【毕业学位论文】（Word原稿）深圳汽车配件行业分析-工商管理

深 圳 大 学 本 科 毕 业 论 文（设计） 题目 : 深圳汽车配件行业分析 院 别 : 管 理 学 院 专 业 : 工 商 管 理 学 号 : 2002041091 姓 名 : 胡 万 贤 指导教师 : 崔 世 娟 辅导教师 : 崔 世 娟 2006 年 5 月 14 日 2 目 录 摘要（关键词） 1 教师点评 1 一、 前言 2 二、国内汽配市场概况 3 （一）产业规模与增长态势 3 （二）市场竞争格局 4 三、深圳汽配行业的分析 5 （一）深圳汽配产业发展历史与生命周期 5 （二）行业概况 8 （三）市场规模与分布集中度分析 8 1深圳汽车零配件市场总体规模 8 2产品组成特点与市场分布 9 （四）行业环境分析 9 1行业宏观环境分析 9 2 析 11 3波特五力模型行业分析 13 四、深圳汽配行业存在的问题 16 五、对深圳汽配行业发展的建议 16 注 释 19 参考文献 19 1 深圳 汽车配件行业分析 管理学院 工商管理系 胡万贤 学号： 2002041091 【摘要】 本文以中国经济持续快速增长，汽贸行业迅速发展为大背景，分析国内汽配行业现有规模与增长态势、市场需求等外部环境。结合内部环境分析，对深圳地区的汽车配件行业进行了深入探讨。论文从深圳汽配行业的生命周期、市场概况、市场规模等方面进行了论述，利用 特五力模型、 工具具体 分析其行业特征，总结出深圳汽配行业发展中现存的问题并对此提出发展建议。 【关键词】 汽车配件；行业分析；战略规划；市场需求 【教师点评】 论文运用 特五力模型、 分析工具对国内汽配行业、深圳地区的汽车配件行业进行探讨、分析和阐述。尤其能够将行业的宏观影响因素分析与行业的内部环境分析相结合，对深圳地区的汽车配件行业的现有规模、增长态势、市场需求角度、生命周期、市场概况等进行了分析和探讨，总结出深圳汽配行业发展中现存的问题并对此提出发展建议。该论文结构完整、内容充实、语言通顺，论述比较充分，条理也 很清晰，能够在文献研究、实地调研的基础上，将管理学相关理论与具体行业的实践相结合，对其进行思考分析并提出自己的观点，具有一定的实践价值。 （点评教师：崔世娟副教授） u 2002041091 as of in of s of 【 2 一、前言 随着经济全球化和一体化进程的不断深入，中国经济的发展成为带动世界经济向前发展的重要动力，当欧美发达国家经济增长乏力而中国经济一直独秀之时，跨国公司纷纷来华投资，将资金和技术投向中国的快速成长行业，欲分得中国经济增长的一杯羹。其中，汽配行业是近年来成长最为迅速、投资最为热烈的主要行业之一。汽车工业不仅是一个资金密集、技术密集、附加值高及规 模效益显著的产业，而且汽车产品具有较高的需求收入弹性和需求价格弹性，前后向产业关联度极大，使其有可能成为一个国家的主导产业部门。 中国入世后，伴随着中国汽车供销量的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了整车销售业，在 12 个小行业中居第一位 。 如果说整车销售是汽车市场的前沿阵地，那么维修保养、配件供应、精品美容和汽车改装等服务则可以称为汽车市场的“后市场”。随着汽车使用时间的延长，汽车的维修保养费用不断递增。而且车身价越高的汽车，相应的维修保养费用也越高。在欧美等国家，汽车业的获利主 要来源并不是整车销售，而是在售后服务上。发达国家的经验表明，汽车工业每增值元，会给上游产业带来 的增值，给下游产业带来 的增值 ， 汽车业的发展带动了汽车后市场。在整车销售业绩不断攀升的前提下，中国的汽车零配件行业出现了较大的需求空间与利润空间。 2004 年我国汽配市场年需求量达 800 亿元。 据 中国汽车工业协会 预测 ，未来三年，我国汽车消费 将 按 30以上的速度增长。我国的汽车行业将迎来一个高速增长期。 而在汽车总生产成本中，零部件占 70%至 80%。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低、汽 车产业的发展。业内人士指出，当前，我国汽车零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约，这一潜力尚未得到充分发挥。 统计资料显示， 2005 年，我国汽车总产量超过 550 万辆，汽车零部件制造业销售收入超过 5000 亿元，同比增长 其中汽车零部件出口额高达 美元，业内人士预测， 2007 年前，世界汽车巨头在低成本国家的零部件采购额将达到 500亿美元，其中 70%将来自中国 。 我国汽车零部件的生产和出口面临着巨大商机。 汽配行业是一个大规模协同的产业 。 随着中国加入 配行业已经打破了国家地域的限制，形成了全球化的市场与生产格局，面临着内、外部复杂的经营环境，日趋激烈 的竞争局面 。面对实力雄厚的外来竞争者，如何适应多变的市场需求，如何运用现代化的技术手段降低生产管理成本、提高企业竞争力，是中国汽车汽配行业需要面对和思考的问题。 深圳特区是我国经济增长最快的地区之一，迅猛发展的经济带来人民生活质量的不断提高。对汽车的需求量也日益攀升。由此带动了市内汽车整车销售业及汽车零部件产业的快速发展。国内外市场对汽车零部件的巨大需求正吸引着深圳投资者的目光。市政府部门也对此行业寄 以重望，希望把深圳的汽配行业做大做强，使深圳成为国内外知名的汽配生产批发基地。深圳的汽配行业已经成为深圳经济发展的新标杆。基于这些现实状况，在此时展开对深圳汽配行业的分析探讨显得十分必要。本文参照国内汽配市场发展状况信息、总结深圳汽配行业发展历程，分析现时深圳汽配行业特征，利用各种管理学理论对深圳汽的配行业所面临的机遇和挑战进行探讨，总结该行业发展中所面临的问题，并对此提出建议。在研究方法上，本文主要采用实地研究与定性资料分析，通过实地考察深圳汽配市场与收集与此相关的资料进行分析研究。 3 二、国内汽配市 场概况 （一） 产业规模与增长态势 汽车工业在加工工业中，属于资源利用规模相对较大，资源需求面广，涉及关联产业众多的产业。 2005 年 中国汽车产业的生产规模已经达到约 600 万辆，汽车工业对资源的直接、间接需求规模日益增大，资源约束问题已经不可能局限于国门之内来解决 。 虽然 目前我国与国际相比明显落后，现在有 123 家整车生产厂，遍布全国 27 个省、自治区、直辖市，其中 年 产量 1000 辆 以下 有 70 家。而目前国际上年销量 100 万辆以下已不能单独存在， 200 万辆规模的也面临重组 。 即便如此，其增长态势却是强劲的。 2004 年我国汽车产销量双双突破 500 万辆大关，汽车保有量逐年增长，我国正由世界第三大汽车消费国向世界第三大汽车生产国发展， 2005年 1，汽车累计产销 辆和 ，同比分别增长 其中乘用车产销 辆和 辆，同比分别增长 辆和 辆，同比分别下降 汽车零部件是汽车产业的基础和支撑。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋 势。目前，我国汽车零部件生产企业总数 8000 多家。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在我国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过 1000 家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。据预计，到 2010 年，中国汽车零部件国内产值将达到 7000 亿元左右。 以此速度发展下去，中国有望超过德国而成为世界第三大汽车生产国。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，正吸引着国内 外越来越多的投资，汽车零部件行业工业规模快速增长。 2005 年上半年，我国国内零部件企业规模较大的已经达到了 5000 家左右，汽车零部件出口总额 美元，同比增长 汽车零部件工业总产值与销售产值同比 04 年上半年分别增长 155%与 144%。 见图 1： 图 1 国内汽车零部件增长状况 （数据来源：中国汽车协会） 2005 年 1份，我国整车行业工业总产值和销售总产值分别比去年同期下降 而我们从上表看到，汽车零部件行业的工 业总产值和销售产值却以 14% 15%左右的速度增长，抛开原材料价格上涨等影响因素，我们可以从侧面反映出汽车零部件行业“火热”，当然这样的火热与跨国企业加大投资和本土企业扩张规模不无关系。 我国汽车零部件工业先于整车工业打入国际市场。在出口产品结构上，仍然以劳动密 4 集型、低附加值产品为主，但是技术含量高、附加值大的商品也正在逐年增多。我国汽车零部件产业人均设备率逐年递 增 ，但行业整体的研发投入强度、技术人员的数量及比例、新产品销售额所占份额等指标长年处于低水平。总体而言， 目前国内 汽车零部件企业并没有将研发作为重要 的发展战略。 从市场规模上看， 04 年我国汽车生产企业产品销售收入 5339 亿元，体现在 507 万的销量上，每辆约 元，若 05 年销量按 14%的速度增长，将达到约 578 万辆，则整车企业销售收入将达到 6069 亿元，再按国际上通行的标准（即整车销售规模：零部件销售规模） =1： 算， 05 年汽车零部件销售规模潜力将达到 10317 亿元。具体预测情况见表 1： 表 1 2005 年零部件行业市场销售规模潜力预测 预测项 04 年 05 年预测值 整车市场 增长率 10% 12% 14% 16% 18% 20% 销量 （单位：万辆） 507 558 568 578 588 598 608 整车销售额 （单位：亿元） 部件销售额 （单位：亿元） 二） 市场竞争格局 根据 2005 年 6 月份中国汽车工业协会对国内 4793 家零部件企业产品销售收入的统计信息所作的整理，由此我们能够看 出零部件行业的市场主体结构。我们看到单月产品销售收入在 5000 万元以上的共 724 家，企业个数比例只占到 15%，而单月产品销售收入在 1000万 5000 万元的企业个数则是零部件行业比重最大的，占到 37%。 另一方面，从价值角度来看，一亿元以上的共 381 家，企业个数比例仅占 但其当月收入却占到全部零部件销售收入总和的 60%左右的比重。其余 4412 家企业的产品销售收入之和则只有 40%的比重。其中， 1776 家单月产品销售收入在 1000 万 5000 万元的企业销售收入之和则占 21%的比重， 1178 家月销售额 500 万元以下的企业则只分得 2%的比重。具体内容见图 2： 图 2 2005 年 6 月汽车零部件企业单月销售收入分布 从以上统计资料不难看出，目前国内汽配市场的竞争已经进入较为成熟的阶段。少量实力雄厚的企业占据绝大部分的市场份额。绝大多数企业分布在产值的中下段。竞争程度较为激烈，但尚未形成寡头或垄断。 5 另外，从市场主体性质的变化来看，随着我国履行入世承诺，包括零部件企业的整个汽车产业链从生产领域到分销领域，正逐步向外资开放，近年来，随着世界上最大的 6+3汽车集团落户中国，跨国零部件厂商也纷纷尾随而至。据统计 ， 2004 年我国新签约中外合资零部件企业 21 家，投资额 美元，其中 10 家投资额达 美元， 占零部件合资企业投资额的 85%。 签约生产的项目大到发动机、变速器、汽车空调，小到车灯、密封件，区域分布更为广泛，南有广州、深圳，北有长春、天津，中原有武汉、十堰、襄樊，沿海有浙江、上海，几乎遍及全国主要的汽车工业较发达地区。国内汽配市场的竞争格局还将受到外资企业的影响进一步增强其竞争程度 。 1 三、深圳汽配行业的分析 （一） 深圳汽配产业发展历史与生命周期 纵观自深圳特区成立至今，深圳汽配 业的发展历程，大概可以把其划分为三个阶段：（见图 3） 图 3 深圳汽配产业发展历史 示意图 引入阶段 第一阶段为引入阶段，从 1982 年到 1990 年，此阶段中国汽配行业的主要特点是订单式的零部件加工生产。随着国家经济的高速发展，卖方市场出现，国家决定把汽车工业建设成为国民经济的支柱产业。深圳作为邻近港澳的经济特区，无论在地理位置上或是发展政策上都有着独天得厚的优势。同时，人们对汽车的需求发生了前所未有的变化，大量工厂的涌现导致汽车使用量迅猛增加。从 而带动了深圳汽配行业的发展。供不应求的局面与支柱产业的发展前景吸引了来自国内外投资者进入汽车零部件生产、销售领域。从而出现了一批中小型零部件企业，此阶段主要还是“三来一补”的生产方式。绝大多数零部件企业生产规模小、生产水平低、无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高，对规定厂家的依赖性强。 积累阶段 第二阶段为积累阶段，从 1991 年开始到 2002 年。在这一时期，深圳经过近十年的发展，逐渐建立起自己的支柱产业电子信息产业，形成了较大规模的电子产业配套市场，具有一定的电子产品生产 条件与生产能力。此时深圳的汽配工业也渐渐进入了以发展汽车快速发展 引入 积累 1982 年 1990 年 2002 年 6 电子产业的发展阶段。 汽车电子业的发展成为深圳光机电一体化产业的一大亮点。目前我市高新技术企业在缓速器、音响、诊断检测等汽车电子高端领域已占有一席之地，新兴的汽车电子产业正呈加速发展之态势。 深圳的汽车电子产业在多个领域都有龙头企业涌现。 在缓速器领域，特尔佳拥有发明专利的“电涡流缓速器”已占国内市场半壁江山，并于 05 年春天开始向中东、东南亚等地区批量出口。公司负责人介绍，近 3 年来，公司产值每年翻一番，去年产值近亿元， 04 年第一季度的销量已 是去年同期的 3 倍， 05 年产值有望突破 2 亿元。 在汽车音响领域，航盛电子、南盛电子、天缘、宝凌等企业形成了一个规模大、实力雄厚的汽车音响生产群体。航盛电子实现了跨越式发展， 03 年产值达到 8 亿元，成为国内汽车音响业的龙头企业。 04 年 3 月 11 日，航盛与韩国现代 式会社成立的合资企业 天津现代航盛电子公司隆重开业，它以中国北方汽车生产企业为市场拓展对象，04 年的市场目标是 4 亿元， 2008 年销售额将达到 30 亿元。 在汽车诊断检测领域，深圳市元征科技公司成为广东省首家在香港创业版 H 股上市的企业， 汽车检测、诊断、养护设备远销美国、俄罗斯等 20 多个国家。 03 年推出的 X 431产品是国家火炬计划项目， 车维修信息管理系统和无线四轮定位仪器等填补了国内空白，专用诊断仪为奔驰和宝马等名车配套， 03 年产值 3 亿元左右。 另外，在新兴的全球卫星定位系统市场上，华强信息、赛格车圣等企业都有较强竞争优势；运输冷冻空调方面，有全球著名的大冷王；电子防盗领域，也聚集了安吉龙、赛格等一批知名企业。 整体上看，深圳汽车电子产业，已形成一定的规模，并且呈现喜人的增长势头。 快速发展阶段 第三阶段为快速发 展阶段， 2003 年至今。这一时期的主要特点是汽配市场需求持续扩大，深圳市政府对于深圳汽车电子产品、汽车工业的发展有了明确的政策支持。 在全国范围内， 到 2004 年，中国汽车电子市场已经达到 元，这一数字相当于2001 年的 元的三倍。 （见图 4） 图 4 2001 2004 年中国汽车 电子产品销售额及增长率 7 在 2004 年中国市场销售的汽车电子产品中，销售额最大的产品是发动机电子控制系统，该产品以 元的销售额占据整个汽车电子市场 份额，其次是 统，销售额市场份额为 市场份额紧随其后的是汽车仪器仪表、汽车音响和安全气囊 。 （见图 5） 图 5 2004 年中国汽车电子市场产品 结构 据 04 年的统计数据，我市有数千家的汽车零部件生产企业 ，近万家汽车用品生产企业。其中，汽车电子产品企业有 100 多家，产值约近 30 个亿。 在车载电子方面以航盛、赛格导航、华强信息为首，康佳、创维、京华等企业的加盟，形成了一个强大的产业群，在国内居龙头地位；其中 深圳航盛电子 03 年生产各类汽车电子产品产值达 8 个亿，出口创汇 600万美元； 特尔佳的缓速器产品已居世界第二；汽车后市的先锋元征在中国汽车检测领域一路领先。 元征科技生产的汽车检测设备占国内高档汽车检测设备的半壁江山。深圳汽车电子产值连续两年居大陆首位，年 均成长率超过 37%。 深圳汽车电子产业发展迅速，正成为国内最重要的汽车电子产业基地。凭借在电子信息产业的优势和政策的引导，在近年来逐渐引入整车组装、生产研发等其它相关汽车工业。 深圳出现了以发展汽车电子产品为主，其它零部件生产与整车生产为辅的新局面。 2004年比亚迪汽车公司正式与深圳龙岗政府签约，哈飞汽车生产基地也随之落户深圳观澜，与创业园相邻。在深圳的龙岗区与宝安区已初步形成汽车产业带。与此同时，深圳市政府正在规划在观澜建成占地近 100 万平方米的汽车零配件产业集聚地。形成了以哈飞汽车生产基地为轴心，以汽车 零配件圈和汽车创业园为两翼的汽车产业带，为企业发展提供良好的产业链优势。 从销售市场的角度分析，无论在关内还是关外，近年来都建立起较大规模的汽配销售片区。在关内，笋岗成为深圳最大汽贸集散中心。据统计，目前笋岗片区经营汽贸产业的商家近 800 户，汽车零配件、汽车保养、汽车用品的年交易额达 20 亿元，占深圳消费总量的 60以上。经营面积达 2000 平方米的深圳汽贸第一城“奥特城”便安家在笋岗片区桃 8 园路。作为主题式汽贸商城的奥特城，引进欧美汽贸产业成功经营管理模式，建立统一的规范形象、超市化的经营方式、宽敞通透的专业卖 场、自选式的购物环境；实行明码条码标价、实施统一的售后服务等。在服务方面，奥特城首创汽贸产业“一站式”服务，特设服务中心和车友俱乐部，提供消费指导、零售配送、展示交易、售后服务、会员沙龙、商务中心、休闲天地、行业资讯等全程贴心服务，创造了全新的消费环境。在关外，有宝安的汽配城与龙岗的东部汽配城。除了这些较为集中的汽贸企业之外，一些较分散的私营汽配店、汽车美容服务中心也不断涌现。这也意味着深圳的汽贸行业进入了一个过渡时期。 （二） 行业概况 深圳城市居民整体经济实力和消费水平位居全国之首，每百户汽车拥有 量和汽车消费水平均领先全国。据 04 年的统计资料，深圳汽车总量达 60 万辆，按每辆车每年 元的配件消费计算， 60 万辆车每年市场消费额就高达 80 亿元。若按 15%的车辆年增长率计算，加上珠三角、港澳的大量过往车辆的消费， 2005 年消费总额将突破 100 亿元。面对日益膨胀的深圳汽贸消费市场，深圳的汽配行业在近年来无论在规模上或是服务质量上都处于快速发展时期。 2004 年，深圳市召开了汽车用品商会一届一次会员大会，会上表示，深圳正大力发展汽车配件用品产业，估计其产值到 2005 年将达 100 亿元。深圳市副市长陈应春表 示，深圳最近已把汽车及相关产品制造业列入未来发展的主要产业之一 。 由此可见，深圳汽配行业的发展，无论在市场需求上或是政府政策上都获得大力支持。 在全球经济一体化的背景下，中国的汽车配件用品行业对外面临着全球采购、列强登陆抢滩的压力，对内则面临着企业自身“散、乱、差”等“亚健康”状态的束缚，可以说，中国汽配用品企业正面临着许多困惑与挑战。 相对来说，深圳的汽配行业则走在了全国同行业的前列，比如笋岗片区的奥特城、八卦岭汽配基地等，都是深圳市内享有较高声誉的汽配企业。以去年 12 月份才试营业的奥特城为例，该汽配 市场试业不久即呈现出品种齐全、供应充足、管理完善等良好的经营状况。但通过另外一些企业，人们发现深圳的汽配市场也有一些不完善的地方，主要现象为：假冒伪劣产品较多、价格体系混乱、没有售后服务等、缺乏诚信等。另外也存在着由于经销商管理相对混乱，部分经销商以次充好、以旧当新出售等违规操作现象。 故此，深圳的汽配市场面临着一个如何规范汽配用品行业的经营及管理和使汽配用品行业的消费、价格透明化的问题。 （三） 市场规模与分布集中度分析 1 深圳汽车零配件市场总体规模 对于汽车配件实用占有量位居全国三甲的深 圳，其汽配市场已成商家必争之地。 没有一个部门说得清深圳汽配市场的容量到底有多大。深圳市工商局专业市场分局第一工商所所长杨初林介绍，抛开遍布全市的个体门店不谈，据 2004 年统计数字显示，目前全市范围内合法经营的汽车配件企业粗略统计约有 800 家左右，其中约 100 家汽车电子产品企业去年的总产值达 30 亿。但真正纳入专业市场规范管理的仅有 200 多家，绝大部分集中在八卦岭一带，其一年销售额约 6 亿元左右。 据八卦岭汽配专业市场经理丁文园介绍，该市场成立于 1996 年，为深圳发展最早、规模最大的汽配专业市场。 近年 来，各种规模、各种类别的汽配企业在深圳遍地开花，个体门店更是不计其数，仅田贝附近就从原来的 10 余家发展到今天的 50 多家。位于宝安南头关附近，沿着广深公路，可以看到大大小小的汽配行林立街头。此外，位于深圳东部的龙岗区的汽配企业数量和规模也在龙岗区总体经济发展的带动下猛增。根据以上 04 年全市汽配企业数量的统计， 9 以 12%的增长率保守估计，现时全市范围内合法经营的汽配企业就约有 1150 家，加上个体门店，总体规模可以达到 2500 家以上。 2 产品组成特点与市场分布 深圳汽车零配件市场的产品组成特点与深圳 本身的产业结构有着密不可分的联系。 从产品生产的角度分析；汽车电子产业已成为深圳汽配行业的重要组成部分。目前国内已形成以长春、上海、广州为中心的三大汽车产业圈，深圳紧邻广州，完全有条件发展配套产业。更为重要的是：汽车电子是电子信息产业链的延伸，深圳汇聚了一大批 业和 英，这一优势是别的产业圈无法比拟的。 目前我市高新技术企业在缓速器、音响、诊断检测等汽车电子高端领域已占有一席之地。据业内统计， 2005 年国内汽车电子市场预计为 2500 亿至 3000 亿元。汽车电子产业在我国属于朝阳产业，正处于快速发展时期 。正是汽车电子行业的这种巨大利润空间和广阔发展前景吸引了众多企业开始涉足。众多的汽车电子企业主要分布在位于观澜的深圳汽车电子创业园、位于龙岗的大工业区以及关内外各个高科技园区。 从产品经销的角度分析；深圳汽贸产业的核心地带在笋岗片区，该片区已成为深圳乃至华南最大的汽贸产业集散中心。据统计，笋岗片区经营汽贸产业的商家近 800 户，汽车零配件、汽车保养、汽车用品的年交易额达 20 亿元，占深圳消费总量的 60以上。刚进入笋岗片区不久的大型现代化汽贸中心 “奥特城”更是重画了深圳汽贸版图。“奥特城”拥有 2000 平方米 的经营面积，是笋岗片区首个重点开发项目。它的建成，将带动深圳汽贸产业的高速发展，再造一个新的汽贸产业核心圈。近年来在位于关外的龙岗和宝安中心区的汽配市场也得到快速发展，从原来较为分散的个体经营走向较为集中的汽配专业市场经营。逐渐形成了以笋岗片区为中心，以龙岗和宝安为两翼的发展趋向。 深圳汽配行业的市场分布集中度随着汽车工业的发展也不断得到提高，逐步向规模经济发展。进入年以来，除了发展汽车电子产业外，深圳还掀起了一股造车热。有关政府负责人表示，龙岗、宝安将分别引进比亚迪、哈飞等国产品牌的汽车生产基地。 同时有消息称，国外汽车资金也有望于今年注入深圳，国外汽车品牌将在深圳实现本地生产。深圳市外经贸局有关人士介绍，今年将抓住国际汽车业向中国转移的热潮，与国内的汽车制造商或经销商联手引进外资的汽车整车制造、配件生产或零部件采购商来深圳落户扎根。深圳汽配企业的分布正逐步走向高集中度的片区式发展。 （四） 行业环境分析 1 行业宏观环境分析 P：政治因素 政府政策对深圳汽配行业发展既有鼓励的一面也有制约的一面。 鼓励性政策： 在由国家发改委提出的 汽车产业发展政策 中提到：我国将 推动汽车产业结构调 整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，避免散、乱、低水平重复建设。通过市场竞争形成几家具有国际竞争力的大型汽车企业集团，力争到 2010 年跨入世界 500 强企业之列。 鼓励汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟，实现优势互补和资源共享，扩大经营规模。培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展，通过本政策的实施，使我国汽车产业在 2010 年前发展成为国民经济的支柱产业 。 汽车工业也是 深圳 政府 确定重点培育 的 11 大潜在优势产业 之一。深圳市政府表示： 汽车制造业（包括汽车电子、零配件）。目前我国汽车产业正处于高速发展阶段，深圳具有雄厚的资金、区位等优势，且有较强的汽车电子产品制造能力和零部件、特种车、环保汽车 10 的生产与研发优势。特别是深圳在 业的优势，可在汽车产业中大展拳脚。 将 术与汽车工业结合，同时促进两大产业携手并进。 2 制约性政策： 调整汽车消费税，消费税 是在对货物普遍征收增值税的基础上，选择少数消费品再征收一道消费税，目的在于调节产品结构，引导消费方向。 在刚实施不久的新消费税中， 提高了大排量汽车的消费税税率。增加了消费者的购车成本，在一定程度上制约了汽车工业的发展。以一辆 的猎豹越野车为例，在新消费税实施后，将增加 元的税金。 提高停车费， 停车场收费的提价是深圳最新出台的深圳市整体交通规划的重要内容，也是深圳鼓励优先发展公共交通的一个重要举措。根据深圳市交警局向物价局提交的提价听证报告，与调整前的收费标准相比， 深圳将大幅度提高机动车停车费，最高升幅达320%。虽然后来在 深圳停车费调价听证会的初步方案 中 ， 深圳公共停车场停车费只是微调，住宅区停车费暂不调整，但无疑深圳 已经发出限制私家车的信号。在人多地少的深圳，停车费继续上调将是必然趋势。 E：经济因素 深圳经济的发展速度可以说是一日千里。根据深圳市统计局发出的 深圳市 2005 年国民经济和社会发展统计公报 显示， 2005 年本地生产总值（ 元，比上年增长 按常住人口计算的人均 ，增长 按现行汇率计算，本地生产总值达到 均 社会劳动生产率 86556元，增长 “十五 ”期间，全市经济总量连续跨越 3000 亿元和 4000 亿元，比 “十五 ”计划预期目标高 百分点 。 汽配行业是一个对资金需求量较高的行业，从产品的设计到研发、生产、销售整个过程都需要投入相当的人力、物力、财力。其规模经济的行业特征对资金的需求尤为巨大。深圳优异的经济条件是发展汽配行业的首要优势。 图 6 “十五 ”时期本市生产总值及增长速度 S：社会因素 人们 生活方式及价值观 的 变化 对汽贸市场的需求也存在着一定影响力。伴随着经济的快速发展与全球化经济的迅速漫延，以及交通运输网络的完善。人们无论在工作上还是生活上都越来越依赖于以汽车为主的各种交通工具。扩张了原有的工作圈与生活圈。工作上，跨区域采购、跨区域生产、跨区域销售等商业现象正逐渐普遍；生活上，出现了以汽车为 11 载体的“两小时生活圈”等新名词。可以说汽车在经济较为发达的地区已经成为不可或缺的一种工具。 汽车在现代社会除了其实用价值外，还有人们的价值观所赋予它的象征价值。犹如在八、九十年代彩色电视机开始在普通家庭普及一样，现在的汽车也成为个人与家庭富有的标志之一。尤其是一些高档汽车更是一种高收入阶层的身份象征。 T：技术因素 在技术要素方面，由于深圳本 身在电子行业方面占有优势，拥有一批高科技企业与技术人员。同时位于深圳华强北的赛格电子广场也是全亚州最大的电子批发市场，建立起了电子行业的国际采购平台。这些配套条件使得深圳的汽车电子行业具有较强的新产品开发能力。但在汽配市场的机械工业方面，由于缺乏这方面行业积累，其新产品开发能力则相对较弱。这方面的技术研究已经得到政府和行业的关注，政府的工作报告中也明确指出要提高深圳汽配业的自主创新能力，企业也意识到技术资产是企业核心能力的重要组成部分。另一方面，在深圳多年来与外资企业的合作过程中，学习了西方先进的管理方法与 生产方式。提高了劳动生产率的同时，也保证了产品质量的合格率。比如近年来在深圳许多企业中被广泛采用的 产模式、质量管理体系等。 在电子信息技术方面，丰富的生产经验与庞大的配套市场的优势，为深圳进一步发展汽车电子行业创造有利条件。但在重机械技术领域的欠缺却限制了其它汽车机械部分的发展。使其需要更多的投入去获得企业发展所必需的研发、生产等方面资源。 2 析 根据上述宏观环境分析，结合深圳汽配行业现状，可以对深圳的汽配行业作以下的析。 S 优势：地理位置、资金水平、技术水平 深圳位于广东沿岸，毗邻广州、珠海、东莞等地，拥有庞大的物流系统。以深圳为半径的五十公里内，电子产品配套率可达百分之九十五以上，使得汽车电子业迅速上规模成为可能。 据市交通局局长刘志娇介绍，作为世界第四大集装箱港的深圳港 04 年集装箱吞吐量增至 1365 万标准箱，港口运作效率再创新高，目前已开通集装箱班轮航线 131 条，每月靠泊集装箱班轮 560 艘次，枢纽港的地位得到强化。成熟的港口运输不仅有利于汽配生产企业的原料采购，加强市内企业与市外企业间的业务合作，同时也为深圳的汽配将来走向国际提供有利基础。 根据市统计局的初 步核算，从经济发展进程看，过去 5 年经济总量不断跃上新台阶，本地生产总值连续跨越 2000亿元、 3000亿元和 4000亿元。经济增长速度年平均达到 汽贸行业是一个典型的资金密集型行业，从研发到生产当中的每一步骤都需要有大量的资金投入。深圳雄厚的资金基础是发展这一行业的先决条件。 自改革开放以来，深圳不断着力于高新科技的发展。高新技术产业成为深圳的第一经济增长点，全市高新技术产品产值从 1995 年 元增到 2002 年的 1710 亿元，比 01年增长 高新技术产品产值占全市工业总产值的比重由 1995 年的 高到 2002年 电子信息产业在高新技术产业中一枝独秀，是深圳突出特点。高科技产业已经成为深圳一个具代表性的支柱产业，这对于技术水平要求极高的汽配行业的发展有着巨大的推动作用。 12 W 劣势：地价高，工资高，市场混乱 。 深圳作为一个人口高度密集型的城市，在发展汽配工业方面也存在着一定劣势。首先表现在土地需求方面。据最新统计显示，全省人口密度为每平方公里 511 人，各市人口密度差距明显，每平方公里多于 800 人的有深圳（ 4239 人）、东莞（ 2662 人）、汕头（ 2395人）、佛山 （ 1507 人）、中山（ 1352 人）、广州（ 1277 人）、揭阳（ 1068 人）、珠海（ 839 人）、潮州（ 810 人） 9 市。深圳的人口密度全省最大 。 在如此高人口密度下，深圳的土地可以说是寸土寸金，就连身处关外的龙岗、宝安两区，近几年来的楼价也一路攀升。其次，深圳是一个现代化都市，物价高企，为了使员工的生活得到保障，把员工留在本企业工作，就必须支付高于其它地区的工资，这直接在员工薪酬方面给汽配企业的发展造成一定压力。增加了企业的运营成本与制造成本。 市场混乱主要表现为企业经营过程中很多时候会表现出不遵章守纪经营的一 面，再加上政府部门管辖力对行业经营规范不足，就会出现价格混乱、以次充好，售后服务差以及以本伤人、以大欺小等不公平竞争。使得整个行业在恶性循环中发展。 O 机会：市场拉动与政策推动并存 。 随着中国经济的快速发展以及中国进入 来的关税下调，人们对汽车的需求越来越大。据中国汽车工业协会的统计数据，近几年中国汽车销量正以每年 40的速度递增 ,经济繁荣的深圳对汽车的需求量更是与日俱增。见图 7： 图 7 深圳 2005 年新车销量走势图 据深圳市汽车经销商商会秘书长陈递红介绍，据统计， 2005 年，深圳汽 车销量达 14万辆，汽车保有量超过 80 万辆。在全国各地市场名列前茅。这一趋势在未来 3 年中还将保持下去，预计到 2008 年，全市汽车保有量将超过 150 万辆。在全国范围内而言，国家信息中心经济咨询中心主任徐长明认为，中国汽车消费量占全球的份额将从 2005 年的 升到今年的 10%，他预计到 2010 年，中国乘用车需求量将由 2005 年的 284 万辆增涨到 486万辆，汽车总需求将达 870 万辆。 这对于汽车电子产值连续两年居大陆首位的深圳而言，无疑是一个相当庞大的消费市 13 场，蕴藏着巨大的利润空间。在发达国家，汽车电子占汽车 整车价值构成的 20到 40，在高端汽车中可能会占到 60，而在我国仅占 6左右。随着我国家庭轿车的逐步普及，这一市场的前景必定会越来越广阔。电子信息技术与汽车工业结合，进一步促进深圳汽车电子产业的发展。据业内统计， 2005 年国内汽车电子市场预计为 2500 亿至 3000 亿元。 汽车市场的快速发展带动了相关产业的腾飞，未来 5 年内，一辆汽车的电子装置成本将占整车制造成本的 25%以上。据中国大陆媒体报导，汽车音响、 位系统、缓速器、感应器等产品市场占有率高居榜首。深圳市数十家研发生产汽车电子产品的企业中，航盛 、赛格导航、特尔佳、元征科技等正呈现高速发展态势。 在政府政策上，深圳市已将汽车零部件加入到了大力发展的重点产业名单，而汽车电子又是其中的重中之重，将在政策上予以扶持，深圳市副市长陈应春表示，深圳最近已把汽车及相关产品制造业列入未来发展的主要产业之一。 2004 年 8 月，深圳市政府出台深圳市汽车电子产业发展规划，指出：从引进外资和新技术入手，为汽车电子企业提供一个良好的政策空间，多渠道地吸引有实力的品牌商家来深合作投资，争取在 2005 年形成 80亿元产值，并逐步构建一个较为完整的汽车电子产业链和产业 集群，把深圳建设成为我国主要的汽车电子产业基地。该规划的出台，无疑给深圳汽车电子业带来了前所未有的发展机遇。深圳市政府提出，力争在 2010 年深圳汽车电子产品产值达到 300 亿元。在 04 深圳市已在关外规划了 平方公里的工业用地专门用于中高档轿车及专用车的生产。 T 威胁：国内外的市场竞争 国内威胁：目前国内已形成以长春、上海、广州为中心的三大汽车产业圈。在这三大产业圈，聚集了大量具有长久历史的知名企业与汽配行业的专业人才，积累了许多汽配生产的宝贵经验。在这三个地方是目前国内汽配的经主要生产基地与 批发市场。在较长一段时间里占据了整个汽配消费市场的大半江山。同时因为其享有规模经济效应，降低生产成本，增强了市场竞争力。这对于深圳汽配行业的发展来说，存在着较大的威胁。例如很多企业的汽配产品产地在深圳，批发地却在广州。 国外威胁：目前，国际汽车电子市场几乎完全被欧美、日韩企业垄断。在全球经济一体化大趋势下以及随着中国进入 税壁垒与相关政策等保护层的逐渐淡化。为了在中国这个巨大的汽车消费市场上占一席位，国外的汽配企业正加快步伐进入中国。由于国外的汽配企业起步比较早，积累了雄厚的资金支持与丰富经验，拥有 超前的自主研发能力，形成了合理的生产模式规范与先进的管理方法，使其能生产出优质的汽配产品。同时依靠现时越来越大的物流体系，全球化采购正逐渐被这些大公司所采用，从原材料采购上最大限度地降低其生产成本，使其在价格上获得竞争优势，有利于这些外资企业更准更快地打开国内市场。对于发展中的深圳汽车工业来说，是一个巨大的挑战。 3 波特五力模型行业分析 新进入者威胁： 一方面，美好的发展前景与巨大的利润空间正吸引着全国甚至世界各地的投资者；另一方面，深圳汽配市场的发展尚未成熟，也不够全面，目前仅在汽车电 子方面上占有一定优势。在汽车的的其它零部件（如发动机件、覆盖件、汽车塑料件、底盘件等）可以说尚未涉足。所以说深圳汽配业的发展受到新进入者的威胁。主要原因有以下几点： 产业结构特征 ： 轻工业一直以来是深圳的主流产业，深圳特区自改革开放后，始终把工业发展侧重于高新技术产业，特别是电子及通信设备制造业， 2002 元，占工业总产值的 高新技术产业尤其是电子信息业已经成为深圳的第一经济增长点。与此相反，重工业却是深圳产业结构中较为簿弱的一块。这给汽配行业的 14 新进入者留下可趁之机。 品牌效应 ： 随着技术的更新换代，人们的物质生活由以前的供不应求转变为供过于求，由卖方市场转变为买方市场。品牌观念也渐入人心，一个好的品牌有时候甚至成为一个企业最宝贵的资产。要在消费者心目中树立一个好的品牌形象，比起开拓销路、积累资金、节约成本等来说更难。它是一种要求企业管理者具有长远的眼光，确立合适的企业目标与企业使命并使用行之有效的营销手法使之在产品消费中得到体现，再经过长时间的累积才能具有的无形资产。而这种无形资产一旦形成，无论在企业原本业务或是新增相关业务都会带来长期的 高额回报。所以一些具有品牌优势的市外企业一旦进入汽配行业，也同样可以得到这方面所带来的好处。比如目前国内外一些知名的机械生产企业在这方面就体现了其优势所在。其中世博公司就是一个很好的例子。 现有竞争者之间的竞争程度：行业龙头与行业空白并存 深圳汽车电子产值连续两年年均成长率超过 37%，汽车音响、 位系统、缓速器、感应器等产品市场占有率高居榜首。深圳数十家研发生产汽车电子产品的代表企业有，航盛、赛格导航、特尔佳、元征科技等。 数据显示，航盛汽车音响在全国的市场涵盖率达 85%，占有率 22%， 2004 年产值 12亿，预计 2005 年产值达 18 亿元。华强信息、赛格导航及后起几家从事 企业，产品加起来在大陆内地的市场占有率已达 80%左右。特尔佳的汽车缓速器市场占有率为80%，居大陆内地同行之首，全球第二，预计 2005 年产值 元。圣威的汽车感应器产品市场占有率居产业第一。其中，华强集团与三洋合资的车载 雷射头产品极有可能成为全球车载 射头配套厂商。 在整车生产与其它机械零部件生产方面，深圳正进入起步阶段。比亚迪汽车生产公司2004 年落户深圳成为在深圳生产组装汽车的第一家企业 。填补了深圳多年来整车生产领域的空白。随后哈飞汽车将落