300002500020000150001000002025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-072025-08微短剧--新大众文艺的热土<中国微短剧行业发展白皮书(2025)>主要发现》中国网络视听协会、天风证券研究所图12：2025年各层级短剧制作成本差异化明显2025年各层级微短剧制作成本发展趋势3001503001501207080401030500冲量剧集 普通剧集 精品剧集 S级剧制作成本低值（万元部） 制作成本高值（万元部）微短剧--新大众文艺的热土<中国微短剧行业发展白皮书(2025)>主要发现》中国网络视听协会、天风证券研究所图13：未来一年微短剧主要发展方向为内容精品化和AI降本增效微短剧--新大众文艺的热土<中国微短剧行业发展白皮书(2025)>主要发现》中国网络视听协会、天风证券研究所“自动化工具+AI实现从剧本创作到后期剪辑全流程创新。从剧本创作到后期剪辑，AI技术通过“自动化工具低门槛操作”的模式，将传统漫剧创作的复杂流程简化为“创意输入-AI生成-人工优化”艾媒咨询报告显示，中国动画微短剧市场规模快速增长，2025年市场规模达亿元，同比增长，预计2030年市场规模将超亿元。根据艾媒咨询，动画微短剧市场的扩张，得益于AI技术IP开放等策略助推内容供给，叠加海量网文IP提供的坚实剧情基底。三者共同作用下，行业正从产能爆发迈向精品化、IP化发展，为影视衍生生态拓展孕育更多可能。图14：AI对短剧创作全链路的影响艾媒咨询公众号图15：中国动画微短剧迎来高速增长0

2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 中国动画微短剧市场规模（亿元） YOY

0.0276.3%858.6707.8562.2276.3%858.6707.8562.2438.2313.7189.850.465.3%39.7%28.3%25.9% 21.3%0.00.00.0.00.0艾媒咨询公众号图16：中国微短剧市场进入稳步发展新阶段01505.901505.90000000013422.9152.6761169.41006.8793.31.764677.9504.4373.99.436.8101.70.3490.34450.0.170.2690.1620148 012.0806040202020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E中国微短剧市场规模（亿元） YOY

0.00.00.00.00.00.00艾媒咨询公众号漫剧市场验证用户付费意愿，真人剧或成蓝海市场。真人2024AI1000AI真人剧因算力与人工投入较大，成本每分钟可达2-52025I真人剧的岁以上用户占比超这可能与目前女频作品居多有关。同时，尽管三线及以下城市用户占比过半，但根据艾媒咨询对漫剧行业的调查来看，中国用户付费频率处于较高水平，付费意愿未受明显影响。图17：真剧用画像主为三城市、性和31岁上 图18：中用户对漫剧费意愿强 微短剧--新大众文艺的热土<中国微短剧行业发展白皮书(2025)>主要发现》中国网络视听协会

艾媒咨询公众号AI营销：AI改写短视频广告生产逻辑，数字人推动营销范式改革AIAI能力建设正成为广告主实现AI营销价值最大化的关键前提。93.190.2的广告73.0ROI闭环，同时对AI营销成效表示满意的广告主占比也显著提升。因此，AI渗透进入广告行业已经基本形成行业共识。图19：AI营销成为行业共识央视市场研究AI它通过端到端批量生成与零Prompt“抽卡”试错。在质量上，借助商品保真机制与6AI视频大广告大模型通过多模态融合（文本、图像、视频）和实时数据分析，将广告投放精准度从传统307560-80视频大模型技断迭代更新，AIAI视频大模型带动电商直播数字人需求，强交互场景促进