1.珠海打印耗材产业集群规划

珠海打印耗材产业集群规划 第一章 打印耗材产业的现状 一、国际打印耗材现状 （一）市场持续增长 随着 IT 产业、数码产业、影像产业等的快速发展，国际上对打印耗材的市 场需求越来越大，除了办公打印耗材的需求持续增长之外，家用打印机市场明 显上升。由于中小型企业和移动办公人员对单色打印机需求的增加，单色打印 机市场需求猛增，尤其是 SOHU 一族的发展，对家庭打印机需求贡献不小。 整体来说，打印耗材市场需求向着规模化、差异化方向发展。有咨询机构 （Gartner）表示，全球打印机出货数量由 2004 年的 1810 万台上涨到了 2005 年的 2140 万台，其中彩色打印机 2005 年出货达到 300 万台，上涨了 44%。 另 一方面，单色打印机在 2005 年的出货量也达到了 1840 万台，上涨了 15%。2005 年全球全球打印机出货增长接近 19%，其中彩色打印机的贡献最大。 （二）品牌企业主导 以打印机为例，世界知名企业主导打印机整机市场，惠普在几乎所有的打 印机领域都是第一，根据全球权威调查机构国际数据集团（IDC）提供的统计数 据，硬件打印机的市场占有率是 46%，喷墨打印机是 47%，黑白激光打印机是 53%，彩色激光打印机是 48%等等。 其中，整体喷墨打印机市场占有率为 33%， 喷墨多功能一体机和大幅面打印机市场占有率是 58%，黑白激光和彩色激光打 印机分别是 61%、60%，激光多功能一体机份额是 17%。 惠普公司在 2005 年仍然保持了市场领导者的地位，占据了总出货量的 49%。市场前五强其它几位的份额分别是三星 8.7%、利盟 5.9%、Brother5.5%、 佳能 5.4%。 49.0% 8.7% 6.0% 5.5% 5.4% 25.5% 惠 普 三 星 利 盟 brother 佳 能 其 它 图 1 2005 年世界前五强的市场份额 二、中国打印耗材现状 （一）OEM 为主导的制造基地 我国已成为世界打印机产品的重要生产国。据商务部所公布的数据看，打 印机是重要的计算机外设产品，其产量约占计算机外设的 20%。近年来，我国 打印机企业的生产能力不断增强，2005 年我国打印机产量已达到 3555 万台， 同比增长近 30%。今年前 7 个月，我国打印机产量已达到 2665 万台，打印机产 业生产规模不断扩大。目前，惠普、爱普生、Lexmark 等世界知名跨国公司纷 纷登陆中国，年产各类打印机超过 3000 万台。据估计，全球每 2.5 台打印机中 就有一台是中国制造的，我国已成为世界打印机的重要生产基地，并且呈现快 速增长势头。 据纳斯达克上市公司环球资源最新发布的报告显示，目前全球每 6 台激光 机中就有一台在中国制造，每 7 台喷墨机中就有两台在中国制造。而与打印机 关系密切的办公耗材，全球市场每 4 个产品当中，就有一个是中国内地制造商 生产的。中国打印机耗材业也已成为世界耗材业的重要组成部分，目前全球 80%的 色带、30%的喷墨盒、11.5%的激光鼓粉盒组件均在中国制造，宽格式喷墨机用 介质及墨水大量进入国际市场。我国消费者使用的耗材中，95%以上的色带，50%兼 容爱普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒组件均实现本地化生产，兼容与再 生惠普、Lexmark 的喷墨盒也有不到 20%的份额，我国已经成为打印机耗材方面 的世界工厂。 而以珠海为中心的中山、江门、广州、深圳等珠江三角洲耗材生产企业占 据了中国耗材生产企业的百分之七十，并形成了完善的供应链，成为全球的打 印耗材及零配件最大的生产基地。 但是，目前的打印机市场完全受制于外资企业，没有自己的研发团队，没 有形成本土有竞争力的企业。打印耗材产业的发展必然受制于终端产品市场 （打印机市场）。这些外资企业只是全力打造自己的拳头产品，还没涉足于耗 材市场，但是，打印机市场的任何技术创新或者市场更替，中国的耗材产业只 能被动接受，或者说目前国际品牌企业还没得及吃你的耗材市场。一旦整个打 印机行业市场利润空间缩小，需要寻找更多利润环节的时候，耗材市场必然是 这些龙头的天下。配套产业永远都要围绕终端产品的主体产业转。 （二）本土品牌企业缺乏 目前，珠江三角洲、长江三角洲和福厦沿海地区已经形成了 3 个主要的打 印机及耗材生产基地。虽然中国拥有庞大的生产基地，但是，品牌企业较为缺 乏，大多是 OEM，在国际市场上竞争能力较弱，在国内市场上仍然不能主导市 场。目前，国内打印机市场上有四大打印机厂商惠普、爱 普生、佳能、利盟， 他们占据了打印市场绝大多数的市场份额，而他们销售的原装墨盒，也是占据 了耗材市场将近一半的份额。惠普和利盟是来自美国的企业，而爱普生和佳能 来自日本的企业。 随着海外厂商加快将生产基地向我国转移，我国打印机的出口数量和出口 金额都有较大幅度增长，打印机已经成为继计算机、显示器和手机之后出口额 最高的 IT 产品。但是，打印耗材的加工制造基地在整个产业链中还处于较低的 环节。研发能力与市场能力还有待开拓。 （三）行业标准有待整合 由于缺乏行业标准，目前打印机市场只能从降低价格获得市场竞争优势。 回收再利用的 假耗材市场影响到整个行业的发展。假的通用耗材产品充斥了 原装耗材的市场。 街头随处可见的“墨盒、晒鼓回收”招牌则是假耗材产品的 主要来源，这样利用旧硒鼓灌进劣质碳粉的假耗材影响到整个耗材市场的正常 发展。 （三）珠海打印耗材现状 珠海正在融入世界打印耗材的全球价值链当中，也正在承接国际打印耗材 的产业转移，珠江三角洲集中了爱普生、Lexmark、佳能等打印机生产厂，其打 印机产量约占全国总产量的 10%左右。 但是珠海打印机生产厂家都是外资企业，本土企业是打印机行业的配套企 业。如亚太地区最大的打印机耗材生产厂家天威、业全、纳斯达等也都在珠海 落地生根，形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品销往世界各地。 第二章 珠海打印耗材产业集群现状 一、珠海打印耗材集群现状 （一）所在行政区域简况（此部分参考区政府网站） 香洲处于北纬 2148至 2227，东经 1133至 11418之间，属于低 纬度亚热带季风区，日照充足，雨量充沛，年平均气温 22.4,全年 1、2 月份 气温最低，进入 4 月，温度渐升，5-9 月天气较热亦多雨，年平均降雨量 1700- 2300 毫米。东风为常向风，夏以东南风为主，冬以东北风为主，夏秋季有台风 侵袭。空气平均相对湿度为 79%。 香洲区香洲区是全市政治、经济、文化、交通和金融中心，陆地总面积 519 平方公里，全区常住人 83.23 万人，其中户籍人口 50.56 万人。下辖狮山、 湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香 8 个街道办事处和南屏、横琴 2 个镇，共 107 个社区居委会（以上数据含唐家湾镇）。1984 年建区以来，香洲 区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园式的新兴海滨 城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到了海内外的广 泛关注和赞誉。 珠海香洲，是中国从大陆经济走向海洋经济、从大陆文化走 向海洋文化的一个缩影。 明显的区位优势，坚持扩大开放，新型工业与现代服务业、外源型经济与 内源型经济齐头并进，为全面实现宽裕小康社会奠定良好的基础。大力开发工 业园区，加强招商引资，完善发开拓国际市场。外向型经济的蓬勃发展，拉动 全区的经济快速发展。 在大力发展工业的同时，我区还发挥主城区优势，积极拓展第三产业发展 空间，大力发展总部经济、旅游经济、物流经济，不断壮大中介服务业。、旅 游、卫生、体育、教育、文艺、广播电视业发展形势较好，休闲消费成为生活 服务业的投资热点。 2008 年 5 月，香洲区经济在又快又好的发展轨道上稳步运行，工业生产增 速加快，经济效益好转；第三产业稳中增快，消费品市场持续繁荣；固定资产 投资继续快速增长，外贸出口有所放缓，财税持续大幅增长。 香洲区内产业园区有南屏科技工业园、珠海保税区、横琴经济开发区、前 山科技工业片区、洪湾工业片区等。 2006 年，香洲区实现地区生产总值 483 亿元，同比增长 14，工业持续平 稳增长，完成规模以上工业总产值 967.7 亿元，同比增长 18.31，第二产业 仍然是拉动香洲区 GDP 增长的主要动力。第三产业累计完成营业收入 911 亿元， 并呈现出批发贸易增长加快，消费市场持续升温，餐饮经营特色突出的特点。 对外经济方面，2006 年香洲区实际利用外资 3.5 亿美元，增长幅度达 34.4， 截止到 11 月末，全区出口总额达 62.1 亿美元。在过去的一年，香洲区财税增 收情况喜人，全区财政总收入 13.3 亿元，国税收入 2.7 亿元，地税收入 5.2 亿 元，同比分别增长 28、46.1和 19.7。 （二）产业集群现状 中国已成为全球办公自动化设备及耗材生产大国，并且以每年 20%30%的 速度增长。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极承接 国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。每年以 1020的速度增长。 全球 90以上的色带、7080的兼容墨盒、30的兼容激光鼓粉盒组 件在中国制造。珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群是珠海近年积极 承接国际办公自动化设备及耗材产业转移浪潮而逐渐发展起来的。 2007 年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达 250 亿元，其中办公自 动化设备近 100 亿元、打印耗材产值 150 多亿元，打印耗材销售额占全球耗材 销售值的 10 ，年产喷墨盒 2.32 亿个，占全球产量的 15.38；年产再生与 兼容鼓粉盒 1300 万个，占全球产量 4；年产装运色带框架 2 亿个，占全国产 量 64，占全球产量 41.6。据报道，全球每 100 个打印机墨盒至少有 2030 个产自珠海（包括原装和兼容） 。 据统计，2007 年珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产值达 200 多亿元， 其中办公自动化设备产值近 100 亿元、打印耗材产值达 100 多亿元。打印耗材 销售额占全球耗材销售值的 10% ，年产喷墨盒 2.32 亿个，占全球产量的 15.38%； 年产再生与兼容鼓粉盒 1300 万个，占全球产量 4%；年产装运色带框架 2 亿个， 占全国产量 64%，占全球产量 41.6%。 珠海办公自动化设备及耗材产业集群企业数量已达 400 多家，其中办公自 动化设备制造企业近 100 家，耗材产品制造企业 200 多家，其他研发销售等服 务性企业 100 多家，整个行业从业人员约 5 万人，占全球耗材从业人员的 35%。 目前，珠海已成为我国办公自动化设备及耗材产业规模最大、产业链最完 善、技术水平最高的区域之一，珠海市香洲区形成了以办公设备行业的佳能、 松下、天虎和耗材产业的天威飞马、纳思达、新威俊、世纪、格力磁电、天然 宝杰、优泰为龙头企业，以多家零部件、材料及油墨等中下游企业为骨干企业 的产业集群。集群产值达 200 多亿元，其中打印耗材销售额占全球耗材销售值 的 10%。 据估计，办公自动化设备及耗材产业集聚效应明显，产量约占全国八成。 经过多年的发展，珠海香洲区办公自动化设备及耗材产业集群实力得到了业界 的认同，被业界誉为“打印耗材之都” ，已经形成完善的产业集群体系。并且吸 引了欧洲最大、最专业的耗材展 Remax 降临珠海。记者报道 Remax 耗材展商执 行董事大卫康内特（David Connett)接受 “假如有一天珠海数百家打印耗材 厂停产了，全世界的耗材价格就会上涨 40。 1” 珠海耗材产业的发展已经触 及到国际耗材产业的未来。 现在珠海已成为我国打印耗材产业规模最大、产业结构最完善、技术水平 最高的区域之一。 集群龙头企业：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群龙头企业带 动作用明显。在办公设备行业中，有中国最大 500 家外商投资企业排名第 26 位 的佳能（珠海）公司、松下通讯系统设备公司，天虎电子科技公司等，主要生 产激光彩印及其他打印机、电话机、传真机、扫描仪、CD-R/RW 驱动器、DVD- ROM 驱动器等，均是国内办公自动化设备行业的领先者。 其中，珠海天威飞马打印耗材有限公司在打印耗材行业中，全球再生耗材 企业第四，中国排名第一。天威飞马公司是亚洲最大的兼容再生打印耗材生产 企业，是中国计算机行业协会副会长单位及耗材专委会会长单位、珠海市耗材 行业协会会长单位，是国内耗材行业的龙头企业。此外，还有多家珠海企业进 入了全球再生耗材排名前 50 名，如纳思达公司，格力磁电公司等。龙头企业的 发展极大地带动了产业零部件、材料及油墨等中下游企业和服务性企业的建立 和发展。目前，珠海办公自动化设备及耗材产业仍在不断延伸和完善。 集群企业品牌建设：珠海市香洲区办公自动化设备及耗材产业集群拥有广 东省名牌产品两个（分别是天威飞马和格之格） 、广东省著名商标一个（格力磁 电的 MMC） 。珠海耗材产业集群实力得到了业界的肯定，珠海被誉为“打印耗材 之都” ，这对于区域品牌的宣传无疑起着重要的作用。 政府支持：珠海市政府着力为办公自动化设备及耗材产业营造良好的发展 环境，支持产业集群服务平台的建设。目前，广东省打印耗材工程技术研究开 发中心（依托单位为天威飞马公司） 、中国打印耗材标准化委员会、打印耗材全 国数据库。 其它相关机构：珠海耗材行业在中国及全球具一定的产业地位，为倡导自 1林丹， “中国耗材横扫欧美 买卖巨头关注珠海小小墨盒 ”，金羊网，2006630 ，/resource/2006/06/20060630163528.html 主创新，规范市场行为，促进产业配套，达到政府、行业、企业共同协作，推 动耗材产业的良性发展，2007 年珠海市成立耗材行业协会，目前协会已有会员 50 多家。 珠海市耗材行业协会本着“耗材、事业、竞争、桥梁、纽带”十字方针， 发挥了协调、桥梁、核心作用。珠海市耗材行业协会其职能是为企业提供技术 培训、行业统计、会展举办、价格协调、行业质量标准制定等服务，以及在团 结珠海耗材企业共同面对国际专利诉讼、争取耗材行业权益、协调企业和政府 间的关系等方面起重要作用。珠海市耗材行业协会的成立，对整合珠海市耗材 行业资源，完善耗材产业链无疑将起到积极的推动作用。 耗材产业的发展除了耗材企业之外，更离不开政府与其它的支持机构。全 国唯一的国家打印耗材质检中心落户珠海，将为珠海产业集群提供行业信息检 索、技术研发、产品检测、标准制定等一系列服务。 （三）集群产业链 表 1 纵向产业链主要配套厂家 企业名称 配套零部件类别 UniNet IMAGINGINC 耗材配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯片等） Static Control Components Ltd 耗材设备、配件供应商（碳粉、激光硒鼓配件、芯 片、设备、再生技术） 珠海市保税区天然宝杰数码科技有限公司 打印耗材喷墨类墨水及油墨 珠海优泰化工有限公司 打印耗材喷墨类墨水及油墨 珠海莱茵柯电子有限公司 墨水生产 珠海美绿达打印机耗材有限公司 墨水生产。 珠海思美亚碳粉有限公司 生产复印机、打印机碳粉 珠海艾派克微电子有限公司 计算机、打印机控制电路及芯片 珠海天威技术开发公司 电子/机械/化工新产品研发和技术服务 珠海市正阳橡胶有限公司 耗材密封件和五金制品 企业名称 配套零部件类别 北京图讯科技发展有限公司珠海办事处 OPC 珠海市奔码打印耗材有限公司 专业生产显影磁辊，充电辊 上海阿格感光材料有限公司珠海办事处 OPC 感光鼓 珠海市晶芯有限公司 兼容墨盒芯片 盈贝（珠海）工业有限公司 复印机、打印机用送粉辊 珠海宏威模具有限公司 设计、生产和销售自产的金属及非金属模具、精密 模具标准件。 珠海易达打印耗材设备有限公司 打印机耗材设备、机械设备、相关机械加工 广东珠海天章信息纸品有限公司 纸品 珠海科耐特办公耗材有限公司 人民西路 墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、色带等 珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 南屏 科技园 墨盒、硒鼓、碳粉、相机纸张等 二、珠海打印耗材企业简况 （一）产品结构 IT 配套系列：主要生产打印机、复印机、传真机等与 IT 产业关系紧密的 系列产品； 耗材系列：大幅面墨水、喷墨盒、喷墨产品芯、再生与兼容鼓粉盒等喷墨、 注墨机、激光碳粉盒等；硒鼓芯片、复印纸、光电辊、配件、碳粉机、环保除 尘机、色彩、磁辊、打印纸、色带、碳粉、硒鼓、桌面墨水、测试仪、激光、 其他、印刷品。 （二）产品品牌 产品主要是来料加工，少量为国外贴牌生产，处于价值链的底端，产品附 加值不高，基本上没有自主品牌，来料加工的产品占 90以上。这也是制约珠 海打印耗材产业集群升级的重要因素。没有品牌就没有话语权，无论是技术与 市场都将会受制人。 图 2 珠海打印耗材品牌建设状况（问卷的多项选择题） （三）消费市场 消费市场已经形成国外与国内市场相结合，国内市场份额大于国外市场。 但是，由于在消费市场上缺乏自己的本土品牌，导致与国际有实力的厂商相比 较，没有竞争实力。 美国市场、欧洲市场以及港澳台市场成为珠海打印耗材产品主要的出口国， 在国内市场方面占了半壁江山。 66.7 53.3 73.3 40 40 40 26.7 20 0 0 20 40 60 80 珠 海 本 地 广 东 其 他 地 区 内 地 其 他 地 区 港 澳 台 地 区 欧 洲 美 洲 东 南 亚 日 本 韩 国 其 他 产 品 销 售 区 域 （ ） 92.3 15.4 7.7 0 0 20 40 60 80 100 来 样 / 图 加 工 为 国 外 品 牌 贴 牌 生 产 为 国 外 零 售 商 贴 牌 生 产 自 有 品 牌 生 产 产 品 品 牌 情 况 （ ） 图 3 珠海打印耗材产品市场状况（问卷的多项选择题） （四）企业融资 企业基本上以自由资金积累为主，其他各种方式的融资极为缺乏，尤其是 中小企业融资比较困难。 图 4 企业融资方式现状（问卷的多项选择题） （五）企业研发 广东省打印耗材工程技术研究开发中心（依托单位为天威公司） 。省级及以 上企业技术中心（工程中心）数量 1 个，去年完成的技术创新项目个数 10 个， 去年完成的技术改造项目个数 25 个，去年企业 R&D(研发)投入(亿元) 3.75， 去年企业获取的专利总数 5000，其中发明专利数量 100 个。 （六）企业创新 企业创新活动不足，自主创新层次较低，多为模仿仿造，制造通用耗材 100 0 12.5 6.3 0010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 自 有 资 金 积 累 企 业 间 借 贷 / 民 间 借 贷 银 行 贷 款 信 托 / 担 保 公 司 担 保 贷 款 其 他 企 业 融 资 方 式 （ ） 产品为主，缺乏与外资企业的合资合作，不能积极学习国际上先进的生产与管 理经验。同事，也缺乏与大学、研究机构的合作，直接制约着企业创新能力的 提升，也凸现了珠海的打印耗材市场发展的人才瓶颈。 图 5 企业创新模式现状（问卷的多项选择题） （七）企业信息化建设 企业基本能跟上 IT 产业的发展，由于产品出口量较大，因此互联网的 发展非常完善，电子商务获得最新发展 41.2的企业都有自己的电子商务平台， 这与当今的办公用品自动化发展有关。但是，设计、管理、流程控制方面的信 息化程度较低。可见，企业内部管理还存在一定差距，综合管理水平还有待于 提高。 14.5 5.3 3.9 10.5 3.9 0 0 5 10 15 20 自 主 创 新 与 大 专 院 校 合 作 与 专 业 研 究 机 构 合 作 与 客 户 合 作 与 其 它 企 业 合 作 其 他 企 业 创 新 模 式 05. 9 47.1 0 11.8 41.2 100 17.6 17.6 0 20 40 60 80 100 120 互 联 网 /局 域 网 电 子 商 务 平 台 CAD/C AM等 设 计 系 统 数 控 技 术 系 统 零 售 P OS系 统 客 户 关 系 管 理 （ CRM ） 供 应 链 管 理 （ SCM) 企 业 资 源 计 划 （ ERP ) 以 上 信 息 化 建 设 均 没 有 企 业 信 息 化 建 设 状 况 （ ） 图 6 企业信息化建设状况（问卷的多项选择题） 三、打印耗材所属行业分析 （一）统计指标范畴 打印耗材产业规模持续扩大，珠海市近年来产业规模不断提升，但是还没 有具体的专业性统计指标。在国家统计局的统计口径上是横跨两类行业的分支 行业。 第一类：（26）化学原料及化学制品制造业。 （2642）油墨及类似产品制造，指由颜料、联接料（植物油、矿物油、树 脂、溶剂）和填充料经过混合、研磨调制而成用于印刷的有色胶浆状物质，以 及用于计算机打印、复印机用墨的生产。具体包括： 印刷油墨：平版油墨、凸版油墨、凹版油墨、网孔版油墨； 特种专用油墨、无版油墨； 打印机、复印机用墨及类似产品； 印油及类似品； 油墨辅助剂：白油、维利油、防潮油、调墨油、油墨稀释剂、冲淡剂、亮光 剂、防粘脏剂等。 不包括： 书写或绘画用墨水、墨汁的制造，列入2414（墨水、墨汁制造）。 第二类：（24）文教体育用品制造业 （2414）墨水、墨汁制造，指书写、绘画等使用的墨水、墨汁及类似制品的生 产。包括： 书写墨水：红墨水、蓝墨水、碳素墨水等； 专用墨水：彩色水笔、纤维笔、滚珠笔等笔类专用墨水，仪表仪器记录用墨 水等； 墨汁、墨等类似产品。 （2419）其他文化用品制造,包括： 画夹、画架等； 打印色带及类似制品； 其他未列明的文化用品。 （二）产业集群所属行业简况 打印耗材产业集群主要分布在香洲区，2004年末，全区共有工业企业法人 单位2639个，就业人员248147人；工业个体经营户408户，就业人员3227人。 表1 集群所属两个行业的工业企业法人单位和就业人员 企业法人（个） 就业人员 (人) 文教体育用品制造业 52 5251 化学原料及化学制品制造业 182 5712 表 2 集群所属两个行业的 工业企业法人单位资产负债和所有者权益 资产总计 负债合计 所有者权益 总计（单位：万元） 6842379.2 3851618.9 2990760.3 文教体育用品制造业 48906.5 30040.4 18866.1 化学原料及化学制品制造业 355771.1 244821.7 110949.4 表 3 集群所属两个行业的工业企业法人单位主营业务收入和利润总额 主营业务收入 利润总额 总计（单位：万元） 7063075.7 263042.6 文教体育用品制造业 63601.8 1310 化学原料及化学制品制造业 370547 -158.4 2007 年产业集群所属的两个行业主营业务收入的变化趋势分别为：化学原 料和化学制品制造业，分属于收入增长 0-10行业；文教体育用品制造业 ，分 属于收入增长 20以上行业。 2007 年产业集群所属的两个行业工业企业利润统计表明：文教体育用品制 造业，分属于利润增长 10-20的行业；而化学原料和化学制品制造业，分 属于利润负增长行业。 第三章 珠海打印耗材产业集群的竞争力分析 一、珠海耗材产业集群的“钻石模型”结果 49 48 51 58 47 61 44 1 2 3 4 6 5 7 8 9 59 10 46 45 12 1337 14 15 30 63 16 17 18 34 19 20 21 22 23 11 2425 26 27 64 29 28 31 32 33 35 36 38 39 40 56 54 50 57 41 42 43 52 5355 60 62 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 低 重 要 性 高 差 珠 海的 现实 情况 好 保持优势 重点优势 有待改善 急待改善 图 8 “钻石模型”各要素的 SWOT 分析图 表 4 “钻石模型”各要素的 SWOT 分析结果详细列表 SWOT 分析结果 “钻石模型”的各要素 重要性 得分 珠海的 现实情 况得分 重点优势 保持优势 急待改善 有待改善 （一）生产要素条件 自然资源 1. 用水充足、方便 6.18 7.76 2. 用电充足、方便 7.88 5.88 3. 用气充足、方便 5.80 6.40 4. 生产用地充足 6.87 6.44 5. 气候环境适宜 6.54 7.06 6. 资源丰富 6.76 6.44 7. 地理位置优越 7.35 7.50 基础设施 8. 治安环境良好 7.76 7.29 9. 公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、 公共卫生等） 7.35 6.88 10. 生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、 环境好） 6.59 6.35 11. 交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集 散地和临近城市） 7.75 6.75 人力资源 12. 可以便捷地招到高素质的管理人员 7.76 5.18 13. 可以便捷地招到高素质的技术人员 7.82 5.24 14. 可以便捷地招到高素质的熟练工人 7.47 5.37 知识资源 15. 有提供研发服务机构完善(大学/政府/ 私立研究机构) 7.18 4.47 16. 有产业集群网站 7.18 6.00 17. 有图书馆提供专业资讯和相关书籍 6.65 4.53 18. 有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播 6.53 4.82 19. 有专业的培训机构 6.81 4.65 资本资源 20. 有方便快捷的企业融资渠道 7.41 5.82 21. 有为企业提供贷款担保的机构 7.00 5.18 （二）市场需求条件 22. 国内市场的产品需求大 7.65 6.12 23. 国外市场的产品需求大 7.31 6.76 24. 国内市场的需求增长空间大 7.65 7.00 25. 国外市场的需求增长空间大 6.94 7.12 （三）企业战略、同业竞争与合作 企业战略/企业结构 26. 企业内部组织结构合理 7.82 6.88 27. 企业经常参加国外展销会 6.75 6.25 28. 企业经常参加国内展销会 7.06 6.38 同业竞争 29. 与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优 势 7.31 6.25 30. 与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优 势 7.00 6.00 31. 本地产业集群内企业间公平竞争 7.88 4.44 同业合作 32. 企业在原材料采购方面有良好的合作 7.25 5.93 33. 企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业 代加工、贴牌生产 6.75 5.56 34. 企业在营销方面有良好的联合，如集体营销 6.50 4.88 （四）支持性产业 配套网络 35. 原材料、配件、设备均可在当地采购到 7.41 6.12 36. 本地产业集群内有专业批发市场 7.35 4.47 37. 有便捷的产品检测系统 7.29 5.37 38. 有便捷的产品质量认证 7.18 5.44 39. 有便捷的出口检验、报关、海关通道等 7.71 6.56 40. 会计业、企业管理顾问业发达 7.00 5.56 41. 防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然 灾害的预防等） 7.65 6.69 42. 物流配送系统完善 7.71 6.12 43. 污水处理系统先进 7.25 5.53 行业协会 44. 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通 7.47 6.59 45. 行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争 7.71 5.24 46. 行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品 7.69 5.19 47. 行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询 7.18 6.29 （五）政府体制 48. 本地工商/税务部门廉洁高效 7.53 6.47 49. 本地海关部门廉洁高效 7.65 7.00 50. 本地其它政府部门廉洁高效 7.53 6.65 51. 政府政策稳定，有中长期发展规划 7.44 6.44 52. 本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资 金） 7.35 6.71 53. 本地政府积极培育大的龙头企业 7.82 6.82 54. 本地政府积极扶持和发展中小企业 7.82 6.65 55. 本地政府引导企业创名牌 7.76 6.69 56. 本地政府引导企业科技创新 7.59 6.71 57. 政府积极打造地区品牌 7.65 6.65 58. 政府帮助企业争取科研项目 7.41 6.47 （六）综合竞争力 59. 文化环境好 7.35 6.88 60. 制度环境好 7.59 6.41 61. 政府管理能力强 7.33 6.47 62. 市场开放程度适合本企业发展 6.93 6.20 63. 企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理 7.06 6.00 64. 企业所属的产业结构合理 7.13 6.33 二、分析结果 1.重要性高/现实情况表现好的“重点优势”区域。 分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现也较好，是产业发 展的重点优势，应继续保持和加强。 “地理位置优越” 、 “治安环境良好” 、 “公共 设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等） ”、 “交通运输网络完 善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市） ”、 “国外市场的产品需求大” 、 “国内市场的需求增长空间大” 、 “企业内部组织结构合理” 、 “与国内其他同业 集群相比,本产业集群具有竞争优势” 、 “有便捷的出口检验、报关、海关通道等” 、 “防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等） ”、 “行业 协会促进企业之间和企业与政府的沟通” 、 “本地工商/税务部门廉洁高效” 、 “本 地海关部门廉洁高效” 、 “本地其它政府部门廉洁高效” 、 “政府政策稳定，有中 长期发展规划” 、 “本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金） ”、 “本 地政府积极培育大的龙头企业” 、 “本地政府积极扶持和发展中小企业” 、 “本地 政府引导企业创名牌” 、 “本地政府引导企业科技创新” 、 “政府积极打造地区品 牌” 、 “政府帮助企业争取科研项目” 、 “文化环境好” 、 “制度环境好” 、 “政府管 理能力强” 。 2.重要性低/现实情况好的“保持优势”区域 分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低， 因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。 “用水充足、方便” 、 “用气充足、方便” 、 “生产用地充足” 、 “气候环境适 宜” 、 “资源丰富“、生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好） “、 “国外市场的需求增长空间大” 、 “企业经常参加国外展销会” 、 “企业经常参 加国内展销会” 、 “行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询” 、 “市场 开放程度适合本企业发展” 、 “企业所属的产业结构合理” 。 3.重要性高/现实情况差的“急待改善”区域。 分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业 发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。 “用电充足、方便” 、 “可以便捷地招到高素质的管理人员” 、 “可以便捷地招到 高素质的技术人员” 、 “可以便捷地招到高素质的熟练工人” 、 “有方便快捷的企 业融资渠道” 、 “国内市场的产品需求大” 、 “本地产业集群内企业间公平竞争” 、 “原材料、配件、设备均可在当地采购到” 、 “本地产业集群内有专业批发市场” 、 “有便捷的产品检测系统” 、 “物流配送系统完善” 、 “行业协会执行行业自律， 如防止恶性价格竞争” 、 “行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品“。 4.重要性低/现实情况差的“有待改善”区域。 分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的 重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些 “有待改善” 的要素进行改善。 “有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)” 、 “有产业集群网 站” 、 “有图书馆提供专业资讯和相关书籍” 、 “有沙龙、聚会等增强企业间的沟 通交流/资讯传播” 、 “有专业的培训机构” 、 “有为企业提供贷款担保的机构” 、 “与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势” 、 “企业在原材料采购 方面有良好的合作” 、 “企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加 工、贴牌生产” 、 “企业在营销方面有良好的联合，如集体营销” 、 “有便捷的产 品质量认证” 、 “会计业、企业管理顾问业发达” 、 “污水处理系统先进” 、 “企业 所属的产业比较聚集，产业空间布局合理” 。 三、 “钻石模型”的定性分析 （一）生产要素条件 1.区位、自然资源、土地、能源、气候 “区位优势”： 香洲区是珠海市政治、经济、文化、交通和金融中心。全 区陆地面积 519 平方公里，常住人口 83 万多 人。下辖狮山、湾仔、拱北、吉 大、香湾、梅华、前山、翠香 8 个街道办事处和南屏、横琴 2 个镇。1984 年建 区以来，香洲区发生了翻天覆地的变化，从昔日的边陲小镇发展成为一个花园 式的新兴海滨城市，在经济建设、社会进步以及环境保护方面取得的成就受到 了海内外的广泛关注和赞誉。 南屏科技工业园为依托。南屏科技工业园是国家新技术产业开发区的重要 组成部分，位于南屏镇东距市区、九州港货柜码头 10km，南距澳门 10km，西距 珠海机场 35 公里、珠海港 45 公里及未来的珠海火车站、沿海高速公路 5 公里。 其特有的地域位置使它尽享市区通讯、交通、水电等大型基础设施配套完善的 优势及金融、人才、配套齐全的第三产业服务市场。园区总规划面积 440 万平 方米，初步形成了生物制药、电子信息（办公自动化设备） 、精细化工（耗材） 、 仓储物流等产业集聚。 南屏科技工业园位于珠海经济特区的地埋中心、珠海大道北侧，东距市 区 2 千米、九洲港 10 千米、西距珠海机场 35 千米、珠海港 45 千米及未来的珠 海火车站 5 千米，南距澳门不足 10 分钟车程。特有的地域位置使它享尽市区通 讯、交通、水电等大型基础配套设施完善的优势及金融、人才、配套齐全的第 三产业服务市场。 “水源充足”：珠海市耗材产业集群目前主要聚集香洲区，香洲区珠海市 中心城区，紧邻珠江口岸，生活用水保障体系完善，工业用水资源充足。 “生产用地紧缺”： 香洲区作为中心城区，土地资源紧缺，尤其是工业用 地严重不足、工业用地价格迅速攀升，打印耗材产业的主要生产基地位于香洲 区。因此，生产用地紧缺，未来将向斗门区转移。龙头企业天威将在斗门区建 设中大项目“富山天威科技城” ，目前科技城是国内打印耗材领域最大的园区建 设项目。占地面积与总建筑面积达 120082.33 平方米、 222500 平方米的宏伟 规模。 “电力缺乏”： 由于香洲区地处珠海中心城区，生活用电量较大，一定程 度上制约了工业用电。 2.基础设施 由于香洲区的特殊地理位置，因此，基础设施较为发达，香洲区把发展第 三产业作为重要的战略目标，这不但为拓展城市经济发展空间，而且有利于产 业发展所需要的人力资源建设。 3.人力资源 人力资源紧缺是打印耗材产业集群继续快速发展的瓶颈，尤其是高层次的 人才非常难，技术工人基本有保障。 “可以便捷地招到高素质的管理人员 ”、 “可 以便捷地招到高素质的技术人员”与“可以便捷地招到高素质的熟练工人 ”都 是急待改善的问题。 4.知识与资本资源 中国打印耗材网也正是看到了珠海这个城市的特色，将运营总部落户在珠 海，应为珠海是名副其实的打印耗材生产基地。中国打印耗材网为珠海的打印 耗材产业提供了一个信息窗口。但是，打印耗材网仅限于行业内的信息流通， 多是以产品展示为主要功能，缺乏产业链的配套服务项目，没有建立完善的电 子商务交易与结算中心。 打印耗材产业虽然地处珠海市香洲区，紧邻大学城，但是与大学、研究机 构的互动较少，这是导致人才瓶颈的主要因素。如何尽快坚强大学、科研机构 与企业的联系与合作，是关键问题。 （二）需求条件 1.国外市场 国外市场持续增长，珠海可以瓶颈现有的成本优势跻身于世界打印耗材 产业之列。国际市场需求虽然很大，技术壁垒较高，各种行业标准规范不能很 好地融入国际化潮流、因此，如何利用国际市场的需求，创造有利于珠海市企 业技术创新的条件，加大合作研发与自主研发的力度，力争向高端市场迈进是 珠海市打印耗材产业面临的主要问题。据 Lyra 预测，2004 年全球彩色激光机 销 360 万台，单色激光机销 7100 万台，喷墨专用照片打印机销 1200 万台，喷 墨照片打印机销 7300 万台。由于打印输出设备保有量的增加，2004 年预计全 球市场激光鼓粉盒销 2.24 亿套，喷墨盒销 10.08 亿个，全球色带框架约 5 亿套 （不含 POS 用微型针打机色带框架） 。 2.国内市场 打印机保有量不断增多，随着中国经济发展的持续提升，企业办公用打印 耗材市场高居不下。人们生活水平不断提高的条件下，家庭用打印耗材产品逐 年递增。据相关部门统计，2004 年，中国各类打印机保有量：喷墨打印机 1246.12 万台，激光打印机 445 万台，多功能一体机 123.8 万台，复印机 147 万台，热转印/热升华机 55 万台，针打机 300 万台，喷绘机 4.02 万台，传真机 1840 万台。随着信息化的普及以及 SOHO 市场的发展，新增打印机数量也在增 长。2004 年，中国市场的销售情况预计为：各类针式打印机 60 万台，喷墨打 印机 525 万台，激光打印机 110.7 万台，一体机 52 万台，热转印/热升华机 30 万台，喷绘机 0.8 万台，复印机 30.1 万台，传真机 260 万台。 尤其是中国数字影像的发展给彩色打印耗材产品提供了广阔的市场前景， 包括数码相机与胶卷相机的使用，彩色打印需求量持续增长。据统计，中国年 人均使用胶卷 0.4 个，按照 13 亿人口，每年胶卷费及彩扩费市场就达 250 亿300 亿元。目前中国有 7 万多个彩扩店和 10 多万个名片社，随着数字化改 造的进行，如此大的影像输出市场将为喷墨打印机和彩色墨盒市场提供巨大的 发展空间。2003 年，中国数码相机销量超过 110 万台，到 2004 年，中国数码 相机保有量约为 380 万台。据塞诺数据显示，在中国，2004 年 4 月份，内置摄 像头照相手机市场份额已达到 18%，2004 年 4 月份上市的新品手机中内置摄像 头的手机占到 45%，可以预见未来将是照相手机的天下。从欧美发达国家的发 展轨迹看，随着手机联网的方便以及 3G 的来临，照相手机的图像输出将变得更 加方便，并催生出一个巨大的市场。目前，高端照相手机的分辨率已经与以前 的低端数码相机的分辨率一样，并抢夺了大部分低端数码相机市场，照相手机 和数码相机的爆炸性增长将给数码冲印业带来巨大的发展机遇，这也意味着相 关耗材市场也会有巨大的发展空间。 （三）产业战略、结构和竞争 1.集而不群 珠海打印耗材基地，甚至业内称为“打印耗材之都” ，但是，集群内部很多 小企业是由大企业的员工辞职出来办厂衍生而来，由于国家整个耗材市场的标 准不清晰，致使很多小企业寻找夹缝生存的机会特别大，甚至是一些假冒伪劣 的打印耗材产品市场仍然占据很大的优势。因此，集群内企业之间的合作程度 较低，各自为政，大企业虽然有自己的产品市场，但是核心技术被国外的大企 业所控制，如打印机元器件方面，喷墨头及引擎、激光鼓及重要的打印机的核 心部件基本从国外进口，其他外围部件才放在珠海加工。在打印机耗材方面， 虽然珠海的通用耗材生产规模持续扩大，已经占据世界耗材市场的半壁江山。 但是，这些通用耗材企业大多是国际知名企业的 OEM，产品接受外来订单的控 制，设计开发技术与市场受制于人，在技术与市场方面都没有话语权。 此外，集群内小企业与大企业之间缺少紧密的配套网络关系，造成业内竞 争关系复杂、混乱，珠海耗材企业与国外企业因为知识产权闹上法庭的有好几 家。如果产业集群中的企业之间能有很好地联动行动主体，形成竞争又合作的 良性网络关系，对于促进知识外溢、信息共享等方面都有很好地促进作用。 2.出口转内销 产业集群的起源主要是来自于全球打印耗材的产业转移，尤其是一些外资 企业到珠海寻找制造基地开始。因此，集群内有以生产起家的核心大企业，如 天威、纳斯达等国际知名品牌企业。但是，从企业规模看，集群内仍然是以中 小企业为主的企业，目前在全球价值链上处于底端的打印耗材生产基地，从事 组装生产，处于产业链的末端，缺少核心的成品品牌、生产设计开发技术以及 原装耗材广阔的市场。产业集群生产、组装加工完成后的打印机产品出口之后又 以各种品牌的打印机再度进口到中国。 3.外商根植性低 目前一些外资企业虽然已经转移到珠海从事组装生产，但是，大多外商 是以独资的 OBM 方式出口，一些外资企业在珠海设立加工厂，这些加工厂大 多为外商独资企业，这种配套企业一般跟随主机生产厂一起进入国内，行程 外商的封闭式产业链，中国本土企业难以进入其配套产业链，整个产业集群 缺乏良性的配套合作关系，直接影像了打印耗材产业的整体提升与产业升级。 外商的根植性低，一旦珠海的原材料、劳动力等优势发生变化时，这些外商 连根拔起，轻易转移到中国其它地区或者转移到其它欠发达国家。内资企业 的弱势地位还表现在为出口企业 4.整体技术开发水平低 中国的打印机行业整体上缺乏核心技术，没有掌握关键核心部件的设计 与研发，如打印机机芯的设计、生产技术及关键零部件的制造技术。产业集 群每年大量的机芯都是外国进口。目前的研发仅仅限于打印机的控制板、软 件等方面有一定的自主设计、模仿、修改、组装以及再生产能力。总的来说， 集群内的企业还处于二次研发的阶段。 5内外资企业地位悬殊 由于珠海的打印机产业自主研发能力较弱，在对外贸易以及国内市场的 竞争方面，与外资企业地位悬殊。事实上，国际巨头企业不断垄断了国际市 场，而且也垄断了国内的打印机市场，如惠普、爱普生、佳能、利盟等跨国 公司基本控制了我国的打印机市场。据相关报道，2008 年第二季度我国打 印机市场出货量为 233.5 万台，排名前 6 位的企业占领了近 90%的市场份额。 内资企业中只有联想进入打印机市场排名前 6 位，所占市场份额为 12.1%， 表明内外资企业在打印机市场的竞争地位相差悬殊。 （四）相关和支持产业 大学科研机构 大学里缺少打印耗材产业的专业技术人才，这可能与耗材产