（企业管理专业论文）俄罗斯与中国石油合作及前景分析.pdf

i i j f l liiirii!illliijijj i i j j i f f l l l f r l l i l l l y 1716 0 2 9 p r o s p e c ta n a l y s i so fr u s s i a sa n d c h i n a so i lc o o p e r a t i o n 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：叶琳娜2 0 1 0 年3 月 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名：刘子安 2 0 1 0 年3 月 2 0 1 0 年3 月 摘要 随着经济的持续快速发展，中国对石油的需求大幅增加，石油消费量逐年 上升。石油安全已成为中国不容忽视的问题，对保障经济的可持续发展也是至关 重要的。俄罗斯是世界石油生产与出v 1 大国，中国是石油消费与进e 1 大国，俄中两 国在石油方面存在很强的互补性。 俄中两国有着非常紧密的地缘政治关系，两国在石油合作上有着较强的互 补性。俄罗斯作为重要的石油输出国，中国作为世界第二大石油消费国和第三大 石油进口国。 两国在东亚的能源政策以及能源合作，关系到两国的政治、经济、外交、 国防以及能源安全等问题。 本文的选题是俄罗斯与中国石油合作及前景分析。虽然两国在经济贸易领 域合作方面取得了显著成果，但同时也暴露出一些长期存在而又难以有效解决的 问题。分析了俄罗斯石油地位的新特点，探讨了俄中石油贸易合作现状及存在的 问题，并针对这些问题提出了应对策略，以便更好的发展两国经济贸易合作关 系。找出了中俄石油合作的基础及优势，制作了对俄中石油发展的前景及对策进 行了分析，最后俄中石油公司的比较。 关键词：中国石油进口；俄中石油合作；能源战略 a b s t r a c t a l o n gw i t hf a s td e v e l o p i n ge c o n o m y , c h i n ai n c r e a s e st h ep e t r o l e u m d e m a n d a n dc o n s u m p t i o nq u a n t i t yy e a rb yy e a r p e t r o l e u ms e c u r i t yh a s b e c o m ea nu n e l e c t a b l e q u e s t i o nf o rc h i n a ，b e c o m i n g s a v o ro fe c o n o m i c a ls u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t i 沁s s i ai st h ew o d d s c a l eo i lp r o d u c e ra n de x p o r t e r , c h i n a i so n eo ft h el a r g e s t o i li m p o r t e r s b o t hc o u n t r i e sh a v ev e r ys t r o n gp e t r o l e u mc o m p l e m e n t a r i t yb e 撕e e n e a c ho t h e ra n dv i t a ls i g n i f i c a n c ei np e t r o l e u mc o o p e r a t i o n b o t hc o u n t r i e sc o o p e r a t ei ne n e r g yp o l i c yt o w a r de a s ta s i a ，a sw e l la sr e l a t e o ne a c ho t h e ri nq u e s t i o n so fp o l i t i c s ，e c o n o m y , d i p l o m a c y , n a t i o n a ld e f e n s ea n d e n e r g ys e c u r i t y t h i sa r t i c l ei sa l la n a l y s i so fs i n o r u s s i ap e t r o l e u mc o o p e r a t i o n sp r e s e n t s i t u a t i o n t h ei n f l u e n c eo ft h i sc o o p e r a t i o nt ob o t hc o u n t r i e sa n dc o m p a r e s t w o c o u n t r v ，s p e t r o l e u mc o m p a n i e s t h o u g h t h ea c h i e v e m e n t so fc o o p e r a t i o n l s r 锄a 伙a b l e ，s o m el o n g t e r ma n dd i f f i c u l tt oe f f e c t i v e l ys o l v e dp r o b l e m sa r er e v e a l e d a tt h es a m et i m e s ot h i sa r t i c l eh a sm a i n l ya n a l y z e da n dp o i n t e do u ts o m ee x i s t i n g p r o m i n e n tp r o b l e m s f i n a l l y , i tf u r t h e ri l l u s t r a t e st h et h o u g h t sa n d p r o s p e c t sf o rf u t u r e d e v e l o p m e n to f b i l a t e r a le c o n o m i ca n d t r a d ec o o p e r a t i o n k e y w o r d s ：c h i n ao i li m p o r t , c h i n a - r u s s i ap e t r o l e u mc o o p e r a t i o n , e n 豇影s t r a t e g y 目录 第1 章前言1 第2 章中俄石油贸易合作现状及存在的问题3 2 1 中俄石油贸易合作的现状分析3 2 1 - 1 贸易量跳跃式增长3 2 1 2 贸易方式发生转变4 2 1 3 运输方式多样化4 _ 2 2 中俄石油贸易存在的问题5 1 2 1 中国需要全面解读俄罗斯的对外能源战略6 2 1 2 贸易方式发生转变7 2 1 3 运输方式多样化8 第3 章俄罗斯石油地位的新特点9 3 1 石油收入在国家预算中的比重开始下降9 3 2 石油生产的增长呈下降趋势1 0 3 3 石油及其制品的出口增长趋缓1 1 3 4 俄罗斯主动影响国际能源价格1 2 第4 章俄中石油合作对两国的影响1 3 4 1 中俄石油贸易合作的现状分析1 3 4 1 1 有利于俄罗斯实现能源出口多元化战略1 3 4 1 2 有利于实现俄罗斯主导世界石油市场的战略目标1 4 1 4 1 4 11 ； l5 l6 16 1 6 4 2 3 有利于缓解中国逐年上升的贸易逆差：1 7 4 2 4 有利于有效地利用中国现有石油资源和设备1 7 4 1 5 有利于中国建立石油储备体系1 8 第5 章中俄石油合作的基础及优势1 9 5 1 中俄石油合作的基础1 9 5 1 1 政治法律基础1 9 5 1 2 经济基础2 0 5 1 3 能源地域安全基础2 3 5 1 4 利益基础一2 3 5 2 中俄石油合作的优势2 4 第6 章中俄石油发展的前景及对策分析2 6 6 1 中俄石油发展的前景分析2 6 6 2 中俄石油发展的对策2 7 6 2 1 从战略高度发展中俄关系2 7 6 2 2 加强对俄罗斯投资环境的研究2 8 6 2 3 推行中国油气供应多元化战略、建立东北亚油气合作共同体3 0 6 2 4 通过多种途径促进中俄石油贸易合作3 l 6 2 5 提高中国石油公司在国际市场中的竞争力3 2 第7 章俄中石油公司的比较3 4 7 1 俄中石油公司规模扩展比较一3 4 7 1 1 从战略高度发展中俄关系3 4 7 1 2 推行中国油气供应多元化战略、建立东北亚油气合作共同体3 5 7 2 俄中公司发展环境比较3 6 7 2 1 俄罗斯石油公司的发展环境3 6 7 2 2 中国石油公司的发展环境3 7 7 3 俄中石油公司产品战略比较3 7 7 3 1 俄罗斯石油公司的产品战略3 7 7 3 2 中国石油公司的产品战略3 8 第8 章结论4 0 参考文献4 l 致谢4 3 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果4 4 第1 章前言 中俄两国有着非常紧密的地缘政治关系，两国在石油合作上有着较强的互补 性。俄罗斯作为重要的石油输出国，中国作为世界第二大石油消费国，两国的石油 合作对双方都有着重要的意义。中国与俄罗斯两国有便利的地理条件，两国在扩大 油气合作的基础上，分别实现油气进口和油气出口的多元化，有利于两国的能源安 全。在能源领域开展大规模的合作，则会实现两国经济的双赢。两国都需要扩大双 边经贸合作，进而促进本国经济的发展。 从具体问题来看，石油管道问题是当前俄中面临的一个新的重要问题。中国 9 0 以上进口的石油需要从海上船运，其中9 0 的海上船运由外轮承担。从进口的 主要来源地来看，2 0 0 2 年8 0 以上进口的原油来自l o 个国家，6 0 以上来自中东 和非洲的5 个国家。一旦遇到战争、外交或是其他不可抗拒的风险，中国的石油运 输安全将处于极为被动的局面。正因为如此，安全、稳定、廉价的俄中石油管道安 大线( 安加尔斯克大庆) 备受人们的关注。 安大线的最早方案是俄方提出的，当时俄罗斯政府向中方提出了修建一条从 西伯利亚到中国东北的输油管线的设想。1 9 9 4 年双方签署了备忘录，1 9 9 6 年该项 目被纳入两国能源合作协议中，2 0 0 1 年9 月，该管线规划大致完成。按照计划， 安大线应该在2 0 0 3 年年初动工兴建。然而，2 0 0 3 年1 月，俄日签署能源合作计 划，日方提出修建安纳线( 安加尔斯克纳霍德卡) 的建议。同年3 月，俄罗斯提 出折衷方案，分别建设通往中日的两条支线，但通往中方的支线优先开工。然 而，俄罗斯的原油生产并不能保障安大、安纳两条线的供给，因此，双线方案并不 能解决中日对原油的需求。 2 0 0 6 年是中国俄罗斯年，2 0 0 7 年是俄罗斯的中国年，中俄在经济、文化、 能源等多方面进行交流与合作，中俄两国合作前景比较乐观，但中俄在石油合作也 存在一些问题及制约因素。尽管中俄达成了一些协议，有的项目已经在运行之中。 但前两年，中俄石油管线的变化引起的轩然大波，中石油被迫退出俄罗斯斯拉夫石 油公司的投标事件，依然牵动着两国各界的极大关注。中俄两国的石油合作引起了 全世界的关注，特别是日本和韩国等东北亚国家。 中国与俄罗斯两国在地域上是友好邻邦，两国在经济上存在着互补性，在政 治上又是战略协作伙伴关系。从整体上看，尽管当前中国与俄罗斯两国油气合作面 临着激烈的竞争，存在着一定的障碍。但从长远看俄罗斯是中国油气供应的重要伙 伴，与其开展油气合作十分重要。中国这个油气消费与进口大国不会无视俄罗斯这 个油气出口大国，而俄罗斯也决不会无视中国这个潜力巨大而又稳固的油气市场， 中国与俄罗斯油气合作前景值得期待。 本文将从中俄石油合作的现状着手，分析中俄石油合作的基础及优势，剖析 存在的问题，最后讨论中俄石油合作的前景和对策。 2 第2 章中俄石油贸易合作现状及存在的问题 2 1 中俄石油贸易合作的现状分析 2 1 1 贸易量跳跃式增长 根据中国商务部数据，2 0 0 6 年俄罗斯向中国出口前三位的商品为：第一，矿 物燃料、矿物油及其产品、沥青等，出口总额为6 6 0 1 亿美元，占俄罗斯向中国出 口商品总额的4 8 1 ，其中原油占3 6 5 ，成品油占1 1 2 ；第二，木材及木制品、 木炭，出口总额为1 8 0 7 亿美元，占俄罗斯向中国出口商品总额的1 3 2 ；第三，钢 铁，占俄罗斯向中国出口商品总额的7 7 【1 1 。从历史上看，中俄之间的石油贸易主 要表现为2 0 世纪9 0 年代开始的中国从俄罗斯的石油进口。从2 0 世纪9 0 年代初至1 j 2 0 0 7 年的统计数据看，中俄石油贸易呈现一种加速增长趋势。1 9 9 2 年后，中俄石油贸易 开始有起色，主要是中国从俄罗斯的石油进口开始增长。除1 9 9 8 年受亚洲金融危机 影响外，中国从俄罗斯的石油进口基本上呈现逐年增加的趋势。其中，中国从俄罗 斯石油进口主要是成品油的进口，年均进口量为1 5 1 8 万吨，年均成交额达1 9 亿美 元。从俄罗斯进口原油虽然总的增长速度很快，从1 9 9 2 年不足l 万吨飙升到1 9 9 9 年 的5 7 1 2 万吨，年平均增长8 万吨，但原油进口量占从俄罗斯进口石油的份额最高的 1 9 9 9 年也只不过是2 1 左右。2 0 0 0 2 0 0 7 年，中俄石油贸易成倍增长，尤其是在 2 0 0 2 年和2 0 0 4 年中俄石油贸易呈跳跃式增长，原油进口已取代成品油进口地位，成 为中俄两国石油贸易的主要商品类别，年平均进口量达5 8 4 6 万吨，年平均增长幅 度超过7 0 。不仅如此，2 0 0 4 中国从俄罗斯的原油进口突破1 0 0 0 万吨，从而升至从 俄罗斯进口商品的第一位，比重达2 4 1 。2 0 0 6 年俄罗斯向中国出口原油约15 9 6 1 5 万吨，比2 0 0 5 年增长2 5 。与前几年相比，2 0 0 7 年中国从俄罗斯的原油进口增长幅 度有所回落。 综上所述，可以得出：中俄石油贸易的绝对量不是很大，但增长速度很快， 尤其是在2 0 0 0 - 2 0 0 6 年的7 年里，中国从俄罗斯进口的石油数量不断增长，这一 趋势说明中俄石油贸易的潜力很大，前景广阔【1 1 。 1 张瑞军东北亚的能源合作与发展【j 】国际石油经济，2 0 0 5 ( 0 5 ) ：1 2 1 4 3 2 1 2 贸易方式发生转变 国际石油贸易主要有三种方：第一种是分成油，属于合资合作开发，部分资 源直接由国际大型石油公司支配；第二种长期供货合同，这种油价格较低，但在国 际市场上很少能够见到或购买到，对于优化生产没有实际意义；第三种是在国际市 场上公开销售的，是国际石油贸易的主流，其贸易方式又可以分为现货和期货两 种，并以期货贸易为主【2 】。中俄石油贸易的方式目前主要是第三种贸易方式中的现 货贸易。一直以来，中国购买俄罗斯的石油丰要是“贸易油”，即购买开采好的石 油，接下来中国将积极参与俄罗斯特别是远东地区的石油勘探和开发，这样中国将 可以得到“分成油”，这将会是中俄石油合作的新方向。另外，中俄双方还签订了 有关石油的长期供货合同，当合同兑现后，中国也将获得价格较低的“合同油”。 中俄石油贸易方式多样化不但有利于中国从俄罗斯获得更多的石油，而且有利于双 方在石油领域保持长期稳定的合作。 2 1 3 运输方式多样化 世界石油运输方式主要有海运、铁路运输和管道运输，无论哪种运输方式都 存在一定风险，需要有基础设备、设施和安全保证。世界石油运输以海路运输为 主，管道运输次之。从运输成本上看，也是海运最低，管道运输次之。但铁路运输 在调整运输量方面具有很强的灵活性，当海运受阻，管道尚未贯通时，能够迅速弥 补国内油供应短缺的局面。中国从俄罗斯进口石油的运输方式主要有： 1 海运 2 0 0 6 年俄罗斯通过海运对中国出口的原油为6 1 4 6 万吨，较2 0 0 5 年增长 2 3 6 ，占俄罗斯向中国出1 3 原油总量的3 8 5 t 3 1 。目前，中国进1 3 俄罗斯原油海运 渠道主要包括黑海、波罗的海等港口，通过黑海一地中海一直布罗陀海峡一好望 2 唐亚军中、日、俄三国能源博弈：花落谁家 j 】当代世界，2 0 0 3 ( 1 2 ) ：2 7 2 9 3 刘燕平韩国对俄罗斯能源的需求 j 困七资源情报，2 0 0 4 ( 0 8 ) ：3 6 3 8 4 角一俄罗斯远东地匿，及黑海一地中海一苏伊士运河一红海一俄罗斯远东地区两条 通道进入中国，海运进1 ：3 量约占从俄罗斯进口总量的一半。海运方式虽然有成本低 廉、方便、量大的优点，但从近年来的海上溢油事件可以看出，海上通道都存在着 严重的航线安海上通道都存在着严重的航线安全问题，这不利于中俄的石油贸易， 也无法满足中国日益增长的石油需求。 2 铁路运输 2 0 0 6 年俄罗斯向中国出口原油1 5 9 6 5 万吨，其中通过铁路向中国出口原油为 9 8 1 9 万吨，铁路运价为每1 1 屯7 0 美元，每年俄铁路公司通过运输石油可以获得6 亿多 美元的收a t 4 1 。虽然俄铁路公司因为原油高价获得了高额收入，但是2 0 0 6 年中俄铁 路运输交易量却比预计的俄出口量有所下降。之所以造成这种局面主要是因为：中 俄铁路运输能力有限且运输成本较高，铁路运输和v i 岸通过能力不足，灌装能力不 足等，这些都制约着两国石油贸易量的大幅增长。 3 石油管道 一直以来，俄罗斯的石油出口在很大程度上依赖于其他国家的石油管道运输 工具。严格意义上来说，目前中俄两国还没有一条正式的石油管道。2 0 0 3 年达成的 中俄石油管道协议“安大线”也因为日本的介入而夭折。2 0 0 7 年中俄远东输油管道 一期工程正在修建当中，根据计划，该工程将于2 0 0 8 年1 1 月8 日正式交付使用，其 输油能力将达3 0 0 0 万吨。一旦中俄管道畅通，中俄石油贸易将会成倍增长。 综合以上三种运输方式的特点可以看出，由于中俄石油运输方式比较单一， 铁路设施落后，因此，目前两国在石油运输方式上的问题较大。中俄两国不仅要有 效利用已有的海运条件和铁路运输能力，还要加强石油管道的建设，并通过改善石 油运输方式加强两国的石油贸易。 2 2 中俄石油贸易存在的问题 4 庞昌伟俄罗斯能源战略框架中的对外能源合作 j 国际经济评论，2 0 0 4 ( 0 6 ) - 5 5 - 5 7 5 在过去中俄能源合作的历史中，既有过一些成功的事例，也有过不少深刻 的、甚至是痛苦的教训。这其中既有我方的主观因素，也有俄方试图利用能源武器 取得最大的经济政治收益及日、美等国从中阻挠等客观因素。 2 2 1 中国需要全面解读俄罗斯的对外能源战略 2 0 0 3 年5 月，俄联邦政府最终批准了俄罗斯2 0 2 0 年前能源战略【5 】。能 源战略提出俄罗斯国际能源合作的战略思想主要有：一是在国际能源合作中，坚 持国家利益最大化原则；二是支持并鼓励国家石油天然气公司积极参与中亚、里 海、中东、亚太地区等海外油气资源的开发和利用，争夺世界能源销售市场，参与 世界能源市场的价格制定；积极开展与美国、欧盟和欧佩克组织的对话，美伊战争 后，力争继续控制属于其势力范围的中东和伊朗等资源；三是实行能源出口多元化 方针，大力建设国内外油气运输管道。能源战略提出，为实现油气出口多元 化，俄罗斯要建设系列主要油气运输管道，其目的是保证俄国内能源的可靠供 应，为进一步开拓西欧、远东、亚太和北美地区油气市场打开出口通道。重点是积 极开展与欧盟、美国、其他国家和国际组织的合作；四是改善能源出口结构。能 源战略强调，今后，俄罗斯不仅要成为能源原料的出口国，还要成为深加工能源 产品的大型供应国，以进一步在世界上发挥作用。我认为，中国过去在对俄罗斯的 对外能源合作战略的解读上不够全面。一是中国过分强调俄罗斯的能源出口多元化 方针。认为俄罗斯急于寻找新的油气输出路径而采取“东向能源战略”，而中国正 好处在俄罗斯油气东向输出的必经之地，所以大力发展中俄输油管线建设是符合双 方利益的，也是俄罗斯必须的。因此，中俄以前的“安大线”输油管线工程和俄的 科维克金气田输往中国和韩国的天然气管道工程被称为两国油气合作的核心内容。 但中国忽略了俄罗斯大力建设油气运输管道是“为了进一步开拓西欧、远东、亚太 和北美地区油气市场”，其动向能源战略是亚太和北美，并不仅仅是东北亚地区更 不仅仅是中国市场。所以，单单铺设中俄之间的油气管道或是铺设由中国通往亚太 市场的油气管道并不符合俄罗斯的国家利益最大化原则，这是俄最终放弃“安大 5 吴景峰中俄能源合作的战略性分析【j 】学术交流，2 0 0 8 ，( 1 1 ) 6 线”和“安纳线”而选择“泰纳线 的主要原因；二是我们在理解上简单化了俄的 “国家利益最大化原则”。通常我们只是把这点理解为俄在能源外交中的实用主义 原则。但我认为，这还包含了俄政府对国家能源资源控制并使对外能源合作服务于 国家内政外交的大政方针的思想。“能源是俄罗斯发展经济的基础和推行内外政策 的工具 ，“石油已经取代了军事力量成为俄罗斯的权力之源。普京正在利用石油， 一方面在国际舞台上彰显自己的力量，一方面在国内主宰着谁输谁赢”。所以，与 俄政府唱与俄政府唱对台戏的尤科斯公司虽然对外能源合作开展得轰轰烈烈，虽然 是俄政府的第一纳税大户，还是受到了俄政府的严厉打击。由于我们以前的许多油 气合作项目都是和尤科斯公司签订的，所以也不可避免地受到消极的影响；三是我 们忽略了俄罗斯“改善能源出口结构”的愿望。俄罗斯有丰富的油气资源，也有大 量的油气出口，但从俄罗斯的长远国家利益来考虑，俄并不想长久地成为能源原料 的出口国，而更想成为深加工能源产品。所以，虽然俄罗斯有大量的原油可以出 口，但并不十分积极回应中国的原油进口愿望。而且，很多俄罗斯人担心，中国公 司在俄收购石油公司的目的，不是在俄搞油气产品的加工和销售，而是想为中国进 口石油开辟道路，因而不符合俄能源战略的要求。 2 2 2 中俄经贸合作的带动效益不足 中国与俄罗斯自1 9 9 6 年结成战略协作伙伴关系以来，中俄之间的政治关系 与经济关系发展一直不平衡，经济关系滞后。1 9 9 6 年4 月叶利钦总统访华时，中 俄两国领导人提出：到2 0 0 0 年使两国贸易额达到2 0 0 亿美元的标准。直到2 0 0 5 年 中俄双边贸易额才达到2 9 1 亿美元，仍无法与中美、中日、中韩贸易额相提并论。 而且在中俄经贸合作中存在着诸如商品质量问题、合作信誉问题、两国市场对接情 况不好和法律制度不健全等问题，短时间内很难有大幅度的提升。经济关系滞后是 十分令人忧虑的，因为在当今国际社会生活中，不管是双边关系还是多边关系，经 济利益都是最基本的因素，具有持久的价值。如果两国经贸合作提不上去，就会影 响中俄关系的质量，将使在政治方面合作具有暂时性和波动性，也就谈不上中俄 7 联合声明中所宣布的两国“发展平等信任的、面向2 1 世纪的战略协作伙伴关 系。同时，双方的经贸联系不紧密，未能在各自国内形成有影响力的重要利益集 团，不利于推动包括油气合作在内的各项经贸合作。 2 2 3 中俄能源合作正面临剧烈的竞争 日本和中国都是东北亚地区能源消费和进口大国，而油气资源贫乏的日本对 能源进口依赖更甚，两国都把进口能源多元化的目光投向能源资源富国俄罗斯，所 以东北亚地区内的竞争必然是激烈的。而作为世界而作为世界上第一能源消费国的 美国，特别担心中国能源进口大幅度增长可能会对国际能源市场，特别是美国的能 源市场带来冲击。以美国为首的西方甚至出现了“中国石油威胁论”，担心中国为 了能源及能源运输线的安全而与世界上能源消费大国及周边国家发生冲突。美国政 府一直希望俄罗斯的石油能够成为中东石油的战略性替代品，2 0 0 4 年9 月，美国 康菲石油公司购买了俄罗斯最大的石油公司卢克石油公司的一部分股权，进而 实现俄美两国在能源方面的战略联盟( 6 j 。与此同时，英、法等其他西方国家也积极 参与对俄西伯利亚石油的争夺，2 0 0 3 年，英国国际天然气公司与秋明石油公司达 成协议，实现了在俄罗斯的首次国际能源合作；据悉，法国石油公司道达尔获得俄 罗斯政府的初步支持，战胜谢夫隆德士古、埃克森美孚和壳牌等对手，获得第二项 大型合作项目，在最有前景的一块石油处女地上开采石油。这些大的油气公司不但 有雄厚的资金、先进的技术和丰富的经验，而且有其国家的大力支持，这对我们拓 展与俄罗斯的油气合作是非常不利的。 6 陈日山2 0 0 0 - - - - 2 0 0 1 年俄罗斯经济形势分析和预测 j 东欧中距研究，2 0 0 1 ( 0 1 ) 8 第3 章俄罗斯石油地位的新特点 3 1 石油收入在国家预算中的比重开始下降 2 0 0 7 年，俄罗斯国内生产总值的增长率为7 8 。俄罗斯国内生产总值的不 断提高，在很大程度上得益于全球能源价格的不断高涨。俄罗斯经济的持续增长不 只是能源美元的拉动。俄罗斯自2 0 0 0 年开始进行经济结构改革，通过税收和预算等 手段，形成保证经济增长的法律基础。从表2 1 可以看出近年来俄罗斯d i g - r ：业的生 产增长明显高于开采业。需要指出的是，这种增长主要是数量扩张，服务业虽高速 增长，但主要是以经贸为主的传统服务业，技术含量不高，因而未成为主要的经济 增长点，这在很大程度上影响了俄罗斯的经济性质。从2 0 0 7 年俄罗斯经济的发展可 以看出，加工业与开采业相比呈绝对增长趋势，工业生产增长6 3 ，同比增长了 2 4 ，其中加工业的规模扩大了9 3 ，同比增长1 9 。 表2 - 12 0 0 2 - - 2 0 0 7 年俄g d p 中加工业与开采业的比重( ) 2 0 2 02 0 2 0 2 0 2 0 部门0 20 30 40 50 60 7 开采业6 05 98 49 69 59 o 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 1 6 加工业69836 4 资料来源：俄联邦国家统计局 自2 0 0 7 年起，俄罗斯工业部门中增长最快的不是石油和天然气，而是机器和 电力设备，近8 年来年均增长速度为1 1 1 5 。经济结构不平衡被视为俄罗斯经 济稳定增长的最大威胁。2 0 0 2 - 2 0 0 6 年，俄罗斯原料工业对国内牛产总值的贡献率 从6 增加到9 5 ，而同期加工业则在1 5 1 6 之间徘徊。i 刍2 0 0 5 年起，加工业 的增长超过了开采业，但如果说这是经济结构的稳定发展方向还为时过早。2 0 0 7 年 俄罗斯加工业在出口中所占比重下降到6 8 ，4 0 的预算收入仍来源于传统产品的 出口，从而使国家预算风险增高。其原因是：首先，能源比其他产品价格波动大， 原料价格的变化会使国家预算收入大幅度的波动，如果不采取措施加以控制，未来 经济长期依赖于原料收入，就会增加预算不平衡的风险。高价格时期，出口国汇率 大幅上升，降低了民族产业在国际市场的竞争力，增加非工业经济的风险；而原料 9 出口国经济的脆弱性会增加国家的风险，降低对外资的吸引力。其次，对原料的依 赖不利于提高经济部门的技术含量。原料生产部门所采用的技术相对简单，不利于 提高加工业的高附加值，从而限制了劳动生产率的提高。最后，在一些原料出口依 赖国，国家投入的成本增大。矿产的开采会通过国家预算进行重新分配，而由于原 料出口商不合理使用其出口资金，最终使其发展落后于原料资源稀缺国。因此，如 何增强竞争优势，在经济结构中减少对燃料能源出口的依赖，成为俄罗斯面临的战 略问题，也是2 0 2 0 年前其社会经济发展的长期核心问题【7 】。 表2 - 2 ：2 0 0 8 - 2 0 2 0 年俄罗斯g d p 中能源指标预测( ) 联邦预算收 2 0 0 82 0 0 92 0 l o2 0 1 52 0 2 0 入 石油收入 2 1 7 32 1 6 l1 8 2 41 6 3 01 5 1 5 非石油收入 8 8 68 7 61 2 2 11 1 7 5 11 4 4 资料来源：俄罗斯能源部初步预测 为了解决上述问题，俄联邦在预算中对油气收入的作用进行了调整。2 0 0 7 年 预算政策方面最大的事件是4 月2 6 日修改预算法。其中改变了许多与能源相关的条 款，并把国家预算分为总预算和油气预算两部分。从2 0 0 8 年起，在“俄联邦稳定的 资金”一款中加入了“利用联邦油气收入”一项。属于油气收入的有：开采煤炭矿 藏的税收、油气及制品的出口关税等。从表2 2 可以看出，自2 0 0 7 年起，油气收入 在联邦预算中呈逐渐减少的趋势，证明预算对经济中原料的依赖程度在减少。同时 我们应该看到，尽管俄罗斯油气占联邦预算的比重有所减少，但仍处于较高水平。 3 2 石油生产的增长呈下降趋势 根据俄罗斯工业和能源部的统计，2 0 0 6 年俄罗斯生产石油4 8 1 亿吨，居世界 第一位；2 0 0 7 年，油气经济发展仍保持增长势头，原油产量达n 4 9 1 亿吨，同比增 7 e t f a 话a a p p o c c m f i c k a q3 k o h o m h k ab2 0 0 7r o a y t e h 皿e h u h hhn e p c n e k t b b i ( b b l n y c k2 9 ) m o c k b a , a p t2 0 0 8 c a p 5 0 5 5 1 0 长2 1 。油气经济增长的原因是油气出1 3 量的增加、修建波罗的海管道系统、更 广泛地运用铁路运输、内需的增加以及开采加工能力的提高等，但其增长的幅度下 降。俄罗斯原油产量自2 0 0 3 年增幅达到1 1 1 之后，增势开始减缓：2 0 0 2 - 2 0 0 4 年增 幅为8 9 1 1 ，2 0 0 5 2 0 0 7 年实际增长速度均不超过3 ，而2 0 0 7 年只增长 2 1 。近年来，尽管俄罗斯的原油生产与出口为政府和石油公司带来了丰厚的收 入，但俄罗斯油气开采业的经济效益却在世界石油价格不断上涨的背景下下滑，各 大石油公司的财务和经济指标并不尽如人意。其原因除了不合理的税收体制外，还 有企业的运营和维修费用越来越高、原有的大型油田开始减产、新油田所处的恶劣 地理和气候条件使开采费用大幅上涨等。这些都导致俄罗斯油气开采步伐放缓， 2 0 0 7 年石油部门投资的减少是在没有任何重大事件和国际石油价格上涨的情况下出 现的。究其主要原因，一是开采条件和当前的税收政策的不利。二是国家在能源方 面的扩张和私有资本的担心，私有石油公司长期投资的信一t b 降低。因此，尽管有良 好的国际油价条件，石油开采量却是近年来最低的，对2 0 0 5 - 2 0 0 7 年石油生产影响 最大的是燃料能源资源开采速度的下降，从2 0 0 3 年的1 0 7 5 下降到2 0 0 6 年的 1 0 2 5 。2 0 0 7 年1 1 1 月与2 0 0 6 年同期相比，原油出口增长4 3 ，成品油增长8 ； 而重油、柴油和汽油的进口规模增大，进口的汽油几乎是2 0 0 6 年的2 倍，原油只相 当于2 0 0 6 年的0 0 4 。而出口的石油和石油制品占生产的7 4 8 ，其中出口石油为 生产的5 2 2 。 3 3 石油及其制品的出口增长趋缓 俄罗斯2 0 0 7 年出口的各类燃料能源产品中，原油达2 5 9 亿吨，占3 4 4 ，同 比增加4 2 。2 0 0 7 年，俄罗斯石油出口量约占世界石油贸易量的1 2 。国际市场的 高油价和对俄罗斯机器设备的快速需求，对俄罗斯经济产生了1 7 年来最为有利的影 响，使石油出口额不断增长，占第一位的出口产品仍是能源，占出口总量的6 2 ( 2 0 0 6 年占6 5 4 ，比重减少的主要原因是天然气出1 3 量减少，即2 0 0 7 年仅为2 0 0 6 年 的9 4 2 * 0 ) 。与2 0 0 6 年相比，2 0 0 7 年石油及其制品的出口增长速度放慢。在出口商 品结构中，机器产品的出口缓慢增长，同比增长1 3 1 。数据表明，俄罗斯石油工 业出口绝对规模的扩大，在很大程度上同市场经济转型期国内需求的大幅减少有 关。 3 4 俄罗斯主动影响国际能源价格 俄罗斯于2 0 0 2 年首次超过沙特阿拉伯，成为世界第一大能源出口国，其对全 球能源安全具有举足轻重的作用。仅石油和天然气行业的产值就占g d p 的1 4 ，国 际能源价格的涨跌均会直接影响俄罗斯经济。据美国能源部估算，国际油价每桶每 变化1 美元，俄外贸收入就会变化1 4 亿美元。2 0 0 2 - 2 0 0 7 年国际石油价格不断上 涨，北海布伦特石油每桶由2 5 0 2 美元升至9 2 6 美元，乌拉尔石油每桶由2 3 7 3 美元 升至近9 0 美元。尽管导致国际油价上升的原因很多，但同俄罗斯对国际石油价格的 影响也有一定的关系【2 】。油价的高低主要取决于石油生产和消费所发牛的结构性变 化。 随着近年来石油市场的大幅变化，俄罗斯在这一进程中发挥着越来越重要的 作用。俄罗斯拥有丰富的石油资源，天然气储量居世界第一位，2 0 0 5 年石油开采 量占世界的6 2 ，居世界第七位【引。如果没有俄罗斯的出e l ，国际油价会更高。 同时，由于俄国内石油生产的近7 5 以原油或成品油形式出口，一方面使国际石 油价格水平成为决定俄罗斯石油工业收入和财政状况的主要因素；另一方面，俄罗 斯也把油气看做是国家复兴的物质保障：在欧佩克国家石油产量接近饱和的今天， 通过调控本国油气产量、出口流向和出口价格等措施，实施更加强硬的油气政策， 逐步加大对国际油气市场的影响力，把限产保价作为其今后一段时间的对外能源合 作方针【9 】。 8 周总颍2 1 世纪初中困石油需求分析 j 中困地质，2 0 0 0 ，( 0 8 ) ：2 3 2 5 9 李优树国际石油价格波动与中国石油安全战略构想 j 环球经贸，2 0 0 0 ( 1 1 ) ：6 5 6 7 1 2 第4 章俄中石油合作对两国的影响 俄中石油合作有利于双方政治信任，建立战略协作伙伴关系。从政治上看， 输油管道的建设将使俄中战略协作伙伴关系更加牢固，增强彼此的信任，从而有利 于东北亚地区以至世界的繁荣与稳定。通过投资可以改变俄中贸易中单一的贸易方 式和商品结构，提升贸易水平，从而扩大贸易规模，促进两国经济的发展。 4 1 俄中石油贸易对俄罗斯的影响 4 1 1 有利于俄罗斯实现能源出口多元化战略 俄罗斯的能源出口是外汇的主要来源，石油出口占国家外汇收入的4 0 左 右。俄罗斯的能源出口战略在其国家发展战略中具有极其重要的地位【i o 】。 俄罗斯的能源出口战略已经将亚太地区作为重要的目标。主要原因是1 、因 为1 9 9 0 年以来非洲撒哈拉以南未曾开发的石油得到加速开发，质地优良、易于加 工的西非石油轻而易举地就近涌进欧洲市场，对俄罗斯在欧洲石油市场上的地位有 所冲击。2 、俄罗斯目前石油主要出口的欧洲等国家的油气市场也逐渐趋于饱和， 市场潜力已经十分有限。3 、俄罗斯今后巨大的后备油气资源在西西伯利亚北部、 东西伯利亚以及大陆架，其资源总量将是现有的5 倍。到2 0 1 0 年，东西伯利亚、 远东和北部沿海大陆架将分别成为大型产油区。这迫使俄罗斯要为其逐年扩大的油 气产量寻找新的市场出路。 亚太地区巨大的能源市场是俄罗斯实现能源出口多元化战略的保证。中国作 为一个极大的稳定的且需求日益增长的石油市场，是俄罗斯未来石油出口的一个重 要方向。 1 0 周勤。基于能源供给安全的国家之间能源政策的博弈一一建平f 1 f l f u j“安大线”与“安纳线，之争 中国工业经济2 0 0 3 年1 2 期 1 3 4 1 2 有利于实现俄罗斯主导世界石油市场的战略目标 ( 2 0 2 0 年前俄罗斯能源战略指出俄对外能源战略的根本目标是：使俄从 单纯的原料供应者变为可在国际能源市场执行独立政策的重要参与者，俄能源战略 外交的战略目标的实质是不仅通过油气出口获得外汇，更要通过有力的外交运筹成 为国际能源市场规则的制订者，成为国际能源战略格局的控制者。 俄罗斯不仅要扩大其石油创汇能力，而且要成为世界能源战略格局的主导 者。要想主导世界能源格局，仅靠对欧洲能源市场的控制是远远不够的，俄必须拥 有对更大范围的控制。从地缘经济出发，俄罗斯需要增加对亚太地区的石油供给， 才能提高其在世界能源市场上的地位，才能成为国际能源市场规则的制订者，才能 成为国际能源战略格局的主导者。 4 1 3 有利于俄罗斯远东地区利益最大化 俄实施对外能源政策的手段是：从对外经济活动中获取最大的国家利益。 “泰纳线”的最后确立正说明了俄罗斯的根本日的就是实现其远东地区利益最大化。 俄罗斯设想通过“泰纳线”实现其能源战略外交，既获得中国和日本以及其它亚太国 家的能源供给市场，又使得自身的利益最大化，“泰纳线”可以吸引俄罗斯匮乏的投 资、创造就业岗位，建设一条庞大的石化产业链，为发展远东打下牢固的物质基 础。这对于俄罗斯消除地方分离主义、确保国家统一具有重大意义。 4 1 4 有利于俄罗斯石油出口渠道多元化，降低石油出口运输安全风险 从能源安全战略看，解决油气出口多元化问题已经成为俄罗斯的紧迫任务， 普京总统在2 0 0 6 年初说过，t c 能源出口途径多样化是个需要优先考虑的问题”【l l 】。 苏联的解体使得俄罗斯的地缘政治地位发生了巨大的变化，俄顿时失去了位 于波罗的海和黑海的许多重要港口。目前，俄罗斯向欧洲出口原油的出海港口丰要 王海运。抓住“俄罗斯年”机遇扎实推进中俄油气合作，困际石油经济，2 0 0 6 年第4 期 1 4 是黑海港口新罗西斯克港。该港不仅输油能力有限，还受到土耳其的牵制，如果土 耳其不允许俄的油轮通过达达尼尔海峡，俄罗斯在欧洲的唯一的石油海上通道将被 堵死。此外，俄每年约有三分之一的出口石油需要通过乌克兰的敖德萨港和立陶宛 的文恣皮尔斯港运出，每年需要支付高达6 亿美元左右巨额的过境费【1 2 】。 俄为保证石油出口独立性，至少需要有两个以上的石油出海口。俄铺设泰纳 线，开辟了新的石油管道出海港口，从东西伯利亚向亚洲各国以及美国在内的多个 国家出口石油，可以保证俄罗斯石油出口渠道的安全。 4 1 5 有利于俄罗斯石油出口竞争力 ( ( 2 0 2 0 年前俄罗斯能源出口战略指出俄罗斯将在欧洲和亚洲毗邻地区建 立统一的能源生产和