中国机械工业联合会副会长蔡惟慈报告

中国机械工业联合会副会长蔡惟慈讲座 当前机械工业运行态势 一、2011 年总体发展形势 1、2011 年机床产量上半年高速增长，下半年大幅下滑 1-10 月份金切机床累计 72.6 万台，同比增长 19.07%；其中数控机床 21.8 万台， 增长 12.88%。虽然下半年出现大幅下滑，但总体而言，在国内外宏观经济环境 明显趋紧的大背景下，机械工业仍然保持了较好的增长势头，着是非常不容易 的。 2、结构调整在趋紧环境下明显提速 与产销相对较快增长相比，集显工业在趋紧的经济环境下，变压力为动力，加 快结构调整，既保障了行业较快增长，也是今年行业发展中的一大亮点。 结构调整提速的主要表现 （1）产品向高端升级的速度在加快； （2）关键基础零部件攻关有新突破； （3）发展现代制造服务延长产业链； （4）区域结构继续朝预期方向调整。 3、行业内生的应变意识在增强 今年 1-9 月， 应收账款 同比增长 24.75%; 产成品库存 同比增长 26.89%; 工业总产值 同比增长 26.21%; 可见，现在行业内生的风险控制意识和应变能力在增强。 二、深刻认识机械工业今年发生的变化 变化之一：工业总产值同比增速回落。 2010 年 1-12 月 33.93%;2011 年 1-10 月 25.93%，回落 8 个百分点。 变化之二：成本剧增，利润增幅回落大大快于产销。 2010 年 1-12 月 55.60%;2011 年 1-9 月 18.25%，回落了 37.35 个百分点。 变化之三：需求增长趋缓，产能继续膨胀，恶性竞争愈演愈烈 （1）重点联系企业订货额同比增幅大幅回落 去年订单增幅 20%以上； 今年 1-9 月 5.69% （2）投资增幅过大，产能继续快速扩张 1-10 月全行业累计完成固定资产投资 22626 亿元，同比增长 38.90%。 完成投资中 征地，建安占 54.06%; 设备，工具占 41.90% 可见投资的外延性倾向很明显。 订单增幅的明显回落和产能的高速扩张，使供大于求的的矛盾急剧激化， 从而使机械企业面对用户时，丧失了定价的话语权；这是除成本上升外导致今 年行业利润率下滑的另一个重要原因。 变化之四：利润率由升转降 前几年机械工业利润增长一直快于产销，主营业务利润率呈逐年上升的态 势，但今年的利润率已告别上升通道，由升转降，2010 年为 8.38%，今年 1-9 月为 6.81%，比去年下降了 1.5 个百分点。 变化之五：进口快速增长，国内订单大量分流 1-10 月累计进口机械产品 2561 亿美元，同比增长 24.91%，机床工具行业 1-10 月累计进口 175 亿美元，同比增长 42%，大量分流了国内机床工具企业的 订单。 变化之六：外需不振，出口增速下行 1-10 月累计，机械行业出口创汇 2629 亿美元，同比增长 25.35%，比上年 的 32%的增速回落了 7 个百分点。 今年 1-10 月机床工具行业进出口情况（亿美元） 进口 出口 差额 机床工具行业 174.9 59.6 -115.3 其中： 金属加工机床 108.1 19.7 -89.4 其中： 数控机床 43.8 5.0 -33.8 加工中心 39.4 1.2 -38.2 组合机床 1.6 0.1 -1.5 机械工业正面临着越来越尖锐的六大矛盾 一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾 二是成本压力加大与提高企业效益的矛盾 三是发展高端装备与基础发展滞后的矛盾 四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾 五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾 六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾 在上述六大矛盾中， “需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾”和“产品急需 升级与创新能力不足的矛盾”是影响最深，最核心的两大矛盾。 三、2012 年经济形势发展预测 1、发展机械工业的经济政策环境 （1）需求环境 内需形势：增幅回落逐步趋稳。 今年 GDP 增速逐季回落，前三季度分别为 9.7、9.5 和 9.1（%） ，1-9 月累 计为 9.4%，预计全年增速为 9.2-9.3%。明年一季度可望见底，底部区域可在 8.5%左右。 鉴于我国积极仍处于工业化、城镇化进程中，经济内在的发展需求仍然强 劲；加之明年各级地方政府的换届效应；与此同时通胀压力的舒缓也未宏观调 控政策提供了灵活调整的可能。 明年 GDP 增速虽将略低于今年，但不会低于 8.5%，估计会在 9%左右，全 年增长曲线可能略呈“前底后高”的走势，因此对明年的内需形势可谨慎乐观。 外需形势：增速将继续趋缓 一是当前世界经济形势复杂而困难：美国经济增长乏力，以致引发“占领 华尔街”运动；西欧主权债务危机持续发酵，经济有陷入长期低迷的危险；新 兴经济体也面临若干难题，世界经济的风险在增大； 二是我国机械工业虽有一度国际比较优势，但持续高速的发展，以引起日 益加剧的贸易摩擦，继续扩大出口的难度明显加大； 三是今年前 10 个月人民币兑美元已累计升值 4.52%，11 月 4 日升至 6.3165；尽管近日连续回落，但总体的汇率上扬必将促进进口而抑制出口。 综上，对明年外需增长不能乐观。 （2）经济环境 采购成本：逐步上升 燃料、动力、运输等购进价格将继续上行；但由于世界经济困难加大，石 油、矿石、有色金属等国际大宗物资价格估计难以大幅飙升，这将有利于减轻 我输入性通货膨胀的压力； 此外，在过剩的产能压力下，国内钢材价格虽将有所上升，但难以大涨。 值得关注的是明年电价是否上调。如果国家没有大的调整动作，预计明年采购 成本将比较平稳。 财务成本：继续增长，但增势趋稳 由于通胀压力趋缓，明年融资环境将好于今年，国家对流通性的收紧度将 有所放缓，但也不会太松。部分机械企业将面临较为突出的应收账款回收风险。 预计明年行业的财务成本将继续增长，但增势将趋缓。 库存影响：流通环节有“去库存”压力 从统计数据看，库存有所增长，但并未在趋紧的环境下过分增加库存。因 此明年不存在严重的“去库存”压力。但据抽样调研，目前沉积在流通环节的 产品较上年增多，将在一定程度上存在“去库存”压力。 产能影响：产能过剩压力难消 机械工业产能快速扩张，严重恶化了市场环境。虽然总需求将增长，但远 赶不上供给能力的增长，恶性竞争将更趋激烈；尤其是近几年投资高速增长的 工程机械、输变电设备、风电设备机床等行业，价格战将加剧。 （3）政策环境：通胀压力开始舒缓，政策微调空间加大 CPI 已进入下行通道，11 月已降至 4.2%;明年可能进一步放缓到 4%左右。 通胀压力的放缓为增加政策的灵活性提供了可能。 宏观经济政策：朝“定向宽松”微调 总体看，目前定向宽松的呼声较高。政治局会议重申要实行积极的财政政 策和稳健的货币政策，同时提出要“稳增长” ，从中已可扑捉到金华的政策走向。 产业政策：有利于机械工业的发展 “十二五”国家支持发展的 7 大战略性新兴产业中，机械工业就有“高端 装备制造业”和“新型能源汽车”两项，而其他战略新高新兴产业的发展也都 回拉动机械装备的发展。加上“04”专项，核电专项等重大专项的继续实施， 总体看来，机械工业结构升级的政策环境比较有利。 2、对机械工业今后发展前景的展望 明年需求增幅将继续温和回落，预计下半年将逐渐回归常态，但难以重现 前十年的火爆局面；与需求增幅温和回落相比，更严峻的挑战是如何有效对应 产能的过度扩张，在此过程中，企业的优胜劣汰将非常剧烈。 （1）今年的全年预测 预计全年有两位数的增长，其中，产销增速预计在 25%左右；利润增幅预 计在 16%左右；出口增长预计在 24%左右，进出口有望实现少量顺差。 （2）明年预测 预计明年机械工业经济运行速度将在平稳基调下温和回落，但全年仍有望 继续实现两位数增长。其中： 产销增速预计在 20%左右；利润增幅预计在 12%左右；出口增长预计在 15%左 右。 四、建议机床行业思考的几个问题 薄弱环节 重点用户领域：航空航天和汽车 飞机制造业非金属材料加工装备等 数控系统、伺服系统和功能部件 可靠性技术等基础技术和研发试验条件 近几年来，机床行业固定资产投资强度很大，而且绝大多数都用于新建厂 房和增加价格设备，整机产能扩张非常惊人；然而，研发和基础领域并为得到 很大改善，更令人忧虑的是中低档产品的需求已出现增长乏力之势。 从今年下半年开始，机床企业的订单骤减，甚至出现已订货的用户要求推 迟交货的情况。前几年产销两旺的态势已经迅速转变为需求不足、效益下滑的 局面，现在少数企业已面临亏损的现实危险。 在内资企业订单下滑的同时，机床工具产品的进口仍然高速增长，今年 1- 10 月累计进出口逆差高达 115 亿美元之巨。这说明需求是客观存在的，只不过 是相当多的高端装备水平所限，内资企业尚无法满足这些高端用户的要求。 再则，一些新兴产业领域如正在快速发展的航空工业，急需大量非金属新 材料加工设备（如铺带机等） ，然而西方国家为抑制我国发展，对我实行封锁， 此外，高档数控系统和功能部件这些全行业的薄弱环节至今仍未有效缓解。 上述一方面订单不足，另一方面又有需求而无法满足的矛盾现象，凸显了 机床行业的结构性矛盾已到了急需解决的地步。 需求趋缓的压力急剧加大未必是坏事，可以使更多的企业增强危机感，不 再沉溺于毫无风险的安逸之中。 机床行业要急需深化改革，激发业内各种所有制企业的内在发展活力，调 动其参与公平竞争的积极性；更积极地利用国外技术资源缩短瓶颈环节的差距。 以上这些工作，在当前日趋困难的环境下应得到机床行业广大企业的更多关注。 十二五期间，中国机床行业发展商机分析 2011 年 12 月 13 日，第十一届中国国际机床工具展览会 CIMES2012 筹备会在 广州召开，金属加工杂志社作为重要媒体应邀参加，并为您带来了对机床行业 当前的发展现状和未来五年的发展形势进行了分析，以下是具体内容： 十二五期间，汽车、船舶、航空航天、国防军工等机床大用户行业以及新崛 起的新能源、新能源汽车等战略性新兴产业在今后的五年中将会有更大、更快 的发展。 目前，国际机床产品和制造技术不断发展完善。在高速、复合、智能、环保 技术的基础上，通过与控制技术、计算机技术、信息技术有机结合，产品不断 向高效率、高精度、柔性化、集成化和高可靠性方向发展，出现了向多主轴、 多坐标、复合加工以及成套设备自动化方向发展的趋势。 现阶段我国高端产品接近或达到了国际先进技术水平；国产中高档数控机床 在国内市场占有主导地位，在航空航天、船舶、汽车制造、发电设备等关键零 部件加工中得到实质性的应用；并拥有一些掌握核心知识产权、具有国际竞争 力和影响力的机床工具企业（集团）；培育了一批国际知名的国产品牌。 “十二五”期间机床行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结 构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。应该重点发展 产品和技术，除了四大主机（金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工 机床）、功能部件和机床附件，中高档数控系统外，切削工具及量具量仪、磨 料磨具、超硬材料及制品也在规划之列；重大技术研究主要为基础、共性技术 研究和关键技术研究。 按照国家“十二五”规划方向，国内诸多行业，领域将获得更大的发展空间， 其中航空航天制造领域正面临产业升级，产品将向高性能、轻量化、整体化、 大型化、精密化、数字化方向发展。航空航天产品的关键零部件大量采用钛合 金、高强度耐材料、工程陶瓷等难加工的先进复合材料，对机床工具行业不断 提出新的需求。随着制造技术的发展与进步，航空航天工业对高速、精密、复 合、多轴联动等高技术产品需求加大，将涉及到重型、超重型以及极限制造装 备等。船舶工业发展将形成开发、建造高技术、高附加值船舶及海洋工程装备 的能力，所涉及的产品主要是高可靠性的重型、超重型、精密、高效及专用数 控加工机床等。在轨道交通行业，十二五期间我国铁路和城市轨道交通领域建 设仍将保持较高的投资力度，铁路和城市轨道交通建设需要大批机床设备、专 用机床设备。汽车制造领域一直是机床行业最大的用户单位，十二五规划将增 加汽车行业投资、重点支持新能源技术应用和现有技术改造，大力发展节能环 保和新能源汽车，该领域产业升级将进一步拉动汽车及零部件制造企业技术改 造和设备投入，汽车制造业需求大量高效、高性能数控机床及柔性生产线，汽 车行业每年投资额中很大比例用于购买机床工具产品。“十二五”期间，国家 还将着力培育节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能