2016-安防市场趋势调查.doc

2016 十大安防市场趋势前瞻2015 年安防行业从来没有这么累过，而这样的累却并不是来自技术研发， 而是来自太多的不安分的浮躁心态。各种“门”事件的热闹无法掩盖行业的“暗 淡无光”，无论从产品技术还是市场份额，全部集中于大型玩家手中。甚至有曾 经的知名外商品牌喊出了下一步被洗牌的就是曾经辉煌一时的他们。卷土重来未 可知的雄心壮志几乎快荡然无存，安防门槛在提升、安防巨头在挤压也许正是目 前这个行业越来越难玩的原因，但 2015 年对于安防制造产业而言，也并非是没 有“好声音”的。全球经济的收敛，中国制造 2015 的提出，回归制造回归实业 是必然的趋势，潜心研发的企业将迎来新的发展契机。正是“王者归来技压群雄， 潜谋无形常胜不争”，2016 即将到来，您准备好了吗?安防进入 DT(Data Technology) 时代 智能落地IT 我们并不陌生，安防 IT 化已经成为不可阻挡的趋势，两者之间的交融越 来越无法分割。但随着数字化网络化在技术上的成熟，信息时代向数据科技时代(Data Technology)的过渡俨然成熟。数字向数据的发展，两者之间的紧密相连，用马云的观点便是 IT 时代以“我” 为中心，DT 时代则以“别人”为中心，让别人更强大，开放和承担更多的责任。 而这样的观点放在安防行业中，便是安防厂商更注重服务的呈现，如数据管理、 挖掘价值、业务运用，纵向地延伸产品线的价值，简单地说便是强调业务的应用。在 2015 深圳安博会上，宇视的超感 2.0(通过物联网多样数据的采集，超越 现今业界所有以视频为基础的智能分析的方案，实现更深层面智能分析服务的变 革)还是海康威视的 DT1.0(以数据为元，IP 为线，物联为网，为用户提供一种安全、多维、可视的智慧业务管理系统)中都可以看出，跳出安防眼界，着眼物联 的视界已成为厂商未来新的战场数据及服务，根据2015 年中国大数据交 易白皮书透露的数据，2014 年中国大数据市场规模达到 767 亿元，同比增长 27.83%。预计到 2020 年，中国大数据产业市场规模将达到 8228.81 亿元。金融、政府、医疗、能源、交通、社交、物流、征信、房产等与安防息息相 关，这些行业都是大数据的主要市场，相比其他企业，视频监控厂商拥有先天的 感知优势，也许物联网时代将开启新的安防市场角逐。如海康总裁胡扬忠所言，随着技术发展、成本降低，高端、中端、低端产 品之间的界限越来越模糊，细分市场产品需求不断增长，但竞争门槛不断提高， 市场的份额正逐渐被中大型玩家所占据。而其本质的原因便是技术，数字化的时 代已经成熟，数据化的时代即将到来，此时此刻仍停留在数字时代的厂商，已经 落于人后。在 IT 融合趋势不断深化下，能同时掌控安防应用壁垒和 IT 技术壁垒 的企业将主导未来发展。金融安防新趋势：理财解决方案金融作为传统安防行业重要的行业市场，一直是安防企业重军布阵的领域。 传统的金融安防主要在银行中的开放式柜台、自助 ATM 区、银行出入口、金库、 押运等领域发挥其作用，满足能看清画面、面貌特征及交易的每一个细节，避免 不必要的纠纷。2014 年底国务院 421 号令企业事业单位内部治安保卫条例及公安部 86 号令金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法 等相关政策的出台，助推着传统金融的外延。这些政策中的明确指出改善理财的 安全，并要求各大银行要列出推广计划，从而引发了金融理财解决方案的全面爆 发。每个理财柜台前都需要前端摄像机，初步估计每个营业厅都会有十台摄像机 和一台 NVR 的需求，全国办理理财业务的网点共有 3 万个，整个市场需求，摄像 机大概有 5-10 万台，NVR 大概有五万台，理财服务解决方案未来可期。在本次安博会上，在一些监控厂商的展位上，已经有相类似的解决方案展出。 如海康的解决方案中，延伸到了用户理财风险管控、贷后风险管控;景阳的解决 方案与银行管理系统对接，避免理财纠纷、金融诈骗降低理财交互风险。两者最 重大的区别在与存储，前者采用萤石云后者采用 NVR，但最后两者的落脚点全在 于解决方案进入业务的拓展时代，这样的趋势将扩大到其他的行业市场中。预估，未来 23 年经济将持续放缓，各细分行业都将受到巨大影响，包括 平安城市等投资亦可能趋缓，厂商的解决方案如果不能细化，在未来的竞争中将 逐渐失去优势。民用安防 超五成安企的新战场在 a&s2014 中国专业安防设备市场观察报告中显示，目前 40.48%的企 业已经有消费类产品，16.67%的企业准备进军消费市场，42.86%的企业仍然在观 望，超过一半的安防设备厂商已经开始发力民用安防。今年的民用安防产品相比去年更加成熟，在去年谈起民用安防，很多人想起 的是萤石、360 小水滴、乐橙等系列单品，但如今谈起这些似乎也不仅仅想起的 是这些，主要的原因或许是民用产品的销量一直无法起来，但这并不能否定这一 市场的潜力。民用摄像头的应用在今年得到了全面的扩展，NBA 现场直播、台风直播、观 潮、七夕相亲如果在去年提起这些，似乎都仅仅是空想，但在今年，这些功 能都实现了。从来没有谁定义过，民用摄像头就是放在家中进行监控。前端采集 之后，能做的事情太多，视频监控厂商拥有先天的感知优势，而民用是个多元化 的概念，更加多的元素将会被激发，民用安防不仅仅是安防，更多的是视频内容 的服务。除了监控厂商的努力，更多互联网企业开始涉入这一领域。去年现有 QQ 物 联与雄迈合作，推出融合 QQ 物联的模组，无独有偶，京东微联、阿里小智 等纷纷跟随其后，互联网平台融合硬件设备的方式，成为 2015 年一大热点，这 对于一般的设备商而言，借助互联网企业的云平台及成熟的技术，确实能事半功 倍，省却了云端的考虑，一下子拉近了与一线厂商的差距。智慧城市崛起 跨界是常态据佳都新太所统计，目前智慧城市试点总数达 277 个，其中地级及以上城市 98 个，县、县级市 81 个，区、新区 85 个、镇、街道 13 个，总投资达 1150 亿 元人民币，已经完成顶层设计有 6 成以上。关于智慧城市的定义更多的来自 IBM 及其他 IT 厂商，而作为安防集成商的 佳都新太则是这样定义：当一座城市既重视信息通信技术的重要作用，又重视参 与管理等融入其中，并运用以上要素共同推动可持续经济的发展，追求更高品质 的市民生活时，便可以定义为智慧城市。对于之前有关注的厂商而言，未来绝对是蓄势后的释放，大展拳脚指日可待。 智慧城市的主要用户群体涉及政府、企业、个人，而围绕其核心的问题在于联接 与数据，作为感知系统前端的视频将在其中扮演重要的角色。对于 IT 与通讯集 成商而言，安防一直属于他们的弱项，安防厂商将迎来更多的跨界合作。在许多设备商的眼中，平安城市、智能交通将是智慧城市重要的组成部分， 深耕这两大领域也许更利于厂商接近“智慧城市”这一庞然大物。IT、互联网厂 商喜欢谈互联网+的感念，安防、弱电喜欢谈智慧的字眼，两者其实本质一样， 视频智能分析技术将在人工智能、人脸识别、车牌识别、特征分析中扮演更重要 的角色，“安防”远远不止安防，随着物联网技术的兴起，安防的概念将极大的延伸。智慧养老 关注用户情怀情怀，是目前所有智能硬件不得不提的字眼，放在安防中看，智慧养老的解 决方案体现的“老吾老及人之老，幼吾幼及人之幼”可谓是大情怀。在今年的安 博会展位上，智慧养老的概念已经比年前更加成熟。智慧养老的解决方案主要是通过建设社区云平台整合对讲设备、自助体检设 备、社区健康中心、社区安保，实现智能的居家养老，方案主要由紧急手环、一 键呼叫、健康管理、资讯服务、紧急求助报警、监视、监听组成。在这方面，门 禁厂商、楼宇对讲、防盗报警厂商具有先天的优势，相比简单的摄像头关注家中 老幼而言，其方案更加饱满。未来养老的市场有多大，2014 年中国 60 岁以上的老人达到了 1.93 亿，2010 年将达 2.43 亿。虽然看似前景无限的市场，产品解决方案已经开始成熟，但基 础服务这块仍未到位，对于养老而言，医疗单位才是其核心，据安博会现场询问 相关工作人员而言，此项工作正在紧锣密鼓地进行中，毕竟智慧养老的概念往深 层次想正是智慧社区的雏形，设备商的技术已经完全支持这样的服务体系构建， 之后的难题则是用户的观念及服务的落地，但足见许多厂商已经在这方面具备了 入场资格，以后该怎么玩转，值得期待。智慧停车 互联网思维新产物如果仅仅提供设备布局智慧停车的企业市场上比比皆是，但真正从卖产品到 卖解决方案再到卖服务成功转变的寥寥无几，这其中自然少不了可靠稳定的设备 作为支撑，但更为可贵的是这种以服务为核心进行整体的布局的互联网思维。一方面，停车困难已经成为了城市居民头疼的问题。在第十届中国智慧城市 建设技术研讨会暨设备博览会上发布的互联网+城市智慧停车指数研究报告 显示，以北京、上海、广州、深圳为例，四城市平均停车泊位缺口率为 76.3%， 每城至少有超过 200 万辆的车辆无正规车位可停，城市及居民都迫切希望有新的 解决方案缓解停车难的问题;另一方面，互联网企业或者其他行业虽然可以提供 APP 方便用户寻找合适的 企业，但却无法生产停车场设备，缺乏完整的解决方案，给用户带来很多的不便。而看到这些难点的企业，纷纷开始布局智慧停车的解决方案。以一家厂商的 解决方案为例，除了正常的停车场营收之外，通过厂商平台可以推送空余时段闲 置车位免费提供给会员使用，并让会员可以随时出租闲余时段，实现“二次收益” 与“拼车位”的收益。分享与收益是互联网的精神所在，而传统的设备商业开始 将这样的模式引入自己的解决方案中，难能可贵。布局智慧停车，离不开物业、互联网企业、设备商的合作，拥有社区资源 的对讲企业能领先进行抢占市场，未来是否会出现硬件免费的模式不可得知，但 硬件产品在未来的商业模式中不再是厂商盈利的唯一来源已经是事实。在视频监 控厂商中，今年也有新的厂商开始关注停车市场，但偏重的在于智能交通行业的布局。安防电商 持续在努力网上一组数据，截至 2015 年 11 月 11 日 24 时,2015 天猫双十一交易额达到 912.17 亿元。其中无线成交占比 68%,参与交易国家和地区 232 个。阿里巴巴再 次刷新了单一电商平台单天交易的世界纪录,中国的双十一已成为世界上最大的 网购盛事。网购已经成为了人们生活中不可或缺的一份子，但与其他消费类产品不同， 用户购买完产品之后，仍需面对产品的优化配置、方案设计、以及安装施工、后 期运维等一系列问题。或许正是安防电商这两年来无法做大的死穴。在互联网时代，价格已经完全开放，传统的安防渠道暴利已经被极致的服务 所取代，用户满意，才能让厂商、渠道受益。如何结合互联网的优势扩大自己的 竞争，这两年来安防电商投入的企业越来越多，但却没有得到预期的效果，反应 的本质问题仍是在服务及产品的质量。据 a&s 调研显示，传统的经销及代理模式 依然在厂商销售渠道中占据一定比例，达 21%，而直接销售或分公司的形式的占 比最大，达 52%，通过工程商及集成商的方式占 23%，电商模式的占 4%。与前两年相比，今年安防市场中 O2O 的概念火速兴起，各家的口号都为整合 产品链的各个环节，打通价值链，O2O 平台真正成为上游厂家、下游渠道的桥梁， 直通最终用户。主要的优势是规模化的采购和生产有效地降低成本，减少厂商渠 道流通运营成本。看似红红火火的市场，却因深圳某家厂商的突然倒闭蒙上一层黑雾。如果说 O2O 的整合、体验是其优势，但其也在一定程度上出现了让人不得不 诟病的因素，如线上支付线下消费的复杂模式，与传统谁收钱谁服务的情况不同， 售后问题是 O2O 重要的难题，付钱给 A，找 B 消费，B 再找 A 要钱，那么 A 和 B 到底谁对用户负责，这是个头疼的问题。想想今年顺丰嘿店经营失败，美团与大众点评的整合，也许 O2O 模式仍有待 完善，新的模式的兴起仍需一段时间的培育，也许过段时间来看这个问题会更加的清晰。外热内冷的智能家居智能家居实在太火，智能家居也实在太惨淡。只要有做这方面市场的厂商都 会有这个感受，概念很火，用户在哪里始终是个迷?目前的智能家居市场从严格 意义上可以分为两类，一类是走大众消费型渠道(电子市场、电商)，一类则是走 房地产开放商渠道，据 a&s 调研发现，后者 2014 年设备市场达 8 亿元。虽然市 场不大，但据 a&s 调研发现，超八成楼宇对讲、防盗报警、门禁厂商纷纷认为智 能家居是未来企业转型的方向，到底这个未开启的市场为何这么受安防厂商的欢 迎?第一，从智能家居的组成系统说起，智能家居主要由照明控制、中央控制系 统、安全防护、医疗保健、视听/娱乐、家电控制、节能控制、通信网络基础设 施八部分构成，安防切入智能家居市场，确实有其渊源，但与专业市场不同，民 用消费者的需求远远不止安全防护，目前来看，今年的产品及解决方案都较为前 几年的单品思维更为成熟。第二，据 a&s 调研，2014 年中国智能家居市场规模达 286.1 亿，较前一年 增长 39.36%，这样的数字背后的吸引力，是推动安防厂商转型发展的动力，但据调研结果显示才，超六成的消费者认为节能才是智能家居最有价值的产品，超 四成的消费者认为重新装修房屋时会选用可调光的照明设备。这对于楼宇对讲厂 商而言，也许是个好消息，但也给厂商反馈了一个信息，消费者的需求其实很简 单。未来智能家居市场将呈现四个特点，一为与国际厂商接轨，具体表现为苹果、 谷歌、三星成熟的平台对接，并关注家庭联网国际标准的发展;二为更多服务商 的参战，智能硬件厂商与互联网厂商的合作将更加紧密，中国通讯厂商将冲出国 内走向世界，如华为、中国电信等;三为整并投资潮将兴起，阿里、360、小米、 京东、百度、腾讯等从来都不安分的互联网企业将扮演颠覆市场风云的狠角色; 四为市场供应链成形，单兵作战并不适合智能家居生态系统，产业链的分工将更 为明确，如深圳硬蛋开始为智能家居、智能硬件提供设计服务等。智能家居市场虽然不是镜花水月，但也不是轻而易举便能拿下，a&s 认为， 标准仍是智能家居发展的重大问题，厂商未经市场调查便开发定位产品的举措， 往往无法真正满足市场需求。无人机能助安防飞天吗?据相关数据显示，今年前 5 个月，由深圳口岸出口的民用消费级无人机增长 至 16 万台，货值达到 7.5 亿元人民币，较去年同期暴涨 69 倍和 55 倍。目前， 从深圳口岸出口的无人机占全国出口无人机的 99.9%。取得这一成绩的大背景是， 同期中国电子信息产品总出口额为 2946 亿美元，同比下降 0.5%。不仅是在海外，国内的无人机市场同样火热。有分析显示，包括研发、生产、运营在内，我国目 前有 300 至 400 家民用无人机企业，从业人员超过万人。而未来我国需要 1 万多 架民用无人机，以此简单计算，未来市场空间高达 500 多亿元。回到安防中来，无人机在安博会之前，在安防业内原本便是小打小闹的产品， 许多安防前列的厂商一直没有发展这类产品，只有在一些中小型企业的展位上才 能看到其身影，参观者更多的是由于与安防设备“格格不入”才会停住脚步，瞩 目产品。但这样的局面似乎在今年被打破，其原因主要是一线厂商也开始玩起了无人 机。代表企业海康、大华、东方网力。大华虽然未在展位上展示产品，但在媒体 见面会上，已透露出会跟进这样的产品。但在海康及东方网力的展位上，无人机 产品成为了关注的对象。为什么要发展无人机?海康与网力相关高层的回答是一致的，目前发布的无 人机产品针对专业用户，满足用户需求，完善整体解决