（工商管理专业论文）3G时代我国移动支付商业发展研究.pdf

中文摘要 随着3 g 时代的到来，手机已经不仅仅局限于提供通讯和娱乐服务，高带宽无 线数据通道可实现高质量的可视通话、视频监控、高速上网等功能，使手机变成 最便捷与即时的多媒体终端，进而推动了手机移动商务的快速发展。移动商务离 不开支付，用手机代替现金、支票及信用卡来进行支付，将改变支付手段的应用， 也会改变消费者行为方式，造就一场支付领域内的革命。因此，有专家称未来移 动支付将会成为消费者生活中不可或缺的一部分。 移动支付业务是一个可为移动支付产业链各方带来经济效益、品牌效益和社 会效益的新业务，也是移动电子商务的重要组成部分，具有十分巨大的市场空间。 仅从国内用户的消费习惯，社会信用环境及法律环境状况，移动支付产业链形成 过程中面临的种种困难来看，可以认定我国移动支付业务市场仍处于从引导和培 育向高速发展的过渡阶段。但从全球移动支付产业来看，无论是发达市场还是新 兴市场，相对于固定电话网络和银行网点的区域分布不均的状况，移动支付具有 在整个区域内应用的潜力。我们有理由相信移动支付产业将会得到更广阔的发展， 并真正改变人们的生活，包括触及那些以往身处偏远地区的人们。 如同任何供应链一样，在移动支付业务产业价值链中，移动运营商、银行、 第三方服务提供商和商家各自拥有不同的资源优势，而重要的是理解各方在产业 关系中的运作流程和获利能力，只有彼此合理分工、密切合作，才能推动移动支 付业务的健康发展，从而实现各个环节的共赢。 本文从分析移动支付产业链、移动支付原理及运营模式入手，阐述了全球移 动支付产业市场发展现状、趋势及借鉴经验，在研究我国移动支付产业发展的背 景因素基础上深刻分析探讨了中国移动支付用户消费行为趋势以及中国移动支付 市场现状、发展趋势，同时分析了国内外移动支付产业市场三类主体企业综合竞 争力情况，提出了中国移动支付产业市场投资机遇及风险及战略发展建议。 本文得出的主要结论是： 1 ) 影响我国移动支付产业发展的主要问题是监管政策的滞后、以及支付商业 模式不清晰银行业对移动支付的态度。 2 ) 我国移动支付产业连的构建需要坚持竞争合作原则、协同运作原则和价值 增值原则：根据企业的核心竞争力来构建移动支付产业链，明确企业的核心业 务，在各自优势领域进行合作。 3 ) 目前比较适合我国的移动支付商业模式应该是以银行和移动运营商紧密 合作为基础，以第三方支付运营商的协助支持为推动力的整合商业模式。 关键词：移动支付、产业链、商业模式、需求分析、发展趋势 分类号： j 立交适太堂童些硒堂僮i 金塞 旦墨ib g ! a bs t r a c t a b s t r a c t ：a l o n gw i t ht h e3 gt i m ea r r i v a l ，t h eh a n d s e ta l r e a d yn o tm e r e l y l i m i t e di np r o v i d e st h ec o m m u n i c a t i o na n dt h ee n t e r t a i n m e n ts e r v i c e ，t h eh i g h b a n dw i d t hw i r e l e s sd a t ac h a n n e lm i g h tr e a l i z eh i g hg r a d ev i s i b l ef u n c t i o n sa n ds o o nt e l e p h o n ec o n v e r s a t i o n ，v i d e of r e q u e n c ym o n i t o r i n g , h i g hs p e e ds u r f e r , c a u s e d t h eh a n d s e tt ot u r nm o s tc o n v e n i e n ta n dt h ei m m e d i a t em u l t i m e d i at e r m i n a l ，t h e n i m p e f l e dt h eh a n d s e tt om o v ec o m m e r c i a lt h ef a s td e v e l o p m e n t t h em o t i o n c o m m e r c ec a n n o tl e a v et h ep a y m e n t ，r e p l a c e st h ec a s h ，t h ec h e c ka n dt h ec r e d i t c a r dw i t ht h eh a n d s e tc a r r i e so nt h ep a y m e n t , w i l lc h a n g et h ep a y m e n tm e a n st h e a p p l i c a t i o n ，a l s ow i l lb ea b l et oc h a n g et h ec o n s u m e rb e h a v i o rw a y , w i l la c c o m p f i s h i nap a y m e n td o m a i nt h er e v o l u t i o n t h e r e f o r e ，s o m ee x p e r t sc a h e dt h ef u t u r ew i l l m o v et h ep a y m e n tt ob ea b l et ob e c o m et h ec o n s u m e rt ol i v ea ni n d i s p e n s a b l ep a r t t h em o t i o np a y m e n ts e r v i c ei so n em a yb r i n gt h ee c o n o m i ce f f i c i e n c y , t h eb r a n d b e n e f i ta n dt h es o c i a le f f i c i e n c yn e ws e r v i c ef o rm o t i o np a y m e n ti n d u s t r yc h a i na l l q u a r t e r s ，a l s oi sm o v e st h ee l e c t r o n i cc o m m e r c e t h ei m p o r t a n tc o n s t i t u e n t , h a st h e e x t r e m e l yg i a n tm a r k e ts p a c e o n l yf r o mt h ed o m e s t i cu s e r se x p e n s ec u s t o m , t h e s o c i a lc r e d i te n v i r o n m e n ta n dt h el e g a le n v i r o n m e n tc o n d i t i o n ，a l ls o r t so f d i f f i c u l t i e sw h i c hi nt h em o t i o np a y m e n ti n d u s t r yc h a i nf o r m i n gp r o c e s sf a c e s l o o k e dt h a t , m a yr e c o g n i z eo u rc o u n t r ym o v e dt h ep a y m e n ts e r v i c em a r k e tt ob e s t i l li nf r o mt h eg u i d a n c ea n dt h ec u l t i v a t i o nt ot h eh i g hs p e e dd e v e l o p m e n t t r a n s i t i o n a l s t a g e b u tl o o k e df r o mt h eg l o b a lm i g r a t i o np a y m e n ti n d u s t r y , r e g a r d l e s so fi st h ed e v e l o p e dm a r k e to rt h ee m e r g i n gm a r k e t ，i so p p o s i t ei nt h e f i x e dt e l e p h o n en e t w o r ka n dt h eb a n km e s hp o i n tr e g i o n a ld i s t r i b u t i o nu n e v e n c o n d i t i o n ，t h em o t i o np a y m e n th a si nt h ee n t i r er e g i o nt h ea p p l i c a t i o np o t e n t i a l o u rc o n c e i v a b l em i g r a t i o np a y m e n ti n d u s t r yw i l lb e a b l et oo b t a i nab r o a d e r d e v e l o p m e n t , a n dw i l lc h a n g ep e o p l e sl i f et r u l y , i n c l u d i n gw i l lt o u c ht h ep e o p l e w h ot h e s ef o r m e r l yp l a c e dt h er e m o t ed i s t r i c t s c o u n t r y sm o t i o np a y m e n tb u s i n e s sm o d e ls h o u l db et a k et h eb a n ka n d t h e m o t i o no p e r a t i o nb u s i n e s sc l o s ec o o p e r a t i o na saf o u n d a t i o n ，a s s i s t st a k et h et h i r d p a r t yp a y m e n to p e r a t i o nb u s i n e s st os u p p o r ta st h ep r o p e l l i n gf o r c ec o n f o r m i t y b u s i n e s sm o d e l i ss i m i l a rt oa n ys u p p l yc h a i nt ob es a m e ，i nt h em o t i o np a y m e n t s e r v i c ei n d u s t r yv a l u ec h a i n ，m o t i o no p e r a t i o nb u s i n e s s ，t h eb a n k , t h et h i r dp a r t y v s e r v i c ep r o v i d e ra n dt h eb u s i n e s s h a st h ed i f f e r e n tr e s o u r c e ss u p e r i o r i t y r e s p e c t i v e l y , b u tm o r ei m p o r t a n t l yu n d e r s t a n d sa l lq u a r t e r si ni n d u s t r i a lr e l a t i o n s o p e r a t i o nf l o wa n dp r o f i ta b i l i t y , o n l yt h e n e a c ho t h e r r a t i o n a ld i v i s i o no fl a b o r , t h e c l o s ec o o p e r a t i o n ，c a ni m p e lt h em o t i o np a y m e n ts e r v i c et h eh e a l t h yd e v e l o p m e n t , t h u sr e a l i z e se a c hl i n ka l t o g e t h e rt ow i n t h i sa r t i c l ef r o mt h ea n a l y s i sm i g r a t i o n p a y m e n ti n d u s t r yc h a i n ，t h e m o t i o np a y m e n tp r i n c i p l ea n do p e r a t i o np a t t e r n o b t a i n i n g , e l a b o r a t e dt h eg l o b a lm i g r a t i o np a y m e n ti n d u s t r ym a r k e td e v e l o p m e n t p r e s e n ts i t u a t i o n ，t h et e n d e n c ya n d t h em o d e le x p e r i e n c e ，i ns t u d i e do u rc o u n t r yt o m o v et h ep a y m e n ti n d u s t r yd e v e l o p m e n ti nt h eb a c k g r o u n df a c t o rf o u n d a t i o nt h e p r o f o u n da n a l y s i st od i s c u s sc h i n at om o v et h ep a y m e n tu s e rc o n s u m e rb e h a v i o r t e n d e n c ya sw e l la sc h i n am o v ep a yt h em a r k e tp r e s e n ts i t u a t i o n ，t h et r e n do f d e v e l o p m e n t , s i m u l t a n e o u s l yh a sa n a l y z e dt h e d o m e s t i ca n df o r e i g nm o t i o n p a y m e n ti n d u s t r ym a r k e tt h r e ek i n do fm a i nb o d ye n t e r p r i s ec o m p r e h e n s i v e c o m p e t i t i v ep o w e rs i t u a t i o n ，p r o p o s e dc h i n am o v e dt h ep a y m e n ti n d u s t r ym a r k e t i n v e s t m e n to p p o r t u n i t ya n dt h er i s ka n dt h es t r a t e g i cd e v e l o p m e n ts u g g e s t i o n t h i sa r t i c l eo b t a i n st h em a i nc o n c l u s i o ni s ： 1 ) a f f e c t so u rc o u n t r yt om o v et h ep a y m e n ti n d u s t r yd e v e l o p m e n tt h em a i n q u e s t i o ni ss u p e r v i s e sa n dm a n a g e st h ep o l i c yt h el a g , a sw e l l a st h ep a y m e n t b u s i n e s sm o d e ln o tc l e a rb a n k i n gi n d u s t r yt om o v e st h ep a y m e r i tt h em a n n e r 2 ) o u rc o u n t r ym o v e st h ep a y m e n ti n d u s t r yc o n t i n u a l l yc o n s t r u c t i o nt on e e d t op e r s i s tt h ec o m p e t i t i o nc o o p e r a t i o np r i n c i p l e ，t h e c o o r d i n a t i o no p e r a t i o n p r i n c i p l ea n dt h ev a l u ei n c r e m e n tp r i n c i p l e ；c o n s t r u c t st h em o t i o np a y m e n t i n d u s t r yc h a i na c c o r d i n gt oe n t e r p r i s e sc o r ec o m p e t i t i v ep o w e r , i sc l e a ra b o u t t h e e n t e r p r i s et h ec o r eb u s i n e s s ，c a r r i e so nt h ec o o p e r a t i o ni nr e s p e c t i v es u p e r i o r i t y d o m a i n 3 ia tp r e s e n tt h eq u i t es u i t a b l eo u rc o u n t r y sm o t i o np a y m e n tb u s i n e s s m o d e ls h o u l db et a k et h eb a n ka n dt h em o t i o no p e r a t i o nb u s i n e s s c l o s e c o o p e r a t i o na saf o u n d a t i o n ，a s s i s t s t a k et h et h i r dp a r t yp a y m e n to p e r a t i o n b u s i n e s st os u p p o r ta st h ep r o p e l l i n gf o r c ec o n f o r m i t yb u s i n e s sm o d e l k e y w o r d s ：m o t i o np a y m e n t ；i n d u s t r i a lc h m n , b u s i n e s sm o d e l ；d e m a n da n a l y s i s ； t r e n do fd e v e l o p m e n t c l a s s n o ： 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字同期： 年月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者躲和歹爱云 铷虢 辩醐：刀月矽日 j 1 签字日期2 砷年衫月夥日 致谢 本论文的工作是在我的导师周小知教授的悉心指导下完成的，周小知教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来 周小知老师对我的关心和指导。 感谢学习期间为我们授课的所有老n i t ，他们精彩的讲授给我以启迪；感谢 撰写论文期间家人在精神和生活上给予的理解和支持；感谢开题报告评审组老师 们严谨的治学态度、犀利的提问和诚恳的建议，提醒我同后在论文撰写过程中思 考问题更加全面、缜密；感谢众多学者教授的研究成果，使我对市场战略研究有 了更为深刻的理解和思考。 写作过程中，还参考了一些作者的相关文献，但未能在参考目录中一一列出， 在此一并表示衷心的感谢! 治学是求实探索的过程，是历练意志的过程，我会在珍视这段研究经历的同 时，珍视宝贵的师生情、友情和亲情。 1 引言 1 1研究背景与意义 2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3 张第三代移动通信( 3 g ) 牌照，此举标志着我国正式进入3 g 时代。3 g 时代的到 来，移动支付、移动广告和移动电视( 含流媒体) 是通信领域继传统杀手级应用 语音、短信、彩铃之后的新三剑客，具有巨大潜在的市场。尤其是移动支付，其 应用覆盖面之广将使其在新三剑客中占居首位。 目前移动支付的商业模式在欧美、韩日己经得到了较长时间的试验，无论是 规模和使用客户数都有了很大发展，初步形成了一套有效的产业链。在韩国和日 本，由于移动通信终端的普及率很高且较早，移动运营商提供的服务种类的适用 性随客户的需求不断改变，因此移动支付的概念在两国兴起较早，且得到了很快 的实施。韩国的移动通信运营商、银行业和终端供应商形成了较成熟的产业链和 盈利同盟，开展移动支付的热情和动力很大。 由于受到监管部门、信用体系、物流配送等因素的制约，我国移动支付业务 一直呈现出叫好却不叫座的现象，业务未能得到大力推广。其主要的原因是各个 参与方的利益未能得到很好的分配，关系未能协调，因此还未能形成有效可行的 移动支付产业链。这并不意味着移动支付业务的投入可以等待，原因在于，移动 支付不但是3 g 业务中重要的应用，而且满足人们对现代科技生活中便捷、即时性 的需求，同时是产业链上各环节的新价值增长点。 3 g 相对于2 5 g 最主要的区别在于带宽的大幅度提升不同，高质量高速度的 移动信息传递已成为可能。由于技术、经济条件的改善将大力的推动移动商务的 发展，移动支付作为移动商务发展的关键环节，将越来越引起关注。在以往移动 支付更多的通过短信方式实现，信息量小安全系数低，难以满足3 g 时代的商务要 求，3 g 为手机在线支付的各种运营模式的实现提供了可能。运营模式的合理性决 定了产业的发展，本论文对我国移动支付产业链上的各要素进行分析，试图找到 适合中国的移动支付商业模式，分析领导者和参与者在产业链中的作用和地位， 探讨构建合理的移动支付产业链，希望为我国移动支付产业的发展提供有益的借 鉴。 1 2研究方法 1 ) 文献收集法：通过阅读各类专业书籍、期刊、政府部门统计信息及在线查 询获得大量比较翔实的文献资料。 2 ) 比较分析法：针对近年来中国移动支付行业现状，世界移动支付环境的变 化，对市场环境现状、商业模式等进行比较分析，以期为正确制定发展策 略提供依据。 3 ) 归纳分析法：运用市场营销理论学、电子商务原理、市场环境分析法、企 业战略管理等理论方法对相关资料进行分析总结，深入探讨中国移动支付 产业目前和未来一段时间内的发展策略。 2 2 移动支付发展综述 2 1移动支付定义 各种国际组织和相关文献对于移动支付的定义繁多，其内容也在不断丰富， 目前还没有一个标准统一的定义，被认可的定义归结起来有如下几种： 1 ) 移动支付是指进行交易的双方以一定信用额度或一定金额的存款，为了某 种货物或者业务，通过移动设备从移动支付服务商处兑换得到代表相同金 额的数据，以移动终端为媒介将该数据转移给支付对象，从而清偿消费费 用进行商业交易的支付方式( m o b i l ep a y m e n tf o r u m ) 。 2 ) 移动支付“手机钱包 是全新的个人移动金融服务。是将客户的手机号码 与银行卡账号进行绑定，通过手机短信息、语音等操作方式，随时随地为 拥有银行卡的手机用户提供方便的个性化金融服务和快捷的支付渠道( 通 讯百科) 。 3 ) 移动支付业务是一项跨行业的服务，是电子货币与移动通信业务相结合的 产物。移动支付就是将移动网络与金融网络系统相结合，利用移动通信网 络的快捷、迅速，用户分布范围广，数量众多的特点来实现一系列金融服 务。移动支付业务不仅丰富了银行服务内涵，使人们随时随地享受银行服 务，同时还是移动运营商提高a r p u 值的一种增值业务( 柯新生，2 0 0 4 ) 。 本文通过对移动支付的详细归纳论述，认为更简洁的移动支付定义：移动支 付是以手机、p d a 等移动终端为工具，通过移动通信网络，实现资金由支付方转 移到受付方的支付方式。 由于目前国内外的移动支付业务基本上都是在手机终端上开展，并且用户数 量占绝大多数，因此也有人将移动支付与手机支付等同。本文认同此观点，为了 前后描述的一致性，在文中表述中手机支付的概念即为移动支付。 2 2移动支付分类 移动支付可以根据多个维度进行分类，使用的设备也不尽相同。从国际上来看， 移动支付主要可以依据传输方式以及支付金额的不同组合细分。 根据目前移动支付的发展现状，可以对其进行如下的一些分类： 1 ) 按传输方式的移动支付分类 根据支付者和受付者在支付过程中是否处于同一地理位置可以分为远程支付 和现场支付( 或称近距离支付) 两种，也有的文献中称为空中交易和w a n ( 广域网) 交易。地理位置的不同将会影响到各自的业务模式和处理流程。 远程支付( 空中交易) 是指支付需要通过短信、无线接入、语音等远程控制 完成支付。远程支付的典型场景是用户上网购物，例如通过手机购买彩铃。 现场支付或近距离支付( w a n 交易) ，使用n f c 、红外线或者蓝牙技术实现 移动终端在近距离交换信息。现场支付的典型场景是用户使用手机在自动售货机 上买可乐。 2 0 0 2 年，韩国的三家主要移动运营商s kt e l e c o m ，l gt e l e c o m ，k t f 都已经 大规模开展了手机红外移动支付业务。韩国运营商的做法是联合与移动支付相关 的行业和企业，共同推出这项业务，其中包括银行和信用卡机构( 这些企业控制着 6 5 的信用卡市场和7 0 的借贷卡市场) ，零售商店、自动贩卖机厂家、a t m 厂商、 出租车和泊车公司等等。 2 ) 按交易金额的移动支付分类 根据交易金额的不同，可以将移动支付分为小额支付和大额支付( 又称微支付 和宏支付) 两类。根据移动支付论坛的定义，小额和大额支付之间的界限为1 0 0 元。 小额支付和大额支付的区别主要在于两点： 一是两类支付的实现方式不同，小额支付一般仅需要消费者、商家、银行这 三方当事人就可以了，不需要认证中心，而大额交易一般至少需要四方，比小额 支付多一个认证当事方。 第二个不同点是二者对安全级别的要求不同，对于大额支付而言，通过可靠 的金融机构进行鉴定是确保交易安全的一个必备条件，而对于小额支付来说，只 要使用移动通信网络的s i m 卡鉴定机制就可以。 目前世界大多数流行的移动支付行为都是集中在小额支付上。 3 ) 按接入方式的移动支付分类 根据手机是否与银行卡绑定，可以将移动支付分为移动运营商代收费和银行 卡绑定收费。 第一种途径：移动运营商代收费是指移动运营商为用户提供服务，用户通过 手机账户进行商品的购买，金额由移动运营商从其手机账户中扣除，再同金融机 构进行结算。移动运营商为用户提供了信用，但是由于我国金融政策的严格管制， 这种代收费的方式使得电信运营商有超范围经营金融业务之嫌，目前仅限于小额 支付。 第二种途径：将用户的银行卡账号同信用卡号与手机号连接起来，费用从用 户的银行账户( 即借记账户或信用卡账户) 中扣除。这种方式需要移动运营商和金融 4 机构的协调合作，是移动支付未来最有前景的一种方式。 消 费 金 额 大 i 帐单支付 零售 转帐p 2 p 网络支付 手机支付 预付账户补足差额 - 内容消费( 铃声、游戏、：停车 新闻) 等 自动售卖机 -l 远程支付 近距离支付消费 短信、非接触式智能卡 无线接入( w a p )无线射频标签r f i d 、n f c 语音( i v r ) 光信息交换技术 图2 1 ：移动支付分类 地点 目前中国大部分通过移动网络进行移动支付都是依靠诸如s m s 、s a t 、w a p 等技术，现在最普遍的就是通过短信发起和确认交易。 移动支付从概念上来说涉及到了我们日常生活的几乎所有常见支付场景。但 是，从实现层面，用于开展移动支付业务的技术方式和商业模式的不同，会导致 各种移动支付方案的业务覆盖面不尽相同。寻找并建立真正能够实现移动支付业 务全覆盖的技术方案和商业模式是行业从业者所追逐的美好愿景。 2 3技术实现形式 从技术上来说，实现“移动支付要解决的两个根本问题是如何用手机进行支 付信息的承载和传递。随着无线通信技术的不断发展以及手机终端智能化程度的 迅速提高，各种方案不断涌现，但是万变不离其宗，所有方案都是围绕着这两个 根本问题的解决而展开。 移动支付由于是一项涉及到数据传输和交易货款的过程，因此它的实现需要接 入技术和安全技术两方面的保证。 5 1 ) 接入技术 移动支付使用的接入技术主要有以下几种： 一s m s s m s 分上行、下行两种通道，用户使用短信发送到指定特服号完成支付，运 营商发送下行短信推送商品和服务，下行通道也是用户确认消费的通道。s m s 的 优点是技术成熟，使用方便，缺点是它面向非连接存储，信息量少，无法实现交 互流程。 一啪 这种方式是通过手机内嵌的w a p 浏览器访问网站，来实现移动支付的流程。 w a p 技术可以实现交易双方的互动，具有很强的业务能力，缺点是需要能够支持 w a p 的移动终端和网站，交易成本较高。 一 s t k 这种模式是使用银行提供的s t k ( s i mt o o lk i t ，用户识别应用开发工具) 卡替换 客户的s i m 卡，事先在s t k 卡中存储银行的应用前端程序和客户的基本信息，客 户使用该卡完成银行交易业务。 s t k 卡可以内置密码，固化应用程序，提供文字菜单的操作界面。缺点是成本 高，受到终端设备的制约。 一 红外射频 它主要实现的是对移动用户的身份认证，进行的一般是短距离、小额支付。目 前主要日本、韩国等地区应用。 一基于g s m u s s d 的实现方式 u s s d 即非结构化补充数据业务，是一种基于g s m 网络的实时互动的新型移 动增值业务平台。它以菜单方式和直接点播方式实现移动支付业务，支持现有的 g s m 系统网络和移动终端。它的优点是手机不需要做任何设置，传输速度快，提 供交互式对话，使用方便。 j a v a b r e w 这种方式主要是下载j a v a b r e w 客户端程序，连接到移动互联网。它的优点 是可以提供清晰高质的图形化界面，互动性强，实时通信，响应迅速，缺点是需 要特定的支持终端。 2 ) 安全技术 由于移动支付方式的多样性，相应的安全保障技术也不尽相同。移动支付的过 程涉及到交易双方，进行的是数据交换，因此涉及到身份认证、交易信息的保密 性和完整性、交易的不可否认性等各个方面。 在安全保证方面，在安全保证方面，现有的安全技术主要w p k i ( p u b l i ck e y 6 i n f r a s t r u c t u r e ) h i 无线公开密钥体系，它是一种公开密钥密码体制在无线环境下的安 全保证机制。它采用证书管理公钥，通过第三方的可信任机构认证中心( c a ) 验证用户的身份，从而实现信息的安全传输。 在采用短信息实现支付时，利用s i m 卡内的d e s 等加密算法来实现数据加密 和数据的完整性检验。使用j a v a 、b r e w 客户端软件的手机在实现支付时，客户 端程序会通过j a v a 编程在手机内实现数据加密模块，实现数据加密和完整性检验。 使用w a p 方式进行支付时，采用的一般是w a p 统一提供的技术解决方案，手机 与w a p 网关和商家w a p 服务器以及前置机之间都采用s s l 安全通道。 2 4移动支付市场发展现状及规模 2 4 1 国外移动支付市场 研究机构a dl i t t l e2 0 0 5 年的报告指出，全球移动支付市场处于发展阶段，亚 洲的日本、韩国、新加坡以及欧洲的奥地利、挪威在移动支付应用方面领先于全 球其他地区。 早在2 0 0 2 年1 2 月，韩国已经有1 8 家银行提供了移动银行服务，全年交易超 过1 0 9 万次。在2 0 0 4 年6 月份共有5 8 1 万名韩国人利用手机完成4 0 0 万次金融交 易。 2 0 0 0 年德国出现了一种移动付款系统，并迅速普及。2 0 0 0 年5 月成立的p a y b o x 公司为登记的客户及销售商提供通过移动电话付款的服务方式。当年，在德国就 有5 0 0 0 多家商业公司和2 6 万消费者成为p a y b o x 公司的注册用户。 在巴西，手机已成为巴西人常用的金融工具，除了处理网上银行业务外，还 能充当信息卡。2 0 0 7 年巴西银行成为巴西手机金融业务交易额最高的金融企业。 这家银行目前有4 0 万名手机客户，月均交易额达2 0 0 万雷亚尔( 1 美元约合2 雷亚 尔) 。巴西银行已由为用户提供金融业务咨询、拨号转账业务，发展到提供手机付 款服务。据巴西银行联合会预测，到2 0 1 0 年，巴西1 0 的银行业务将通过手机进 行，手机金融业务交易额将达到5 0 亿雷亚尔。 新加坡的易通卡系统由q 8 公司运营，为基于s o n yf e l i c a 技术的非接触式公 交卡系统。2 0 0 2 年进入其他支付领域，多家餐厅、学校、影院以及一些自动售货 终端可接受e z l i n k 支付，至2 0 0 3 年底已经发卡6 5 0 万张，逐渐成为新加坡主流电 子支付工具之一。 非接触式的支付作为r f i d 技术的应用正在日本等国家迅速发展，其方便，灵 活的特性使之成为电子支付发展的热点。 7 2 0 0 3 年日本零售商开始使用非接触卡进行电子货币交易。非接触交易系统的 缩写为s u i c a ，在同本已经有大约1 1 0 0 万张s u i c a 卡。日本电子货币系统e d y 运营 采用电子钱包方式，实现非接触式支付。2 0 0 5 年交易数首次达到1 0 0 0 万，交易总 量达到1 1 亿笔，其中仅有2 - 3 为互联网交易。2 0 0 6 年i n t e l 、m i c r o s o f t 与同本电 子货币供应商b i t w a l l e t 结盟共同推进e d y 的互联网应用。 日本已发行1 7 0 0 万张e d y 卡，3 1 万家零售店与1 4 0 0 家网站可接受e d y 电子 货币。日本n t td o c o m o 是发展移动支付业务较为成功的运营商之一。2 0 0 4 年 7 月推出手机钱包业务，截至到2 0 0 5 年4 月底已有超过3 0 0 多万用户。 n t td o c o m o 的移动支付业务在实现方式和价值联合模式上进行了大胆的尝 试，实践证明了这些尝试的正确性。随后k d d i 也效仿n 订d o c o m o ，将采用相 同技术- - f e l i c a 近距离非接触通信技术，于2 0 0 5 年9 月推出移动支付业务。f e l i c a 近距离非接触通信技术在日本日渐盛行，预计近距离非接触通信技术将成为未来 移动支付业务的主流技术。 由此可见，在全球范围内，移动支付业务在日本和韩国市场获得了很好的发 展，经过近6 年的实践已经进入了成熟发展期，而在欧美等经济发达国家，由于 消费者消费习惯以及产业链各环节发展程度的问题，目前仍处于市场培育期。 2 4 2 国内移动支付市场 对于中国的移动支付业务而言，庞大的移动用户和银行卡用户数量提供了诱 人的用户基础，信用卡使用习惯的不足留给移动支付巨大的市场空间，发展前景 勿庸置疑。中国移动支付业务历经2 0 0 2 2 0 0 4 年不温不火的发展过程，2 0 0 4 年下 半年以来，若干主要的第三方移动支付服务提供商的业务开始放量增长，使得移 动支付业务的地域覆盖范围越来越广，产业链其它环节也越来越积极的寻求合作 机会。这无疑是一个积极的信号，标志着移动支付的春天已经到来。 中国移动支付业务开展于1 9 9 9 年，中国移动通信集团公司与中国银行、中国 工商银行、招商银行合作，在北京等1 7 个省、市开通移动支付业务。到目前为止， 中国移动已在全国二十几个省开展了此项业务，用户己达l o 万，月交易量近1 5 万次。 中国移动支付业务历经2 0 0 2 2 0 0 4 年不温不火的发展过程，2 0 0 4 年下半年以 来，若干主要的第三方移动支付运营商的业务有放量增长的趋势，使得移动支付 业务的地域覆盖范围越来越广，产业链其它环节也越来越积极的寻求合作机会。 尤其是运营商将其看作是增加用户粘性，进行客户挽留的最佳业务，促使移动支 付得到进一步的发展。 移动用户中的年轻人将是移动支付市场发展的重点市场。随着越来越多的年 轻人使用手机作为语音交流、短消息服务( s m s ) 及其它应用的工具，他们对移动 装置的使用和熟悉会自然而然地延伸到财务交易阶段。 相对于东亚和欧美的移动支付业务，中国也拥有自身的特点： 首先，我国拥有全球最大的手机用户市场，这是我国发展移动支付业务具有 其他国家不可比拟的先天优势。截至2 0 0 8 年底，我国手机用户达到6 4 亿户，稳 居世界第一，手机普及率达到6 0 。如果把手机用户总数作为移动支付发展基数， 那么只要有1 0 的手机用户使用移动支付，就会同时产生近4 0 0 万个移动支付用 户和手机支付终端。因此，我国的移动支付市场的潜在发展空间是全球其他任何 一个国家所望尘莫及的。 其次，目前我国移动支付市场成熟度正从预热期步入起步初期。相比全球发 展移动支付业务的步伐，我国步入移动支付市场预热期的时间相对晚了几年。起 初主要以手机账户支付为主，由移动通信向内容提供商提供消费者的账户服务， 当消费者在网上下载铃声和图片时，需向内容提供商支付一定的费用，这笔款项 由移动通信代收，并从消费者的话费账单中扣除，同时移动通信再向内容提供商 收取一定的手续费。从2 0 0 0 年开始，我国出现了基于移动通信与商业银行合作而 推出的银行卡账户支付的“手机银行 业务，主要围绕个人账户管理、缴纳手机 费等缴费业务。2 0 0 3 年起，我国移动支付参与者开始增多，市场上s p ( 服务供应 商) 的数目逐渐庞大起来，以第三方为主体运营移动支付平台的模式在国内兴起， 推出手机号与银行卡号绑定的移动支付模式。截止2 0 0 5 年，我国移动支付用户数 达到1 5 6 0 万人，同比增长1 3 4 ，占我国手机用户数的4 左右，移动支付规模达 到3 4 亿元。目前，我国的移动支付模式正处于逐步成形的过程中，整个市场从预 热期正在逐渐转向发展初期。 综上所述，我国移动支付具有广阔的市场发展空间，国内移动支付市场正在 蓄势待发。互联网的未来在于移动，中国手机支付市场有望继互联网之后成为又 一个在全球成就“点石成金 梦想的财富力量。 9 3 移动支付商业发展前景分析 3 1我国移动支付市场的宏观环境分析 3 1 1 政治要素 政治因素常常制约企业的经营行为，尤其是影响企业较长期的投资行为。国 家的政治体制、政治的稳定性、国际关系以及法律政策体系都是政治因素中对企 业有重大影响的内容。此外政治会对企业监管、消费能力以及其他与企业有关的 活动产生十分重大的影响力。中国的移动支付产业在政策层面可能面临以下问题： 一是面临政策风险。运营商的业务领域和业务优势都是在通信上，而开展移 动支付业务使得它跃出了这一传统业务领域，开始面对一个全新的市场领域。而 我国具体的现实国情使它首先便面i 临着政策风险。中国人民银行表示，非金融机 构不能开展金融业务，也不能用其它工具代替货币职能，否则就有非法集资之嫌。 2 0 0 9 年4 月，中国人民银行发布公告要求从事网上支付、电子货币等业务的非银 行机构应于2 0 0 9 年7 月3 1 日前办理登记手续。而移动小额支付的核心思想就是 进入更多的小额消费领域，如超市购物、用餐、交通等方面，这明显与我国的相 关规定相违背，如何在政策和实现手段之间找到一个平衡点将是移动支付业务需 要解决的首要问题。 二是市场监管体系不健全。一些第三方支付业务模式可能为非法转移资金、 套现提供便利，形成潜在的金融风险，对移动支付的发展产生非常不利的负面影 响。 3 1 2 经济要素 经济因素主要指国民经济发展的总体情况、国际和国内经济形势和经济发展 趋势等。这些既可能形成企业的发展机会，也可能对企业造成威胁。 改革开放以来，我国保持了年均9 6 的经济增长速度，经济总量增长了1 1 倍。 2 0 1 0 年我国人均g d p 将达2 4 0 0 美元。根据“十一五规划，按现行汇率计算， l o 2 0 1 0 年我国g d p 将达到3 2 万亿美元，人均g d p 将达到2 4 0 0 美元。但与此同时 中国g d p