（工商管理专业论文）大连万达机电安装公司竞争战略研究.pdf

摘要 二十世纪八十年代末九十年代初期，我国基本建设行业空前繁荣与发展， 圈地运动风行，楼堂管所的大量建设，使得建筑业及相关行业进入者大量增加。 进入九十年代后期，由于亚洲金融危机乃至世界范围内的经济衰退，中央政府 对基本建设行业的宏观调控，使得建安行业处于饱和停滞阶段。本文所要研究 的大连万达机电安装公司所从事的行业属于建筑施工业中的机电安装行业，本 人作为企业的高层领导，见证了公司从兴旺到行业衰退所发生的一切。目前， 大连机电安装行业竞争日趋激烈，企业如何摆脱困境，重塑辉煌，制定卓有成 效的竞争战略，获取竞争优势，是本人选择这个研究课题的主要原因。 在参考了国内外诸多关于战略管理及相关文献的基础上，本人通过对大连 市机电安装行业深入细致的市场调研，取得了详实的第一手资料。论文首先在 对大连市机电安装市场与行业分析中，得出行业竞争成功关键因素，其次通过 对企业内部资源能力的分析，找出企业与行业关键成功因素间的差距。在此基 础上制定出使企业具有持久竞争优势的竞争战略是机电总承包战略和合理低标 价战略。最后，论文讨论了进行必要的组织调整、培育新的企业文化、创建核 心竞争能力的内容以保障竞争战略的实施。 通过对大连万达机电安装公司竞争战略的研究，一方面，使企业深刻认识 到时代发展所处的宏观环境带给我们的机遇和挑战，另一方面使企业认清了自 己所具有的资源和能力，确定了竞争战略目标，明确了企业发展方向。这项研 究对本企业意义重大，同时对同行业其他企业也有很好的借鉴作用。 关键词：机电安装行业；竞争战略；持久竞争优势 a b s tr a c t c h i n a s i n f r a s t r u c t u r e i n d u s t r y w i t n e s s e d u n p r e c e d e n t e d b o o ma n d d e v e l o p m e n ta tt h ee n do f1 9 8 0 sa n dt h eb e g i n n i n go f1 9 9 0 s l a n de n c l o s u r ea n d c o n s t r u c t i o no fl a r g eb u i l d i n g sd r a w sm a n yp e o p l ei n t ot h ec o n s t r u c t i o na n dr e l e v a n t i n d u s t r i e su p o nt h ee n do f19 9 0 s ，d u et ot h ea s i a nf i n a n c i a lc r i s i sa n dt h er e c e s s i o n o fw o r l de c o n o m y ，t h ec e n t r a lg o v e r n m e n te x e r c i s e dm a c r o e c o n o m i ec o n t r o li nt h e i n f r a s t r u c t u r e i n d u s t r y ，s a t u r a t i n gt h ec o n s t r u c t i o na n di n s t a l l a t i o ni n d u s t r ya n d s e n d i n gi tt oah a l t d a l i a nw a n d am e c h a n i c a l e l e c t r i c a li n s t a l l a t i o nc o m p a n y , t h e s u b j e c to ft h i sr e s e a r c hp a p e r ，f a l l si n t ot h ec a t e g o r yo fm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a l i n s t a l l a t i o ni n d u s t r y t h ea u t h o ro ft h i sp a p e ri sa tt h eh i g h e rm a n a g e r i a ll e v e la n d w i t n e s s e de v e r y t h i n gf r o mb o o m i n gt or e c e s s i o n a tp r e s e n t ，m e c h a n i c a l e l e c t r i c a l i n s t a l l a t i o ni n d u s t r yi nd a l i a ns e e si n c r e a s i n g l yc u t t h r o a tc o m p e t i t i o n t h em a i n r e a s o n sf o r t h ea u t h o rt oc h o o s et h i sr e s e a r c ht o p i ci sh o wt og e to u to ft h e p r e d i c a m e n ta n dr e v i t a l i z et h ee n t e r p r i s ea n dw o r ko u ta ne f f e c t i v ec o m p e t i t i o n s t r a t e g yt og a i nac o m p e t i t i v ee d g e o nt h eb a s i so fr e f e r r i n gt om u c hd o m e s t i ca n df o r e i g nl i t e r a t u r e ，d o i n g d e t a i l e dm a r k e tr e s e a r c ho nm e c h a n i c a l e l e c t r i c a li n d u s t r yi nd a l i a n ，t h ea u t h o r g a i n e df i r s th a n dm a t e r i a lf i r s t y ，t h r o u g ha n a l y z i n gt h em e c h a n i c a l e l e c t r i c a lm a r k e t a n di n d u s t r yi nd a l i a n ，t h ea n t h o rg o tt h ek e yf a c t o r sw h i c ht h em d u s t r ys u c c e e d e di n c o m p e t i t i o n ，s e c o n d l y ，t h r o u g ha n a l y z i n ge n t e r p r i s ei n t e r n a lr e s o u r c e s ，t h ea u t h o r f o u n do u tt h eg a pb e t w e e nt h ee n t e r p r i s ea n dt h ei n d u s t r ys u c c e e d e dk e yf a c t o r s ， w o r k e do u tt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yw i t hc o n t i n u e dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sa s f o l l o w s ：m e c h a n i c a l e l e c t r i c a lg e n e r a lc o n t r a c ts t r a t e g ya n dr e a s o n a b l el o wp r i c e s t r a t e g y ，w h i l ea tt h es a n 】et i m er e g u l a t eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，r e s h a p ee n t e r p r i s e c u l t u r e ，c r e a t ec o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t yt os e c u r et h ei m p l e m e n t a t i o no ft h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g y t h r o u g h t h er e s e a r c ho nt h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g y o fd a l i a nw a n d a m e c h a n i c a l e l e c t r i c a lt h a tt h em a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n to f t h ed e v e l o p m e n to f t h e t i m eb r i n g su so p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ；o nt h eo t h e rh a n d ，t h ee n t e r p r i s eg e t sa c l e a r e rp i c t u r eo fi t sr e s o u r c e sa n da b i l i t i e s ，h e l p i n gt h e mt os e tt h et a r g e tf o r c o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n dc l a r i f yt h ed e v e l o p m e n td i r e c t i o no ft h ee n t e r p r i s e t l l i s r e s e a r c hi so fg r e a ti m p o r t a n c et ot h ee n t e r p r i s ei t s e l fa n di sag o o dr e f e r e n c ef o r o t h e re n t e r p r i s e si nt h es a m ei n d u s t r y k e y w o r d s ：m e c h a n i e a l e l e c t r i c a li n s t a l l a t i o ni n d u s t r y ：c o m p e t i t i o n s t r a t e g y ：c o n t i n u e de o m p e t i t i r ea d v a n t a g e s 大连理工大学m b a 学位论文 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作 所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他 个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其 他教育机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出 重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果，并愿为此承担一切法律责任。 一繇磷1 移 日期： 7 一) 年叩月。v 曰 大连万达机电安装公司竞争战略研究 1 引言 1 1 企业的基本状况 随着改革开放的大潮，上世纪8 0 年代末9 0 年代初，一批新兴的民营企业 发展壮大起来。1 9 9 0 年大连万达空调设备经销公司成立，主要从事分体空调的 安装、销售，以及部分家用电器的销售。1 9 9 2 年8 月组建了中外合资大连万达 空调工程有限公司，也成为了正式成立的万达集团一员。主要从事公建项目的 中央空调系统安装工作。1 9 9 4 年6 月，在合并了消防工程公司、电梯工程公司、 电气工程公司相关业务公司后正式成立了大连万达机电安装公司，成为主要从 事民用建筑大型公建项目及住宅的中央空调、消防报警、电梯安装、楼字自控、 综合布线等系列机电安装工程的民营综合性机电安装公司。 公司自9 4 年至9 7 年连续4 年产值过亿元，9 8 年开始随着亚洲金融危机的 影响以及大连市部分建安项目的停缓建，整个机电安装市场交得不景气，同时 由于前期大量施工企业的涌入，公司占整个市场份额的比例在减小，9 8 年至今 企业完成产值降到每年3 5 千万左右，2 0 0 2 年度企业完成总收入4 2 9 6 万元，截止 到2 0 0 2 年1 2 月，企业资产总额5 1 5 7 万元，固定资产3 3 4 1 万元，当年净利润1 2 9 万 元，资产负债率5 0 6 4 。公司拥有各类管理人员6 2 人，企业资质为机电专业承 包二缓企业。 目前由于整个机电安装行业处于饱和停滞阶段，市场年增长率只有1 2 ， 而行业集中度又相对较低，因此企业间的竞争尤为激烈，公司的施工产值连续 几年停止不前，企业的经营遇到了很多困难。同时由于内部管理成本过大，净 利润率只有3 ，低于行业平均5 的净利润率，对机电市场低价位竞争极不适 应，而企业本身又缺乏明显的竞争优势，因此如何扩大份额? 提高企业经营效 益，制定出能够使企业长远发展的战略，是需要我们认真解决的问题。 1 2 面临的问题 针对大连万达机电安装公司当前面临的困难，通过归纳总结目前公司存在 的问题主要有以下两方面： ( 1 ) 盲目追求高利润指标，制定不合理的价格策略，缺乏对机电安装市场低 大连万达机电安装公司竞争战略研究 价竞争的适应能力。长期以来，公司具有的品牌形象、综合实力以及部分长期 稳定的客户关系，使得大连万达机电公司能够获得较多的市场份额和较好的利 润，但随着近几年机电市场的不景气，基本建设项目普遍资金不到位，同时许 多机电项目的施工还需垫付资金。特别是建设单位对工程造价极为敏感，对机 电施工企业的讨价还价能力较j 虽 ，因此造成施工企业相互压价的恶性竞争局面， 使得公司所占市场份额缩小。从深层次上分析，目前大连万达机电安装公司所 制定的高价位策略也反映出了其能力的不足，主要原因是其经营管理成本较大， 特别是在工程项目管理上，缺乏投标前对项目进行详细科学的成本分析和预测 过程，造成发包价格较高，项目成本加大，所以投标价格过高。 ( 2 ) 目标市场不明确。大连万达机电安装公司作为一家拥有多专业资质及具 有施工设计能力的专业机电承包公司，并没有发挥其特有的差异化优势来抢占 目标市场，而是“四面出击”参与各个层次及专业的机电市场竞争，这样既削 弱了自己的优势，又暴露出许多不足。同时作为本企业的竞争对手，却利用主 营业务单一专业化的特点，并辅以较低造价，垫款施工等多种手段，来扩大专 业化机电安装市场份额，使市场竞争更加激烈，对万达机电公司形成很大威胁。 另外，随着我国加入w t o ，机电安装业也将面临国外大型机电商的严峻挑 战，而国家西部大开发、“大大连”的规划发展也将刺激对基本建设项目的投 资增长，带来新的机遇。即将面对国外的先进技术和先进管理武装起来的现代 化企业的冲击和目前同行业其它企业的激烈竞争，未来企业如何生存下去? 研究 和制定新世纪机电安装行业发展战略，清楚认识企业自身现状，是企业经营者 制定生存对策、参与竞争不可少的准备工作。因此，作为本企业的高层领导者， 有义务有必要面临市场的机遇与挑战，结合企业自身的实际情况，调整资源配 制，提高竞争能力，制定适合本企业未来发展的竞争战略是本文课题研究写作 的出发点。这项研究对对大连万达机电安装公司有着重要的实际应用价值，对 竞争战略的理论研究在实践上也许能提供一点儿参考作用，同时对整个大连市 的机电安装企业也有很好的借鉴意义。 1 3 研究的技术路线与论文架构 本文研究的逻辑过程如图1 1 所示 4 大连万达机电安装公司竞争战略研究 图1 1 论文研究的逻辑过程示意图 三 唾争优爹 整篇论文的架构，首先在对战略管理理论研究的基础上，通过对大连市机电 安装市场的顾客需求及市场潜量进行分析，以及对行业的吸引力和未来走势的 分析中，得出行业关键成功因素，然后对企业内部资源和能力进行分析，把企 业自身具有的资源和能力与行业关键成功因素进行对比，形成适合企业未来发 展的竞争战略，获取竞争优势。 大连万达机电安装公司竞争战略研究 2 大连市机电安装市场与行业分析 2 1 机电安装市场分析 211 顾客需求分析 机电安装行业按其专业及技术特点分为工业机电安装与民用建筑机电安装 两大类。工业机电安装主要集中在大型厂矿车间的改造、交配电站、工业仪表 及压力容器、大型厂房钢结构、油罐等的安装。而民用建筑机电安装主要是城 市建设中大型公建项目的中央空调、消防报警、电梯、给排水、楼宇自控、保 安监控、综合布线等室内机电工程安装，另有住宅及部分城建项目中的机电工 程安装。其中工业机电安装项目的施工产值占机电安装市场总份额的1 0 ，而民 用建筑机电安装项目的施工产值占市场总份额的9 0 。 顾客在机电安装行业称为建设单位，俗称甲方，按照专业及投资主体 不同可分为三类： 第一类是公用事业单位，主要如供热供暖公司( 供热站、供热管道) 、自来水 公司( 给水泵站、输水管道) 、电业局( 变配电站及送电线路敷设) 、煤气公司( 室内 煤气管道敷设) 、邮电及电信部门( 有线电视、电话、移动通信) 等。大型厂矿企 业单位，如大重、大化、石化、造船、机车( 厂内动力系统维修改造、设备安装 系列机电工程) 等。 第二类是投资城市建设项目的政府部门。每年大连市政府都会计划实施多 个城市建设项目，用于城市建设改造与建设。 第三类是其它渠道投资建设的工程项目。随着我国经济体制从以公有制为 主体到以非公有制为主体的转轨，近年来大量民营企业资本及部分合资、外资 投入到建筑行业中，许多写字间、公寓、商住两用大厦拔地而起，大量商品房 住宅小区建设蓬勃发展。 作为大连市机电安装市场的建设单位，特别是占市场需求总量9 0 的第二 类、第三类的甲方，其市场需求重点主要体现在以下几方面： ( 1 ) i e 程造价。由于机电安装市场过热时大量施工企业的进入，目前，在大连 这个机电市场容量不大的城市中形成了僧多粥少的局面。同时由于9 0 年代末亚 洲令融危机的影响和政府对建筑业的宏观调控，许多建设项目资金匮乏，为缩 大连万达机电安装公司竞争战略研究 减成本，控制项目总投资，建设单位对施工企业的投标造价非常看重，并把它 作为中投条件的最要的一条，只要是预算中不缺项的合理低标价，就在招标中 予以采纳，并作为获取工程项目的首要条件。 ( 2 ) 施工企业承包资质。作为另一个非常重要的中标条件，施工企业的资质高 低及内容范围则直接影响了工程项目的最终获取。按照国家建设部建筑管理司 关于建筑业企业资质等级标准、中的规定，目前机电安装市场中的施工企业 分为总承包、二级，专业承包、二、三级及劳务分包一、二级，不同的级 别代表了企业的综合实力及可以参与施工的专业内容。目前国家建设部及各省 建设厅每年只进行一次企业资质审评，由于近年曾经出现的多起“豆腐渣”工 程及建筑安装业市场出现的各种问题，国家为规范建安市场，对施工企业的资 质评审工作严格把关，要想进升更高一级的资质很难。 从机电安装市场长远发展的角度来说，建设单位将更加看重施工企业的资质 等级及专业资质范围，这是与国内外大型机电商抗衡的重要砝码，机电总承包 旋丁已是行业发展的大势所趋。因此说施工企业的承包资质是市场顾客需求的 重要内容。 ( 3 ) 工程质量。众所周知，建安行业对工程质量尤为看重，“质量是生命”确 实不为过。即使施工单位通过合理低标价和较高的承包资质通过了招标单位的 预选，在合同签订前，建设单位也要通过对施工企业过去所做的工程及在建项 目的实地考察，来考核所选施工单位对工程质量的控制能力，以最终决定工程 项目施工权的归属。同时在施工过程中，业主及监理单位也会跟踪施工质量， 若发现项目不能达到施工及设计要求，随时都会终止与施工单位的合作。特别 是现阶段许多机电项目前期需垫款施工，若出现质量问题，在没有拿到工程款 的情况下退出工地，将给施工企业带来巨大损失，同时还可能背上赔偿的责任 和负担。因此蜕工程项目质量是所有施工企业必须按要求做到的，也是顾客需 求非常重视的一个方面。 ( 4 ) 挚款施工。目前大连市的机电安装市场由于各种客观原因尚不规范，虽 然国家建筑法早已规定工程项目的投资必须到位方可施工，并且按施工进度不 得拖欠工程款项，更不能因资金缺乏中途停工，但现有机电工程项目的现状是 建设单位资会普遍短缺，在保证合理低标价及具有相应的施工资质的前提下， 谁具有雄厚的资金实力，能够垫付3 0 5 0 的资金，或能够承担项目总造价5 0 左右的抵值公建或商品房、车辆等，都将使建设单位对发包方的选择起到决定 性的作用。因此具有垫付资金施工能力也是目前顾客需求的一项重要内容。 大连万达机电安装公司竞争战略研究 21 2 市场潜量预测 随着9 0 年代初期建筑业市场的蓬勃发展，建筑机电安装市场步入快速成长 阶段，进入g o 年代中后期机电安装行业已处于成熟发展阶段，受各种经济社会 因素的影响，目前整个行业处于饱和停滞阶段，2 0 0 2 年大连市机电安装行业总 的施工产值1 7 0 7 亿元，市场年增长1 5 左右，增长速度缓慢。 根据大连市近5 年的机电市场施工产值的变化规律和目前机电市场的现状， 通过与市建委规划建设部门有关人员的探讨，结合“大大连”的规划发展计划 以及入世对我国建筑业的影响，对未来5 年内的机电市场施工产值总量的预测 见图21 。其中近3 年内市场年增长率仍将维持在2 左右，3 5 年市场年增长率 将达5 一】o 。 图2 1 大连市机电市场施工产值预测图 f lg u r e2 1o a la nm e c h a n i c a e ie c t r i cm a r k e te s t i m a t e dc o n s t r u c t i o no u t p u tv a l u e 2 2 机电安装行业分析 221 行业的吸引力 通过借鉴p o r t e r - l 的五种力量分析方法，从买方、供方、替代品、潜在进入 者、行业内企业的竞争等对大连市机电安装行业进行分析。 人连万逃机电安姨公司竞争战略研究 2 2 1 1 买方对行业内企业的影响 在i “面顾客需求分析中知道，目前买方分为三类：第一类公用事业单位及 大型厂矿企业单位，他们都有自己辖属的施工企业，长期为本单位进行配套安 装施工，外界一般很难介入。第二类是政府投资的城建项目，其特点是工期短、 施工难度大，资金到位率7 0 ，实行公开招标，但价位非常低。第三类是各种 渠道投资建设的工程项目。由于受国家对建筑业，特别是房地产行业银行贷款 的宏观调控( 自有资金需3 0 ，且征地、动迂、建设资金必须到位) ，导致银行借 贷，建设资金短缺。同时一些项目受亚洲金融危机( 韩国投资) 及其它政治因素( 台 湾投资) 的影响，也出现了中途停工、资金长期不能到位的现象。 纵观以上三类买方，特别是目前行业竞争主要涉及到的第二类、第三类买 方，其对价格极为敏感，对机电市场企业成本结构较为清楚，相对于目前市场 机电工程量较少而言，买方选择施工企业的余地很大，转换成本小，而竞争对 手又呈现出弱差异化状态，所以买方在行业中对企业的讨价还价能力较强。 2 21 2 供方对行业内企业的影响 大连民用建筑机电工程随着9 0 年代初城市建设的发展开始起步，所涉及的 如中央空调等专业机电工程也随之渐出，作为相应专业的供货商也刚刚进入大 连市场，特别是进出口产品供应商在大连地区的代理很少，所供产品设备货期 长且需全款提货，呈现出卖方市场的优势。但随着整个机电市场的下滑，已大 量进入市场的供货商们也开始了激烈竞争，由于可供选择的国内、外的品牌很 多，同类产品之间的性能、质量差别化程度不大，价格方面也相互比拼，竞相 压价，以至于付款方式也采取了先到货后付款，甚至试用一年后再付款的状况， 有的项目还出现用车、房子等物品顶替设备款的现象。保修期限也从原先的1 年增加到了2 年或3 年。供货合同中越来越多的出现对供货方不利的条款，使 得供货方在行业中对企业的讨价还价呈现出越来越低的能力。 22 1 3 替代品的竞争压力 近年来随着机电技术的迅猛发展，部分替代产品和服务对机电市场也开始 产生冲击。比如，作为大型公建项目中占有最大比例的中央空调藏工项目，其 在部分建筑项目的应用就受到了严峻的挑战。例如当今分体空调的鼻祖日 本大金空调公司，在原家用分体空调的基础上研制生产出一种v r v 系列产品， 它拥有特殊的一拖多( 具备拖三十) 空调专利技术，其空调产品可用于建筑面 大连万达机电安装公司竞争战略研究 积在1 万平米以下的公建和近年来新兴的家用中央空调市场，除在价格上略高于 ( 8 左右) 同等类型的普通中央空调和只适用于建筑面积1 万平米以下这两个 条件限制外，对中央空调这块占民用机电安装工程量最大比例的市场特别是中 小型机电项目形成了一定的威胁和冲击。同时由于v r v 系列产品施工工艺简单 且费用较少，对机电安装企业而言，因其产品的出现和推广，使中央空调的专 业工程量出现了一定比例( 占5 左右) 的减少。除此之外，其它机电专业产品 和服务的替代品尚且不多，从总体上说替代品的竞争压力还是不大。 22 1 4 潜在进入者的威胁 机电安装行业长期以来一直是一个“低层次”的行业，具有流动性大，环 境条件艰苦，管理相放，职工素质较低，技术装备差且进入壁垒较低等特点。 不少机电安装企业在机电市场较好时大量涌入，但由于市场经济的作用和政府 相关部门的严格管理，目前利润不大的机电安装市场使许多企业已“失去兴趣” 逐渐退出。同时近几年政府建管部门对资质审报工作严格把关，许多无资质只 能挂靠施工的企业也不得不退出该行业。据统计，大连机电市场由几年前的3 0 0 多家企业现已只剩下有资质的1 7 7 家企业。 虽然目前机电安装行业进入壁垒较低，但是整个市场不景气，缺乏吸引力， 新加入者也较少，潜在进入者的威胁也不大。然而随着我国加入w t o ，建筑领 域的对外承诺：允许外国企业在中国成立合资、合作企业，可承揽由外商投资 占5 0 ( 含1 以上的中外合资、合作建筑工程及利用国际金融组织贷款的国际招标 工程，以及国内建筑业难以独立完成的建筑工程。使得更多的国外工程承包公 司进入国内。据统计，到2 0 0 2 年，全球最大的2 2 5 家工程承包公司已有近一半 在我国国内丌展了他们的业务。作为大连本地市场，也已有诸如清水建设、大 林组、现代建设等开始拓展他们的业务。这样未来几年国外大型建筑商的进入 势必会形成潜在威胁，同时伴随着新一轮经济形势的好转，建筑机电市场也必 然发生新的变化，预期的市场竞争将更加激烈。 2 2 15 行业内企业的竞争 截止到2 0 0 2 年，大连市机电安装企业的基本情况如表2 1 、表2 2 所示。 从表中可以看出，机电安装企业在区域内分布较为均匀，行业基本上被二级、 三级及劳务分包三种资质的中小公司所细分。其中外地公司进入本市内的旋工 企业，目前仍以土建为主，机电安装施工项目只占本市总产值的5 。目前行业 查垄互垄垫皇室茎竺至耋兰垡堕堑壅 集中度低，即使施工产值最大的前8 家企业，其总产值之和也只占到市场总量 的18 ，任何一家机电安装企业都没有左右市场的能力，行业内的企业竞争异 常激烈。 表212 0 0 2 年机电安装企业基本情况表( 1 ) t a b i e 2 ，12 0 0 28 a s i ci n f o r m a t i o no fd a | i a f lm e c h a n ic a l e l e c t r i ci n s t a i a t i o n e n t e r prs e ( 1 ) 产值年同总额 率个数 人数 期比 ( 万元)( )( 万元) ( )( 个) ( 名) 大连市1 7 0 6 5 2 i 17 8 9 3 4 61 7 7 2 6 0 3 4 中山区 3 9 7 5 0l - 21 9 0 8 4 8 3 16 7 6 1 北三市3 4 1 0 0 i 21 5 0 04 4 4 64 9 9 1 外地公司进入本市8 5 2 5 1 24 1 8 4 981 3 0 1 表222 0 0 2 年机电安装企业基本情况表( 2 ) t a b i e 222 0 0 2b a s i ci n f o r m a t i o no fd a li a nm e c h a n i c a i & e l e c t r i cl n s t a l1 a t i o n e n t e r p r is e ( 2 ) 个数产值总额 率个数产值总额 率个数产值 总额率 ( 万元) ( 万元)( )( 万元)( 万元) ( )( 万元) ( 万元) ( ) 合计3 1 6 0 0 07 7 04 81 0 11 3 5 5 0 0 6 0 3 04 57 3 1 9 1 5 21 0 5 055 _ 一_ - _ 一 一级 16 5 0 03 0 54 7 一级 29 5 0 04 6 54 93 3 5 7 0 0 02 2 5 04 0 二级 6 87 8 5 0 0 3 7 8 04 8 除以上分析外，政府机构等其它利益相关者群体对产业竞争的性质与获利 能力也有着直接的影响。在机电行业主要体现在二方面：一方面如公用事业单 大连万达机电安装公司竞争战略研究 位，自己垄断了本行业的机电安装项目，以自己定价自己施工的方式“强买强 卖”，各建设单位( 特别是房地产商) 怨声载道，其行为受到了政府“保护”。但 随着我国市场经济体制的建立和推广，去年我国从电力行业着手，已颁布法令 其电力系统工程施工必须面向全社会公开招标，杜绝不合理现象，同时也防止 腐败现象发生。类似的情况也出现在大型厂矿企业单位内的机电工程项目，外 界很难介入。另一方面，在城市建设项目中，“地方保护主义”也相当严重， 市政府在近几年工程招投标过程中，施工方面重点关照很多建工局内的国有各 建筑公司和机电安装公司。机电产品方面则必须购买大冷冰山的相关产品，政 府行为相当严重。这些都在一定程度上影响着企业的经营行为，也是我们研究 分析中不可忽视因素。 通过以上行业竞争环境分析，大连市机电安装行业近卜3 年市场仍呈饱和 停滞状态，激烈的竞争导致行业的盈利水平较低，潜在进入者较少，行业短期 内仍处于吸引力较弱的状态。但未来的3 - 5 年，随着国家实施积极的财政政策， 扩大内需，对基础设施建设的大力投入。特别是大连市作为全国在城市建设方 面的楷模，获得了人居奖的美丽城市，围绕提升城市综合功能以建设畅通型、 智能型、生态型城市为目标，也将开展新一轮的基础建设。这些都预示着未来 大连市的机电安装行业将会迎来新的快速增长。所以从远期来看，行业将有较 强的吸引力。 22 2 行业的未来走势 2 22 1 竞争者分析 与市场细分相类似，行业也可以细分为不同的战略群组。战略群组就是一 个行业中沿着相同的战略方向，采用相同或相似的战略的企业群。只有处于同 一战略群组的企业才是真正的竞争对手。一个产业中的战略群组可以表现在一 张二维平面图上。这种分析工具架起了行业整体分析和行业中公司地位个体分 析之间的桥梁。辨析行业中将各个厂商区别开来的因素典型的变量有价格或 质量区间、地理覆盖面、垂直一体化程度、产品线宽度、对分销渠道的应用、 服务程度等。 目前大连机电安装行业竞争成功的关键因素在于工程造价和机电总承包能 力二方面，谁具有较高的施工资质和合理低价位，谁就将获取竞争优势，因此 我们以价格质量和产品线宽度两个维度给出一张战略群体简图( 图2 2 ) ，把 大致落在相同战略空间内的厂商归为一个战略群，并给每一个战略群画一个圈， 1 2 大连万达机电安装公司竞争战略研究 使其半径与各个战略群所占整个行业施工产值的份额成正比，对各战略群组的 基本情况分析如下： 高 价 格 中 质 量 低 专业化 总承包 产品线宽度 图2 2 大连机电安装行业战略群组图 f i g u t e 2 2s tr a t e g ic8 r o u p i u s t r a t i o l 3o fd a i ；a nm e c h a n i c a i e i e c t r i c a ( 1 ) 专业承包机电施工企业。目前各专业施工企业，如中央空调专业、消防 专业、电梯专业、强弱电专业等基本上以单一专业化施工为主，同时有近1 0 的企业兼有其他专业的旎工。从战略群组图上我们可以看出，目前专业化承包 公司所占市场份额最大( 约占行业总产值的4 5 ) ，价格较为适中，比较适合目 前客户心中“专业化”，同时价位适中的选择心理。在当前机电市场不太景气 的大环境下，它们的位置较为稳固。但对于机电安装施工企业来说，面对一个 公建项目除机电安装外另有土建施工和装饰施工两大部分，虽然机电安装中各 个专业分工明确、专业性强，但实际施工中各专业往往出于自己进度工期、施 工难易、降低成本等多方面考虑，施工中相互“打架”、没有配合协调，导致 各机电施工单位不能形成一个统一的机体，无法完成或拖延了整个机电系统的 大连万达机电安装公司竞争战略研究 运转调试，对于建设单位的现场管理人员来说，这始终都是一个令人头痛、棘 手的问题。 ( 2 ) 国有总承包机电企业和特定领域内的机电公司。大型国有总承包机电企 业目前只有三家，其特点是：资质高、综合施工能力强，但机制陈旧落后，成 本高，造价高。目前主要靠政府扶持较多，市场份额小( 约占行业总产值的8 ) 。 虽然国企目6 口也在“精简机构”，但沉重的历史包袱仍然在未来几年内难以摆 脱，由于受其机制影响，一般的民用建设机电项目很难接受其进入竞争领域。 另一类是特定领域内大型厂矿内的工业机电安装和公用事业系统内的项目 施工，由于大型厂矿内的工业机电安装多由本厂动力车间或政府指定的国有安 装公司承担施工，因此相对环境较为封闭，几乎无市场竞争可言，市场份额较 小( 约占行业总产值的7 ) 。同样情况也发生在公用事业机电项目上，由于是 自己管辖内的施工企业，所以其所属机电项目“不外流”，市场份额较小( 约 占行业总产值的5 ) 。 ( 3 ) 劳务分包公司。劳务分包公司目前也占据了机电安装市场较大的份额 ( 约占行业总产值的3 0 ) ，其突出特点是：低成本、低造价，但管理混乱，流 动性强。有的直接与建设单位合作，有的则挂靠在较高资质的企业。由于建设 单位普遍存在资金短缺现象，同时出于降低成本的考虑，不惜冒险同它们合作， 其结果是部分项目出现了工程完工后找不到人、无售后服务，甚至出现“豆腐 渣”工程的现象。 ( 4 ) 国内外大型机电总承包商。目前国内外大型机电总承包商所占市场份额有 限( 约占行业总产值的5 ) ，其特点：是工程造价均较高，总承包施工能力较 强，有一定的品牌知名度，管理水平及技术水平均较高。但对本土市场不甚了 解，缺乏相应的施工管理经验和与政府部门的沟通协调能力。因其特点及经营 战略目前尚无法适应整个市场竞相压价、拖欠款项等恶性竞争的局面，所以处 境较为尴尬。随着市场良性循环的好转，以及我国加入w t o 对国外大型机电承 包商的逐步“解禁”，建设单位对机电总承包能力未来需求的认定，与专业承 包公司的差别化将明显体现，未来的市场份额将迅速增加( 预计每年施工产值 将以l o 以上的速度增长) 。由于其管理水平、技术水平、机电总承包等方面的 卓越能力，在未来的3 - 5 年内，将会与本土企业产生新的一轮竞争。 2 2 2 2 行业中的变革动因 个行业的经济特征和竞争结构包含了行业及竞争条件的许多信息，但是 4 大连万达机电安装公司竞争战略研究 对行业的变革却不能提供足够的信息。行业中的种种变化趋势和发展态势都会 逐渐或迅速带来某些重要变动，迫使行业中竞争厂商做出战略反应。而对行业 结构和环境将要发生的种种变化产生最大影响的因素是驱动因素。因此对一个 行业的驱动因素作良好的分析是制定良好战略的前提条件。通过环境扫描，目 前影响行业竞争优势的驱动因素( 见参考文献 3 ) 主要有以下几方面： ( 1 ) 行业长期增长率的变化 、 目前，大连机电安装行业处于行业生命周期中饱和停滞阶段，近3 年行业 年增长率为1 一2 ，较为缓慢，未来的1 3 年行业仍将处于低谷。但随着国家 实施积极的财政政策，扩大内需，加强交通、水利、能源、通信等基础设施建 设，加快开发西部地区发展战略等，都给机电安装行业提供了广阔的发展前景。 大连市第九次党代会和市十三界人代会明确提出建设“大大连”的规划纲 要：“十一五”期问为快速发展阶段，到2 0 0 7 年，国内生产总值比2 0 0 0 年翻 番，人均国内生产总值达到5 0 0 0 美元。到2 0 1 0 年，国内生产总值达到3 4 2 0 亿元，人均国内生产总值超过7 0 0 0 美元，城镇居民人均可支配收入超过1 7 万 元，恩格尔系数在4 0 以下，率先基本实现现代化。将以建设畅通型、智能型、 生态型城市为目标，围绕提升城市综合功能，开展新一轮基础设施建设，主城 区与新市区分别由现在的2 0 0 平方公里和7 0 平方公里分别扩大到3 0 0 平方公里 和5 0 0 平方公里。这一系列目标，都预示着机电安装行业在未来的3 5 年将迎来 新一轮的好转，预计行业年增长率将达5 1 0 ，行业年增长率的上升，将会影 响行业供应和需求之间的平衡，吸引新的竞争者进入市场，价格战仍将是行业 竞争的主要内容，企业间竞争将会更加激烈。 ( 2 ) 国内、外大型建筑商的进入 随着大连市的城市发展引起国内外的瞩目，并预期未来的基本建设项目新一 轮的加快发展，许多国内、外大型建筑商已密切关注到大连的建筑市场。目前 以中建一局、中建二局、中建六局、中建八局、江苏国际建设集团等为代表的 国内大型一级总承包单位已介入了大连建筑市场，虽然现在施工项目以土建为 主，但其所辖的机电安装企业己开始成立办事处，部分介入到机电市场。以清 水建设为代表的国外大型建筑商也已介入到土建市场，为以后进入机电安装市 场打好了“前站”。大连市目前具有机电总承包资质的只有3 家国有企业( 一级 一一家、二级二家) 。而国内、外大型建筑商的进入势必会动摇曾经为本土厂商所 统治的市场竞争环境，具备机电总承包资质将是这场全新竞争游戏的“入场券”， 也是顾客需求最重要的一个内容，获取机电总承包资质的能力将是企业能够持 大连万达机 邑虫装公司竞争战略研究 续发展的关键能力。 ( 3 ) 管理手段的信息化 机电安装企业受其行业特点的影响，长期以来一直是人员素质较低，管理 粗放，缺乏科学健全的管理体制。但随着世界经济从“工业经济”向“知识经 济”的转变，现代信息技术和网络技术的发展给机电安装施工企业管理现代化 带来瞬息万变的全方位的影响。、计算机和网络在机电施工企业的普及以及信息 的收集、处理、存储和传输使工程信息来源和渠道更加广泛，资料获取更加便 捷，在标书制作和投标报价上将更快、更准确。在工程项目管理上，企业对工 程项目的进度、成本、质量、材料等信息的掌握和控制将更加方便和有力；企 业各部门之间的联系与沟通，协作与分工将以新的方式进行。所以说机电安装 企业管理信息化f 是提高施工企业经营能力和施工管理水平的有效手段。 因此未来机电安装企业管理信息系统建立的早晚与否，都将导致竞争厂商竞 争地位发生新的变化，对行业变革产生新的影响。 2 3 行业关键成功因素分析 关键成功因素指的是某一行业中所有公司要取得竞争成功必须擅长或者必 须集中精力获得的东西特定的战略因素、产品属性、资源、能力、竞争能 力以及影响公司盈亏的业务成果，它们是在行业中取得优秀业绩的前提条件。 关键成功因素随着行业的不同而不同，机电安装行业内的企业在未来的行 业竞争中取得成功的关键因素主要有以下三方面： 2 31 工程造价控制能力 一个项目工程造价的高低，将直接影响到项目投标结果，也是建设单位最 为关心的内容，其实质反映出整个公司的成本现状和预期利润。作为行业的关 键因素，其构成内容如图2 3 所示( 见参考文献 1 0 ) 作为传统的工程造价预算的结构，其直接费是从预算定额中取得的，其他 直接费用是从基本直接费用中按一定系数计算出来的，间接费是在直接费基础 上按取费系数提取的，利润和税金是按有关规定计取的。由于定额几年才改编 一次，所以其不能及时反映社会生产力水平的变化和社会生产组织方式的变化， 从而导致计算出的生产成本和费用的失真，难以真正起到指导企业经营管理的 作用。 6 大连万达机电安装公司竞争战略研究 目前虽然我们依然沿用此方法进行预算编制，但许多项目的招标已开始鼓 励乙方采用实际成本加合理利润的编制方法，最终采用合理低标价直接圈定中 标者。这样就需要企业对施工项目未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学 的估算，依掘本企业同类施工项目的历史资料，测定项目的固定费和变动费用， 根据项目任务量，利用线性回归方法来确定企业的成本目标。同时还可以利用 量、本、利关系来预测项目保本工程量。 机 电 安 装 费 削 构 成 直接费 r 人工费 定额直接费l 材料费 l 机械费 广冬、雨季施工增加费 其它直接费i 夜间施工增加费 i 三项其它直接费 l 流动施工津贴 厂临时设施费 现场经费l 现场管理费 广企业管理费 间接费 劳保基金及劳保调节基金 流动资金占用利息 l定额编制管理费 利润利润及原技术装各基金 厂构件增值税 税金营业税 城市建设维护费 l 教育费附加 图2 3 机电安装工程造价构成示意图 f ig u r e 23 c o s t i u s t r a t i o no fm e c h a n i c a l e l e e t r i c