第三方支付工具调研分析报告

1、1 互联网支付工具调研分析报告互联网支付工具调研分析报告 支付界（支付界（）支付行业门户网站）支付行业门户网站 中国移动能力池运营组 2012年3月 2 1互联网支付工具市场现状互联网支付工具市场现状 2主流支付工具介绍主流支付工具介绍 3支付工具调研对比支付工具调研对比 4总结与建议总结与建议 目录目录 3 互联网支付业务市场现状互联网支付业务市场现状 p概况：概况：2011年，中国第三方支付正式进入监管时代 ，经济及政策地位的确立为第三方支付带来了更多的 合作伙伴和发展机遇。艾瑞咨询统计数据显示， 2011年四个季度中国互联网支付交易规模分别为 3650亿、4566亿及6155亿、7667

2、亿元，第三方支 付企业向传统行业领域的横向拓展以及在产业链纵深 方向深度发展。 p趋势：趋势：伴随着互联网支付业务的高速增长，第三方支 付正步入多元化发展,主要体现如下： 移动支付新增创新因素： O2O业务使得移动支付从 线上转变为线上线下协同发展； 第三方支付开放趋势：第三方支付开放将迎来更多合 作伙伴与创新业务模式，庞大的市场接纳量将支撑起 整个行业的高速增长。 4 p竞争现状：竞争现状：竞争格局基本稳定，支付宝、财付通依然占据绝对优势，2011支付市场份额排行依次，支 付宝（46.0%）财付通（21.2%）银联网上支付（ 10.8% ）。 p商务模式：商务模式：支付企业所掌握的海量基于用

3、户账户的交易信息，将为其商业模式的创新带来得天独厚的优 势和条件，中国支付行业未来商业模式企业类型 ，将分为面向个人与面向企业。 面向个人：主要是收手续费为主的商务模式 面向企业：主要是收交易手续费、企业增值服务作为商务模式 p典型案例：典型案例： 2011第四季度支付宝以49.0%的市场份额继续保持其绝对优势，主要是由于支付宝不但面 向个人，同时也面向企业，第三方可信渠道支付开放为其迎来更多合作伙伴与创新业务模式，拓展了庞 大的市场，带动了整个支付行业的高速增长。 互联网支付业务市场现状互联网支付业务市场现状 5 1支付工具市场现状支付工具市场现状 2主流支付工具介绍主流支付工具介绍 3支付

4、工具调研对比支付工具调研对比 4总结与建议总结与建议 目录目录 6 阿里巴巴集团推出的国内独立第三方支付平台，其前身是淘宝网2003年10月所 推出的一种支付工具服务；2004年12月30日，支付宝网站 正 式上线并独立运营。 p 业务规模业务规模 与国内外127家银行机构成为合作伙伴，超过46万家商 户使用支付宝业务。 截至2011年12月，支付宝注册用户突破6.5亿，日交易 额超过45亿元人民币，日交易笔数峰值达到3369万笔。 p 充值方式充值方式 网上银行充值、快捷支付充值、网点充值以及 消费卡充值。 p 市场份额市场份额 来自易观国际的报告显示，2011年中国第三方互联网支 付市场交

5、易中，支付宝以46%的市场份额排名第一。 p 业务范围业务范围 以淘宝网为依托，支付宝迅速拓展成为多家网 上零售机构，团购网站的支付工具。 同时积极在航空、游戏、公共事业缴费、生活 服务等细分领域拓展业务，从而为其保持高市 场份额做出了重大贡献。 优点： 支付宝初期依托淘宝平台快速发展在具备了大量的用 户规模后迅速拓展了淘宝以外的支付业务。 因此在用户黏性、品牌知名度、应用创新以及市场开 拓能力方面走在了其他支付工具前面。 缺点： 随着互联网支付业务的快速增长，网民数量及互联 网消费规模的快速扩张，账户支付模式的安全隐患 以及信用卡支付的套现瓶颈将会成为支付宝发展的 两大现实障碍。 综上所述综

6、上所述 支付宝支付宝 7 支付宝支付宝业务场景举例业务场景举例 支付宝的商家收款服务之支付宝的商家收款服务之即时到帐收款即时到帐收款 产品简介：产品简介：网上交易时，买家的交易资金直接打入卖家支付宝账户，快速回笼交易资金。 申请条件：申请条件： 1. 有已建设完成的网站（非淘宝网店），且经营的商品或服务内容明确、完整； 2. 拥有（企业）支付宝账号，且通过支付宝实名认证审核，注册企业账号； 3.个人支付宝账户不支持直接签约，需合作担保交易收款6个月以上，有稳定的交易记录，且 已通过ICP备案，备案信息与签约信息一致方可申请； 4.团购类网站不支持签约即时到账产品。 商务模式：商务模式： 提供阶

7、梯费率和套餐费率两种分成模式，费率最低为0.7%（年交易流量超过200万），最高 为1.2%（年交易流量不足6万） 合作方式：合作方式： 在线申请 8 腾讯公司于2005年10月推出的在线支付平台。 p 业务规模业务规模 与国内外52家银行机构成为合作伙伴，超过26万家商户 使用财付通业务。 截至2010年初，用户数超过1亿，日均交易笔数超过 200万笔，2009年累计交易额超过2000亿。 p 充值方式充值方式 网上银行充值、一点通充值、上门收款。 p 市场份额市场份额 来自易观国际的报告显示，2011年中国第三方互联网支 付市场交易中，财付通以21.2%的市场份额位列支付宝 之后，排名第二

8、。 p 业务范围业务范围 作为在线支付工具，财付通在航空、大额付款、 信用卡还款、公共缴费等重点应用在成立专门 团队运营推广后，交易额大幅提升。 此外，财付通本年度推出的生活应用开放平台， 通过产业链资源的整合，为财付通的发展增加 了强劲的动力。 优点： 作为腾讯旗下在线支付平台，财付通依托中国最大的 即时在线聊天工具QQ庞大的用户群，以及拍拍网电 子商务交易平台，在第三方支付领域的特色优势体现 在购买Q币、游戏充值享受折扣方面。 缺点： 财付通的销售及分销渠道、品牌整体创新能力都有 待进一步加强，如何把更多的QQ用户吸纳成为财 付通用户是其市场推广中尚待解决的问题。 综上所述综上所述 财付通

9、财付通 9 财付通财付通业务场景举例业务场景举例 财付通支付结算服务之财付通支付结算服务之即时到账即时到账 产品简介：产品简介：网上交易时，买家选择商品并付款到财付通，财付通付款给卖家，卖家发货， 最终完成交易。 申请条件：申请条件： 1. 财付通的在线支付仅面向取得财付通商家资质的卖家； 2.资质申请时，不刻意区分企业商户和个人商户，都要求填写网站地址名称以及联系人的基 本信息； 3.财付通将在3个工作日内完成商户的资质审核，并邮件发送财付通商户管理系统的开发包和 接口文档。 商务模式：商务模式： 财付通公司有权向用户收取平台服务费，费率不高于1%，另有约定的除外。 合作方式：合作方式： 在

10、线申请 10 （Unionpay Online Payment，简称UPOP）成立于2011年06月08日，是 中国银联为满足各方网上支付需求而打造的银行卡网上交易转接清算平台， 也是中国首个具有金融级预授权担保交易功能、全面支持所有类型银联卡 的集成化、综合性网上支付平台。 p 业务规模业务规模 拥有300多家境内外合作商户，截至2011年10月， 支持的发卡银行数累计达177家。 UPOP的无卡支付通道接入银行数量也超过90家。 p 充值方式充值方式 普通支付（仅需输入卡号和密码）、认证支付（仅 需输入银行卡认证信息）、快捷支付（仅需注册用 户并关联银行卡）和储值卡支付。 p 市场份额市场

11、份额 作为中国银联的新产品，UPOP的市场份额在2011 年第四季度达到8.7%，从已公布的数据看，铁路客 户服务中心网站的UPOP日交易额增长快速，最高 已经突破230万元。 p 业务范围业务范围 实现了对铁路、公路、航空三大交通运输在线购票 的全覆盖。 并依托其传统金融机构背景优势，拓展跨境网购、 保险、通信、快速消费品等领域，为广大网民提供 了便利。 优点： 用户在网上支付时，无需开通网银即可支付，货到付款时 无需提前向第三方账户划款，交易资金在个人银行账户内 冻结，由银行完成预授权担保（金融级预授权担保），避 免了用户利息损失和资金挪用风险。 UPOP已经与铁路网上售票电子支付系统对接

12、，实现铁路 网上购票。 缺点： 尽管互联网支付业务的快速增长，但是 UPOP的推出未能抢得时间上的先机，目前 在支付产品上显得单一，用户体验和客服质 量有待提升。 综上所述综上所述 银联在线支付银联在线支付 11 银联在线银联在线支付业务场景举例支付业务场景举例 银联在线支付之银联在线支付之商户服务商户服务 产品简介：产品简介：向签约商户提供一个安装在商户会员侧的应用编程接口函数库，它与商户网上 柜面系统相集成，实现消费者、商户和银行间的网上安全支付。 申请条件：申请条件： 1.仅面向有工商注册的企业商户提供； 2.需提交注册资本、企业规模、商户网站、网站运营情况、预计月平均网上交易额等信息。

13、 商务模式：商务模式： 商户端软件费：4000元（一次性收费） 中国银联会员年费：3000元/年 每笔交易手续费：1.8%，单笔最低0.2元 合作方式：合作方式： 在线申请与线下调试相结合。 12 APPSTORE应用内计费是指不通过运营商，与第三方机构合作，通过手机中的 第三方支付软件平台完成远程交易的付款和转账。 App store应用内购买应用内购买 p 业务规模业务规模 移动各OS总的用户是5.1亿，但iOS的用户仅仅有110万。 苹果在欧美的占有率是56%左右，国内估计不超过1%。 2009年秋季首次推出应用内购买，首先在游戏中得到最 广泛应用。 p 充值方式充值方式 只能通过银行卡

14、充值。 支付流程繁琐，支付需登录Ititunes。 部分银行还款流程复杂。 p 市场份额市场份额 德国一分析师的报告中指出苹果的App Store已占移动 应用市场份额的85%-90%。 2011年上半年，最卖座的100大iOS应用大约75%的营 收由应用内购买游戏驱动。 现在一次性购买的游戏营业额只占整个App Store游戏 应用收入的27%。 p 业务范围业务范围 与应用运营商进行三七分账的利润分成。 应用内支付购买为主要的业务营收方式。 一次性购买作业务补充。 优点： 基础用户（即IOS用户）忠诚度高，素有“果粉” 之称，能在市场上稳定保有量。 应用内购买游戏为主要营收，占了75%。

15、缺点： 充值方式单一，只能通过银行卡充值。 分成模式单一，只有三七分账的利润分成。 支付还款流程复杂。 综上所述综上所述 13 App store应用内购买应用内购买 业务场景举例业务场景举例 扼要说明：扼要说明：先把信用卡信息和自己在APP store的账户进行绑定，当需要购买付费应用时，弹出 确认购买信息框和账户密码录入信息提示，以保证购买信息安全；如果没有绑定信用卡信息， 则提示补充输出信用卡资料。 APP store应用内计费之应用内计费之支付购买场景支付购买场景 14 p 业务规模业务规模 中国移动手机支付为企业客户提供针对性的行业 解决方案，与广大商户共享6亿移动手机用户资 源。

16、p 充值方式充值方式 用“手机钱包”可在合作商户POS机上现场刷“机” 消费。 通过网站或手机短信都可开通手机支付。 小额支付，可直接回复手机短信即可实现消费结账。 手机支付支持现金充值、网银充值、移动话费充值卡 充值等多种方式。 p 市场份额市场份额 2010年中国手机支付市场规模突破了百亿元， 同比增长率为312.0%。 艾媒咨询(iimedia research)预测发现，手机支 付在中国会出现爆发式增长，2013年市场规模 将达到2396亿元，是2010年的23倍。 p 业务范围业务范围 用户可通过手机支付账户进行远程购物（如互联网购 物、缴话费、水费、电费、燃气费及有线电视费等）。

17、开通手机支付业务后再在中国移动营业厅更换一张手 机钱包（此功能需先更换RFSIM卡），还可以使用手 机在部分有中国移动专用POS机的商家（如便利店、 商场、超市、公交）进行现场刷卡消费。 优点： 与商户共享6亿移动手机用户资源。 业务范围覆盖线上虚拟商户与线下实体商家。 缺点： 非主流支付工具，合作商家主要为集团内产品。 开通“手机钱包卡”具有地域局限性， 只能在湖 南省内移动营业厅申请，不能在其他地方申请。 综上所述综上所述 中国移动手机支付中国移动手机支付 中国移动手机支付是中国移动集团面向用户提供的一项 综合性移动支付服务。 15 中国移动手机支付中国移动手机支付业务场景举例业务场景举例

18、 扼要说明：扼要说明：开户、缴话费、收付款，用短信即可轻松完成操作，只需最简单的操作，通过发送 或回复短信就可完成。 中国移动手机支付之中国移动手机支付之短信支付场景短信支付场景 16 中国电信支付案例中国电信支付案例 院线通介绍：院线通介绍： 基于智能手机客户端应用，辅以电话语音、WAP、短信、和 网站等访问方式，为用户提供影院影讯查询、实时订票的服务 。院线通订票提供网上银行、支付宝、手机支付等多种支付方 式，凭手机号码接收电子影票，凭电子影票观影。 院线通订票支付方式：院线通订票支付方式： 1、话费代扣：直接从天翼手机号码本机话费划扣； 2、翼支付：天翼的支付工具，类似湖南支付基地的产品

19、； 3、网银在线及支付宝：异网用户可支付 4、支付宝及网银支付（异网用户可支付） 5、付费易：手机客户端或者手机WAP浏览器：默认使用本机号 码支付，也可使用其它付费易账号支付。 6、电影兑换券兑换； 为用户提供多种支付方式、随时随地、快捷方便的订票及影讯查询服务。为用户提供多种支付方式、随时随地、快捷方便的订票及影讯查询服务。 多种支付方式供用户选择 异网用户可成功支付 17 同类行业 选择选择 q 目的：通过对主流支付工具的研究与分析，为中国移动互联网基地提供合理发展建目的：通过对主流支付工具的研究与分析，为中国移动互联网基地提供合理发展建 议议 通过对支付行业的观察，对业务模式，合作模式

20、等研究，寻找； 通过支付的行业发现及互联网基地的定位，提出发展建议及运营构思。 q 方式：方式： 业务规模： 业务范围: 用户群体： 18 1支付工具市场现状支付工具市场现状 2主流支付工具介绍主流支付工具介绍 3支付工具调研对比支付工具调研对比 4总结与建议总结与建议 目录目录 19 战略定位对比战略定位对比 支付宝支付宝财付通财付通银联支付银联支付APP store 中国移动中国移动 手机支付手机支付 MM计费业务计费业务 背景资源背景资源 作为庞大的淘宝和阿 里巴巴的电子商务平 台自身的在线支付解 决方案。 腾讯公司创办 在线支付平台， 拥有超过7亿的 QQ注册用户资 源背景 是中国银联

21、联合商业银 行共同推出的网上支付 平台，拥有广泛的银联 卡持卡人用户背景资源。 苹果公司推出 的服务于苹果 终端的应用内 购买工具。 是中国移动面向 用户提供的综合 性移动支付服务， 拥有超过6亿的移 动用户资源背景 中国移动互联网基 地推出服务于MM 应用商场的计费服 务 战略定位战略定位 致力于为用户提供安 全快速的电子支付/ 网上支付/安全支付/ 手机支付体验，及转 账收款/水电煤缴费/ 信用卡还款/AA收款 等生活 致力于为互联 网用户和企业 提供安全、便 捷、专业的在 线支付服务 致力于为广大银联卡持 卡人提供安全、便捷、 高效的网上手机充值缴 费，网上信用卡还款， 网上交水电煤费，

22、便民 缴费及公共事业缴费等 网上缴费服务 服务于苹果公 司推出的各类 终端应用在线 支付服务 面向用户提供的 综合性移动支付 服务 面向中国移动提供 的手机应用在线支 付服务 总结总结 致力于电商与便民服 务，提供一个丰富多 样的综合支付平台 主要服务电商 平台，开始涉 及便民服务 致力于便民服务，开始 涉及电商服务 主要面向苹果 应用商城支付 中国移动 综合性移动支付 主要面向MM应用 商场应用内支付 20 业务模式对比业务模式对比 支付宝支付宝财付通财付通银联支付银联支付APP store 中国移动中国移动 手机支付手机支付 MM计费业务计费业务 业务范围业务范围 C2C平台 B2C平台

23、生活便民服务 C2C平台 B2C平台 生活便民服务 C2C平台 B2C平台 生活便民服务 苹果终端系列应 用下载与应用内 购买 C2C平台 B2C平台 生活便民服务 中国移动MM应用 商场 付款方式付款方式 快捷支付（含卡通） 支付宝账户余额 网上银行/网点支付 信用卡支付 国际信用卡支付 话费充值卡/货到付款 一点通支付 网上银行付款 财付通余额支付 关联银行卡支付 包括（快捷支付 、小额支付、网 银支付、认证支 付） 国际信用卡支付账户余额支付 （含现场支付、 远程支付） 话费支付 盈利模式盈利模式 手续费 服务费用 财付通（企业版） 服务费用 手续费分成 无直接盈利方式， 通过APP应用

24、购 买进行分成。 商家服务费用或 分成 无直接盈利方式， 通过MM商城应用 购买进行分成。 总结总结 多样的业务范围 丰富的支付方式 多样的商务模式 单一的支付范围 单一的支付形式 单一的商务模式 多样的业务范围 丰富的支付方式 多样的商务模式 单一的支付形式 单一的支付形式 单一的商务模式 21 对比维度对比维度支付宝支付宝财付通财付通银联支付银联支付APP store 中国移动中国移动 手机支付手机支付 MM计费业务计费业务 背景资源背景资源 以淘宝与啊里巴 巴用户为主，同 时面向第三方 以7亿QQ用户 为背景，同时 面向第三方 以银联卡持卡人用 户作为背景资源， 同时面向第三方 以APP

25、 store250亿次 下载用户作为背景资源 以超过8亿移动 用户作为背景 资源 基于互联网基地业 务发展，以MM应 用商场为依托 业务范围业务范围 电子商务 生活便民服务 电子商务 生活便民服务 电子商务 生活便民服务 苹果应用商店电子商务 生活便民服务 移动MM应用商场 付付 款款 方方 式式 银行卡支付银行卡支付 卡类支付卡类支付 话费支付话费支付 货到付款货到付款 支付额度支付额度 不限额支付不限额支付不限额支付不限额支付余额支付小额支付 商务模式商务模式 面向个人 面向第三方 面向个人 面向第三方 面向个人 面向第三方 面向个人面向个人面向个人 总结总结 占领绝对优势， 有丰富的支付

26、方 式与广泛的自有、 第三方支付市场 以广大QQ用 户为支撑，同 时对企业业务 也有较好表现 与传统行业各商家 合作合作较为紧密， 便民服务是其特色 服务与核心服务 主要用于应用商店类支 付，以调动第三方软件 的提供者参与，满足用 户需求为核心服务 从传统线上支 付，转向O2O 创新业务服务 主要面向MM应用 商城，且支付方式、 支付模式与商业模 式都较为单一 特色运营对比特色运营对比 22 产品功能对比产品功能对比 支付宝支付宝财付通财付通银联支付银联支付APP Store应应 用内购买用内购买 电信电信 院线通院线通 基地应用内计费基地应用内计费 界面风格统一界面风格统一界面风格多、杂、乱

27、 支付帐户管理支付帐户管理 界面完善（主界面完善（主 要是要是Web） 移动支付/手机钱包、网上营业厅帐 户、及大小业务基地消费查询操作 界面，UI风格各异、计费口径及统 计范围不一，即便投诉专业户也难 以全盘掌控。 快捷操作方式快捷操作方式支付宝卡通快捷支付绑定银行卡绑定银行卡无 联名银行卡及联名银行卡及 其促销政策其促销政策 不详（说不定有 些国家地区有） 无无 强制支付密码强制支付密码 输入输入 默认无须输入 第三方支付第三方支付支持银联卡， 策略性不支持 其它第三方 支持银联卡， 策略性不支持 其它第三方 不支持支持master、 visa、palpay等 部分业务（如MM）门户实施中 大部分支付场景不支持 充值卡支付充值卡支付 异网结算异网结算无此问题无此问题不支持无此问题部分业务（如MM）门户实施中 大部分支付场景不支持 正常情况不强正常情况不强 制验证码校验制验证码校验 每次支付都需输入验证码 23 1支付工具市场现状支付工具市场现状 2主流支付工具介绍主流支付工具介绍 3支付工具调研对比支付工具调研对比 4总结与建议总结与建议 目录目录 24 总结与分析总结与分析 p 互联网基地支付功能的定位建议