（旅游管理专业论文）中国旅游产业组织发展研究.pdf

摘要 论文题目：中国旅游产业组织发展研 y 3 9 7 8 9 究 马波旅游管理专业研究生赵波指导教师 游产业组织的发展深刻的影响着，并在一定程度上决定着旅游产业 对旅游产业组织的研究有助于促进旅游市场的有效竞争，从而提高 产业内部的资源配置效率。因此，旅游产业组织研究对我国旅游产业优化 升级有着重要作用。，) 全文除引言外，共分为五个部分。 第一部分以产业组织理论的经典分析框架s c p 范式为基础，对旅 游产业的现状进行全面分析，探究产业发展的特点和现阶段发展的优势和 不廷 研究发现，l 、我国旅游业市场化程度不高，进退壁垒仍然存在。2 、 旅游企业“小、散、弱、差”，规模不经济，资源配置效率低，扩大规模是 增强产业竞争力的有效途径。3 、旅游市场竞争不足与恶性竞争并存。产业 政策削弱了市场竞争，限制了产业组织的发展。4 熊术进步促使旅游产业 组织发生变革，提高旅游产业组织的运作效率。j 第二部分指出知识经济和全球经济一体化是经济发展的新趋势，旅游 产业组织发展必须适应这两种趋势的要求，对现有产业组织形式进行改革。 第三部分从理论和实践两个角度论述旅游产业组织优化。通过对旅游 产业组织的规模化、专业化和网络化做出经济分析，论证其在旅游市场竞 争中的决定性作用。 第四部分根据我国旅游产业组织现状，对我国旅游产业组织重构提出 船 一 战略性建议，指出我国旅游产业组织重构的方法、 文指出以新兴 的技术条件为基础，建立适应市场经济环境的所有制和经营机制，形成以 动态联盟为主要代表的新型产业组织方式，是促进我国旅游产业组织发展 的正 锐商 ，提出了建设动态敏 重要作用，旅游产业 组织发展需要一系列政策和制度的导向和支持，提出我国旅游产业的行业 管理应当从体制上、产业政策上和相关产业政策上进行调整，以促进我国 旅游产业组织的可持续发展。 关键词 旅游产业组织，动态联盟，产业政策 答辩日期：指导教师签字： 冬 、痧 途 ar e s e a r c ho f t o u r i s mi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ( t i o ) d e v e l o p m e n t i nc h i n a a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n to ft 1 0d o e sg r e a ti n f l u e n c eo fa n dd e t e r m i n e st h e m a r k e ts t r u c t u r eo ft o u r i s mi n d u s t r y n l es t u d yo ft i oc a ne n h a n c et h e e m c i e n c yo fr e s o u r c ea l l o c a t i o no f i n n e ri n d u s t r yb ys u e n g t h a n se f f e c t i v e c o m p e t i t i o nt o u r i s mm a r k e t t h e r e f o r e ，t h es t u d y o ft h ed e v e l o p m e n to ft i c w i l ld og r e a th e l pt ot c i u r i s mi n d u s t r yi nc h i n a e x c l u d et h ef o r e w o r d ，t h i sa r t i c l eh a sf i v em a i nc h a p t e r s i nt h ef i r s tc h a p t e r , ap a n o r a m i ca n a l y s i so ft h ep r e s e n ts i t u a t i o no f t o u r i s mi n d u s t r yi s p e r f o r m e d ，u n d e r s c pm e t h o d , ac l a s s i ca n a l y t i c a l s t r u c t u r eo fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y , a st od i s c o v e i t h es t r e n g t ha n d w e a k n e s so ft h ec h i n e s e1 1 0 f o l l o w e da f et h er e s u l t so ft h ea n a l y s i s 。1 ) 1 1 1 et o u r i s mm a r k e ti sn o tm a t u r e ；1 0b a r r i e r se x i s t 2 ) m o s to f t h et o u r i s m e n t e r p r i s e sh a v et h ec h a r a c t e r i s t i c s ，s u c ha ss m a l is c a l e ，f e wc o o p e r a t i o n ， b w c o m p e t i t i v e n e s sa n df a d ef u t u r e t oa g g r a n d i z et h es c a l eo f t 1 0i st h e e f f e c t i v ew a yt os 缸e n g t h e nt h ei n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s 3 、t h et o u r i s m m a r k e ti sm e s s e d b yi m p e r f e c ta n d m a l i c i o u sc o m p e t i t i o n s 4 ) t i o sd e v e l o p s l o w l v a sar e s u l to ft h a tp e r f e c tc o m p e t i t i o ni sr e s t r i c t e db yi n d u s t r y p o l i c i e s 5 ) t e c h n i c a la d v a n c ep r o m o t e st h er e f o r mo ft 1 0 ，a n d w i l lr i s et h e o p e r a t i o n a le f f i c i e n to f i t t h es e c o n d p a r t a d d r e s s e dt h a t k n o w l e d g ee c o n o m y a n d g l o b a l e c o n o m yi n t e g r a t i o na r et h et i d eo f e c o n o m i cd e v e l o p m e n t t i o m u s tr e f o r n l t h ew a y o f o p e r a t i o nt oa d a p t t ot h e r e q u e s t o f t h e s et w ot r e n d s i nt h ef u t u r e ， c h i n e s et 1 0s h a l l g e t s e v e r a lc h a r a c t e r i s t i c s a s f o l l o w ：1 ) h a v i n g k n o w l e d g e t e c h n i c a l v i e wo f o p e r a t i o n 2 1a c t i v e l yp r o m o t i n g t h e i n d u s t r y - c o l l e g e - r e s e a r c hc o m b i n a t i o n 3 1r e m a r k a b l ec o r ec o m p e t e n c ya n d m o r ee l a s t i co r g a n i z a t i o nb o u n d a r y i nt h et h i r dc h a p t e r , at w oa n g l e se x p o u n d i n g 。b a s e db yt h e o r e t i c a la n d p r a c t i c a lm e t h o d s 。a r o u n dt h eo p t i m i z a t i o no ft 1 0 ，h a sp r e s e n t e d a c c o r d i n g t oas e r i e so fe c o n o m i ca n a l y s i s ，s c a l ee c o n o m y s p e c i a l i z a t i o na n dn e t w o r k e c o n o m y a r et h ek e yf a c t o r so f i m p r o v i n gt h em a r k e tc o m p e t e n c yo f t i o a c c o r d i n gt ot h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n e s et 1 0 ，t h ef o u r t hc h a p t e r p r e s e n t s a s t r a t e g i cs u g g e s t i o n u n d e rt h eb a c k g r o u n d o fr i c o - r e c i m i c a l c o n d i t i o n s ，t ob u i l d u pan e ws t y l ei n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，w h i c hc a na d a p t t h eo w n e r s h i pa n do p e r a t i o ns c h e m eo f m a r k e t i n ge c o n o m y , r e p r e s e n t e db y d y n a m i ca l l i a n c e i st h eo p t i m i z e dd i r e c t i o no f t h et 1 0d e v e l o p m e n t a n da c o n c e p t i o no f d a b i s i sp u tf o r w a r da sar e s o l u t i o n f i n a l l y , t h ei m p o r t a n c e o f g o v e r n m e n t sr o l e ，i nt i od e v e l o p m e n t ，h a s b e e nc o n s i d e r e d t h ed e v e l o p m e n to ft i on e e d st h eg u i d ea n ds u p p o r to f a s e r i e so f p o l i c i e sa n d i n s t i t u t i o n s t h ei n d u s t r ym a n a g e m e n ts h o u l dp e r f o r m s t r u c t u r a lr e f o r m s ，i n d u s t r yp o l i c ya n dr e l e v a n tp o l i c i e sa d j u s t i n g ，a s t o a c c e l e r a t i n g t h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to f t i o n a m e ：z h a ob o ( t o u r i s mm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db y ：m ab o k e y w o r d s ：t o u r i s mi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，d y n a m i ca l l i a n c e ，i n d u s t r y p o l i c y 弓口 一、旅游产业组织及其研究意义 在产业经济研究中，“产业”是指生产同类产品( 或提供同一类型服 务) 的生产者( 厂商) 的集合，所谓“同类产品或服务”是指具有可替代 性的产品和服务。在现实的市场经济条件下，产品生产各环节上，即产 品供应链上具有互补性的厂商群体也往往被归为一类，称其为一个产业。 如将汽车的零部件生产商与集成商并称为汽车工业；将制线、纺织、印 染等厂商并称为纺织业等。旅游产品是旅游企业“为了满足旅游者在旅 游活动中的各种需要，而向旅游市场提供的各种物品和服务的总和。”。 旅游产品“包涵了实现一次全程旅游活动所需要的各种服务的组合”。 从这个意义上讲，通过相互之间的竞争与协作，不断满足旅游产品市场 需求的众多相互竞争、互为补充的企业构成了旅游产业。而旅游产业内 部各旅游企业的构成形态及他们之间的竞争与协作关系就是旅游产业组 织。 自改革开放以来，我国旅游产业的市场化程度不断提高。旅行社业经 过十几年的发展，完成了“由寡头垄断向垄断竞争发展，从卖方市场向 买方市场转变，从无序竞争向有序发展的转变”，。形成了一定的行业规 模；饭店行业经过十多年的发展，数量和规模皆已发展到相当的程度； 一批竞争力强，业绩突出的旅游企业成为上市公司，真正成为现代化的 市场经营主体。但是，长期以来我国计划经济体制下产业组织所积累的 缺陷，如产业规模经济水平不高、生产专业化协作程度较低、市场运作 绩效差，产权制度不成熟、产品市场集中度低、企业国际竞争力低、 金碚产业组织经济学，经济管理出版社，1 9 9 9 ，p p 2 王大悟、魏小安，旅游经济学，上海人民出版社，p p l l 7 1 1 8 祝炜平，中国旅行社业发展的新走势，商业经济与管理j ，1 9 9 9 3 ，p p 5 6 - 5 8 引言 市场交易费用高。等问题，也在旅游业中广泛存在，严重制约了旅游产业 的优化和升级。 在知识经济和经济全球化的浪潮中，我国旅游产业组织如何保持和拓 展自己的生存空间，保持和发挥自己的竞争优势，直接关系到我国旅游 产业的生死存亡。旅游产业组织深刻的影响着，并在一定水平上决定着 旅游产业结构。对产业组织的研究有助于促进市场的有效竞争，以提高 产业内部的资源配置效率。因此，旅游产业组织研究对我国旅游产业发 展至关重要。 二、研究基础 近些年来，以国有企业改制为代表，社会各界对旅游产业重组已经 进行了不懈的探索。从改革开放初期的旅游企业改制问题，到8 0 年代末 横向经济联合集团化，而后逐步过渡到从旅游产业组织发展的客观规律 进行分析和研究，旅游产业组织研究已经积累了从产业政策到实施方案， 从理论性研讨到实践性分析的一批成果。 最先进入旅游学界视野的是旅游企业改制问题，即我国旅游产业组 织从计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的体制和机制转换研究。 到1 9 8 6 年，我国的旅游企业虽然仍属于经济事业型单位，但已经开始按 照国际惯例进行了管理体制和管理制度的改革4 。但是，旅游企业仍存在 宏观管理混乱，集团聚合水平低，三不变体制难以突破等问题，及与市 场经济体制要求的正确竞争观念严重相悖的竞争现象 。叶菊英( 1 9 9 3 ) 认 为，一是部分旅游企业竞争观念不强或缺乏竞争观念；二是国营旅游企 业与非国营旅游企业之间存在着较大的不公平竞争现象；三是严重扰乱 我国旅游市场秩序的削价竞争仍然存在。朱子鹭( 1 9 9 5 ) 认为，以上的现 象的出现要从体制上找原因。首先是改革的动力问题。企业制度改革必 虿菰万耳葡磊i 面撕涵丽蕊，丽丽丽：j ，1 9 9 8 2 ，p p 6 8 - 7 2 迟景才，走向社会主义市场经济的旅游管理t 管理现代化j ，1 9 9 3 4 ，p p 3 3 3 5 余木，我田旅游企业集团的现状及发展对策，山东旅游j ，1 9 9 1 3 。p p 4 - 6 2 然涉及现有权利和利益格局的重大调整和重新分配，要合理配置责权利， 建立与责权利相统一的竞争激励机制。其次是所有者虚位问题。由于产 权关系权利主体不明确而形成的所有者“虚位”或“错位”问题，是企 业制度改革的核心问题。要按照谁投资、谁受益、谁担风险的原则，理 顺产权关系。第三是企业法人组织形式问题。企业要根据自身特点确立 以多元化、分散化的产权主体结构为目标的法人组织形式。同时，他还 认为，政企分开、健全旅游法规是旅游产业改制的前提和保障。 随着改革开放的不断深入，一些学者开始从不同的角度对旅游产业 组织进行分析和研究。 从产业结构角度出发，王大悟( 1 9 9 8 ) 认为在计划经济向市场经济转 轨的过程中，由于计划推动和市场诱惑的双重导向，造成了投资和经营 行为的扭曲，导致了我国旅游产业结构失衡。戴斌( 1 9 9 8 ) 认为目前我国 旅游业产业组织的现状呈现“两低一高”的不成熟态势一产品市场集 中度低，企业国际竞争力低，市场交易费用高。师萍( 1 9 9 9 ) 对旅游产业 结构评价方法的建立提出了评价准则和初步的数学模型。 在旅游产业组织重组方面，燕兴、郝建明( 1 9 9 8 ) 认为旅游企业并购 能够实现企业竞争优势在企业间的转移，产生新的竞争优势。同时指出 旅游企业通过横向并购和混合并购可扩大生产规模，获得规模经济和协 同效应；纵向并购能够消除或削弱资产专用性和契约的不完备性所造成 的机会主义行为，从而节省交易费用。谢雨萍( 1 9 9 9 ) 对我国旅游企业的 股份制改造进行了回顾和评析。 更多的学者和业界人士则分别对饭店和旅行社行业进行了细致的探 讨a 这些研究主要集中在如何完善市场机制和建立现代企业制度等方面。 在旅行社方面，杜江、戴斌( 2 0 0 0 ) 通过国内外旅行社的对比，较为 系统的分析了我国旅行社现状和发展趋势。产业结构方面的专论主要有 以下一些；祝炜平( 1 9 9 9 ) 认为，我国旅行社业经过十几年的发展，完成 引言 了由寡头垄断向垄断竞争发展，从卖方市场向买方市场转变，从无序竞 争向有序发展的过程，形成了一定的行业规模，在行业法规、行业制度 和市场机制的双重影响下形成了自身的特征。钟海生( 1 9 9 4 ) 、王正华 ( 1 9 9 8 ) 等认为旅行社行业结构存在全面和持续的非集中化：总体数量少、 业务范围窄、经营规模小、集团经济弱、内部管理散、科技含量低、自 组能力差。在我国大型旅行社没有实现规模经济，其规模优势得不到发 挥。旅行社业恶性价格竞争盛行，市场秩序混乱。中小旅行社缺乏明确 的市场定位，发展可谓举步为艰。 在企业经济研究方面，王永忠( 1 9 9 7 ) 认为企业规模效应是取得经济 效益的重要手段。石朝平( 1 9 9 8 ) 认为要引导企业向网络化、集团化方向 发展，实施现代企业制度。杜江、刘永友( 1 9 9 7 ) 提出大型旅行社集团化、 中型旅行社专业化、小型旅行社通过代理实现网络化是旅行社业发展的 目标模式。杜江( 1 9 9 6 ) 、李宏( 1 9 9 9 ) 则对欧美等旅游发达国家的旅行社 行业的一体化进程进行了总结和分析。 在饭店行业，一些学者认为，经过十多年的发展，我国饭店业的数 量和规模皆已发展到相当的程度。但是，我国饭店业规模经济不高，专 业分工不足，难以适应新形势下的饭店经营管理体制和运营机制，未能 很好的发挥系统中各要素的有机组合作用，形成群体优势。 张士泽( 1 9 9 2 ) 、张晓明( 1 9 9 9 ) 等人认为要完善资本和产权市场，坚 持资本联结为主，建立以“资产利益”为纽带的饭店集团经营管理 模式。认为明晰的产权关系、有效的资本运营、以资金为纽带的规范化 操作是促进饭店业进一步发展的基础。 邹统钎( 1 9 9 9 ，2 0 0 0 ) 则认为我国饭店业技术和管理缺陷，以及地方 保护主义阻碍了饭店业的发展。因此，我国饭店业必须实现产权主体多 元化，建立完善社会主义市场机制和现代企业制度；通过专业化经营， 培养企业核心竞争力；组建饭店企业集团，实现规模经济和网络经济和 4 引言 跨国经营。 另外，郑向敏( 1 9 9 8 ) 对饭店业的竞争和协作提出了自己的看法。他 认为，饭店之间的竞争是必然的，相互间的协作也是必然的。纠正和克 服饭店市场中的病态竞争，在竞争中进行协作很有必要。饭店建的竞争 应当是一种创新开拓和相互学习提高的协作过程。 在实证性研究方面，梁智( 1 9 9 8 ) 通过对天津市旅游业经营体制研究， 分析了各种不同的企业集团经营模式的异同。潘景胜、王淼( 1 9 9 8 ) 利用 偏离一份额分析法( s h i f t s h a r em e t h o d ) 、结构变化指数结合专业化指 数分析等数学方法对上海市的旅游业结构现状进行了效益分析。王淼 ( 1 9 9 8 ) 对江苏省旅游产业结构调整和优化进行了统计分析。王彦( 1 9 9 1 ) 、 强涛( 1 9 9 3 ) 、费杏芬( 1 9 9 6 ) 、郭稆仁( 1 9 9 7 ) 、王坚( 1 9 9 9 ) 分别对中旅集 团、国旅集团、首旅股份公司的改制现状和发展提出了自己的看法。 通过对相关研究的回顾，我们可以看出，我国旅游产业组织研究正 处于起步阶段。这是因为，一方面我国旅游学术界对旅游产业组织的研 究不够重视；另一方面我国社会主义市场经济体制建立时间尚短，旅游 产业组织研究的经验性资料短缺。但就目前研究现状而言，旅游产业组 织研究存在着以下的特点： 1 研究范畴模糊，理论体系不清晰。在研究中不能结合产业组织 理论现有的成果，而是感性地探讨问题。概念不清晰、思路不明确，容 易对所探讨的问题产生片面的看法。更有许多研究内容都是夹带在相关 问题研讨之下，归类、收集困难。同时，也造成了旅游产业组织研究不 成体系。 2 强调对策研究，忽视理论研究。众多的研究成果表明：在本领 域内，对策研究的文献数量处于绝对领先位置，实证研究和理论研究文 献寥寥可数。当然，这与我国旅游学术界，尤其是旅游经济研究领域， 理论水平较低，掌握先进理论、技术的专家、学者匮乏有直接联系。但 引言 也不能不指出，这种现象与我国的一些体制因素是正相关的。 3 重视规范性研究，轻视实证性研究。我国社会主义市场经济体 制建立时间尚短，旅游产业组织研究的经验性资料短缺，在研究中无法 采用较为科学、直观和可接受的方法。因而，实证性的研究容易遭到质 疑。 4 强调静态分析，忽视动态分析。在有限的一些较为完全意义上 的旅游产业组织研究中，研究者往往采用静态的分析方法，从而较为便 利地取得研究成果，避免动态研究的方法困难和时间约束。 5 深受行业政策影响，缺乏前瞻性、创新性观点。 6 随着国内外理论和信息交流的日益便捷，旅游经济研究人员在 研究方法上的不断进步，国内旅游产业组织的研究逐步向国际主流研究 路线靠拢。 综上所述，在本领域内，国内的理论研究不成体系，尚需进一步的 研究和探讨。 三、本研究的目的与方法 本文通过剖析我国当前旅游产业的现状，指出我国旅游产业组织发 展的经验与不足；通过对新时期经济发展的趋势分析，指出旅游产业组 织的发展方向，并据此提出我国旅游产业组织发展的设想和相关的政策 和战略建议。 为达到以上的目的，本文将着重进行以下主题的研究和分析： l 、基于s c p 范式的我国旅游产业组织竞争环境分析； 2 、基于统计分析方法的旅游产业组织模式和发展的比较静态研究； 3 、旅游产业组织发展经济分析； 4 、基于网络经济和新兴管理理念的旅游产业组织转型研究。 本论文除了一般性的运用马克思主义唯物辩证法、规范与实证分析 6 引言 相结合、定量与定性分析相结合等通用的经济科学研究方法外，尤其注 重利用产业组织理论中经典的和新兴的理论和技术，如统计分析方法、 博弈论、系统理论、计算机技术等。 四、研究内容及主要结构 旅游产业组织的发展是影响到旅游业，乃至经济整体运行的重大课 题，众多专家学者对此提出了各自的真知灼见。在前人研究的基础之上， 本文认为，以新兴的技术条件为基础，建立适应市场经济需求的所有制 和经营机制，形成以动态联盟为主要代表的新型产业组织方式，是促进 我国旅游产业发展的正确方向。 全文除导言外，共分为五个部分。第一部分以产业组织理论的经典 分析框架s c p 范式为基础，对旅游产业的现状进行全面分析，探究产 业发展的特点和现阶段发展的优势和不足。第二部分指出知识经济和全 球经济一体化是经济发展的新趋势，旅游产业组织发展必须适应这两种 趋势的要求，对现有产业组织形式进行改革。第三部分从理论和实践两 个角度论述旅游产业组织的重构，借鉴国外经验，对旅游产业的规模化、 专业化和网络化做出理论分析，论证规模化、专业化、网络化在市场竞 争中的决定性作用。第四部分根据我国旅游产业组织现状，对我国旅游 产业组织重构提出策略性建议，指出我国旅游产业组织重构的方法、途 径和解决方案。第五部分指出政府在我国旅游产业组织重组中的重要作 用，旅游产业组织发展需要一系列政策和制度的支持和导向，提出我国 旅游产业组织发展的政策建议。 第一章我国旅游产业组织现状和分析 第一章我国旅游产业组织现状和分析 一、产业组织理论及其发展 1 9 5 9 年，美国加州大学( 伯克利) 经济学教授贝恩( j s b a i n ) 发表 了著名的产业组织一书，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴： 市场结构( m a r k e ts t r u c t u r e ) 、市场行为( m a r k e tc o n d u c t ) 和市场成果 ( m a r k e tp e r f o r m a n c e ) ，并把这三个范畴和国家在这个问题上的公共政 策( 即产业组织政策) 联系起来，形成了在公共政策调整下，结构 行为绩效互动的s c p 范式，规范了产业组织理论的理论体系。其基 本分析内容如图1 。 需求 可替代性 需求的自身价格弹性 增长率 地点 季节特征 周期性特征 基本条件 供给 供给的交叉价格弹性 供给的价格弹性 产品耐用性 地点 原材料 市场结构 进入壁垒条件 生产者规模及分布 产品差异 翘模经济 政府管制( 外生) 市场行为 广告 研究与开发 定价策略 合谋 产品选择 内部组织 公共政策 反托拉斯公共事业管制贸易管制 市场绩效 配置效率 平等 技术变化 x 一效率 图1 传统产业组织框架 s c p 范式的形成标志着产业组织理论体系的初步成熟，使产业组织 理论被人们广泛接受，从而在学术领域占据主导地位。但是，该范式注 重经验研究，缺乏理论根基。自1 9 7 0 年至今，产业组织理论在实践的检 第一章我国旅游产业组织现状和分析 验中不断发展和进步。当今的产业组织理论是“新产业组织理论”对传 统的结构一行为一绩效( s c p ) 范式的取代，侧重于用博弈论分析市场内和 企业内理性代理人的策略性行为。与此同时，以斯蒂格勒( s t i g l e r ) 为代 表的“芝加哥学派”始终保持着与s c p 范式不同的传统；在英国和欧洲 大陆，其他很有特色的产业经济学流派也很活跃：而且，“后s c p ”流派 异军突起，其中引人注目的是以科斯( c o a s e ) 的交易成本理论为基础，由 威廉姆森( w i l l i a m s o n ) 发展起来的“新制度经济学”( n e wi n s t i t u t i o n a l e c o n o m i c s ) 流派。虽然如此，多年来s c p 范式被人们广泛接受，影响了 整个一代学者和决策者，这也是不能忽视的事实。本文亦将采用s c p 范 式对我国旅游产业组织的现状予以描述和剖析，以便为以后的行文提供 研究基础。 二、旅游产业组织分析框架 由于旅游产业是一个新兴产业，各方面研究尚不成熟。将其置于经 典的范式下进行研究，通过理论和经验研究的结合，有利于全面的、系 统的认识旅游产业的发展规律。但是，不能忽视的是，作为产业组织理 论的传统分析框架，s c p 范式是基于工业分析所提出的。该范式中的一些 分析内容不适应于旅游业，如该范式通过分析产业基本条件来划分产业。 而本文中所界定的“旅游产业”，如导言中所述，是以旅游产品供应链为 依据划分的，而不是该范式所采用的产品替代性方法。另外，从定义上 看，旅游产业包含了食、住、行、游、购、娱等众多的行业，但是，从 社会现状出发，我国旅游产业发育并不成熟。旅游景区景点不能成为真 正意义上的市场主体：旅游交通业在我国并未真正形成。旅游产业组织 研究的主要着眼点局限于旅游饭店业和旅行社业以及相应的行业管理部 门。因此，在进行产业组织现状分析时，本文将依照旅游产业组织的特 点进行分析，见图2 。 在基本的供需条件分析中，原分析框架中，多数分析因子对产业组 9 第一章我国旅游产业组织现状和分析 织分析不具现实意义，而不进行分析。本文将以供需的特点和供需关系 作为分析重点。 在市场结构方面，市场集中程度、产品差异度、进入壁垒等是决定 市场结构的主要因素，本文将对其做重点分析，以探讨旅游产业组织系 统的各要素之间市场关系的特征和形式。 图2 旅辨产业组织分析框架 在市场行为方面，本文将着重分析市场竞争行为、合谋与一体化和 研究与开发行为，研讨旅游产业组织为实现市场目标，而采取的适应和 影响市场结构状态和特征的行为。 市场绩效方面，通过对配置效率、平等、技术变化和x - 效率指标的 分析，对旅游产业组织市场效率进行直接的描述和评价，并探究其与市 场结构与市场行为之间的关系。 最后，通过我国立法和行政法规建设的沿革，分析产业组织公共政 策对我国旅游产业组织发展的影响。 第一章我国旅游产业组织现状和分析 三、我国旅游产业组织分析 ( 一) 基本供需条件分析 1 、旅游需求特点 旅游需求是指愿意出游，并且能够支付出游所要求的时间和金钱的 消费者的总和。从产业组织研究角度出发，旅游需求具有以下的特点： ( 1 ) 综合性。旅游需求的满足不仅需要旅游产业的供给，更需要社会 上众多相关部门和行业的产品共同满足。 ( 2 ) 多样性。由于旅游者的不同社会经济、文化背景，其对旅游产品 具有不同的要求。即使在相同的目的地，不同的旅游者在食、住、行、 游、购、娱方面有不同的要求。 ( 3 ) 不稳定性。旅游需求受社会经济、文化、政治等多种因素的影响， 从而具有不稳定性。一些政治经济事件及文化冲突会在一定的时期内对 旅游需求产生较强的促进和抑制作用。 2 、旅游供给特点 旅游产业的投入产出与其他产业存在明显的差别，这是用产业组织 理论研究旅游产业的一个难点所在。本文认为，旅游产业主要通过劳动 力和旅游资源，凭借一定的基础设施提供旅游服务，是服务性产业。从 旅游业务角度出发，旅游服务包括为旅游者的旅游活动提供信息服务、 基本生理服务和旅游吸引物使用权的有限转移。与其他产业不同，旅游 信息服务不仅仅是一种中介行为，同时又是旅游产品创新、形成的过程。 这也决定了旅游产业供给具有多形态产品组合性质。 旅游供给具有以下特点： ( 1 ) 供给多样化。众多不同类型的旅游企业共同构成了旅游产品供应 链。各类旅游企业都可以单独提供最终产品。同时，旅游产品组合的多 样化及其服务性产品的性质也决定了旅游供给的多样性。 ( 2 ) 关联性强。旅游产业的关联度很高，旅游供给需要社会各部门之 第一章我国旅游产业组织现状和分折 间广泛的协作。据统计，完成一次旅游供给直接涉及十几个行业，间接 涉及行业达7 0 个左右。因此，旅游供给的变化受其它部门发展状况的 限制。 ( 3 ) 供给数量的稳定性。旅游产业供给是由众多行业协作完成的，旅 游供给总量由供给量最小的行业决定。任何一个环节不能适应旅游需求 的变化，都会导致木桶效应出现。旅游产业资产专用性较强，转换成本 较高等特点，也导致了供给数量的稳定性。 ( 4 ) 供给质量的不可预知性。旅游供给整体以劳务服务的形式出现， 产品不可储存，旅游产业的技术含量比较低，标准化难度较大；同时， 旅游供给的评价主观性强，导致产品质量具有较强的不可预知性。 3 、旅游产业组织供需关系 根据以上的特点分析，旅游产业组织包括旅游供应商和旅游中间商。 旅游供应商是指提供食、住、行、游、购、娱等一项或几项产品，但不 提供完整旅游线路的厂商。旅游中间商是指代理销售旅游供应商产品， 并从事旅游产品组合和线路组合的厂商。旅游供应商通常面对两个市场 中间商市场和最终消费市场。由于旅游中间产品的供给在数量和类 型上通常较为稳定，产品可替代性强，行业竞争激烈，多数旅游供应商 基本上缺乏市场操纵力。旅游最终消费市场则不同。由于旅游者与旅游 供应商和中间商之间存在着严重的信息不对称，旅游厂商们会积极向旅 游者提供对自己有利的信息，而隐瞒对自己不利的信息，甚至可能提供 虚假的信息。旅游者并不能够确切地知道该产品到底是好还是差，只能 根据自己的市场经验来推测当前市场上产品的平均质量。这样，旅游厂 商拥有信息优势，旅游者处于信息劣势。为防止旅游厂商的逆选择行为 和道德风险，旅游者要付出较高的信息搜寻成本和交易成本，调查、咨 询、分析来增加对另一方的行为、产品的信息掌握程度，在达成交易后 又要监视另一方是否信守合同等。由于环境复杂，旅游者的知识有限， 面至夭话瓦不耍_ 磊磊磊磊蟊磊孚_ _ 海人民出版社，1 9 9 9 年，p 6 0 1 2 第一章我国旅游产业组织现状和分析 信息生产具有规模经济特性和外部性，大多数旅游者无法获得足够的信 息，因此，市场能力较弱。同时，旅游中间商具有较强的谈判能力，可 以降低购买价格或增加附加条件。这样，在旅游需求产生后，旅游者倾 向于通过旅游中间商购买旅游产品。旅游中间商对旅游者具有较强的市 场操纵力。 ( 二) 市场结构 1 、产业集中度 长期以来，我国旅游产业基本特征是规模小，产业集中度低，大而 全小而全现象明显，企业规模不经济。截止2 0 0 0 年，我国共有旅游企 业2 4 5 7 4 个，固定资产总额3 5 7 0 0 9 亿元回。企业平均营业收入8 1 0 7 8 万元，平均拥有资产1 4 5 2 7 9 万元，见表l 。显然，我国旅游产业组织规 模偏小，重复建设现象严重。以饭店业为例，作为我国旅游产业的支柱， 旅游饭店业无论从营业额，还是固定资产在旅游业都处于领先位置。通 过简单的比较分析，旅游饭店行业仍存在规模收益递增的趋势，饭店规 模越大，出租率越高。5 0 0 间以上的大饭店的固定资产收益率更是达 5 1 7 ，远远高于其他类型的饭店，见表2 。但到2 0 0 0 年为止，客房数 表1 旅游企业总量规模及比重( 2 0 0 0 ) 企业数比重平均营业收入比重 平均固定资 比重 企业类型产总额 个万元 万元 全国总计2 4 5 7 4 1 0 08 1o 7 8l o o1 4 5 2 7 9l o o 旅游饭店 1 0 4 8 1蛇78 2 2 7 04 3 32 4 1 5 5 67 0 9 旅行社 8 9 9 33 6 65 2 2 5 72 3 64 0 6 8 91 0 2 旅游车船公司 2 4 01 o4 4 4 1 35 35 4 9 2 53 7 旅游景区( 点) 2 7 2 61 1 17 4 2 9 61 0 21 3 6 0 4 2l o 4 其他旅游企业 2 1 3 48 71 6 4 5 11 7 67 9 5 5 04 8 不包括嗣内旅游住宿设施 _ 数据来源：2 0 0 l 中国旅游统计年鉴( 副本) 第一章我周旅游产业纽织现状和分析 5 0 0 删以上的大饭店仅占总数的i 2 ，客房数2 0 0 4 9 9 问的中等规模饭 店占8 1 ，2 0 0 间以下的小饭店和中小饭店占9 07 0 4 1 。 表2 全国旅游饭店综合情况 饭店客房数客房息量比例客房出租平均营业平均固定固定资产收 收入资产益率 问万间 万元间万元问 5 0 02 4 0 32 5 36 37 g89 91 7 4 05 1 7 3 0 0 4 9 9】12 3 】186 】2 3】2 9 74 5 8 52 83 2 0 0 2 9 9l 3 l 41 3 95 81 51 0 2 43 40 53 01 1 0 0 一1 9 92 64 j2 7 95 j1 8 70 92 23 63 17 1 0 01 99 1 2 1 15 1 1 58 9 62 8 1 l3 1 9 总计9 48 2 1 0 09 0 92 6 7 0 数据来源：2 0 0 1 中国旅游统计年鉴( 副率) 。 旅行社业市场集中度低，经济规模偏小。到2 0 0 0 年，全行业旅行社 的平均营业收入仅为5 2 2 5 7 万元，其中，规模较大的国际旅行社平均营 业收入为2 3 6 8 3 0 万元，规模较小的国内旅行社平均营业收入仅为2 1 9 6 i 万元o 。据统计，2 0 0 0 年我国共有各类旅行社8 9 9 3 家，全行业营业收入 总额仅为4 6 9 9 5 亿元人民币9 ，还不及美国最大的旅行社美国运通 公司1 9 9 4 年营业额的三分之二。其中，在入境市场中，作为我国旅行社 业龙头的固、中、青三大旅行社一共的市场份额仅为总市场容量的7 - 8 0 4 ， 见表3 。 表3 1 9 9 51 9 9 9 = 人旅行 i ：集团市场份额变化 芷 c i t sc t sc y t s含汁市场份额 1 9 9 57 1 5 1 6 34 7 7 4 l ?3 0 5 2 0 i1 4 9 7 7 8 l7 5 1 9 9 f8 0 8 0 1 15 9 2 4 8 4 3 1 4 1 3 01 7 1 4 6 2 67 5 1 9 9 78 8 t 5 1 25 6 9 1 2 93 4 2 8 5 l1 8 9 6 7 9 280 1 9 9 87 7 1 5 1 35 3 7 8 7 73 5 7 5 7 11 6 6 9 9 9 l 67 1 9 9 91 0 0 2 5 2 l6 5 1 0 5 23 9 7 5 5 72 0 5 1 1 3 376 数姑求源：1 9 9 6 2 0 0 0 中同旅游统计年牦。 区域分割式的“诸侯经济”，也对我国产业组织结构产生明显的负 | f | 影响。符地刚绕首摊时期_ i j 赞热 ：i 、投资热点，争投资、上项目，不 u ) 数* ：、柬源：2 0 0 i 中1 日娃游统 tf ；：祭( 洲奉 放w 粘瓣：2 ( 1 0 i 一呵旅渐统汁午憾。 啵肌：采源：2 0 0 【巾l q 昧：诈缆汁堆攀。 旃一章我同旅游产业组织现状和分析 顾地区要素秉赋和比较优势，不考虑市场因素，一味强调自成体系，自 我配套，直接导致了旅游业产业关联度和配套性很差，专业化协作水平 低，而且企业规模大多达不到经济规模的要求。这种盲目投资，重复建 设，重复生产，也是我国旅游产业组织“小、散、弱、差”产业特征形 成的主要原因之一。 我国现阶段旅游企业的规模化和多角化发展以企业集团化为代表。 1 9 8 9 年3 月，中国国际旅行社集团、中国旅行社集团和中国青年旅行社 集团相继成立。在饭店业，上海锦江集团、华亭集团等饭店集团成为国 内旅游饭店集团发展的开端。旅游集团通过兼并或整合关联企业，扩大 集团的规模、地域影响力和业务运作的关联性，进而形成带有一定主导 性或地域垄断性的企业集群。在一些经济发达地区，如北京、上海等地 区，旅游集团已经成为具有较强市场控制力的经济实体。 但是，集团化增强企业竞争力的同时也带来了一些问题：一是集团 化的行政干预特征，政府仍是多数旅游企业，尤其是传统大企业资产的 主要所有者和经营者，集团化的运作主体不是企业而是地方行政当局， 许多兼并整合不作经济分析，只看长官的号令，使企业集团化脱离了市 场导向，往往对优劣资产兼收并容，不易形成发展扩张所需要的优势资 源；二是许多旅游企业还没有建立现代企业制度，公司治理结构不规范， 导致集团企业内部整合需要很长的磨合蝴：三是条块分割现象严重，削 弱了市场竞争，导致了旅游企业集团对本地市场的垄断，加强了地域性 进入壁垒；四是我国的旅游集团地域意识较强，缺乏对外扩张意识和经 营能力。在一定的意义上，这类集团加强了地域垄断，减弱了形成全围 统一市场和网络化经营体制的内在动力。 2 、产品差异度 旅游产i l i j 足服务产 n 在形式和内容i ：，不同的旅游产品存在一定 的謦芹，并f l 旅游产品因供给客体不，产r 1 所带来的效用也是不同的。 第一督我周旅游产业组织现状和分析 从这个意义上，旅游产品具有较大的产品差异度。从旅游供应商角度出 发，旅游产品的差异较为明显，尤其以景区景点的差异最强。 但是，在我国旅游市场，为规范市场主体行为，克服因不完全信息 造成的市场能力，设立了行业标准，使得旅游产品有趋于标准化的倾向。 同时，由于产业组织创新能力较差，旅游产品缺乏知识产权保护，旅游 产品内容形式雷同，产品差异小。 3 、进入壁垒 ( 1 ) 旅游产业的市场特征 旅游业的市场化程度和企业竞争关系有着直接的关系，竞争关系是 产业市场化程度的一个标准。根据新古典理论分析，我国旅游产业具有 以下的市场特征： 没有一家企业具备控制市场供给的条件。 厂商数目很多。 各厂商生产的产品具有一定的差异。 行业利润率较低，盈利企业与不盈利企业并存。 由此可知，中国旅游业基本形成了垄断竞争的市场格局。但是，由 于我国长期以来的计划经济体制的影响，行政机关不仅是“裁判