中国机械工业发展现状分析

o 中国机械工业发展现状分析 十一五”期间，我国机械工业延续了“十五”全面高速发展的好势头，无论是行业规模、 产业结构、产品水平，还是国际竞争力都有了大幅度的提升。 一、产业规模跃居世界首位 “十一五”期间，机械工业的产业规模持续快速增长。2010 年机械工业增加值占全国 GDP 的比重已超过 9%;工业总产值从 2005 年的 4 万亿元增长到 2010 年的 14 万亿元，年 均增速超过 25%，在全国工业中的比重从 16.6%提高到 20.3%;规模以上企业已达 10 万多家， 比“十五”末增加了近 5 万家，从业人员数达到 1752 万人，资产总额已达到 10.4 万亿元， 比“十五”末翻了一番。2009 年，我国机械工业销售额达到 1.5 万亿美元，超过日本的 1.2 万亿美元和美国的 1 万亿美元，跃居世界第一，成为全球机械制造第一大国。 二、装备保障能力显著增强 “十一五”以来，在高速增长的需求拉动下，我国机械产品的水平有了长足的进步，机 械产品的国内市场占有率已经由 2005 的 80%提高到了 2010 的 85%以上，重大技术装备自 主化取得了较大突破，对国民经济各行业的保障能力明显增强。 电力装备方面：已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。已可 批量生产 60 万及 100 万千瓦级超临界、超超临界火力发电机组;水电设备最大单机容量已 由 30 万千瓦升级到 70 万千瓦，机组效率进入世界先进水平;已具备自主生产百万千瓦级二 代改进型压水堆核电站成套设备的能力，三代核电站装备的成套制造技术正在研发，并已 取得重大阶段性成果;兆瓦级风电机组已实现批量生产， 5MW 海上风电机组已研制成功， 我国已进入世界风电设备生产大国行列;1000KV 特高压交流输变电设备和800KV 直流输 电成套设备研制成功，综合自主化率分别达到 90%以上和 60%以上，我国已成为世界上首 个特高压输变电设备投入工业化运行的国家。 冶金矿山设备方面，可自主提供年产 1000 万吨级钢铁企业用常规流程的成套设备;年产 2000 万吨级露天矿、年产 6070 万吨级金属矿、年产 600 万吨级井下煤矿、年处理 400 万吨级选煤厂、年处理 300 万吨级选矿厂、日产 400010000 吨级熟料干法工艺水泥厂成 套装备。 石化通用设备方面，30 万吨/年合成氨设备已实现国产化; 百万吨乙烯装置所需的关键 “三机”(裂解气压缩机、丙烯压缩机和乙烯压缩机 )及多股流低温冷箱已研制成功 ;6 万立 方米/时等级大型空分设备已实现国产化并出口，正在研制 8.5 万立方米/ 时空分设备;石油 钻机已由 9000 米升级到 12000 米，达到了世界领先水平，并正在由陆上钻机向海上钻机拓 展。 汽车行业：2010 年中国汽车产销量分别达到 1826 万辆和 1806 万辆，高居世界第一。目 前自主品牌乘用车的销售比重已提高到 46%，其中自主品牌轿车的销售比重占 31%。 大型施工机械方面：2000 吨履带起重机、500 吨全路面起重机、72 米臂架混凝土输送泵 车、直径 11.22 米的泥水平衡盾构机等特大型工程机械研制完成。 2 农业机械方面：除少数高端产品尚需进口外，国产农机已基本能满足国内农业的需求。 180 马力大型拖拉机已研制成功，小麦联合收割机已经普及并开始向大喂入量机型发展， 3-4 行玉米联合收割机批量供应市场，水稻种植和收获机械技术基本成熟，4 行半喂入式水 稻联合收割机研制成功，油菜、牧草和甘蔗收获机械、节水灌溉、秸秆还田和复式作业机 具研究也都取得重大进展。 工作母机方面：大型、精密、高速数控机床以及为之配套的数控系统和功能部件进步很 快，数控机床自给率达到 60%，开发出了五轴联动龙门加工机床、五轴联动叶片加工中心、 五轴落地式数控镗铣床、七轴联动重型立式车铣复合加工机床、超精密加工机床、柔性制 造系统及大型冲压自动生产线;自主研发的数控系统可靠性明显提高，平均无故障时间达到 2 万小时。 大型铸锻件方面：我国 30 万、60 万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率已提高到 60%左右，低压转子国内市场满足率已提高到 45%，发电机大轴国内市场满足率已提高到 30%，掌握了超超临界火电机组转子制造技术并实现批量生产;100 万千瓦级三代核电设备 成套大型锻件已研制成功，压力壳、蒸发器、主管道等具有代表性的关键锻件的技术攻关 已相继取得突破。 三、结构调整取得一定进展 在资本结构方面：已实现多元化，行业内生的发展活力越来越强。国有大型企业在重大 技术装备研制和生产中继续发挥着主力军的作用;民营经济表现出很强的抗风险能力，对机 械工业增长的贡献率超过了 50%，对机械工业的平稳发展功不可没。 在组织结构方面：企业小而散的局面有所改观，主要行业的生产集中度不断提高，尤其 是汽车、工程机械、发电设备等行业更加突出。上汽、东风、一汽、长安产销量在全行业 中占比已达 70%，前十大企业的生产集中度已达 86%;哈尔滨、东方、上海三大集团产量在 发电设备行业占比达到 68.7%，华锐、金风、东汽在风电设备产量中的占比也已达 70%左 右;徐工、中联重科、三一、柳工、龙工、山推已约占中国工程机械市场总销售额的半壁江 山。 在产品结构方面：新产品产值始终保持两位数增长，科技创新成果成为推动行业持续发 展的强劲动力。2010 年，机械工业新产品产值超过 2 万亿元，约占全国工业新产品产值的 40%。重大技术装备向大型化、高参数化发展，部分产品的效率已接近世界先进水平，量 大面广的通用机电产品效率也有很大提高。 在资产结构方面：“十一五”期间，机械行业固定资产投资持续高速增长，累计完成固 定资产投资 57281 亿元，年均增速达到约 38%，2010 年完成固定资产投资额高达 1.9 万亿 元。高强度的投资使得全行业的装备水平大为提高，生产条件大为改善，行业固定资产的 新度系数由“十五”末的 61%提高到 2009 年的 64%。一批行业排头兵企业的装备水平已 达到或接近世界同行先进水平。 四、进出口贸易逆差变顺差 3 “十一五”期间，我国机械产品对外贸易规模持续扩大，成为全球机械产品贸易发展的 重要动力。2006 年，我国机械工业对外贸易结束建国以来持续数十年的逆差局面，实现历 史性的转折，首次实现外贸顺差。随着我国机械工业国际竞争力的增强，机械工业贸易顺 差不断扩大。2008 年，我国机械工业实现对外贸易顺差 477 亿美元，达到历史最好水平。 此后虽由于国际金融危机的影响，以及国家为减少过多的贸易顺差而大力鼓励进口先进设 备，机械工业对外贸易顺差开始减少。2010 年进出口总额达到 5138 亿美元，比 2005 年的 2229 亿美元大幅增长 231%，同时仍保持了进出口基本平衡，实现了顺差 31 亿美元。 在对外贸易额快速增长的同时，外贸结构也不断优化。外贸出口中一般贸易占比快速提 高，一般贸易额在外贸总额中的占比已由 2005 年的 46.4%提高到 2010 年的 58.0%;而加工 贸易额占比则由 2005 年的 49.1%降低到 2010 年的 30.5%。与此同时，出口产品结构进一 步改善，工程机械、数控机床、发电设备、汽车等技术含量较高的产品出口发展迅速。近 年来发电设备的出口量已占到总产量近 15%。 除以上成绩外，机械工业在其他方面也都取得明显进步。比如在节能节材方面， “十一 五”期间，机械工业万元工业增加值综合能耗逐年大幅下降，从 2005 年的 0.65 吨标准煤 降至 2009 年的 0.425 吨标准煤，降幅达到 34.6%，远超国务院所提出的单位 GDP 能耗降 低 20%的目标;大中型企业万元工业增加值耗钢量从 0.47 吨降至 0.38 吨，降幅达 18.2%， 材料利用率大大提高，间接节能效果明显。在信息化与工业化相融合方面， “十一五”期间， 机械工业两化融合进程加速，研发设计信息化已达到较高水平，骨干企业已普遍使用三维 设计;CAE、CAPP、PDM 的覆盖率已经超过半数 ;财务管理信息化普及率已经达到 90%以 上;成本管理、采购管理、销售管理、库存管理、人力资源管理、主生产计划等信息化应用 取得明显效果。产品开始向数字化、自动化、智能化方向发展。 在我国制造产业的发展过程中，要集中力量发展一批具有国际先进水平的产业基地和产 业集群，要按照布局合理，特色鲜明，用地集约，生态环保的原则，积极引导和推动相关 产业向工业园区集中，着力加强以产业链为纽带的产业集群建设，进一步推进产业集聚发 展，土地节约使用、资源集约利用和污染集中治理，着力培育一批在自主创新、品牌质量、 节能减排、服务体系建设等方面具有明显优势的世界高端制造产业基地和产业集群。四是 要着力发展战略新兴产业。战略新兴产业是传统产业和新兴产业的融合，代表科技创新的 方向，也代表着产业发展的方向。要加快微电子和光电子器材和器件、新型功能材料、高 性能结构材料、纳米材料和器件等领域的科技攻关，尽快形成具有世界先进水平新材料和 智能绿色制造体系。同时，还要积极发展包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气 发电以及地热利用等清洁能源和可再生能源。 国际金融危机发生后，全球经济结构加速调整，新的格局正在形成，为尽快走出危机和 培育新的经济增长点，美国等发达国家重新关注实体经济的发展，提出了再工业化、低碳 经济、智慧地球等新的理念，并纷纷加大科技投入，试图在新能源、新材料、航空航天、 电子信息、生态环保、生命科学等新兴产业领域保持竞争优势，抢占未来科技进步和行业 发展的制高点。与此同时，在能源和战略矿产资源价格大幅度振荡，环保问题日益突出的 背景下，以节能环保和高科技为核心的绿色经济和低碳发展也逐渐成为各国政府和企业追 捧的经济发展理念。这些都要求中国制造业既要立足当前，加快传统产业的改造升级，又 要着眼长远，注重战略性新兴产业的培育和发展，塑造中国制造业新的竞争优势。罗百辉 指出，中国装备制造业要从“制造强国”转型成为“创造强国” ，必须要从以下五个方面下 4 功夫： 1、提高自主创新能力。2008 年，我国申请国际专利 6089 件，在工业领域两个表现突出 的企业华为和中信占了其中的 2000 多项。而这 6000 多项国际专利仅相当于美国的九 分之一，日本的五分之一和德国的三分之一。因此，必须有效地推进以企业为核心的自主 创新能力，力争在局部领域实现技术创新的有效突破，为产业进入高端领域赢得先机。 2、加强自主品牌建设。目前，我国产品出口以低附加值和低技术含量产品为主，自主品 牌产品出口占比很小，具有国际影响力的著名品牌还十分缺乏。在 2009 年世界品牌 500 强 中，中国内地仅有 18 个品牌入选，其中仅 8 个是属于制造领域，远低于一些发达的工业化 国家。 3、加快提高大企业的国际竞争力。中国许多工业行业产量居世界第一，但是分散在许多 企业中，缺少具有国际竞争力的大企业、大集团。 4、提高生产效率和效益。我国制造业增加值为 22.6%，与美国和日本相比分别低 23% 和 22%。 5、生产型服务业发展滞后，对制造业优化升级支撑不够。当前，我国生产性服务业占服 务业的比重为 39.3%，分别较美国和韩国低 24 和 22 个百分点。总体上，我国制造业仍处 于全球价值链的中低端。 装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的基础性和战略性产业，是各行业产 业升级、技术进步的重要保证和国家综合实力的集中体现。高端装备制造产业是装备制造 产业中技术密集度较高的产业，是高端制造的核心和关键，具有产业的关联度高，吸纳就 业能力强，技术资金都很密集这样一个特点。积极抢占高端的装备制造领域是发达国家谋 求工业强国地位的战略重点。应该承认，尽管我国已是一个装备制造业大国，但是当前我 国装备制造产业和世界先进水平相比还有不小的差距，特别是一些高端制造装备，如半导 体，包括电子信息产业的加工设备、深水海洋和石油装备、百万吨乙烯装置中大型压缩机 等几乎全部依赖进口，高端自动控制系统如飞机导航仪器仪表，高速列车的刹车系统基本 上由国外垄断。 因此，大力发展高端装备制造产业，要立足于国内经济社会发展需求，依托重点工程， 优先发展核心关键部件和基础制造工艺，加快推进新能源、高档数控机床、现代轨道交通 装备、智能化仪器仪表、精准农业机械、航空航天设备、电子专业设备以及重大的节能环 保装备等重大技术装备的自主化和本土化。重点支持大型成套装备制造企业发展工程总承 包，系统集成，促进装备制造业服务化的发展。 目前粗放式制造模式面临严峻的挑战，精细化、高端化、智能化的多样需求越来越多。 工信部提出基础零部件产业振兴实施方案，对整个行业的发展有着深刻的认识。方案中提 出