电源结构调整下的建设市场浅析.doc

电源结构调整下的建设市场浅析当前，全球经济增长受金融危机的影响明显放缓，我国国民经济也受到了相应的冲击，电力供需出现需求不足，全社会用电量和发电利用小时数明显下滑，但是同时也为电源结构按照科学发展观的要求进行结构性调整提供了机遇。经过长期发展，我国电力工业的规模和技术装备水平已经形成较为雄厚的实力，正在并将继续推进全面协调可持续发展。电源建设市场必然出现结构性的转变，评估和预测电源建设市场结构性变化的形势，明确电建施工企业市场开发的取向，提出应对的策略，理清思路，对促进和保障施工企业平稳、可持续发展，具有重要的现实意义。一、 电力工业电源建设现状（一）、电力装机容量快速增长，电力供应偏紧得以根本转变。近几年，我国电力工业按照科学发展观的指导思想，努力转变发展方式，实现了历史性的跨越。截止2008年底，我国发电装机总容量达到7.9253亿千瓦，电力装机连续5年保持2位数（10%）增长，实现了全国绝大部分地区电力供需的基本平衡。已补足了过去电力装机缺口的欠账，根本扭转了历史上电力供应偏紧的局面。但扣除经济下滑因素影响，电源备用容量远低于发达国家水平。近几年电力装机容量增长的情况：万千瓦2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年容量35657391404423851718622007132979253同比增幅5.34%9.77%13.02%16.91%20.27%14.36%11.1%2008年，电力投资完成5763.29亿元，其中电源建设完成2879亿元，电网建设项目完成2885亿元。全年新投产装机容量9600万千瓦，同时关停小机组容量1699万千瓦，全年净增发电装机容量7924万千瓦。2008年，全年完成发电量34047亿千瓦时，较07年增长5.7%，增幅同比回落9.4个百分点。全国发电设备平均利用小时数为4677小时，同比下降377小时，其中：火电平均利用小时为4911小时，同比下降427小时；水电平均利用小时为3621小时，同比增加102小时；核电平均利用小时为7731小时，同比下降46小时。发电量和发电设备利用小时数的明显下滑，证明了经济形势阶段性下滑较大。（二）、电源结构进一步优化，发电效率不断提高。截止2008年底：火电装机容量60132万千瓦，占结构比重为75.87%；水电装机容量17152万千瓦，占结构比重为21.64%；核电装机容量910万千瓦，占结构比重为1.15%；风电装机容量1221万千瓦，占结构比重为1.5%。其中风电的增幅是最大的，同比增长111.48%；水电同比增幅为1个百分点；火电的比重同比下降了1.55个百分点。单机容量为30万千瓦及以上的机组其比重已超过60%，60万千瓦及以上机组已成为新建项目的主力机型。2008年，用于火力发电的原煤总耗量为13.4亿吨，占当年全国原煤消耗的51.4%。全国平均供电煤耗为349g/kwh，较2007年降低了7 g/kwh。目前，已投产的超超临界机组的供电煤耗为284g/kwh 或更低。一般60万千瓦超临界机组的供电煤耗低于330 g/kwh，但系统中仍有高能耗的（12.5万千瓦机组其煤耗达420 g/kwh，20万千瓦机组其煤耗达368 g/kwh）机组在服役。2008年，全年关停小机组1699万千瓦，三年累计已关停小机组3421万千瓦，完成“十一五”规划关停小机组5000万千瓦的68.4%。截止2008年底，国家又开列了包括部分20万千瓦容量机组在内的1亿千瓦小机组关停计划。截止2008年底，全国水电在建规模为7000多万千瓦；核电的在建规模为2290万千瓦；总的在建规模约1.85亿千瓦。其中包括未经核准而自行开工的（仅五大发电集团就有百个大型电厂）火电厂。（三）、长期形成的电源结构性矛盾和粗放型增长方式尚未根本改变。长期以来，我国电力能源消耗主要以煤为主。但是我国原煤、原油、天燃气资源的人均占有量分别是世界人均水平的45.45%、10.7%和4.99%。我国原煤储量仅是美国的1/2，人均占有量则是美国的1/10。可是我国创造单位GDP所消耗的能源却是美国的3倍多、法国的4倍多、英国的4.5倍多、德国的5倍多、日本的6倍多。客观来看，我国是人口大国，更是农业大国，是资源的贫国，资源浪费的大国，地大而物不博。占世界总人口约21%的中国消耗当年世界资源消耗总量的约30%40%，创造的GDP占世界当年GDP总量6%左右。显而易见，我国电力工业的科学发展任重而道远。我国的水资源状况，依据国家发改委2005年11月份公布我国大陆水资源复查的结果：经济可开发总的储量4.018亿千瓦，其中包括尚有争议的5000万千瓦，目前已开发并投产的是1.7152亿千瓦，在建的规模有7000多万千瓦，2009年预计开工的容量约2000万千瓦。到2020年水电装机容量可能达到3亿千瓦。2020年之后再继续开发的潜力就相对小了，难度也大了。我国的核电工业，起步较晚，但自主创新较快，目前已掌握了世界比较先进的核裂变可控技术的开发利用，在取得核燃料的国际合作以及核聚变可控技术的突破后，我国核电工业发展的前景是极为广大的。目前，我国已投产的核电装机容量为912万千瓦，在建的规模为2290万千瓦。与世界发达国家相比是相对落后的，有待大力发展。我国的风电发展同样起步较晚，但发展迅猛。目前已突破了风场勘测、装备制造依靠进口的瓶颈问题，而且我国风能资源储量远大于5亿千瓦，所以发展前景可观。二、电源建设的展望2009年2月3日至5日，国家能源大会在北京召开。近段时间，国家相关部门积极贯彻落实电源建设的全面协调可持续发展，正在编制电力发展的“十二五”规划。电源结构调整是今后一个时期的突出重点。根据相关的信息，我们可以对电源结构调整下的建设市场取向有所认识。当前，受金融危机影响，我国经济下滑，导致的用电需求不足现象是暂时的。从中长期看，我国正处在全面建设小康社会的历史发展阶段，“工业化进程”、“城镇化率”任重道远。我国人均发电装机水平目前只有0.6千瓦左右，只有中等发达国家人均水平的50%左右，电力需求潜力巨大。（一）、大力发展核电。核电是清洁高效能源，污染少，温室气体接近零排放，是优化电源结构的优先选择。目前，我国的核电装机容量只有912万千瓦，占电源总装机容量的1.15%。在取得了相关的突破后，要努力提高核电装机的比例。正在调整的核电发展规划，将“十一五”的“积极发展”调整为目前的“大力发展”核电。要加强沿海核电发展，科学规划内陆地区核电建设，力争2020年核电占电力装机总容量的比例达到5%以上（目前，我国已在建的核电项目规模多为2290万千瓦）。届时，核电装机容量将达8000万千瓦。（二）、积极开发水电。我国是世界上水电资源蕴藏最为丰富的国家，技术可开发的储存量为5.416亿千瓦，经济可开发的储量为4.018亿千瓦。截止2008年底，我国水电装机容量1.7152千瓦，占电力装机总容量的21.64%。开发利用的程度仍然较低，远低于美国，日本等发达国家的开发利用程度，发展潜力巨大。正在调整的规划将“十一五”的“有序开发”调整为“积极开发”水电，目前，水电的在建规模为7000多万千瓦。09年将再核准开工2000万千瓦。今后，在科学论证，系统规划，有序发展，妥善处理好生态保护和移民安置的前提下，要坚持积极开发水电的方针，力争到2020年水电装机规模达到3亿千瓦左右。但从长远看，相对潜力要小一些，2020年以后的水电开发难度更大一些，问题更多一些，速度自然会降下来。（三）、大力发展风电和可再生资源。目前，我国的风电规模为1221万千瓦，居世界前列。风电技术水平和装备制造能力都取得了很大提高，今后，要继续加快百万千瓦规模风电场的建设，带动风电设备研发制造业的发展，尽快形成每年1000万千瓦以上的自主装备能力。当前，要科学规划，精心组织，重点建设甘肃河西走廊，苏北沿海和内蒙古三个千万千瓦级的大风电场，力争使我国在2010年前后的风电装机容量突破2000万千瓦；2020年风电装机总容量达1亿千瓦，届时装机容量占全国发电装机总容量由现在的1.5%，提高到6%以上。（四）、优化发展煤电。我国能源的资源结构决定了我国电力装机在较长的时间内将以煤电为主，电力发展在短期内难以改变主要依赖煤炭的格局。到2020年电力的装机总容量如果为16亿千瓦，依照设想的规划电源结构比重应该是：风电占6%；核电占5%；水电（的3亿千瓦）应该是占18.75比目前的21.64%是降低了。那么火电的比重应该占70.25%，火电的装机容量届时应是11.24亿千瓦。截止2008年底，我国火电装机容量是6.0132亿千瓦，占电力装机总容量的75.87%，届时比重将有所降低。 大力推进“上大压小，节能减排”的政策。三年的时间，全国已累计关停小机组3421万千瓦。提前完成“十一五”规划关停小机组5000万千瓦的进度计划。目前，国家发改委、能源局淘汰落后产能，继续大力推进“上大压小，节能减排”的步伐进一步加快，已确定下一步将逐步关停12.5万千瓦和20万千瓦的小火电机组容量1亿千瓦。计划2009年关停1300万千瓦；2010年关停1000万千瓦；2011年关停800万千瓦。支持鼓励热电联产项目，改善北方高寒地区冬季供暖条件，努力提高热电联产比重。鼓励在大、中城市建设30万千瓦等级的热电机组。着力推进电煤基地建设。保证电煤供应。着力推进煤电一体化建设。国家于2008年已在呼伦贝尔一次开工建设360万千瓦褐煤火电机组，实现低热值褐煤资源就地转化为电力外送。还将在内蒙的宁东一次开工建设煤电化项目群。总装机容量为440万千瓦。国家还将启动锡林郭勒煤电一体化项目。同时推进山西、陕北、内蒙西部、两淮、贵州等煤电基地建设。这些项目是国家近期进行结构调整的重点内容。目前，我国还有百余座在建的大型火电项目尚未经过核准，这些火电厂基本都是中央企业投资建设的，对于这些项目的处置一定要有一个时间过程，即便是通过了核准，核准项目的指标对于电建市场规模也是虚拟的。势必挤占这一时间段的市场总量。虽然这个时间段不可能长，但是会严重影响近期电源建设市场实行规模。三、结论（一） 优化发展煤电的结果，没有改变电源发展在短期（2020年以前）依赖煤碳的格局。到2020年止，煤电比重从目前的75.87%将降到70.25%。其电源建设的规模仍有5亿多千瓦的空间。考虑到“上大压小”和尚未核准的在建项目容量的相互冲减，5亿千瓦的建设总量没有大的变化。但近期受尚未核准在建项目逐渐消化的影响，实际的煤电建设市场规模偏小。着力跟进近期将启动的“结构调整”项目是必要的。但“粥少僧多”加大了市场开发的难度。（二） 大力发展核电的政策，扩展了电源建设市场空间。到20