中国联通运营201608

1、附件材料八月份市场经营情况通报市场营销部2016年9月目目 录录 一、经营情况对标 二、地市发展情况 三、预警及小结p 主营收入份额：截至7月份，我省31.52%，排名北十第6位，低于北十平均0.44PP；较上年末下降1.25PP，降幅排名北十第4位，小于北十平均0.39PP。p 移动用户份额：我省23.77%，排名北十第9位，低于北十平均3.84PP；较上年末下降0.02PP，降幅排名北十第5位，与北十平均相差0.26PP。p 宽带用户份额：我省66.03%，排名北十第4位，高于北十平均7.56PP；较上年末下降2.98PP，降幅排名北十第6位，小于北十平均1.01PP。1.1 行业市场份额

2、对标省分主营收入份额移动用户份额宽带用户份额份额排名较年末变化排名份额排名较年末变化排名份额排名较年末变化排名41.09%0.19%36.12%2.23%80.33%0.09%北京36.76%2 -2.48%10 28.03%5 -2.61%10 80.33%1 -2.97%5 天津41.09%1 0.19%1 36.12%1 2.23%1 73.45%2 -1.71%3 河北27.57%9 -1.72%5 22.38%10 -0.42%8 55.67%7 -3.25%7 山西29.73%7 -2.04%8 25.02%8 -0.65%9 55.32%8 -3.71%8 内蒙古28.31%8

3、-0.79%2 29.00%4 -0.22%7 59.60%6 -1.82%4 辽宁33.82%4 -2.16%9 27.62%6 1.13%4 63.92%5 -1.49%2 吉林35.44%3 -1.89%7 33.04%2 1.19%3 67.95%3 0.09%1 黑龙江31.52%6 -1.25%4 23.77%9 -0.02%5 66.03%4 -2.98%6 山东33.43%5 -0.83%3 30.48%3 1.92%2 53.18%9 -6.71%10 河南26.89%10 -1.81%6 27.46%7 -0.05%6 52.36%10 -4.02%9 北十31.96%-1

4、.64%27.61%0.24%58.47%-3.99%p 主营收入预算完成率：截至8月份，我省完成预算65.45%，排名第6位，高于北十平均0.11PP。p 通服收入环比：我省环比增长1.15%，排名北十第2位，增幅高于北十平均2.22PP.p 移动业务收入环比：我省环比增长2.20%，排名北十第1位，增幅高于北十平均3.42PP。p 宽带业务收入环比：我省环比下降0.38%，排名北十第5位，降幅低于北十平均1.57PP。p 创新业务收入环比：我省环比增长0.91%，排名北十第3位，增幅高于北十平均0.64PP。1.2 收入完成情况对标省分主营收入预算进度通服收入移动业务收入互联网业务收入创新

5、业务收入预算进度排名环比排名环比排名环比排名环比排名北京63.93%9-1.38%81.56%3-5.79%10-0.37%4天津66.70%2-0.51%4-0.10%4-0.03%4-12.82%9河北63.93%10-1.27%7-0.91%6-1.93%719.81%1山西64.99%7-1.14%6-4.69%10-0.68%6-5.34%7内蒙古66.95%11.99%12.17%20.84%2-4.84%6辽宁66.21%50.70%3-2.32%82.94%1-7.37%8吉林66.26%4-1.11%5-0.55%50.54%3-28.06%10黑龙江65.45%61.15%

6、22.20%1-0.38%50.91%3山东66.50%3-1.51%9-1.27%7-3.83%913.37%2河南64.85%8-3.74%10-4.53%9-2.75%8-1.02%5北十65.34%-1.07%-1.22%-1.95%0.27%1.3 139城市亮剑活动对标主要发展指标全省其中：集客市场目标8月完成排名北十平均目标8月完成139行动移网净增出账用户（万户）2.9 67.6 -3.74G网络用户渗透率51.0%28.9%830.1%51.0%22.5%2G/3G转4G用户（万户）119.515.425.4 流量价值释放（元）1.0 1.3 2-0.4 1.0 3.2其他重

7、点指标宽带网上用户净增（万户）207.716.31.61.320M以上宽带用户占比55.1%871.2%p 139行动重点目标 移网出账用户：净增2.9万户（较6月份），规模排名北十第6位，其中：集客净增-3.7万户。齐齐哈尔、大庆净增为负。 4G网络用户：渗透率28.9%，低于目标22.1PP，排名北十第8位，其中：集客占比22.5%。齐齐哈尔、绥化低于全省均值。 2G/3G转4G用户：累计完成15.4万户（完成率12.9%）。哈尔滨、齐齐哈尔完成率低于全省均值。 流量价值释放：移网ARPU提高1.3元（较6月份），高于目标0.3元，排名北十第2位。其中：集客提高3.2元。哈尔滨、齐齐哈尔、

8、绥化低于全省均值。p 其他重点指标 宽带用户：净增7.7万户（38.5%）。其中：集客净增1.3万户（85.4%）。 20M以上宽带用户：占比55.1%，排名北十第8位。说明：本月2/3G转4G暂按4G净增减4G发展数计算，包含今年入网2/3G用户，集团拍照口径数据目前信息化正在开发中。地市移网净增出账用户（万户）4G网络用户渗透率2G/3G转4G用户完成率流量价值释放（元）哈尔滨2.533.11%9.77%0.62齐齐哈尔-0.827.77%11.04%1.01绥化0.924.73%14.56%0.03大庆-1.130.57%19.48%1.52全省2.928.86%12.86%1.34目目

9、 录录 一、经营情况对标 二、地市发展情况 三、预警及小结2.1.1 行业收入份额情况（截至7月份）p 收入增幅：佳木斯、鸡西增幅较高且与行业增幅差距较小；伊春增幅较低且与行业差距较大；仅七台河与行业增幅差距环比扩大。p 收入份额：较上年末各地市份额均下降，其中：齐齐哈尔收入份额较低，且下降幅度较大。份额环比，佳木斯、黑河、伊春、大兴安岭有所提升。地市联通收入增幅行业收入增幅与行业增幅差距（PP）差距较上月变化（PP）收入份额环比变化（PP）较上年末变化（PP）哈尔滨2.23%5.86%-3.630.4832.81%-0.63-1.12齐齐哈尔-0.82%5.87%-6.690.2329.17

10、%-0.07-2.14牡丹江0.03%2.47%-2.440.3431.13%-0.11-0.68佳木斯2.70%4.51%-1.810.7031.78%0.02-0.26绥化-0.92%3.90%-4.820.6830.39%-0.25-1.64大庆-1.66%1.63%-3.290.3629.04%-0.09-0.61鸡西3.11%4.12%-1.010.1031.95%-0.27-0.12黑河-6.34%-1.12%-5.220.4630.41%0.62-1.70伊春-5.10%1.50%-6.600.2630.78%0.43-2.06双鸭山-2.06%4.25%-6.300.4730.

11、00%-0.37-1.90鹤岗0.54%1.83%-1.290.1434.07%-0.07-1.16七台河-2.68%2.44%-5.12-0.4828.61%-0.21-1.23大兴安岭-6.43%-0.14%-6.290.7131.06%0.03-2.172.1.2 行业用户份额情况（截至7月份）p 移网份额：大庆份额较高，且较上年末提升；齐齐哈尔、大兴安岭份额低；较上年末，伊春、鹤岗份额下降幅度较大；份额环比，绥化、鸡西、七台河、大兴安岭有所提升。p 宽带份额：宽带各地市公司份额均下降，其中：伊春份额较低，且下降幅度较大；份额环比，仅佳木斯提升。地市移网用户份额环比变化（PP）较上年末变

12、化（PP）宽带用户份额环比变化（PP）较上年末变化（PP）哈尔滨25.36%-0.16-0.5063.84%-0.04-1.76齐齐哈尔20.69%-0.170.3362.05%-0.64-7.08牡丹江23.70%-0.111.6066.91%-0.30-3.39佳木斯24.50%-0.151.0367.14%0.87-5.31绥化22.13%0.041.9578.57%-0.26-5.41大庆24.68%-0.392.0064.29%-0.68-10.51鸡西23.16%0.02-1.6169.59%-0.38-6.22黑河24.24%-0.16-1.2174.43%-0.18-5.92伊

13、春22.91%-0.22-6.6060.78%-0.73-13.78双鸭山22.18%-0.021.8762.85%-1.81-9.41鹤岗26.33%-0.21-2.6064.35%-0.29-7.68七台河22.23%0.200.8856.42%-0.64-7.99大兴安岭15.19%0.061.1364.98%-0.65-17.862.2.1 收入预算进度对标p 主营收入进度：截至8月份，鸡西、佳木斯、大兴安岭前三名；大庆、七台河、伊春后三名。p 传统业务收入进度：佳木斯、鸡西、绥化前三名；伊春、七台河、鹤岗后三名。p 创新业务收入进度：鸡西、大兴安岭、伊春前三名；黑河、齐齐哈尔、佳木斯

14、后三名。地市主营收入传统业务收入创新业务收入（ICT+IDC）本年累计完成率排名本年累计完成率排名本年累计完成率排名哈尔滨20.3465.07%619.2464.75%81.10171.2%7齐齐哈尔5.1664.99%75.1166.11%40.05425.0%12牡丹江3.4864.58%93.3864.84%60.10156.8%8佳木斯3.5667.64%23.5268.65%10.04631.8%11绥 化4.5265.44%44.3866.32%30.13445.6%9大 庆4.4763.39%134.3864.30%90.08636.8%10鸡 西2.2768.01%12.196

15、6.64%20.082150.3%1黑 河1.9263.74%101.9264.95%50.00912.6%13伊 春1.4163.60%111.3461.95%130.068134.5%3双鸭山1.6664.93%81.5964.30%100.06983.9%5鹤 岗1.5865.25%51.5164.15%110.068104.5%4七台河1.0663.42%120.9662.07%120.10079.9%6大兴安岭0.6967.10%30.6564.78%70.046136.5%2地市合计52.1365.10%50.1665.17%1.9663.5%2.2.2 收入环比情况p 通服收入：

16、8月，环比齐齐哈尔、佳木斯下降；较上半年月均，鹤岗、七台河下降。p 移网收入：环比，齐齐哈尔、鹤岗、七台河增幅较低；较上半年月均，绥化、鸡西、鹤岗增幅较低。p 宽带收入：环比仅绥化、大庆、黑河、鹤岗、大兴安岭增长；较上半年月均，仅绥化、鸡西、大兴安岭增长。地市通服收入移网业务收入宽带收入（不含IDC）本月环比较上半年月均本月环比较上半年月均本月环比较上半年月均哈尔滨2.500.53%0.17%1.171.79%4.65% 0.83 -1.79%-1.67%齐齐哈尔0.64-0.36%0.05%0.340.37%2.82% 0.21 -0.41%-2.10%牡丹江0.441.65%1.12%0.

17、200.56%6.89% 0.17 -0.07%-1.66%佳木斯0.45-0.03%2.51%0.242.07%7.28% 0.15 -2.29%-5.56%绥 化0.571.66%1.74%0.271.51%2.48% 0.22 1.35%3.42%大 庆0.561.86%3.47%0.301.81%11.22% 0.17 5.18%-3.40%鸡 西0.281.24%2.79%0.142.12%2.67% 0.10 -0.15%5.50%黑 河0.266.27%9.43%0.1411.88%19.98% 0.08 0.36%-0.66%伊 春0.171.84%2.79%0.085.21%

18、8.91% 0.07 -1.04%-2.00%双鸭山0.200.25%0.68%0.101.43%6.32% 0.07 -1.87%-2.18%鹤 岗0.190.01%-1.23%0.090.16%0.21% 0.07 0.29%-1.54%七台河0.133.88%-0.52%0.060.28%3.99% 0.05 -0.65%-4.62%大兴安岭0.082.50%3.77%0.030.73%10.48% 0.04 5.15%5.84%地市合计6.481.15%1.34%3.162.20%5.75% 2.24 -0.38%-1.28%2.3.1 移动业务用户对标整体情况地市移动业务累计发展进度

19、对标排名移网发展本月对标移网出账用户到达环比变化今年累计净增哈尔滨 84.21 78.8%687.2%286.13.195.47齐齐哈尔 20.90 75.1%1067.0%75.1-0.660.43牡丹江 14.11 66.7%1258.1%56.3-0.242.17佳木斯 17.28 77.8%777.7%61.60.192.47绥化 23.70 74.3%1164.9%82.80.243.70大庆 29.70 102.8%281.1%76.5-0.106.10鸡西 16.21 108.2%185.3%38.00.57-3.90黑河 12.12 84.9%495.5%33.90.35-1.

20、06伊春 6.77 75.5%952.7%21.2-0.25-7.00双鸭山 8.06 76.0%868.0%28.50.140.75鹤岗 5.83 55.4%1367.2%28.30.21-4.17七台河 5.83 84.7%579.6%18.10.221.49大兴安岭 1.93 91.0%3158.1%6.10.180.20全省 246.65 80.3%78.0%812.34.036.67p 用户发展：截至8月份，仅鸡西、大庆移动业务新发展累计进度对标达标；鹤岗、牡丹江、绥化累计进度较低，同时，牡丹江、绥化本月对标完成率低。p 出账用户：环比齐齐哈尔、牡丹江、大庆、伊春下降；累计净增，鸡西

21、、黑河、伊春、鹤岗为负。2.3.2 移动业务用户对标4G网络用户地市4G网络出账用户渗透率环比（PP）较目标差距（PP）2G/3G转4G用户序时进度完成率排名本月对标哈尔滨94.833.11%2.10-25.56.9618.5%345.3%齐齐哈尔20.827.77%2.04-27.22.1315.9%1039.6%牡丹江13.924.75%1.23-25.81.1814.6%1337.0%佳木斯15.925.75%1.58-25.31.6317.9%444.3%绥化20.524.73%1.78-30.32.2816.8%743.7%大庆23.430.57%1.49-25.02.0818.6%

22、243.2%鸡西10.627.80%1.41-23.20.9617.1%642.7%黑河8.625.39%1.74-25.60.8616.7%842.7%伊春5.726.71%2.09-24.30.5917.7%543.6%双鸭山6.823.96%1.01-25.90.6714.9%1237.8%鹤岗7.225.37%1.98-25.00.6716.0%940.7%七台河4.524.71%1.14-26.30.4315.6%1139.7%大兴安岭1.930.96%2.29-20.00.1618.8%150.6%全省234.428.86%1.8120.6217.3%42.8%p 4G用户渗透率：

23、截至8月，绥化、牡丹江、双鸭山、七台河渗透率低，其中：牡丹江、双鸭山、七台河环比改善慢；绥化、七台河较目标差距大。p 2G/3G转4G用户：齐齐哈尔、牡丹江、双鸭山、七台河序时进度完成率低，且本月对标进度低。2.3.3 移动业务用户流量价值释放p 出账ARPU：截至8月，绥化、双鸭山、鹤岗较低；环比及较6月份变化，齐齐哈尔、绥化、双鸭山、大兴安岭均下降。p DOU：绥化、双鸭山、鹤岗较低；环比牡丹江、黑河、七台河提升小；较6月份变化，仅黑河下降。p 流量单价：哈尔滨、大庆、伊春较低；环比及较6月份变化，绥化、鸡西、伊春均下降较大。地市出账ARPU（元/户）DOU（M/户）财务收入流量单价（元/

24、M）8月环比变化较6月变化8月环比变化较6月变化8月环比变化较6月变化哈尔滨 41.68 0.160.26 447.2 8.5012.900.043-0.0004-0.0006齐齐哈尔 46.57 -0.11-0.15 284.9 8.0115.310.061-0.0011-0.0020牡丹江 36.32 0.020.09 213.2 2.624.100.0640.00000.0003佳木斯 40.18 0.000.12 222.4 8.0214.630.073-0.0016-0.0031绥化 34.72 -0.07-0.06 176.1 7.9715.720.070-0.0020-0.004

25、7大庆 42.60 0.250.52 415.1 18.5835.930.043-0.0014-0.0026鸡西 38.71 0.340.78 265.0 11.7519.850.068-0.0022-0.0038黑河 36.69 0.531.27 232.7 0.89-1.970.0640.00140.0034伊春 37.64 0.190.45 269.2 19.0131.540.051-0.0022-0.0042双鸭山 35.13 -0.02-0.05 163.0 4.307.640.081-0.0016-0.0027鹤岗 33.76 0.230.59 189.4 5.4810.410.0

26、62-0.0012-0.0022七台河 37.19 0.090.27 254.1 3.363.580.057-0.00020.0005大兴安岭 47.05 -0.26-0.26 300.5 5.5812.580.066-0.0011-0.0021全省 39.98 0.120.28 320.9 8.7415.010.052-0.0008-0.00132.4.1 宽带业务用户对标地市累计发展同比累计离网同比网上用户本年净增累计进度对标排名本月对标哈尔滨9.8-8.4%9.612.0%108.80.17 5.1%11-14.3%齐齐哈尔3.923.8%3.769.1%38.40.21 10.6%10

27、24.7%牡丹江3.21.5%2.8-3.2%31.80.41 43.3%7-16.6%佳木斯4.693.8%2.337.7%29.32.32 243.7%1162.0%绥化6.954.7%5.360.8%42.01.49 75.0%5-44.7%大庆3.215.2%2.436.1%25.90.75 107.6%4135.8%鸡西2.449.6%1.623.1%18.50.82 119.9%243.2%黑河1.70.9%0.9-20.9%17.10.80 110.8%3143.3%伊春1.6-4.1%1.4-12.1%13.10.17 33.8%8-48.5%双鸭山1.612.3%1.738.

28、6%15.0-0.05 -8.2%1210.2%鹤岗1.2-3.8%1.028.3%11.00.14 28.8%958.4%七台河0.913.8%1.0-20.1%7.8-0.09 -29.8%13142.4%大兴安岭0.8-2.3%0.6-2.0%7.30.15 71.2%6-50.7%全省41.916.6%34.421.2%365.87.30 54.5%23.9%p 宽带净增：截至8月份，序时进度，哈尔滨、双鸭山、七台河宽带后三名，且双鸭山、七台河宽带净增用户为负；佳木斯、大庆、鸡西、黑河超序时进度。本月净增底线对标，佳木斯、大庆、黑河、七台河达标；哈尔滨、牡丹江、绥化、伊春、大兴安岭负增

29、长。2.4.2 宽带资源使用及用户结构情况地市端口实占率环比变化（PP）20M及以上用户发展发展占比环比变化（PP）20M及以上用户到达占宽带比环比变化（PP）哈尔滨30.32%0.760.8565.8%4.07 61.856.8%11.76 齐齐哈尔34.57%-0.590.3976.5%7.70 25.165.3%17.22 牡丹江35.08%0.420.1330.8%1.44 20.765.1%0.76 佳木斯39.81%-0.430.3777.8%28.83 14.750.1%14.92 绥化26.23%0.530.4871.6%6.95 21.250.5%21.69 大庆31.69%

30、-0.520.2965.5%2.07 12.548.1%7.54 鸡西30.07%-1.880.1451.9%6.67 7.439.7%24.94 黑河35.37%-1.760.1464.1%-0.77 9.153.2%11.29 伊春37.93%0.170.1068.8%11.27 10.580.0%13.38 双鸭山42.65%1.350.1560.3%8.60 5.536.6%5.73 鹤岗42.25%0.390.0849.0%-4.96 6.054.3%4.67 七台河35.49%2.220.1284.7%9.31 4.253.7%14.41 大兴安岭41.16%0.170.0577.

31、9%7.85 3.548.1%2.01 全省32.88%0.213.2965.0%9.31 201.955.2%12.57 p 端口实占率：8月，哈尔滨、绥化、鸡西较低；环比齐齐哈尔、佳木斯、大庆、鸡西、黑河下降。p 20M及以上用户：发展占比，牡丹江、鸡西、鹤岗较低，环比黑河、鹤岗下降；用户规模占宽带比，大庆、鸡西、双鸭山、大兴安岭较低，环比牡丹江、双鸭山、鹤岗、大兴安岭提升幅度小。2.4.3 融合业务用户对标地市固移融合用户到达固移融合渗透率与目标差距（PP）沃家电视用户到达沃家电视进度对标本月对标哈尔滨37.7734.72%-9.5632.2693.25%73.2%齐齐哈尔11.4929

32、.93%-11.877.7577.74%76.0%牡丹江9.0428.41%-6.155.8593.75%74.4%佳木斯9.3832.01%-7.994.3182.49%90.5%绥化18.9545.15%-7.879.7795.83%72.5%大庆7.8330.24%-9.434.2281.30%109.7%鸡西4.1822.55%-6.573.5497.50%86.2%黑河4.4125.88%-8.813.1685.42%58.4%伊春3.9029.83%-7.392.96108.55%100.1%双鸭山3.8425.64%-6.992.88103.04%144.4%鹤岗3.4231.1

33、6%-6.992.0398.79%99.4%七台河2.4231.18%-6.462.64162.18%145.8%大兴安岭0.7610.55%-11.491.70112.30%48.5%全省117.3932.09%-7.9183.0693.01%82.5%p 固移融合：截至8月，渗透率鸡西、双鸭山、大兴安岭较低；与目标差距，哈尔滨、齐齐哈尔、大兴安岭差距较大。p 沃家电视：序时进度，齐齐哈尔、佳木斯、大庆后三名，伊春、双鸭山、七台河、大兴安岭超序时进度；本月净增底线对标，大庆、伊春、双鸭山、七台河达标。目目 录录 一、经营情况对标 二、地市发展情况 三、预警及小结3.1 经营预警情况本月结果p 蓝色预警：本月齐齐哈尔、大庆、伊春。其中：大庆已连续三个月蓝色预警，齐齐哈尔为新进入预警地市公司。p 橙色预警：本月七台河。上月为蓝色预警。预警状态：蓝色9分（含）-12.5分（不含）；橙色12.5分（含）-16分（不含）；红色16分（含）以上。区域主营收入移动出账4G网络宽带固移融合沃家电视终端合约积分合计地市完