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ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司 目录目录 第一章第一章访问系统访问系统 1 1 1 登录系统 1 1 2 系统功能 1 第二章第二章系统管理系统管理 3 2 1 系统管理 3 2 1 1 系统参数 3 2 1 2 系统日志 4 2 1 3 系统logo 5 2 2 业务管理 6 2 2 1 会议室管理 6 2 2 2 汇率管理 7 2 2 3 ISO文件类型 8 2 3 组织架构管理 9 2 3 1 部门用户管理 10 2 3 2 岗位管理 12 2 3 3 团队管理 15 第三章第三章通用模块通用模块 17 3 1 表单签核 17 3 2 流程控制 21 3 3AP 管理 23 3 3 1 AP应用组管理 23 3 3 2 AP管理 24 3 3 流程管理 27 3 4 1 创建流程 28 3 4 2 修改流程定义 28 3 4 3 流程定制 29 第四章第四章业务模块业务模块 45 4 1 表单列表 45 4 2 表单填写 46 4 3 表单操作 47 4 4 个人类表单 52 4 4 1 请假单 52 4 4 2 奖惩申报表 52 4 4 3 加班申请单 53 4 4 4 出差申请单 53 4 4 5 代理人申请 54 4 4 6 公出申请单 55 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司 4 4 7 补打卡证明 55 4 5 费用类表单 56 4 5 1 请款单 56 4 5 2 暂支单 58 4 5 3 无据支出证明单 58 4 6 联系类表单 59 4 6 1 会议记录单 59 4 6 2 会议通知单 61 4 6 3 内部联络单 62 4 6 4 交办单 63 4 6 5 报告单 63 4 7 关系类表单 64 4 7 1 费用补助申请单 64 4 7 2 商务费用申请单 64 4 8 客户服务类表单 65 4 8 1 客户服务申请单 65 4 8 2 客户拜访记录单 66 4 8 3 客户资料维护单 66 4 8 4 客户报价单 67 4 8 5 广告代理商评估 68 4 9 工程需求类表单 69 4 9 1 工程变更申请 通知单 69 4 10 资源管理表单 70 4 10 1 用印申请单 70 4 10 2 请修单 70 4 10 3 物品领用单 71 4 10 4 请购单 72 4 10 5 派车单 72 4 10 6 会议室借用申请单 73 4 11 E 化系统基础表单 75 4 11 1 E化申请表 75 4 11 2 帐号申请单 76 4 11 3 问题反映单 77 4 11 4 AP变更申请单 77 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司1 第一章 访问系统访问系统 1 1 登录系统 打开浏览器 在浏览器地址栏中输入 ECP 系统的地址 例如 http 192 10 110 207 oa 就可以打开系 统登陆页面 用户输入系统的用户名和密码 按回车键或点击 登录 即可进入系统首页面 如下图所示 1 2 系统功能 用户登录陆系统之后的界面如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司2 用户界面右上角提供了四个功能按钮 点击 返回首页 可返回 ECP 系统首页 点击 注销 即可 注销当前用户 离开系统 点击 属性 可修改当前用户的密码 点击 帮助 可查看帮助手册 用户界面左边是 ECP 系统的功能菜单 不同角色的用户登录系统会看到不同的功能菜单 用户界面 右下为工作主窗口 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司3 第二章 系统管理系统管理 系统管理员用户登陆 ECP 系统后可使用系统管理功能 系统管理模块包括系统管理 组织架构管理 和业务管理三个子模块 分别显示在左边的功能菜单中 如下图所示 2 1 系统管理 系统管理子模块包括系统参数 系统日志和系统 logo 维护三个子模块 如下图所示 2 1 1 系统参数 点击系统参数菜单项即可看到系统参数列表 如下图所示 在列表中点击列表标题行可以对参数进 行排序 选择标题行前的复选框就可以选择全部的参数 下图中红色部份 在列表右下有翻页按钮 下 图中蓝色部份 用户可在系统参数模块中进行新建 删除 修改系统参数的操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司4 新建新建 点击 新建 按钮 输入参数名称 说明 参数值 选择 有效日期和启用 点击 建立 按钮 新 建的参数在列表中显示 输入参数名称后 可以点击 取消 按钮 放弃这次操作 新建和修改的界面见 下图所示 删除删除 在系统参数的列表中 选择要删除的参数名称前的复选框 并点击 删除 按钮 出现窗口后 点 击 确定 按钮 上图中橘色部份 选中的参数名被删除 修改修改 在列表中选择要修改的参数名点击参数名进入 进行修改操作 不能修改 参数名称 修改完成就 点击 储存 按钮 保存这次修改操作 可以点击 取消 按钮 放弃这次操作 2 1 2 系统日志 点击系统日志菜单项即可看到系统日志列表 如下图所示 在列表中点击列表标题行可以对参数进 行排序 用户可进行搜索和删除系统参数的操作 搜索搜索 日志在系统运行时由系统自行产生 日志内容包括生成时间 用户 代表日志重要程度的日志级别 具体内容等 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司5 可以按级别 用户 开始日期和结束日期时间来搜索 也可以直接点击 搜索 按钮 就会显示所 有的日志 点击日志项的链接可查看日志内容 图 3 删除删除 在复选框中选择要删除的日志 点击 删除 按钮 出现窗口后 点击 确定 按钮 选中的日志 会被删除 右下角也有翻页功能 2 1 3 系统 logo 点击系统 logo 菜单项可进行上传系统 logo 图片和恢复预设系统 logo 图片的操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司6 上传上传 点击 浏览 按钮 图中红色部分 弹出对话框 选择要上传的图片 点击 打开 按钮 图中蓝 色部分 再点击 上传 按钮 弹出 上传成功 的对话框 上传完成 重新登陆系统后可看到更换之 后的系统 logo 示例如下图 恢复预设恢复预设 当感觉上传的图片不太合适 可以点击 恢复预设 按钮 恢复到预设的图片 图中黄色部分 恢 复预设图片后的效果如下图所示 2 2 业务管理 业务管理子模块包括会议室管理 汇率管理和 ISO 文件类型维护三个子模块 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司7 2 2 1 会议室管理 点击会议室管理菜单项即可看到会议室列表 如下图所示 在列表中可以点击列表标题行可以对会 议室进行排序 选择标题行前的复选框就可以选择全部的会议室 在列表右下有翻页按钮 用户可在会议室模块中进行新建 删除 修改系统会议室的操作 新建新建 点击 新建 按钮 上图中红色部分 输入会议室名称 必填 下图中绿色部分 可容纳人数 会议事位置 说明 启用等 点击 建立 按钮 下图中蓝色部分 点击 取消 按钮 可以放弃这次 操作 删除删除 在复选框中选择要删除的会议室名称 点击 删除 按钮 列表中黄色部分 弹出对话框 点击 确定 按钮 选中的会议室被删除 修改修改 在列表中选择要修改的参数名点击会议室名称进入 进行修改操作 不能修改会议室名称 修改时 可以增加设备名称 设备型号与数量 如下图 也可以选择删除一些设备 修改完成之后 点击 储存 按钮 完成修改 点击 取消 按钮 可以放弃此次操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司8 2 2 2 汇率管理 点击汇率管理菜单项即可看到汇率管理列表 如下图所示 在列表中可以点击列表标题行可以对汇 率进行排序 选择标题行前的复选框就可以选择全部的汇率 在列表右下有翻页按钮 用户可在汇率管理模块中进行新建 删除 修改汇率的操作 新建新建 点击 新建 按钮 上图中蓝色部分 输入中文名称 英文名称 汇率 全都必须填写 启用 点击 建立 按钮 完成新建 点击 取消 按钮 放弃这次操作 删除删除 在列表复选框中选择要删除的项 点击 删除 按钮 弹出对话框 点击 确定 按钮 选中的项 被删除 修改修改 在列表中选择要修改的中文名称点击进入列表图中橘色部分 只能修改汇率与启用 修改完成后点 击 更新 按钮 保存修改 点击 取消 按钮 可以放弃此次操作 如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司9 2 2 3 ISO 文件类型 点击 ISO 文件类型菜单项即可看到 ISO 文件类型列表 如下图所示 用户可在 ISO 文件类型模块中进行新建 修改 ISO 文件类型的操作 新建新建 点击 建立 按钮 上图中红色部分 输入文件类型名称 文件阶层 版本累加方法 序号 都为 必填项 点击 建立 按钮 完成新建 点击 取消 按钮 可以放弃这次操作 修改修改 在列表中点击要修改的文件类型名称进入 进行修改操作 点击 更新 按钮 完成修改操作 如 下图 累加版本的方式有两种 1 和 0 1 1 表示版本按 1 递增 如 V1 V2 V10 0 1 表示版本按 0 1 递增 如 V1 1 V1 2 V2 0 V2 1 文件阶层表示文件类型的等级 序号是在显示文件类型时作排序用 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司10 2 3 组织架构管理 组织架构管理子模块包括部门用户管理 岗位管理和团队管理三个子模块 如下图所示 2 3 1 部门用户管理 点击部门管理菜单项即可看到部门用户维护界面 如下图所示 部门管理有 2 个窗口 左边的是部 门列表 图中黄色部分 右边的是部门用户资讯 图中蓝色部分 部门列表中是整个公司的部门树 在 里面可以找到任何一个部门 当点击这个部门时右边的部门用户信息就会显示这个部门的详细情况 新建子部门新建子部门 在列表中点击需要建立子部门的部门 部门用户资讯就会显示该部门的详细情况 在部门用户资讯 中点击 增加子部门 的按钮 图中的绿色部分 输入部门名称 必填 说明 点击 建立 按钮 完 成新建 点击 取消 按钮 可以放弃这次操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司11 添加用户添加用户 在部门列表中点击需要添加用户的部门 在部门用户资讯中点击 增加用户 按钮 图中橘色部分 输入内容 为必填项 点击 建立 按钮 完成新建 点击 取消 按钮 可以放弃这次操作 添 加用户界面参见修改用户中的截图 删除部门删除部门 在部门列表中点击需要删除的部门 在部门用户资讯中点击 删除 按钮 图中的紫色部分 弹 出对话框 点击 确定 按钮 选中的部门被删除 注注 当此部门有子部门或者有用户时这个部门就不 能被删除 会跳出对话框进行提示 删除用户删除用户 在删除用户时 先在部门列表中点击需要删除的用户所在部门 在部门用户资讯的用户列表中选中 所需要删除的帐号 可多选 图中的蓝色部分 点击 删除用户 按钮 图中灰色部分 弹出对话框 点击 确定 按钮 选中的用户被删除 修改部门修改部门 在列表中点击需要修改的部门 在部门用户资讯中进行修改操作 可选择主管 更改部门名称及说 明 修改完成 点击 储存 按钮 图中黑色部分 完成修改 修改用户修改用户 在列表中点击需要修改的用户所在的部门 在部门用户资讯的用户列表中点击所要修改的帐号 进 行修改操作 修改界面参见下图 此时还可以选择别的用户来代理此用户的职能 下图中红色部分 点 击 储存 按钮 完成修改操作 点击 取消 按钮 可以放弃此次操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司12 代理列表中登录名 中文名 开始时间 结束时间都可选择 选择人员选择人员 登录名与中文名都为单选项 点击它们就会弹出下面的对话框 其中红色部分是部门岗位列表它包 括了整个企业的所有部门 岗位及团队 点击某一部门 或岗位 团队 在可选人员一栏中就会显示这个 部门 岗位 团队 的用户 选中一个用户点击 确定 按钮 完成了选择 也可以在页面上方输入登录 名和中文名 点击搜索 黄色部分 进行按登录名和中文名模糊搜索的操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司13 2 3 2 岗位管理 点击岗位管理菜单项即可看到岗位列表 如下图所示 在列表中可以点击列表标题行可以对岗位进 行排序 选择标题行前的复选框就可以选择全部的岗位 在列表右下有翻页按钮 用户可在岗位模块中进行新建 删除 修改岗位的操作 新建新建 点击 建立 按钮 上图中红色部分 输入岗位名称 必填 岗位显示名称 必填 岗位说明 岗位类型 必填 用户列表 弹出对话框 选择用户 可多选 注 1 AP 选择 双向选择 可多选 许可权选择 双向选择 可多选 注 2 点击 建立 按钮 完成新建 点击 取消 按钮 放弃这次 操作 岗位类型包括真实岗位和虚拟岗位 与现实岗位对应的岗位是真实岗位 为了系统操作方便而设定 的一系列权限组成的岗位是可设为虚拟岗位 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司14 新建界面如下图所示 删除删除 在列表复选框中选择要删除的岗位名称 点击 删除 按钮 弹出对话框 点击 确定 按钮 选 中的岗位被删除 修改修改 在列表中点击要修改的岗位名称进入 进行修改操作 点击 储存 按钮 完成修改操作 可以点 击 取消 按钮 放弃此次操作 注 注 1 用户列表 用户列表为弹出对话框 其中黄色部分为部门岗位列表 显示所有的部门 岗位及团队 点击需选人员所在的部门 岗位或团队 在可选人员框 图中红色部分 中显示此部门的所有人员 名称 点击 搜索 按钮 图中橘色部分 可以大范围的搜索 可选人员 中会显示全企业的人员 也 可以通过登录名与中文名精确搜索 在可选人员中选中需选人员点击 加入 按钮 在已选人员 图中蓝 色部分 中就会显示你所选的人员 如果你要选择全部的可选人员就点击 加入全部 按钮 在已选人员 中想移去某一位人员 选中人员点击 删除 按钮 想要删除全部已选人员直接点击 删除全部 按钮 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司15 最后点击 确定 按钮 完成用户列表操作 点击 取消 按钮 放弃这次操作 注 注 2 AP 选择和许可权选择 AP 选择 下图中黄色部分 左边是 未选 AP 里面是未选的表单和权限 右边是 已选 AP 这里 是此岗位能够拥有的 AP 中间的 4 个按钮从上往下分别是选择所有的 AP 选择局部的 AP 删除局部所 选 AP 删除全部 AP 许可权选择 下图中红色部分 左边是 未选许可权 里面显示的是没有选中的权力名称 右边是 显示也选中的此用户可以拥有的许可权 许可权决定了用户有哪些操作权限 包括系统维护 表单提交签 核权限等 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司16 2 3 3 团队管理 点击团队管理菜单项即可看到团队列表 如下图所示 在列表中可以点击列表标题行可以对团队进 行排序 选择标题行前的复选框就可以选择全部的团队 在列表右下有翻页按钮 用户可在团队模块中进行新建 删除 修改团队的操作 新建新建 点击 建立 按钮 上图红色部分 输入团队名称 必选 团队显示名称 必选 团队说明 团 队类型 必选 团队领导 弹出对话框 单选 团队成员 弹出对话框 可多选 点击 建立 按钮 下图黄色部分 完成新建 点击 取消 按钮 放弃这次操作 可在团队类型中选择当前团队是永久团队还是临时团队 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司17 删除删除 在列表复选框中选择要删除的团队名称 点击 删除 按钮 弹出对话框 点击 确定 按钮 选 中的团队被删除 修改修改 在列表中点击要修改的团队名称进入 进行修改操作 点击 储存 按钮 完成修改操作 可以点 击 取消 按钮 放弃此次操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司18 第三章 通用模块通用模块 ECP 系统的通用模块包括表单签核 流程控制 AP 管理和流程管理系统管理四个子模块 其中表单 签核模块为所有用户均能使用 流程控制 AP 管理和流程管理为管理员用户可以使用 通用模块的功能 菜单如下图所示 3 1 表单签核 点击签核区菜单项即可看到当前登录用户所对应的需要其审批的任务列表 同时可以通过任务状态 来过滤查找想要找的那一类任务列表 查询 在状态栏中选择对应的状态 即可刷新出对应状态的工作列表 查询状态的说明 状态说明 我的表单 起草中当前用户创建的表单数据但是还没有提交的任务 我的表单 审批中当前用户创建的表单数据已经提交并且还没有完成审批的任务 我的表单 审批完成当前用户创建的表单数据并且已经审批完成的任务 我的表单 驳回当前用户创建的表单数据被驳回的任务 此类任务可以重新提交 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司19 我的表单 否决当前用户创建的表单数据被否决的任务 此类任务不能重新提交 只能 根据否决者提出的要求重新创建新的表单 另行提交 等待我审批的任务任务所属流程的当前步骤需要当前用户审批的任务列表 我审批过的任务当前用户在流程流转过程中审批过的任务列表 我管理的任务当前用户所管理的业务表单正在审批过程中的所有任务 我管理的任务 已删除当前用户所管理的业务表单被删除的任务 察看处于起草中的任务列表 选择一个需要提交的任务 在任务操作中 如下图所示 该人员可以 执行流程赋予他的可执行动作为 提交 选择需要使用的流程后单击 提交 按钮就可以使表单运用所 选择流程流转 提交完成后 可以点击 流程 按钮 下图红色区域 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司20 图 2 可以查看当前流程情况 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司21 图 3 通过流程路可以看到该任务现在需要有 张三 以及 张五 进行操作 首先使用 张三 登录系统 进入签核区 在状态栏中选择等待我审批的任务 在任务列表中选择 刚刚 张四 提交过来的表单进行审核 在任务操作中 如下图所示 该人员可以执行流程赋予他的可 执行动作为 批准 和 否决 如果选择 否决 则流程终止 由 张四 提交的这个表单被否决掉 张四必须重新起草一份新的表单并提交过来进行审批 如果选择 批准 则该表单在张三这里得以批复 通过 这里选择 批准 然后提交 再次点击 流程 按钮 可以看到现在流程只是在等待张五进行审批 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司22 使用 张五 登录以后 执行和 张三 同样的操作 完成此任务 再次使用 张四 用户登录 在签核区中选择状态为 我的表单 审批完成 的表单 在列表中可 以看到刚刚张五审批结束的这个任务 下图红色区域 3 2 流程控制 察看当前用户所管理的 AP 对应所有实例 可以进入对应的 AP 实例 然后可以终止 重起 或者挂 起 恢复对应的流程 如果在流转过程中发现某个流程有错误或者有问题 流程管理员可选择终止该流程 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司23 则该流程被停用 并且所有按照该流程流转的表单都被中止流转 或者可以选择挂上该流程 则则该流程 被暂时停用 并且并且所有按照该流程流转的表单都被暂停 首先由张四用户建立并提交一个报告单 然后由报告单的管理员登录并点击流程控制菜单项就可以 看到所有可以管理的任务列表 如下图所示 通过翻页按钮 上图红色区域 找到张四刚刚提交的那个任务并进入 在任务操作中可以看到可以 执行两种流程控制 分别是 终止 挂上 如下图红色区域所示 首先选择终止 并提交 此时 管理员的任务操作中可以看到的是 重新启动 操作 如下图红色 区域所示 此时如果想要使该任务重新运转 则必须要由对应的管理员选择 重新启动 并提交才能生效 现 在选择 重新启动 并 提交 然后 在管理员的任务操作中可以看到 终止 挂起 两个操作动作 如果流程 现在选择 挂起 动作并提交 此时 管理员的任务操作中可以看到 恢复 和 终止 两种操作 如下图红色区域所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司24 如果选择 终止 并提交 该流程会被结束 如果选择恢复 则该任务恢复运转 3 3 AP 管理 点击 AP 管理菜单项即可看到 AP 应用组列表进行 AP 管理操作 AP 应用组对应了功能菜单中的菜 单模块 AP 应用组下属的 AP 对应了功能菜单中的菜单项 AP 应用组列表如下图所示 3 3 1 AP 应用组管理 3 3 1 1 创建 AP 应用组 点击上图的 建立 按钮会弹出如下表单 填写好应用组标识 应用组名称 并选择分类和是否可 用后 可以选择建立 如果觉得不正确可以点 取消 按钮放弃本次操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司25 3 3 1 2 禁用 AP 应用组 在列表中选择其中某个应用组名称 并点击 禁用 按钮 这个应用组将被禁用 不会出现在功能 菜单中 3 3 1 3 上移 下移 AP 应用组 在列表中选择某个应用组 点击 上移 下移 按钮可以移动它的位置 AP 应用组的位置对应了 它在功能菜单中的位置 3 3 1 4 修改 AP 应用组 点击列表中的项 可以看到 AP 应用组信息和应用组下属的 AP 列表 如下图 修改应用组资讯后 点击 更新 按钮可进行更新操作 如不满意则点击 取消 按钮进行取消操作 图中红色部分 图中下方为该应用组下属的 AP 列表 可以对其进行建立 禁用 上移和下移的操作 图中蓝色部 分 3 3 2 AP 管理 3 3 2 1 创建 AP 点击 AP 列表下方的 创建 按钮可以创建 AP 界面如下图所示 填写完 AP 提示 AP 名称 AP 管理人 AP 列表链接 AP 页面链接并选择是 否可用后 点击 创建 按钮即可建立表单 在此之前可 以在外观管理中对 AP 的外观进行修改 点击图中蓝色部分按钮 关于外观管理参见下文的说明 AP 列表链接 AP 页面链接被修改后均为内部链接 调用系统内部的 如果需要调用外部链接 在 链接前加 即可 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司26 3 3 2 2 禁用 上移 下移 在列表中选择其中某个 AP 名称 并点击 禁用 按钮 这个 AP 将被禁用 不会出现在功能菜单中 3 3 2 3 上移 下移 AP 在列表中选择某个 AP 点击 上移 下移 按钮可以移动它在应用组中的位置 AP 的位置对应 了它在功能菜单中的位置 3 3 2 4 修改 AP 点击 AP 列表的名称进入 可以修改 AP 信息和该 AP 的相关工作流程列表 AP 信息中可以修改 AP 标示 AP 名称 AP 管理人 选择人员 AP 列表链接 AP 页面链接 是 否可用 外观管理 参见下文的说明 修改完成点击 更新 按钮 完成修改操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司27 3 3 2 5 修改 AP 相关工作流 AP 信息页面的下方显示该 AP 的相关工作流列表 上图下方部分 可以进行增加关联 删除关联 修改关联的操作 在相关工作流程列表中选中要删除的名称的复选框 点击 删除关联 的按钮 可删除 选中的流程 点击 添加关联 按钮可添加流程关联 页面如下图所示 选择流程 选择生效日期和失效 日期 图中红色部分 是否可用 点击 建立 按钮可增加流程关联 在相关工作流程列表中点击要修 改的名称进入 进行修改操作 修改页面与添加页面类似 修改完成后 点击 更新按钮 完成修改关联 可以点击 取消 按钮 放弃此次操作 3 3 2 6 AP 外观管理 创建和修改 AP 时点击 外观管理 按钮可对 AP 的外观进行修改 在 应用设定 页面中可以修改 表单外观设定 如下图所示 1 表单设定 可以修改表单编号 表单說明 表单版本 公司名称显示 表单标题显示文字 下图中红色部分 2 自动编号设定 可设定使用表单自动编号 可选 用户自定义名称 年份 可选 月份 可 选 几位自动流水号码 可选 点击 预览 按钮可以显示刚刚设定的样式 点击 执行 按钮可以使 原本的设定的流水编号为零 最后还能选择流水编号自动清零的方式 图中蓝色部分 以上修改完成时点击 更新 按钮 完成修改应用设定的操作 可以点击 取消 按钮 放弃此次 操作 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司28 3 3 流程管理 点击流程管理菜单项即可看到所有可用流程列表进行流程管理操作 流程管理列表如下图所示 根据状态栏中的三种状态可以查看对应的流程 首先选择 可用 状态的流程 对于可用流程 可 以通过选择每个流程前面的复选框 下图红色区域所示 然后点击 禁用 按钮 下图黄色区域所示 将 可用流程设置为不可用 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司29 对于不可用流程 可以通过选择状态栏中的 不可用 进行查看 如果选择全部的话 则可以查看 所有可用或者不可用流程 3 4 1 创建流程 点击流程列表下方的 建立 按钮可以创建流程 界面如下图所示 填写完名称 版本 描述 增 量级别 流程名称 生效日期等并选择是否可用后 点击 建立 按钮即可建立一个新的流程模版 增量 级别用于流程更新时自动生成版本号的增量 如果选择 复制已存在的流程定义 则必须在复选框中选 择需要复制的已经存在的流程定义 点击 建立 按钮就可以创建出一个与所选流程定义完全相同的流程 3 4 2 修改流程定义 点击流程列表的名称进入 可以修改流程定义信息以及定制流程 流程定义信息中可以修改名称 版本 描述 增量级别 流程名称 生效日期 失效日期以及是否 可用 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司30 3 4 3 流程定制 点击流程列表的名称进入 单击 修改 按钮 如图 12 红色区域所示 进入流程定制界面 如图 13 所示 图 12 图 13 单击 新增流程站 在弹出对话框中输入步骤地名称 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司31 在这里我们创建一个名为 step2 的步骤 点击 确定 以后 操作界面如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司32 给 step1 添加动作 使流程可以流转到 step2 将鼠标移动到 step1 的红点 按下左键并拖动到 step2 的红点 然后释放 此时会弹出动作选择窗口 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司33 由于是从申请人开始 所以 step1 所能选的动作就只有 追回 确定 重新提交 三个 人员 组 选择的是下一节点 step2 的授权用户 如果选择 直属主管 则 下一站点授权用户就是申请者 的直属主管 否则单击 选择人员 或者 选择群组 按钮 选择授权用户 选择好人员以后点击 确定 即可 单击 选择人员 按钮 在人员选择框中选择好需要授权的用户 单击确定 如下图红色区域所示 即可 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司34 单击 选择群组 按钮 通过单选框选择需要授权的群组 如下图黄色区域所示 但后单击确定 如下图红色区域所示 按钮即可 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司35 如果第二步需要驳回到第一步则从 step2 的红点出发 拉线到 step1 然后在动作选择窗口中选择 驳回 即可 驳回动作不需要选择相应人员 流程默认选择上一步操作人员 下面创建 step3 和 step4 两个步骤 以备从 step2 流出 创建后操作界面如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司36 Step2 批准以后假设有条件选择流向 默认到 step3 条件符合情况下到 step4 首先建立 step2 到 step3 的关系 从 step2 拉线到 step3 进入动作选择窗口 选择 批准 同时选择授权人员 从 step2 到 step4 重复做上一步动作 保存并刷新 展开左侧树中 step2 节点 在展开下面的 approve 节点 可以看到 两个结果流向 如下图红色区域所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司37 图 14 选择第一个 approve 结果 这是默认的结果连接 流向 step3 这是没有条件的 选择下面一个 approve 结果 在下面的 tab 页面中 我们可以看到条件栏 如下图红色区域所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司38 图 15 条件可以有多个组合 可以添加 也可以对已经存在的条件编辑或者删除 首先对刚刚系统默认建 立的条件进行编辑 单击 编辑 按钮 当有条件存在的时候会默认编辑第一个 显示条件编辑界面 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司39 当前已有动作是 beanshell 类型 单击内容栏 会显示 beanshell 编写界面 如下图所示 编写好符合 beanshell 规则的脚本 单击确定即可 如果在条件编辑窗口中选择类型为 class 则只需要填写相应的需要符合的状态之即可 如下图所 示 状态值根据实际需要填写 该值与前一站结束时设置的状态有关 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司40 如果在 step3 后需要一个并行处理的话 则需要加入分支节点 单击 建立分支流程 按钮 此时会 在编辑界面中新增 分支 节点 如下图所示 建立 step5 step6 两个并行节点 分别从分支节点拉线连接它们 从分支出来到节点 不需要选择动 作 也不需要条件 但是需要选择授权用户 结果如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司41 从分支流出的并行流程 必须要加入合并节点 否则流程校验将不予通过 加入一个 合并节点 单击 建立合并流程 按钮 同时 从 step5 和 step6 拉线到合并节点 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司42 新增结束节点接受合并流程流出 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司43 流程定义完成后 单击 储存流程 即可 站点属性修改 单击需要修改属性的站点 在 tab 页的咨询框中可以修改该站点的显示名称 然后点击应用即可 如 下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司44 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司45 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司46 第四章 业务模块业务模块 ECP 系统的业务模块包括各种业务表单的定制 填写 提交等功能 各种表单按分类分别显示在左 边的功能菜单中 如下图所示 表单和表单分类可以在 AP 管理中定制和维护 参见 3 3 AP 管理 表单 提交后的有关操作流程参见 3 1 表单签核 下面以个人类表单中的出差申请单为例说明关于各种表单的操作 4 1 表单列表 点击个人类表单中的出差申请单菜单项可以看到当前用户建立的出差申请单列表 如下图所示 在 右上角的状态选择栏 图中红色部分 中选择一种表单状态则当前列表显示选中状态的表单 在列表中点击列表标题项可以对表单进行排序 在列表右下有翻页按钮 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司47 在表单列表中 选择要删除的表单名称前的复选框 图中蓝色部分 并点击 删除 按钮 出现提 示窗口后确定 即可删除选中的表单 注注 只有草拟状态的表单能被能被删除 其他状态的表单在列表 中不会出现复选框 不能被删除 参见图中蓝色部分 4 2 表单填写 新建新建 点击列表中的 建立 按钮 上图中绿色部分 进入新建出差申请单界面 如下图 表单填写方法参见 4 4 中的说明 填写或选择表单信息之后 单击 创建 新建页面中红色区域 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司48 即可创建新的 出差申请单 创建表单之后系统转入表单操作页面 参见 4 3 中的图 4 3 表单操作 查看草拟表单查看草拟表单 创建表单或在表单列表中点击草拟类的表单项 系统转入表单信息页面 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司49 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司50 对于草拟状态的表单可以进行修改和提交操作 已提交的表单本人不可修改 只能查看其信息 添加附件添加附件 单击 浏览 图中红色区域 选择需要上传的附件 如下图 选择好以后单击 打开 然后点击 上传 按钮 图中红色区域 即可 添加链接添加链接 在图中黄色区域中输入链接名称以及链接地址 单击 添加 按钮即可 任务操作任务操作 在图中蓝色区域中选择 任务优先级 安全性 操作 以及需要运用的流程 单击 提交 按 钮即可提交该表单 提交的表单状态由草拟变为处理中 本人不可修改 已提交的表单的操作在签核区中 进行 有关操作参见 3 1 中的说明 填写意见填写意见 在图中紫色区域中 填写必要的意见 单击 提交 即可 修改修改 在表单信息页面中修改需要更新的内容 然后单击 更新 图中左上方的按钮 即可 查看已提交表单查看已提交表单 在表单列表中点击已提交的表单项 系统转入表单信息页面 如下图所示 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司51 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司52 已提交表单项的状态 各种签核意见 以及流转历史都显示在页面下方 图中绿色部分 对于已提 交表单可进行追回和查看流程操作 追回追回 在上图中蓝色区域中选择 任务优先级 和 安全性 单击 追回 按钮即可追回该表单 表单被 追回之后可以重新进行提交等操作 查看流程查看流程 在上图中红色区域中点击 流程 按钮 可以查看该表单的流程 下图为一个流程示意图的示例 其中红色虚框的为下一个需要完成的 关于表单流程请参见 3 2 和 3 4 中的说明 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司53 4 4 个人类表单 4 4 1 请假单 请假单界面如下图 预设请假人员为表单创建者本人 设定请假起止时间 点击 按钮 选择时间 请假时数里面 只能写数字 假别为可选项 以上为必填项 备注里可以写事由等 4 4 2 奖惩申报表 奖惩申请表单界面如下图 预设申请人为表单创建者本人 点击 姓名 后面的按钮 可自行选择被奖惩人员 4 4 4 中详细介绍 点击 奖惩种类 后面的下拉菜单 选择奖或惩 次数 选择奖惩次数 每次申请最多 5 次奖惩 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司54 4 4 3 加班申请单 加班申请截面如下图 预设加班人员为表单创建者本人 加班类型 可选 开始 结束时间 点击 按钮 选择加班时 间 工作内容 填写具体的工作内容 4 4 4 出差申请单 出差申请单界面如下图 预设出差人员为表单创建者本人 点击 出差人姓名 后面的按钮 可自行选择出差人员 如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司55 通过左侧的部门树展开 找到需要选择人员的部门 然后单击右侧 可选人员 中的某个人员 单 击 确定 按钮即可 如上操作 同样的设定好 代理人 以及 本次出差同行人员 设定出差日期 点击 按钮 选择出差日期 设定出差行程 单击 行程安排 里的 新增 按钮 新建页面中蓝色部分 进入 行程安排 编辑 如下图 填写或选择必要的信息即可 如果要删除某个行程安排 只需要将对应内容的前面的复选框选中 单击删除按钮即可 页面下方可设定费用支出的类别以及金额数 4 4 5 代理人申请 代理人申请界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司56 预设申请人为表单创建者本人 点击 代理人 后面的按钮 可自行选择代理人员 4 4 4 中详 细介绍 可选择 3 个代理人 代理时间一般为申请人请假时间 设定代理日期 点击 按钮 选择代 理日期 事由可选 选 其他代理 需要填写 4 4 6 公出申请单 公出申请单界面如下图 预设公出申请人为表单创建者本人 点击 代理人 后面的按钮 可自行选择公出时的代理人员 设 定公出时间 点击 按钮 选择公出时间 可填写公出地点 交通工具与公出事由 4 4 7 补打卡证明 补打卡证明界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司57 预设申请人为表单创建者本人 在 未打卡类别 后面的复选框中至少选一种类别 选种一种在相应 的实际时间中选择 点击 按钮 选择时间 还要写出原因 4 5 费用类表单 4 5 1 请款单 请款单界面如下图 预设申请人为表单创建者本人 经签部门 付款类别可选 申请付款需注意的 有 3 种可能如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司58 在申请付款中点击 个人转帐 在申请付款中点击 企业转帐 在申请付款中点击 领现金 3 种情况分别针对不同的情况进行付款申请 费用明细与附加单据 如下图 填写或选择必要的信息即可 如果要删除某个费用明细或附加单据 只需要将对应内容的前面的复 选框选中 单击删除按钮即可 选择是否有关联会多出个 关联费用明细 如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司59 4 5 2 暂支单 暂支单界面如下图 预设申请人为表单创建者本人 需款日期 预计纳帐日期可选 点击点击 按钮 选择日期 暂支方式可选 如下图 是否有关联与 4 5 1 一样 含关联费用多出 交际申请暂支明細 4 5 3 无据支出证明单 无据支出证明单界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司60 预设申请人为表单创建者本人 填写相应的原因 支出清单 如下图 填写或选择必要的信息即可 如果要删除某个支出清单 只需要将对应内容的前面的复选框选中 单击删除按钮即可 4 6 联系类表单 4 6 1 会议记录单 会议纪录单界面如下图 预设记录人为表单创建者本人 点击会议主席后面的按钮 可自行选择 见 4 4 4 点击会议室名 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司61 称后面的按钮 可自行选择 如下图 图中红色部分 选中需要的会议室名称前的单选按钮 点击 确定 按钮即可 会议类型为下拉列表 主办单位可选 如下图 选中开会的部门 点击 确定 按钮即可 开会时间 点击 按钮 选择时间 出席人员可选 多选 如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司62 通过左侧的部门树展开 找到需要选择人员的部门 然后单击右侧 可选人员 中的需要出席人员 单击 确定 按钮即可 缺席人员与出席人员一样 4 6 2 会议通知单 会议通知单界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司63 预设申请人为表单创建者本人 开会时间 点击 按钮 选择时间 主办单位 会议主席 应出 席人员 会议类型 会议室名称 见 4 6 1 4 6 3 内部联络单 内部联络单界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司64 预设经办人为表单创建者本人 发文人 副本抄送 会议单位收文人都为可选项 参见 4 6 1 主题 与说明可为空 4 6 4 交办单 交办单界面如下图 预设经办人为表单创建者本人 完成期限 点击 按钮 选择日期 经办人与承办人为可选 见 4 4 4 主旨 交办事项可为空 4 6 5 报告单 报告单界面如下图 预设经办人为表单创建者本人 标题为必填项 内容自由填写 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司65 4 7 关系类表单 4 7 1 费用补助申请单 费用补助申请单界面如下图 预设费用补助申请人为创建者本人 只需填写费用补助申请事由即可 4 7 2 商务费用申请单 商务费用申请单界面如下图 商务费用申请人为创建者本人 发生时间 点击 按钮 可以选择商务费用发生的年 月 日 并在后面的下拉菜单中选择 时 分 地点 可以在该拦中填写使用商务费用的地点 事由类别 在此项可以选择商务费用产生的原因 费用估计 可以在费用估计后的下来菜单中选择 币种 并在 币种 后填写所需商务费用 的金额 我方人员 点击 我方人员 后的带有绿色箭头的按钮 如下图红色部分 在弹出的 选择 人员 网页对话框 的左侧 将左侧的部门树展开 在展开的部门树中找到产生该商务费用的部门 在弹 出的 选择人员 网页对话框 的右上方 下图的绿色部分 可选人员中选择产生该商务费用的人员 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司66 客方人员 在此可以填写该商务费用的人员名称 说明 可以对该商务费用的产生进行说明 4 8 客户服务类表单 4 8 1 客户服务申请单 客户服务申请单的界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司67 客户服务申请单的申请人为创建者本人 客户名称 客户名称是必填项目 内容不能空缺 客户接洽人 公司地址 服务内容和所需材料为选择填写内容 可以根据需要填写 服务日期 点击 按钮 可以选择服务日期 可以根据需要选择服务性质和相关服务单位 4 8 2 客户拜访记录单 客户拜访记录单界面如下图 客户拜访记录单的报告人为创建者本人 客户名称 可以填写客户的姓名或者代号 该项为必填项所以不能空缺 客户联系电话 可以填写客户的联系电话 该项为必填项所以不能空缺 客户联系人 销售预估额 客户地址 拜访经过和后续工作是选择填写项目 可以根据需要填写 业务种类 访问动机 需求产品和客户类型可以通过下拉菜单进行选择 4 8 3 客户资料维护单 客户资料维护单界面如下图 ShrineSoft ECP 系统操作手册 版权所有 无锡思澜科技有限公司68 客户资料维护单的申请人为创建者本人 客户名称 客户联系人 客户电话 经营项目和客户地址是必须填写的项目 客户传真 客户性质 客户负责人 负责