江苏省成品油市场调查报告

江苏省成品油市场调查报告 目录 宏观环境调研 1 用户需求调研 2 竞争对手调研 3 成品油分销渠道调研 4 投资配套条件 5 宏观环境调研 经济环境调研 地理位置 江苏位于长江、淮河下游，黄河、东海之滨，北接山东，西连安徽、河南，东南与山海、浙江接壤，是长江三角洲地区的重要组成部分。 经济状况 江苏历来是中国最富庶的地区之一。全省综合经济实力在全国一直处于前列。 2009年江苏省国内生产总值 34061 亿元，总量在广东之后，位居大陆第二；全年人均生产总值达 6475美元，名列全国各省区（不包含直辖市）第二 宏观环境调研 城市交通运输状况及发展趋势 该区车辆保有量为 15497211辆，其中摩托车为 980万辆， （ 1）在发达城市如南京、南通、苏州和无锡其车辆保有量均超过百万且每天的增长两在上千台以上，当地的主要交通工具主要以机动车（含私家车、公共汽车、地铁、摩托车）为主，而又以公共交通为主力承担这这四大城市交通出行问题。 宏观环境调研 （ 2）在欠发达城市及主要以旅游或第三产业产业为支柱的城市如扬州、徐州和镇江，车辆保有量均维持在 35万到 60万之间，每天的增幅在 200台到 400之间，当地的主要交通工具主要以机动车（含私家车、公共汽车、地铁、摩托车）、自行车 (含电动自行车 )和为主，其中又以自行车 (含电动自行车 )占绝大多数，如扬州，截至 2009年扬州市人口 458万，自行车保有量约 300万辆，其中普通自行车约 240万辆、电动自行车约 60万辆；机动车（含摩托车）保有量为 28万辆，高档车占有量不足 5%。 宏观环境调研 汽车摩托车挂车其他类型车拖拉机 江苏省各类型机动车比例图 宏观环境调研 道路发展规划 江苏高速公路总里程目前居全国前列。 2008年底，江苏的高速公路总里程达到了 3725公里，密度为 3. 27公里百平方公里，居全国各省区前列，首轮规划的四纵四横四联高速公路网主骨架全面建成。到2010年底，江苏高速公路通车里程已达 4000公里，包括沪宁高速公路、京沪高速公路、苏嘉杭高速公路、连徐高速公路、宁靖盐高速公路、宁宿徐高速公路、宁杭高速公路、沿江高速公路、宁高高速公路、盐徐高速公路、沿海高速公路、宁连高速公路等，苏南高速公路业已成网，苏北高速公路主骨架基本形成；至 2015年，通车里程将达到 5200公里基本建成“五纵五横五联”的江苏高速公路网。 宏观环境调研 江 苏 省 高 速 公 路 图 宏观环境调研 地方有关成品油经营的方针、政策 申请成品油批发经营资格的企业，应具备下列条件 ； 具有长期、稳定的成品油供应渠道； 拥有符合国家产业政策、原油一次加工能力 100万吨以上、符合国家产品质量标准的汽油和柴油年生产量在50万吨以上的炼油企业、或者 具有成品油进口经营资格的进口企业 与具有成品油批发经营资格且成品油年经营量在 20万吨以上的企业签订 1年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议 宏观环境调研 与成品油年进口量在 10万吨以上的进口企业签订1年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议 申请主体因具有中国企业法人资格，且注册资本不低于 3000万元人民币 申请主体是中国企业法人分支机构的、其法人具有成品油批发经营资格 拥有库容不低于 10000立方米的成品油油库，且建设符合规定 拥有接卸成品油的输送管道或铁路专用线或公路运输车辆或 1万吨以上的成品油水运码头等设施 宏观环境调研 环保对成品油的应用要求 今年 12月，金陵石化公司首次批量生产的 1万吨 国 4标准 93#汽油 9日将装船运往上海市场，这是江苏地产成品油首次进入国内实施 国 4标准的地区。与 国 3成品油相比， 国 4成品油对炼油装置的生产工艺、贮运及环保配套设施要求更为苛刻。 国内现在使用的 国 2、 国 3标准相比， 国 4油品中允许的硫含量大幅减少，分别为 国 2标准的十分之一和 国 3标准的三分之一。 我国自今年 1月起，在 13个省市强制执行 国 3成品油标准，并先后在北京、上海、广州三地推行 国 4成品油标准 。 用户需求调研 B A 成品油需求总量 各类成品油需求结构及分布 用户需求调研 江苏省 2010年消耗成品油 1858万吨 江苏省 2004单位：万吨 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 消费量 1040 1165 1282 1423 1531 1659 1858 增幅 11% 用户需求调研 02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 2009 2010消费量 单位：万吨 用户需求调研 各类成品油需求结构及分布 江苏省 2010年全年消耗成品油 1858万吨，油 他 200万吨 汽油柴油其他扇面 4竞争对手调研 B C A 各竞争对手情况简介 主要竞争对手的销售规模和市场占有率 顾客对主要竞争对手的购买偏好 竞争对手调研 该区域主要有以下大型石化竞争对手 中石油江苏销售公司，总部位于南京。 镇海石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力 2000万吨，该厂成立于 1975年，整体实力一直处于中国炼化行业的领先地位。 上海石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力1400万吨，上海石化主要生产石油制品、中间化工原料、合成树脂等四大类 60多种产品。 竞争对手调研 金陵石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力1350万吨，金陵石化生产石油产品 70多种，公司拥有万吨级原油、成品油码头、铁路专用线，地理位置优越。 高桥石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力 1130万吨，该厂位于上海市浦东区，是中国石化骨干生产企业，上海市重要能源生产基地 扬子石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力 950万吨 竞争对手调研 主要竞争对手销售模式和市场占有率 据不完全统计 中石油江苏销售公司， 2010年完成成品油销售 150万吨 中石化完成成品油销售 1460万吨 社会加油站完成成品油销售 160万吨 其他完成成品油销售 88万吨 由于整个华南及华东地区的原油勘探、开采、炼化加工、销售市场都主要由中石化占有，由中石化统一管理、统一配送、进货渠道稳定，基本能满足市场的需求，除近出现的全国柴油荒外没有出现短缺的状况。 竞争对手调研 中石油中石化社会加油站其他 各竞争对手市场占有率一览表 中石化： 78% 中石油 :8% 社会加油站： 竞争对手调研 顾客对主要竞争对手的偏好习惯 本次调研顾客群分为车主和私人加油站主 车主和全国一样的在选择加油站时，普遍信任加油站规模大、服务态度好、进油渠道正规的加油站，而对私人加油站则并不持抵触态度 私人加油站主进货渠道主要为中石化的炼厂，和小型石化企业比较中石化的炼厂加油程序简单，价格和小型石化企业一样，而油的质量又拥有品牌优势，所以私人加油站主更亲媚中石化产品。 成品油分销渠道的调研 B C A 区域内的油库和加油站的分布情况 民营加油站的储存、运输及销售状况 对私人加油站的调研印象及评价 成品油分销渠道的调研 区域内油库及加油站的分布状况 目前在江苏省中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量占全省加油站总数的 90%，而民营加油站只占 10%. 民营加油站受地处偏远的城郊及农村和相关政策门槛的提高的影响， 2009年扬州全市民营加油站就已关停 60多家。 扬州市加油站分布均匀，由于充分考虑国家历史文化名城的需要市中心加油站选址分散，市区每个加油站的辐射半径约 3公里，且主要以中小型加油站为主。 中石化在扬州拥有一个 20万方的油库，包括汽柴油油库及化工油库。 成品油分销渠道的调研 民营加油站的储存、运输及销售状况 民营加油站主进油大多亲自雇车并承担运费，然后自己储存，年销量 100 300吨，平均 1 2月进油 1次，一般选择在就近的炼化厂拉油。 对私人加油站的调研印象及评价 江苏省加强监管力度，整个私人加油站行业无掺假、偷工减料、以次充好等现象。 民营加油站备受煎熬，加上地处偏远的农村及城郊及相关政策的限制，去年仅扬州市就关停约 60家加油站，但他们并不气馁，通过访谈，他们乐意接受我公司在扬州建厂及生产的 98#和 95#汽油以 97 #和 95 #价格出售的举动。 投资配套条件 1、厂区位于仪征市化学工业园，园区正在建一条铁路专用线，经过园区 方投资用地），专供园区企业共用，费用参照地方标准。