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广西剑麻集团公司发展战略研究 摘要 随着中国加入世界贸易组织和全球经济一体化进程的加快，我国经济持续保持快速 增长。市场日益国际化，我国企业所面临的外部环境越来越复杂，不确定因素与日俱增， 竞争日趋激烈。在这种背景下，企业为获取持续竞争优势，培育核心竞争力，重新思考 企业的发展战略，以保持不败之地。广西剑麻集团公司作为中国最大的剑麻制品加工企 业，广西农业产业化重点龙头企业，如何保持和提高其市场竞争力，制定正确盼企业发 展战略，成为一项迫切需要研究的问题。 本文在调查研究剑麻产业发展概况的基础上，研究广西剑麻集团公司的外部环境和 内部条件，运用p e s t 分析法、“五力”分析法、s w o t 分析法，分析了广西剑麻集团公 司所面临的机遇和挑战，以及自身的优势和劣势，对广西剑麻集团公司的发展战略进行 定位，并就如何实施战略提出了一系列策略。主要包括三大战略七大策略措施，即：产 业一体化发展战略；产品多元化发展战略；生产和贸易国际化战略等三大战略。积极实 施剑麻产业化经营：加强产品市场开发与技术创新；发挥优势，实行垄断性经营和低成 本扩张；加强剑麻生产国际合作；加强国际贸易，提高全球市场占有率；加强与国际组 织间的交流与合作；争取国家和地方的产业政策支持等七项策略措施。从而最终把广西 剑麻集团公司建设成为世界区域性布局的国际化股份上市公司。 关键诃：广西剑麻、发展战略、实施策略 s t r a t e glcs t u d a yo nt h ed e v e l o p m e n t o fg u a n g x is l s a lg r o u p0 0 a b s t r a c t t h a n k st oc h i n a sa c c e s st ow r oa n dt h ea c c e l e r a t i o no f 翻o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o n p r o c e s s ，c h i n am a i n t a i n sag o o dm o m e n t u mo fr a p i dg r o w t hi ne c o n o m y h o w e v e r , d u et o g r a d u a lm a r k e ti n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，d o m e s t i ce m e r p r i sa r ef a c i n gam o r ea n dm o r e c o m p l i c a t e de x t e r i o re n v i r o n m e n ta sw e l la sm o r ea n dm o r eu n c e r t a i nf a c t o r s w h i c hb o u n d t ob r i n ga b o u ts e v e r ea n dc r i t i c a lc o m p e t i t i o n a sar e s u l t , t ob ec o m p e t i t i v ea n di na n i n v i n c i b l ep o s i t i o ni nm a r k e t p l a c e ，i tb e c o m e sam u s tf o ra ne n t e r p r i s et of o s t e rc o r e c o m p e t i t i v e n e s sa n dr e - t h i n ka b o u td e v e l o p i n gs t r a t e g y a st h eb i g g e s td o m e s t i cp r o c e s s o ri n s i s a ls e c t o ra n dal e a d i n gk e ya g r i c u l t u r a li n d u s t r i a l i z e de n t e r p r i s e ，g u a n g x is i s a lg r o u p s h o u l du r g e n t l yt a k ei n t oc o n s i d e r a t i o nh o wt om a i n t a i na n di m p r o v ec o m p e t i t i v e n e s sa sw e l l a sw o r ko u tac o r r e c td e v e l o p i n gs 扛a t e g y b a s e do ni n v e s t i g a t i o na n dr c s e a r c hu p o nd e v e l o p m e n to fs i s a li n d u s t r y , t h i se s s a y f o c u s e so ns t u d y i n ge x t e r i o re n v i r o n m e n ta n di n t e r i o rc o n d i t i o n so fg u a n g x is i s a lg r o u p ， a n a l y z i n go p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sw h i c hg u a n g x is i s a lg r o u p i se n c o u n t e r i n ga sw e l la s i t so w na d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sb yt h em e a n so fp e s ta n a l y s i s ，f i v e p o w e ra n a l y s i s a n ds w o ta n a l y s i s a sac o n c l u s i o n ，t h ee s s a yw i l lp o s i t i o nd e v e l o p i n gs t r a t e g i e sa n d p r o p o s ei m p l e m e n t a t i o nm e a s u r e sf o rg u a n g x is i s a lg r o u pi n c l u d i n gt h r e es t r a t e g i e sa n d s e v e nm e a s u r e ss u c ha ss t r a t e g i e so fi n d u s t r i a li n t e g r a t i o n ，p r o d u c td i v e r s i f i c a t i o n ，a sw e l la s p r o d u c i n ga n dt r a d i n gi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，a n dm e a s u r e so fa c t i v e l yc a r r y i n go u ts i s a l i n d u s t r i a l i z e do p e r a t i o n , e n f o r c i n gm a r k e te x p l o r i n ga n dk n o w - h o wi n n o v a t i o n ，g i v i n gf u l l p l a yo fa d v a n t a g e ss oa s t or e a l i z em o n o p o l i z e do p e r a t i o na n dl o w - c o s te x p a n s i o n ， s t r e n g t h e n i n gi n t e r n a t i o n a lc o o p e r a t i o ni ns i s a lp r o d u c i n g ，s t i m u l a t i n gi n t e r n a t i o n a lt r a d et o e n l a r g em a r k e t p l a c e ，p r o p e l l i n ge x c h a n g e s a n dc o l l a b o r a t i o n sw i t hi n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s a sw e l la sa p p l y i n gf o rn a t i o n a la n dl o c a li n d u s 仃i a lp o l i c ys u p p o r t ，a nw h i c h w i l lc o n s e q u e n t l yt u r ng u a n g x is i s a lg r o u po u ti n t oa l li n t e r n a t i o n a l i z e ds h a r e h o l d i n gl i s t e d c o m p a n y a sa p a r to f w o r l dr e g i o n a le c o n o m i cl a y o u t k e yw o r d s ：g u a n g x is i s a l ，d e v e l o p i n gs t r a t e g i e s ，i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g i e s i j 广西大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得的成 果和相关知识产权属广西大学所有，本人保证不以其它单位为第一署名单位发表 或使用本论文的研究内容。除已注职部分外，论文中不包含其他人已经发表过的 研究成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对本文的研究工作提 供过重要帮助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致谢。 论文作者签名： 嘲年a 月沙日 学位论文使用授权说明 本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本： 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。 请选择发布时间： 四甸时发布 口解密后发布 ( 保密论文需注明，并在解密后遵守此规定) 论文作者签名： 喜导师签名：毒嚏穷。6 年1 2 月岔日 i 广酉夫掌工o 蕾罩l 碍士掣嗽诧? 文 r 1 吖血i 麻j l 团公司冀j 民战略研究 第一章导论 1 1 研究的背景与研究目的 1 1 1 研究背景与研究意义 1 研究背景 剑麻是一种宝贵的亚热带作物资源，目前中国是世界上第二大剑麻生产国，近年来， 随着绿色革命和剑麻新产品的开发，剑麻作为稀缺性资源引起了人们的广泛关注。剑麻 “怕平不怕坡，怕水不怕旱”的种植特点，以及较高的比较效益，正日益成为千家万户 农户脱贫致富的有效途径。 广西农业产业化重点龙头企业一一广西剑麻集团有限公司是广西壮族自治区农垦 局下属六大专业化产业化集团之一，由广西农垦系统内具有一定规模的几家剑麻生产、 加工、销售的关联企业资产重组而成，于2 0 0 1 年7 成立，公司注册资本为2 6 9 亿元， 有三个全资子公司，即广西剑麻集团山圩剑麻制品有限公司、南宁中垦剑麻纺织有限责 任公司、广西浦北县东剑有限责任公司，是目前国内最大的拥有自营进出口权的全国中 型农产品剑麻生产加工流通企业，广西壮族自治区农业产业化重点龙头企业。 2 研究意义 当前，广西剑麻集团公司正面临着严峻的挑战，一是中国正在成为世界制造工厂， 世界制造业的转移也体现在剑麻生产能力的转移，中国在过去的五年问，剑麻生产能力 几乎增长了一倍，而剑麻纤维的格局几乎没有大的变化，这些都是整个中国剑麻产业面 临的新的课题。二是随着中国加入w t o 和多个区域经济合作一体化的进程，中国剑麻产 业面临着提高国际核心竞争力，参与世界剑麻产业的分工与布局的问题。三是随着市场， 以及由于广西剑麻集团公司产业化规模化的带动作用，这几年剑麻比较效益急剧提高， 地方种植面积进一步扩大，剑麻制品加工的民营企业不断涌现，广西农垦剑麻区域壁垒 和行业保护逐渐被打破，仅仅广西在最近五年间，就出现了3 l 家民营企业，中国国内 的行业竞争激烈加刷。因此，无论是从行业效益看还是从国家整体剑麻产业发展看，都 要认真研究发展战略。广西剑麻集团公司作为中国剑麻市场举足轻重的重要组成部分， 在新形势下，如何根据自身的实际，采取有效的发展战略，至关重要。 因此，研究新形势下广西剑麻集团公司的现状，科学把握剑麻产业的发展趋势，科 学确立适合自身的发展战略，对广西剑麻集团公司的长远发展具有重要的理论和现实意 广冒大掌工商蕾曩习e 士孽啦论文 ，1 可捌用日团公訇鼍民战略习f 究 义，同时，对其他剑麻企业也具有实际的指导意义。 1 1 2 研究目的 广西剑麻集团公司作为中国一家具有代表性的专业化集团公司，经历前几年的快速 发展，企业规模迅速扩大，综合实力不断增强。但随着规模的扩大，人员的增多，企业 管理方面开始跟不上企业发展的需要，特别是对公司的长远经营战略没有进行认真考 虑。目前，公司面i 临的外部市场环境竞争日益激烈，虽然公司也在不断深化改革、探索 转变经营管理机制，也取得了一定的效果，但还没有从根本上解决公司的战略规划问题。 公司只有认识现状，找准对策，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，才能把握机遇， 提高国际核心竞争力，真正做强傲大剑麻产业。因此，根据广西剑麻集团公司的实际情 况，结合剑麻的行业特点，制定出新形势下的发展战略，是本文研究的目的所在。 1 2 研究思路与论文架构 1 2 1 研究思路 本文以中国剑麻行业具有代表性的专业化集团公司广西剑麻集团公司为研究 对象。站在公司决策层的角度，以管理学、战略管理、组织行为学、经济学等学科的有 关理论知识为依据，以公司实际状况和剑麻行业为背景进行研究，探讨并确定公司发展 战略。 本文的思路是，在介绍剑麻产业格局和发展趋势的基础上，分析广西剑麻集团公司 外部环境和内部条件，借助企业战略管理的有关理论分析工具，提出公司发展战略定位 和战略选择，并制定了公司战略实施策略。本文采用了以下几种研究方法： 1 、案例分析方法：根据广西剑麻集团公司的现状运用案例分析方法对公司的战略 进行研究，并提出了相应的发展战略。 2 、定性和定量分析的方法：定性分析是确定事物的规定性，定量分析是确定事物 的数量比例及变化关系。本文综合运用定性和定量战略分析理论研究广西剑麻集团公司 的发展战略问题，克服片面性和盲目性，从而提出行之有效的策略。 3 、理论联系实际的方法：主要运用企业战略分析理论，重点研究广西剑麻集团公 司面临的外部环境和内部条件，并对公司进行了战略定位。 4 、调查分析法：通过对世界剑麻行业及广西剑麻集团公司现状的调查、分析，为 理论研究和结论的得出奠定基础。 1 2 2 论文架构 2 ，1 r ，叫塾工育蕾鼍l 硪士茸 赴鞋”，1 可制麻嘉团公司鼍民战略研究 论文框架如图卜1 ： ii l 外部环境分析 r 内部条件分析 发展战略 i i战略实施策略 图i - 1 论文研究框架 论文的主要研究内容如下： 第一章：导论。主要介绍广西剑麻集团公司基本情况、研究背景、研究目的、研究 思路和研究框架。 第二章：介绍剑麻产业概况，分析世界剑麻产业以及中国剑麻产业的现状和发展趋 势。 第三章：利用有关理论分析工具对广西剑麻集团公司的外部环境进行分析，并指出 公司面临的机遇和挑战。 第四章：利用有关理论分析工具对广西剑麻集团公司的内部条件进行分析，明确公 司的优势和劣势。 第五章：运用s w o t 矩阵进行战略分析和战略匹配，得出适合广西剑麻集团公司的 战略定位及战略选择。 第六章：提出广西剑麻集团公司战略实施策略。 第七章：结束语。对全文进行归纳总结，给出结论。 ，l r ，“缸j o 耳蕾l 理碍 士尊q 嘴文- 西创廓辛，团公司篡，晨战略习 也 第二章剑麻产业发展概述 剑麻是一种宝贵的亚热带作物，原产于中美洲热带、亚热带高温、少雨的半荒漠地 区，剑麻叶片呈剑形，硬而狭长，叶片一般长为1 0 0 - - 1 4 0 c m ，宽1 3 - - 1 5 c m 。灰绿至蓝绿色， 剑麻具有喜温、耐旱的特点，其纤维具有色泽洁白、质地坚韧、拉力强、弹性好、耐海 水浸泡、耐酸碱、耐摩擦、不易脆断、不易打滑的特点。由于最早出口于墨西哥的尤卡 坦半岛的西沙尔港，所以又叫西沙尔麻( s i s a l ) 。学名a g a v es i s a l a n ap e r r e xe n g e l m ，英 文名：s i s a lh e m p ，在中国叫剑麻。1 0 0 多年前人们就懂得生产使用剑麻绳索，随着社 会进步和科学发展，如今的剑麻制品已成为几十个系列上千个规格品种的大家族，广泛 地应用于工矿、电力、冶金、运输、农牧渔业、森工、航海、工艺等方面。 由于剑麻生长有严格的土地、区域、气候、光照、雨量的要求，目前全世界只有十 多个国家保持剑麻经济栽培，主要分布南北纬3 0 度之间，主要生产国有巴西、坦桑尼亚、 肯尼亚、中国、马达加斯加、海地、古巴、南非、莫桑比克、摩洛哥、安哥拉。其中巴 西、坦桑尼亚、肯尼亚、马达加斯加和中国五国剑麻产量占全球产量的8 0 以上。剑麻 纤维的主要出口国是巴西、肯尼亚和坦桑尼亚，上世纪末出口量分别占世界出口总量的 3 8 、1 7 和l l 。剑麻产品主要进口国是北美和欧洲的发达国家，其中美国进口量一度占 世界总进口量的5 0 。中国目前剑麻纤维产量近4 万吨，仅次于巴西，但单产高居全球第 一o 2 1 世界剑麻业的格局与发展趋势 2 ，1 1 生产历史与现状 近半个世纪的世界剑麻生产经历了崛起、发展、萎缩和恢复的历程。 全球剑麻收获面积由5 0 年代初的4 0 多万公顷发展到6 0 年代中期的8 0 多万公顷， 然后下降到9 0 年代的2 0 多万公顷：产量也由5 0 年代初的3 0 万吨发展到6 0 年代初至 7 0 年代中期的6 0 万吨高峰，然后下降到9 0 年代的2 0 多万吨。总产减少的主要原因是 气候、东非战乱，世界生产麻区斑马纹和茎腐病、病害；7 0 年代以来，合成纤维对剑麻 纤维的冲击对剑麻生产也造成了一定的影响。但随后剑麻新产品的开发和新领域的拓展 为剑麻生产的复苏带来了契机，从目前情况看，中国剑麻种植面积和纤维产量出现迅猛 增长，考虑到剑麻是一种长期的经济作物，可以预见世界剑麻产业在今后一段时间将抟 4 ，百大学工商蕾理习仕掌位崔i 二屯，西血i 麻嘉团奄訇摹j 民战咭闻 宅 续呈现恢复性增长。 剑麻种植单产一直在提高，由5 0 年代初的o 7 吨公顷提高至9 0 年代中的0 9 吨 公顷，单产提高应归功于剑麻先进栽培技术的应用和高产新品种的开发推广。 近半个世纪世界主要剑麻生产国剑麻生产情况见表2 - 1 ： 表2 - 1 近半个世纪主要剑麻生产国剑麻生产情况表 黧 1 钿8 1 9 6 1 1 9 降1 9 8 9 _1 9 9 1 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 咖2 0 0 l 2 0 0 22 0 0 32 42 0 0 5 1 9 5 21 9 6 51 9 7 61 9 9 01 9 9 5 坦桑 2j | j2 21 6 1i 95 2 85 ，0 05 4 0 0 3 3t 2 0 收尼亚 获 肯尼亚 9 31 2 14 73 42 72 1 02 1 02 1 02 1 02 0 0 面 积马达加 j 32 4 22 52 o1 3 31 4 11 4 1i 4 l1 4 11 4 l 一斯加 万巴西丘7 2 5 2 629 o27 32 1 0 61 3 ，6 5j 5 2 9j 矗2 6l & 3 21 89 3 公委内 1 1 31 1 lo 5 li 1 41 2l1 8i 2 71 2 6i 2 30 ，9 8 顷瑞拉 一海地 3 i4 8 82 31 si 记l ，0 4【0 41 0 41 0 5【0 5 中国 0 30 8o 81 41 3 91 1 5l4 2i 2 21 1 61 1 0l2 0i 2 0i 3 01 4 0i 6 0 坦桑 o 5 6 o ，6 0o 5 0o | 3 80 1 5 5o5 2 尼亚 煎岢尼砸i 1 8 1 3 41 3 41 2 91 2 41 2 5 一 广马达加 i1 4 1 1 21 2 s1 2 s 1 2 1 1 0 6 一斯加 万巴西o 7 5 o 8 9n 9 0o 7 2i 6 61 0 3 吨委内 一 1 2 4 1 2 01 2 71 2 61 2 3 o 9 8 瑞拉 海地 o5 6o5 4o5 4o 5 4o 5 4o 5 4 中国 2 624 227 03 0 03 2 83 0 9 总安哥拉 0 0 50 0 50 0 50 0 50 ，0 50 0 5o ，0 50 0 50 0 5o 0 50 0 5 产埃塞俄 0 0 800 80 0 80 0 8 o 0 8 0 0 70 钾0 0 70 0 70 ，0 70 0 7 一比亚 万旨尼弧37 66 5 1553 933 82 0 32 1 l2 0 32 1 92 1 42 3 22 2 l2 5 02 5 82 5 8 吨马达加 一 o ，62 s 52 ，9l ，8l ，2 42 ，0 3i 2 41 ，1 21 ，1 5l ，0 5l ，2 00 8 4n 6 40 | 9 6l ，1 3 斯加 奠桑 i 9 23 t o l 1 80 ，io ，l0 1 001 00 1 0o1 0o 1 0 0 i ooi o o 1 0 o1 0 o 1 0 比克 南非 0 502 702 7 0 2 6 02 5 0 1 9o 1 70 1 60 1 6o1 6 0 1 6 ，1 r 夫掌工商蕾葺颅士掌崔晴每文 ，1 可t d q 团公 b 冀j t 嗣略研究 垣桑 1 3 r 6 82 1 9 31 3 o3 4”2 4 52 1 42 3 22 循2 晒2 _ 3 52 3 62 3 92 5 03 7 6 尼亚 非洲 l9 3 oz ，29 28 2 77 o is 舯5 锄蜘删 跏讪l6 5 z7 9 5 合计 巴西 4 3 61 7 ，6 72 5 72 1 31 7 i1 2 1 41 3 7 9l j 5 91 1 o o1 2 4 61 2 ，7 31 3 ，8 l1 4 2 01 3 9 7 j 2 2 8 薄地 2 8 32 6 3i 21 o0 配0 7 7o 6 5n 5 6o 3 7o 0 9 n 2 l 0 2 20 2 2 o 2 2o 2 2 矛买加 0 0 30 0 3o - o 0 3 o 0 30 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3o 0 3o 0 3 委内 0 蹦1 4 81 4 01 3 71 4 5l r 0 81 1 0i 0 51 0 5l ，0 51 瑞拉 拉丁美 92 0 3柏9娩31 8 81 4 4 21 5 盯1 3 5 51 2 髓 1 3 嗨1 4 0 7，5 1 11 s 5 2 7 1 3 3 2 洲合计 中国 o 1 50 9 81 02 63 34 9 04 8 04 2 03 6 03 6 93 7 03 8 03 5 03 5 04 0 0 其它国 3 34 9 54 4 筠3 3 曲3 7 03 3 3 5 04 家合计 总计 3 6 了雒5 12 b 1 12 3 7 82 2 ，3 82 3 1 22 4 1 42 4 8 1 2 5 0 12 5 2 92 5 2 7 数据来源：联合国粮农组织数据库 2 1 2 产品及贸易格局分析 目前全球剑麻纤维一年的总产量大约是2 5 万吨，其中非洲各国所产纤维总量是 7 9 5 万吨，巴西的年产量是1 4 万吨，中国约4 万吨。除出口剑麻纤维外，巴西出口的 剑麻制品主要是农用纱条、捆扎捻线和地毯，其主要的消费市场是北美国家，特别是美 国。 1 剑麻制品消费结构 这里以非洲纤维为例，对全球剑麻制品的消费结构做出详细分析。因为非洲每年出 口的4 万吨纤维中大部分是出口到欧洲国家，非洲纤维作为世界上最好的剑麻纤维生产 出来的产品也是在剑麻中附加值最高的产品，我们从其产品用途上可看出剑麻在欧洲的 发展情况： 6 r r ，叫啦j o 蕾理鼍l 士掣咋电姥：文，1 盯d q 团喀r 口冀t 战h 耽 表2 - 22 0 0 5 年非洲纤维在欧洲的使用情况统计表 产品用途数量( 吨) 比重( ) 剑麻地毯和垫 1 1 5 0 02 8 7 5 钢丝绳芯 1 0 0 02 5 纸浆 6 0 0 01 5 0 抛光布 5 0 0 01 2 5 建筑材料 8 5 0 02 1 2 5 捻线 5 0 0 01 2 5 手工艺品 1 5 0 03 7 5 汽车及其配件 2 0 0o 5 其他 1 0 0 03 2 5 资料来源：公司内部资料整理 n 一”一1 ”一9 ”4 一一一一”1 ”2 礴 _ ，。 ，。 ，。 一 月 ，。 l e i _ - li 一 一 ： f 1 图2 - l2 0 0 5 年非洲纤维在欧洲的使用情况统计图 从上表看出，非洲纤维虽然仍部分地应用于传统的剑麻产品，如绳索、钢丝绳芯、 捆扎线和抛光布等，但其消费结构已经发生了变化，地毯和建筑材料等更高附加值产品 的应用占其应用总量的5 0 9 6 以上。产品的种类更趋于多样化，应用范围更加广泛。值得 一提的是，数年来剑麻地毯使用的剑麻纤维一直维持在每年1 5 0 万吨的量，近年来供 应量增加，特别是中国、印度供应商产能的扩大，现在每年的产量估计有2 万吨，约合 1 0 0 0 万平方米，欧洲国家既是世界最大的剑麻地毯生产国，也是最大的消费市场，占了 7 ，1 r 大学】0 膏蕾罩l 号l 士掌位诧丈 整个消费市场的5 0 以上 此外，值得注意的是，在目前的主要产品如地毯、剑麻布、剑麻纱条、剑麻绳等产 品中，传统产品剑麻绳一直处于与合成化纤绳竞争的状态( 见表2 2 ) ， 表2 2 近十年典型传统产品出口价格及替代产品的比较 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 l2 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 剑麻绳 f tt r 毫，拓l ，i n 口、 、 1 4 ，0 0 -1 4 g o -1 7 0 0 -】7 d 0 ，5 0 0 1 2 5 0 1 3 5 0 _1 4 2 5 1 6 2 5 -1 6 7 5 一 c l f 西欧 1 8 5 01 9 0 01 9 o o1 8 0 01 6 0 01 5 o o1 5 0 01 5 7 51 7 7 51 8 2 5 1 7 5 m1 9 o o 1 8 2 0 1 8 0 0 -1 7 0 0 -1 4 0 0 1 3 0 0 一1 4 6 5 1 6 7 0 -2 2 - 0 0 c i f 美国 1 8 7 52 0 0 01 9 2 5 1 9 0 0 l s o o1 6 0 0 1 6 o o 1 7 6 51 8 7 02 3 o o 化纤绳 (u s $ 捆o s k g ) 1 5 1 0 -1 3 5 0 i o 0 0 -1 1 0 0 一1 3 5 d c i f 西欧 1 3 5 0t 1 5 2 l l ，5 21 6 5 0 1 7 7 5 2 2 0 01 1 0 01 3 0 01 5 0 0 1 4 8 0 1 5 7 5 1 5 0 0 1 6 0 0 -1 5 0 0 -2 2 2 7 c i f 美国 1 3 0 01 2 9 61 2 9 62 2 ，0 0 1 7 o o2 2 3 31 6 0 01 7 0 0 1 9 0 0 2 6 o l 资料来源：2 0 0 5 年1 2 月硬质纤维组织统计分析 化纤绳的替代效应正是导致剑麻产业较早期萎缩的主因之一，但随着近年来石油价格的 上扬和社会对绿色环保产品的青睐，剑麻绳的市场优势又日渐显现。另外，附加值很高 的地毯产品仅在墨西哥、印度和中国生产。中档产品剑麻布是近年来新兴起来的剑麻产 品，其在研磨工业中不可替代的优越性能，使得该类产品具有广阔的前景，唯一不足的 是附加值不算很高。 2 ，剑麻产品贸易格局 从剑麻产品贸易现状进行分析，三大剑麻经济区域已经形成，即拉丁美洲( 以巴西 为代表) ，东非( 以坦桑尼亚、肯尼亚和马达加斯加为代表) 和亚洲中国。这三大经济 区域的产品结构类似，但侧重点不同，价格表现也不一样。如纤维价格( 见表2 - 3 ，图2 2 ) 。 r 1 盯，叫弗工r 蕾曩鼍【士学位髓文 广1 1 1 d 阴田留旧鼍 战阎f 完 表2 - 3近二十年剑麻纤维价格表( 单位：u s d t ，c i f , 欧洲港口) 年均年均 年份年份 东非3 lu g巴西n o 3东非3 l u 6 巴西n o 3 1 9 8 07 8 77 6 56 5 71 9 9 36 6 86 1 64 5 l 1 9 8 16 8 76 4 46 2 8 1 9 9 4 7 7 2 6 5 45 4 2 1 9 8 26 2 35 9 35 6 61 9 9 57 7 67 2 15 8 2 1 9 8 36 3 85 7 14 8 41 9 9 69 7 68 7 06 6 0 1 9 8 46 5 15 8 34 8 61 9 9 79 2 57 8 16 4 7 1 9 8 56 1 95 2 54 4 21 9 9 89 6 58 2 35 7 8 1 9 8 66 1 35 1 34 4 21 9 9 98 7 16 8 85 2 8 1 9 8 76 1 25 1 24 3 72 0 0 07 8 56 3 54 4 2 1 9 8 86 4 35 4 04 9 02 0 0 18 4 36 9 94 4 9 1 9 8 9 7 1 0 6 5 15 1 12 0 0 27 7 56 5 04 0 4 1 9 9 07 3 57 0 55 3 12 0 0 3 7 8 66 7 45 0 5 1 9 9 16 6 76 3 94 0 02 0 0 49 6 88 7 45 9 3 1 9 9 25 0 9 4 7 93 7 02 0 0 51 0 0 19 0 17 6 3 资料来源：2 0 0 5 年1 2 月硬质纤维组织统计分析 图2 21 9 9 8 - 2 0 0 5 年东非和巴西三级剑麻纤维价格对比图( 单位：u s d t ) 资料来源：2 0 0 5 年1 2 月硬质纤维组织统计分析 9 r 曹，o 辨3 0 膏蕾罩i 硕士掣雌蚪套文 ，1 茸童i 麻嘉团公司j u 爵战略习 宅 拉丁美洲以绳和地毯为主，贸易主要集中在美国和加拿大。东非以纤维和麻布为主， 产品主要销往欧洲。中国以地毯、麻布、绳纱为主，产品主要销往东亚、南亚、中东、 西亚、东南亚、澳洲和地中海国家，目前，中国的剑麻产品也逐渐进入欧美市场，占有 相当的市场份额。 从产品进口的国际市场上分析，除生产国本身消费外，全球剑麻制品进口大国主要 集中在北美和欧洲国家，这两个地区的进口总量占全球总进口量的8 0 9 6 以上，说明剑麻 制品非生产国的消费市场主要集中在北美和欧洲，而且有关资料表明，全球进口总量呈 明显稳步增长态势( 见表2 4 、图2 3 ) 。 表2 - 4 剑麻制品近年世界主要国家和地区的进口量( 单位：万吨) 1 9 9 8 焦1 9 9 9 矩2 0 0 0 矩2 0 0 1 年 2 0 0 2 焦 2 0 0 3 宅2 0 0 4 链 全球进口总量 9 3 78 0 99 7 18 7 7 8 2 5 l o 1 3l o 8 5 其中； 北荚( 美国和 4 8 8 4 3 76 0 45 0 74 66 2 46 1 2 加拿大) 欧洲国家( 法 2 6 l2 5 42 4 72 42 3 92 3 83 2 国、德国、比 利时、荷兰、 意大利等) 大洋洲 o 1 1o 0 8o 0 60 0 5o 0 80 0 90 0 8 ( 澳大利亚和 新西兰) 拉丁美洲 o 0 9o 0 70 0 70 ，0 8o 0 6o 0 90 ，i 非洲( 南非等) o 0 90 0 6o 0 4o 0 80 0 60 11 2 亚洲( 日本、 o 9o 5 70 6 lo 7 lo 7o 8 5o 6 4 中东等) 资料来源：2 0 0 5 年1 2 月硬质纤维组织统计分析 n 广1 大学工，r 蕾葺l 磺士孽啦论文 ，1 寸日q 团奄h 鼍j 民战h 槐 图2 3 剑麻制品近年世界主要国家和地区的进口量趋势图 2 1 3 世界剑麻业的发展趋势 如前所述，世界剑麻生产和产品贸易整体上将继续保持快速增长，但是尽管如此， 剑麻纤维的供求关系仍然严重失衡。世界对剑麻产品的需求远远大于纤维的供应量，加 工产能原料缺口较大，导致纤维价格飞涨，也将在某种程度上刺激剑麻的生产。世界剑 麻产业总体形势向好，主要有以下几个方面的发展趋势： 1 、剑麻产品及市场的发展趋势 ( 1 ) 传统产品市场出现恢复性增长 几百年来的传统产品白棕绳，前些年来处于合成化纤绳价格的打压，导致市场急 剧萎缩，从短期和中期来看，剑麻继续受到来自合成化纤产品的强大竞争，但是自从石 油价格上扬、绿色革命的实行和新产品引进后，这种趋势已经改变，出于环保原因，不 可降解的合成化纤产品，最终将无法取代可降解的剑麻产品，与此同时石油价格的上扬 大大增加了化纤绳的成本，瓦解了化纤绳的竞争优势。目前，欧洲发达国家主要大超市 的货架上出售用于日常捆扎的剑麻绳越来越多，而且发展中国家的环保意识现在也正在 逐步加强，未来的传统产品市场需求量将会是恢复性增长。 c 2 3 主导产品的需求量呈扩大趋势 剑麻地毯属于中高档地毯，目前仅在发达国家使用。其无静电、耐腐蚀、防水、纯 天然具有保健功能等特性，发展的空间很大。 ，冒大掌3 0 膏蕾理司仕掣吒叫套文，西剑用q 团公訇冀壤战略研究 剑麻布在抛光工业已成为必不可少的抛光材料，与棉布抛光轮相比，剑麻抛光轮耐 磨度和抛光质量可提高2 嘴一3 嘶，表面光洁度从v 4 一v 5 可提高v 7 一v 8 ，抛光蜡用 量减少4 0 _ - 7 瞩，节约消耗量8 _ - 2 5 ，抛光环境空气中粉尘含量降低2 0 _ - 3 0 9 b ，所以剑 麻抛光轮的需求量在逐年增长。 随着世界经济的发展，建筑所用电梯增多，作为i s o 组织要求用于电梯钢丝绳蕊的 剑麻绳蕊，需求量也日趋扩大。 ( 3 ) 剑麻产品呈显高质化、个性化趋势 除主导产品外，另类剑麻产品正在逐步发展，这类产品有别于传统产品，总体上在 向高质化、个性化产品方向发展，品种已经越来越多，如各式工艺品、各种宠物玩具、 消费品( 洗澡用具、手套、锅刷等) 、土工布( 高速公路、建筑用等) 、装饰品等等，这 类产品量小，种类多，比较散，但附加值很高，应用空间很大。 值得关注的是剑麻纤维在汽车行业的应用：欧盟新近发布了一个法令，规定汽车行 业必须在2 0 1 5 年前实现所有新车所用的材料，8 5 可回收再利用，1 0 可燃烧处理掉， 只有5 的废料是需要作掩埋处理。这一措施的实行必将促进剑麻纤维在汽车行业的应 用。 ( 4 ) 剑麻新产品新领域加速拓展趋势 剑麻新产品的开发在向以下方向加速发展： 与交叉、边缘学科相结合。如与造纸业的结合，生产出特种剑麻纸，与纺织业的结 合生产出特种剑麻服装面料等等。 新产品的高科技征初显端倪。如纳米技术应用于剑麻，开发出特种服装或通过纤维 改性制造其它领域的产品等等。 新产品向环保方向发展。如利用剑麻可降解、硬质等特性，开发一次性餐具、加强 精、环保拖鞋等等。 新产品向保健功能性方向发展。如利用剑麻含纤维素高和含有皂素等的特性，生产 皂素、药品或药酒；高档服装和保健拖鞋、坐垫等等。 新产品向综合利用方向发展。如最近在东非开发的剑麻渣做沼气、动物饲料、混合 肥料等，在南美用作造酒，在中国用剑麻渣提炼皂素等等。 以上几个发展方向的新产品开发，将使剑麻业的发展无论是从广度和深度来说，都 是历史性的突破，每一种新产品的实际应用，将会给剑麻市场开辟另一个天地。 2 、剑麻生产和贸易多元化的发展趋势 1 2 j 百夫掌】o 膏蕾。葺l 司仕掌嘲瞻分文 ，1 寸剑埔q 团喀1 口鼍砖战略研究 随着剑麻产品的不断发展及全球经济贸易自由化的发展，原有的三大经济区域相 对稳定的格局将被打破。由于剑麻是一种独特的亚热作物资源，仅仅适合上述国家生产， 因此随着这些发展中国家融入全球经济一体化的进程，剑麻产品生产和贸易逐步走向国 际分工与合作的道路，向多元化的方向发展，形成你中有我，我中有你的格局。 3 、剑麻业投入日益社会化的发展趋势 近十年来，随着人们对剑麻的认识不断加深。剑麻的发展不再仅仅源于剑麻业而 源于整个社会。如联合国粮农组织共同基金9 8 年援助坦桑尼亚研发剑麻纸浆项目，投资 5 3 7 万美元。2 0 0 0 年援助巴西东北部剑麻种植项目。在中国，推行产业化改革，剑麻业 从而整合为产供销一体化。此外，三大经济区域所在国政府均比较重视剑麻业。如坦桑 尼亚、肯尼亚政府积极与粮农组织配合，投入配套资金研发新产品并加以推广。巴西作 为最大剑麻生产国除了争取国际组织的支持外，还在土地上出台了多项优惠政策，低价 招租恢复剑麻种植面积。中国缺少国际组织的援助，但由于本身规模均集中于农垦系统， 有强有力的组织系统作保证，剑麻的发展迅速增长。如广西农垦提出剑麻种植在十一五 期问力争达到1 万公顷，并带动农村种植2 万公顷，使得中国广西的剑麻种植面积最终达 到3 万公顷。 2 2 中国剑麻产业的发展概况 目前，中国剑麻保持着约1 2 0 0 0 公顷以上的种植面积和年产近4 0 0 0 0 吨剑麻纤维 的纪录，总产量占了世界总水平的1 5 左右，单产每公顷超过3 吨，是世界平均水平的 3 倍，居世界首位。中国原产的剑麻产品在1 9 7 9 年首次进入世界市场，现在已经出口到 欧洲、美洲、远东和东南亚地区3 0 多个国家。剑麻产品的范围从1 9 7 9 年最仞的纤维和 绳已经扩大到目前的1 4 个品种5 0 0 多个产品。另外，近几年来每年都有1 0 0 0 0 吨以上 的剑麻纱、剑麻手工艺品和剑麻地毯出口，这些产品在国际市场上占有定的地位。 2 2 1 剑麻业在中国的发展历史及产区分布 中国的剑麻生产可以追溯至2 0 世纪初期。但是5 0 年代以前，除野生外，中国的剑 麻产量一直非常有限。6 0 年代初，引进了h 1 1 6 4 8 杂交剑麻品种，中国的剑麻生产歼始 经历实质上的发展，具体表现为种植面积和产量的稳定增长。 由于剑麻的生长对环境有一定的要求，例如周围的温度、湿度和白天、夜晚的温差 变化，所以主要集中在热带和亚热带地区种植，包括广东、广西、福建、海南和云南。 统计数据显示，到8 0 年代末，中国的剑麻种植面积达到1 6 0 0 0 公顷，总产量2 6 0 0 0 吨， 1 9 9 2 年增长到1 7 0 0 0 公项。但是，接f j 去的几年却直处于下降的状态，下降到2 0 0 1 ，1 可大薯e ，r 蕾l 1 b 摹啦健文 年的时候剑麻种植面积开始回升。日前，剑麻种植面积达到1 6 0 0 0 公顷，年产量4 0 0 0 0 吨左右。表2 5 描述了1 9 9 0 - 2 0 0 5 年中国剑麻种植面积和产量的概况 表2 - - 5 中国1 9 9 0 - - - 2 0 0 5 年的剑麻生产情况 种植面积 产量种植面积产量 年份年份 ( 1 万公顷)( 1 万吨)( 1 万公顷)( 1 万吨) 1 9 9 01 63 o1 9 9 81 24 2 1 9 9 11 63 o1 9 9 91 23 6 1 9 9 21 73 6 2 0 0 0 1 13 7 1 9 9 31 63 12 0 0 11 23 7 1 9 9 41 53 22 0 0 21 23 8 1 9 9 51 54 32 0 0 31 33 5 1 9 9 61 44 92 0 0 41 43 5 1 9 9 71 34 82 0 0 51 64 0 资料来源：2 0 0 5 年1 2 月硬质纤维组织统计分析 擎窜挚妒擎擎擎梦梦审梦擎擎 万吨 图2 - - 4 中国1 9 9 0 - - - 2 0 0 5 年的剑麻种植面积变化趋势图 1 4 ，冒大曩e ，f 摹l 一士掣啦论：乞 广r - 时i 团留 t j u t 战叫 | 卉竞 5 * 。 + j “。7 。 一。? j 一 厂1 - i 、- 一_ 一r ， 瓯一 一j 一一i 。-，。 ；