北京公交总公司发展战略规划(0205)

北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 北京公交总公司管理咨询项目 企业发展战略报告 北京海问投资咨询有限责任公司 （ 讨论稿） Date1 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 目录 第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理 海问分析 Date2 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 目录 第一章 战略目标设定 使命与目标 战略与方针 中短期目标 方式与策略 Date3 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 使命 成为国内城市公共交通领域中最优秀的服务公司 建设成为现代化的城市公共交通企业 目标 国内行业的领先者 推动公共交通领域的科技发展，为客户提供更新、更好 、更快捷的服务 在体现社会效益的同时，兼顾提升企业的经济效益 保持企业规模、服务水平、经营管理等各个方面的竞争 优势 保证北京市公共交通的主导地位 第一章 战略目标 中国公交网 Date4 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 发展战略 突出主业，延伸主业 扩展目前主业的定位 城区、郊区、长途和出租客 运 在规模与区域上纵横延伸 依托主业的相关多元化发展 拥有相关多元化发展的资源优势 品牌效用 技术与经验 实物资源 土地 房屋 场站 广告媒体 第一章 战略目标 Date5 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第一章 战略目标 战略方针 调整、规范、转型、发展 调整 以业务整合为基础，带动集团化改制全面转变 海问分析 业务整合 合并 剥离 放弃 投资管理 投资决策 投资关系 人力资源 岗位设置 绩效考核 薪酬制度 财务管理 融资渠道管理 资金管理 成本管理 组织结构调整 董事会设置 监事会设置 职能部门设置 Date6 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第一章 战略目标 战略方针 规范 按市场化要求规范经营管理机制 理顺投资关系，建立投资回报制度 转型 由更贴近计划经济的体制向符合市场经济的体制转变 由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产 和资本经营型企业转变 发展 扩大主业范围，充分占领市场 全面提升服务质量，增强企业的综合竞争实力 发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，增强 自我生存的能力 海问分析 Date7 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 中短期目标 5年内 : 完成集团公司的整体改制，建立符合现代企业制度的 集团公司运营模式 调整业务结构，建立以公共交通客运（包括巴士、长 途和出租业务）为核心，以汽车服务、公交广告、物业发展和 其他策略性投资等为外延的业务组合 配合业务调整适时调整组织结构，建立完善的治理结 构和顺畅的管理机制 建立集团公司投资中心的主体地位，生产经营和资产 经营并进，并适当进行资本经营 提高整体的服务质量，为市民出行提供安全、舒适、 方便、快捷的服务，成为国内公交领域内最出色的服务企业 包括政府补贴在内，保持持续增长的赢利水平 第一章 战略目标 中国公交网 Date8 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第一章 战略目标 中短期目标 5年内业务调整目标 调整后的主要业务组合 海问分析 公交客运物业 策略投资 汽车服务 广告 房地产 物业 管理 其他 城市 公交 客车 制造 汽车 交易 外修 服务 汽车 美容 出租 长途 其他 其他 其他 Date9 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 战略实施方式 革命方式 一步到位 组织内部出现危机，尤其是企业的经营经营业绩 严重下降 外部环境发生了巨大的变化 结果可能使企业获得新生，也可能导致快速死亡 行动 打乱现有的模式，资源重新配置 第一章 战略目标 中国公交网 完全按照现代企业制度进行整体改组改制 目前 状况 业务重组，根据业务性质划分业务群类 架构设置，建立符合业务发展的组织结构 重新制定部门权责划分和利益分配制度 Date10 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 战略实施方式 渐进方式 从局部到整体 适应环境的变化，适时进行调整 逐步实现设定的目标 行动 两年内在现有各个业务单元内部进行整合，然后 推进到集团整体 第一章 战略目标 中国公交网 完善的治理结构 建立健全经营体制和管理机制 目前 状况 集团化的运营模式 围绕主业的相关多元化 现有业务单元内部整合 职能部门的适当调整 改变资产关系 Date11 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 战略实施方式 第一章 战略目标 中国公交网 目前的环境状况 政府减少补贴的政策还不是 十分明显和急迫 外部市场和竞争环境没有显 现巨大的危机 企业的经营管理与经济效益 比较平稳 奥运申办成功给企业带来新 的发展机会 优点 符合企业发展的历史规律 更容易被员工接受，降低执 行的阻力 风险较低，不会产生大的波 动 Date12 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 战略实施策略 重点发展主业， 加大对主营业务的投入 争取更宽松的经营环境 增加资金投入 拓宽主业的经营范围 除现在市区公共电汽车之外，逐渐囊括 郊区、长 途、出租运营以及汽车租赁业务 拓展主业的地理范围 适当采取资本经营等方式向国内其他城市的公共 交通扩张 依托主业的资源优势，发展相关多元业务 第一章 战略目标 中国公交网 Date13 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 战略实施策略 资本存量调整，增量投入 现有资产整合处理与新资本投入结合 建立资产纽带，实行集约经营 建立收益权为核心的投资体系 进行以提高资本运营质量为目的的资产重组 第一章 战略目标 中国公交网 资产剥离、重组 闲置、半闲置资产变现 分散资金集中使用 压缩成本开支，如减员、机构 调整、人力资源结构调整等 股份制公司上市或配股 间接融资 其他融资 Date14 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 目录 第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理 海问分析 Date15 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 缺 业务划分原则 划分方案 Date16 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 客运业务 Date17 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 北京客运市场的划分 各个市场的发展前景和服务要求 公交在各个市场的运营状况 各市场竞争态势和公交的市场地位 其他细分市场简介 市场分析 Date18 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： n市场划分 按乘客划分 经 常 使用 月票 基本 不用 月票 远 行 城区 郊区 省 际 按地域划分 第二章 业务单元分析 公共电 汽车 巴士 股份 长途 客运 长途 客运 运 通 银 建 公共电 汽车 北京客运市场传统上是按 地域划分的，但随着城市 的扩大和郊县的发展，城 区和郊县客运开始互相渗 透，区别已不明显 按照乘客的需求，客运市 场可分为低端市场（月票 有效）、高端市场（月票 无效）和长途市场（远长 途） 综合考虑地域和乘客，现 有市场可分为城区低端市 场 (A)、 城区高端市场 (B) 、 郊区高端市场 (C)和长途 市场 (D) 巴士 股份 Date19 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： n市场前景 第二章 业务单元分析 市场容量巨大 趋于稳定，增长缓慢 市场容量较大 增长最为迅速 增长空间大 市场存在细分空间 市场容量较大 增长速度快 增长空间大 市 场 A 市 场 B 市 场 C 市 场 D 市场 A 市场 B 市场 C 市场 D +140%年 0 +46%年 各市场客运量变化情况（万人次） Date20 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： n市场需求特点和环保要求 第二章 业务单元分析 价格 舒适度 准 时 性 线 路 环 保要求 市 场 A 较 低的价格 月票有效 不要太 拥挤 准点运行 运行 时间 波 动 小 与 地 铁 等 换 乘交通 工具相 连 从生活区到工作区 高 市 场 B 多 层 次的价格月票无效 有 座位有空 调 服 务态 度好 方便迅捷 线 路 长 ，减少 换 乘 从生活区到商 业 区 高 市 场 C 适中的价格 有座位不 拥挤 要求相 对较 低 线 路 长 ，从郊 县到市区 中 市 场 D 低 Date21 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： n北京公交在各市场的运营状况分析 第二章 业务单元分析 单车年客运量 (万人次 ) 单车年行程 (万公里 ) 从单车客运量来看，公共电汽车远 大于巴士及郊区线路，产生的社会 效益最大， 巴士与 9字头线路的单车年客运量均 有较大增加（ 16%以上），增长潜力 大 省际长途单车年客运量下降，呈现 萎缩趋势 公共电汽车与巴士的单车年行程接 近，且均有一定的增加（ 8%以上） 9字头线路单车年行程最大，且略有 增加，这得益于郊县良好的交通状 况，提高了车辆使用效率 省际长途单车年行程下降，呈现萎 缩趋势 Date22 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 单车年客运收入 9字头线路最高，巴 士与之接近，公共电汽车较低，省 际长途最低 巴士与 9字头线路的单车年客运收入 均有较大增加（ 11%以上），增长潜 力大 省际长途单车年客运收入下降，呈 现萎缩趋势 公共电汽车与巴士的单车每公里客 运收入较高，但呈下降趋势，表明 市场增长低于运量增长速度 9字头线路单车每公里客运收入较低 ，但仍在增加，表明市场还有增长 空间 省际长途单车每公里客运收入迅速 增加 单车年客运收入 (万元 ) 单车每公里客运收入 (元 ) n北京公交在各市场的运营状况分析 Date23 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 n市场竞争态势和北京公交的市场地位 市场 A 市场主要为市民提供基本出行服务， 具有较强的社会福利性质 北京公交是市场上唯一的运营服务提 供商，处于绝对垄断地位 在享受补贴的条件下，有潜在的进入 者 市场 B 提供多样化出行服务，在满足市民出 行需要的同时获取利润 存在运通、百利宝、康恩专线等竞争 者 巴士占据了绝对的市场份额 有较多的潜在进入者 市场 C 方便市区与郊区市民往来，随着北京 城市规模扩大，与市场 B区别已不明显 主要的服务商是巴士和长途两家，处 于垄断地位，公交也有一部分，其他 的竞争者有银建等 潜在的进入者尚未顾及 市场 D 到 2000年底，北京市共有 41家本地长 途客运企业，共有车辆 1000多辆 北京市场共有长途车辆 4000多辆，京 外客运企业占领了 3/4的份额 2000年底长途公司拥有 611辆车，居市 场首位， 2001年减少到 495辆 市场有集中的趋势，竞争日益激烈 Date24 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必 须兼顾社会效益与经济效益，他们的力量对比 又决定了公交目前仍需把社会效益放在首要地 位 公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快 市场化改革进程，建立市场导向的经营管理机 制 从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步 向周边市场发展，以争取更大的发展空间 公交客运应致力于在满足市民基本出行服务的 同时，积极提供多层次，面向不同客户的服务 发展战略 Date25 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 按细分市场对业务重新规划，使各业务向专业 化、规模化方向发展，在各自的市场上取得领 导地位，减少相互竞争 利用巴士股份的融资优势，迅速占领市场空间 ，加快向郊区扩张的步伐 长途公司应集中力量发展省际长途业务，扩大 规模，建设场站，加强与其他公司的合资合作 ，巩固和扩大在长途市场的领导地位 积极关注竞争威胁，近期采取合资、合作的方 式减少潜在进入者的威胁，中期通过提高服务 质量减少乘客不满的威胁，长期关注地铁等替 代交通工具的威胁 发展战略 Date26 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 众多利益相关者的不同要求决定了公交客运必须兼顾社会效益与经 济效益，他们的力量对比又决定了公交目前仍需把社会效益放在 首要地位 利益相关者 对 公交的要求 关注重点 影响力 强 弱 作 为 所有者的政府 提高收入、降低成本、减少 补贴 经济 效益 中 作 为 城市管理者的政府 保持良好运 营 秩序、搞好 环 境保 护 工作 社会效益 强 作 为 社会管理者的政府 保持企 业稳 定， 为 政治活 动 提供安全迅捷的服 务 社会效益 强 乘客 维 持 较 低的价格，提高服 务 水平，提供多 样 化服 务 社会效益 强 员 工 希望企 业稳 定，个人收入提高， 对 下 岗有恐惧心理， 对变 化感到不安 经济 效益 中 竞 争者、替代服 务 提供者 、供 应 商、潜在 竞 争者等 希望与公交和平共 处 ，不愿与公交正面 竞 争 弱 与 单纯追求利润最大化的企业不同，公交客运追求多元化的企业目标，力 求在社会效益和经济效益之间找到一个平衡点 Date27 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 市场经济是以客户需求为导向的经济，公交必须减少企业内部官僚作风， 增强职工的服务意识、环保意识、成本意识、科技意识 提高服务质量 乘客注重服务的意识提高 和北京大都市形象增加了 服务质量的重要性 电子化、信息化 依靠传统手段已难以解决 现代城市交通问题，必须 加快高科技手段的应用 重视环境保护 奥运提升了市民的环保意 识，政府日益重视环保也 加大了公交的环保压力 增加公交覆盖面 市民出行更加追求多样化 及方便性要求公交从广度 和深度上增加覆盖面 降低运营成本 政府减少补贴及竞争对手 带来的压力要求公交提高 运营效率，降低运营成本 压力压力 公交客运面临的五大压力要求公交总公司加快市场化改革进程，建 立市场导向的经营管理机制 Date28 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 其他城 市公交 北京 郊区 省际 长途 从长远发展来看，北京公交应立足北京，逐步向周边市场发展，以 争取更大的发展空间 为了减少扩张中面临的风险，北京公交应采取不同的战略控制手段，在巩 固已有市场的前提下，逐步向外围发展 北京 市区 扩大市场空间 寻找新的市场机会 壮大企业规模 分散由于单一市场造成的风险 输出北京公交多年来积累的运 营经验和管理手段 充分利用巴士股份的融资优势 获得更大的利润空间 使北京公交能够朝着全国性公 交集团方向发展 Date29 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 公交客运应致力于在满足市民基本出行服务的同时，积极提供多层 次，面向不同客户的服务 随着市民生活水平的不断提高，出行需求多样化的趋势会越来越明显，对 公交客运来说，这是一个必须抓住的市场机会 基本服务 多样化服务 更多体现社会效益 体现社会效益的同 时注重经济效益 是公交服务的主体 运送的乘客数量巨 大 市场基本保持稳定 出行要求：方便快 捷，不要太拥挤 乘客对价格比较敏 感 存在运营亏损 市民生活水平提高 产生的新需求 乘客数量相对较少 市场发展十分迅速 出行要求：舒适快 捷，避免换乘， “ 坐 车 ” 而不是 “ 站车 ” 乘客对服务水平要 求比较高 有一定的盈利 Date30 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 按细分市场对业务重新规划，使各业务向专业化、规模化方向发展 ，在各自的市场上取得领导地位，减少相互竞争 由于郊区城市化，传统按地域划分的市场出现了内部竞争现象，在不同的 市场运营也分散了业务单位精力，应该结合乘客需求重新划分市场 市区 基本出行需求 按 地域划分市场 结合地域和乘客需求 划分市场 进一步 细分市场 省际 长途 郊县 公共电 汽车 跨越市场 分散精力 长途 同场 竞争 造成 冲突 巴士 长途 旅行 多样化 出行要求 Date31 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 利用巴士股份的融资优势，迅速占领市场空间，加快向郊区扩张的 步伐 在迅速发展的郊区市场上，加大投入、占领市场无疑是一项既能在短期内 产生一定的经济利益，又能在长期占据市场领先地位的战略决策 优点 风险 社会效益 经济效益 企业发展 更好地满足乘客出行需求 方便城市与郊区的往来，适应 北京城市发展需要 提供就业机会 增加运营收入 产生规模效应，降低运营成本 扩大企业发展空间 抑制竞争对手发展和潜在竞争 者进入 发展郊区公交的社会效益没有 发展市内公交明显 需要大额资金投入 难以实现很高的回报 在北京公交内部各单位间造成 冲突 Date32 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 长途公司应集中力量发展省际长途业务，扩大规模，建设场站，加 强与其他公司的合资合作，巩固和扩大在长途市场的领导地位 尽管省际长途竞争激烈，但如果长途公司放弃这一市场而向郊区发展，将损 害整个公交集团的长远利益。长途公司要么占领省际长途市场，要么消亡 公共电汽 车、巴士 正全力占 领和巩固 市场 巴士正大 力向郊区 市场扩张 ， 与长途公 司同室操 戈 城区 郊区 长途公司 的市场份 额近两年 来呈下降 趋势 省际长途 近年来长途公司省际长途 客运量变化（万人次） 巴士股份 长途公司 巴士股份 长途公司 现状 目标 方案一 方案二 方案三 Date33 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 方案一：长途公司将郊区业务转让给巴士股份，从巴士获得资金发 展省际长途客运业务和长途客运站的经营 方案一遵循按业务类别划分业务单元的原则，从理论上讲最为理想，但这 一方案给长途公司带来的风险较大，实施难度大 不足 充分利用公交集团内部资源 巴士从事城市客运，长途公司 从事跨城市客运，业务界定明 确，重点突出 公交集团有较大的控制权，便 于统一规划，统一管理 有利于解决目前郊区业务中长 途与巴士存在的冲突 省际长途业务基础较差，竞争 激烈，风险大，由长途公司独 自发展不利于分散风险 不利于在省际长途业务中实行 新的经营管理机制 由于郊区业务相对利润高，风 险小，说服长途公司退出这一 市场难度较大 好处 Date34 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 方案 二： 长途公司与外部资金合作，组建新的省际长途客运公司， 从事省际长途客运业务和长途客运站的经营 （缺郊区业务） 方案二给长途公司带来的风险最小，实施的难度也相对较小，但从长远来 看，可能削弱公交集团对业务的控制能力 不足 较好利用公交集团外部资源 有利于长途公司分散发展省际 长途业务的风险 与外资合作，在引进资金的同 时，可以引入先进的管理，采 用灵活多变的经营方式 对长途公司现有业务影响小， 易于为长途公司接受 长途公司仍然从事郊区和省际 这两种形式有很大不同的客运 业务，不利于集中精力，不利 于省际长途业务的发展 由于外部资金的引入，可能削 弱公交集团整体业务规划和控 制能力 不利于解决长途和巴士在现有 郊区市场的冲突 好处 Date35 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 方案三：长途公司与巴士股份合资，组建省际长途客运公司，发展 省际长途客运业务和场站经营，然后逐步通过业务整合 使长途 专注于省际长途业务，巴士重点发展郊区业务 方案三实际上是对方案一逐步实施，虽然实现业务优化的时间长，但风险 小，关系协调相对容易，我们建议实行这一方案 不足 充分利用公交集团内部资源 有利于长途公司分散发展省际 长途业务的风险 有利于引进巴士先进的管理机 制 保持公交集团的控制权，便于 统一规划，统一管理 与一步到位的方式相比，易于 为长途公司接受 在一段时间内，长途公司仍然 从事郊区和省际这两种形式有 很大不同的客运业务，不利于 集中精力 不能迅速解决长途和巴士在郊 区业务上的冲突 有可能在省际长途业务上造成 长途与巴士新的冲突 好处 Date36 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 积极关注竞争威胁，近期采取合资、合作的方式减少潜在进入者的 威胁，中期通过提高服务质量减少乘客不满的威胁，长期关注地 铁等替代交通工具的威胁 公共交通作为政府控制的行业，市场化程度取决于政府的态度，而政府的 态度又受到其他竞争力量的影响 行业内 竞争者 乘客供应商 潜在的 进入者 替代交 通工具 中国加入 WTO， 北京申奥成功因素吸引 了众多的潜在进入者，近期威胁较大 服务意识的提高，反垄断的呼声是乘 客成为较长时期内的主要威胁力量 北京地面交通比例偏高，随着地铁、轻轨的发 展，替代交通工具将成为远期最大的威胁力量 现有行业内竞争者实力弱，威胁小 供应商对公交运营影响较小 Date37 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 汽车服务 Date38 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 北京汽车服务市场的发展现状及前景 北京市场竞争态势 公交汽车服务的市场地位 市场分析 Date39 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 近年来随着人民收入的提高，个人汽车消费已开始进入快速发展阶段。中国加入 WTO， 以轿车为代表的汽车价格迅速下降，市场增长势头迅猛，势必带动汽车服务业的发展 根据新的统计，北京市汽车拥有量已经达到了 180万辆，是全国汽车拥有量与人均拥有量 最大的城市，私家车的拥有数北京也是最多。由于消费理念比较超前，北京人对车非常感 兴趣，这促成了北京现有和未来潜在的汽车市场都很大，也意味着北京现有和未来潜在的 汽车服务市场容量巨大 n市场现状及前景 +12%年 中国轿车市场增长及预测（百万辆）2001年中国汽车销售量 轿车 客 车 货车 销 量 (万 辆 ) 72.15 82.38 81.84 增 长 率 (%) 18.25 17.46% 5.62% 资料 来源：中国汽 车报 资料 来源： S80%的公司不到 200辆 统一公交总公司的资源，依靠北汽出租的品牌，走品牌化、规模化、规范 化、高效率的发展道路 Date75 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 迅速打开资本市场的大门，是北汽得到快速发展的重要途径 北汽出租集团 香港九巴 北京巴士 中信汽车公司 南京中北 北汽出租股份公司 投资 1.7亿元 占 62.8%股权 投资 8000万元 占 29.6%股权 投资 1000万元 占 3.7%股权 投资 712万元 占 2.6%股权 投资 354万元 占 1.3%股权 新的资本资源，新的股权结构，新的管理体制可以改变北汽出租的竞争地 位 ； 北汽想要发展，必须迅速打开它通向资本市场的大门 通向资本市场的途径： （组名） 北汽出租股份公司的直接上市融资计划 北京巴士的扩股，收购；然后找机会分拆 Date76 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 出租业务的市场竞争态势决定北汽出租应该抓住时机联营或收容挂 靠中小出租公司，在收购兼并上保持谨慎的态度 战略选择 选择理由 （风险） 典型案例 股份联合 挂靠收容 买断式兼并 有利于规模经营 不需要大量的现金投入 大公司可以有控制地位 不需要投入就快速扩张规模 保持各自的经营独立性 大公司具有一定的收益 可高速扩张 经营保持独立性 有资金做大量即时的投入 双祥和新月的扩张方式 一般的中型出租公司 渔阳联合的扩张 出租业务并不是公交的主导发展方向；同时政府以规模运营为依据的强制 合并要求一定程度上提高了兼并收购成本；出租要抓住时机扩张，但应该 减少投入的盲目性，控制风险 Date77 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 出租业务的发展应该立足于提高内部的管理水平，降低管理成本和 提高经营效率的内涵型发展（合并图示） 出租业务的业绩不够理想 .主要原因是北汽出租历年的管理费用居高不下 . 在外向扩张成本过高的情况下 ,出租业务更应该眼睛向内 ,压缩和降低各类 成本 ,才能在激烈的出租市场中占据一席之地 .（居前列） Date78 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 租赁业务有扩张的机会，但扩张应该建立在引进外部资金投入和规 范内部管理的基础上 行 业 风 险 行 业 吸 引 力 行业处于增长期 现市场车辆 20000辆， 2008年北京市租 赁汽车 4万辆的发展规划 竞争对手未形成规模 通过认证 31家，租赁车辆 100辆以上的 58家 行业调控还未开始 租赁市场的总量控制还没有开始，公 司有机会以较低成本快速提升规模 投资风险 投资后，车辆一旦大幅度降价，公司将承 担车辆贬值的市场风险 经营风险 行业骗租率占 2% 交通事故对租赁业有很大影响 竞争压力 商务租赁市场获利良好，但面临新进入者 个人租赁市场容量大，但市场不景气 租赁市场还没有形成明显的行业领先者，总公司有北汽和天成两个通过认 证的租赁公司，有扩张的机会和基础；但公司的发展应该杜绝总量、规模 的简单扩张，更应该注重实际的投资效益 Date79 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 客车制造业务 市场概况及竞争地位 业务发展策略 Date80 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 市场概况及竞争地位 国内客车生产多为整车组装，缺乏关键技术核心 客车生产的现行规模经济产量在 2000辆，国内的厂家规 模都不大， 2001年北京客车总厂产量排全国第 9位（） 2001年的客车市场规模达到 50-60万辆（需要明确） 北京客车总厂的生产定位主要为城市公交客车，生产能 力为 6000辆， 2001年产量为 3100辆， 2000年公交客车存量为 23万辆，每年更新和添加车辆为 5 万辆 Date81 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 客车制造业务发展设想 压缩规模，伺机退出 在买方市场的今天，公交总公司没有后向一体化的必要 技术、管理和资金是客车制造业务的基础，总公司应该 调整对客车总厂的定位为策略投资 客车生产市场竞争激烈，客车需要引进合作伙伴，进一 步提高市场竞争力 逐渐压缩客车生产的投资规模，在要求加强内部管理的 同时，伺机退出客车制造业务（不要一步到位） Date82 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 后向一体化目标 第二章 业务单元分析 在买方市场的今天，公交总公司没有后向一体化的必要 建立生产基地 保证车辆供应 降低采购成本 稳定提高车质 保证及时服务 总公司过多地介入新车开发 市场已经提供多种选择 车辆价格没有明显优势 车辆质量不如人意 没有资源上的优势，市场控制 ，人才、管理上没有 现实状况 客车市场已经成为买方市场，激烈的竞争为公交总公司提供了许多选择的 机会；后向一体化发展客车生产并没有显示应有的经济效益 Date83 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 企 业 名称 合作 时间 合作 对 象 江 苏亚 星 -奔 驰 汽 车 有限公司 1996年 德国梅 赛 德斯 -奔 驰 公司 安徽安 凯 客 车 股份 有限公司 1993年 德国 凯 斯 鲍 尔 公司 厦 门 金 龙联 合汽 车 工 业 有限公司 1989年 德国奥格斯堡 -纽伦 堡机器制造公司 中通控股 1995年 2000年 瑞典斯堪尼 亚 公司 荷 兰 BOVA公司 宇通客 车 2001年 德国 MAN公司 和讯投资 我国大中型客车行业上市公司引进或合资合作情况 技术和合作伙伴的引进是客车生产发展的必经之路，总公司应该调 整对客车总厂定位为策略投资（客车制造业务与客运业务的区别 ） 客车生产的发展大多都建立在加强对外合作和引进技术的基础上，客车总 厂在公交总的位置限制了自身的发展前景。总公司应该努力促成总厂与二 汽等公司的合作事项，定位客车生产为公交的策略投资 Date84 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 企业资产规模 低 15亿 高 5亿 中 10亿 市 场 竞 争 力 安凯 宇通 厦门 客车 总厂 亚星 中通 客车行业市场竞争情况 客车生产市场竞争激烈，客车总厂需要引进合作，进一步提高市场竞争力 客车总厂的整体规模在客车生产企业中不具有优势，同时自身积累不够， 在市场中缺乏竞争力；总公司的市场也受到了一定的侵害；北方的传统市 场受到挑战；竞争地位不容乐观；合作伙伴的引进可望改变总厂现状 Date85 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 退出理由： 对客运的支持程度：后向一体化未显现好处 经济效益：劳动生产率偏低 市场发展前景，市场竞争激烈 缺乏竞争优势：技术、人才、管理 -可以维持，缺乏长远的发展潜力 退出壁垒 资产规模 人员和稳定要求 历史情节 逐渐压缩客车生产的投资规模，在要求加强内部管理的同时，伺机 退出客车生产市场 在客车总厂对总公司的战略发展缺乏支持的情况下，总公司有必要选择对 客车生产产业的逐步退出；通过引进战略合作伙伴，改变股权结构等方法 逐渐淡化总公司的影响，同时应保持退出的平稳、有序 Date86 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 发展规划 产品定位在公交车（特别是环保车）为主 严格控制规模，生产规模在 2000人生产 3000辆车 牢固控制北京市场，渗透北方市场，探索国内市场 发展策略 依托总公司的市场优势 走同强者合作之路，引进资金、技术、管理，建立现代企业 制度 七厂准备同二汽合作，生产客车底盘 四厂利用搬迁机会积极寻求外方合作，生产整车 资料来源：公司访谈记要 逐渐压缩客车生产的投资规模，在要求加强内部管理的同时，伺机 退出客车生产市场 应该让客车总厂也看清总公司和总厂的市场环境，早日认识到总公司的战 略意图，协助客车总厂设计自身的发展战略 Date87 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 海问分析 广告业务分析 广告公司现 状 发展潜力分 析 未来发展规 划 Date88 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 广告公司发展现状 第二章 业务单元分析 中国公交网 市场 地位 经营 模式 业务 范围 人力 资源 基本在北京公交广告业独家垄断经营 中国广告协会最新发布 2000年全国广告公司排序 ，北京公交广告有限责任公司经营额列第 24位， 税金列第 10位，净利润列第 6位自主经营为主 除主业之外，还涉及出租、商贸、旅游、装潢、 影视和图文制作等行业 员工约 400人 ,来自老企业和市场招聘 主业人员占 40% 自主经营为主 合资合作经营为辅（ 公司采取合资合作经营，投 资入股等方式与中信国安广告总公司、韩国国际 媒介服务公司、香港通成推广有限公司、海南白 马媒体投资公司、 MPI广告集团进行良好的合作 ） Date89 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 海问分析 广告公司发展现状 近年来主营业务收入和利润呈现快速平稳的上升趋势 资源的合理使用 抢占市场，开发新的媒体 有效的市场营销和成本控制 Date90 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 广告公司发展现状 广告主业的经营范围 海问分析 Date91 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 发展潜力分析 行业发展趋势 未来中国广告业将会保持高速的增长趋势 据国家工商部门统计， 1999年至 2000年间中国的 广告经营收入以年均 39.73的高速增幅大步发展 至 2000年底，广告业务的营业收入达到 712亿元 随着 WTO的加入，市场竞争将更加激烈 截止到 2000年 6月底，全国共有广告公司 36286家 据 国家工商局资料表明， 2000年广告公司 100强中 前 5名都是跨国公司 细分将是近年发展的主流 广告公司职能的细分 广告市场的细分 海问分析 Date92 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 发展潜力分析 优势分析 海问分析 资源优势 依托公交总公司雄厚的 基础，广告公司拥有覆 盖全城丰富的媒体资源 品牌优势 多年的优良经营，已被 广大客户认可，占据了 首都户外广告市场的半 壁江山，被誉为城市 “ 亮丽的彩虹 客户优势 客户数量多，涉及行业 广，经营风险较低 优秀的服务赢得了客户 的信赖 良好的合作关系 硬件设备 适合于制作大规模广告 的制作中心 世界先进水平的广告制 造设备 技术优势 公交广告公司拥有高水 平创意设计队伍 大专以上学历的员工占 销售人员总数的一半 Date93 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 发展潜力分析 主要媒体类别及应用情况： 媒体特点： 媒体资源具有垄断性，竞争能力强 受众广泛，影响力大 总体费用比较低，可以降低客户成本 可选择性强，可以充分满足客户针对性、多样化的需 求 适合高、中、低档广告宣传的需求 第二章 业务单元分析 中国公交网 目前覆盖 率 为： 主要覆盖 区域： 目前覆盖 率 为： 名称： Date94 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第二章 业务单元分析 未来发展规划 中短期内成长为集团公司的一个独立的、能够产生稳定 现金收入的业务单元 海问分析 逐渐剥离主业与 多种经营业务 逐渐建立与集团 之间在媒体使用 上的利益关系 逐渐整合集团公 司内部的广告资 源 内部运作 外部运作 外部收购或兼 并 采用资本运作 方式向其他城 市公交渗透 与国内、国外 优秀的企业合 作 开发新的媒体 资源 涉足网络与影 视 外延发展 Date95 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 目录 第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理 海问分析 Date96 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第三章 业务架构调整 Date97 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 目录 第一章 战略目标设定 第二章 业务单元分析 第三章 业务结构调整 第四章 组织架构调整 第五章 成本与资金管理 海问分析 Date98 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 为实现公交总公司（集团）的远景目标，必须 调整组织结构 今日之公交 公交远景目标 总部管理角色不明确，缺乏有效控制 以创造价值（社会和经济）为重心 职能部门职责不清晰，部分职能薄弱或缺乏 以业绩为主要导向的现代企业集团 下属企业（单元）业务重合、杂乱 行业领先者（规模、服务和管理） 业绩考核缺乏重点，激励作用弱 承担社会责任 组织结构调整 业务整合 治理结构建立 职能机构调整 突出激励效果的绩效考核 海问分析 Date99 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 目前组织结构特点 既有事业部制特点（如长途、客车和出租），又有职能制特点（ 如电汽车客运），但职能部门作用偏弱。直接表现结果是： 各业务单元之间缺乏协调； 业务单元间的整合变得困难； 总公司（集团）总体战略实施面临阻力 海问分析 Date100 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 建议的组织结构形式（混合式组织） 既要强化总部职能管理的作用，又要赋予下属业务单元相当自主权。 董事会 总经理 职能部门 A 职能部门 B 职能部门 C 其它部门 企业 A 企业 B 企业 C 其它企业 职能部门 下属业务 第四章 组织结构调整 海问分析 Date101 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 混合式组织的特征 优势： 事业部（业务群 /单元）内获得适应性和协调，在核心部门 内实现 效率； 总部和下属业务群 /单元目标上较好的一致性； 易于获得业务单元之间的协调 劣势： 会导致管理费用高 事业部 （业务单元）和总部职能部门间的冲突 海问分析 Date102 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 公交采用混合式组织的原因 主要业务单元的业务相似或关联性强，需要高度协调 主要业务单元服务区域渗透（同业务分布于不同单元），未来整 合成为必然 外部环境变化要求总公司（集团）具有对市场的迅速反应能力 第四章 组织结构调整 海问分析 Date103 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 组织结构调整 在组织内形成新的平衡 处理好集权与分权关系 适当分权 过分分权 减少高层管理者某些决策的负担 实现一项统一政策的困难 鼓励制定政策和承担职权与责任 失去某些业务规模经济的益处 增进人们广泛参与的积极性 增加分权单位协调的复杂性 便于建立利润中心及单位间业绩比较 上层管理人员部分权力失控 有利于适应迅速变化的环境 计划（规划）和制度执行不充 分 在事关重大决策的某些领域，必须实行有选择的权力集中。如财 务、利润目标、预算、重大投资或资本支出、主要营销策略、基 本的人事政策及主要管理人员的培养和报酬等。 海问分析 Date104 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 组织结构调整 总公司（集团）总部 总部职能管理机构设计的原则： 主要原则 对公交的启示 总部职能部门向总（副）经理提供建议， 总部设计要尽量扁平化，减少管理层次 并通过管理流程代表高层对下进行职能 管理。无决策权，不能干涉下属企业的 增设或调整部分职能部门，重新明确职 日常经营。 责。部门间职责清晰，避免交叉 职能部门及职责设置应随公司战略调整 强化总部的规划（战略及业务）和投资 或业务发展而适时充实或调整 职能、财务监控 海问分析 Date105 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 组织结构调整 总公司（集团）总部 总部职能管理机构设计的原则（续）： 主要原则 对公交的启示 各下属企业（业务单元）总经理代表 在下属企业（业务单元）设置必要的职 能 总公司总经理管理下属业务 支持。总部和下属企业职能部门间要保 持 顺畅的业务指导和沟通关系 下属企业（业务单元）必须获得足够、 下属企业职能部门设置不一定强调上下 对 有效的职能支持，以实现其业绩指标 口 第四章 组织结构调整 海问分析 Date106 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 组织结构调整 总公司（集团）总部 总部职能管理机构设计的原则（续）： 主要原则 对公交的启示 财务和审计要实行总部一条线管理 总部向下属企业委派财务和审计人员， 保证总部对财务、审计管理工作的直接 领导 充分、准确、及时的信息支持 管理信息系统的建立和完善 第四章 组织结构调整 海问分析 Date107 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 建议的总部职能管理结构 综合管理部 （需要各职能部门职责描述？） 财 务 部 人力资源部 规划发展部 审 计 部 运营管理部 海问分析 Date108 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 第四章 组织结构调整 建议的总部职能管理结构（续） 科 技 部 信息管理部 多经管理部 基 建 部 行政后勤部 Date109 北京公交北京公交 BICI 海问 咨询 资料来源： 总部对下属企业的管理角色 高 经营管理 战略管控 控制程度 战略建构