NDCconsulting-CDN产业发展与市场策略深度报告2010简版

知识水坝（豆丁网 您倾心整理（下载后双击删除 ） 百度一下 知识水坝 业发展 与市场策略 深度报告 2010 北京诺达咨询有限公司 2010 年 01 月 第 2 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 正 文 目 录 管理者摘要 . 5 主要观点 . 5 研究方法 . 6 诺达咨询建议 . 7 第 1 章 述 . 8 定义 . 8 术发展分析 . 9 作原理 . 9 统组成 . 12 键技术 . 15 务 . 20 务内容 . 20 务对象 . 22 第 2 章 展影响因素分析 . 23 动因素 . 23 联网用 户增长迅速 . 23 联网网站数量增加 . 25 门业务使访问流量增长 . 26 第 3 章 全球 场发展现状 及趋势分析 . 27 球 场发展概况 . 27 国 . 28 展现状 . 28 T&T . 29 . 31 附件 36 完全版正文目录 . 36 第 3 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 完全版图表目录 . 39 关于我们 . 41 价值 与特色 . 42 2010 最新报告清单 . 43 法律声明 . 47 第 4 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表目录 图表 1 传统方式下用户访问过程 . 9 图表 2 传统的 络基本结构及数据传输方式 . 10 图表 3 络工作原理 .表 4 式下用户访问流程 .表 5 作原理 . 12 图表 6 统组成框图 . 13 图表 7 络结构及组成 . 14 图表 8 营网络结构 . 15 图表 9 定向 . 16 图表 10 基于 作流程 . 17 图表 11 种内容分发方式比较 . 18 图表 12 统内容存储 . 19 图表 13 本地内容管理的实现 . 20 图表 14 务内容 . 22 图表 15 务对象分类 . 22 图表 16 2004中国宽带网民增长情况 . 23 图表 17 网民每周上网时长 . 24 图表 18 2009 年不同接入方式的网民规模 . 24 图表 19 2004我国网站数量增长情况 . 25 图表 20 各类网络应用统计表 . 26 图表 21 2003 入变化情况 . 32 图表 22 2003 约用户变化情况 . 33 图表 23 2004 售及海外运营收入占总收入的比例 . 33 第 5 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 管理者摘要 主要观点 络搭建需要大量设备投资和带宽租用费用。如果没有网络规模优势，单 个节点成本会很高。没有成本优势的情况下，参与市场竞争的胜算几乎没有。因此， 目前国内用户对 务认知度普遍较低，部分客户认为 务仅仅是用来解决电信南北互通的问题，更多的用户认为 术仅用于网络加速。 在标准化进展方面， 标准还不到成型的时候。由于长期缺乏统一的技术标准，这给 大规模应用造成很大的障碍。虽然国际和国内的一些大的运营商已经在开始形成自己的标准，不过，目前的这些标准还相当初级。 务的影响主要体现在流媒体领域。而 结合则能发挥两者的优势，搭建更为理想的流媒体解决方案。 业内企业普遍认为， 商业模式并不成熟。同时， 场缺乏必要的监管机制。在目前市场规模较小、竞争并不激烈的环境下，市场监管问题并不突出。随着市场的告诉成长，监管问题会很快出现。目前在局部市场已经出现价格战的趋势。 目前所有的 台收益单一，没有连带业务；业务都针对网上运营的视音频网站、电子商务网站、门户网站，没有针对小应用量的企事业单位 。 综观整个国外 的 场， 美国 场 的 发展在世界范围内是最快的，也是最具有代表性的 场。 市场数据表明，目前美国 及率已经超过 90 。 而互联网技术处于世界领先地位的韩国由于像网络游戏、流媒体服务以及宽带接入等的优势，在 域也发展的非常好。目前，韩国的 然只有 8 个节点，但却能支撑 100G 的流量，这在世界上都是屈指可数的。 第 6 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 中国移动、中国电信、中国联通和中国网通四家电信运营商在我国市场上个自划分自己的势力范围，造成运营商之间和南北之间的互联互通问题长期得不到解决， 国内互联互通问题造成 了 成本的明显 增加 ，阻碍了 我国的推广。 通过调研发现，目前服务商无论是在从品牌及业务认知度、营销模式、价格、服务灵活性等方面进行改进，另外在客户细分和发展策略上也需要进一步调整。 研究方法 焦点小组 研究 方法 业务体验 深 度访谈 二手资料研究 定量调查 诺达知识库及数据渠道数据 第 7 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 诺达咨询建议 美国在 及之后，主要任务是增加服务种类和细分服务。我国目前还处于普及率阶段，规模和技术层面的问题都在阻碍专业化公司的出现。由于没有把主要精力集中在自己核心业务上，向专业而深入的方向发展，所以很多企业不能发展壮大。 如何向专业 化发展是国内 务商应该尽早确立的发展方向 。 韩国 主要利润来源（ 80%）是来自 流媒体服务，来自 可能只有 20%利润来源正好相反 。 可见 务并没有可以复制的盈利模式，应该结合本国互联网业务发展的特点和公司的优势找到适合公司自己的市场地位和业务发展重点。 可管理、可运营性和服务的可靠性等方面存在诸多困难。 融合目前已经得到越来越广泛的认可，成为 展的重要趋势。 对于 统厂商来说采用怎样的方式使两者有效的结合起来，既能很好的 满足用户需求又能降低系统成本是 品开发的一个关键因素。 第 8 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 第 1章 述 定义 全称是 内容分发网络。 其目的是通过在现有的 增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户可以就近取得所需的内容， 解决 络拥挤的状况， 提高用户访问网站的响应速度。 从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。 实现分为三类：镜像 、高速缓存 和 专线。 镜像站点（ 是 比较 常见的，它让内容直接发布，适用于静态和准动态的数据同步。但是购买和维护新服务器的费用较高，还必须在各个地区设置镜像服务器，配备专业技术人员进行管理与维护。对于大型网站来说，更新所用的带宽成本也大大提高了。 高速缓存，成本较低，适用于静态内容。 统计表明，超过 80%的用户经常访问的是 20%的网站的内容 （互联网访问内容的二八法则） ，在这个规律下，缓存服务器可以处理大部分客户的静态请求，而原始的服务器只需处理约 20%左右的非缓存请求 和动态请求，于是大大加快了客户请求的响应时间，并降低了原始服务器的负载。 专线，让用户直接访问数据源，可以实现数据的动态同步。 总结 术具有的优势，可以概括为以下几点： 1、 可减少消耗的网络带宽，减少网络访问的延迟和用户响应时间，提高网络性能和网站内容的可用性； 2、 提高网站资源的管理控制能力，智能分配路由和进行流量管理； 3、 发送的内容受到保护，未授权的用户不能修改； 4、 内容提供商可在本地自己决定服务的内容，内容是动态的； 5、 内容提供商在降低成本的同时，提高了服务质量，提供的内容更多、速度更快； 6、 可线性、平滑地 增加新的设备，保护原有的投资。 第 9 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 术 发展分析 工作原理 传统方式下用户访问过程 图表 1 传统方式下用户访问过程 传统网络结构下，用户的访问流程基本如下： 1、 用户在自己的浏览器中输入要访问的网站的域名； 2、 浏览器向本地 求对该域名的解析； 3、 本地 请求发到网站授权的 务器； 4、 授权 服务器的 址作为解析结果送给本地 5、 本地 解析结果返还给用户，同时将该解析结果保存在自己的缓存中，直到相应的 存周期）过期，才再向网站的 授权 求解析 ； 6、 用户在得到 址后，向该地址所指向的网站的服务器进行访问。 传统网络结构下的访问瓶颈 一个开放的网络，在这个开放的网络上，访问和寻址都是通过分布在网络上的众多的路由器来将包从一个网段传递到另一个网段，由于地域分布的广泛，用户对网站的访问必须经过许多路由器的转接，才能最终到达网站的 务器，中间可能要跨过多个网络。即使在理想情况下，路由器的每一次转接（ 都会造成一个延迟，虽然单个这样的延迟时间较少，但当网络规模很大时， 会大量增加，造成的延 迟也会更加明显。而且，任何一个路由器的故障或者拥塞都可能造成访问的中断或者延迟，严重影响访问的质量。而且，不同网络之间的互联是通过对等点（ 接在一起，有些互联点的带宽比较狭窄，也是导致 问速度慢的一个重要瓶颈。 其次 ，现有的互联网以数据包传输为基础，任何一个数据包的丢失或出错都必须重新发送，而平均一个重传过程需要 3 秒钟，从而导致延迟。并且现有的 议也有诱发延迟 第 10 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 的因素，据调查，完整下载一个网页，需要在用户和服务器之间往返 20 100 次。 最后， 现有的路由技 术以路由器工作状态的历史数据为依据来确定当前数据包的传输路径，无法真实反应当前的路由和网络连接状况。这往往会导致数据传输所经过的路径并不是当前的最佳路径。而且，众多的路由器和交换机不但使数据传输的时间延迟增大，还会增加出错的几率，因为任何一个路由器出现问题都会影响到整个传输过程。 图表 2 传统 的 络基本结构及数据传输方式 式下用户访问过程 基本工作原理就是广泛采用各种 务器，将这些 务器分布到用户访问相对集中的地区或网络中，并利用全局负载均衡技术（ 用户的访问指向离用户最近的工作正常的 务器上，由它直接响应用户的请求。如果 务器中没有用户要访问的内容，它会根据配置自动到原服务器去抓取相应的页面并提供给用户。可以说，一旦 络正常运行后，内容的分布和用户的访问定位全部是自动的。 第 11 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 3 络工作原理 图表 4 式下用户访问流程 络结构下，用户的访问流程基本如下： 1) 用户在自己的浏览器中输入要访问的网站的域名 ； 2) 浏览器向本地 求对该域名的解析 ； 3) 本地 请求发到网站的主 4) 主 据一系列的策略确定当时最适当的 点 ； 5) 主 析的结果（ 址）发给用户 ； 6) 用户向给定的 点请求相应网站的内容。 第 12 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 5 作原理 系统组成 一个 络通常由以下 3 个层面、 5 个基本部分组成。 第 13 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 6 统组成框图 数据层： 原始服务器 即 服务器，用来存放内容提供商网站的 容，一般情况下安装在 内容提供商自己负责维护和管理。 节点网络 业务提供点，是面向最终用户的内容提供设备。 点上通常按需放置务器和本地负载均衡服务器（ 在每个节点上，一般会有多于一个 务器的处理能力， 比如有的 务器专门用来提供流媒体服务，有的专门支持 务。 务器保存着原始服务器上相应内容的副本，能保证最快的响应用户的请求。此外，在 务器数量增多时，就需要本地负载均衡服务器实现节点内部多个 务器间流量的分配。 控制层 全局负载均衡控制服务器（ 即智能流量分配系统。用来实现全局的负载均衡，将流量指向到正常工作的 务器上，并在他们工作异常时及时将流量转走。该控制器能够直接或间接地取得分布在各地的 点中 务器的工作状态和性能，并能 够判断用户的来源，以保证用户能 第 14 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 被有效的分配到离其“逻辑上”最近最健康、可用的节点上。 管理层 内容管理系统 主要负责整个 统的管理，特别是内容管理，如内容的注入和发布、内容的分发、内容的审核、内容的服务等。对于 络，一个完善和稳定的内容管理系统是网络成功的关键。 网络监控管理系统 负责整个 络的集中监控和管理。能实现分布检测，集中告警，在对各节点的务器的工作状态进行监控时及时发现故障，以保证整个 络的正常运行。 全 局 负 载 均 衡 控 制 器本 地 负 载 均 衡 控 制 器交 换 机交 换 机交 换 机数 据 源 服 务 器 群节 点 网 络节 点 网 络管 理 中 心内 容 分 发 管 理S o u r c e : N u o d a c o n s u l t i n 7 络结构及组成 基本的 络由五个部分（ 原始服务器 、节点网络、 全局负载均衡控制服务器（ 内容管理系统、网络监控管理系统）及其的三个层面（数据层、控制层、管理层）组成，而用于商业运营的 络还应考虑 口和管理、用户认证、鉴权授权与计费（ 数字版本管理（ 相关功能，如图 7 所示。 第 15 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 8 营网络结构 口和管理：为 业务提供商提供开放标准的接口，方便其进行各种业务的开发。同时， 营商对于 行可控的管理，防止其欺诈收费等行为，这方面中国的运营商较为重视。 用户认证： 在实现用户安全防护的基础上，对用户的身份进行识别和区分，能保护接入用户不受网络攻击，且能阻止接入用户攻击其他用户和网络 。 通过认证的用户可以享受网络服务，而未通过认证的用户则被拒绝。 鉴权、授权和计费： 鉴 权 （ 用户在使用网络系统中的资源时对用户身份的确认。授权（ 指 网络系统授权用户以特定的方式使用其资源，这一过程指定了被认证的用户在接入网络后能够使用的业务和拥有的权 限，如授予的 址等。计费（ 指 网络系统收集、记录用户对网络资源的使用，以便向用户收取资源使用费用，或者用于审计等目的。 数字版本管理（ 对有形和无形资产版权和版权所有者关系的定义、辨别、交易、保护、监控和跟踪的手段。 一个系统概念，它包含数字版权信息使用，受版权保护的数字媒体内容的管理和分发。 关键技术 内容路由技术 第 16 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 内容路由通常通过负载均衡来实现。通过负载均衡技术，实现将用户的请求重定向到整个 络中的最佳节点。最佳节点的选定可以根据多种策略，例如 节点服务可用、节点负载最轻或就近分配等原则。负载均衡的准确性和效率能提高整个 络的性能和服务质量。其实现方式主要包括 定向、 析等。 定向 在 议中定义了一种方式允许 务器在响应用户请求时包括一个重定向的错误码 (302)同时包括重定向的 些信息通知浏览器必须要到新的 才能取得所需的信息。这样，用户的访问就能被有效地引导到一个合适的节点上。 图 9 显示了其过程。 图表 9 定向 具体实现流程如下： 1、 用户在自己的浏览器中输入要访问的网站的域名 ； 2、 浏览器向本地 求对该域名的解析 ； 3、 本地 权域名服务器 请求解析； 4、 授权域名服务器返回解析结果（ 址） ； 5、 浏览器向 节点 B 出 求 ； 6、 B 服务器发现自己不是最佳的服务器， 返回的响应是 重定向到 A 服务器 ； 7、 浏览器向 节点 A 出 域名解析请求； 第 17 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 9、 A 服务器 返回 址 给用户，并最终响应用户的请求，显示 站内容。 析 用户要访问网站，必须通过 务器将域名解析成 址，再通过发出 求获得所需内容。因此，要实现用户的重定向，可以通过在 修改配置来实现，其方式有两种：直接利用 有的 试时间来实现。在负责实现 能的设置所有节点的 后根据用户的位置和当时网络的情况将域名解析到一个或多个 。下图显示了工作流程。 图表 10 基于 作流程 具体实现流程如下： 1、 用户在自己的浏览器中输入要访问的网站的域名 ； 2、浏览器向本地 求对该域名的解析； 3、本地 解析请求发到 授权域名服务器，该服务器通知本地 权域名解析服务器已是 制器 ； 4、本地 制器发出域名解析请求 ； 5、 制器 根据预设的一系列策略确定当时最适当的节点，并将解析结果（ 址）返回本地 6、本地 对应 址发给用户； 第 18 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 7、用户向给定的节点发送请求； 8、节点中的 务器响应用户的请求，提供相关内容 。 内容分发 技术 内容分发包含从内容源到 缘节点的 程。从实现上，有两种主流的内容分发技术： 一种被动的分发技术，通常由用户的请求驱动。当用户请求的内容不在本地的边缘 时， 用 式从内容源或者其他 点实时获取内容，同时保存一份副本在本地。在 式下，内容的分发是按需的。这种分发方式的优点是能适应大量的多样化内容，灵活性强，缺点是对第一个用户的响应速度较慢。 相对 种被动的分发技术， 显得要主动多了。在这种方式下，内容主要通过预分发（ 形式提前发布到 络中所有的或指定的 边缘 别适合有针对性的内容提供，如 流媒体内容。和 发方式相比，这种方式对内容的管理控制能力更强，而且即使第一位用户也能得到较好的服务体验。 在实际的 统中，具体的内容分发方式需要根据内容的类型和用户的访问情况适当的选择。 种内容分发技术比较 容分发方式 被动，由用户请求驱动 主动， 预分发 方式提前发布 优点 适应大量的多样化内容，灵活性、应用扩展性强 对内容的管理控制能力更强；对于用户响应速度非常快，能带来高质量的体验 缺点 对第一个用户的响应速度较慢 传输业务量较大，对网络拥 塞控制能力要求较高 适用范围 适合内容访问比较分散的情况 适合内容访问比较集中的情况， 如热点流媒体内容 资料来源：诺达咨询 表 11 种内容分发方式比较 内容存储技术 统的内容存储包括两方面：内容源的存储和内容在 点中的存储。 第 19 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 12 统内容存储 内容源的存储由于网站内容的规模（通常可以达到几个甚至几十个 及内容的吞吐量比较大的关系，通常采用海量存储架构。如 而内容在 点中的存储要考虑的因素通常包括功能和性能两方面：功能上包括对各种内容格式的支持，即根据不同文件格式的读写特点进行优化，以提高读写效率。另外还包括对部分缓存的支持，即指内容可以以不完整的方式存储和读取，这主要是针对流媒体内容。由于用户访问行为的随机性，许多用户并不会完整的收看整个流媒体节目，部分缓存的采用就大大提高了 存储空间的利用率并有效的提高用户请求的响应时间。不过，部分缓存可能导致内容的碎片问题，还需要良好的设计和控制。在性能方面，支持的容量、多文件吞吐率、可靠性、稳定性是要考虑的。目前，多数存储系统都采用了 术进行可靠存储。但不同设备使用的 式各有不同。 内容管理技术 内容管理在广义上涵盖了内容的注入和发布、内容的分发、调整等一系列过程。这里所强调的内容管理主要指本地内容管理，即内容进入 后的内容管理。 本地内容管理： 范围：一个 点（由多个 备和一个 备构 成） 作用： （ 1）可以在 点实现基于内容感知的调度，避免将用户重定向到没有该内容的备上，从而提高负载均衡的效率。 （ 2）实现在 点内容的存储共享，提高存储空间的利用率。 实现形式： 第 20 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 图表 13 本地内容管理的实现 务 服务内容 为了清楚明白的介绍 服务内容，将 同类别、各类别的特点以及设用的 客户群体整理成表格形式，如下表所示： 第 21 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 务内容 类别 特点 适用客户 内容加速 静态内 容加速 把网页内容分发到各个 点上 含图片内容较多的门户网站、新闻发布类网站、访问量较大的行业网站、政府机构网站、企业门户网站等等 动态内容加速 在每个加速节点通过动态路由优化技术，使用户的动态内容请求得到响应 存在南北互通瓶颈、网页类型以动态为主的用户 下载加速 利用分布式 的带宽优势，提供高速率的下载； 软件厂商的补丁发布，杀毒软件厂商病毒库更新，其他提供文件下载 服务的网站 流媒体加速 流媒体直播加速 在 统中，淡化了传统的 C/S 直播模式，任何一个收看直播频道的用户都是对 等网络中的一个成员（ 在从其他的邻居 取所需数据的同时，也在为其他邻居 提供网上新闻直播的媒体网站；提供网上电视或电台服务的网站；提供重要体育赛事直播的网站；提供重大事件网上路演的金融类网站。 流媒体点播加速 采用高速流媒体缓存技术 提供在线音、视频流媒体点播服务的网站；提供远程教育的网站；提供在线培训服务的网站；提供媒体类内容点播的网站等。 应用加速 采用专用的 速设备可以在各个分布式的访问节点 电子商务，金融证券 ，重要信息查询，对安全私密性要求较高的网站 第 22 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 上来提供 用加速服务 资料来源：诺达咨询 表 14 务内容 服务对象 据服务的目标客户群的不同，可以分为三类，如下表所示： 务对象分类 类 目标客户 装的位置 型 覆盖型（ 内容的拥有者或提供商 多个数据中心 ( 接入端，网络对 等点 对等型（ 内容的拥有者或提供商 网络对等点上 托管型（ 内容的拥有者或提供商 数据托管服务商的多个数据中心 用户型（ 最终 户 己的接入端 企业型（ 公司 公司总部和分支机构所在地 资料来源：诺达咨询 表 15 务对象分类 第 23 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 第 2章 展影响因素分析 驱动因素 互联网用户增长迅速 2009 年 1 月公布的第 23 次中国互联网统计报告称我国网民总数达到了 ， 远远超过了 美国， 成为世界上网民数量第一的国家 。其中， 宽带网民数达到 人，手机网民数达到 人 。 图表 16 2004中国宽带网民增长情况 按照上网时长来统计，我国网民平均每周上网时间为 18 小时，这个水平居世界网民平均上网时间的前列。其中上网时间在 1 10 小时之间 的占到 是最大的群体。而上网时间在 20 40 小时之间的占到 是网民的第二大群体。上网时间多于 10 小时而少于 20 小时的网民占到总数的 上网时间多于 40 小时网民数量达到 这部分人群主要为工作时间使用互联网的网民。总体而言，每周上网时间在 10 个小时以上的网民占到了 50%左右。和以前相比，时间长度的增长是明显的，说明我国网民上网条件和网 第 24 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 络普及率都有了明显提高。各时长网民数量之间的比例结构如下图所示： 图表 17 网民每周上网时长 宽带网络接入的普及是网民数量增长和时间增长的重要原因。网络的普及为社会信息化的提高做出了主要贡献，同时为提高工作效率、促进经济发展做出了很大贡献。 2009 年不同接入方式的网民规模 占总体网民比例 规模（万人） 宽带 32000 手机接入 46% 15548 台式接入 26465 笔记本接入 8754 其它 122. 诺达咨询 表 18 2009 年不同接入方式的网民规模 第 25 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 互联网网站数量增加 过去两年间，博客 (个人网络日志 )及网上购物的兴起和创建网站操作的简单化等因素结合在一起，使得网站数量猛增。其中，美国、德国、中国、韩国和日本的网站发展速度最快。目前中国网站数量已达 306 万个，比去年 年末 增长 图表 19 2004我国网站数量增 长情况 政府类网站增多 作为转变政府职能和创新管理方式的重要途径，电子政务是我国信息化推进重点。目前，我国以 量已超过 45000 个。 2006 年国家信息化领导小组颁布了国家电子政务总体框架，提出了 “ 十一五 ” 期间电子政务的发展目标，即期望政府门户网站可以成为政府信息公开的重要渠道， 50%以上的行政许可项目能够实现在线处理，电子政务的公众认知度和满意度进一步提高。 2008 年 12 月中国互联网络信息中心（ 查结果显示， 35%的人访问过政府网站。 个人网站、电子 商务网站增多 据统计 半年内更新过博客 /个人空间的 网民 比例为 截至 2009 年 6 月底，中国拥有个人博客 /个人空间的网民用户规模已经达到 人，个人网站发展迅速；电子商务网站也呈现出很高的发展速度。 第 26 页 共 47 页 业发展与市场策略深度报告 2010 热门业务使访问流量增长 目前中国网民中网络游戏使用率是 这一比例甚至已高于电子邮件使用率。网络游