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哈尔滨1 二业人学t 商管理硕士学位论文 一i ip l 摘要 进入新世纪后,我国基础设施建设明显加快,尤其是城市住宅以及奥运 会等重要基建工程项目的开发和建设,对主要建筑材料之一的木材构成了强 烈的需求。从1 9 9 8 年我国启动天然林保护工程以来,国内原木存量资源以 1 0 左右的速度逐年递减,而进口原木资源数量却以更高的幅度递增。我国 近几年的进口原木,仍以俄罗斯北洋材为主力军,占总量的二分之一以上。 黑龙江省作为林业大省,具有与俄罗斯远东和西伯利亚地区开展林业合作的 得天独厚的地缘优势,黑龙江省企业在长期的对俄经贸合作中也积累了丰富 的经验和客户资源,但受自身实力、技术研发水平和管理模式落后以及俄罗 斯政策多变、投资风险较高等因素的影响,黑龙江省在俄投资从事森林采伐 和木材加工企业的业绩喜忧参半。因此,研究俄罗斯外资企业经营环境及黑 龙江省在俄投资企业的经营战略意义重大。 本文以黑龙江省几家从事对俄森林采伐和木材加工企业为研究对象,提 出了黑龙江省企业从事对俄森林采伐和木材加工的具体战略措施。文章首先 从市场需求、投资环境和行业竞争结构三个方面对森林采伐和木材加工企业 的外部环境进行了详细的研究,指出黑龙江省企业面临的机会与威胁;其次, 全面具体的分析了黑龙江省企业与俄方合作的形式,通过对各种合作方式的 比较,对不同规模、不同经历的公司进入俄罗斯市场方式提出建议;第三, 通过对黑龙江省几家木材加工企业经营战略的分析,提出了企业应根据自身 情况不同采用适宜的经营战略;最后分析了黑龙江省该类企业的竞争劣势, 提出企业应从融资、技术提升等方面提高自己的核心竞争力。 关键词对外投资;木材;发展战略;经营战略 哈尔滨t 业火学工商管理硕上学位论文 a b s t r a e t a f t e rn e wc e n t u r yb e g i n s ,c h i n ah a sa p p a r e n t l ya c c e l e r a t e dt h ed e v e l o p m e n t o fi n f r a s t r u c t u r e ,e s p e c i a l l yt h ec o n s t r u c t i o n si n c i t i e sa n do l y m p i cc a p i t a l c o n s t r u c t i o np r o j e c t sa r ei np r o c e s s f o ra b o v er e a s o n s ,t h ew o o d ,o n eo ft h e e s s e n t i a lc o n s t r u c t i o nm a t e r i a l ,i si ng r e a td e m a n d s i n c e19 9 8 ,c h i n ah a st a k e n t h em e a s u r eo fp r o t e c t i n gt h en a t u r a lf o r e s t ,p r o d u c t i o no ft i m b e rh a sb e e n r e d u c e da tr a t eo fa b o u t1o a n n u a l l y ,o nt h eo t h e rh a n d ,t h ev o l u m eo fi m p o r t t i m b e rh a si n c r e a s e da tm o u n t i n gr a t e i nr e c e n ty e a r s ,b e i y a n g c a ii st h el e a d i n g i m p o r tt i m b e r ,a c c o u n t i n gt oh a l fo ft h et o t a li m p o r tv o l u m e ,w i t he c o n o m yo f j a p a na n dk o r e ar e c o v e r i n g ,d e m a n df o rw o o dh a sa l s oi n c r e a s e dc o n s t a n t l y a s a n i m p o r t a n tp r o v i n c e o ft i m b e rp r o d u c t i o n ,h e i l o n g j i a n gp r o v i n c eh a s c o m p a r a t i v er e g i o n a la d v a n t a g ei nf i e l do ff o r e s tc o o p e r a t i o nw i t hr u s s i a nf a r e a s ta r e aa n ds i b e r i aa r e a ,w eh a v ea c c u m u l a t e dm u c he x p e r i e n c ea n da b o u n d a n t c l i e n t sr e s o u r c ei nl o n gt e r mc o o p e r a t i o n ,b u tw i t hr e s t r i c t i o n ss u c ha se n t e r p r i s e s i z e ,r & da b i l i t y ,m a n a g e m e n tm e c h a n i s m ,r u s s i a nu n s t a b l ep o l i c y 、h i g hr i s k o fi n v e s t m e n t ,o n l yt h eh a l fe n t e r p r i s e s ,w h i c hi n v e s t i n gi nr u s s i at od e f o r e s t a n dp r o c e s sw o o d ,r e a c h e dt h ee x p e c t e de c o n o m i ct a r g e t s s oi ti so fs i g n i f i c a n c e t or e s e a r c ht h ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n ta n do p e r a t i o ns t r a t e g yo fc h i n ai n v e s t o r e n g a g e di n s e v e r a lf o r e s tl o g g i n ga n dt i m b e rp r o c e s s i n ge n t e r p r i s e si n h e i l o n g i i a n g p r o v i n c ew h oh a v eb u s i n e s sr e l a t i o n s h i pw i t hr u s s i aa st h e r e s e a r c ho b j e c t ,t h i sd i s s e r t a t i o np r o p o s e dc o n c r e t es t r a t e g i cm e a s u r e sf o rs u c h e n t e r p r i s e si nh e i l o n g j i a n gp r o v i n c e f i r s t ,d e t a i l e dr e s e a r c hw e r ec o n d u c t e da n d p r e s e n t e di nr e s p e c t s o fm a r k e t i n gr e q u i r e m e n t ,i n v e s t m e n te n v i r o n m e n ta n d i n d u s t r i a lc o m p e t i t i o ns t r u c t u r et ot h ee x t e r n a le n v i r o n m e n tc o n d i t i o n a n dt h e n p o i n t e do u to p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t st h a te n t e r p r i s e so fh e i l o n g j i a n gp r o v i n c e f a c e d s e c o n d ,ac o n c r e t ea n a l y s i st ot h ef o r mt h a te n t e r p r i s e si nh e i l o n g j i a n g p r o v i n c ec o o p e r a t ew i t ht h er u s s i a ns i d ei na na 1 1 r o u n dw a yw a sm a d e t h r o u g h c o m p a r i s o nt ov a r i o u sk i n d so fc o o p e r a t i v ew a y sa n dd i f f e r e n ts c a l e ,s u g g e s t i o n s w e r ep u tf o r w a r dt oc o m p a n i e sw i t hd i f f e r e n te x p e r i e n c e sw h oi n t e n dt oe n t e r r u s s i a nm a r k e t ,t h i r d ,m a n a g e m e n ts t r a t e g i e sa p p l i c a b l e t o e n t e r p r i s e s i n v a r i o u sc o n d i t i o n sw e r ep r o p o s e db a s e do na na n a l y s i st om a n a g e m e n ts t r a t e g i e s i i 哈尔演t 业大学工商管理硕士学位论文 g a s e so fs e v e r a le n t e r p r i s e si nh e i l o n g j i a n g p r o v i n c e st h a ta r es u c c e s s f u li n m a n a g e m e n ts t r a t e g y f i n a l l y ,t h ec o m p e t i t i o nw e a k n e s so fe n t e r p r i s e si n h e i l o n g j i a n gp r o v i n c ew a sa n a l y z e da n dac o n c l u s i o nt h a tt h o s ee n t e r p r i s e s s h o u l db u i l da n di m p r o v et h e i rk e yc o m p e t i t i v e n e s si nf i n a n c i n ga n dt e c h n o l o g y i m p r o v m e n tw a sd r a w n k e y w o r d s i n v e s t m e n t sa b r o a d ;t i m b e rt r a d e ;d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ;m a n a g e m e n t s t r a t e g y 哈尔滨工业大学工商管理硕。 :学位论文 1 1 问题的提出 第1 章绪论 我国现有森林面积约1 ,1 3 亿公顷,人均林地只有0 0 8 3 公顷,仅相当于 世界人均1 0 3 公顷的8 。而俄罗斯是世界上森林资源最丰富的国家之一, 其辽阔的国土有l 3 以上的面积被森林覆盖着,与黑龙江省毗邻的西伯利亚 与远东地区是全俄罗斯森林资源最丰富的地区( 数据如表1 1 所示) ,丰富的 森林资源为西伯利亚与远东地区林业和木材加工业的发展提供了有利的条 件。西伯利亚与远东地区的森林资源最突出的个特点就是成熟林、过熟林 比重高,林业和木材加工行业劳动力缺乏,采伐量和蓄积量不成比例,大面 积成熟林和过熟林无力采伐,仅滨海边疆区每年森林的自然增长量就达1 8 0 0 万立方米,由于劳动力不足,每年只能采伐6 0 0 万立方米,还有三分之二的 过熟林得不到采伐而老化在山上,在俄罗斯的林区风倒木随地可见。多年来, 俄罗斯林业技术人员极缺,木材加工业比较落后,很少发展木材深加工产业, 多是将原木和优质材出口,每立方米木材成品率很低。 表1 1俄罗斯远东和西伯利亚地区森林资源分布表 ( 百万公顷) 俄罗斯远东、西伯利亚 项目 数量比重数量比重 林业用地 8 8 2 ,01 0 07 0 8 38 0 ,4 有林地面积7 7 4 21 0 06 0 5 57 8 2 森林面积 8 1 91 0 05 9 87 3 ,0 成熟林和过熟林 4 4 11 0 03 4 47 8 其中针叶林地3 4 62 8 28 i 5 1 0 0 非针叶林9 56 26 5 3 森林覆荒率 4 5 34 7 4 年平均森林蓄积增长量 9 7 0 41 0 06 1 16 3 o 年允许采伐量5 5 11 0 0 3 3 86 1 3 资料来源:俄罗斯联邦林业前景展望研究2 0 0 3 ,( 1 0 ) 目前,我省林区处在森林资源危机和经济危困的两难境地,许多林区已 无成熟林可伐,特别是我国实施天然林保护工程后,大批林业工人闲置待业, 哈爿 滨i 业人学工商管理硕士学位论文 量蔓曼_ _ i i ll 量i 量董舅蔓皇墨蔓囊墨田奠皇量麓曼 借助于中俄林业合作输出劳务,合资合作建厂,有利于黑龙江省企业充分利 用国内劳动力和资本市场以及俄罗斯的资源市场摆脱困难,缓解两危。因此, 9 0 年代以来,黑龙江省就与俄方开展森林采伐、木材加工、劳务输出等合作, 木材进口量逐年增加。然而黑龙江省在俄从事森林采伐和木材加工的企业盈 利的只有三分之一,黑龙江省企业大多实力较弱,融资困难,企业管理模式 粗放,技术落后,加之俄罗斯投资成本、经营风险较高,使黑龙江省企业在 对俄林业合作中如履薄冰。 黑龙江省企业如何从自身条件出发,采用适宜的经营方式和经营战略, 充分开发利用俄罗斯的林业资源,从而获得更大的收益和发展空间,这不仅 是众多企业管理人员和学者不断探索的问题,也是本文研究的主要问题。 1 2 境外宣接投资理论发展 国际上关于境外直接投资的理论流派很多,这些理论代表了自二战以来 的境外直接投资理论的主流思潮。其中最有代表性和研究特点的是垄断优势 理论、产品周期理论、内部化理论、国际生产折衷理论和边际产业扩张理论 等川。 ( 1 ) 垄断优势理论2 0 世纪6 0 年代初,美国学者海默( s h h y m e r ) 在 他的博士论文国内企业的国际化经营:关于对外直接投资的研究中,首 先提出了垄断优势理论。海默认为,传统的国际资本流动理论都假定市场是 完全竞争的,这种纯粹情况在现实中并不常见,较多存在的市场条件是不完 全竞争。这里说的不完全竞争,是指由于规模经济、技术垄断、商标和产品 差别等引起的偏离完全竞争的市场结构。由于不完全竞争的存在,美国企业 在境外直接投资中才能拥有和维持各种垄断优势,取得高于当地企业的垄断 利润。所谓垄断优势是指大企业特有的优势,例如专有技术、管理经验、资 金实力、规模经济和销售技能等。跨国企业的垄断优势主要有以下三类:来 自产品市场不完全的优势,如产品差别、商标特异、营销技能、操纵价格等, 这些造成了跨国企业在所生产产品上的垄断力量。来自生产要素市场不完 全的优势,包括专利和工业秘诀、管理和组织技能、获得资金的便利和优惠 条件等,这些造成了跨国企业对要素市场的垄断地位。企业拥有的内部和 外部的规模经济优势。通过境外直接投资,跨国企业可以实现水平的或垂直 的一体化经营,使企业生产达到适度的经济规模,以最大限度地降低生产成 本,从而使其在与东道国企业的竞争中占据有利地位。海默通过研究美国企 哈尔撰工业大学i :商管理顺十学位论文 业境外直接投资的行业构成,发现直接投资与垄断的工业部门结构有密切联 系,美国从事境外直接投资的企业主要集中在具有独特优势的一些制造业部 门。美国企业跨国投资的主要动机就是为了充分利用自己独占性的生产要素 优势,以牟取高额利润。 ( 2 ) 产品周期理论美国哈佛大学教授佛农( r gv e r n o n ) 于1 9 6 6 年5 月在经济学季刊上发表的产品周期中的国际投资和国际贸易一文中, 首次提出了产品周期理论,并于2 0 世纪7 0 年代初进一步作了修正。其间, 威尔斯( l t w e l l s ) 等美国经济学家也发展了这一理论。佛农把产品周期划 分为三个阶段:产品创新阶段。此时的产品具有新颖性,因市场上尚无竞 争对象,故价格偏高仍有需求。在这阶段,由于创新国企业掌握着技术秘 诀,最安全最有利的抉择是在国内生产,产品主要供应国内市场,国外市场 的需求主要是通过出口的方式得到满足。由于其他国家尚未掌握生产新产品 的技术,所以无法生产,更谈不上竞争。产品成熟阶段。此时产品己定型, 国内生产该产品的企业增多,市场竞争加剧,成本和价格问题日趋重要。为 了拓宽销售市场,降低产品运输成本,同时也为了避开贸易壁垒,创新国企 业开始境外直接投资,在国外建立子公司进行生产。投资区域一般选择那些 技术水平较先进、劳动者素质较高、人均收入水平较高并与本国需求类型相 类似的国家和地区。产品标准化阶段。此时产品的生产技术已经普及,创 新国企业的技术优势已经完全丧失,降低产品成本和价格成为竞争的关键。 因此。创新国企业通过境外直接投资将产品的生产转移到原材料和劳动力成 本低的区域,般是发展中国家或地区。 ( 3 ) 内部化理论这一理论亦称市场内部化理论,由英国学者巴克利 ( p j b u e k l e y ) 和卡森( m c c a s s o n ) 在1 9 7 6 年合作出版的跨国公司的 未来一书中提出,加拿大学者拉格曼( a mr u gm a n ) 在1 9 8 1 年出版的 跨国公司的内幕一书中进一步发展了该理论。巴克利和卡森认为,市场 内部化形成主要有以下原因:由于中间产品交易困难而产生内部化。这里 讲的中间产品不仅指半成品和原材料,而且包括具有专利权的技术和人力资 本中的各种知识、信息。前者依靠外部市场供应不仅来源渠道不稳定,质量 不可靠,而且价格变动大,交易成本高。后者的实际价值和效果难以确定, 从而使买方难以接受其报价;即使成交,买卖双方都存在泄密的可能,使技 术为社会所共享。面对这些中间产品交易的困难,企业将力求使中间产品在 其体系内实行内部化转移。由于外部市场失效而产生内部化。外部市场往 往是不完全的,存在着种种不确定的因素,导致外部市场失效,使企业难以 哈尔滨1 二业大学工商管理硕士学位论文 充分利用外部市场有效地协调其生产经营活动。于是,企业需要用内部市场 取代外部市场,使资源和产品在企业内部得到合理配置和充分利用。外部 市场交易成本过高而导致内部化。外部市场的交易成本一般包括:发现中间 产品相应价格的成本,确定台约双方责权的成本,接受合约的有关风险,有 关市场交易应付税款等。此外,政府对汇率、关税的干预也构成成本。如果 这些成本大于内部市场交易成本,企业就必然采取内部化。当这种内部化过 程跨越了国界,就形成了跨国公司。从这个意义上说,在国际间实行市场内 部化的过程就是发展境外直接投资的过程,正是市场内部化的动机促成了企 业对外直接投资。 ( 4 ) 国际生产折衷理论英国著名的跨国公司专家邓宁( j h d u n n i n g ) 在1 9 7 6 年发表了其代表作贸易经济活动的区位与跨国企业:折衷理论探 索,提出用折衷主义方法来解释境外直接投资活动。1 9 8 1 年邓宁又出版了 国际生产与多国企业一书,对折衷理论作了更为系统化、理论化的阐述。 由于该理论运用折衷主义方法对以往各种境外直接投资理论进行了概括性和 综合性分析,因此亦称国际生产综合理论。在这一理论模型中,邓宁给出了 导致境外直接投资行为的三组基本变量,即企业资产所有权优势、内部化优 势、区位优势,见表1 2 所示。一个企业必须同时具有以上三个条件,才能 从事境外直接投资。按照邓宁的理论,资产所有权优势是指一国企业拥有或 能够获得的别国企业所没有或无法获得的特定优势,主要包括技术优势、企 业规模优势、组织管理优势、金融和货币优势等。内部化优势是指企业将拥 有的所有权优势在内部使用而带来的优势。也就是说,企业为避开外部市场 机制的不完全性,通过境外直接投资方式,把所有权优势经过内部市场转移 给国外子公司,从而取得更多收益。区位优势是指跨国企业在投资区位上所 具有的选择优势。它主要包括:东道国丰富的自然资源、广阔的商品销售市 场低廉的生产要素成本、吸引夕 资的各种优惠政策等。 表1 2企业参与国际经济活动的方式选择 经济活动方式所有权优势内部化优势区位优势 境外直接投资具备具备 具各 商品出口具备具备不具备 非股权转让具备不具备不具备 决定境外直接投资的三个因素之间是相互关联的,其中所有权优势和内 部化优势是企业开展境外直接投资的必要条件,区位优势是境外直接投资的 6 哈尔滨工业大学工商管理硕七学位论文 充分条件。这三个因素的不同组合,不仅可以确定各种类型的直接投资,而 且可以解释企业关于直接投资、商品出口、非股权转让三种经济活动的选择 行为,一般而言,如果企业只具备所有权优势,而没有能力使之内部化,或 将其内部化使用的成本偏高,同时缺乏有利的境外投资场所,则只能选择非 股权转让的方式;如果只具备所有权优势和内部化优势而无区位优势时,则 出口贸易是参与国际经济活动的一种较好形式:当三个条件同时具备时,企 业则应进行境外直接投资,这样做有利于提高投资效益。 ( 5 ) 边际产业扩张理论该理论由r 本国立一桥大学教授小岛清提出, 其代表性著作是他在1 9 7 7 年出版的对外直接投资论。小岛清认为,海默 等人将境外直接投资视为寡头垄断企业发展和扩张的必然结果,境外直接投 资的目的在于通过对外扩张使寡头垄断体制得以生存、巩固和扩大,这种解 释符合美国企业的境外直接投资。从日本的情况看,境外直接投资的主体大 都是中小企业,所拥有的是易为发展中国家所接受的劳动密集型技术这与 美国对外直接投资有明显区别。边际产业扩张理论的基本核心是:境外直接 投资应该从本国( 投资国) 已经处于或即将处于比较劣势的产业( 可称为边 际产业) 依次进行。这些边际产业也是对方国家具有比较优势或潜在比较优 势的产业。从边际产业开始进行投资,可以使东道国因缺少资本、技术、经 营管理技能等未能显现或末能充分显现出来的比较优势,显现出来或增强起 来,从而扩大两国问的比较成本差距,为实现数量更多、获益更大的贸易创 造条件。 成本( 美元 日元) o h z , y 2 、 杪 i a bc m 么多yz , 儿! 形 1 签 产量 图1 1 边际产业扩张理论图解 7 晴尔滨工业大学工商管理硕十学位论文 图1 1 中,i i 线是投资国日本的商品成本线,其中a 一o z 分别表示不同 种类的商品使用1 0 0 日元所能生产的实物量;i i i i 线为东道国商品成本线, 其中口“27 分别表示与日本同类商品的相同产出量所需耗费的美元成本。两 线相交于研点,此交点表示第m 种商品的两国成本相等。在这种情况下,m 点左侧的a 、b 、c 产业是日本的边际产业,由这些产业开始境外直接投资, 可使东道国相应产业的成本降至口、b 、c ,这对双方均有利。反之, 如果同本从x 、y 、z 产业开始境外直接投资,其成本虽然会低于x 、y 、z , 但是高于本国的x 、y 、z 。其结果是用国外的生产替代了本国的出口贸易, 而且不能达到节约生产成本之目的,成为一种逆贸易倾向的投资 2j 。 1 3 本文研究的思路和方法 本文首先从市场需求、俄罗斯投资环境、行业竞争者实力几个角度分析 探讨了黑龙江省企业进入俄罗斯木材市场的可行性,然后通过实证分析的方 式论述了黑龙江省企业的进入方式和经营战略,并进一步探讨了如何通过建 立黑龙江省企业的比较优势,增强企业核,i i , 竞争力及抵御风险能力。为黑龙 江省企业能够在未来的激烈竞争中立于不败之地献计献策。 本文通过以下的结构来研究此问题: 第1 章,介绍了本论文提出的背景和研究的意义,阐述了关于对外投资 理论。 第2 章,从市场需求和投资环境两个角度进行分析,尤其着重对俄罗斯 的政治、经济等各方面的经营环境进行了系统而翔实的分析。同时对于黑龙 江省企业在这个区域中的主要作用进行了介绍,从而为研究黑龙江省企业在 发展对俄木材产品贸易中应采用的经营方式及经营战略等问题奠定了基础。 第3 章,对黑龙江省企业在对俄贸易中可以采用的具体经营方式以及相 应的经营战略进行了系统的分析,在分析过程中,联系具体企业及其成功运 作经验,为黑龙江省在俄从事森林采伐和木材加工企业提供了实践上的佐证。 第4 章,提出解决黑龙江省企业对俄投资过程中遇到的问题的对策,对 于如何规避跨国经营风险以及如何进一步发展壮大企业进行论述。 本文的研究方法主要是依据企业对外直接投资理论,通过对产品的市场 需求分析、投资环境分析、企业进入方式分析、企业战略运用、s w o t 分析 等方式,根据有关模型和理论所提供的方法和思路,采用定量和定性的方法 对具体案例进行了实证研究。 哈尔滨工业大学t 商管理顶十学位论文 第2 章市场需求和投资环境分析 跨国经营企业要想在市场竞争中立于不败之地,必须先要对外部市场需 求和投资环境进行客观的分析,并结合自身的优劣势选择合适的经营方式及 发展战略【引,因此有必要对黑龙江省从事木材贸易的企业的外部市场需求及 投资环境进行分析。 2 1中国国内木材市场的需求情况 我国木材消费主要集中在建筑及装修行业、人造板及家具制造业、造纸 业三大领域,根据2 0 0 3 年的统计资料显示,这三大行业消耗木材份额分别为 2 2 ,2 8 和3 8 ,其余的1 2 为农业、水利等行业消耗。随麓我国经济的 发展,拉动木材需求的因素越来越强,术材及其制品的消费逐年增多,主要 表现在以下几个方面: 固定资产投资高速发展。2 0 0 3 年固定资产投资突破5 万亿元大关,增幅 维持在1 6 左右。一些重大工程如长江三峡二期工程、总投资2 6 2 亿元的青 藏铁路工程、总投资5 5 0 0 亿元的西电东送工程、总投资1 4 0 0 亿元的西气东 输工程、总投资5 0 0 0 亿元的南水北调工程都已经开工,这些项目建设都将需 要大量的木材。 家具业和地板业发展迅速。我国现有四大家具产区:沈阳一大连地区、 京津唐地区、长江三角洲和珠江三角洲。家具业和地板业迅速发展带动了我 国的木材需求,但我国的家具业产量和消费量与世界相比还有很大差距,人 均消费量很低,2 0 0 0 年世界家具产值约1 9 3 0 亿美元,我国仅占世界的6 5 , 而我国人口却占世爨的2 0 ,说明我国家具业发展空间还非常大。2 0 0 4 年我 国家具出口5 4 亿美元,增长3 6 5 ,出口额占世界出口额的1 0 左右,成为 名副其实的家具生产大国。预计2 0 1 0 年,世界家具出口额将达到6 5 0 亿美元, 到那时我国的家具出口额如果能占到2 0 的市场份额,出口产值将达到1 3 0 亿美元,木材的需求量也将翻番。在人造板出口市场方面,我国己与印尼和 马来西亚形成“三分天下”的局面,2 0 0 2 年出口1 7 9 3 万立方米,增长8 5 6 。 城市化将扩大木材需求。2 0 0 2 年中国城市化率只有3 9 ,而发展中国家 一般在4 5 5 0 ,发达国家如美国达到8 0 以上。从国际经验看,工业化中 期阶段是城镇化水平提高最快的时期。城市化进程的加快,无论在建筑、装 修、家具等与木材直接相关的方面,以及间接方面,都会有很大的需求。 9 哈尔滨工业大学工商管璀硕上学位论义 第2 章 市场需求和投资环境分析 跨国经营企业要想在市场竞争中立于不败之地,必颁先要对外部市场需 求和投资环境进行客观的分析,并结合自身的优劣势选择合适的经营方式及 发展战略 j j l 因此有必要对黑龙汀省从事木材贸易的企业的外部市场需求及 投资环境进行分析。 2 1 中国国内木材市场的需求情况 我国木材消费主要集中在建筑及装修行业、人造板及家具制造业、造纸 业三大领域,根据2 0 0 3 年的统计资料显示,这三大行业消耗木材份额分别为 2 2 ,2 8 和3 8 ,其余的1 2 为农业、水利等行业消耗。随着我国经济的 发展,拉动木材需求的因素越来越强,木材及其制品的消费逐年增多,主要 表现在以下几个方面: 固定资产投资高速发展。2 0 0 3 年固定资产投资突破5 万亿元大关,增幅 维持在1 6 左右。一些重大工程如长江三峡二期工程、总投资2 6 2 亿元的青 藏铁路工程、总投资5 5 0 0 亿元的西电东送工程、总投资1 4 0 0 亿元的谣气东 输工程、总投资5 0 0 0 亿元的南水北调工程都已经开工,这些项目建设都将需 要大量的术材。 家具业和地板业发展迅速。我国现有四大家具产区;沈阳一大连地区、 京津唐地区、长江三角洲和珠江三角洲。家具业和地板业迅速发展带动了我 国的木材需求,但我国的家具业产量和消费量与世界相比还有很大差距,人 均消费量很低,2 0 0 0 年世界家具产值约1 9 3 0 亿美元,我国仅占世界的6 5 , 而我国人口却占世界的2 0 ,说明我国家具业发展空问还非常大。2 0 0 4 年我 国家具出口5 4 亿美元。增长3 6 5 ,出口额占世界出口额的1 0 左右,成为 名副其实的家具生产大国。预计2 0 1 0 年,世界家具出口额将达到6 5 0 亿美元, 到那时我国的家具出口额如果能占到2 0 的市场份额出口产值将达到1 3 0 亿美元,木材的需求量也将翻番。在人造板出口市场方面,我国已与印尼和 马来西亚形成“三分天下”的局面,2 0 0 2 年出口1 7 93 万立方米,增长8 5 6 。 城市化将扩大木材需求。2 0 0 2 年中国城市化率只有3 9 ,而发展中国家 一般在4 5 5 0 ,发达国家如美国达到8 0 以上。从国际经验看,工业化中 期阶段是城镇化水平提高最快的时期。城市化进程的加快,无论在建筑、装 修、家具等与木材直接相关的方面,以及间接方而,都会有很大的需求。 修、家具等与木材直接相关的方面,以及间接方面,都会有很大的需求。 9 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 北京奥运对木材需求拉动。北京在2 0 0 8 年举办奥运会,不仅将对北京乃 至普通百姓日常生活产生极大影响,而且对中国的宏观经济和经济的长期发 展具有深远的意义。首先从对投资者和消费者的心理影响来看,至少到2 0 0 8 年对中国经济繁荣的信心会增强。奥运会本身带来巨大的需求,刺激经济的 增长,这种前景会使国内外的投资者偏心增加。第二方面,是实实在在的基 础设施建设。为了成功举办奥运会。仅北京市用于奥运会的投资就达2 8 0 0 亿元,6 4 用于基础建设,这无疑会大大推动作为建材之一的木材市场需求 的增长【”。 据国家木材流通协会统计,我国从俄罗斯进口原木从1 9 9 6 年至2 0 0 4 年进口 俄罗斯木材数量由5 2 7 万立方米增长到1 6 9 6 2 万立方米,具体情况如图2 - 1 所示 所示,其中2 0 0 4 年与2 0 0 3 年同比增幅高达1 8 0 5 ,是天保工程实施前一年1 9 9 7 年进口北洋原木的1 7 8 7 倍。 ” 1 4 3 f8 6 1 1 j竺 誊1 5 7 8 li 。誓i j ,) 。i j 9 6 年9 7 年9 8 年 9 9 年- -o o 年0 1 年0 2 年0 3 年 0 4 年 圈2 - 11 9 9 6 年到2 0 0 4 年中国从俄罗斯进口原小量 据国家林业局预测,2 0 1 0 年我国木材需求总量为2 9 亿立方米,2 0 1 0 年 国内木材产量约8 千万立方米左右,这需要进口木材2 1 亿立方米,比1 9 9 9 年增加进口1 4 ,8 0 0 万立方米,这其中包括了造纸使用的进口纸浆、废纸以及 进口纸和纸板折成原木的数量,这部分大约为9 0 0 0 万立方米;除此之外,需 增加进1 2 1 原木、锯材、胶合板、单板,折合原木材积5 7 3 0 万立方米。未来十 几年中,求大于供的形势会更加严峻。由此可见。中国国内对于进口木材的 1 0 眙尔滨工业大学工商管理硕上学位论文 需求量是十分巨大。 2 2 我省木材产品出口情况 我省木材产品主要出口到日本、南韩、新加坡、以色列等国家,其中需 求量最大的是日本。我省一些企业将在饿收购的大径级木材由远东几大港口 出口到日本,获利颇丰。此外,日本在东北许多木材产地、港口建有日资企 业,日本木材加工行业标准( 如同本集成材j a s 标准等) 已经被很多我省行 业内排头企业接受和采用。日本历来十分注重海外交易的安全性、连续性、 现实性和长期性,流通领域非常重视商业信誉,对企业的沟通、调查、试探、 交流的信用建立过程很长。而俄罗斯企业更注重现实利益,认为与日本做生 意的交易成本高昂,难以见到眼前利益,甚至抱怨日本企业是否有诚意,使 日俄企业往往在合作初期不能打开局面并保持交易长期性【5 j 。例如,在俄罗 斯远东木材市场上,俄罗斯公司多要求国外公司支付预付款,而同本企业习 惯于通过信用证结算,避免现金交易。一部分e j 本企业为解决这个矛盾,不 得不通过在俄罗斯的中国或韩国企业做中间商。 我省林产工业主要出口产品为:原木、锯材、实木地板、集成材、厨柜 门、木制百叶窗、家具、卫生筷、微薄木及木制工艺品等,近几年年均出口 额达2 2 0 0 万美元。其中,具有代表性的有吉信集团的集成材产品出口日本, 年出口额达1 0 0 0 万美元;海林林业局生产的木制百叶窗,产品出口韩国、印 度,新加坡等国家,年出口额达3 6 0 万美元;友好林业局出口家具,年出口 额4 0 5 万美元;双丰、朗乡、乌马河三个林业局家具出口额达3 1 3 万、3 7 2 万、4 2 6 万美元。七台河市双叶家具实业有限公司是是我国家具制造行业的 知名企业之一,中国轻工工艺品进出1 3 商会家具分会的理事单位,现已建立 了覆盖全国的营销服务网络,产品已出口俄罗斯、日本、韩国等多个国家。 2 3 我省企业开展对俄木材贸易的优势 ( 1 ) 区位优势我省与俄罗斯有直接毗邻3 0 3 8 公里的边境线,国家一级 口岸2 5 个,经国家正式换文确立的与饿罗斯对开口岸有1 5 对。漠河,虎林 口岸与俄对岸林区距离不过1 0 0 公里。我省在俄木材加工企业产品经俄罗斯 的海参崴、纳霍德卡、东方港港口群可直接出口到同本、韩国、美国等国家 和地区:省内企业木材产品可经大连港出口。 哈尔溟 业大学工两管理硕士学位论文 ( 2 ) 客户资源优势黑龙江省目前已经有相当一批有实力的企业到俄罗 期进行跨国经营,他们从事森林采伐、矿产资源开发、房地产开发,纸浆和 木材加工这样的行业,这些企业在俄罗斯已经站稳了脚。远东的周边林区聚 集了众多的我省木材贸易商,在中饿木材贸易高峰时期,仅在滨海边疆区伊 曼林区就有我省5 0 多家企业设点收购木材,多年的对俄经贸合作为我省企业 在俄罗斯建立了广泛的客户资源,积累了与俄罗斯客商交易的宝贵经验【郇。 ( 3 ) 政策优惠优势 为保护我国森林资源,弥补国内木材供需缺口, 国 家出台了一系列鼓励术材进口的政策。1 9 9 9 年对外贸易经济合作部( 现商务 部) 取消了对木材核定公司经营的管理办法,凡具有外贸经营权的企业都可 以代理和经营进口木材,打破了过去木材运输流向的限制;另外,进口俄罗 斯木材享受中国边境小额贸易的优惠政策,进口环节增值税减半,即由1 3 降至6 5 ,这一政策一直执行到2 0 0 4 年8 月;为促进我国林业产业结构调 整,进一步推动中俄两国经贸合作,2 0 0 1 年6 月对外贸易经济合作部( 现商 务部) 与财政部联合发文,决定从中央外贸发展基金中设立中俄森林资源采 伐与木材加工合作项目贷款贴息资金,对贷款企业实际支付给银行用于合作 项目的正常贷款利息予以全额补贴,贴息期限最长3 年p 】。2 0 0 1 年1 2 月, 国家林业局、外经贸部、海关总署联合发文批准绥芬河为黑龙江省为唯一一 家进口原木加工锯材复出口不受配额限制的试点口岸。 2 4 我省在俄森林采伐和木材加工企业存在的问题 我省企业在俄罗斯经营森林采伐和木材加工企业失败事例众多,如伊春 地区的中植企业、友好林业局等。他们之所以投资失败,原因也是多方面的, 有的是采伐地段选择不合适,远离边境,增加运输成本:有的是不熟悉俄现 行法规政策,或与俄方合作伙伴发生纠纷;此外,工艺设备落后、企业资金 短缺在一定程度上制约了企业的经营和发展。下面,对我省企业在俄经营存 在的问题作论述。 ( 1 ) 项目调研质量不高近年来我省一些企业看到国内木材短缺,急于 到俄罗斯开展森林采伐和木材加工项目。其中一部分项目虽然经过非凡的努 力,还是以失败告终,究其原因。往往是对项目的可行性过于乐观,轻率立 项。对不利因素研究得不够,诸多有利因素是构成项目成功的必要条件,但 有利因素不管有多少,只要有一个不利因素克服不了,就可以导致项目的失 败。比如:木材加工项目建成之后原料来源劣势,资金匾乏、技术不成熟, 1 2 哈尔溟【业人学工丽管理硕士学位论文 皇量_ ii i 量_ 啊 产品质量不过关,销售不畅等。所以,对项目可行性研究绝不能忽视。 ( 2 ) 企业融资困难去俄方采伐,前期需要投入较大资金,即使利用林 区闲置的采伐设备,仍需购置配件,在俄方修筑运材道路,租用货场都需一 次性支付较大流动资金。如果过境木材不能及时销售出去,流动资金不能及 时回流,会影响企业生产经营。而木材加工行业具有投入高、生产周期长, 资金回笼慢的特点。我省企业融资困难主要原因包括:我省在俄罗斯从事森 林采伐和木材加工企业多为中小企业,银行为此类企业贷款设置的门槛较高; 国家外贸发展基金数量有限,无法满足众多企业的需求;民营企业无法发行 企业债券,受多方面原因影响,上市较难;俄罗斯对国外企业贷款设限很高, 而且贷款利率很高,企业在东道国获取贷款的可能性非常小。 ( 3 ) 木材加工企业设备老化、技术落后虽然我省木材加工工业历史悠 久,但是生产规模与效益、生产工艺与设备、产品质量与品种等,与国外甚 至国内先进水平比较都存在较大差距。必须看到的是,设备自动化程度低使 我省木材加工业生产整体水平低下,拉大了与国外先进水平的差距。我省目 前大多数制材设备为机械化和半自动化设备,不少小型制材企业还停留在半 机械化或手工操作状态。正是自动化设备缺乏和自动化技术落后阻碍着我省 制材工业生产的发展和水平的提高。 例如,在木材加工的制材这一关键环节,绝大多数制材厂安装的是跑车 带锯制材生产线,而带锯机锯条稳定性差,且对修锯和操作技术水平要求高。 所以,带锯制材锯切精度较低,而且锯切精度受人的影响较大。跑车带锯生 产线加工原木时,由于锯割偏差大,损失一部分木材,因而降低了木材出材 率,增加了木材损失。 ( 4 ) 企业规模确定不合理我省有些企业在俄投资规模较小,单位产品 成本高,无法形成企业的竞争优势,有的企业盲目追求规模经济,从银行贷 巨款赴俄办厂,管理成本增加,当遇到市场行情变换时,积压产品,设备闲 置,贷款无法返还,反而造成规模不经济。其实,任何一个企业,都有一个 合理的规模问题,虽然企业规模界限受到一系列因素的影响和制约,但衡量 一个企业的规模是否合理,主要以企业的经济效益为依据,合理的企业规模 必须具备较高的经济效益。 ( 5 ) 在俄经营规避风险乏术俄罗斯投资环境虽有所好转,但俄罗斯政 府更迭频繁,对外国投资者的优惠政策有时不能被及时的贯彻执行;政府的 运作效率低,俄政府行政管理部门工作人员服务意识淡薄,沿袭原苏联老一 套官僚主义工作作风;对政策法规的解释和执行带有随意性,甚至有法不依t 1 3 喻尔滨工业大学工商管理硕士学位论史 _ ii 皇岛量_ _ 皇量皇_ 奠_ 皇笆曼量_ - 目鼍囊_ _ 皇皇_ _ 蔓囊置_ 皇蔓舅_ _ 量皇曩_ 更有甚者,一些执法人员,如警察、海关工作人员腐败成风,对人境外国人 索贿受贿甚至敲诈勒索的事屡见不鲜,国内暴力事件、民族纠纷时有发生。 此外,我省一些森工企业缺乏外贸工作经验,进出口业务不熟练,为企业收 结汇埋下隐患。在俄企业应充分考虑到这些风险。采取有效措施予以防范。 2 5 俄罗斯投资环境分析 一般地说,投资环境是指一个国家( 或地区) 为满足投资者在境内进行投 资经营( 包括资本与技术) 并获得收益的各种客观条件的总和。简单讲,投资 环境就是一个国家( 或地区) 接受与吸引外商直接投资的条件,这是一个包括 多种因素在内、涉及范围相当广泛的复杂综合体1 8 j 。我们可以把影口向投资环境 的各种主要因素分为以下几大类:政治、经济、政策、法律、科技、社会和自 然环境,而每一大类中又包括若干予项。可见,投资环境的内容是十分广泛的, 它远远超出了经济领域而涉及到社会的各个方面。只把其中一项或几项当作投 资环境的全部的看法是不全面的。同时,上述投资坏境的各个方面除了所起的 作用不同外,它们的形成和改变所需的时间也不同,有的可在

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