世界硫市场形势展望2010-11

1、2021/4/21The Sulphur InstituteWashington, DC, USA樊眀宪樊眀宪国际硫研究所国际硫研究所2021/4/22国际硫研究所国际硫研究所(TSI)的宗旨使命的宗旨使命Global advocate for sulphur国际硫研究所国际硫研究所(TSI)致力于在全球范围内促进和推广硫的使用致力于在全球范围内促进和推广硫的使用Represents all stakeholders producing, buying, selling, handling, transporting, or adding value to sulphur代表所有与硫生产代表所

2、有与硫生产,销售销售,运输和增加硫价值有关的公司利益运输和增加硫价值有关的公司利益Unified voice for sulphur producers, consumers, and service providersPromotes safe handling, transportationProtects the environment 作为所有硫生产作为所有硫生产,消费消费 和服务有关公司代言人促进硫的安全操作，运输和使用和服务有关公司代言人促进硫的安全操作，运输和使用保护环境保护环境2021/4/23世界世界各种形态硫的生产各种形态硫的生产*TSI, 2010; Estimated

3、TSIMost growth in non-voluntary sources: elemental and smelter acid百万百万吨硫吨硫/年年回收硫酸回收硫酸- -硫硫硫铁矿硫铁矿- -硫硫硫磺硫磺主要增长：硫黄和回收硫酸主要增长：硫黄和回收硫酸77.773.52021/4/24世界世界硫生产：硫磺硫生产：硫磺Sulphur Production: ElementalGrowth Regions 硫磺生产增长地区硫磺生产增长地区West Asia: Gas Recovered/Oil Recovered 西亚：天然气和石油回收硫磺西亚：天然气和石油回收硫磺East Asia: G

4、as Recovered/Oil Recovered 东亚：天然气和石油回收硫磺东亚：天然气和石油回收硫磺FSU: Gas Recovered 前苏联：天然气回收硫磺前苏联：天然气回收硫磺North America: Oil sands 北美：油砂回收硫磺北美：油砂回收硫磺Major trends continue: 主要硫磺增长因素主要硫磺增长因素Souring of Oil/Gas fields 天然气和石油硫含量增加天然气和石油硫含量增加Stricter fuel regulations (land/marine) 对燃料硫含量规定更加严格对燃料硫含量规定更加严格Growth from

5、developing regions demand for oil/gas offsets declining demand in developed world 发展中国家对天然气和石油的需发展中国家对天然气和石油的需求增加求增加2021/4/25Source 2008-2010: The Sulphur InstituteSource 2011-2014: British Sulphur Consultants April 201048.751.4 Strongest growth is in Middle East, FSU and E Asia. All growth is from

6、involuntary production.北美北美其他其他东亚东亚前苏联前苏联西亚西亚2021/4/26Gas-Recovered Sulphur Production 天然气回收硫磺生产天然气回收硫磺生产(1000 tons)Source: Fertecon, 20102021/4/27Source: Fertecon, 2010炼油厂回收硫磺生产，百万吨炼油厂回收硫磺生产，百万吨欧洲欧洲西亚西亚亚洲亚洲美国美国其他其他2021/4/28Oil-Recovered Sulphur Production (1000 tons)Source: Fertecon, 2010炼油厂回收硫磺生产，

7、炼油厂回收硫磺生产，1000吨吨2021/4/29Middle East production grows by 12.6 million tonnes, 2009-2019 Major increases in UAE (+5.2 Mt), Saudi Arabia (+3.7 Mt) and Qatar (+2.3 Mt). 主要增长国家：阿联酋主要增长国家：阿联酋 （5.2），沙特（），沙特（3.7），卡塔尔（），卡塔尔（2.3）Gas-Recovered Sulphur Production (1000 tons)西亚天然气回西亚天然气回收硫磺生产（收硫磺生产（1000吨）吨）中东地区

8、硫磺生产增长，百万吨中东地区硫磺生产增长，百万吨Source: Fertecon, 20102021/4/210West Asia States sulphur export availability more than doubles, 2009-2019Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010中东地区硫磺出口能力增长，中东地区硫磺出口能力增长，1000吨吨North America: +1.6 million tonnes Canadian production from gas declines. All growth from oil sands, wh

9、ich increase from 1.6 Mt/y (2009) to 3.0 Mt/y by 2015.加拿大天然气回收硫磺产量下降，加拿大天然气回收硫磺产量下降，增长量来自油砂回收硫磺增长量来自油砂回收硫磺Sulphur recovery capacity at US oil refineries increases by 1.8 Mt/y by 2015.美国石油精炼回收硫磺能力增加美国石油精炼回收硫磺能力增加Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010北美地区硫磺生产，百万吨北美地区硫磺生产，百万吨2021/4/212US Gulf forming pla

10、nt capacity now totals 12,000 t/d.CompanyLocationCapacity (t/d)Gulf Sulphur ServiceDonaldsonville LA4,000Gulf Sulphur ServiceGalveston TX2,000Martin MidstreamBeaumont TX4,000Koch Sulfur ProductsBeaumont TX345Koch Sulfur ProductsCorpus Christi TX2,000And more plants are under study, some at inland lo

11、cations美国成型硫磺生产能力增长美国成型硫磺生产能力增长Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010FSU: +6.4 million tonnesFSU sulphur from gasGas-Recovered Sulphur Production (1000 tons)前苏联地区硫磺生产增长，百万吨前苏联地区硫磺生产增长，百万吨前苏联天然气回收硫磺生产（前苏联天然气回收硫磺生产（1000吨）吨）Source: Mike Kitto, CRU, April, 20102021/4/214North Caspian Sulphur: An Export Co

12、mmodity Total Regional Production (Fertecon 2009 report): 8.0 MTA 2009 estimated Kazakh production: 2.3 MTA all from gas processing 2009 estimated Russian production: 5.7 MTA (5.3 from gas proc.) Majority of current production solid formed (4.5 Mt/y) for export Some molten sulfur sold regionally (es

13、timated less than 2.0 MTA), some crushed bulk exported (estimated less than 1.5 MTA) Potential confirmed additional supply (2012-2014):1.2 MTA 前苏联地区硫磺：出口商品，百万吨前苏联地区硫磺：出口商品，百万吨Source: Tom Valore, April, 2010Chinas output soars to over 7 million t/y.Sour gas in Sichuan yields 4.5 MMt/y S by 2019.四川酸气回

14、收硫磺四川酸气回收硫磺2019年可达年可达4.5百万吨百万吨Output from oil refineries grows by 1.2 MMt/y S.炼油厂硫磺产量增加炼油厂硫磺产量增加1.2百万吨百万吨China produces 7 Mt/ySource: Mike Kitto, CRU, April, 2010中国硫磺生产快速增长，百万吨中国硫磺生产快速增长，百万吨2021/4/216中国酸气项目中国酸气项目China sour gas projectsCompanyFieldAssumed startSulphur capacity (kt/y)CNPC-ChevronTiesh

15、anpo?2011400CNPC-ChevronLoujiazhai?2011430CNPC-ChevronDukouhe?2011700SinopecPuguang20102,400H2S content about 10-17%Source: Fertecon, 20102021/4/217Source: Fertecon, 2010世界硫铁矿制硫酸生产，百万吨世界硫铁矿制硫酸生产，百万吨2021/4/218Source: Fertecon, 2010世界冶炼回收硫酸生产，百万吨世界冶炼回收硫酸生产，百万吨北美北美其他其他东亚东亚拉美拉美2021/4/219世界世界所有形态硫的消费所有形态

16、硫的消费*TSI 2010; Estimated TSI经过连续二年下降，肥料工业和非肥料工业的硫消费都将在经过连续二年下降，肥料工业和非肥料工业的硫消费都将在2010年恢复增长年恢复增长After two years of decline, fertilizer demand to recover in 2010Industrial demand impacted by declining global economy, should also recover in 2010百万百万吨硫吨硫/年年肥料肥料非肥料非肥料76.470.82021/4/2202009 Sulphuric Acid

17、Consumption: Total: 186.7 million tonnes H2SO4 Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010世界硫酸使用分布，百万吨世界硫酸使用分布，百万吨磷酸生产用酸磷酸生产用酸工业生产用酸工业生产用酸选矿生产用酸选矿生产用酸15 Mmt过磷酸钙生产过磷酸钙生产用酸用酸硫酸铵生产用酸硫酸铵生产用酸2021/4/221Source: Fertecon, 20102021/4/222世界硫磺消费世界硫磺消费Source 2008-2010: The Sulphur InstituteSource 2011-2014: British Su

18、lphur Consultants April 201044.550.8南北美州南北美州其他其他东亚东亚非洲非洲/西亚西亚欧洲欧洲/前苏前苏联联2021/4/223世界世界各种形态硫消费和平衡各种形态硫消费和平衡Sulphur Consumption and Balance Million tons Sulphur Equivalent*TSI Estimated, 2010百万百万吨硫吨硫/年年2021/4/224The Sulphur Market Balance, 1995-20152009-2015: Average annual surplus 2.7 MMt. Apparent s

19、tock build 13.3 MMt.Source: Mike Kitto, CRU, Nov. 2010世界硫磺市场供求平衡，百万吨世界硫磺市场供求平衡，百万吨2021/4/225Source: Fertecon, 2010世界硫市场平衡，百万吨世界硫市场平衡，百万吨2021/4/226 Increase crop yield 增加产量 Increase crop product quality 提高产品品质 Improve fertilizer efficiency and economic returns 提高肥料利用率和经济效益 Improve plant health 保护植物健康

20、 Improve soil conditions as soil amendments 改良土壤Role of Sulphur in Agriculture硫在农业中的作用硫在农业中的作用2021/4/227TSI-NATESC Project on Sulphur in Soil Testing and Fertilizer Recommendation: Summary (2009) Soil Testing: Soil samples: 951,833 Representing arable area: 17.52 million Ha Over 200 Counties; 15 Pro

21、vinces Field Trials: Field trials: implemented 68, Completed 60 in 6 Provinces, on 7 Crops Simple Comparison: Implemented 119; Completed 112 in 10 Provinces, on 6 Crops全国农技推广中心全国农技推广中心-国际硫研究所测土施肥硫肥项目国际硫研究所测土施肥硫肥项目土壤测定土壤测定田间试验田间试验2021/4/22847.7% of Arable Soils, eq. 8.4 million Ha in 15 Provinces are

22、 Sulphur DeficientProvince NameSamplesSulphur Deficient Soil48%, eq. 8 million ha in the 15 studied provinces 鉴定鉴定15省省48%土壤缺硫土壤缺硫 S fertilizer increase crop yield 3 to 13% 硫肥增产硫肥增产3-13%Promotion of S fertilizer: provided S fertilizer recommendation to 6 million farmers; S fertilizer use area: 8 mill

23、ion ha 推广硫肥使用面积推广硫肥使用面积:8百万公顷百万公顷Increased crop yield: 2,400,000 ton; S fertilizer use:240,000 tonGovernment recognition of sulphur importance by including it into State Fertilizer Survey and National Fertilizer Recommendation Guideline;硫肥已纳入国家肥料统计和全国肥料推荐指导硫肥已纳入国家肥料统计和全国肥料推荐指导2021/4/231合理使用硫肥对提高中国粮食合理使用硫肥对提高中国粮食生产潜力的贡献生产潜力的贡献中国中国缺硫土壤估计面积缺硫土壤估计面积: 4000 万公顷万公顷硫肥增产硫肥增产10%: 2400 万吨粮食万吨粮食硫肥硫肥需求量