中国石油和化工行业上半年经济运行情况

1、中国石油和化工行业上半年经济运行情况中国石油和化工行业上半年经济运行情况中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会2016.08.03 2016.08.03 长沙长沙目目 录录提高行业经济运行质量的几点思考三下半年行业经济运行的基本分析二上半年行业经济运行基本情况及特点一上半年经济运行基本情况第一部分 石油和化工行业 石油和天然气开采业 石油加工业 化学工业 专用设备制造业 经济运行总体平稳 主要产品消费增长较快 价格降幅收窄 结构优化取得进展 节能降耗效果明显1运行情况运行特点2项项 目目12月月13月月14月月15月月16月月增加值增幅增加值增幅9.59.19.08.98.7主营收入

2、主营收入17820.328984.439614.050454.362295.8 同比同比-1.5-0.5-1.2-1.1-1.1利润总额利润总额560.01165.41689.12266.52887.0 同比同比24.65.1-1.4-6.6-7.2进出口总额进出口总额364.4670.51054.11441.02254.6 同比同比-20.8-17.8-17.1-15.1-15.0出口总额出口总额247.7385.8521.3670.4820.6 同比同比-16.2-10.8-10.1-9.2-8.51.石油和化工行业p 规模以上企业29284家，累计增加值同比增长8.7%；p 主营业务收入

3、、利润总额、资产总计分别占全国规模工业主营收入、利润总额、总资产的11.8%、9.6%、12.1%；p 主营收入利润率为4.63%，同比回落0.31点；p 每100元主营收入成本为84.43元，同比增加0.4元。产成品存货周转天数为13.8天；应收账款平均回收期为26.4天；p 行业亏损面为16.9%，与上年同期持平。上半年石化行业主要经济指标增长情况表运行情况单位：亿元，亿美元，%1p 规模以上企业288家，累计增加值同比下降1.8%；p 资产总计2.27万亿元，下降1.5%；负债合计1.06万亿元，资产负债46.48%；p 营收入利润率为-11.78%，去年同期为13.59%；p 每100

4、元主营收入成本达93.46元，同比增加22.18元；产成品存货周转天数为6.4天；应收账款平均回收期为38.0天；p 行业亏损面达51.4%，同比大幅扩大8.3个百分点；p 石油天然气总产量1.67亿吨（油当量），同比下降0.8%。上半年石油天然气开采业主要经济指标增长情况表2.石油和天然气开采业运行情况项项 目目12月月13月月14月月15月月16月月增加值增幅增加值增幅1.91.30.3-1.0-1.8主营收入主营收入995.81572.92172.02799.23503.1 同比同比-30.1-28.8-26.7-25.3-24.7利润总额利润总额-221.3-302.3-374.7-3

5、96.5-412.6 同比同比-投资总额投资总额62.0241.0469.0768.0958.0 同比同比-59.4-40.3-27.5-16.9-18.0单位：亿元，%1项 目12月13月14月15月16月增加值增幅12.111.310.79.59.4主营收入4114.26500.78764.311069.213543.9 同比-2.9-3.1-5.9-7.5-7.3利润总额218.3406.6558.8721.1878.6 同比-1207.9247.1177.33.石油加工业p 规模以上企业1364家，累计增加值同比增长9.4%；p 资产总计1.69万亿元，增长3.6%；负债合计9917.

6、0亿元，资产负债率58.74%；p 主营收入利润率为6.49%，同比上升4.32点；p 每100元主营收入成本为73.55元，同比下降4.35元；产成品存货周转天数为11.4天；应收账款平均回收期为9.8天；p 行业亏损面20.1%，同比缩小2.7个百分点；p 全国原油加工量2.67亿吨，同比增长2.8%；成品油产量（气煤柴）1.71亿吨，增长2.8%。上半年石化行业主要经济指标增长情况表运行情况单位：亿元，%1p 规模以上企业26120家，累计增加值增幅9.5%；p 资产总计7.61万亿元，增幅4.0%；负债合计4.34万亿元，资产负债率57.03%；p 主营收入利润率为5.37%，同比上升

7、0.47点，低于同期全国规模工业0.31点；p 每100元主营收入成本86.96元，同比下降0.46元；产成品存货周转天数为14.6天；应收账款平均回收期为28.4天；p 行业亏损面16.0%，与去年同期持平；p 总产量增幅约4.0%，同比回落0.7个百分点。上半年化学工业主要经济指标增长情况表运行情况4.化学工业项项 目目12月月13月月14月月15月月16月月增加值增幅增加值增幅9.39.19.39.69.5主营收入主营收入12146.219999.727431.135011.843298.2 同比同比2.23.63.33.93.7利润总额利润总额534.51017.31447.01868

8、.92325.8 同比同比13.919.817.414.413.8投资总额投资总额892.02160.03363.04837.06495.0 同比同比-2.0-2.3-6.4-4.2-4.5出口总额出口总额209.3326.4441.6569.6694.8 同比同比-17.4-10.0-9.3-8.7-8.1单位：亿元，亿美元，%1项 目12月13月14月15月16月主营收入564.0911.21246.61574.21950.5 同比3.30.1-0.4-1.0-1.3利润总额28.443.758.073.095.1 同比-6.3-16.4-19.4-20.7-19.0出口总额8.612.8

9、17.522.628.1 同比-9.7-4.50.94.15.85.专用设备制造业p 规模以上企业1512家；p 资产总计4106.4亿元，增幅2.3%；负债合计2090.5亿元，下降0.3%，资产负债率50.91%；p 主营收入利润率为4.88%，同比下降1.06点；p 每100元主营收入成本87.72元，同比增加1.30元；存货周转天数为24.8天；应收账款平均回收期为76.0天；p 行业亏损面24.5%，同比扩大2.8个百分点；p 生产石油钻井设备10.2万台（套），同比下降13.50%；炼化专用设备107.8万吨，下降14.3%。上半年专用设备制造业主要经济指标增长情况表运行情况单位：

10、亿元，亿美元，%1运行情况1全行业石油天然气开采业石油加工业化学工业专用设备制造业增加值增幅8.7-1.89.49.5-主营收入-1.1-24.7-7.33.7-1.3利润总额-7.2-412.6亿元177.313.8-19.0进出口总额-15.0-26.2-20.4-8.8-0.8 其中：出口-8.5-8.128.1主营收入利润率4.63-11.78%6.49%5.374.88主营收入成本0.4022.18-4.35-0.461.30原油进口同比增长14.2%；天然气同比增长22.7%；成品油出口1679.3万吨，增长66.7%。上半年石化各行业主要经营指标表单位：%，元运行情况1全国规模以

11、上企业全行业化学工业增加值增幅6.08.79.5主营收入3.1-1.13.7利润总额6.2-7.213.8主营收入利润率5.684.635.37主营收入成本85.7984.4386.96上半年和全国规模以上工业企业情况对比单位：%，元增加值增长平稳全行业增加值累计增幅8.7%，比去年同期回落0.1个百分点，高出同期全国规模工业增加值增速2.7个百分点。1.经济运行总体平稳主要特点产品产量增长平稳全国原油天然气总产量（油当量），同比下降0.8%；主要化学品总量增长约4.0%。乙烯、涂料、烧碱产量增长加快。效益降幅大幅收窄全行业利润总额同比下降7.2%，比去年同期收窄18.3个百分点；主营业务收入

12、收窄4.6个百分点。化学工业利润总额增幅13.8%。2石油天然气表观消费量3.79亿吨（油当量），增长6.0%，同比加快2.4个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约5.0%，加快0.9个百分点。其中，原油表观消费量2.87亿吨，同比增长7.0%，天然气表观消费量1090.0亿立方米，增幅10.9%；乙烯表观消费量993.6万吨，同比增长9.0%；甲醇表观消费量2537.6万吨，增幅15.1%；电石表观消费量1249.6万吨，增长2.5%；合成材料表观消费总量8678万吨，增幅4.5%。2.主要产品消费增幅较大2015.062016.06石油天然气和主要化学品表观消费量同比增长情况主要特点单位：

13、%23.产品价格降幅收窄主要特点石油和天然气开采业价格总水平同比下降29.2%，比12月收窄8.1个百分点；化学原料和化学品制造业下降5.6%，收窄0.5个百分点。从价格指数的走势图看，主要产品市场价格在2月份是低点，之后持续回升。从主要化工产品看，有机化学原料和合成材料反弹势头较强。2从增加值增速看高附加值、高新技术产业增长较快。上半年，合成材料和专用化学品增加值增幅均高达12.3%，明显高于化工行业9.5%的平均增速。4.结构优化取得进展从出口贸易结构看专用设备和专用化学品出口贸易实现逆势增长。出口额分别达到28.1亿美元和88.1亿美元，同比增长5.8%和4.1%，占全行业出口总额比重为

14、3.4%和10.7%，同比提高0.4个和1.3个百分点。从利润增长看16月，有机化学原料利润总额增速达36.0%，合成材料增幅29.4%，涂（颜）料等增长17.6%，专用化学品利润增速13.1%。主要特点25.节能降耗效果明显行业能效继续提升。在主要化学品总量增长4.0%、主营收入增长3.7%的情况下、化学工业总能耗同比仅增长3.2%，比去年同期回落1.0个百分点。化学工业万元收入耗标煤同比下降0.6%。重点产品单位能耗继续下降。一季度，吨油气产量综合能耗97.1千克标准煤，同比下降8.7%，吨原油加工量综合能耗66.1千克标准油，下降0.8%，吨乙烯产量综合能耗796.8千克标准煤，下降2.

15、1%，吨烧碱产量综合能耗365.7千克标准煤，下降4.8%。主要特点2下 半 年 经 济 运 行 的 基 本 分 析第二部分 效益分化明显 投资持续疲软 进出口压力持续加大 单位成本居高不小 宏观环境 下半年行业预测 产品价格及预测1主要矛盾和问题下半年行业情况2从石油和化工行业上半年经济运行的总体情况来看，与国民经济工业领域的运行态势基本一致。“上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进，呈阶段性企稳态势；工业领域出现了增速回升、效益回升、信心回升等积极变化。”“总体平稳、稳中有进，呈筑底盘整态势”主要矛盾和问题二是投资持续疲软油气开采业投资降幅达18.0%，为历史同期最大降幅。化学工业投资今年出

16、现了历史上的首次下降，目前降幅4.5%。一是效益分化明显炼油行业，利润创历史同期最好水平，上半年同比增长1.8倍；化工行业利润整体上呈现恢复性增长，增速近14%。油气开采和部分过剩行业持续亏损。三是进出口压力持续加大进出口总额持续下降，降幅比去年同期扩大4.6个百分点；有机化学原料进口量达到2894.3万吨，增幅30.9%，为金融危机以来最高。四是单位成本居高不下每100元主营收入成本一直在84.37元上方运行，且二季度以来有上升的趋势。企业人工成本、物流成本、用电成本以及环保成本等上升很快。1主要矛盾和问题宏观环境全球经济复苏环境依然十分严峻国际货币基金组织、世行下调今明两年世界经济增长预期

17、，预测2.4%3.0%左右。受英国脱欧的影响，美国的增长预期由2.4%下调到2.2%，德国的增长预期由1.6%下调到1.3%；日本内阁对未来三个月的预测下降5.8个点。新兴经济体俄罗斯和巴西由于资源类产品价格下跌，全年经济增长困难重重。全球贸易保护主义上升、“双反”接连不断，导致贸易增长迟缓。宏观经济下行压力仍然很大我国经济增长6.7%，符合预期。预计下半年宏观经济运行将继续保持平稳态势，全年经济增幅在6.7%左右，我国经济长期向好的基本面没有变，内需拉动经济增长的作用持续增强。我国经济结构性矛盾仍很突出，经济增长的新动力尚未形成，化解产能过剩问题尚需时日。下半年行业情况2p 全年石化行业增加

18、值同比增幅约8.8%。主营业务收入13.33万亿元左右，同比增长1.0%；其中化工行业主营收入约为9.28万亿元，增长5.0%。全行业趋势预测p 利润总额约为6300亿元，同比下降3.0%；其中化工行业利润总额5010亿元左右，增幅9.0%。p 出口总额约1738亿美元，同比下降4.5%。重要预测一下半年行业情况2全行业趋势预测重要预测二下半年行业情况从市场消费看，预计全年原油表观消费量约5.83亿吨，同比增长6.5%；天然气表观消费量约2074亿立方米，增幅约10.0%；成品油表观消费量约3.16亿吨，与上年持平，其中柴油表观消费量约1.64亿吨，下降5.5%；化肥表观消费量约7036万吨，

19、增幅5.0%，其中尿素表观消费量约为3030万吨，增幅8.0%；合成树脂表观消费量约1.10亿吨，增长5.5%；乙烯表观消费量约2056万吨，增长10.0%；烧碱表观消费量约3150万吨，增幅6.5%。2价格：16月，布伦特原油均价39.35美元/桶，跌幅31.6%；但分月看是32.44、31.93、37.41、40.04、45.61、48.65美元/桶。预测：下半年国际油价可能在50美元/桶上下震荡。(1)国际原油价格下半年行业情况2015.072016.06国际原油普氏现货价格走势单位：美元/桶2价格：上半年国内化肥市场总体疲软，尿素市场价格跌幅最大，市场均价1345元吨，为历史同期最低，

20、同比跌幅19.1%；磷酸一铵均价2080元吨，下跌0.5%。尿素出口均价（离岸价，下同）为234.2美元/吨，同比下跌20.5%。预测：化肥市场过剩加剧、库存增加、出口下降、价格低迷的状况下半年难有改观。尿素年均价格在1300元/吨左右，同比下降20%；磷酸二铵均价约为2750元/吨，跌幅4%；国产氯化钾均价2200元/吨上下，涨幅1.9%。(2)大宗农化品价格下半年行业情况2015.072016.06国内主要化肥市场价格走势单位：元/吨2价格：硫酸（98%，净水）市场均价359元/吨，同比下跌16.2%；烧碱（片碱，96%）均价2103元/吨，上涨1.1%；电石均价2162元/吨，跌幅11.

21、7%。丙烯市场均价5655元/吨，同比跌幅25.3%；纯苯（石油级）均价4817元/吨，下跌13.9%；乙二醇（优等品）均价5063元/吨，跌幅23.9%。预测：下半年基础化学品市场消费将继续保持平稳较快增长。预计全年有机化学品表观消费量增速在10%上下，无机化学品增幅在3%左右。(3)基础化学品价格下半年行业情况2价格：聚氯乙烯（LS-100）市场均价6415元/吨，同比下跌4.5%。丁苯橡胶（1502）市场均价10183元/吨，上涨2.3%。丙烯腈（99.9%）均价8358元/吨，下跌21.9%。上半年合成材料市场表观消费总量增幅4.5%，其中合成橡胶增幅强劲逾24%，合成树脂增长平稳，为

22、3.4%。预测：下半年合成材料消费将保持平稳增长格局，全年表观消费总量增幅在5%左右，较上半年略有加快。(4)合成材料价格下半年行业情况2价格：16月，载重子午胎（12.00R20-18PR）市场均价2116元/条，同比上涨0.2%；轿车子午胎（215/55R16）均价为537元/条，涨幅2.1%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）均价639元/条，涨幅2.0%。出口价格持续下挫，上半年轿车轮胎出口均价为2540.2美元/吨，同比下跌12.6%；建筑轮胎（辋圈61CM）出口均价为2569.5美元/吨，同比下跌9.9%。预测：外需市场疲弱，轮胎出口价格低迷的状况仍将持续。(5)轮胎价格下半年

23、行业情况品 名1月2月3月4月5月6月载重子午胎（12.00R20-18PR）211721172107213821322087轿车子午胎（215/55R16）528528526548548548轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）6366366356446436392016.012016.06国内部分轮胎品种市场价格走势单位：元/条2提升行业下半年经济运行质量的几点思考第三部分1宏观层面行业层面企业层面23联合会工作4认真领会并贯彻落实好五中全会“五大发展理念”和中央经济工作会上提出的“五大重点任务”，根据石化行业当前的状况，应该把创新放在首位，把“去产能和补短板”突出出来，通过创新加快转型升级，通过去产能促进结构优化，通过补短板推动供给侧改革，在创新中和在去产能、补短