（工商管理专业论文）霍煤集团公司发展战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 随着市场化进程的加快和国有企业改革的不断深入，我国煤炭工 业企业特别是国有重点煤炭企业的内外部环境正在发生重大而深刻的 变化。如何适应这种变化，在充分发挥企业优势的基础上，将企业的 资源和能力与这种变化了的环境更好地协调起来，从而对企业的长远 发展方向做出审慎的思考，并得出周全的结论，就成为众多大型煤炭 企业紧迫而现实的选择。 霍煤集团公司是我国东北及内蒙古东部地区重要的能源供应商， 其煤炭资源丰富，生产工艺先进，开采成本低廉。但由于东北及内蒙 古东部地区长期以来煤炭市场供大于求，加之一些小煤窑不公平竞争 的影响和铁路运力的制约，霍煤集团公司长期以来生产能力严重剩余， 企业资源和成本优势没有能够得到充分发挥。同时世界能源结构正朝 着洁净和可再生能源的方向进行调整，人们环保意识的日益增强，这 又使得霍煤集团公司的生存空间受到极大威胁。正是在这样的背景之 下，我们提出了霍煤集团公司的发展战略问题。上 本文综合运用管理学的重要理论和方法研究霍煤集团公司的战略 发展问题。在重视定性研究的同时，本文也着意加强了研究中的定量 分析，并通过建立多元化程度选择模型和行业吸引力评价模型对霍煤 集团公司的发展进行战略设计。 通过研究，本文认为，霍煤集团公司应酋选合作相关的多样化发 展战略，实现纵向一体化发展。即通过延长产业链条，建立煤一煤化 工、煤一电一铝产业链，使翟煤集团公司的煤炭资源优势和成本优势 向下游转移，进一步增加煤炭产品的附加值；同时通过下游产业的发 展带动煤炭产业的发展，使其逐步达到最优经济规模。 本文还认为，霍堪塞团公司在实现煤炭纵向一体发展的同时，应 该关注非相关产业特别是高科技产业的发展，并通过资本运作向其领 域渗透，以进一步分散经营风险，并为企业的进一步发展和转型做好 _ 。_ _ - - _ _ _ - 铺垫。 一 关键词：环瓤谈源、能力d 发展战略；相关多元化；产业链。 西南交通大学硕士研究生学位论文第u 页 a b s t r a c t w i t hq u i c k e n i n go ft h em a r k e t o r i e n t e dp r o c e s sa n dt h ep e n e t r a t i n g c o n s t a n t l y o fs o er e f o r m ，t h ei n s i d ea n do u t s i d ee n v i r o n m e n to ft h e i n d u s t r i a le n t e r p r i s eo fc o a lo fo u rc o u n t r ye s p e c i a l l ys t a t e r u nk e yc o a l e n t e r p r i s ei st a k i n gp l a c eg r e a t l ya n dd e e p t ot h ec h a n g e h o wt om e e tt h e c h a n g e ，g i v ef u l lp l a yt oe n t e r p r i s ea d v a n t a g et of o u n d a t i o n ，c o o r d i n a t e a n ds t a n du pb e t t e rr e s o u r c eo fe n t e r p r i s ew i t ha b i l i t ya n dt h ec h a n g e e n v i r o n m e n t ，t h u sm a k es c r u p u l o u st h i n k i n gt ot h el o n g t e r md e v e l o p i n g d i r e c t i o no ft h e e n t e r p r i s e a n dd r a wt h e t h o r o u g h c o n c l u s i o n t h i s b e c o m e sn u m e r o u s l a r g e - s c a l e c o a l e n t e r p r i s eu r g e n t a n dr e a l i s t i c c h o i c e s h u o l i n h ec o a l ( g r o u p ) c o r p o r a t i o n ( h c c ) o fo u rc o u n t r yi st h e n o r t h e a s ta n dt h ei n n e rm o n g o la r e ao ft h ee a s t e r np a r ti m p o r t a n te n e r g y s u p p l i e r i t s c o a lr e s o u r c ei s a b u n d a n t ，t h ep r o d u c t i o nt e c h n o l o g yi s a d v a n c e d ，e x p l o i tt h ec o s ti sc h e a p b u tb e c a u s et h ec o a lm a r k e ts u p p l y e x c e e d sd e m a n df o ral o n gt i m eo fa r e ao ft h en o r t h e a s ta n dt h ei n n e r m o n g o le a s t i na d d i t i o nt h ei n f l u e n c eo fs o m es m a l lc o a lp i t u n f a i r c o m p e t i t i o n s a n dr e s t r i c t i o no f r a i l w a yt r a n s p o r t a t i o n ，p r o d u c t i o n c a p a c i t yo fh c c f o ral o n gt i m er e m a i n ss e r i o u s l ys u r p l u s e n t e r p r i s e r e s o u r c ea n dc o s ta d v a n t a g ec a l ln o tb eg i v e nf u l l p l a yt o t h ee n e r g y r e s o u r c es t r u c t u r ei nt h ew o r l di sb e i n ga d j u s t e di nt h ed i r e c t i o no ft h e c l e a na n dr e n e w a b l e e n e r g ya tt h e s a h l et i m e ，a n d p e o p l ec o n s c i o u s n e s s o f e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ne n h a n c ed a yb yd a y t h a tm a k e sl i v i n gs p a c eo f h c cr e c e i v et h e g r e a tc h a l l e n g e j u s tu n d e rs u c h ab a c k g r o u n d ，w e p r o p o s eh c cd e v e l o p m e n ts t r a t e g yi s s u e t h i st e x tu s e i m p o r t a n tt h e o r y a n dm e t h o do fm a n a g e m e n tt o s y n t h e t i c a l l ys t u d y h c cd e v e l o p m e n t s t r a t e g y i s s u e w h i l e p a y i n g a t t e n t i o nt o q u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，t h i st e x tt a k e sp a i n st os t r e n g t h e nt h e q u a n t i t a t i v ea n a l y s i s t h r o u g hs e t t i n gu pp l u r a l i s md e g r e ec h o o s em o d e l a n dt r a d ea p p e a la p p r a i s em o d e l ，t h et e x tc a r r i e so nt oh c cd e v e l o p m e n t 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i i 页 s t r a t e g yd e s i g n t h r o u 【g hs t u d y ，t h i s t e x tt h i i l kh c cs h o u l dc h o o s e c o o p e r a t i o n r e l e v a n td i v e r s i f i c a t i o n d e v e l o p m e n ts t r a t e g yf i r s t ，r e a l i z e v e r t i c a l d e v e l o p i n gb yi n t e g r a t i o n n a m e l yt h r o u g hl e n g t h e n i n gt h ec h a i no ft h e i n d u s t r y , s e t t i n gu pc o a l c o a lc h e m i c a li n d u s t r i e s ，t h ec o a l e l e c t r i c i t y a l u m i n u mi n d u s t r yc h a i n sm a k eh c c sc o a lr e s o u r c ea d v a n t a g ea n dc o s t a d v a n t a g es h i f tt ot h el o wr e a c h e s ，i n c r e a s et h ea d d e dv a l u eo ft h ec o a l p r o d u c t sf u r t h e r ，d r i v et h ed e v e l o p m e n to ft h ec o a li n d u s t r yt h r o u g ht h e d e v e l o p m e n t o ft h ei n d u s t r i e so fl o wr e a c h e sa tt h es a m et i m ea n dm a k ei t r e a c ho p t i m u me c o n o m i cs c a l ep r o g r e s s i v e l y t h i st e x ts t i l lt h i n k sw h i l e r e a l i z i n g t h ev e r t i c a l i n t e g r a t i v e d e v e l o p m e n t o fc o a lh c cs h o u l dp a yc l o s ea t t e n t i o nt ot h ed e v e l o p m e n t o ft h en o n - r e l e v a n ti n d u s t r ye s p e c i a l l yh i - t e c hi n d u s t r y , p e r m e a t ei ni t s f i e l dt h r o u g ht h eo p e r a t i o no ft h e c a p i t a li no r d e r t od i s p e r s eb u s i n e s sr i s k f u r t h e r ，m a k et h ef o r e s h a d o w i n go f t h et r a n s i t i o na n df u r t h e rd e v e l o p m e n t o f e n t e r p r i s e k e yw o r d s ：e n v i r o n m e n t r e s o u r c e a b i l i t y ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；r e l e v a n t d i v e r s i f i c a t i o n ；i n d u s t r yc h a i n 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 煤炭工业是我国传统的基础产业，在我国的国民经济和社会发展中发 挥着重要作用。但是二十世纪末期以来，随着世界能源结构的调整和人们 环保意识的增强，我国的煤炭产业特别是国有重点煤炭企业陷入了前所未 有的艰难境地。不仅市场需求长期低迷，而且煤炭企业特别是国有重点煤 炭企业在计划经济时期所积累形成的诸如机制僵化、管理粗放、企业办社 会负担沉重等弊端也开始集中暴露出来。加之各地泛滥的小煤窑、小煤矿 对煤炭市场和铁路运力的冲击，绝大多数国有重点煤炭企业资金短缺，采 掘失调，生产接续困难。 霍煤集团公司作为七十年代末开始建设的我国东北及内蒙古东部重要 的能源供应基地，虽然由于企业成立时间较晚，开采工艺较为先进等因素 所遭遇的困难和问题相对较小，但也同样面临着一个采掘型工业企业在新 的市场环境和竞争格局下，如何生存和发展的重大问题。正是在这样的背 景下，我们把霍煤集团公司作为一个典型的特例抽取出来，从战略的高度 对其在发展领域所面临的问题进行解析，以期能对企业的发展有所裨益， 并能对同类型的其它企业或公司提供一定的参考 本文连同结论部分共计八章。第l 章绪论主要阐述本文研究的背景和 研究的基本框架及内容。第2 章主要介绍霍煤集团公司的历史沿革和现状。 在此基础上，第3 章、第4 章本文开始对霍煤集团公司面临的宏观战略环 境和地区性竞争环境进行分析，并对霍煤集团公司面临的外部环境进行了 总结性的评价。第5 章本文的研究视角从公司的外部进入公司的内部，开 始对霍煤集团公司的资源及竞争能力进行分析，并从利弊两方面得出了相 应的结论。第6 章是本文的核心部分，其研究内容在战略分析的基础上， 开始涉足对霍煤集团发展战略的设计，并提出了霍煤集团的战略选择。第7 章的内容主要是对霍煤集团战略实施过程中需着力注意和予以保障的资源 配置、组织调整和企业文化再造等方面的问题进行了分析，并给出了对策 性的建议。结论部分是本文的高度概括和总结。在前述各章的基础上，结 论部分对本文各章分析得出的观点和结论进行了通篇的整合，对研究的不 足和需要改进的方面进行了认真的反思，并强调了企业战略随环境变化不 断调整的必要性。 战略管理是一项十分复杂的管理活动。对于采掘型工业企业来讲，由 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 于其矿产资源的整体不可移动性，使得这项管理活动尤为复杂并具有自己 的特点。本文在这方面做了一些探索，希望能为战略管理的研究做些注脚 性的工作。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 第2 章霍煤集团的历史沿革及总体现状 2 1 霍煤集团的历史沿革 霍林河煤业集团有限责任公司位于内蒙古自治区霍林郭勒市，是国有 大型煤炭企业，煤田总储量1 1 9 2 亿吨，是我国第一个自行设计、施工的 现代化露天煤矿。其前身霍林河矿区建设指挥部始建于1 9 7 6 年，1 9 8 4 年9 月霍林河煤矿1 0 0 0 万吨建设项目一期工程3 0 0 万吨移交投产，1 9 9 2 年二期 工程7 0 0 万吨移交投产，并成立霍林河矿务局。经过两期建设，霍煤集团 现已形成年产1 0 0 0 万吨原煤的生产能力。霍煤集团公司的前身霍林河矿务 局原为煤炭工业部直属企业，1 9 9 8 年8 月下放到内蒙古自治区，1 9 9 9 年3 月作为改革试点划归通辽市管理。 2 2 霍煤集团公司的总体现状 霍林河矿务局下放到通辽市管理后，立即着手进行改制，并于1 9 9 9 年 1 2 月2 6 日正式注册成为国有独资的有限责任公司，其全称为霍林河煤业集 团有限责任公司。 霍林河煤业集团公司是我国第一个自行设计、自行施工的千万吨级现 代化露天煤矿，是我国五大露天煤矿之一和东北重要的能源供应基地。截 止到2 0 0 0 年六月，霍煤集团共有员工7 0 8 3 人，资产1 5 3 6 6 6 万元。其生产 工艺采用世界上先进的单斗汽车一一胶带半连续生产工艺，主要生产 设备的机械化程度为1 0 0 9 6 。霍林河煤田总储量1 1 9 2 亿吨，占地面积1 0 6 9 6 万平方米，其中，生产占地6 3 1 l 万平方米。截止2 0 0 1 年底。霍煤集团公 司已累计生产原煤6 3 6 2 万吨。 霍煤集团公司的主营业务为煤炭生产与销售，主营业务收入占集团总 业务收入的9 0 以上，其客户主要为通辽发电总厂、双辽发电厂、长山发电 厂、通辽热电厂、四平热电厂、大庆龙凤热电厂等六大电厂。霍林河煤牌 号为褐煤2 号，系优质褐煤。含硫量低于0 5 ，含磷量在0 0 0 2 以下，平 均发热量3 1 0 0 大卡千克，平均挥发分4 7 ，平均灰熔点1 3 5 0 度。霍林河 煤可磨性好，易于破碎，二次破碎后粒度在5 0 m 以下。霍林河煤这种低硫、 低磷，高挥发分，高灰熔点的“两高两低”的特点，特别有利于环境保护， 有“绿色燃料”之誉。正是这些储量丰富、品质良好的霍林河褐煤，奠定 了霍煤集团的发展基石。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 霍煤集团公司自改制组建新的公司以来，本着“精干主体，分离辅助” 的原则，按照“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的改革要求， 建立了母子公司体制。集团公司煤炭主业的核心层作为利润中心和成本中 心；对那些与主业关联不大，又可独立经营的单位，组建了具有独立法人 资格、自主经营的控股公司和参股公司；子公司通过个人入股、配股等多 种形式，全部建立了股权多元的新型运行机制；对那些属于企业办社会性 质的单位，本着“先分帐、后分离、再分开”的原则，作为分帐单位，实 行定额补贴办法，逐步与主业分离；对个别扭亏无望的单位，则进行了解 体、租赁、改组、改造。目前，霍林河煤业集团公司共有7 个控股子公司、 1 2 参股公司，业务涉及煤炭生产与销售、机械制造与检修、建筑安装、水 暖、运输、林业、农牧业等诸多领域。 近几年来，为适应日益激烈的市场竞争，霍煤集团从更新观念，解放 思想入手，提出了“以质量求生存，以信誉占市场”，追求与用户“双赢” 的营销策略和“崇尚市场，用户至上”的经营理念，霍煤的市场占有率稳 步提高。图2 - 1 以图表的形式展示了霍煤集团公司从1 9 8 5 年至2 0 0 1 年的 原煤产量及销量增长情况。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第3 章霍煤集团面临的宏观战略环境分析 3 1 世界能源结构的现状及发展趋势 能源是人类生产、生活的物质基础，也是经济和社会发展的重要物质 保证。回溯世界能源发展的历程，我们可以看到，1 8 世纪中叶以前人类主 要使用柴草、畜力、风力、水力等作为能源；1 8 世纪中叶以后，蒸汽机的 发明引发的第一次工业革命促进了煤炭工业的发展；第二次世界大战后， 石油和天然气工业又获得迅速发展。目前，石油、煤炭和天然气等化石燃 料已成为世界能源的主体。据( 2 0 0 0 世界能源统计评论资料，1 9 9 9 年世 界一次能源消费构成的比例是石油4 0 5 ，天然气2 4 ，煤炭2 5 ，核能8 ， 可再生能源2 5 。由此可见，化石燃料约占世界一次能源构成的8 9 5 。 能源结构的这种现状经历了一个长期的演变过程。在产业革命后的2 0 0 年 中，煤炭一直是世界范围内的主要能源。随着科技、经济的发展，石油在 一次能源结构中的比例开始不断增加，并于2 0 世纪6 0 年代超过煤炭。此 后，石油、煤炭所占比例缓慢下降。天然气比例上升，新能源、可再生能 源逐步发展，形成了当前的以化石燃料为主和新能源、可再生能源并存的 格局。 虽然化石能源是当前的主要能源，但化石能源的大规模低效开发和利 用会导致大量资源的浪费和污染物、温室气体的排放。国内外许多专家指 出，现行的能源生产、使用方式是不可持续的，按照现在的能源发展趋势， 在一定时期内，难以达到可持续发展的目标。因此，必须重视研究能源发 展的新思路和新模式。此外，化石燃料的不可再生和引发的不断恶化的生 态环境后果也促使人们努力开发新的能源技术现今新能源和可再生能源 技术的开发已臼益受到重视，预计在2 1 世纪，以化石燃料为主体的世界能 源系统将转化以太阳能和生物质能等可再生能源为主体的新的世界能源系 统，化石燃料将失去世界能源主体的地位。当然，能源结构从化石能源为 主转为以新能源、可再生能源为主的这一革命性变革需要一段较长的技术 准备和过渡时期。新能源和可再生能源要大量取代化石能源是一项十分艰 巨的任务，绝非一朝一夕可以实现的，况且与化石能源相比，目前非水可 再生能源依然昂贵。世界能源理事会和国际应用系统分析研究所合作完成 的研究认为：在2 l 世纪上半叶，石油、煤炭和天然气等化石燃料仍将是世 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 界一次能源构成的主体，但在2 1 世纪下半叶，随着石油和天然气资源的枯 竭，太阳能和生物质能将获得迅速发展，到2 1 0 0 年，太阳能和生物质能等 可再生能源将占世界一次能源的5 0 以上。 传统的矿物燃料仍将在2 1 世纪上半叶占据世界一次能源构成的主体的 另一个理由，是世界能源需求在2 0 2 0 年将达到1 1 0 - 3 5 2 亿吨标准煤，如此 巨大的能源需求是任何一种新能源在短期内都无法满足的，而矿物燃料的 资源目前看依然较为丰裕，价格也比较低廉。有人估计，矿物燃料按目前 的开发利用强度和回收率，仍可供全世界2 0 0 多年。同时，矿物燃料开发 利用的技术也比较成熟，并已经系统化和标准化，而建立适合新能源发利 用的新技术体系尚需较长一段时间。 在世界能源系统的转换过程中，煤炭将成为承上启下的可靠的过渡能 源。这首先是因为相对于石油和天然气资源而言，煤炭资源相对比较丰富。 现在世界能源结构中所利用的化石能源主要仍然是煤炭，其次才是石油和 天然气，其比例约为6 8 ：1 7 ：1 5 。根据国际上通行的能源预测，石油将在 4 0 年时间内枯竭，天然气将在6 0 年内用光，但煤炭可以使用2 2 0 年。其次， 随着洁净煤技术的不断成熟，煤炭利用过程中所产生的环境问题将在一定 程度上得到缓解一些学者预测，在2 1 世纪中叶，由于石油和天然气的短 缺，煤炭液化生成的合成液体燃料的比例将增加。世界能源资源概况见表2 所示。 表3 一l 世界能源资源( 世界能源委员会1 9 9 2 能源资源调查) 单位：1 0 1 j 无烟煤 篮 烟煤 篮 石油 筢 天然气 燕 总俯量 限限限限 标1 9 8 4 1 1 4 14 5 8 2 8 4 52 0 95 6 3 9 7 9 44 55 4 8 0 28 23 4 5 7 8 7 0 2 准 量 实7 1 0 8 9 7 耵3 2 8 2 8 4 耵1 3 4 6 9 7 w r1 2 8 9 万 物亿立方 量米 比5 7 2 1 3 3 1 6 2 1 4 5 l o a l 重 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 在替代传统的化石能源的可供选择的能源中，除可再生能源外，核能 是人类未来能源的希望。根据国际原子能机构的统计，1 9 9 9 年全世界正在 运转的核反应堆电站为4 3 6 座，总发电能力为3 5 1 7 亿千瓦时，发电量约 占世界一次能源构成的8 左右。近几年，由于核电站运行的安全性、核废 料的处理和核不扩散等因素的影响，核能的发展在欧洲、北美洲和独联体 国家出现了下降趋势，但核能的发展在亚洲仍然拥有强劲的势头。为了促 进核能的发展，许多国家在研究新一代快中子反应堆的同时，又加强了受 控核聚变的研究，目前受控核聚变已在实验室取得阶段性成果。世界能源 理事会认为，如果核技术在2 l 世纪有重大突破，那么到2 1 0 0 年核能将占 世界一次能源构成的3 帆。 氮能是替代传统化石能源的理想的清洁高效的二次能源。随着制氢、 氨能储运及燃料电池技术的发展，氢能将成为其他新能源和可再生能源的 最佳载体替代化石能源。氢能系统由氢的生产、储运和利用三部分组成。 用太阳能或其它可再生能源制氢，用储氢材料储氢，用氢燃料电池发电， 将构成近零排放可持续利用的氮能系统，可广泛作为分布式电源。 综上所述，未来的世纪，核能、氢能、可再生能源将逐步发展并最终 成为主要能源，电力将成为主要的终端能源。在2 l 世纪，世界以化石燃料 为主体的能源系统将逐步转变成以可再生能源为主体的能源系统。能源多 元化将是2 l 世纪世界能源发展的必然趋向，也是世界能源发展历程中的必 然阶段。 3 2 我国煤炭工业的现状及其发展趋势 3 2 1 我国煤炭工业的现状与竞争力分析 煤炭工业是我国重要的基础产业。长期以来，煤炭在我国一次能源生 产和消费构成中均占2 3 以上。随着我国能源结构的调整，这个比例会有 所下降，但以煤炭为主的能源格局在今后相当一段时间内不会改变。目前， 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，其中电力行业的消费量占全国 煤炭的一半以上。截止到2 0 0 0 年底，全国共有煤炭生产企业3 5 万家，其 中国有及国有控股企业3 0 0 0 家，国有矿办小井1 3 0 0 个，乡镇煤矿3 1 家。 在3 0 0 0 多家国有及国有控股企业中，有9 4 家为原中央财政企业，它们中 有3 5 家已经完成了公司制改造，其中有五家公司已在国内外上市。我国地 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 域辽阔，东南沿海经济发展快，基础好，经济发展重心偏东偏南；而我国 能源资源分布重心偏北偏西，这客观上造成了长期的北煤南运和西电东送 的局面。 目前，我国有不少现代化大型矿井和露天矿，但企业平均生产规模较 小，全国煤矿平均产量仅为3 万吨左右，而澳大利亚等国家煤矿的平均产 量可以达数十万吨，甚至上百万吨。 我国煤炭企业生产效率与世界先进水平相比也有明显差距。近几年来， 我国重点煤炭企业生产效率平均只有1 6 6 7 t 人a ( 原煤计) ，采煤机械化 程度7 5 ，而美国1 9 9 6 年商品煤生产效率就已达9 6 2 8 t 人a ，采煤机械化 程度更是达到1 0 0 。1 9 9 6 年，美国生产百万吨商品煤需8 3 人，而我国需 5 8 0 4 人。我国煤炭资源分布不均衡，煤炭资源储量晋陕蒙三西地区占全 国的6 4 1 ，经济发达的华东地区仅占5 2 ，中南地区仅占3 0 ，这使得 内销动力煤生产成本加港杂费到秦皇岛港价为2 4 美元t 左右，从秦皇岛出 口动力煤f o b 价2 5 3 0 美元t ，而澳大利皿动力煤吨煤成本仅为1 0 美元多 一点，f o b 价为2 卜2 2 美元t ，这在某种程度上导致我国出口煤成本高，影 响了国际竞争力。 我国高硫煤占相当比重，硫大于2 的煤占2 4 9 ，灰分偏高，一般在 1 5 一2 5 ，再加上入选比例不到3 6 ，这使得我们与煤炭全部入洗的美国、 澳大利亚有相当大的差距。 我国经过几十年的努力，国有重点煤矿的采煤机械化程度已达到7 5 ， 综采程度达4 8 ，已经有部分设备与安全仪器以价格优势出口俄罗斯、印度 等周边国家，但煤炭机械产品在功率大小、制造工艺、耐用可靠性、配套 性及机电一体化等方面与国际水平还有明显差距。 综上，与世界主要产煤国相比，我国煤炭资源丰富，品种齐全，劳动 力低廉，出口皿太地区运距较短，煤机产品价廉遥用，己建设了一批接近 或达到世界先进水平的高产高效的矿井，具有一定的优势，对发展中国家 及周边国家具有一定的市场扩展能力与辐射作用，但与美国、澳大利亚等 先进采煤国相比还有很大的差距，参与国际竞争的能力相对较差。 3 2 2 现阶段我国煤炭工业存在的主要问题及发展趋势 现阶段我国煤炭工业存在的主要问题集中体现在以下几个方面： 一是组织结构不合理，行业集中度差。2 0 0 0 年，全国煤炭企业年平均 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 生产能力仅有3 万吨。国有重点煤矿平均年生产能力8 0 万吨，是先进采煤 国家的i 3 左右。神华、大同等产量位居全国前4 位的煤炭企业，市场占 有率仅为9 ，前八家为1 3 ；11 9 家国有重点煤矿平均每个企业年销售煤炭 4 4 0 万吨，市场占有率不到0 5 ；核定生产能力超1 0 0 0 万吨的1 7 家大型 企业市场占有率仅占2 6 。同时，绝大多数煤炭企业没有形成产、运、销一 体化综合经营体系，经营效益受运输等外部条件制约严重。 二是技术和装备水平相对较低。全国煤炭企业平均机械化采煤程度仅 占4 0 ，乡镇煤矿和部分中小国有煤炭企业基本上是非机械化采煤。大中型 矿井生产设备老化，小型矿井生产技术装备水平低。煤矿用人多、效率低， 破坏和浪费资源现象十分严重。 三是产品结构单一，煤炭产业高附加值产品少。2 0 0 0 年全国原煤入选 比重只有3 5 左右，大量原煤未经加工直接燃烧，洁净煤技术开发和应用进 展缓慢。煤炭产业链短，缺少高附加值的产品 四是行业经济基础薄弱，摆脱困境困难重重。2 0 0 0 年原9 4 家中央财政 煤炭企业，补贴前亏损为6 5 ，补贴后为3 7 。大中型企业安全欠帐4 0 亿 元，设备老化接替紧张，发展后劲严重不足。同时，随着市场经济的发展， 国有重点煤矿办社会的压力进一步加大，富余人员就业困难。 为从根本上解决上述影响我国煤炭工业发展带有全局性质的主要问 题，我国有关企业和行业规划部门正在积极筹划煤炭行业的企业重组和行 业规划。近年来，世界煤炭工业发展呈现出以下四个方面的趋势：一是通 过兼并联合，企业向大型化、集团化发展，竞争力增强。主要产煤国家中， 前三四家煤炭企业市场占有率已占到4 0 以上。美国、德国、英国澳大利亚 等国家的煤炭公司，通过合并或购买煤矿股份等方式，实现了跨国经营。 主要石油跨国公司拥有煤矿股份，发展煤一化工、煤骼港航等综合 经营，企业迅速发展壮大。二是拥有世界先进采煤技术和设备的国家，通 过技术改造，实现了集中高效生产。高新技术的应用改变了煤炭工业的面 貌，发达国家在实现煤炭生产工艺综合机械化的基础上，正向遥控和自动 化发展，煤炭工业正由劳动密集型向资本及技术密集型转化。三是洁净煤 技术的开发和推广应用，受到各国越来越广泛的重视。四是欧洲的主要产 煤国由于煤炭开采成本越来越高，政府采取关闭经济效益差的煤矿及减少 财政补贴等措施，导致煤炭产量下降。为适应世界煤炭工业发展的走向及 中国加入世界贸易组织后的形势，我国煤炭工业在“十五”期间将采取一 西南交通大学硕士研究生学位论文第l o 页 系列重大举措进行结构调整。其总体目标是：煤炭企业建立现代企业制度 取得重大进展，产业集中度明显提高，经济运行质量明显好转。洁挣煤技 术开发和产业化取得实质性进展，优质煤炭和煤炭转化的优质能源产品比 重明显增加a 煤炭产品在国际市场的占有率进一步提高。其中组织结构调 整的目标被设定为，到2 0 0 5 年，产业集中度要明显提高，煤炭产量位居前 8 位的企业，其市场占有率要达到3 5 以上。要形成2 3 个煤、电、路、 港、航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司和企业集团。技术结构调 整的目标是到2 0 0 5 年，大型煤矿采掘机械化程度达到9 0 以上，中型煤矿 达到6 0 以上；大中型煤矿科技进步贡献率达到4 0 以上。产品结构调整的 目标是到2 0 0 5 年，全国原煤人选率达到5 0 以上，动力配煤量达到7 0 0 0 万吨左右，煤层气产量3 沪_ 4 0 亿立方米，水煤浆产量1 0 0 0 万吨以上， 煤炭液化产油2 5 0 万吨以上。 3 2 3 加入世贸组织对我国煤炭产业的影响 加入i f r o 后，随着贸易、投资领域的全方位开放，以及关税和非关税 壁垒的降低，我国经济将更大程度地融入到全球竞争体系之中，同时也为 我国煤炭工业进一步开放国内市场、引进外资、扩大出口提供了新的机遇： 有利于改善煤炭及加工产品的出口环境，进一步扩大煤炭的出口。近几 年我国煤炭出i c it 作取得了很大成就，2 0 0 1 年我国煤炭出口量已达8 5 0 0 多万吨。随着出口煤炭质量的提高，出口煤基地的建设及煤炭成本费用、 运杂费用的降低，煤炭出口有很大潜力。加入w t 0 后，一些针对非缔约成 员国的市场限制、歧视待遇和非关税壁垒将随之取消，有利于提高我国煤 炭在国际市场的竞争力。目前，我国煤炭主要出口日本、韩国、泰国等亚 太地区国家。日本、韩国等没有煤炭进口关税，泰国、菲律宾等噩太国家 的煤炭进口关税均为1 5 ，加入世贸组织后，泰国和菲律宾等国的煤炭进口 关税将会有所降低，会对我国煤炭出口东南亚地区有利。有助于我国煤 炭机电产品出口。入世后，我们可以进一步利用l r 0 的非歧视原受，以及 可获得与进口国产品在纳税和销售、运输等方面的同等国民待遇，充分发 挥我国部分机电产品已达到国际先进水平的质量优势和价格仅为国外同类 产品3 0 一5 0 的价廉优势，有可能将部分有一定竞争力的产品推向国际 市场。有利于开拓国际工程承包市场，向境外转移富余生产能力和输 出劳务j 有利于引进国外先进的技术、管理、人才和资金，扩大煤炭国 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 l 页 际经济技术合作领域，积极参与国际科技经济的大循环，加快建立更加开 放的国际化市场经营理念。推动煤炭企业国际化进程。加入w t o 还将 为我国煤炭行业调整结构，实现经济联合，形成规模经济提供机遇。有利 于对规模小、安全差、资源损失严重的小煤矿进行清理整顿，促进集约化 生产，增强在国内外市场的竞争能力和抗风险能力。 加入世界贸易组织后我国煤炭工业在迎接机遇的同时也将面临着以下 几方面严峻的挑战：影响我国的煤炭出口贸易。加入w t o 后，煤炭出口 不再由个别公司垄断经营，煤炭企业直接对外出口，国外的用户及煤炭进 出口贸易公司都可以直接向我国煤炭生产企业订货；有些外国公司还会与 国内企业成立联营公司，经营煤炭进出口业务。多头经营竞争，互相压价 压级很可能造成煤炭企业出口收益的巨大损失。煤炭进口量的增加会冲 击国内煤炭市场。目前我国动力煤进口关税为6 ，炼焦煤和无烟煤进口关 税为3 ，到2 0 0 5 年有可能实现零关税。虽然目前我国煤炭的进口量不大， 对国内煤炭市场的影响也不大，但随着东南沿海地区利用外资电厂对进口 煤需求的不断增加，国外特别是澳大利亚优质廉价的煤炭将对我国东南部 地区煤炭市场产生很大影响。对我国煤机制造业的影响。我国煤炭机电 产品虽然价格比较低廉，但与国外先进国家的煤机公司比，竞争力仍然较 弱。加入w t o 后，随着煤机产品关税削减及外国公司进入我国举办独资或 合资企业，利用我国价格低廉的人力、物质资源，生产先进的产品。缩小 与国内产品的价差，在中国不断扩大市场份额，这对我国煤炭机械生产企 业的生存发展将是极大的挑战。随着进口关税的下降。钢材、建材、化 工等高耗能产品的进口量将进一步增加，从而使国内生产量减少，这势必 会影响到这些行业对煤炭的需求量，从而间接影响煤炭工业的发展。综上， 加入w t o ，面对更加开放的煤炭国际市场，煤炭工业融入国际经济大循环中， 使得原来与国际接轨不适应的体制、结构、竞争力规模、布局、技术、企 业功能等方面的问题更加暴露出来，因此对煤炭工业的影响是全面而深远 的，煤炭工业必须加快改革步伐，改变观念，调整好结构与机制，以求更 好发展。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 3 3 我国电力体制改革的总体方向及对电煤生产企业的影响 对我国电力行业的现状及其改革方向进行分析，其主要原因是电力行 业每年消耗的煤炭占到了全国煤炭总销量的一半以上，电力行业的体制及 政策走向将直接对煤炭企业产生重大影响。 电力行业作为传统的基础产业，在我国国民经济中发挥着举足轻重的 作用。但是由于历史的原因，我国电力工业在计划经济体制下，形成了高 度集中统一的管理机制。这种带有一定垄断性的管理体制，直接造成了电 力行业整体的低效率，以至于用电价格居高不下，消费者叫苦不迭，国家 电力公司以外的独立发电公司更是怨声载道。因此，近年来旨在打破电力 行业垄断的改革呼声日渐高涨，其基本方向就是“厂网分开，竟价上网”， 即加快发电和输电的分拆，分别设立发电公司和输电公司。在发电侧，实 行市场经济的办法，让用户有权选择发电厂；在输电侧。建立若干电网公 司，形成适合我国发电现状的若干区域电力市场；政府对电力的管理则主 要是电网调度、维护市场的公平竞争。 根据2 0 0 2 年初国务院办公会议通过的新的电力改革方案，国家将对国 家电力公司从纵横两个方向进行拆分，重组困有发电企业，并确立新的电 价形成机制。目前掌握了全国全部电网资源和5 0 发电装机容量的国家电 力公司将从纵横两方面被彻底拆分，其中电网部分将拆分成七家电网公司， 包括新的国家电网公司及东北、华北、西北、华中、华东等五个区域性电 网公司和南方电网公司，新的南方电网公司由目前属于国电公司旗下的南 方电网( 含广西、贵州、云南) 和广东电网合组而成；国家电网公司除保 留约2 0 的发电企业作为调峰使用外，其余的发电企业将要重组为四至五 家全国性的发电公司。在电价形成机制上，新方案确定了电价形成的几条 原则，即按发电项目经营期核定平均上网电价；按先进的社会平均成本核 定上网电价；电网输配电价格应按照合理补偿成本费用、合理确定收益、 依法计处税金的原则核定。这意味着“厂网分开”后，发电企业上网电价， 将不再以个别机组的成本为基础，而是以先进企业的社会平均成本为基础 制定，这极有可能把中国错综复杂的电价体系梳理成简单统一的电价，市 场成为决定电价的唯一因素。 做为煤炭消耗的第一大户和下游行业，电力行业改革的上述方向和内 容，将给煤炭企业的生存和发展带来严峻挑战。“厂网分开”对于发电企业 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 来说，意味着游戏规则的全盘转换。因为电力改革的最终目标，是电力必 须“竟价上网”，由市场供求关系来决定电价。发电成本越低的企业，竞价 上两就越具有竞争力，利润也就越高。在电价确定的情况下，降低成本便 成为电力企业最有效的选择。这势必会令煤炭燃料成本占整个火力发电成 本的8 0 9 6 以上火力发电企业，进一步压底煤炭进厂价格，造成煤炭企业利润 空间的进一步萎缩，特别是在煤炭市场供大于求的情况下。另一方面，火 力发电企业为寻求长期稳定的燃料来源，将有可能后向整合进入煤炭行业， 收购或兼并煤炭企业，从而对煤炭企业的生存带来威胁。当然，电力改革 的上述变化，在某种程度上也为煤炭企业的发展带来了难得的机遇。由于 行业进入体制壁垒的被打破，煤电行业融合的进程有可能进一步加快，这 客观上使一些大型煤炭企业向下游发展，提高产品附加值，加速煤炭就地 转化成为可能，特别是对于一些资源丰富、地理位置偏远的企业尤其如此。 因此煤炭企业只要从强化内部成本管理入手，趋利避害。沉着应付，就有 可能在电力体制改革的大背景下，在更加激烈的市场竞争中抓住机遇，脱 颖而出。 一 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 第4 章霍煤集团面临的地区性竞争环境分析 4 1 东北经济区煤炭企业的现有市场竞争格局 煤炭作为大宗的资源性物质，其运输成本的高低对于企业的市场竞争 能力至关重要。当运输费用占到吨煤成本的一定比例后，客观上就存在一 个经济半径的合理问题。也正因于此，我国绝大多数国有大中型煤炭企业 都明显地体现出了地域性企业的特点。东北地区，作为我国重要的老工业 基地，历史上就与内蒙东部形成了相对较为独立完整的区域经济体系。在 这个经济区域中，分布的大中型煤炭企业主要有：鸡西矿业集团、鹤岗矿 务局、七台河矿业精煤集团、双鸭山矿业集团、呼仑贝尔煤业集团( 大雁、 扎赉、宝矿、伊敏) 、霍林河煤业集团公司、平庄煤业集团公司、铁法煤业 股份公司、辽源矿务局( 梅河) 、阜新矿务局和抚顺矿务局等。就全国市场 范围讲，这些企业构成了一个战略群体。在这个战略群体内部，从霍煤集 团公司的角度看，又可以根据煤炭质量和市场半径重叠程度两个维度将战 图4 一l 霍煤集团公司竞争战略群体简图 低 市场半径重叠程度 高 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 5 页 略群企业细分成若干子战略群( 详见图4 1 ) ，这些子战略群形成了东北经 济区煤炭市场竞争的基本格局。从战略群体m k ，我们可以看到，由于经 济合理半径的约束，霍煤集团公司煤炭主业的竞争对手主要是平庄集团和 呼煤集团，其次是辽源矿务局、铁法煤业股份公司，而与北部的鸡西矿业 集团、鹤岗矿务局、七台河精煤公司及双鸭山矿业集团基本没有直接的竞 争关系。 4 2 东北经济区煤炭市场需求分析 2 0 0 1 年，我国煤炭行业在经历了五年的调整后，开始逐渐走出低谷。 由于国家实施的“关井压产”政策取得初步成效，煤炭供求关系开始趋于 平衡，市场供需两旺，不仅全行业实现了扭亏为盈，而且煤炭价格出现了 多年少见的恢复性增长。根据有关权威部门预测，“十五”期间，我国国内 煤炭需求将延续这一增长势头，在在一次能源结构中比重相对有所下降的 情况下，煤炭需求总量仍将平稳增长。预计“十五”期间，国内煤炭需求 将年平均增长2 0 0 0 万吨。但这是就全国而言，由于我国煤炭市场发展的不 平衡。煤炭需求的这一上升趋势在各经济区域之间，在各煤炭品种之间将 会表