奶山羊产业化加工一期改扩建项目资金申请报告

奶山羊产业化加工一期改扩建项目资金申请报告.doc132 页 本文档一共被下载： 次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档 奶山羊产业化加工一期改扩建项目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 总 论 11 maxbook118com 项 maxbook118com 项目建设单位 maxbook118com 项目背景 目 前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国内食品安全恶性事件的发 生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大头宝宝等尤其是 2008 年发生的三鹿毒奶粉恶性事 件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国乃至中国食品业的全行业信誉危机为此我国政府紧 急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环节的监管力度力求从源头 解决食品安全问题 2010 年在贵州上海山东 辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事近几年来奶山羊产 业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业这个 局面的形成来之不易我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证 80 的工厂急 需产品结构和硬件升级就富平县来说全县虽有羊加工企业 7 个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型 奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作 用不强如不扩大规模提高装备现代化水平消费者不放心就会影响乳品市场扩大将满足奶山羊养殖业发展的 需要会造成产业大头现象使鲜奶过剩出现倒奶现象从而将会导致当地羊奶价格过低农民卖奶难严重影响农 民的养殖积极性最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果如果乳品质量安全出了问题影响乳品加工企业收购 原料奶影响农民增收进而影响奶山羊养殖业的发展因此有必要提升加工业装备水平扩大生产规模以保证奶 山羊产业可持续健康发展 羊乳在欧美市场上目前占有 85 的市场份额在台湾香港等国家和地区销售势头也 是十分强劲预计到 2015 年国羊奶产业市场总量 50 亿元项目建设进度从根据工艺技术设备安装电气及仪 表安装调试到正式投产计划年内完成具体进度建议如下 落实资金进行进行设计并考察订购设备落实生产 设备到厂 第 17 18 个月安装调试生产设备培训技术人员车间联动试车 第 19 个月试投产 项目总体规划建 设的任务是日处理 600 多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设包括一期建设年产 20000 吨羊乳粉生产线同时 配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施二期建设年产 30000 吨液态羊乳和年产 2000 吨羊奶酪生产 线完善公用设施其中此次项目只建设一期 项目建成后年可生 10000 吨婴幼儿羊乳粉年产 4000 吨营养强 化配方羊乳粉年产 5000 吨出口级全脂羊乳粉年产 1000 吨出口级脱脂羊乳粉产品均达到企业标准高于行 业标准 序号 产品 包装形式 产量 ta 羊乳粉 10000 2 营养强化配方羊乳粉 采用 400g 塑料袋 900g 铁 桶的不同包装形式 4000 3 出口级全脂羊乳粉 20 公斤装塑料牛皮纸复合袋包装 4 脱脂羊乳粉 20 公斤 装塑料牛皮纸复合袋包装 maxbook118com 项目投资构成情况 1 资金来源构成 此次项目总投资为万元 投资万元流动资金万元单位自筹解决 2 分类投资构成成分析见下表 1-2 表 1-2 项目 投资费用 占固定资 产投资百分比 占总资金百分比 总投资 1208695 10000 1 固定资产投资 1040106 10000 8605 11 建筑工程投资 199855 1921 12 设备购置投资 279013 2683 13 安装工程投资 33218 319 14 生产工器具及备品备件 000 000 15 其他工程和费用 528019 5077 210000 2019 200000 1923 56995 548 33188 319 2 铺底流动资金 168589 1395 maxbook118com 项目经 济效益情况 项目一期完成后正常年可实现销售收入 9623932 万元不含增值税项目正常年平均总成本费用 8588661 万元项目正常年平均税后利润 735980 万元项目投资利润率 6131 项目税后内部收益率 4159 项 目税后净现值为 3375970 元项目税后静态投资回收期含建设期 394 年 12 可行性研究报告的范围与依据 2陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划3 陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划 4陕西省奶山羊优势区域布局发展规划5 国家食品工业十一五规划纲要6关于印发促进西部地区 特色优势产业发展意见的通知7 国家产业结构调整指导目录2007 年本 8全国奶业十一五发展规 划和 2020 年远景目标规划 9 国发200731 号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 10乳 品质量安全监督管理条例国务院令第 536 号 12 工联产业2009 第 48 号乳制品工业产业政策2009 年修订 13中华人民共和国食品安全法14渭南市 2009 至 2012 年实施六大工程促进农民增收规划纲 要15富平县经济和社会发展十一五规划16 国家其他有关标准规范 17 中国计划出版社出版的建 设项目经济评价方法参数第三版 18 项目建设单位提供的基础资料数据 13 主要的技术和经济指标项目 主要经济技术指标见下表 1- 主要技术经济指标表 表 1- 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 11 羊乳粉 ta 12 营养强化配方羊乳粉 ta 4000 13 出口级全脂羊乳粉 ta 5000 14 脱脂羊乳粉 ta 1000 2 总 投资 万元 含铺底流动资金 21 建设投资 万元 其中建设期借款利息 万元 22 铺底流动资金万元 3 投 资指标 31 百元销售收入占用投元百元 32 百元销售收入占用建设投资 元百元 33 百元销售收入占用流 动资金 元百元 4 人员总计 人 其中管理及技术人员 人 工人人 5 全年生产天数 da 300 6 主要原料燃 料动力年需要量 羊乳 ta 142 白糖 ta 2460 乳清粉 ta 874962 包装袋 万只 a 400g900g 装 包装 万只 a 400g900g 装 包装袋 万只 a 25kg 装 包装箱 万只 a 奶粉包装箱 水 万 m3a 生产车间 电 万 kWha 生产车间 煤 ta 21550 生产车间 8 全年总运输量 ta 其中运入 ta 运出 ta 9 全厂占地面积 m2 其中建 构筑物总面积 m2 含堆场 10 正常年总成本费用 万元 a 11 正常年产品单位成本 羊乳粉 元 t 营养强化 配方羊乳粉 元 t 出口级全脂羊乳粉 元 t 脱脂羊乳粉 元 t 12 正常年销售收入 万元 13 正常年销售税金 及附加 万元 14 正常年平均利润总额 万元 15 全员劳动生产率 万元人 a 16 贷款偿还期 a 17 静态投 资回收期 含建设期 所得税前 a 所得税后 a 18 财务内部收益率 所得税前 所得税后 19 投资利税率 20 工业产值利润率 第二章 项目背景 21 项目的由来 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中称 支持资源优势转化为产业优势大力发展特色产业是推进西部大开发政策之一 2国家食品工业十一五规划 纲要中指出基地型乳品企业仍以乳粉为主重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉功能乳及超高温灭菌乳等 有市场有条件的地方适当发展干酪乳清和奶油等乳制品在东北华北西北等传统农牧区的奶源基地培育乳粉 和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业 3关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知 国西 办经200615 号 中指出充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势加快发展现代农业培育和壮大特色农牧 业推进农牧业产品深加工提高增值能力 国家产业结构调整指导目录 2007 年本中指出畜禽标准化规 模养殖特色农牧业及加工业 为国家重点鼓励发展的产业 5全国奶业十一五发展规划和 2020 年远景目 标规划中称保持平稳较快增长确保可持续发展重视并处理好经济效益社会效益和生态效益的关系不断增 强奶业发展后劲统筹考虑资源环境的承受能力生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力坚持走奶业振兴 生活改善生态和谐的发展道路发展循环经济确保奶业资源永续利用促进奶业可持续发展 6国务院关于促 进奶业持续健康发展的意见中强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性 7乳制品工业产业政 策 2009 年修订 中指出根据各地实际情况形成以市场为导向特色鲜明布局合理协调发展的乳制品工业新 格局西北产业区鼓励发展具有地方特色的乳制品 8陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划中指出 大力发展畜牧业逐步构建规模化标准化产业化的现代畜牧业生产体系不断优化畜牧产业结构提升畜牧业在 国民经济中的地位 9陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划中指出发展一村一品即根据一定 区域的资源禀赋和特点以市场为导向变资源优势为产业和品牌优势使其逐步成为具有区域特色的产业链或 产业集群 10陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出以关中的富平蒲城临潼蓝田高陵泾阳三原千 阳陇县陈仓等 10 个县区为优势产区重点建设高陵千阳富平等 3 个县 11渭南市 2009 至 2012 年实施六 大工程促进农民增收规划纲要中指出力争在十二五末把我市建成全省畜牧业强市建成西北地区乃至全国 有较大影响的畜产品生产加工基地 maxbook118com 设的重要性与 maxbook118com 项目建设的重要性 加工业现状在我国羊乳制品工业化生产始于上世纪 70 年代初在国家及各省市有关部门的支持下到 80 年 代已先后在陕西黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂多年来投入少生产加工规模小基本没有大的 发展使用的设备陈旧生产加工工艺技术老化产品结构单一技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远且集 中度不高加之场地基本在乡镇内没有发展预留地企业提升的空间非常有限即使追加投资无论从技术装备还 是场地空间上都难以突破以我省为例我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保 证 80 的工厂急需产品结构和硬件升级长期以来这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主如全脂 淡奶粉和甜奶粉花色品种较少且质量参差不齐科技含量不高大多不符合国际要求缺少高档产品和名牌产品 更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势更没能将 当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势导致羊奶价格低于牛奶价格影响了农民发展积极性从而导致奶山 羊产业整体的水平远远低于牛奶产业严重制约了奶山羊产业的快速健康发展就富平县来说全县虽有羊奶加 工企业 7 个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差 企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强由于企业效益不好还常常出现与民争利的倾 向 此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备扩大企业羊乳粉生产规模丰富产品种类有 利于提高当地羊乳加工业水平改变当地羊乳加工业现状推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路 2 项目 建设有利于提高我国人民身体素质 近年来国家加大对奶业发展的支持力度使一杯牛奶壮大一个民族的宣 传深入人心并全面推行实施了学生奶计划加速了我国乳制品消费市场的发展但是由于我国奶牛饲养成本高 数量有限造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面难以满足人民对乳制品的消费需求 羊奶是最接近人 体母乳的乳制品西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品国际营养学界也把羊奶称为奶中之王它的总营 养价值高于牛奶其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分的含量高于牛奶钙含量比牛奶多 15维生素 总含量比牛奶多 11羊奶含脂量高一般在 36 至 55 之间脂肪球小直径在 2 微米左右而牛奶的脂肪球在 3 至 4 微米由于羊奶的脂肪球小人体更容易吸收研究表明羊奶中除钙磷脂蛋白质含量高以外还有超氧化物歧 化酶核酸牛磺酸卵磷酸脑磷脂等对人体大脑发育养胃护脏强化视觉等都有很好的帮助另外羊奶较牛奶略偏 碱性 pH 值为 70 左右长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡 此次项目建设采用具有国际化先进水平的 工艺技术与设备利用当地优质的鲜羊奶生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品有助于改 善我国奶源不足的局面满足人民对乳制品的消费需求能有效提高我国人民的身体素质 3 项目建设有利于 增加农民收入和当地劳动力转移 该项目建成后年可生产系列羊乳粉 20000 吨年可加工利用鲜羊奶吨能有 效带动当地奶山羊养殖业的快速发展推动富平县奶山羊产业发展规划的顺利实施项目建成后可直接提供 160 个就业岗位能为农村剩余劳动力提供更多就业空间促进农村劳动力的就地转移 项目建设拉动第一三 产 maxbook118com 项目建设的必要性 1 项目建设是我国及当地解决食品质量安全问题的重要途径 民 以食为天食以安为先食品安全是人类生存和健康的第一屏障关系国计民生关系到广大人民群众的身体健康 和生命安全关系到经济健康发展和社会稳定关系到政府和国家的形象我国政府坚持以人为本高度重视食品 安全一直把加强食品质量安全摆在重要的位置近年来由于人民生活水平提高加之国家提倡乳制品行业得到 了飞速的发展但同时也带来了很多问题最为突出的就是产品质量安全问题如前些年国内出现的大头宝宝和 2008 年出现的三鹿毒奶粉恶性事件等就是一个例证人们对食品质量安全已经越来越重视国家也相继出台 了大量的食品质量安全法规如国务院 503 号文件国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定 中华人民共和国食品安全法奶业整顿和振兴规划纲要乳品质量安全监督管理条例乳制品工 业产业政策 2009 年修订 等国外如欧盟地区对食品质量标准的要求也日益严格对产品质量提出了更高 的要求 近年来富平县食品生产企业的发展得到了各级政府的高度重视各监管部门牢固树立以监管和服务 促发展的理念深入开展食品安全工作紧紧围绕农产品生产及加工狠抓源头生产流通的专项整治取得了良好 成效全县食品生产加工水平和食品质量有了较大提高食品加工企业得到了健康持续发展但随着人们生活水 平不断提高消费观念由数量型向质量型转变问题食品随之日益突出食品加工业长足发展受到制约主要表现 在 企业规模化水平普遍不高 富平县食品生产企业规模化水平普遍不高主要表现为散小弱差从企业分布上 看富平县食品生产企业分布较散产品深加工层次低附加值不高在市场上竞争力不强而且受技术条件的制约 产品品种单一系列产品少在富平县食品生产企业中绝大多数小作坊和未纳入发证范围的企业规模小设备落 后条件简陋技术水平低 知名品牌偏少产品质量水平总体不高 近几年来富平县食品生产企业虽然得到了较 快发展但是从全县食品加工企业的基本情况来看仍存在着三多三少现象即低档普通产品多名优高档产品少 老产品多新产品少深加工产品少粗加工产品多市场观念不强品牌意识差产品质量不高缺少在国内有影响的 知名品牌缺乏市场竟争力 食品加工不规范行为时有发生 近年来富平县食品生产企业的整体水平虽然有了 较大提高但目前仍存在一些不规范和违法生产加工的行为主要表现为规模小条件差的小型食品生产加工企 业食品安全意识欠缺小作坊食品成了问题食品的多发区 富平县在食品加工业中存在的这些问题在我国其 它地区也是普遍存在的目前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国 内食品安全恶性事件的发生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿等尤其是 2008 年发生的三鹿 毒奶粉恶性事件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国婴儿奶粉业乃至中国食品业的全行业 信誉危机为此我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环 节的监管力度力求从源头解决食品安全问题 2010 年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标 食品事为认真贯彻与落实中央省市关于加强食品安全工作的方针富平县委县政府根据当地食品生产的实际 情况紧紧围绕食品安全构建和谐的两大主题把发展优势食品产业与加强无公害农产品绿色食品有机食品建 设及促进食品生产企业发展结合起来大力发展农产品特别是食品工业深加工力求使安全优质农产品成为当 地食品主导品牌并鼓励企业完善设备改进技术提高自身管理水平培育并发展名牌产品以期形成一批有规模 质量好的食品生产加工龙头企业推动食品加工业发展使绿色食品产业成为当地经济发展新的增长点因此本 项目建设是国家及当地解决食品安全问题的重要途径之一 2 项目建设符合国家及地方的产业政策是统筹 城乡经济发展的有效措施 近年来中央提出实施西部大开发战略加大对中西部地区的支持力度加快基础设 施建设加强生态环境保护和建设提高农业基础地位调整产业结构发展科技教育和文化卫生事业进入新世纪 中央又特别提出增加农业投入提高农产品价格加快农业发展突出解决三农问题把农业农村农民问题当作各 级政府的一项重要工作积极调整农村产业结构把农产品的综合开发农业产业化项目作为国家扶持和金融部 门重点支持的产业项目 2010 年中央一号文件再次聚焦三农这是自 2004 年以来第 7 个指导农业和农村工 作的中央一号文件文件中强调要继续加大国家对农业农村的投入力度 此外当前全球经济开始转入复苏发 展期但增长势头依然疲软为此党中央国务院积极应对这一局面出台了拉动消费扩大内需的各项经济政策我 省也积极出台各种措施以期促进消费拉动内需力促经济全面复苏与快速平稳发展本项目积极响应政府的发 展号召针对当地丰富的羊乳资源引进国外先进技术设备扩大生产规模提高深加工技术水平提升产品质量安 全项目年生产加工 20000 吨羊乳粉系列产品年产值可达万元年可增加农民收入万元能有效地拉动当地奶 山羊养殖业加工业及服务业等行业的发展推动当地城乡经济统筹发展完全符合国家及当地对奶业的发展规 划与发展政策 3 是奶山羊产业规模化发展的趋势所需 a 饲养奶山羊经济效益好既能丰实羊乳加工业的原 料又能使农民脱贫致富奔小康 奶山羊具有适应性强投资少风险小见效快饲料报酬高抗病性强死亡率低等 特点其将饲料能量和蛋白质转换成奶的效率高于奶牛和绵羊奶山羊在饲养过程中主要以草料为主相比于奶 牛饲养中多采用精饲料其出产的奶更安全更营养羊乳是最接近人体母乳的乳制品国际营养学界也把羊奶称 为奶中之王它的总营养价值高于牛奶其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分的含量高于牛奶钙含量比 牛奶多 15 维生素总含量比牛奶多 11 由于羊奶的脂肪球小相比于牛奶人体更容易吸收奶山羊一年一胎一 胎平均两羔每年母羊增殖率为 80-90 比奶牛高一倍羔羊出生 78 个月配种 910 个月便可挤奶 1 只奶山羊年 饲养生产成本投资仅 00 多元仅羊奶销售年平均纯收入 12001500 元与当地群众的种养殖的收益情况比 较奶山羊已成为农民致富的有效途径和最佳选择 b 政府提倡奶山羊数量迅猛增长要求加工业提升装备技 术水平扩大规模 由于养殖奶山羊具有良好的经济效益激发了农民的养殖积极性奶山羊的数量增长很快 2006 年富平县奶山羊存栏数已达 30 万只由于各级政府对奶山羊产业的引导扶持促使奶山羊产业还将有一 个快速的发展过程按照省农业厅关于奶山羊的发展规划与富平县政府的发展计划到十一五末富平县奶山羊 存栏数将达到 100 万只的规模日产鲜羊奶 3000 吨但是当地羊乳加工企业多为上世纪 70 年代末到 80 年代 初建立的小型乡镇企业技术设备陈旧产能低下能耗高且大多没有污水处理等环保设施多在居民区工厂占地 小环境差既不能满足现代化的生产需要促障产品质量安全也不利于资源节约型与环境友好型社会的建立如 不扩大规模提高装备现代化水平将不能满足奶山羊养殖业发展的需要会造成产业大头现象使鲜奶过剩出现 倒奶现象从而将会导致当地羊奶价格过低农民卖奶难严重影响农民的养殖积极性最终将导致大量屠宰奶山 羊的不良后果尤其是 2008 年受三聚氰胺事件的影响当地奶山羊产业发展受到了严重的冲击当地奶山羊存 栏量由 2007 年底的 316 万只迅减到了现在的 27 万只近几年来奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增 收显示了巨大作用使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业这个局面的形成来之不易如果乳品质 量安全出了问题消费者不放心就会影响乳品市场扩大影响乳品加工企业收购原料奶影响农民增收进而影响 奶山羊养殖业的发展前些年我省苹果发展过程中出现的一边栽一边砍的波浪式起伏的发展教训是深刻的因 此有必要提升加工业装备水平扩大生产规模以保证奶山羊产业可持续健康发展 综上所述为了防止奶山羊 养殖出现一边养一边宰的发展局面就迫切需要建设大规模的羊乳加工企业尽快解决羊乳加工能力不足的现 状确保奶山羊产业得到又好又快的发展这也是奶山羊产业实现可持续发展的必然选择 山羊不超过 00 元饲 养成本 0 元左右奶山羊产奶期为 8 个月日产奶量为 35 公斤平均每年产鲜奶 800 公斤左右按公司保护收 购价元每公斤计算去除购买成本与饲养成本每年羊奶收入 100 元奶山羊一年一胎一胎平均两羔一只羔羊 最低可卖 300 元则一只奶山羊每年纯收益在 100 元左右如果当地农民每户养 5 只羊年可收益 500 元左右 农民种植 1 亩苜蓿养 5 只羊胜过种 15 亩庄稼项目完成后年可加工鲜奶 142 万吨左右年可确保养殖户鲜奶 收入 4272566 万元如果按照当地每户养殖 5 只羊年产奶 4000 公斤计算则项目可辐射带动农民 355 万户 每户按 3 人计可带动 1065 万人辐射整个富平县农村项目的建设能极大地增加农民收入提高当地人民经济 收入与生活水平有利于当地社会主义新农村的全面建设与实施是增加当地农民收入的重要举措 前公司已 完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设并计划在两年内建设 320 个机械化挤奶站现已建成了 82 个机械化 挤奶站和 170 个手工挤奶站奶站由公司委托合作社直接管理奶站人员由公司实行聘任制杜绝了不法分子 在收奶过程中的掺假行为 2008 年由于受三鹿毒奶粉事件的影响公司的发展也受 23 项目拟建区域的基 本情况 31 项目区地理位置 富平县位于陕西省中部关中平原和陕北高原的过渡地带属渭北黄土高原沟壑 区总土地面积 1233 平方公里地处东经 108 度 57 分 109 度 26 分北纬 34 度 42 分 35 度 06 分之间全县南 北长 48 千米东西宽 35 千米东邻蒲城渭南南接西安市临潼区闫良区西连耀县三原北依铜川市地理位置优 越项目地形地貌全县按地貌特征可划分为四个大的部为 400700 米广阔的黄土原区原面较完整西北高而东 南低中部起伏不平受石川河赵氏河顺阳河温泉河的切割形成原间洼地和川原相间地形海拔处于 376439 米 之间抗震设防烈度按 7 度设防设计基本地震加速度值为 015g 项目情况 富平县气候为暖温带半干旱半湿 润大陆性季风气候四季分明春夏多东北风秋冬多西北风冬春少雨干燥夏秋雨多湿润年平均气温 132 极端 最高气温 409 极端最低气温-187 年平均日照时数 23782 小时年降水量 5222 毫米年平均无霜期 225 天年 平均相对湿度 65 最大冻土深度 32 厘米 富平县境内主要河流石川河自西北向东南流经西南部境内流长 33 公里赵氏河境内流长 14 公里温泉河流长 25 公里项目所在地富平县地下水水量丰富水质清洁符合食品生 产用水标准和要求可满足生产和产品安全要求 项目所在地富平县境内有西包西禹高速公路和 106 省道咸 铜西韩两条铁路通过交通便利一个以县城为中心省县道为骨架乡道为动脉村道为网络的三级公路网已具规 模项目建设过程中无过重设备及建材的运输县级道路和桥梁即可满足项目建设运输条件要求 24 项目承 担单位的基本情况 maxbook118com 概况 项目建设单位陕西红星乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中 唯一的省级重点龙头企业已有 20 多年的乳制品生产经验是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业 也是世界银行富平奶山羊服务体系建设项目实施单位被农业部陕西省确立为创名牌重点企业目前陕西省委 省政府把奶山羊产业作为实施一村一品的突破口已在红星公司奶山羊基地进行了大力推广使公司成为这一 行动的重点推动企业公司也积极引领带动自己基地及当地奶山羊养殖户积极参与到奶山羊养殖专业村的建 设中来目前公司已完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设并计划在三年内建设 320 个机械化挤奶站现已 建成了个为了使公司得到更好更快的发展从而进一步推动奶山羊产业更深层次的健康发展项目建设单位提 出了建设年产 20000 吨羊乳粉的奶山羊产业化项目法人代表简介 项目申报单位法人代表王宝印男 1961 年 1 月生于富平县淡村镇西盘村现任公司董事长总经理 1997 年兼并原乡镇企业淡村乳品厂成立了陕西红 星乳业有限公司 1998 年投资 800 万元对原厂进行重建和扩建到 2005 年已发展到拥有固定资产 2260 万 元王宝印在事业上艰苦创业诚信经营不断进取先后荣获全国青年乡镇企业家陕西省优秀企业家称号被团中 央命名为全国青年星火带头人标兵 2005 年被渭南市评为劳动模范 1998 年被选为省人大代表历任陕西省 第九届十届人大代表现任富平县工商联副会长省青年企业家协会副会长省市县三级人大代表富平县人大常 委王宝印先生把诚信经营视为企业生存的宗旨把产品质量作为企业发展的根本他始终认为做乳品事业就是 在做良心事业每包优质的乳粉产品就是他对这个社会与人民最大的良心其凭借着优质的产品和良好的信誉 使企业经营之路越走越宽 200 年发生 毒奶粉事件之后其在质量管量上就更加严格要求他曾非常沉痛地告 诫所有员工我们生产的羊奶粉至少要让我们自己的孩子能吃着安全放心吧 公司自成立以来不断延伸产品 开发延长奶山羊产业链创出了规模化集约化饲养机械化挤奶的新模式并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊 乳脱膻味等核心技术解决了羊乳在生产贮藏过程中功能成分失活的关键问题成功研制出了美羚牌系列羊乳 粉产品也研制出了羊奶酪等新产品目前企业的产品行销全国并出口欧盟东南亚等国家和地区发展态势良好 项目建设单位通过推行公司合作组织农户的经营模式实施松散养殖集中机械化全过程透明挤奶严格控制 源头质量安全这一奶源发展模式实行直付农户奶款的账卡表管理模式积极建设企业自己的机械化挤奶站紧 紧围绕奶山羊这一优势主导产品和特色产业进行全面发展自身目标与行业目标协调发展不断挖掘和累积带 动行业整体提升的发展势能客户至上品质为本的核心经营思想致力社会责任最大化坚信社会价值高于商业 利润安全与健康大于物质财富同享共赢目标生产经营和资本运营有效结合来建设公司经营性企业文化本着 员工的个人发展同公司命运相结合管理收益与成本相结合以及契约化人本主义的管理等理念来建设公司管 理性企业文化本着自主诚心的忠诚理念创新开拓的团队理念勤奋进取的敬业理念来建设公司体制性企业文 化 第三章 市场预测 31 项目产品市场现状的调查 羊乳自古就被视为极佳的营养补品据本草纲目记载羊 性味甘温滋补羊乳可益五脏补肾虚益精气养心肺利皮肤润毛发明目使人润泽民间也流传着一句俗语羊食百 草其乳滋补 羊乳在国际营养学界被称为奶中之王在欧美国家被视为乳品中精品称作贵族奶有专家称牛乳 是营养食品羊乳是保健食品研究证明羊乳富含免疫球蛋白及各类营养素其配比结构与人乳最为接近可增强 人体抵抗力促进人体细胞修复尤其适宜身体虚弱人群羊乳富含与人乳相同的上皮细胞生长因子 EGF 临床 实验表明 EGF 因子能有效增强人体抗病能力羊乳的脂肪球碳链短只有牛乳的 13 颗粒细小且均匀较牛乳 更容易被人体消化吸收且饮用后不会造成体内脂肪堆积长期饮用身体强壮而不会发胖羊乳在胃中形成的凝 乳颗粒细软呈碱性胃病患者服用尤佳而且不会引起奶过敏羊乳中的矿物质和维生素等多种营养含量高于牛 乳特别是钙磷含量高对缺钙磷人群及生长发育期的儿童作用更好另外一部分人尤其是亚洲人比较容易对牛 乳中的某些蛋白质分子如 -1S酪蛋白发生过敏反应而羊乳中的蛋白质成分与牛乳蛋白有明显差别如羊奶 中的酪蛋白结构为 -2S酪蛋白 -酪蛋白这两种酪蛋白易被酵母分解尤其适合过敏者饮用 自上世纪 90 年 代中国的牛乳制品产业走上了发展的快车道进入快速增长期牛乳制品加工企业加大了体制改革和技术改造 力度大力实施产业化经营通过股份改制和强强联合等方式出现了一批有实力的奶业集团牛乳制品正在逐渐 成为中国城市居民每天的生活必需品中国牛乳制品消费市场以超过预期的速度快速增长已成为市场消费热 点奶粉是我国乳制品的当家品种占到固态乳制品产量的 65 其产值约占乳制品工业总产值的三分之一 2004 年全国规模以上企业奶粉产量约为 90 万吨其中婴幼儿奶粉约占 30 全脂奶粉约占 25 其它配方奶粉中老年 奶粉孕产妇奶粉各种强化奶粉等占 25 受到资源的限制羊奶粉在其中所占比例很小 相对于牛乳制品工业羊 乳制品工业的发展显得有点滞后因为与牛奶相比喝羊奶的人较少很多人闻不惯它的味道对它的营养价值也 不够了解这也是羊乳工业滞后的一个重要原因 在我国羊乳制品工业化生产始于上世纪 70 年代初在国家及 各省市有关部门的支持下到 80 年代已先后在陕西山东黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂但多 年来投入少生产加工规模小基本没有大的发展使用的设备陈旧生产加工工艺技术老化产品结构单一技术水 平及设计规模与现代化要求相差甚远且集中度不高加之场地基本在乡镇内没有发展预留地企业提升的空间 非常有限即使追加投资无论从技术装备还是场地空间上都难以突破以我省为例我省的羊乳加工企业数量少 规模小加工水平低生产的产品质量难以保证 80 的企业急需产品结构和硬件升级长期以来这些企业大多以 生产大包装的羊奶初加工产品为主如全脂淡奶粉和甜奶粉花色品种较少且质量参差不齐科技含量不高大多 不符合国际要求缺少高档产品和名牌产品更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场不能适应与 国际市场接轨的国际化发展趋势更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势导致羊奶价格低于牛奶 价格影响了农民发展积极性从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业严重制约了奶山羊产业的快 速健康发展 但近年来随着羊乳脱膻技术的应用和广大消费者对羊乳营养价值的认同以及牛奶市场三聚氰 胺等接二连三事件的发生使人们对中国的牛乳制品产生严重信任危机这为羊乳制品市场提供了前所未有的 发展空间呈现出风起云涌之势而就目前羊乳制品市场消费情况来看其高速发展的历史机遇已经来临羊奶因 营养保健等诸多功能优势在欧洲乳制品市场中属于贵族产品且因奶山羊饲养的限制更使之成为了市场上抢 手的稀缺珍品在国内市场上高收入阶层也把羊乳制品当作馈赠亲友的最佳礼品羊乳制品的消费也开始从导 入期进入了成长期羊乳制品有望在乳品市场上大出风头 目前我国的羊奶加工工艺已近成熟鲜羊奶经过技 术加工制成羊奶粉并运用高科技去除羊膻味同时加入人体必需的亚油酸亚麻酸 DHA 核苷酸等多种维生素 及矿物质等营养成分成为营养完备的配方奶粉经过加工的羊奶制品浓香可口无任何膻味在陕西羊奶领域已 经具备规模效应涌现了不少强力扩张发展迅速的羊奶品牌同时山东省也有为数众多的中小企业发展势头良 好三鹿事件后也刺激和加快了一部分羊奶企业挺进的步伐 目前市场上比较知名的羊奶品牌有此次项目建 设单位陕西红星乳业的美羚陕西省西安百跃御宝乳业的御宝陕西飞天乳业的飞天辽宁省大连九羊食品的九 羊陕西关山乳业的关山天津亚亿实业的美可高特厦门台农公司的台农深圳杨凌圣羊乳业的圣妃深圳宝之泉 乳品的宝芝泉广州康和畅的适宝康等知名品牌从中我们不难看出陕西在羊奶产业板块中的巨大比重和基础 优势其中美羚飞天九羊御宝关山的市场份额较大在北方市场有着巨大的品牌影响力其他的如圣妃宝芝泉适 宝康在华中和华南市场有一定的份额和影响力但企业整体规模相对有限大部分徘徊在 4000 万到 18 亿元 之间原始积累和发展基础相对薄弱同时大部分羊奶产业都在发展中暴露出诸多短板比如资金不足融资难度 大总体研发实力弱技术参差不齐奶源建设周期长规模分散原料收购成本过高市场渠道建设费用高昂等等不 过随着人们对健康的追求和生活质量的提高羊奶制品良好的市场前景还是让整个行业为之振奋大量中小企 业趋之若鹜的投入羊奶产业本身也昭示着行业的前景和对未来的十足信心 我省是全国传统的奶山羊主产 区关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地奶山羊的存栏数产奶量一直居全国第一 2005 年全省奶山羊 存栏 180 多万只占全国奶山羊存栏总数的一半羊奶产量 284 万吨占全国羊奶总产量 101 万吨的 28 羊奶制 品销售占有全国市场的份额高达 70 项目建设单位陕西红星乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的 省级重点龙头企业是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业其生产的产品行销全国并出口欧盟东南 亚等国家和地区发展态势良好 2008 年由于受三鹿毒奶粉事件的影响公司的发展也受到了一定的影响但由 于公司产品质量过硬安全可靠在这次危机中依然稳步发展公司作为全国最大的羊乳制品专业生产加工企业 处于行业发展的潮头浪尖作为整个奶山羊产业发展壮大的希望面对这次危机有必要完成其作为领导者与改 革者的重大历史使命义不容辞的在奶山羊产业发展中起到带头作用 群雄逐鹿大浪淘沙良好的市场前景最 后鹿死谁手只能从质量工艺技术成本规模上一比高低这也是此次项目扩建的必要性所在可谓大势所趋势在 必行 32 项目产品市场供需情况预测 maxbook118com 国际市场供需预测 发达国家把乳业的发展水 平作为现代农业特别是畜牧业发展水平的重要标志畜牧业发达的国家都有发达的乳业 2000 年世界乳业产 值占农业总产值的平均比重约为 20 中国只有 3 欧美及大洋洲各国乳业发展历史悠久生产力水平高乳业在 国民经济中占有重要地位 联合国粮农组织的统计资料表明近十年来全球奶类生产始终以每年 12 的速度缓 慢增长预计今后几年将继续维持在 1 左右的增长格局 2005 年全球乳品产量约为 62500 万吨比 2004 年增 长 1000 万吨同 10 年前 1995 年相比增长 8500 万吨其中羊乳产量仍然很低不到 42005 年中国奶粉市场总 消费量为 7 亿美元如今我国已取代日本成为婴幼儿奶粉消费的第二大国据统计近年来中国婴幼儿年需 80 万吨奶粉但拥有 13 亿人口的中国目前年人均奶类消费量仅为 72 公斤不到全球年人均奶类消费量 100 公 斤的 8巨大的市场潜力加上拥有庞大的新生儿数量据第五次人口普查统计我国每年大约新出生 1700 万 婴儿让中国成为目前仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国 英国医学家维基-埃其森博士在 食物医生育儿营养指南中指出在所有的动物奶中山羊奶的分子结构是与母乳最相似的脂肪中不饱和 脂肪酸含量高可预防湿疹和其它皮疹山羊奶的发展对健康是一种巨大的改善由此可见羊奶在国际市场上有 着极高的地位欧洲最新研究报导山羊奶是天然的抗生素有抗癌防癌功效在国际营养学界被称为奶中之王 是最接近人体母乳的乳制品羊奶的总营养价值高于牛奶其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分的含量 高于牛奶钙含量比牛奶多 15维生素总含量比牛奶多 11羊奶含脂量高一般在 36 至 55 之间脂肪球小直 径在 2 微米左右而牛奶的脂肪球在 3 至 4 微米由于羊奶的脂肪球小人体更容易吸收研究表明羊奶中除钙 磷脂蛋白质含量高以外还有超氧化物歧化酶核酸牛磺酸卵磷酸脑磷脂等对人体大脑发育养胃护脏强化视觉 等都有很好的帮助另外羊奶较牛奶略偏碱性 pH 值为 70 左右长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡 在 国际市场羊奶的生产和销售也日渐呈现出强劲的增长势头在一些发达国家羊奶已成为人们生活必需的消费 品美国欧洲的部分国家均把羊奶视为营养佳品被称为贵族奶羊奶制品如今风靡欧美是欧美中产阶级养身保 健美容的神奇产品价格也极为高昂欧洲鲜羊奶的售价甚至是牛奶的 7 倍羊乳在欧美市场上目前占有 85 的 市场份额在台湾香港等国家和地区羊奶制品的销售势头也是十分强劲 羊奶不仅营养丰富而且具有独特的 保健作用随着消费者对羊乳的认识和关注羊乳制品的消费量呈稳步增长趋势许多发达国家和地区已将羊奶 作为绿色保健营养佳品大力推广国际乳品联合会原中国专家委员会委员金世琳在金世琳乳品科技文选 中写到如今在美国山羊奶被放在药房和超级市场销售从全世界范围来看山羊乳在全部乳类中有迅速发展的 趋势 羊奶粉的最大市场卖点就是羊奶因此纯羊奶粉在某种意义上就是方便的可复原羊奶很有市场这也是 做好其它配方羊奶粉的前提和基础全脂纯羊奶粉产品永远是羊奶粉市场的主角由于奶山羊掠夺式连根拔起 的吃草方式破坏植被欧洲许多国家明令禁止饲养奶山羊使奶山羊饲养没有了规模从而也使这一产业到了消 失殆尽的状态因此从国际市场来看一方面由于欧美等发达国家对羊奶粉等羊乳制品已经形成了稳固的消费 习惯其对羊乳制品的消费需求将会不断增大另一方面欧洲许多国家明令禁止奶山羊的养殖加剧了世界羊乳 资源的短缺促生了羊乳制品更大的国际市场空间和利润空间随着欧盟农业直补政策的取消羊奶粉的国际市 场前景将更为广阔价格也在不断攀升生产各种纯羊奶粉制品将是相当长的一个时期内的一个主要市场方向 是利国利民提升产业的好产品 maxbook118com 国内市场供需预测 古今医学都已证实羊奶不但营养价 值高而且具有消炎护肤抗衰老的医学保健功能明代医学家李时珍著本草纲目记载 羊奶甘温无毒补寒 冷虚乏润心肺治消渴疗虚痨益精气补肺肾气和小肠气姚可成著食疗本草记述羊奶亦主消渴治虚痨益精 气补肺肾气和小肠合脂作羹补肾虚利大肠魏书记载 常饮羊奶色如处子中国药膳学记载治口渴反 胃腰酸腿软羊乳煮沸后调入淮山药粉食之食医心鉴记载益肾气强阳道对体虚之人无论何种病症皆宜即 使健康之人服之亦可增加体质民间传统认为 羊乳具有补肾滋肺健胃利肠养颜的作用现代医学研究证实羊 奶对胃肠炎肺病肾病肝病等有治疗和促进康复作用 中国乳业从上世纪 90 年代后期开始扶摇直上到 2003 年行业增幅超过了 40 但是大多生产厂家均是以牛奶起家单纯加工羊乳的企业很少 与火爆的牛奶市场相比 国内羊奶品牌竞争显得冷清多了羊乳在中国乳制品市场的份额还很小但经过几年的培育各种品牌和产品开 始粉墨登场除了羊奶粉羊奶片外一些企业已开始研制和生产液态羊奶制品目前蒲公英南海乳业公司在广州 开设了四家羊奶制品专卖店而大连九羊食品公司也正式进军商超创造了 800 箱羊奶在几天内销售一空的 战绩但是无可否认羊奶在中国乳制品市场的份额还很小目前国内有几十家羊奶企业规模都在几百万元左右 业内尚无领导性品牌目前羊奶奶源主要集中在陕西山东等地广东有一定规模的羊奶企业只有 4 到 6 家山羊 存栏数仅 500-1000 头由于羊奶产量的限制不少企业无法进行大规模生产所以目前羊奶企业一般以加盟店 的形式经营 众所周知中国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断特别在高端市场洋品牌占据绝对的优势 国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先占有绝对的领导地位 2007 年中国奶类总产量 36334 万吨比 1978maxbook118com 年递增率为 133 分别比 maxbook118com 点其中牛奶产量 35252 万吨比 1978maxbook118com 年递增率达到 1362008 年由于三聚氰胺事件使得国产奶粉都受到了严峻的考验三 聚氰胺事件后国内乳品企业经历了全面整改之后纷纷向社会敞开监督渠道国家相关部委陆续出台了各种法 规为中国乳业的发展指明了方向在经历了一次彻底的洗礼之后 2009 年消费者对其的信心也在慢慢回升蒙 牛伊利贝因美等一线品牌回升速度较快销售量比之前增长了五成左右而先前没有被查出三聚氰胺的三元安 达山等二线品牌销量情况一直良好但到 2010 年三聚氰胺又一次阴魂不散上海熊猫乳业有限公司陕西金桥 乳业有限公司山东淄博绿赛尔乳业有限公司辽宁铁岭五洲食品有限公司和河北唐山市乐亭县凯达冷冻厂 5 家公司因涉嫌使用了 2008 年未被销毁的问题奶粉作为原料生产乳制品而被查出产品三聚氰胺超标再次对 牛乳制品行业造成恶劣影响接二连三的三聚氰胺事件使得奶粉行业洗牌将不可避免与此同时一方面外资品 牌可能会利用本次事件而逐步加大在中国中高端奶粉市场的投资而在中低端市场也会有合格的民族品牌取 代三鹿位居产销量前列至于哪个品牌会异军突起则要看自身的积累和市场的选择毕竟中国乳业要做强业内 的公司都需要努力在经济危机的影响下全球市场对于奶粉产品的需求量均大减但中国市场对奶粉产品的需 求却依然保持稳步发展 2008 年 11 月 7 日国务院转发了奶业整顿和振兴规划纲要表示要对乳制品生 产企业和奶农予以具体扶持重振中国奶业到 2010 年中国将有 5700 万户城市家庭步入中产阶层其中多数 中国城市家庭处于 4-6 个成年人抚养一个孩子的阶段届时中国将可能成为高端婴幼儿奶粉市场的第一大市 场中国的婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间预计未来几年每年至少需要 80 万吨产值在 300 亿元以上 目前在消费需求上我国奶制品的消费仍集中在大中城市增幅保持在 20-30 并逐步向小城市及乡镇扩展呈逐 年大幅上升趋势从乳制品的生产和消费趋势看我国乳品行业发展迅速但与发达国家相比仍存在极大的差距 目前世界人均乳制品的消费量是 105 千克欧美等发达国家高达 220 千克亚洲地区人均消费量为 40 千克而 我国目前大中城市人均消费量仅有 253 千克左右虽然在稳步增长但市场发展潜力依然巨大奶粉中婴幼儿 奶粉和中老年奶粉将成热点 2008 年在中国乳业遭受前所未有之震荡三鹿三聚氰胺事件几乎将中国乳业品 牌置于死地牛乳行业沉沦之际中国羊奶行业突然之间有如忽如一夜春风来短时间内集聚了多数中国消费者 的眼球像美羚美可高特宝乐滋御宝纽贝斯特羊羊 100 瑞优关山瑞芙玉山诺多纯美羊亲亲百必佳贝贝羊格 兰唯依卡洛塔妮羊百利可诺贝儿和伊卡蓓儿等这些品牌一下子占据了全国宝宝店的货架羊奶粉以其贵族奶 的定位其安全性营养性抗过敏更易消化吸收的特性迅速得到了消费者的认同羊乳行业经过多年的坚苦努力 终于迎来中国羊乳行业元年在中国市场上第一次树立起了羊奶与牛奶叫板的大旗成为 2008 年中国食品市 场成长性最好发展最迅猛的一个行业 2008 年中国食品发展最牛的一个行业 据海关统计 2009 年 1-11 月 我国乳制品出口 34101 万吨与上年同期相比有所下降但进口有所增长分析人士说目前我国乳制品行业的 进出口形势充分表明随着国内乳制品消费市场的进一步回暖市场空间也进一步加大国内市场仍然有将近 15 万吨左右的供应缺口这为我国乳制品企业的发展创造了有利的市场环境据中国奶业协会公布的数据显 示目前我国婴幼儿奶粉每年复合增长率在 30左右 2004 年市场容量为 70 亿元 2006 年增长到 110 亿元 2007 年市场销售增长了 27 整体市场容量已高达 140 亿元据行业机构预计从现在开始的今后 3-5 年内中 国的婴幼儿配方奶粉都会持续呈现出高速增长的态势与此同时高端婴幼儿奶粉在国内市场的份额将进一步 扩大至 50 市场容量约